Анализ размера, доли и тенденций европейского рынка высокопрочной стали – Обзор отрасли и прогноз до 2032 года

Размер европейского рынка высокопрочной стали

• Европейский рынок высокопрочной стали оценивался в 30,2 млрд долларов США в 2024 году и, как ожидается, достигнет 38,9 млрд долларов США к 2032 году; в прогнозируемом периоде 2025-2032 годов среднегодовой темп роста рынка, вероятно, составит 8,50%, в первую очередь за счет растущего спроса со стороны автомобильной промышленности на легкие материалы для повышения топливной экономичности и соблюдения строгих норм выбросов.
• Этот рост обусловлен такими факторами, как увеличение объемов строительства и модернизации инфраструктуры, а также повышение спроса на сталь для двигателей гибридных/электрических транспортных средств.

Анализ европейского рынка высокопрочной стали

• Европейский рынок высокопрочной стали развивается благодаря растущему спросу на лёгкие и высокопрочные материалы в автомобильной, строительной и энергетической отраслях. Рост обусловлен потребностью в материалах с улучшенными эксплуатационными характеристиками, топливной экономичностью и долговечностью.
• Высокопрочные низколегированные стали (HSLA) приобретают все большую популярность благодаря превосходному соотношению прочности к весу и коррозионной стойкости, что делает их идеальными для применений, требующих высокой производительности в тяжелых условиях.
• Германия доминирует на рынке благодаря передовым производственным технологиям и развитой автомобильной промышленности, при этом в регионе также наблюдается рост внедрения сталей HSLA в инфраструктурных проектах.
• Ожидается, что к 2025 году сегмент высокопрочных низколегированных сталей будет занимать около 58% доли рынка по маркам, что обусловлено их экономической эффективностью, малым весом и широким применением в автомобильной и строительной промышленности.

Область применения отчета и сегментация европейского рынка высокопрочной стали  

Тенденции европейского рынка высокопрочной стали

Спрос на облегченные автомобильные детали стимулирует внедрение высокопрочной стали в Европе

• Ключевой тенденцией на европейском рынке высокопрочной стали является растущий спрос со стороны автомобильной промышленности на лёгкие материалы для соответствия строгим нормам выбросов и повышения топливной экономичности. Это привело к всё более широкому использованию высокопрочной стали (HSS) в производстве автомобилей, которая обеспечивает прочность и долговечность при одновременном снижении веса.
• Европейские автопроизводители сосредоточены на использовании передовых быстрорежущих сталей (HSS) для повышения производительности, безопасности и топливной экономичности автомобилей, что необходимо для соответствия строгим стандартам ЕС по выбросам CO2. Высокопрочная сталь используется в производстве кузовов, шасси и панелей автомобилей, способствуя разработке более экологичных транспортных средств.
• Спрос на быстрорежущую сталь (HSS) также обусловлен необходимостью повышения безопасности при столкновениях без ущерба для гибкости конструкции, поскольку сталь обеспечивает как прочность, так и лёгкость. Это особенно важно в свете растущего внимания ЕС к нормам безопасности транспортных средств.

• Например, Европейская ассоциация производителей стали (EUROFER) подчеркнула растущую роль высокопрочной стали в снижении выбросов углерода, особенно в автомобильном секторе, где более легкие транспортные средства способствуют повышению топливной экономичности и соблюдению норм выбросов.

Динамика европейского рынка высокопрочной стали

Водитель

Увеличение объемов строительства и модернизации инфраструктуры

• Необходимость модернизации инфраструктуры и строительства более прочных конструкций по всей Европе значительно повысила спрос на высокопрочную сталь (HSS). В связи со старением инфраструктуры европейские правительства и частный сектор всё активнее инвестируют в проекты модернизации.
• Высокопрочная сталь широко используется при строительстве коммерческих зданий, мостов, автомагистралей и промышленных объектов благодаря своей исключительной прочности, долговечности и коррозионной стойкости. Она также становится популярным выбором для сейсмостойких и атмосферостойких конструкций.
• Тенденция к использованию экологически чистых и долговечных строительных материалов побуждает архитекторов и инженеров выбирать передовые решения из стали ради долгосрочной выгоды.
• HSS обеспечивает значительные преимущества в плане сокращения расхода материалов, продления срока службы конструкций и повышения стандартов безопасности, особенно в районах, подверженных суровым погодным условиям или сейсмической активности.

Например,

• Европейский союз инвестирует более 300 миллиардов евро в рамках своей программы «Зелёный курс» (Green Deal) в улучшение инфраструктуры и повышение устойчивости, уделяя особое внимание строительству энергоэффективной и устойчивой инфраструктуры. Эта инициатива поощряет использование высокопрочной стали в строительных проектах для обеспечения устойчивости, структурной целостности и устойчивости.

• Поскольку европейские страны стремятся создать более экологичную и устойчивую инфраструктуру, высокопрочная сталь становится ключевым материалом для поддержки долгосрочной, устойчивой к изменению климата урбанизации и развития инфраструктуры.

Возможность

Растущий спрос на экологически чистые строительные материалы

• Поскольку в Европе все больше внимания уделяется вопросам устойчивого развития и смягчения последствий изменения климата, растет спрос на экологически чистые и долговечные строительные материалы.
• Высокопрочная сталь (HSS) все чаще применяется в качестве экологически чистого материала благодаря ее пригодности к переработке, долговечности и эффективности в сокращении отходов материала, обеспечивая при этом превосходную прочность для конструкционных применений.
• Поскольку европейские страны стремятся к углеродно-нейтральному строительству, HSS предлагает значительные возможности за счет сокращения общего углеродного следа зданий и инфраструктурных проектов, что соответствует нормам ЕС в области зеленого строительства и целям устойчивого развития.
• Расширение использования современных быстрорежущих сталей в строительстве способствует сокращению потребления энергии на эксплуатационные нужды, что делает их ключевым материалом для низкоуглеродной экономики.

Например,

• План действий Европейского союза по развитию циклической экономики направлен на содействие переработке материалов, включая металлы, такие как сталь, для сокращения отходов и стимулирования использования экологически чистых материалов. Этот план сыграл ключевую роль в повышении спроса на быстрорежущую сталь (HSS) в строительстве, поскольку она на 100% пригодна для вторичной переработки и способствует снижению воздействия строительных проектов на окружающую среду.
• Поскольку Европа реализует свою программу устойчивого развития, высокопрочная сталь открывает перед строительной отраслью значительные возможности по сокращению выбросов углекислого газа и созданию высокопроизводительной и долговечной инфраструктуры.

Сдержанность/Вызов

Изменение свойств стали из-за колебаний температуры

• Производство высокопрочной стали (HSS) в значительной степени зависит от такого сырья, как железная руда, коксующийся уголь и легирующие элементы, такие как марганец, хром и молибден, цены на которые подвержены волатильности в Европе.
• Торговая напряженность, перебои в добыче полезных ископаемых и геополитическая неопределенность, особенно в отношении таких крупных экспортеров, как Китай, Бразилия и Австралия, могут повлиять на доступность и стоимость этих ресурсов.
• Европейские производители стали сталкиваются с дополнительными проблемами, связанными с колебаниями цен на энергоносители, которые повышают издержки производства, а также с перегруженностью портов и логистическими проблемами, которые задерживают поставки материалов.
• Эти сбои увеличивают операционные риски и снижают рентабельность, особенно для мелких и средних производителей стали, у которых отсутствуют долгосрочные контракты на поставку или стратегии диверсификации источников поставок.

Например,

Согласно статье «Влияние температуры на магнитные свойства листов кремнистой стали с использованием стандартизированной тороидальной рамы», опубликованной Чэн-Цзю У, Ши-Ю Линь, Шан-Чин Чжоу и Цзя-Юнь Цай, температура является важнейшим параметром, определяющим магнитный поток, создаваемый сталью. Согласно их открытию, для создания того же магнитного потока при высоких температурах требуется более высокая напряжённость магнитного поля.

Объем европейского рынка высокопрочной стали

Рынок сегментирован по классу, типу продукта и конечному потребителю.

Прогнозируется, что к 2025 году автомобильный сегмент будет доминировать на рынке, занимая наибольшую долю в сегменте конечного пользователя.

Ожидается, что автомобильный сегмент будет доминировать на европейском рынке высокопрочной стали с наибольшей долей около 48% в 2025 году. Этот рост обусловлен растущим спросом на легкие, высокопрочные материалы, которые способствуют повышению топливной экономичности, безопасности транспортных средств и производительности как традиционных, так и электрических транспортных средств.

Ожидается, что в 2025 году сегмент высокопрочных низколегированных сталей (HSLA) займет наибольшую долю в сегменте марок в течение прогнозируемого периода.

Прогнозируется, что сегмент высокопрочной низколегированной стали будет доминировать на рынке по маркам, на его долю придется около 55% доли выручки в Европе в 2025 году. Этот рост обусловлен широким использованием стали HSLA в автомобилестроении, строительстве и энергетическом секторе благодаря ее превосходному балансу прочности, веса и экономической эффективности.

Региональный анализ европейского рынка высокопрочной стали

Германия является доминирующей страной на европейском рынке высокопрочной стали.

• Германия доминирует на европейском рынке высокопрочной стали (HSS), на ее долю в 2025 году придется около 35% доли регионального рынка, что обусловлено высоким спросом со стороны автомобильной, строительной и производственной отраслей.
• Автомобильная промышленность Германии является одним из крупнейших потребителей современной высокопрочной стали (AHSS), особенно при производстве легких транспортных средств, отвечающих строгим нормам выбросов и стандартам топливной экономичности.
• Внимание Германии к безопасности автомобилей, особенно к безопасности при столкновениях, поощряет использование высокопрочной стали в конструкции кузова транспортного средства, компонентах шасси и других важнейших автомобильных деталях.
• Развитая инфраструктура и производственные секторы страны также обуславливают спрос на высокопрочную сталь в строительных проектах, особенно при строительстве мостов, зданий и объектов энергетической инфраструктуры, где требуются высокие эксплуатационные характеристики и долговечность.
• Ведущие производители стали, такие как Thyssenkrupp, Salzgitter AG и ArcelorMittal Germany, вносят значительный вклад в доминирование страны на рынке быстрорежущей стали, способствуя инновациям и мощному внутреннему производственному потенциалу.

Прогнозируется, что в Германии будут зафиксированы самые высокие темпы роста

• Ожидается, что рынок высокопрочной стали в Германии будет расти самыми быстрыми темпами к 2032 году, чему будут способствовать продолжающаяся трансформация автомобильной промышленности, инициативы в области экологичного строительства и растущий спрос на более эффективные и долговечные материалы.
• Производство электромобилей (ЭМ) в Германии набирает обороты в связи с ростом спроса на современные высокопрочные стали (AHSS) и сверхвысокопрочные стали (UHSS) для легких конструкций транспортных средств.
• Национальные и региональные инвестиции Германии в инфраструктуру, особенно в устойчивые и надежные строительные проекты, стимулируют более широкое использование высокопрочной стали в общественных работах, включая железные дороги, мосты и энергетические объекты.
• Ориентация страны на устойчивое развитие и инновации, включая разработку марок стали с уменьшенным углеродным следом, позволяет Германии обеспечить дальнейший рост на рынке быстрорежущей стали.

Доля европейского рынка высокопрочной стали

В разделе «Конкурентная среда на рынке» представлена ​​подробная информация по конкурентам. Включены сведения о компании, её финансовые показатели, полученная выручка, рыночный потенциал, инвестиции в исследования и разработки, новые рыночные инициативы, присутствие в Европе, производственные площадки и объекты, производственные мощности, сильные и слабые стороны компании, запуск продукта, широта и разнообразие продуктов, доминирующие области применения. Представленные выше данные относятся только к рыночным интересам компаний.

Основными лидерами рынка, работающими на рынке, являются:

• DuPont (США)
• Палсгаард (Дания)
• Нексира (Франция)
• Ingredion, Incorporated (США)
• Керри (Ирландия)
• БАСФ (Германия)
• Эшленд (США)
• CP Kelco US Inc. (США)
• Glanbia Nutritionals (Ирландия)
• Darling Ingredients, Inc. (США)
• Tate & Lyle Plc (Великобритания)
• Cargill, Incorporated (США)
• Фюрст Дэй Лоусон (Великобритания)
• Конинклийке DSM NV (Нидерланды)
• АДМ (США)

Последние события на европейском рынке высокопрочной стали

• В декабре 2019 года ArcelorMittal и Nippon Steel & Sumitomo Metal Corporation совместно приобрели Essar Steel India Limited, ранее занимавшую четвёртое место по величине среди производителей стали в Индии. После приобретения компании создали совместное предприятие ArcelorMittal Nippon Steel India Limited, в котором ArcelorMittal принадлежит 60%, а Nippon Steel — оставшиеся 40%.
• В декабре 2019 года HBIS Group и POSCO Group подписали меморандум о взаимопонимании (МОВ) по созданию совместного предприятия, специализирующегося на разработке, производстве и продаже высококачественной стальной продукции для автомобильной промышленности Китая. Целью сотрудничества является использование возможностей роста в растущем автомобильном секторе страны.
• В июне 2018 года компания Nippon Steel & Sumitomo Metal Corporation приобрела шведского производителя специальной стали Ovako AB, известного своими передовыми технологиями в области производства высокочистой стали, используемой в производстве подшипниковой стали и смежных изделий. Целью этого приобретения было укрепление сегмента специальной стали и создание платформы для развития бизнеса в Европе для удовлетворения растущего спроса на сталь.
• 26 января 2024 года компания Tempel, входящая в состав компании Worthington Steel и являющаяся европейским лидером по производству высокоточных пластин электротехнической стали для двигателей, генераторов и трансформаторов, с гордостью объявляет о получении награды Zero PPM (частей на миллион) от компании Mahle Electric Drives India Pvt. Эта награда подтверждает неизменную приверженность Tempel принципам производственного совершенства и контроля качества. MAHLE — ведущий международный партнер и поставщик в области разработок в автомобильной промышленности, пионер в области электрификации, терморегулирования и создания экологически чистых двигателей внутреннего сгорания.
• Корпорация Nippon Steel («Nippon Steel») приняла участие в Конференции по оффшорным технологиям (OTC), которая проходила в Хьюстоне, США, с 6 по 9 мая. OTC — это крупная выставка, которая привлекает компании и организации, связанные с оффшорными технологиями, со всей Европы. В ней принимают участие более 1300 экспонентов, а ежегодно ее посещают около 30 000 человек.

SKU-28055