Отчет об анализе размера, доли и тенденций рынка диагностики инфекционных заболеваний в Европе – обзор отрасли и прогноз до 2032 года

Размер рынка диагностики инфекционных заболеваний

• Объем европейского рынка диагностики инфекционных заболеваний оценивался в 12,71 млрд долларов США в 2024 году  и, как ожидается, достигнет  20,19 млрд долларов США к 2032 году при среднегодовом темпе роста 5,9% в прогнозируемый период .
• Европейский рынок диагностики инфекционных заболеваний включает в себя широкий спектр передовых технологий тестирования и платформ, предназначенных для обнаружения, идентификации и мониторинга инфекционных патогенов, таких как бактерии, вирусы, грибки и паразиты.
• Эти диагностические инструменты жизненно важны для ранней и точной диагностики, обеспечивая эффективное лечение и сдерживание инфекционных заболеваний в медицинских учреждениях. Основные типы диагностики включают молекулярные анализы (ПЦР, NAAT), иммуноанализы, быстрые тесты в месте оказания помощи, методы на основе культур и секвенирование следующего поколения. Они применяются в клинической микробиологии, больничных лабораториях, надзоре за общественным здравоохранением и научно-исследовательских институтах, нацеленных на такие заболевания, как грипп, ВИЧ/СПИД, туберкулез, гепатит и новые инфекционные угрозы.

Анализ рынка диагностики инфекционных заболеваний

• Рынок диагностики инфекционных заболеваний в Европе обусловлен ростом распространенности инфекционных заболеваний, повышением осведомленности о преимуществах ранней диагностики и быстрым внедрением молекулярных и точечных технологий. Пандемия COVID-19 значительно ускорила спрос на быстрые и надежные диагностические решения и укрепила диагностическую инфраструктуру. Технологические достижения, включая мультиплексное тестирование, цифровую диагностику, анализ данных на основе ИИ и интеграцию с ИТ-системами здравоохранения, стимулируют рост рынка. Кроме того, правительственные инициативы, направленные на надзор за заболеваниями, устойчивость к противомикробным препаратам и кампании по вакцинации, расширяют требования к диагностическому тестированию.
• Растущие расходы на здравоохранение, растущее число пожилых людей, уязвимых к инфекциям, и рост числа случаев внутрибольничных инфекций еще больше способствуют расширению рынка. Межсекторальное сотрудничество между учреждениями здравоохранения, больницами и диагностическими компаниями также повышает доступность и внедрение инновационной диагностики.
• Германия доминирует на рынке диагностики инфекционных заболеваний в Европе, удерживая самую большую долю выручки в 27,9% в 2025 году, подпитываемую ее передовой инфраструктурой здравоохранения, сильной диагностической отраслью и обширной научно-исследовательской деятельностью. Проактивные программы страны по управлению инфекционными заболеваниями, благоприятная политика возмещения расходов и широкое внедрение передовых молекулярных платформ продолжают поддерживать лидерство на рынке.
• Германия также, как ожидается, станет самой быстрорастущей страной на этом рынке в течение прогнозируемого периода, поддерживаемой инвестициями в высокопроизводительное тестирование, интеграцию цифровой диагностики и готовность к реагированию на возникающие инфекционные заболевания. Сосредоточение страны на мониторинге устойчивости к противомикробным препаратам и готовности общественного здравоохранения дополнительно стимулирует рост рынка.
• Ожидается, что молекулярная диагностика станет крупнейшим сегментом на рынке диагностики инфекционных заболеваний в Европе со значительной долей в 31,2% в 2025 году благодаря своей высокой чувствительности, специфичности и быстрому обороту. Методы ПЦР и амплификации нуклеиновых кислот широко используются для обнаружения вирусов и бактерий, включая новые патогены.

Область применения отчета и сегментация рынка диагностики инфекционных заболеваний     

Тенденции рынка диагностики инфекционных заболеваний

«Достижения в области персонализированных и цифровых диагностических технологий »

• Технологические достижения в молекулярной диагностике и персонализированном тестировании: Значительная и ускоряющаяся тенденция на рынке диагностики инфекционных заболеваний в Европе — это постоянные инновации в технологиях молекулярной и геномной диагностики. Эти разработки повышают точность, позволяют быстро обнаруживать патогены и позволяют применять персонализированные подходы к лечению, что улучшает результаты лечения пациентов.
  • Например, платформы секвенирования нового поколения (NGS) все чаще используются для точной идентификации патогенов и профилирования устойчивости к антибиотикам.
• Интеграция с цифровыми платформами здравоохранения и носимыми устройствами: на рынке наблюдается рост интеграции диагностики с цифровыми платформами здравоохранения, носимыми технологиями и мобильными приложениями для непрерывного мониторинга и анализа данных в реальном времени. Эта интеграция поддерживает раннее выявление заболеваний и лучшее управление.
  • Например, носимые биосенсоры в сочетании с мобильными приложениями позволяют осуществлять удаленный мониторинг симптомов инфекционных заболеваний и показателей жизнедеятельности.
• Рост популярности тестирования по месту оказания медицинской помощи: быстрые диагностические тесты по месту оказания медицинской помощи набирают популярность, обеспечивая быстрые и надежные результаты за пределами традиционных лабораторных условий, тем самым облегчая своевременное принятие клинических решений и контролируя распространение инфекционных заболеваний.
• Растущая осведомленность об устойчивости к противомикробным препаратам обусловливает спрос на диагностические методы, позволяющие выявлять устойчивые патогены, способствуя целенаправленному использованию антибиотиков и улучшению управления противомикробной терапией.
• Технологии искусственного интеллекта и машинного обучения все чаще используются для анализа диагностических данных, повышая прогностические возможности, точность диагностики и персонализированные стратегии лечения.

Динамика рынка диагностики инфекционных заболеваний

Водитель

«Рост распространенности инфекционных заболеваний и необходимость быстрой диагностики»

• Растущая распространенность инфекционных заболеваний в Европе, включая новые вспышки вирусных заболеваний и лекарственно-устойчивые инфекции, стимулирует спрос на быстрые и точные диагностические инструменты.  
  • Например, пандемия COVID-19 подчеркнула острую необходимость в быстрой и надежной диагностике инфекционных заболеваний для контроля их распространения и улучшения результатов лечения.
• Растущая осведомленность поставщиков медицинских услуг и пациентов о преимуществах ранней диагностики ускоряет ее внедрение на рынке.
• Правительственные инициативы и финансирование, направленные на укрепление инфраструктуры эпиднадзора и диагностики инфекционных заболеваний, дополнительно способствуют росту рынка.
• Старение населения и рост числа людей с ослабленным иммунитетом повышают риск инфекций, что повышает потребность в эффективной диагностике.
• Расширение амбулаторных услуг и решений для домашнего тестирования способствует разработке портативных, простых в использовании диагностических устройств.

Сдержанность/Вызов

« Высокие затраты и нормативные барьеры »

• Высокие затраты, связанные с передовыми технологиями диагностики инфекционных заболеваний, ограничивают их доступность, особенно для небольших клиник и лабораторий. 
  • Например, сложные молекулярные диагностические платформы со встроенными цифровыми функциями стоят дорого и могут оказаться недоступными для некоторых поставщиков медицинских услуг.
• Строгие нормативные требования и длительные процессы утверждения в Европе могут задержать запуск продукции и увеличить расходы на соблюдение требований.
• Нехватка подготовленных медицинских работников, имеющих опыт работы со сложным диагностическим оборудованием, препятствует его широкому внедрению.
• Опасения относительно изменчивости диагностической точности и чувствительности могут снизить доверие врачей и повлиять на рост рынка.
• Вопросы конфиденциальности и безопасности данных, связанные с интеграцией цифрового здравоохранения, особенно с соблюдением GDPR, создают трудности для более широкого внедрения

Сфера применения диагностики инфекционных заболеваний на рынке

Рынок сегментирован по признаку продукта и услуги, технологии, типа заболевания и конечного пользователя.

• По продукту

На основе продукта рынок диагностики инфекционных заболеваний включает в себя анализы, наборы, реагенты, инструменты, а также услуги и программное обеспечение. Ожидается, что сегмент анализов и наборов будет доминировать на рынке с наибольшей долей выручки в 39,2% к 2025 году, что обусловлено их важнейшей ролью в обеспечении быстрого и точного обнаружения патогенов в лабораториях и пунктах оказания медицинской помощи. Эти наборы обеспечивают удобство и эффективность при тестировании на широкий спектр инфекционных заболеваний.

Ожидается, что сегмент услуг и программного обеспечения продемонстрирует самые высокие темпы роста в период с 2025 по 2032 год, что будет обусловлено растущим внедрением интегрированных цифровых решений для управления данными, удаленной диагностики и аналитики на базе искусственного интеллекта, которые повышают точность диагностики и эффективность рабочих процессов.

• По технологии

На основе продукта рынок диагностики инфекционных заболеваний сегментируется на иммунодиагностику, молекулярную диагностику, клиническую микробиологию, ПЦР, INAAT (технология изотермической амплификации нуклеиновых кислот), секвенирование ДНК и NGS (секвенирование следующего поколения), ДНК-микрочипы и другие технологии. Ожидается, что сегмент молекулярной диагностики будет доминировать на рынке с наибольшей долей дохода благодаря своей высокой чувствительности и специфичности в обнаружении широкого спектра инфекционных агентов, включая вирусы и бактерии. Молекулярные методы, такие как ПЦР и NGS, широко используются для быстрой и точной диагностики.

Прогнозируется, что сегмент секвенирования ДНК и NGS продемонстрирует самые быстрые темпы среднегодового роста в период с 2025 по 2032 год, что будет обусловлено достижениями в области геномики и подходов к персонализированной медицине, позволяющими комплексно идентифицировать патогены и составлять профили устойчивости к противомикробным препаратам.

• По типу заболевания

На основе типа заболевания рынок диагностики инфекционных заболеваний сегментирован на гепатит, ВИЧ, CT/NG (Chlamydia trachomatis/Neisseria gonorrhoeae), HAIs (Healthcare-Associated Infections), HPV (Human Papillomavirus), TB (Tuberculosis), Influenza и другие инфекционные заболевания. ВИЧ занимал самую большую долю рынка доходов из-за высокой распространенности и обширных программ скрининга по всей Европе.

Ожидается , что туберкулез будет демонстрировать самые быстрые среднегодовые темпы роста в период с 2025 по 2032 год, чему будут способствовать активизация усилий общественного здравоохранения по раннему выявлению и контролю, особенно с учетом появления штаммов, устойчивых к лекарственным препаратам.

• Конечными пользователями

На основе конечных пользователей рынок диагностики инфекционных заболеваний сегментируется на больницы/клинические лаборатории, референтные лаборатории, врачебные кабинеты, академические/исследовательские институты и других конечных пользователей. Сегмент больниц/клинических лабораторий составил наибольшую долю выручки рынка в 2024 году, составив наибольшую долю выручки, поскольку эти учреждения проводят большую часть тестирования на инфекционные заболевания с использованием передового диагностического оборудования и квалифицированного персонала.

Ожидается, что сегмент референтных лабораторий продемонстрирует самые быстрые темпы среднегодового роста в период с 2025 по 2032 год в течение прогнозируемого периода, что обусловлено их ролью в проведении специализированных и высокосложных испытаний, включая геномное секвенирование и расследование вспышек заболеваний.

Региональный анализ рынка диагностики инфекционных заболеваний

• Германия доминирует на европейском рынке диагностики инфекционных заболеваний, имея наибольшую долю выручки в 27,9% в 2025 году. Это лидерство обусловлено высокоразвитой инфраструктурой здравоохранения страны, обширными программами общественного здравоохранения и сильным присутствием специализированных диагностических лабораторий. Германия является пионером в принятии передовой молекулярной диагностики, секвенирования следующего поколения (NGS) и быстрого тестирования в местах оказания медицинской помощи, особенно для таких заболеваний, как ВИЧ, туберкулез и внутрибольничные инфекции (HAI).
• Доминирование Германии еще больше подкрепляется значительными инвестициями в цифровые платформы здравоохранения и интеграцией диагностики на основе ИИ, особенно в таких крупных городах, как Берлин, Мюнхен и Гамбург. Присутствие ведущих мировых и региональных производителей диагностических средств, наряду с мощным государственным финансированием контроля и исследований инфекционных заболеваний, ускоряет рост рынка. Совместные сети между академическими институтами, биотехнологическими стартапами и поставщиками медицинских услуг способствуют постоянным инновациям и передовым диагностическим решениям.

Обзор рынка диагностики инфекционных заболеваний во Франции

Ожидается, что рынок диагностики инфекционных заболеваний во Франции продемонстрирует устойчивый рост в течение прогнозируемого периода, поддерживаемый усилиями по модернизации национального здравоохранения и растущим вниманием к надзору и лечению инфекционных заболеваний. Франция расширяет диагностические возможности за счет модернизации клинических лабораторий и внедрения быстрых молекулярных тестов в больницах и амбулаторных учреждениях. Приверженность правительства укреплению контроля инфекционных заболеваний в сочетании с реформами возмещения расходов и инициативами в области общественного здравоохранения поощряет более широкое использование передовых диагностических методов, таких как ПЦР, иммунодиагностика и цифровые системы отчетности. Государственные и частные медицинские учреждения в таких городах, как Париж, Лион и Марсель, инвестируют в автоматизированные и интегрированные диагностические платформы, особенно для ВИЧ, гепатита и респираторных инфекций.

Обзор рынка диагностики инфекционных заболеваний в Великобритании

Рынок диагностики инфекционных заболеваний в Великобритании готов к значительному росту, обусловленному увеличением финансирования через NHS для контроля инфекционных заболеваний, ростом заболеваемости инфекциями, устойчивыми к антибиотикам, и расширением использования диагностики в местах оказания медицинской помощи и цифровой диагностики. Несмотря на проблемы, связанные с нормативным соответствием после Brexit, Великобритания сохраняет надежные каналы импорта и нормативные стандарты, совместимые с международными нормами, что облегчает доступ к передовым диагностическим технологиям. Ведущие больницы и референтные лаборатории в Лондоне, Манчестере и Эдинбурге быстро внедряют молекулярные диагностические инструменты, быстрые антигенные тесты и интегрированные цифровые медицинские решения для улучшения раннего выявления и лечения инфекционных заболеваний.

Доля рынка диагностики инфекционных заболеваний

Отрасль диагностики инфекционных заболеваний в основном представлена ​​хорошо зарекомендовавшими себя компаниями, среди которых:

• Abbott Laboratories (США)
• F. Hoffmann-La Roche Ltd. (Швейцария)
• bioMérieux SA (Франция)
• DiaSorin SpA (Италия)
• Bio-Rad Laboratories, Inc. (США)
• Корпорация Danaher (США)
• Thermo Fisher Scientific Inc. (США)
• QIAGEN (Нидерланды)
• Siemens Healthineers AG (Германия)
• Hologic, Inc. (США)
• Бектон, Дикинсон и компания (США)
• Trinity Biotech Plc (Ирландия)
• Корпорация Sysmex (Япония)

Последние разработки на европейском рынке диагностики инфекционных заболеваний

• В январе 2025 года компания Roche Diagnostics запустила в нескольких европейских странах систему ПЦР Cobas Liat, предлагающую быстрое, полностью автоматизированное молекулярное тестирование на инфекционные заболевания, такие как грипп и COVID-19, что отражает растущую тенденцию к быстрой молекулярной диагностике по месту оказания медицинской помощи.

• В сентябре 2024 года компания Qiagen представила в Европе свою панель QIAstat-Dx Respiratory SARS-CoV-2 Panel — мультиплексный молекулярный тест, способный одновременно обнаруживать несколько респираторных патогенов, что свидетельствует о достижениях в области комплексного синдромного тестирования.
• В июне 2024 года компания BioMérieux расширила свой ассортимент систем BIOFIRE® FILMARRAY® новыми панелями для обнаружения генов устойчивости к противомикробным препаратам (AMR), подчеркнув растущее внимание к быстрой идентификации резистентных патогенов для разработки целевой терапии.
• В ноябре 2023 года компания Hologic выпустила в Европе набор для сбора мазков Aptima® Multitest, который улучшает сбор образцов для выявления инфекций, передающихся половым путем, повышает точность тестов и комфорт для пациентов.
• В марте 2023 года компания Abbott представила платформу для быстрого молекулярного тестирования на COVID-19 ID NOW™ на большем количестве европейских рынков, подчеркнув сохраняющийся спрос на быстрые и портативные диагностические решения в ответ на новые инфекционные заболевания.

SKU-1894