Отчет об анализе размера, доли и тенденций европейского рынка пищевых пакетов – обзор отрасли и прогноз до 2032 года

Каковы размер и темпы роста рынка пищевых пакетов в Европе?

• Объем европейского рынка пищевых пакетов оценивается в 2,25 млрд долларов США в 2024 году  и, как ожидается, достигнет  3,15 млрд долларов США к 2032 году при среднегодовом темпе роста 4,30% в прогнозируемый период .
• Рост обусловлен расширением сектора общественного питания, увеличением спроса на еду на вынос и готовые к употреблению блюда, а также растущей потребностью в гигиеничной одноразовой упаковке в ресторанах, кафе и сетях быстрого питания.
• Более того, переход на биоразлагаемые и компостируемые материалы, обусловленный тенденциями устойчивого развития и нормативными требованиями, стимулирует инновации и широкое внедрение экологически чистых пищевых пакетов по всему региону.

Каковы основные выводы рынка пищевых пакетов?

• Пищевые пакеты, такие как бумажные пакеты, вакуумные пакеты и термоконтейнеры, теперь стали неотъемлемой частью розничной торговли, общественного питания и заведений быстрого обслуживания, гарантируя безопасность, портативность и свежесть пищевых продуктов.
• Рост числа служб доставки еды и растущее предпочтение потребителями легких, пригодных для вторичной переработки и устойчивых к жиру решений обуславливают спрос на современные варианты упаковки.
• Кроме того, правительственные инициативы по ограничению использования пластика и растущая осведомленность потребителей об устойчивых альтернативах стимулируют экоинновации, делая пищевые пакеты основным компонентом развивающейся в Европе экономики замкнутого цикла упаковки.
• Германия доминировала на европейском рынке пакетов для продуктов питания в 2024 году, получив самую большую долю выручки в 33,7%, что обусловлено строгими экологическими нормами страны, высокой осведомленностью потребителей и лидерством в инфраструктуре переработки.
• Ожидается, что в Великобритании будут зафиксированы самые высокие среднегодовые темпы роста (CAGR) на рынке пищевых пакетов благодаря строгим экологическим нормам страны, высокой осведомленности потребителей и лидерству в инфраструктуре переработки.
• Сегмент стандартных сумок-переносок доминировал на рынке в 2024 году с долей рынка 28,7% благодаря их широкому использованию в супермаркетах, точках продажи еды на вынос и ресторанах из-за их удобства и доступности.

Объем отчета и сегментация рынка пищевых пакетов  

Какова основная тенденция на рынке пищевых пакетов?

« Переход к экологически чистым и компостируемым упаковочным решениям »

• Ключевой тенденцией, определяющей рынок пакетов для пищевых продуктов в Европе, является растущий переход к экологически чистой и компостируемой упаковке, обусловленный потребительским спросом и ужесточением правил в отношении одноразового пластика.
• Производители отдают приоритет биоразлагаемым материалам, таким как багасса, ПЛА (полимолочная кислота) и формованное волокно, которые обеспечивают устойчивую производительность и соответствуют стандартам безопасности пищевых продуктов.
  • Например, в марте 2024 года компания Huhtamaki представила по всей Европе крышки и контейнеры для еды на вынос на основе волокна, предложив более экологичную альтернативу упаковке на основе пластика.
• Эта тенденция усиливается политикой правительства, продвигающей перерабатываемую и компостируемую упаковку в сфере общественного питания, особенно в заведениях быстрого обслуживания и учреждениях общественного питания.
• Такие компании, как Vegware и BioPak, лидируют в этой области, предлагая сертифицированные компостируемые продукты, соответствующие требованиям ЕС в области устойчивого развития.
• В результате экологически сознательные инновации становятся центральными элементами стратегий разработки и закупок продукции, а экологичные пакеты для продуктов питания становятся основным конкурентным преимуществом.

Каковы основные движущие силы рынка пищевых пакетов?

• Быстро развивающийся сектор доставки и продажи еды на вынос в сочетании с меняющимися предпочтениями потребителей в отношении удобства стимулирует спрос на прочные и гигиеничные упаковочные решения.
  • Например, в феврале 2024 года Just Eat Takeaway.com сотрудничал с европейскими поставщиками упаковки для внедрения индивидуальной экологичной одноразовой посуды в своих ресторанах-партнерах.
• Стандарты гигиены после пандемии повысили спрос на одноразовые пакеты для продуктов с защитой от несанкционированного вскрытия, особенно в облачных кухнях и заведениях общественного питания.
• Рост урбанизации и наличие домохозяйств с двумя источниками дохода еще больше способствуют распространению упаковки «возьми и иди», особенно в кафе, неформальных заведениях общественного питания и в форматах потребления на ходу.
• Кроме того, растущее проникновение организованной розничной торговли и расширение ассортимента готовых к употреблению продуктов в супермаркетах стимулируют разнообразные варианты использования лотков, оберток и контейнеров.

Какой фактор препятствует росту рынка пищевых пакетов?

• Основной проблемой расширения рынка является высокая стоимость компостируемых альтернатив, которая может оказаться непомерной для малых и средних предприятий общественного питания.
  • Например, хотя PLA и формованное волокно являются экологически чистыми, их производство и закупка обходятся дороже, чем традиционные пластмассы, что влияет на чувствительные к затратам операции.
• Кроме того, недостаточная инфраструктура промышленного компостирования во многих европейских регионах снижает эффективность биоразлагаемых продуктов, ограничивая их экологические преимущества.
• Сложные требования к соблюдению требований и меняющиеся стандарты сертификации также создают трудности, требуя постоянного обновления как от производителей упаковки, так и от операторов общественного питания.
• Решение этих проблем посредством государственных стимулов, улучшения инфраструктуры и экономически эффективных инноваций имеет решающее значение для обеспечения массового внедрения экологически чистых пищевых пакетов.

Как сегментирован рынок пищевых пакетов?

Рынок сегментирован по типу, материалу, использованию, стилю, мощности, каналу сбыта, применению и конечному пользователю.

• По типу

По типу рынок пищевых пакетов сегментируется на стандартные сумки для переноски, устойчивые сумки, пакеты с застежкой-молнией, пищевые барьерные пакеты, самооткрывающиеся пакеты (SOS), пакеты с защитой от запаха, пакеты с защемленным дном, пластиковые пакеты типа «майка» и другие. Сегмент стандартных сумок для переноски доминировал на рынке в 2024 году с долей рынка 28,7% благодаря их широкому использованию в супермаркетах, точках продажи еды на вынос и ресторанах из-за их удобства и доступности.

Прогнозируется, что сегмент пакетов Stand Up Bags будет демонстрировать самые высокие среднегодовые темпы роста в период с 2025 по 2032 год, что обусловлено растущим внедрением упаковки для розничной торговли продуктами питания для закусок, хлебобулочных изделий и кофе благодаря лучшему внешнему виду на полках и возможности повторной герметизации.

• По материалу

На основе материала рынок подразделяется на Пластик, Бумага, Алюминий и др. Сегмент Пластика занимал самую большую долю рынка в 2024 году, составив 42,5%, благодаря своей гибкости, влагостойкости и экономической эффективности в массовом производстве для хранения продуктов питания.

Однако ожидается, что сегмент бумаги будет расти самыми быстрыми темпами в течение прогнозируемого периода, чему будет способствовать растущая тенденция перехода к использованию экологически чистых материалов и нормативные запреты на одноразовый пластик в ряде европейских стран.

• По использованию

По принципу использования рынок делится на одноразовый и многоразовый. Сегмент одноразового использования доминировал на рынке в 2024 году с долей рынка 63,1%, что объясняется его широким применением в ресторанах быстрого обслуживания, кафе и системах доставки еды для удобства и гигиены.

Сегмент многоразовой продукции ожидает заметный рост, обусловленный растущей осведомленностью об охране окружающей среды и спросом на экологически чистые альтернативы в секторах розничной торговли и гостеприимства.

• По стилю

По стилю рынок сегментирован на пакеты Crystal Clear, термосвариваемые пакеты, экологически чистые пакеты, пакеты для кексов, микроперфорированные пакеты и другие. Сегмент термосвариваемых пакетов занимал самую высокую долю рынка в 2024 году — 26,9%, что обусловлено их способностью сохранять свежесть и предотвращать утечку, что делает их идеальными для скоропортящихся продуктов и продуктов на вынос.

Ожидается, что сегмент экологически чистых пакетов продемонстрирует самые высокие среднегодовые темпы роста в связи с растущей склонностью потребителей к биоразлагаемой и визуально привлекательной упаковке для хлебобулочных изделий и органических продуктов.

• По мощности

По емкости рынок сегментирован на менее 1 кг, 1 кг–5 кг, 5 кг–10 кг и более 10 кг. Сегмент 1 кг–5 кг лидировал на рынке в 2024 году с долей рынка 38,2%, поскольку этот ассортимент удовлетворяет широкий спектр повседневных потребностей розничной торговли и ресторанов в упаковке.

Прогнозируется, что сегмент продуктов весом менее 1 кг будет быстро расти, чему будет способствовать спрос на упаковку для закусок порционного размера, особенно в кафе, пекарнях и продуктовых киосках.

• По каналу сбыта

На основе канала сбыта рынок сегментирован на супермаркеты/гипермаркеты, магазины у дома, специализированные магазины, электронную коммерцию и другие. Сегмент супермаркетов/гипермаркетов доминировал с долей рынка 33,8% в 2024 году благодаря своему широкому охвату и постоянному спросу на пакеты для продуктов питания как в розничной торговле, так и в упаковочных целях.

Ожидается, что канал электронной коммерции будет расти самыми быстрыми темпами в течение прогнозируемого периода, чему будут способствовать цифровая трансформация, прямые продажи предприятиям и оптовые закупки стартапами в сфере общественного питания и мелкими поставщиками.

• По применению

По сфере применения рынок сегментирован на овощи, фрукты, хлебобулочные изделия, мясо, морепродукты и птицу, молочные продукты, приготовленную пищу и др. Сегмент приготовленной пищи лидировал на рынке в 2024 году с долей 24,6%, что обусловлено ростом спроса на доставку на дом и еду на вынос, особенно в городских регионах.

Прогнозируется, что сегмент хлебобулочных изделий будет расти самыми высокими среднегодовыми темпами, чему будет способствовать растущий спрос на упаковку, сохраняющую свежесть выпечки, хлеба и кондитерских изделий.

• Конечным пользователем

На основе конечного пользователя рынок сегментирован на рестораны, отели, чайные и кофейные магазины, магазины сладостей и закусок, кафетерии, дома и другие. На сегмент ресторанов пришлась наибольшая доля выручки в 36,1% в 2024 году, что обусловлено широким использованием пищевых пакетов для остатков еды в ресторане, упаковки еды на вынос и соблюдением правил гигиены.

Ожидается, что сегмент магазинов чая и кофе будет расти самыми быстрыми темпами из-за роста потребления напитков на вынос и тенденций к брендированной упаковке среди бутик-кафе.

Какой регион занимает наибольшую долю рынка пищевых пакетов?

• Германия доминировала на европейском рынке пищевых пакетов в 2024 году, получив самую большую долю выручки в 33,7% и, по прогнозам, будет расти самыми быстрыми среднегодовыми темпами до 2032 года. Этот рост подкреплен строгими экологическими нормами страны, высокой осведомленностью потребителей и лидерством в инфраструктуре переработки.
• Переход к компостируемой и многоразовой упаковке широко поддерживается как государственной политикой, так и надежной внутренней производственной базой, что соответствует национальной программе Германии по переходу к экономике замкнутого цикла.

Обзор рынка пищевых пакетов в Великобритании

Рынок пищевых пакетов в Великобритании демонстрирует устойчивый рост, обусловленный такими политическими инициативами, как налог на пластиковую упаковку, и возросшим спросом на устойчивую упаковку для пищевых продуктов в секторах доставки и питания вне дома. Быстрое расширение продовольственных агрегаторов и QSR, а также предпочтение потребителями биоразлагаемых одноразовых изделий, стимулируют спрос. Зрелая экосистема общественного питания дополнительно способствует принятию экологически чистой упаковки среди розничных торговцев и кафе.

Обзор рынка продовольственных пакетов во Франции

Рынок пакетов для еды во Франции расширяется из-за строгих запретов на одноразовый пластик и сильного общественного предпочтения экологичных альтернатив. Местные закусочные, пекарни и продавцы продуктов питания переходят на упаковку из сахарного тростника, PLA и бумаги в ответ на нормативные требования. Растущая популярность органических и фермерских тенденций также поддерживает переход на натуральные, компостируемые одноразовые изделия, особенно на городских и пригородных рынках продуктов питания.

Обзор рынка пищевых пакетов в Италии

Рынок пищевых пакетов в Италии набирает обороты, особенно в неформальных ресторанах, пиццериях и уличных торговцах едой. Внедрение экологически чистых одноразовых изделий обусловлено мерами поддержки со стороны правительства, усилиями по обеспечению устойчивости, связанными с туризмом, и растущим использованием эстетичной и перерабатываемой упаковки. В городах с большим туристическим трафиком растет спрос на привлекательные, функциональные и биоразлагаемые пищевые пакеты, особенно в сегментах ремесленного и гурманского производства

Какие компании являются ведущими на рынке пищевых пакетов?

Индустрию производства пищевых пакетов в основном возглавляют хорошо зарекомендовавшие себя компании, в том числе:

• Graphic Packaging International, LLC (США)
• Компания Sonoco Products (США)
• Силд Эйр (США)
• Компания WestRock (США)
• Berry Global Inc. (США)
• Хухтамаки (Финляндия)
• Cascades Inc. (Канада)
• Amcor plc (Швейцария)
• Airlite Plastics (США)
• Twin Rivers Paper Company (США)
• Seda Group, Inc. (Италия)
• Фабри-Кал (США)
• Корпорация Dart Container (США)
• Anchor Packaging Inc (США)
• Плакон (США)
• Новолекс (США)
• Hoffmaster Group, Inc. (США)
• D&W Fine Pack (США)
• Menasha Packaging Company, LLC (США)
• Группа компаний «Интепласт» (США)

Каковы последние тенденции на европейском рынке пищевых пакетов?

• В июне 2024 года Aldi UK, ведущая сеть супермаркетов, продвинула свои усилия по обеспечению устойчивости, включив не менее 35% переработанного пластика в упаковку чипсов Specially Selected Hand Cooked собственного бренда. Этот шаг стал первой инициативой такого рода среди супермаркетов Великобритании, и новая упаковка уже внедрена по всей стране. Это подчеркивает лидерство Aldi в области инноваций в области устойчивой розничной упаковки
• В апреле 2024 года компания Klöckner Pentaplast (kp) выпустила новаторский лоток для упаковки пищевых продуктов, полностью состоящий из 100% переработанного ПЭТ (rPET), полученного исключительно из ранее использованных лотков. Это нововведение, рекламируемое как первое на рынке, подчеркивает ценность технологического опыта в создании полностью циклических упаковочных решений. Эта разработка устанавливает новый стандарт для замкнутого цикла переработки в упаковочной промышленности
• В январе 2024 года Comax представила революционную линию исчезающей упаковки для пищевых продуктов в партнерстве с Notpla, компанией, ориентированной на устойчивые альтернативы пластику. Более 3,5 миллионов пользователей подтвердили ее эффективность, решение Notpla обеспечивает прочность и надежность, сопоставимые с традиционной упаковкой, не оставляя при этом долгосрочных отходов. Этот запуск представляет собой преобразующий скачок к устранению загрязнения пластиком из упаковки для пищевых продуктов
• В сентябре 2023 года Mondi в сотрудничестве с рисовым брендом Veetee представили первую в истории бумажную упаковку для сухого риса на рынке Великобритании. Разработанная с использованием специальной технологии влагозащиты, упаковка сохраняет срок годности, заменяя пластиковые альтернативы. Это нововведение знаменует собой стратегический шаг к устойчивости на основе бумаги в упаковке основных продуктов питания

SKU-53213