Отчет об анализе размера, доли и тенденций европейского рынка интраоперационной визуализации – обзор отрасли и прогноз до 2032 года

Размер рынка интраоперационной визуализации

• Объем европейского рынка интраоперационной визуализации в 2024 году оценивался в 1,40 млрд долларов США  , а к 2032 году, как ожидается, он достигнет  2,43 млрд долларов США , при среднегодовом темпе роста 5,13% в прогнозируемый период.
• Рост рынка во многом обусловлен растущей распространенностью хронических заболеваний и ростом гериатрического населения в Европе, что приводит к увеличению объема хирургических процедур. Кроме того, ключевым фактором является растущее внедрение минимально инвазивных хирургических методов, которые в значительной степени полагаются на интраоперационную визуализацию для руководства и точности.
• Кроме того, спрос на повышенную хирургическую точность, улучшенные результаты для пациентов и снижение потребности в повторных операциях делает интраоперационную визуализацию важнейшим инструментом в современных операционных. Эти сходящиеся факторы ускоряют внедрение решений интраоперационной визуализации, тем самым значительно стимулируя рост отрасли в Европе.

Анализ рынка интраоперационной визуализации

• Технологии интраоперационной визуализации, включая мобильные С-дуги, интраоперационную КТ, МРТ и ультразвуковые системы, играют преобразующую роль в хирургической навигации в реальном времени и интраоперационном принятии решений в европейских медицинских учреждениях. Эти технологии значительно повышают хирургическую точность, сокращают количество повторных операций и улучшают результаты лечения пациентов при сложных процедурах.
• Растущий спрос на решения для интраоперационной визуализации в Европе обусловлен в первую очередь растущей распространенностью хронических заболеваний, ростом минимально инвазивных операций и сильной склонностью региона к технологически продвинутым, интегрированным операционным. Способность интраоперационной визуализации обеспечивать динамическую визуализацию становится незаменимой в нейрохирургии, ортопедии и сердечно-сосудистых вмешательствах.
• Великобритания доминирует на европейском рынке интраоперационной визуализации, удерживая наибольшую долю выручки в 78,6% в 2025 году, что объясняется ее передовой инфраструктурой здравоохранения, высоким уровнем внедрения передовых хирургических технологий и поддерживающей системой возмещения. Более того, страна выигрывает от сильного присутствия мировых производителей медицинских устройств визуализации и академического сотрудничества в области исследований и клинической валидации.
• Также ожидается, что Великобритания станет самой быстрорастущей страной на европейском рынке интраоперационной визуализации в течение прогнозируемого периода. Этот рост обусловлен растущим спросом на интраоперационные нейрохирургические и спинальные процедуры, продолжающейся модернизацией больниц и правительственными инициативами, поддерживающими принятие интегрированных с ИИ платформ хирургической визуализации.
• Ожидается, что интраоперационная МРТ станет лидером на европейском рынке интраоперационной визуализации с долей рынка 35,8% в 2025 году, что обусловлено ее непревзойденным контрастом мягких тканей, широким применением при резекции опухолей головного мозга и растущим спросом на прецизионные нейрохирургические результаты. Ее интеграция с платформами нейронавигации и роботизированной хирургии еще больше укрепляет ее доминирование на рынке.

Область применения отчета и сегментация рынка интраоперационной визуализации      

Тенденции рынка интраоперационной визуализации

« Повышенная хирургическая точность за счет технологической интеграции »

• Значительной и ускоряющейся тенденцией на европейском рынке интраоперационной визуализации является углубление интеграции передовых технологий, таких как искусственный интеллект (ИИ) и обработка данных в реальном времени в хирургические рабочие процессы. Такое слияние технологий значительно повышает точность хирургических вмешательств и улучшает результаты для пациентов. 
  • Например, программное обеспечение для анализа изображений на базе ИИ интегрируется с интраоперационными системами МРТ и КТ, что позволяет хирургам с большей точностью определять критические анатомические структуры. Аналогичным образом, передовые навигационные системы предоставляют руководство в реальном времени на основе данных предоперационной и интраоперационной визуализации.
• Интеграция ИИ в интраоперационную визуализацию позволяет использовать такие функции, как автоматизированная сегментация изображений, предиктивное моделирование для хирургического планирования и обратная связь с хирургами в реальном времени. Например, некоторые системы используют ИИ для улучшения разрешения изображений, снижения уровня шума и предоставления оповещений на основе выявленных аномалий. Кроме того, изучаются возможности голосового управления для обеспечения работы без помощи рук, что позволяет хирургам управлять параметрами визуализации с помощью простых словесных команд.
• Бесшовная интеграция интраоперационной визуализации с другими технологиями операционной и больничными информационными системами облегчает централизованный контроль над различными аспектами хирургической среды. Благодаря единому интерфейсу хирурги могут получать доступ к комплексным данным пациента, управлять методами визуализации и использовать хирургические навигационные инструменты, создавая более интегрированный и эффективный хирургический опыт.
• Эта тенденция к более интеллектуальным, интуитивным и взаимосвязанным хирургическим системам фундаментально меняет ожидания хирургов в отношении ухода за пациентами. Соответственно, компании разрабатывают решения для интраоперационной визуализации на основе ИИ с такими функциями, как предиктивная аналитика, улучшенная визуализация и совместимость с роботизированными хирургическими платформами.
• Спрос на системы интраоперационной визуализации, обеспечивающие бесшовную интеграцию искусственного интеллекта и технологий, стремительно растет как в больницах, так и в специализированных хирургических центрах, поскольку поставщики медицинских услуг все больше внимания уделяют повышению точности, эффективности и улучшению результатов лечения пациентов.

Динамика рынка интраоперационной визуализации

Водитель

«Растущая потребность в улучшении результатов хирургических операций и эффективности рабочего процесса»

• Растущее внимание к улучшению результатов хирургических операций и повышению эффективности рабочего процесса в европейских медицинских учреждениях является существенным фактором повышения спроса на интраоперационную визуализацию. 
  • Например, внедрение передовых технологий интраоперационной визуализации помогает минимизировать необходимость повторных операций, уменьшает осложнения и сокращает время восстановления пациентов. Такие преимущества стимулируют увеличение инвестиций в эти системы со стороны ключевых поставщиков медицинских услуг.
• Поскольку поставщики медицинских услуг стремятся оптимизировать свои хирургические процессы и улучшить уход за пациентами, интраоперационная визуализация предлагает расширенные функции, такие как визуализация в реальном времени, улучшенная анатомическая детализация и точное руководство, что обеспечивает убедительное улучшение по сравнению с традиционными хирургическими методами.
• Кроме того, растущий интерес к минимально инвазивным хирургическим методам и стремление к более точным и эффективным процедурам делают интраоперационную визуализацию неотъемлемой частью современных операционных.
• Способность принимать обоснованные решения во время операции, сокращать количество ошибок и повышать общее качество лечения являются ключевыми факторами, способствующими внедрению систем интраоперационной визуализации как в больницах, так и в специализированных хирургических центрах по всей Европе. Тенденция к интеграции этих систем с другими передовыми хирургическими технологиями дополнительно способствует росту рынка.

Сдержанность/Вызов

« Высокие затраты и сложная нормативно-правовая база »

• Высокие затраты, связанные с приобретением, установкой и обслуживанием систем интраоперационной визуализации, представляют собой существенную проблему для более широкого проникновения на рынок Европы. 
  • Например, значительные капиталовложения, необходимые для современных систем МРТ или КТ, в сочетании с текущими расходами на обслуживание и обучение могут стать бременем для бюджетов медицинских учреждений, особенно небольших больниц и клиник.
• Решение этих проблем с затратами посредством инновационных моделей финансирования, технологических достижений, которые снижают стоимость систем, и более широкого страхового покрытия процедур, включающих интраоперационную визуализацию, имеет решающее значение для обеспечения более широкого внедрения.
• Кроме того, сложная нормативно-правовая база, регулирующая одобрение и использование медицинских изделий в Европе, включая строгие требования FDA в США и Министерства здравоохранения Германии, может создавать барьеры для выхода на рынок и замедлять внедрение новых технологий.
• Преодоление этих нормативных препятствий, обеспечение соответствия и соответствие меняющимся стандартам требуют значительных ресурсов и опыта как от производителей, так и от поставщиков медицинских услуг.
• Преодоление этих проблем путем оптимизации нормативных процессов, содействия большей гармонизации стандартов и поддержки инициатив, способствующих инновациям и одновременно обеспечивающих безопасность пациентов, будет иметь решающее значение для устойчивого роста рынка интраоперационной визуализации в Европе.

Объем рынка интраоперационной визуализации

Рынок сегментирован по продукту, компоненту, применению и конечному пользователю.

• По продукту

На основе продукта рынок интраоперационной визуализации в Европе сегментирован на мобильные С-дуги, интраоперационную компьютерную томографию (КТ), интраоперационную магнитно-резонансную томографию (МРТ) и интраоперационное ультразвуковое исследование. Сегмент интраоперационной МРТ занимает самую большую долю рынка в 35,8% в 2025 году благодаря своим превосходным возможностям визуализации мягких тканей, особенно при нейрохирургических и спинальных процедурах. Высокое разрешение изображений, предоставляемых интраоперационной МРТ, позволяет хирургам проводить оценку в реальном времени во время операции, что снижает необходимость в повторных операциях.

Между тем, ожидается, что сегмент мобильных С-дуг будет демонстрировать самые высокие темпы роста с 2025 по 2032 год, что обусловлено его универсальностью, простотой интеграции в операционные и растущим спросом в ортопедических и травматологических операциях. Их экономическая эффективность и мобильность делают их идеальными как для крупных больниц, так и для небольших амбулаторных хирургических центров.

• По компоненту

На основе компонентов рынок сегментирован на Системы, Программное обеспечение и Услуги. Системный сегмент доминирует на рынке с самой высокой долей выручки 60,35% в 2025 году, что объясняется высокой стоимостью и центральной ролью оборудования для визуализации в интраоперационных условиях. Современные системы визуализации, включая интраоперационные КТ и МРТ, являются капиталоемкими, но необходимы для хирургической точности и принятия интраоперационных решений.

Прогнозируется, что сегмент программного обеспечения будет расти самыми быстрыми темпами в год в период с 2025 по 2032 год, поскольку медицинские учреждения все чаще внедряют инструменты улучшения изображений на основе искусственного интеллекта, аналитику в реальном времени и 3D-визуализацию для оптимизации результатов хирургических операций и сокращения времени проведения операций.

• По применению

В зависимости от сферы применения рынок сегментирован на нейрохирургию, ортопедическую и травматологическую хирургию, хирургию позвоночника, сердечно-сосудистую хирургию и другие сферы применения. На сегмент нейрохирургии в 2025 году пришлось наибольшая доля в 37,9% из-за критической потребности в визуализации мозга в реальном времени во время резекции опухолей и других деликатных процедур. Интраоперационная визуализация обеспечивает точную локализацию, улучшает края резекции и минимизирует неврологические повреждения.

Ожидается, что сегмент ортопедической и травматологической хирургии будет расти самыми быстрыми темпами с 2025 по 2032 год, что обусловлено ростом числа случаев травм и заболеваний опорно-двигательного аппарата по всей Европе. Визуализация в реальном времени во время восстановления переломов и замены суставов значительно повышает точность и результаты хирургического вмешательства.

• Конечным пользователем

По конечному пользователю рынок сегментирован на больницы, амбулаторные хирургические центры и клиники, академические институты и исследовательские центры. Сегмент больниц доминирует на европейском рынке интраоперационной визуализации в 2025 году из-за повсеместной установки высококлассных систем визуализации в операционных третичных и многопрофильных больниц. Их более высокие объемы пациентов и возможности финансирования поддерживают инвестиции в передовые технологии интраоперационной визуализации.

Ожидается, что амбулаторные хирургические центры (ASC) и клиники будут свидетелями самого быстрого среднегодового темпа роста до 2032 года, что обусловлено растущим предпочтением минимально инвазивных процедур в амбулаторных условиях. Переход к экономически эффективным хирургическим решениям с коротким пребыванием побуждает ASC внедрять компактные и мобильные интраоперационные системы визуализации.

Региональный анализ рынка интраоперационной визуализации

• Великобритания доминирует на европейском рынке интраоперационной визуализации с наибольшей долей выручки в 78,6% в 2024 году, что обусловлено широким внедрением передовых технологий визуализации, особенно в таких острых специальностях, как нейрохирургия и ортопедические процедуры. Надежная инфраструктура здравоохранения страны, высокие расходы на здравоохранение на душу населения и акцент на хирургической точности вносят значительный вклад в это лидерство.
• Рост рынка в Великобритании дополнительно поддерживается благоприятной политикой возмещения расходов на процедуры интраоперационной визуализации, убедительными клиническими данными, подтверждающими их эффективность, и растущими инвестициями в проекты модернизации операционных в больницах и академических медицинских центрах.
• Кроме того, присутствие в Великобритании лидеров мирового рынка, таких как GE HealthCare, Medtronic, Siemens Healthineers и Stryker Corporation, играет решающую роль в стимулировании инноваций, доступности и скорейшем внедрении систем нового поколения, таких как интраоперационная МРТ и КТ, как в государственных, так и в частных больницах.
• Растущий спрос на малоинвазивные операции, особенно в неврологии, лечении позвоночника и травматологии, ускоряет внедрение мобильных С-дуг и интраоперационных ультразвуковых устройств в амбулаторных хирургических центрах и общественных больницах, тем самым еще больше укрепляя рынок Великобритании.

Обзор рынка интраоперационной визуализации в Германии

Ожидается, что рынок интраоперационной визуализации в Германии будет демонстрировать устойчивый рост в течение всего прогнозируемого периода, поддерживаемый возросшими инвестициями в хирургическую инфраструктуру, акцентом на передовые технологии визуализации и растущей распространенностью сложных нейрохирургических и ортопедических процедур. Универсальная система здравоохранения Германии и государственное финансирование цифровой трансформации здравоохранения побудили больницы и академические центры внедрять интраоперационные КТ, МРТ и мобильные системы C-дуги для повышения точности и результатов хирургических операций. Дополнительным фактором роста рынка является возросшая интеграция интраоперационной визуализации в гибридных операционных, особенно в крупных городских больницах и учебных заведениях. Сотрудничество с производителями из Великобритании, соблюдение строгой нормативной базы Министерства здравоохранения Германии и растущий спрос на минимально инвазивные процедуры способствуют внедрению технологий визуализации по всей стране. Более того, обучающие инициативы, нацеленные на нейрохирургов и ортопедов, способствуют более широкому внедрению и клинической уверенности в визуализации в реальном времени во время операции.

Обзор рынка интраоперационной визуализации во Франции

Рынок интраоперационной визуализации во Франции, как ожидается, будет расти в течение прогнозируемого периода со здоровым среднегодовым темпом роста, обусловленным улучшением хирургических возможностей в частных и государственных больницах, расширением доступа пациентов к специализированной помощи и ростом инвестиций в модернизацию медицинских учреждений. Расширение высококлассных больниц в таких городах, как Франс-Сити, Монтеррей и Гвадалахара, создает спрос на мобильные С-дуги и интраоперационные ультразвуковые технологии, которые поддерживают высокоточные операции. Правительственные инициативы в области здравоохранения, такие как «Seguro Popular», и институциональные инвестиции в онкологическую и травматологическую помощь, поощряют постепенное принятие систем интраоперационной визуализации, особенно в неврологии и спинальной хирургии. Хотя высококлассные технологии, такие как интраоперационная МРТ, в настоящее время сосредоточены в учреждениях премиум-класса, растущий интерес со стороны многонациональных компаний по производству медицинских устройств и региональных дистрибьюторов, вероятно, расширит доступ в ближайшие годы. Ожидается, что стремление к улучшению результатов хирургических операций, а также улучшение подготовки рентгенологов и хирургов ускорят рынок интраоперационной визуализации во Франции.

Доля рынка интраоперационной визуализации

Лидерами отрасли интраоперационной визуализации являются в основном известные компании, в том числе:

• Brainlab AG (Германия)
• Ziehm Imaging GmbH (Германия)
• Esaote SpA (Италия)
• Medtronic plc (Ирландия)
• Philips Healthcare (Нидерланды)
• Siemens Healthineers AG (Германия)
• IMRIS (дочерняя компания в Германии)
• SurgVision BV (Нидерланды)
• SurgicEye GmbH (Германия)
• Европейское подразделение Stryker (Великобритания)
• Pixium Vision (Франция)
• Сюржирис (Франция)
• Медеуроне́т (Нидерланды)
• Терапия с использованием изображений (Франция)
• BK Medical (Дания)
• GE Healthcare (США)
• Siemens Healthineers AG (Германия)
• Ziehm Imaging GmbH (Германия)

Последние разработки на европейском рынке интраоперационной визуализации

• В феврале 2024 года GE Healthcare объявила о стратегическом сотрудничестве с Biofourmis, направленном на повышение непрерывности ухода за счет обеспечения безопасного, эффективного и доступного медицинского обслуживания на дому, поддерживая пациентов за пределами традиционных больничных условий. Это партнерство объединяет сильные стороны двух лидеров отрасли для масштабирования и предоставления решений по уходу на дому следующего поколения, закладывая прочную основу для будущего удаленного предоставления медицинских услуг
• В январе 2024 года Siemens Healthineers AG расширила свое партнерство с City Cancer Challenge (C/Can) на глобальном уровне с целью поддержки городских проектов C/Can в странах с низким и средним уровнем дохода. Эта инициатива отражает приверженность Siemens Healthineers укреплению инфраструктуры лечения рака во всем мире и повышению справедливости в сфере здравоохранения
• В октябре 2023 года компания GE Healthcare достигла ключевого рубежа, возглавив список медицинских устройств с искусственным интеллектом (ИИ) Управления по контролю за продуктами и лекарствами Великобритании (FDA), получив 58 разрешений или разрешений 510(k) в США. Это достижение подчеркивает лидерство GE Healthcare в продвижении инноваций и интеграции технологий ИИ в современные медицинские решения
• В ноябре 2022 года компания Ziehm Imaging GmbH представила новый плоскопанельный детектор на основе оксида индия-галлия-цинка (IGZO) для интраоперационной визуализации на конференции Европейского радиологического общества (RSNA), обеспечивающий превосходное качество изображения при минимальном воздействии радиации на пациентов. Это достижение подчеркивает нацеленность Ziehm Imaging на повышение безопасности и эффективности визуализации в хирургических условиях.

SKU-1869