Анализ объема, доли и тенденций европейского рынка кормовых ароматизаторов и подсластителей – Обзор отрасли и прогноз до 2032 года

Размер европейского рынка кормовых ароматизаторов и подсластителей

• Объем европейского рынка кормовых ароматизаторов и подсластителей в 2024 году оценивался в 412,91 млрд долларов США, а к 2032 году ,  как ожидается, он достигнет  629,66 млрд долларов США при среднегодовом темпе роста 4,80% в прогнозируемый период.
• Рост рынка во многом обусловлен растущим спросом на вкусные и повышающие продуктивность кормовые добавки в секторах животноводства, птицеводства и аквакультуры.

Анализ европейского рынка кормовых ароматизаторов и подсластителей

• Повышение осведомленности животноводов о преимуществах кормов с улучшенными вкусовыми качествами, таких как улучшение потребления корма и увеличение веса, является ключевым фактором, способствующим расширению рынка в Европе.
• Нормативная поддержка сокращения использования антибиотиков в кормах для животных ускоряет внедрение натуральных подсластителей и ароматизаторов в качестве безопасных кормовых добавок.
• В 2024 году Германия заняла лидирующие позиции на рынке кормовых ароматизаторов и подсластителей, чему способствовали передовые методы животноводства и высокий спрос на продукцию животноводства с чистой маркировкой.
• Ожидается, что в Великобритании будут зафиксированы самые высокие среднегодовые темпы роста (CAGR) на европейском рынке кормовых ароматизаторов и подсластителей благодаря увеличению инвестиций в питание домашних животных, повышению осведомленности потребителей о продуктах животного происхождения с чистой этикеткой и значительному сдвигу в сторону натуральных и функциональных кормовых добавок.
• Сегмент кормовых ароматизаторов доминировал на рынке, обеспечив наибольшую долю выручки в 2024 году благодаря своей важнейшей роли в улучшении вкусовых качеств кормов и повышении уровня добровольного потребления кормов скотом. Производители часто используют корма с улучшенными вкусовыми качествами для стимулирования потребления в стрессовые периоды, например, после отъема поросят или при смене рациона у молочного скота.

Область применения отчета и сегментация европейского рынка кормовых ароматизаторов и подсластителей

Тенденции европейского рынка кормовых ароматизаторов и подсластителей

«Переход на натуральные и функциональные ингредиенты»

• Животноводы по всей Европе всё чаще заменяют синтетические кормовые добавки растительными экстрактами и подсластителями растительного происхождения, чтобы улучшить здоровье животных и соответствовать стандартам «чистой этикетки». Этот сдвиг во многом обусловлен растущим потребительским спросом на натуральные продукты питания и устойчивые методы ведения сельского хозяйства.
• Запрет Европейского союза на использование антибиотиков-стимуляторов роста ускорил использование натуральных функциональных ингредиентов, которые не только улучшают вкусовые качества кормов, но и поддерживают иммунитет и здоровье кишечника. Это привело к разработке кормов, обогащённых эфирными маслами, травами и подсластителями растительного происхождения.
• Производители кормов включают стевию и глицирризин в рационы свиней и птицы, чтобы замаскировать неприятные запахи корма и одновременно обеспечить более высокое потребление в критические периоды, такие как отъем.
• Например, производители в Испании сообщили об улучшении поедания корма поросятами после введения добавок на основе стевии в стартовые рационы.
• Ароматизаторы с чистой этикеткой и дополнительными полезными для здоровья свойствами активно внедряются на таких рынках, как Германия и Нидерланды, где предпочтение потребителями экологически чистых продуктов животного происхождения стимулирует инновации в рецептурах кормов. Компании уделяют особое внимание ингредиентам двойного назначения, которые улучшают как вкус, так и пищевую ценность.
• Эта тенденция поддерживается совместными исследовательскими инициативами по всему ЕС, направленными на сокращение использования синтетических ингредиентов в кормах для скота и улучшение прослеживаемости в цепочках поставок продуктов питания для животных. Этот подход, основанный на нормативных требованиях и научных исследованиях, открывает путь к более широкой интеграции натуральных ароматизаторов и подсластителей в коммерческие корма.

Динамика европейского рынка кормовых ароматизаторов и подсластителей

Водитель

«Повышенное внимание к вкусовым качествам кормов для животных и эффективности их использования»

• Ароматизаторы и подсластители кормов улучшают вкусовые качества, способствуя более высокому потреблению корма и улучшению показателей роста скота.
• Улучшенная привлекательность корма помогает сократить потери и обеспечивает скоту сбалансированное питание на всех этапах роста.
• Например, на птицеводческой ферме в Германии наблюдалось снижение уровня отказа от корма после введения корма для бройлеров с фруктовым вкусом.
• Ароматизаторы эффективно маскируют неприятные запахи добавок, таких как рыбная мука, делая корм более приемлемым для животных.
• В условиях теплового стресса подсластители помогают поддерживать аппетит и уровень энергии у животных за счет улучшения вкусовых качеств.
• Например, испанские молочные фермы используют усилители на основе патоки в летние месяцы для стабилизации производства молока.
• Постоянный вкус помогает стандартизировать вкус корма во всех партиях, поддерживая стабильное пищевое поведение и потребление.

Сдержанность/Вызов

«Строгие нормативные требования и ограничения по ингредиентам»

• Строгая нормативная база ЕС требует проведения масштабных испытаний и документирования перед одобрением новых ароматизаторов или подсластителей для кормов.
• Например, голландская компания столкнулась с задержкой более чем на 18 месяцев при получении разрешения EFSA на свой натуральный ароматизатор на основе цитрусовых.
• Высокие затраты на соблюдение нормативных требований представляют собой значительную проблему для инноваций, особенно среди малых и средних производителей добавок.
• Запрет или ограничение использования некоторых искусственных подсластителей в ЕС сократило количество недорогих вариантов улучшения вкусовых качеств кормов.
• Например, Италия и Польша были вынуждены изменить состав корма для птицы после исключения сахарина из утвержденных списков ингредиентов.
• Несоответствия в регулировании между государствами-членами ЕС часто приводят к изменению рецептуры продукта, задержке вывода его на рынок и увеличению производственных затрат.

• Например, бельгийскому производителю пришлось изменить состав своей кормовой добавки со вкусом лакрицы после того, как она не соответствовала национальным пороговым значениям остатков, установленным в Германии.
• Постоянно меняющиеся протоколы соответствия в ЕС усложняют внедрение инноваций, вынуждая компании замедлять или пересматривать запуски новых продуктов.

Объем европейского рынка кормовых ароматизаторов и подсластителей

Рынок сегментирован по типу, природе, форме и поголовью скота.

• По типу

Европейский рынок кормовых ароматизаторов и подсластителей сегментируется по типу на кормовые ароматизаторы и кормовые подсластители. Сегмент кормовых ароматизаторов доминировал на рынке с наибольшей долей выручки в 2024 году благодаря своей важнейшей роли в улучшении вкусовых качеств кормов и повышении уровня добровольного потребления корма скотом. Производители часто используют корма с улучшенными вкусовыми качествами для стимулирования потребления в стрессовые периоды, например, после отъема поросят или при смене рациона у молочного скота.

Ожидается, что сегмент кормовых подсластителей будет демонстрировать самые высокие темпы роста в период с 2025 по 2032 год, что обусловлено растущим спросом на маскировку неприятных запахов кормов и улучшение вкусовых ощущений. Эти добавки, включая глицирризин и стевию, всё чаще используются в рационах птицы и свиней для поддержания стабильного уровня потребления и продуктивности.

• По своей природе

По принципу натуральности рынок сегментирован на традиционные и органические. В 2024 году на традиционный сегмент пришлась наибольшая доля рынка, что обусловлено его широким распространением и экономической эффективностью в крупномасштабном животноводстве. Большинство коммерческих кормов в Европе по-прежнему используют стандартизированные, прошедшие лабораторные испытания традиционные ароматизаторы и подсластители.

Ожидается, что сегмент органической продукции будет демонстрировать самые высокие темпы роста в период с 2025 по 2032 год, чему будет способствовать смещение потребительских предпочтений в сторону органических продуктов животного происхождения и более строгие требования ЕС к синтетическим добавкам. Органические кормовые ароматизаторы, полученные из ботанических и растительных источников, набирают популярность, особенно в таких нишевых секторах, как органическое молочное животноводство и птицеводство.

• По форме

По форме рынок сегментирован на сухие и жидкие корма. Сухой сегмент занимал доминирующую долю в 2024 году благодаря более длительному сроку хранения, удобству транспортировки и пригодности для производства кормов насыпью. Сухие премиксы с ароматизаторами и подсластителями широко используются на комбикормовых заводах благодаря удобству в обращении и дозировании.

Ожидается, что сегмент жидких добавок будет демонстрировать самые высокие темпы роста в период с 2025 по 2032 год благодаря их превосходной растворимости и равномерному распределению в кормах. Жидкие добавки всё чаще используются в специализированных рационах, особенно для молодняка или на определённых этапах кормления, требующих равномерного распределения вкуса.

• По скоту

По видам животноводства рынок сегментирован на жвачных животных, свиней, птицу, домашних животных, лошадей, аквакультуру и другие. В 2024 году сегмент птицеводства доминировал на рынке благодаря крупномасштабному разведению бройлеров и кур-несушек в регионе, а также высокому спросу на привлекательные на вкус и богатые питательными веществами корма. Ароматизаторы и подсластители часто используются для маскировки неприятных привкусов в обогащенных кормах для птицы, способствуя оптимальной конверсии корма.

Ожидается, что сегмент аквакультуры будет демонстрировать самые высокие темпы роста в период с 2025 по 2032 год, поскольку европейская индустрия кормов для аквакультуры расширяется в ответ на растущий спрос на морепродукты. Использование специализированных систем вкусоароматических добавок в рационах для рыб и креветок способствует повышению усвояемости кормов, особенно в системах замкнутого водоснабжения, где водорастворимые компоненты кормов требуют тщательного подбора рецептуры.

Региональный анализ европейского рынка кормовых ароматизаторов и подсластителей

• В 2024 году Германия заняла лидирующие позиции на рынке кормовых ароматизаторов и подсластителей, чему способствовали передовые методы животноводства и высокий спрос на продукцию животноводства с чистой маркировкой.
• Страна инвестирует в исследования по изучению фитогенных ингредиентов, которые улучшают потребление корма и способствуют здоровью кишечника.
• Например, немецкие производители птицы используют усилители вкуса на основе солодки и аниса, чтобы снизить зависимость от антибиотиков и при этом сохранить вкусовые качества корма.

Обзор рынка кормовых ароматизаторов и подсластителей в Великобритании

Ожидается, что рынок Великобритании будет устойчиво расти в течение прогнозируемого периода, что обусловлено потребительским спросом на экологически чистые мясные и молочные продукты, а также растущей осведомлённостью о благополучии животных. Производители кормов в Великобритании меняют рецептуру продуктов, используя патоку и растительные экстракты для улучшения вкусовых характеристик и усвояемости. Например, свиноводы в Мидлендсе сообщают об улучшении показателей привеса поросят после включения подсластителей на основе стевии в рационы отъема.

Доля европейского рынка кормовых ароматизаторов и подсластителей

Лидерами европейской отрасли кормовых ароматизаторов и подсластителей являются в основном хорошо зарекомендовавшие себя компании, в том числе:

• Адиссео (Франция)
• Pancosma (Швейцария)
• Лукта (Испания)
• Norel Animal Nutrition (Испания)
• Фитобиотики Futterzusatzstoffe GmbH (Германия)
• HYET Sweet (Франция)
• Баренц (Нидерланды)
• Palital Feed Additives BV (Нидерланды)
• INROADS INTERNATIONAL (Великобритания)

SKU-54189