Анализ объема, доли и тенденций европейского рынка электромагнитных систем слежения – Обзор отрасли и прогноз до 2032 года

Размер европейского рынка электромагнитных систем слежения

• Объем европейского рынка электромагнитных систем слежения в 2024 году оценивался в 246,45 млн долларов США и, как ожидается ,  достигнет  509,38 млн долларов США к 2032 году при среднегодовом темпе роста 9,5% в течение прогнозируемого периода.
• Рост рынка во многом обусловлен растущим внедрением малоинвазивных хирургических операций, современных систем хирургической навигации и технологических инноваций в области электромагнитного (ЭМ) отслеживания для применения в здравоохранении и промышленности.
• Кроме того, растущий спрос на точное отслеживание инструментов в режиме реального времени в нейрохирургии, ортопедии, оториноларингологии и кардиологических операциях делает системы электромагнитного отслеживания критически важным решением для обеспечения точности, эффективности и безопасности пациентов. Эти факторы ускоряют внедрение технологий электромагнитного отслеживания, тем самым значительно стимулируя рост рынка в Европе.

Анализ рынка электромагнитных систем слежения в Европе

• Электромагнитные системы слежения, обеспечивающие точное отслеживание медицинских инструментов и устройств в режиме реального времени, приобретают все большую значимость в здравоохранении, обороне и промышленности благодаря своей высокой точности, минимально инвазивным возможностям и полной интеграции с технологиями навигации и визуализации.
• Растущий спрос на электромагнитные системы слежения обусловлен, прежде всего, достижениями в области малоинвазивной хирургии, растущим внедрением медицинских процедур с использованием навигации и увеличением инвестиций в оборонную и аэрокосмическую отрасли.
• Германия доминировала на европейском рынке систем электромагнитного слежения с наибольшей долей выручки в 28,5% в 2024 году, что характеризовалось развитой инфраструктурой здравоохранения, ранним внедрением высокоточных медицинских технологий и сильным присутствием ключевых игроков отрасли, при этом больницы и исследовательские центры обеспечивали существенный рост в области применения систем клинического и хирургического слежения.
• Ожидается, что Франция станет регионом с самыми быстрыми темпами роста на европейском рынке электромагнитных систем слежения в течение прогнозируемого периода благодаря увеличению инвестиций в модернизацию здравоохранения, повышению спроса на малоинвазивные процедуры и внедрению передовых технологий слежения.
• Сегмент систем нейронавигации, занимающий лидирующие позиции на европейском рынке систем электромагнитного слежения, в 2024 году занял 38,5% рынка благодаря широкому применению в нейрохирургических процедурах и интеграции с передовыми системами визуализации для точного хирургического руководства.

Область применения отчета и сегментация европейского рынка электромагнитных систем слежения 

Тенденции рынка электромагнитных систем слежения в Европе

Достижения в области интеграции навигации и визуализации в реальном времени

• Важной и набирающей обороты тенденцией на европейском рынке электромагнитных систем слежения является интеграция систем слежения с передовыми методами визуализации, такими как МРТ, КТ и флюороскопия, а также с навигационным программным обеспечением на базе искусственного интеллекта . Эта конвергенция значительно повышает точность процедур и снижает риски при сложных хирургических вмешательствах.
  • Например, современные системы нейронавигации интегрируют электромагнитное отслеживание в реальном времени с предоперационной визуализацией, позволяя хирургам визуализировать позиционирование инструментов с точностью до миллиметра во время нейрохирургических операций. Аналогичным образом, ортопедические системы отслеживания теперь используют наложения изображений в реальном времени для оптимизации установки и выравнивания имплантата.
• Интеграция ИИ в системы отслеживания обеспечивает предиктивное моделирование траекторий движения инструментов, автоматическую коррекцию ошибок и повышение эффективности рабочего процесса. Например, некоторые передовые нейронавигационные системы используют ИИ для прогнозирования движения инструментов, улучшения планирования траектории и генерации оповещений о потенциальных отклонениях от оптимальной траектории.
• Простая интеграция электромагнитных систем слежения с платформами визуализации и хирургической навигации обеспечивает централизованное управление процедурами, позволяя врачам контролировать несколько инструментов, показатели жизнедеятельности пациента и данные визуализации через единый интерфейс.
• Эта тенденция к более интеллектуальным и взаимосвязанным решениям для отслеживания меняет ожидания в отношении точности хирургии и безопасности процедур. В связи с этим такие компании, как Medtronic и Brainlab, разрабатывают системы отслеживания на базе искусственного интеллекта с улучшенной совместимостью с визуализацией, оповещениями в режиме реального времени и предиктивной навигационной помощью.
• Спрос на электромагнитные системы слежения, которые предлагают расширенную интеграцию изображений и навигацию с помощью искусственного интеллекта, стремительно растет в больницах, исследовательских центрах и хирургических учреждениях, что обусловлено стремлением к улучшению результатов лечения пациентов и повышению эффективности работы.

Динамика рынка электромагнитных систем слежения в Европе

Водитель

Растущий спрос на точность при малоинвазивных и сложных хирургических вмешательствах

• Растущая распространенность малоинвазивных и высокоточных хирургических процедур в Европе является основным фактором развития электромагнитных систем слежения.
  • Например, в 2024 году компания Brainlab запустила обновления своей платформы нейронавигации, улучшив планирование траектории с помощью ИИ и отслеживание инструментов для нейрохирургических операций. Ожидается, что такие инновации ключевых игроков будут способствовать росту рынка в прогнозируемый период.
• Поставщики медицинских услуг все чаще используют решения электромагнитного отслеживания для повышения точности хирургических операций, снижения операционных рисков и повышения безопасности пациентов.
• Растущая потребность в интегрированных системах, объединяющих отслеживание с визуализацией, аналитикой и инструментами хирургического планирования, еще больше расширяет их применение в больницах и специализированных хирургических центрах.
• Простота мониторинга в режиме реального времени, совместимость с различными хирургическими инструментами и возможность интеграции с существующей ИТ-инфраструктурой больницы являются ключевыми факторами, способствующими внедрению как в государственном, так и в частном секторе здравоохранения.

Сдержанность/Вызов

Высокие затраты и трудности с соблюдением нормативных требований

• Относительно высокая стоимость современных электромагнитных систем слежения по сравнению с традиционными методами навигации создает проблему для их более широкого внедрения, особенно среди небольших клиник или учреждений с ограниченным бюджетом.
• Строгие нормативные требования к медицинским изделиям в европейских странах, включая маркировку CE и соответствие Регламенту о медицинских изделиях (MDR), могут задержать выпуск продукции и увеличить расходы на соблюдение требований.
  • Например, в 2023 году средняя европейская больница отложила внедрение новой электромагнитной нейронавигационной системы из-за длительной процедуры сертификации MDR и связанных с этим расходов.
• Решение этих проблем посредством экономически эффективных решений, упрощения процесса получения разрешений от регулирующих органов и демонстрации клинической эффективности имеет решающее значение для более широкого проникновения на рынок.
• Кроме того, проблемы взаимодействия между системами отслеживания и существующей инфраструктурой визуализации или ИТ-инфраструктурой больницы могут создавать трудности интеграции, требующие специализированного обучения и технической поддержки.
• Преодоление этих барьеров посредством совместной разработки, удобных для пользователя системных решений и всесторонней клинической проверки будет иметь решающее значение для устойчивого роста рынка в Европе.

Объем европейского рынка электромагнитных систем слежения

Рынок сегментирован по типу продукта, технологии, подключению, маневренности, конечному пользователю, области применения и каналу сбыта.

• По типу продукта

По типу продукта европейский рынок электромагнитных систем отслеживания сегментируется на системы отслеживания для ЛОР-органов, ортопедические системы отслеживания, нейронавигационные системы отслеживания, кардиологической системы отслеживания, электрофизиологической системы отслеживания, стоматологической системы отслеживания и другие. Сегмент нейронавигационных систем отслеживания доминировал на рынке, обеспечив наибольшую долю выручки в 38,5% в 2024 году благодаря широкому применению в малоинвазивной нейрохирургии и интеграции с передовыми технологиями визуализации для точного хирургического контроля. Эти системы позволяют хирургам выполнять сложные операции с высокой точностью, минимизируя риски для пациентов, что делает их незаменимыми в современных больницах и хирургических центрах.

Ожидается, что сегмент систем отслеживания ЛОР-заболеваний будет демонстрировать самые высокие темпы роста в период с 2025 по 2032 год, что обусловлено ростом числа ЛОР-процедур, технологическим прогрессом в области отслеживания в режиме реального времени и растущим предпочтением хирургов малоинвазивным и высокоточным вмешательствам. Повышение осведомленности пациентов и спрос на более безопасные хирургические процедуры дополнительно стимулируют внедрение решений для отслеживания ЛОР-заболеваний.

• По технологии

Европейский рынок электромагнитных систем слежения сегментирован по технологическому признаку на оптические навигационные системы, электромагнитные (ЭМ) навигационные системы, гибридные навигационные системы, навигационные системы на основе рентгеноскопии и другие. Сегмент электромагнитных (ЭМ) навигационных систем занял наибольшую долю рынка в 2024 году благодаря своей способности обеспечивать точное отслеживание в режиме реального времени без ограничений прямой видимости, что делает его идеальным для сложных хирургических операций, таких как нейрохирургия и ортопедия. ЭМ-системы пользуются популярностью благодаря своей точности, гибкости и способности отслеживать инструменты внутри тела человека, где оптические системы могут выйти из строя.

Прогнозируется, что сегмент гибридных навигационных систем будет демонстрировать самый быстрый рост на европейском рынке электромагнитных систем слежения в период с 2025 по 2032 год. Эти системы объединяют оптические и электромагнитные (ЭМ) технологии, обеспечивая повышенную точность и отслеживание в режиме реального времени во время хирургических операций. Объединяя преимущества обеих технологий, гибридные системы снижают ошибки, вызванные прерыванием прямой видимости или электромагнитными помехами. Они обеспечивают универсальность для различных хирургических применений, включая нейрохирургию, ортопедию и ЛОР-процедуры.

• По связности

По типу подключения европейский рынок электромагнитных систем слежения сегментирован на проводные и беспроводные системы. В 2024 году сегмент проводных систем доминировал благодаря стабильной работе, надежной передаче данных и пониженной помехоустойчивости, что делает их особенно подходящими для критически важных хирургических операций. Проводные системы также обеспечивают безопасное соединение с сетями визуализации и навигации, обеспечивая бесперебойную работу во время сложных процедур. Высокая надежность проводных систем в сочетании с совместимостью с различными платформами укрепляет их доминирующее положение на рынке.

Ожидается, что сегмент беспроводных систем будет демонстрировать самые высокие темпы роста в период с 2025 по 2032 год, что обусловлено растущим спросом на мобильность, гибкость в работе с инструментами и уменьшением беспорядка в операционных. Беспроводные системы также упрощают установку, минимизируют сбои во время процедур и обеспечивают бесперебойную интеграцию с больничными ИТ-сетями и системами визуализации. Росту сегмента также способствуют улучшения в сроке службы аккумуляторов, стабильности сигнала и миниатюризации датчиков. Беспроводные системы особенно привлекательны для новых учреждений и проектов модернизации, направленных на эффективную модернизацию хирургических процессов.

• По маневренности

По уровню маневренности европейский рынок электромагнитных систем слежения сегментируется на системы с 6 степенями свободы, с 5 степенями свободы и другие. В 2024 году сегмент систем с 6 степенями свободы доминировал на рынке благодаря превосходной способности точно определять ориентацию и позиционирование инструментов по трём поступательным и трём вращательным осям, что критически важно для сложных хирургических и промышленных процедур, требующих высокой точности. Они также обеспечивают расширенную визуализацию, улучшенное предоперационное планирование и навигацию в режиме реального времени во время вмешательств. Больницы и специализированные центры инвестируют в системы с 6 степенями свободы для повышения безопасности процедур, снижения операционных рисков и оптимизации эффективности хирургического вмешательства.

Ожидается, что сегмент с пятью степенями свободы будет демонстрировать наиболее быстрый рост в период с 2025 по 2032 год, особенно в приложениях, где достаточно точного перемещения по пяти осям, что обеспечивает экономически эффективную альтернативу при сохранении точности в менее сложных процедурах. Манёвренность особенно важна для хирургических навигационных систем, где точность напрямую влияет на результаты лечения пациентов. Росту также способствуют усовершенствования в области сенсорных технологий, калибровки и интеграции программного обеспечения. Ожидается, что этот сегмент будет набирать обороты по мере внедрения эффективных масштабируемых решений медицинскими учреждениями и промышленными предприятиями.

• Конечным пользователем

По типу конечного пользователя европейский рынок систем электромагнитного слежения сегментирован на учреждения здравоохранения, военную и оборонную промышленность, промышленную автоматизацию и другие. Сегмент учреждений здравоохранения занял наибольшую долю рынка в 2024 году благодаря растущему внедрению малоинвазивных процедур, передовых методов хирургической навигации и растущему числу больниц, интегрирующих системы электромагнитного слежения. Основными потребителями являются больницы и специализированные хирургические центры, которые ищут решения, повышающие точность процедур, снижающие операционные риски и повышающие безопасность пациентов.

Ожидается, что в прогнозируемый период наиболее быстрые темпы роста будут наблюдаться в военном и оборонном сегменте благодаря растущему использованию электромагнитного слежения в системах навигации, целеуказания, наведения и симуляционного обучения. Промышленная автоматизация также набирает популярность, поскольку системы электромагнитного слежения повышают точность и эффективность рабочих процессов в сборке, робототехнике и контроле качества. Растущее внимание к автоматизированным и беспилотным системам в военном применении дополнительно стимулирует спрос. Электромагнитное слежение также способствует исследованиям и разработкам в области высокоточного оружия и оборонной робототехники.

• По применению

По области применения европейский рынок электромагнитных систем слежения сегментирован на системы слежения за ЛОР-органами, ортопедические системы слежения, нейронавигационные системы слежения, кардиологическими системами слежения, электрофизиологическими системами слежения, стоматологическими системами слежения и другими. Сегмент нейронавигационных приложений доминировал на рынке в 2024 году благодаря широкому внедрению в нейрохирургии, требующей точного наведения, интеграции с передовыми системами визуализации и отслеживания инструментов в режиме реального времени.

Ожидается, что сегмент ортопедических систем отслеживания будет демонстрировать самые высокие темпы роста в период с 2025 по 2032 год, что обусловлено ростом числа малоинвазивных ортопедических операций, ростом населения пожилого возраста и растущим спросом на точное инструментальное наведение при эндопротезировании суставов и операциях на позвоночнике. Также ожидается расширение применения в кардиологии и электрофизиологии, поскольку больницы всё чаще используют эти системы для прецизионных вмешательств и процедур абляции.

• По каналу распространения

По каналам сбыта европейский рынок электромагнитных систем слежения сегментируется на прямые тендеры, розничные продажи и онлайн-продажи. Сегмент прямых тендеров занимал наибольшую долю рынка в 2024 году благодаря стратегиям оптовых закупок для больниц и учреждений здравоохранения, долгосрочным контрактам и институциональным соглашениям с производителями и дистрибьюторами. Этот сегмент обеспечивает надежные поставки, стабильное ценообразование и специализированную техническую поддержку для высококачественных систем электромагнитного слежения. Больницы предпочитают прямые тендеры для внедрения сложных решений, таких как нейронавигация, ортопедические и оториноларингологические системы слежения.

Ожидается, что сегмент онлайн-продаж будет демонстрировать самые высокие темпы роста в период с 2025 по 2032 год, поскольку дистрибьюторы и конечные пользователи всё больше полагаются на цифровые платформы для удобства покупок, доступа к технической поддержке и послепродажному обслуживанию. Розничные продажи также набирают обороты, особенно среди небольших клиник и диагностических центров, стремящихся приобретать решения для отслеживания с гибкими вариантами оплаты и установки. Растущая популярность электронной коммерции в сфере закупок медицинских услуг и расширение цифровой инфраструктуры дополнительно стимулируют этот сегмент. Производители всё активнее продвигают онлайн-платформы для выхода на удалённые или слабо охваченные рынки. Ожидается, что эта тенденция ускорит внедрение систем электронного отслеживания как в стационарных медицинских учреждениях, так и в небольших институциональных покупателях.

Региональный анализ европейского рынка электромагнитных систем слежения

• Германия доминировала на европейском рынке систем электромагнитного слежения с наибольшей долей выручки в 28,5% в 2024 году, что характеризовалось развитой инфраструктурой здравоохранения, ранним внедрением высокоточных медицинских технологий и сильным присутствием ключевых игроков отрасли, при этом больницы и исследовательские центры обеспечивали существенный рост в области применения систем клинического и хирургического слежения.
• Поставщики медицинских услуг в Германии высоко ценят точность, управление в режиме реального времени и возможности интеграции, предлагаемые электромагнитными системами слежения с платформами визуализации и навигации, что позволяет улучшить результаты малоинвазивных хирургических операций и сложных процедур.
• Широкое внедрение также подкрепляется значительными государственными расходами на здравоохранение, мощными инициативами в области исследований и разработок, а также присутствием в стране ведущих производителей систем электромагнитного слежения, что делает Германию ключевым центром как для бытового медицинского применения, так и для институционального развертывания в Европе.

Обзор рынка электромагнитных систем слежения в Великобритании

Ожидается, что рынок электромагнитных систем отслеживания в Великобритании будет расти значительными среднегодовыми темпами в течение прогнозируемого периода, что обусловлено всё более широким внедрением малоинвазивных хирургических процедур и передовых технологий медицинской навигации. Больницы и хирургические центры отдают приоритет точности и наведению в режиме реального времени, что повышает точность процедур и улучшает результаты лечения пациентов. Растущая тенденция к интеграции систем отслеживания с такими методами визуализации, как МРТ, КТ и флюороскопия, также способствует расширению рынка. Кроме того, ожидается, что государственная поддержка инноваций в здравоохранении и увеличение инвестиций в платформы цифровой хирургии продолжат стимулировать рост рынка.

Обзор рынка электромагнитных систем слежения в Германии

Немецкий рынок систем электромагнитного отслеживания занял лидирующие позиции в Европе, обеспечив наибольшую долю выручки в 2024 году благодаря развитой инфраструктуре здравоохранения, широкому внедрению нейронавигации и ортопедических систем отслеживания, а также сильному присутствию ключевых производителей. Больницы и научно-исследовательские институты всё активнее инвестируют в решения для электромагнитного отслеживания для повышения точности хирургических операций, снижения операционных рисков и поддержки сложных малоинвазивных процедур. Акцент Германии на инновациях в медицинских технологиях, нормативно-правовой поддержке и развитой экосистеме исследований и разработок ускоряет внедрение этих решений на рынке в учреждениях здравоохранения.

Обзор рынка электромагнитных систем слежения во Франции

Ожидается, что рынок электромагнитных систем слежения во Франции будет расти значительными среднегодовыми темпами в течение прогнозируемого периода благодаря растущему внедрению малоинвазивных хирургических операций и технологическому прогрессу в области систем электромагнитной навигации. Больницы и специализированные хирургические центры всё чаще внедряют решения для отслеживания при нейрохирургических, ортопедических и оториноларингологических операциях. Государственные инициативы в сфере здравоохранения и инвестиции в современные медицинские учреждения дополнительно стимулируют рост рынка, наряду с повышением осведомлённости хирургов о преимуществах электромагнитного слежения для точности процедур и безопасности пациентов.

Обзор рынка электромагнитных систем слежения в Италии

Ожидается, что рынок электромагнитных систем слежения в Италии будет устойчиво расти в течение прогнозируемого периода благодаря растущему спросу на точность ортопедических и нейрохирургических операций. Больницы внедряют решения для электромагнитного слежения для улучшения результатов хирургических операций и снижения послеоперационных осложнений. Более того, технологический прогресс в сочетании с ростом расходов на здравоохранение и инвестициями в современную хирургическую инфраструктуру способствуют расширению рынка в стране.

Обзор рынка электромагнитных систем слежения в Испании

Рынок электромагнитных систем слежения в Испании растёт благодаря увеличению инвестиций в инфраструктуру здравоохранения, увеличению числа малоинвазивных хирургических процедур и внедрению передовых решений для слежения в больницах и хирургических центрах. Осведомлённость медицинских работников о преимуществах электромагнитной навигации для точности и эффективности сложных хирургических операций способствует их внедрению. Рынок также выигрывает от сотрудничества местных больниц с международными производителями систем электромагнитного слежения.

Доля рынка электромагнитных систем слежения в Европе

Лидерами европейской отрасли электромагнитных систем слежения являются в основном хорошо зарекомендовавшие себя компании, в том числе:

• TT Electronics (Великобритания)
• Northern Digital Inc. (NDI) (Канада)
• Amfitech ApS (Дания)
• Radwave Technologies Inc. (США)
• Ommo Technologies (США)
• Полхемус (США)
• Страйкер (США)
• Medtronic (Ирландия)
• Heal Force Bio-Meditech Holdings Limited (Китай)
• Augmedics Ltd. (США)
• OrthAlign Inc. (США)
• Конинклийке Philips NV (Нидерланды)
• Б. Браун СЕ (Германия)
• Zimmer Biomet (США)
• Smith+Nephew (Великобритания)
• DePuy Synthes Companies (США)
• KARL STORZ SE & Co. KG (Германия)
• NuVasive Inc. (США)
• Globus Medical Inc. (США)
• Ascension Technology Corporation (США)

Каковы последние тенденции на европейском рынке электромагнитных систем слежения?

• В июне 2023 года компания Philips Research представила компактное магнитное устройство слежения и обнаружения, использующее магнитомеханические резонаторы для обеспечения точной обратной связи. Это нововведение направлено на повышение точности электромагнитных систем слежения в различных областях применения, включая медицинские процедуры и промышленную автоматизацию.
• В сентябре 2022 года компания TT ​​Electronics объявила о выпуске серии тонкоплёночных чип-резисторов высокой мощности серии TFHP. Эти тонкоплёночные чип-резисторы высокой мощности оптимизированы для прецизионных источников питания, усилителей мощности и систем управления технологическими процессами, которые выигрывают от улучшенной теплопередачи от элемента к выводам благодаря этой специализированной конструкции. Это расширяет ассортимент продукции компании.
• В феврале 2022 года компания TT ​​Electronics, мировой производитель инженерной электроники, объявила о расширении своего партнерства и стратегических инвестициях в Radwave Technologies Inc. Сотрудничество направлено на создание новой, высокоточной и настраиваемой платформы электромагнитного отслеживания на рынке хирургической навигации.
• В феврале 2022 года компания Polhemus, мировой лидер в области высокоточного отслеживания движения, объявила об открытии нового офиса продаж в Орландо, штат Флорида. Этот стратегический шаг был сделан для того, чтобы приблизиться к ключевым клиентам в сфере вооружений, моделирования и обучения, которые являются основным рынком для систем электромагнитного слежения.
• В июне 2021 года компания Northern Digital Inc. (NDI), ведущий поставщик технологий слежения, объявила о запуске новой программной платформы Cygna-6D для систем слежения Polaris и Aurora. Эта платформа разработана для упрощения процесса определения и характеристики инструментов, что облегчает интеграцию систем слежения NDI в свои приложения.

SKU-69758