Анализ размера, доли и тенденций европейского рынка пищевых масел – Обзор отрасли и прогноз до 2032 года

Размер европейского рынка пищевых масел

• Объем европейского рынка пищевых масел в 2024 году оценивался в 15,44 млрд долларов США , а к 2032 году ,  как ожидается, он достигнет  24,06 млрд долларов США при среднегодовом темпе роста 5,70% в течение прогнозируемого периода.
• Рост рынка во многом обусловлен растущим спросом на более полезные кулинарные масла, растущей заботой о своем здоровье среди потребителей и расширением сферы применения пищевых масел в пищевой, фармацевтической и косметической промышленности.
• Растущее предпочтение к экологически чистым и не содержащим ГМО источникам масла также играет ключевую роль в формировании динамики спроса в регионе.

Анализ рынка пищевых масел в Европе

• Рынок демонстрирует устойчивый рост благодаря изменению потребительских предпочтений в сторону растительных и низкохолестериновых масел, таких как оливковое, подсолнечное и рапсовое масло.
• Такие страны, как Германия, Франция и Италия, лидируют по потреблению, чему способствуют сильные кулинарные традиции и понимание пользы для здоровья.
• На рынок пищевых масел Германии пришлась наибольшая доля выручки в Западной Европе в 2024 году, что объясняется высокоразвитым сектором производства продуктов питания и растущим интересом потребителей к премиальным и органическим маслам.
• Ожидается, что в Великобритании будут наблюдаться самые высокие среднегодовые темпы роста (CAGR) на европейском рынке пищевых масел благодаря растущему предпочтению потребителей к более полезным видам масел, таким как оливковое и масло авокадо. Рост популярности растительной диеты в сочетании с растущей осведомленностью о питательных свойствах и принципах устойчивого развития стимулирует спрос в стране.
• Сегмент подсолнечного масла доминировал на рынке, обеспечив наибольшую долю выручки в 28,9% в 2024 году благодаря своей широкой доступности, мягкому вкусу и пригодности для приготовления пищи и жарки. Потребители по всей Европе предпочитают подсолнечное масло за его пользу для сердца и высокое содержание витамина Е. Такие страны, как Германия и Украина, вносят значительный вклад в региональный спрос и предложение подсолнечного масла.

Область применения отчета и сегментация европейского рынка пищевых масел   

Тенденции европейского рынка пищевых масел

«Переход к потреблению масла, сознательного для здоровья»

•  Потребители по всей Европе все чаще переходят на более полезные варианты растительного масла, такие как оливковое масло, рапсовое масло и подсолнечное масло, что обусловлено растущей осведомленностью о здоровье сердца и питании.
•  Растет предпочтение маслам с низким содержанием насыщенных жиров и высоким содержанием омега-3, чему способствуют постоянные кампании по охране здоровья и образовательные программы, пропагандирующие сбалансированное питание.
•  Популярность оливкового масла первого холодного отжима резко возросла, особенно в таких странах, как Италия, Испания и Франция, где широко распространена средиземноморская диета.
•  Функциональные масла, обогащенные витаминами, антиоксидантами и другими биоактивными соединениями, набирают популярность в городских домохозяйствах и среди людей, следящих за своим здоровьем.
•  Например, нерафинированные масла холодного отжима становятся все более доступными в розничных магазинах по всей Германии и Великобритании, ориентируясь на потребителей, которые ищут натуральные и не содержащие консервантов пищевые ингредиенты.

Динамика рынка пищевых масел в Европе

Водитель

«Растущий спрос на растительные и богатые питательными веществами масла»

•  Растущий переход к растительному рациону питания и устойчивым привычкам потребления в Европе значительно увеличил спрос на пищевые масла растительного происхождения.
•  Потребители ищут масла, богатые необходимыми питательными веществами, такими как омега-жирные кислоты и витамин Е, особенно из таких источников, как льняное, подсолнечное и рапсовое.
•  Эта тенденция усиливается за счет повышения осведомленности о заболеваниях, связанных с образом жизни, и профилактической роли полезных жиров в ежедневном питании.
•  Правительства и организации здравоохранения в регионе активно поддерживают эти изменения в питании посредством программ повышения осведомленности и пересмотра рекомендаций по питанию.
•  Например, в странах Северной Европы предпочтение рапсовому маслу возросло из-за его сбалансированного состава жирных кислот и низкого содержания насыщенных жиров.

Сдержанность/Вызов

«Волатильность цен из-за колебаний стоимости сырья»

•  Рынок пищевых масел в Европе сталкивается с проблемами, связанными с высокой волатильностью цен, в первую очередь из-за колебаний стоимости сырья, такого как семена подсолнечника, рапс и оливки.
•  Изменение климата, сбои в цепочках поставок и геополитическая напряженность существенно влияют на урожайность и транспортировку, что приводит к непредсказуемой динамике поставок и цен.
•  Зависимость от импорта определенных видов масла, таких как пальмовое масло и соевое масло, еще больше усугубляет уязвимость к потрясениям на мировых рынках.
•  Эта волатильность влияет на прибыльность производителей и стабильность цен для потребителей, что затрудняет поддержание долгосрочных моделей потребления.
•  Например, российско-украинский конфликт 2022 года вызвал заметный сбой в поставках подсолнечного масла, что серьезно повлияло на цены на ключевых европейских рынках, таких как Германия и Нидерланды.

Объем европейского рынка пищевых масел

Европейский рынок пищевых масел сегментирован на четыре основные категории в зависимости от типа, типа упаковки, канала сбыта и конечного потребителя.

• По типу

Европейский рынок пищевых масел сегментирован по типу: пальмовое, соевое, рапсовое, подсолнечное, арахисовое, специальное смешанное масло, оливковое, кукурузное, льняное, авокадовое, ореховое, тыквенное, виноградное и другие. Сегмент подсолнечного масла доминировал на рынке, обеспечив наибольшую долю выручки в 28,9% в 2024 году благодаря своей широкой доступности, мягкому вкусу и пригодности для приготовления пищи и жарки. Потребители по всей Европе предпочитают подсолнечное масло за его пользу для здоровья сердца и высокое содержание витамина Е. Такие страны, как Германия и Украина, вносят значительный вклад в региональный спрос и предложение подсолнечного масла.

Ожидается, что сегмент оливкового масла будет демонстрировать самые высокие темпы роста в период с 2025 по 2032 год благодаря повышению осведомленности о здоровом образе жизни и популярности средиземноморской диеты. Ключевыми факторами этого роста являются питательная ценность оливкового масла и его универсальность в кулинарии, особенно в таких странах, как Италия и Испания.

• По типу упаковки

По типу упаковки рынок сегментируется на жестяную тару, тару из полиэтилена высокой плотности (ПНД), бутылки из ПВХ (поливинилхлорида), бутылки из ПЭТ (полиэтилентерефталата), стеклянные бутылки, полужесткие контейнеры, гибкие пластиковые пакеты и другие. Наибольшую долю выручки в 2024 году составили ПЭТ-бутылки благодаря своей экономичности, лёгкой конструкции и долговечности при использовании в розничной торговле и бытовых условиях.

Ожидается, что в сегменте стеклянных бутылок будут наблюдаться самые быстрые темпы роста в период с 2025 по 2032 год, чему будет способствовать премиальное позиционирование масел, таких как оливковое масло первого холодного отжима, а также растущее предпочтение потребителями устойчивой и перерабатываемой упаковки.

• По каналу распространения

Европейский рынок пищевых масел по каналам сбыта сегментирован на два сегмента: прямой и косвенный. Наибольшая доля выручки в 2024 году пришлась на косвенный сегмент, что обусловлено доминированием супермаркетов, гипермаркетов и онлайн-платформ по торговле продуктами питания в регионе. Доступность, частые акции и скидки, а также более широкий ассортимент брендов привлекают больше потребителей, совершающих покупки через косвенные каналы.

Ожидается, что в период с 2025 по 2032 год самые высокие темпы роста будут наблюдаться в сегменте прямых поставок, который включает поставки между предприятиями и продажи через кооперативы и набирает популярность в институциональных и пищевых перерабатывающих предприятиях благодаря преимуществам в плане стоимости и гибкости оптовых закупок.

• Конечным пользователем

По типу конечного потребителя рынок сегментируется на бытовые, промышленные, предприятия общественного питания и другие. В 2024 году лидировал бытовой сегмент, чему способствовал рост популярности домашней кухни, особенно после пандемии, а также повышение осведомленности о качестве и происхождении масла.

Ожидается, что сегмент общественного питания будет демонстрировать самые быстрые темпы роста в период с 2025 по 2032 год в связи с возрождением сектора гостеприимства и растущим спросом на специальные масла на коммерческих кухнях, в ресторанах и заведениях быстрого обслуживания (QSR) в основных европейских странах.

Региональный анализ европейского рынка пищевых масел

• На рынок пищевых масел Германии пришлась наибольшая доля выручки в Западной Европе в 2024 году, что объясняется высокоразвитым сектором производства продуктов питания и растущим интересом потребителей к премиальным и органическим маслам.
• Немецкие потребители отдают предпочтение таким маслам, как рапсовое и подсолнечное, из-за их мягкого вкуса и пользы для здоровья.
• Кроме того, растущее число веганов и вегетарианцев увеличивает использование специальных масел на домашних и коммерческих кухнях.
• Приверженность Германии принципам устойчивого развития и прослеживаемости поставок продуктов питания вносит дополнительный вклад в высокие показатели рынка.

Обзор рынка пищевых масел в Великобритании

Ожидается, что рынок пищевых масел в Великобритании будет демонстрировать самые высокие темпы роста в период с 2025 по 2032 год, что обусловлено растущей популярностью национальной и изысканной кухни, в которой используются разнообразные масла. Растущее понимание влияния кулинарных масел на здоровье в сочетании с переходом на масла с низким содержанием насыщенных жиров также влияет на решения о покупке. Британский сектор общественного питания, особенно рестораны быстрого обслуживания и высокой кухни, осваивает премиальные масла, чтобы удовлетворить вкусовые и питательные предпочтения потребителей.

Доля европейского рынка пищевых масел

Лидерами европейской отрасли производства пищевых масел являются, в первую очередь, хорошо зарекомендовавшие себя компании, в том числе:

• Бассо Феделе и Фигли Срл (Италия)
• BORGES INTERNATIONAL GROUP, SL (Испания)
• Edible Oils Ltd. (Великобритания)
• Hebany Group (Великобритания)
• Henry Lamotte OILS GmbH (Германия)
• Olenex Sàrl (Швейцария)
• Olympic Oils Ltd. (Великобритания)
• Valtris Specialty Chemicals (Великобритания)

Последние события на европейском рынке пищевых масел

• В июне 2020 года компания Basso Fedele & Figli объявила, что оливковое масло первого холодного отжима (Extra Virgin Olive Oil) считается идеальной приправой для блюд благодаря своему сложному и сбалансированному составу, который обеспечивает ему высокую питательную ценность и делает его отличным помощником для здоровья. Это свидетельствует о том, что компания уделяет особое внимание качеству продукции и расширяет свой ассортимент.

SKU-56958