Анализ размера, доли и тенденций европейского рынка мониторинга состояния машин – Обзор отрасли и прогноз до 2033 года

Размер европейского рынка мониторинга состояния машин

• Объем европейского рынка мониторинга состояния оборудования в 2025 году оценивался в 1,01 млрд долларов США , а к 2033 году , как ожидается, он достигнет 1,81 млрд долларов США при среднегодовом темпе роста 7,6% в прогнозируемый период.
• Рост рынка во многом обусловлен растущим внедрением технологий предиктивного обслуживания и достижениями в области промышленной автоматизации, которые обеспечивают мониторинг в режиме реального времени и раннее обнаружение неисправностей оборудования и техники. Интеграция датчиков Интернета вещей, аналитики на основе искусственного интеллекта и беспроводной связи превращает традиционное обслуживание в проактивное управление активами, сокращая время простоя и затраты на обслуживание в таких отраслях, как обрабатывающая промышленность, нефтегазовая промышленность и электроэнергетика.
• Кроме того, растущий спрос на надежность, эксплуатационную эффективность и оптимизацию затрат в промышленных условиях ускоряет внедрение систем мониторинга состояния оборудования. Например, ведущие игроки разрабатывают передовые решения для мониторинга вибрации и температуры, обеспечивающие непрерывную диагностику и прогнозирование, позволяя компаниям максимально продлить срок службы оборудования и свести к минимуму непредвиденные отказы. Сочетание этих факторов способствует значительному росту рынка, поскольку отрасли переходят к более интеллектуальным экосистемам технического обслуживания, основанным на данных.

Анализ рынка мониторинга состояния машин в Европе

• Системы мониторинга состояния оборудования играют важнейшую роль в промышленной эксплуатации, обеспечивая непрерывную оценку состояния оборудования с помощью таких методов, как анализ вибрации, термография и анализ масла. Эти технологии помогают выявлять неисправности на ранней стадии, обеспечивая своевременное техническое обслуживание и предотвращая дорогостоящие простои. Внедрение таких систем имеет решающее значение для обеспечения безопасности, эффективности и надежности в тяжёлой промышленности и на производственных предприятиях.
• Растущая потребность в предиктивном обслуживании в сочетании с растущей цифровизацией в различных отраслях промышленности стимулирует расширение рынка. Более широкое использование облачных платформ мониторинга, диагностики на основе искусственного интеллекта и беспроводных датчиков повышает точность и доступность данных в режиме реального времени, подкрепляя переход от стратегий реактивного к превентивному обслуживанию и обеспечивая устойчивый рост европейского рынка мониторинга состояния оборудования.
• В 2025 году Германия заняла лидирующие позиции на европейском рынке мониторинга состояния оборудования благодаря мощной базе промышленной автоматизации, высокой концентрации производственных мощностей и раннему внедрению технологий предиктивного обслуживания.
• Ожидается, что Великобритания станет страной с самыми быстрыми темпами роста на европейском рынке мониторинга состояния машин в течение прогнозируемого периода благодаря быстрой модернизации промышленной инфраструктуры, расширению проектов в области возобновляемых источников энергии и растущему внедрению решений по мониторингу на базе Интернета вещей.
• Сегмент оборудования доминировал на рынке с долей 63,3% в 2025 году благодаря растущему внедрению современных датчиков, устройств сбора данных и виброанализаторов, позволяющих осуществлять мониторинг состояния оборудования в режиме реального времени. Отрасли сильно зависят от надежных аппаратных систем для раннего обнаружения неисправностей и предотвращения незапланированных простоев. Растущая установка оборудования для мониторинга состояния в производственных и тяжелом машиностроении дополнительно усиливает доминирование этого сегмента благодаря его надежности и непосредственному вкладу в эффективность предиктивного технического обслуживания.

Область применения отчета и сегментация европейского рынка мониторинга состояния машин 

Тенденции европейского рынка мониторинга состояния машин

«Интеграция ИИ и Интернета вещей для предиктивного обслуживания»

• Европейский рынок мониторинга состояния оборудования стремительно развивается благодаря интеграции технологий искусственного интеллекта (ИИ) и Интернета вещей (IoT), которые позволяют разрабатывать эффективные стратегии предиктивного обслуживания. Эта интеграция расширяет возможности непрерывного мониторинга состояния оборудования, прогнозирования отказов и оптимизации графиков технического обслуживания, тем самым минимизируя время простоя и эксплуатационные расходы.
• Например, такие компании, как Siemens и GE Digital, внедрили аналитику на основе искусственного интеллекта в свои платформы мониторинга состояния на базе Интернета вещей. Эти системы собирают данные с датчиков в режиме реального времени, обрабатывают их с помощью алгоритмов машинного обучения и генерируют полезную информацию, которая позволяет операторам предотвращать незапланированные поломки и продлевать срок службы оборудования.
• Сочетание искусственного интеллекта и Интернета вещей упрощает агрегацию и анализ больших объёмов данных об оборудовании из различных источников, повышая точность обнаружения неисправностей и сокращая количество ложных срабатываний. Эта возможность позволяет предприятиям адаптировать мероприятия по техническому обслуживанию к фактическому состоянию оборудования, а не к фиксированным графикам, повышая эффективность.
• Кроме того, удалённый мониторинг, обеспечиваемый подключением к Интернету вещей, позволяет принимать решения в режиме реального времени и оперативно реагировать на возникающие неисправности оборудования, повышая эксплуатационную безопасность и производительность. Эта возможность особенно ценна для отраслей с географически распределёнными активами или критически важной инфраструктурой, требующей постоянного контроля.
• Развитие передовых сенсорных технологий и платформ облачных вычислений ещё больше ускорило внедрение, обеспечив масштабируемое развертывание систем мониторинга состояния на различных объектах и ​​объектах. Синергетический эффект этих технологий способствует переходу к интеллектуальному производству и средам Индустрии 4.0.
• В целом, тенденция к предиктивному обслуживанию с использованием искусственного интеллекта и Интернета вещей трансформирует мониторинг состояния оборудования из реактивного в проактивное управление. Этот переход способствует экономии средств, повышению надежности активов и повышению эксплуатационной устойчивости в производственной, энергетической и транспортной отраслях.

Динамика рынка мониторинга состояния машин в Европе

Водитель

«Растущий спрос на мониторинг состояния оборудования в режиме реального времени»

• Значительные затраты, связанные с внедрением и обслуживанием современных систем мониторинга состояния оборудования, остаются серьёзной проблемой, ограничивающей проникновение на рынок. Первоначальные инвестиции в датчики, инфраструктуру данных, лицензии на программное обеспечение и интеграцию с устаревшим оборудованием могут истощить бюджеты капитальных вложений, особенно для малых и средних предприятий.
• Например, производители в развивающихся регионах сообщают о трудностях с финансированием комплексных решений по мониторингу состояния из-за высокой стоимости оборудования и ограниченного технического опыта. Этот финансовый барьер замедляет внедрение и способствует зависимости от традиционных методов реактивного обслуживания.
• Кроме того, текущие расходы на техническое обслуживание, такие как калибровка датчиков, обновление программного обеспечения, хранение данных и квалифицированный персонал, увеличивают общую стоимость владения и усложняют бюджетирование. Высокие эксплуатационные расходы могут удерживать компании от масштабирования систем за пределами пилотных проектов или выбора оборудования.
• Сложность интеграции разрозненных источников данных и обеспечения кибербезопасности подключенных активов усугубляет проблемы. Решение этих проблем требует специальных навыков и постоянных инвестиций, что может быть ресурсоемким для организаций с ограниченными ИТ-возможностями.
• Преодоление этих финансовых и эксплуатационных барьеров с помощью модульных масштабируемых решений, облачных сервисов и программ обслуживания, поддерживаемых поставщиками, будет иметь решающее значение для более широкого внедрения. Экономически эффективные инновации, снижающие барьеры входа и упрощающие внедрение, имеют решающее значение для обеспечения устойчивого роста рынка.

Сдержанность/Вызов

«Высокие затраты на внедрение и обслуживание»

• Значительные затраты, связанные с внедрением и обслуживанием современных систем мониторинга состояния оборудования, остаются серьёзной проблемой, ограничивающей проникновение на рынок. Первоначальные инвестиции в датчики, инфраструктуру данных, лицензии на программное обеспечение и интеграцию с устаревшим оборудованием могут истощить бюджеты капитальных вложений, особенно для малых и средних предприятий.
• Например, производители в развивающихся регионах сообщают о трудностях с финансированием комплексных решений по мониторингу состояния из-за высокой стоимости оборудования и ограниченного технического опыта. Этот финансовый барьер замедляет внедрение и способствует зависимости от традиционных методов реактивного обслуживания.
• Кроме того, текущие расходы на техническое обслуживание, такие как калибровка датчиков, обновление программного обеспечения, хранение данных и квалифицированный персонал, увеличивают общую стоимость владения и усложняют бюджетирование. Высокие эксплуатационные расходы могут удерживать компании от масштабирования систем за пределами пилотных проектов или выбора оборудования.
• Сложность интеграции разрозненных источников данных и обеспечения кибербезопасности подключенных активов усугубляет проблемы. Решение этих проблем требует специальных навыков и постоянных инвестиций, что может быть ресурсоемким для организаций с ограниченными ИТ-возможностями.
• Преодоление этих финансовых и эксплуатационных барьеров с помощью модульных масштабируемых решений, облачных сервисов и программ обслуживания, поддерживаемых поставщиками, будет иметь решающее значение для более широкого внедрения. Экономически эффективные инновации, снижающие барьеры входа и упрощающие внедрение, имеют решающее значение для обеспечения устойчивого роста рынка.

Объем европейского рынка мониторинга состояния машин

Рынок сегментирован по компоненту, типу мониторинга, методу мониторинга, режиму развертывания, применению и отрасли.

• По компонентам

Европейский рынок мониторинга состояния оборудования сегментирован на аппаратное и программное обеспечение. Сегмент аппаратного обеспечения доминировал на рынке с наибольшей долей выручки в 63,3% в 2025 году благодаря растущему внедрению современных датчиков, устройств сбора данных и виброанализаторов, позволяющих осуществлять мониторинг состояния оборудования в режиме реального времени. Отрасли промышленности в значительной степени зависят от надежных аппаратных систем для раннего обнаружения неисправностей и предотвращения незапланированных простоев. Растущая установка оборудования для мониторинга состояния оборудования в производственных и тяжелом машиностроении дополнительно способствует доминированию этого сегмента благодаря его надежности и непосредственному вкладу в эффективность предиктивного технического обслуживания.

Прогнозируется, что сегмент программного обеспечения будет демонстрировать самые высокие темпы роста в период с 2026 по 2033 год благодаря растущему спросу на платформы анализа данных и предиктивные алгоритмы на базе искусственного интеллекта. Программные решения расширяют операционную аналитику за счет интеграции данных с нескольких датчиков в единую панель мониторинга, обеспечивая более эффективную диагностику и анализ тенденций. Облачная аналитика и диагностические инструменты на основе машинного обучения меняют подход компаний к интерпретации данных технического обслуживания, тем самым формируя устойчивую траекторию роста сегмента программного обеспечения в прогнозируемый период.

• По типу мониторинга

По типу мониторинга европейский рынок мониторинга состояния оборудования сегментируется на стационарные и переносные системы. В 2025 году сегмент стационарных систем мониторинга доминировал на рынке благодаря широкому применению в непрерывных и крупномасштабных промышленных системах. Эти системы обеспечивают круглосуточное наблюдение за оборудованием и мгновенные оповещения, обеспечивая высокую надежность критически важных операций в таких отраслях, как нефтегазовая промышленность, энергетика и обрабатывающая промышленность. Их стационарная установка обеспечивает долгосрочную эксплуатационную безопасность и минимальное вмешательство человека, обеспечивая последовательную оценку состояния оборудования.

Ожидается, что сегмент портативных систем мониторинга будет демонстрировать самые высокие темпы роста в период с 2026 по 2033 год благодаря своей гибкости, экономической эффективности и пригодности для небольших объектов или многообъектных операций. Портативные системы позволяют операторам переносить устройства мониторинга между объектами, что делает их идеальным решением для периодических проверок при техническом обслуживании. Растущая популярность портативных виброанализаторов и беспроводных диагностических приборов среди малых и средних предприятий также стимулирует внедрение портативных систем благодаря их простоте использования и адаптивности.

• По методу мониторинга

По методу мониторинга рынок сегментируется на термографию, мониторинг вибрации, анализ масла, ультразвуковой мониторинг, мониторинг коррозии и анализ тока двигателя. Сегмент мониторинга вибрации доминировал на рынке, обеспечив наибольшую долю выручки в 2025 году благодаря способности выявлять дисбаланс, несоосность и износ подшипников на ранних стадиях. Этот метод является наиболее широко используемым в промышленности благодаря своей точности, экономичности и совместимости с автоматизированными системами мониторинга. Растущее внедрение датчиков Интернета вещей и беспроводных вибродатчиков укрепило доминирующее положение этого сегмента в области предиктивного обслуживания.

Прогнозируется, что сегмент термографии будет демонстрировать самые высокие темпы роста в период с 2026 по 2033 год, что обусловлено его эффективностью в выявлении температурных аномалий и неисправностей электрооборудования до выхода оборудования из строя. Инфракрасные камеры и тепловые датчики позволяют проводить бесконтактный анализ, снижая риск повреждения оборудования и повышая безопасность на рабочем месте. Поскольку в промышленности приоритет отдается энергоэффективности и тепловой диагностике, термография продолжает стремительно внедряться, особенно в сфере обслуживания электрических систем и вращающегося оборудования.

• По режиму развертывания

По способу развертывания рынок сегментируется на облачные и локальные решения. В 2025 году сегмент локальных решений доминировал благодаря высокому спросу со стороны крупных производственных предприятий и нефтегазовых компаний, где безопасность данных и контроль в режиме реального времени имеют решающее значение. Локальные решения позволяют организациям сохранять полное владение операционными данными и сокращать задержки, что делает их подходящими для критически важных сред, где нет риска простоя или утечки данных. Предпочтение отдаётся внутренним серверам и собственной инфраструктуре, что продолжает стимулировать устойчивый спрос на локальные системы мониторинга состояния.

Ожидается, что облачный сегмент будет демонстрировать самые быстрые темпы роста в период с 2026 по 2033 год благодаря всё более широкому внедрению удалённого мониторинга и платформ на базе Интернета вещей. Облачное развертывание обеспечивает масштабируемость, централизованную аналитику и лёгкий доступ к машинным данным с нескольких площадок. Растущая интеграция инструментов прогнозирования на основе искусственного интеллекта и программных моделей на основе подписки дополнительно повышает привлекательность облачного сегмента, особенно среди предприятий среднего бизнеса, стремящихся минимизировать первоначальные затраты на инфраструктуру.

• По применению

Европейский рынок мониторинга состояния оборудования сегментируется по сферам применения на следующие сегменты: техническое обслуживание оборудования, техническое обслуживание, производство и обеспечение качества. В 2025 году сегмент технического обслуживания доминировал на рынке благодаря своей ключевой роли в предотвращении отказов оборудования и продлении его срока службы. Непрерывный мониторинг позволяет операторам заблаговременно планировать графики технического обслуживания, минимизируя таким образом сбои в работе. В автомобильной и энергетической отраслях приоритет отдается системам предиктивного технического обслуживания для повышения производительности и обеспечения экономичного управления активами.

Ожидается, что сегмент производства/изготовления будет демонстрировать самые высокие темпы роста в период с 2026 по 2033 год благодаря повышению уровня автоматизации производственных линий и необходимости поддержания стабильной производительности оборудования. В условиях развития Индустрии 4.0 производители инвестируют в мониторинг состояния оборудования на основе искусственного интеллекта для обеспечения бесперебойности производственных циклов. Акцент на повышении общей эффективности оборудования (OEE) и сокращении брака и переделок дополнительно укрепляет перспективы роста в этом сегменте.

• По отраслям

Европейский рынок мониторинга состояния оборудования сегментирован по отраслям: сельское хозяйство, автомобилестроение, аэрокосмическая промышленность, химическая промышленность, строительство, производство продуктов питания и напитков, полупроводниковая промышленность и электроника, нефтегазовая промышленность, металлургия и горнодобывающая промышленность, судостроение, энергетика, здравоохранение, целлюлозно-бумажная промышленность и другие. В 2025 году нефтегазовый сегмент доминировал на рынке благодаря высокой зависимости от непрерывной работы оборудования и соблюдения требований безопасности. Мониторинг состояния помогает выявлять ранние признаки усталости оборудования, коррозии трубопроводов и неэффективности компрессоров, что критически важно для предотвращения дорогостоящих поломок и аварий на морских и наземных объектах.

Прогнозируется, что сегмент электрогенерации будет демонстрировать самые высокие темпы роста в период с 2026 по 2033 год, что обусловлено растущим переходом на возобновляемые источники энергии и необходимостью поддержания бесперебойной работы энергетической инфраструктуры. Электростанции всё чаще внедряют предиктивный мониторинг турбин, генераторов и трансформаторов для обеспечения эксплуатационной надёжности. Интеграция Интернета вещей и аналитики на основе искусственного интеллекта на энергетических объектах расширяет возможности обнаружения неисправностей, способствуя устойчивому росту этого сегмента.

Региональный анализ европейского рынка мониторинга состояния машин

• Германия заняла лидирующие позиции на европейском рынке мониторинга состояния оборудования, получив наибольшую долю выручки в 2025 году благодаря своей мощной базе промышленной автоматизации, высокой концентрации производственных мощностей и раннему внедрению технологий предиктивного обслуживания.
• Развитая инженерная экосистема страны и инициативы «Индустрия 4.0» ускорили интеграцию систем мониторинга на базе искусственного интеллекта в автомобильную, аэрокосмическую и энергетическую отрасли. Значительное присутствие ведущих компаний в области промышленной автоматизации и значительные инвестиции в НИОКР в области технологий датчиков и анализа вибрации дополнительно способствуют расширению рынка.
• Приверженность Германии минимизации простоев оборудования, повышению эксплуатационной эффективности и достижению устойчивости производства укрепляет ее лидирующие позиции на региональном рынке.

Обзор рынка мониторинга состояния машин в Великобритании и Европе

Ожидается, что рынок Великобритании будет демонстрировать самые высокие среднегодовые темпы роста на европейском рынке мониторинга состояния оборудования в период с 2026 по 2033 год, что обусловлено быстрой модернизацией промышленной инфраструктуры, расширением проектов в области возобновляемых источников энергии и растущим внедрением решений для мониторинга на базе Интернета вещей. Растущее внимание к предиктивному техническому обслуживанию в обрабатывающей промышленности и энергетике стимулирует спрос на облачные и удаленные системы мониторинга состояния. Поддержка со стороны правительства, стимулирующая цифровую трансформацию в промышленности, в сочетании со стратегическим сотрудничеством между отечественными технологическими компаниями и международными игроками в области автоматизации ускоряют рост страны. Акцент Великобритании на повышении надежности оборудования и снижении эксплуатационных расходов делает ее самым быстрорастущим рынком в регионе.

Обзор рынка мониторинга состояния машин во Франции и Европе

Ожидается, что Франция будет демонстрировать устойчивый рост в период с 2026 по 2033 год, чему будет способствовать развитие аэрокосмической, автомобильной и энергетической отраслей, а также внедрение инициатив «умных» заводов. Упор на оптимизацию технологических процессов и раннее выявление неисправностей в стране способствует более широкому внедрению систем вибродиагностики и термографического мониторинга. Рост инвестиций в промышленную автоматизацию в сочетании с мощной государственной поддержкой цифровой промышленной трансформации способствует повышению уровня внедрения решений на средних и крупных предприятиях. Сотрудничество между местными поставщиками решений по техническому обслуживанию и многонациональными технологическими компаниями также способствует повышению системной интеграции и эффективности обслуживания. Приверженность Франции принципам устойчивого промышленного роста и предиктивного технического обслуживания лежит в основе её стабильных рыночных перспектив в европейском регионе.

Доля европейского рынка мониторинга состояния машин

Лидерами отрасли мониторинга состояния машин являются, в первую очередь, хорошо зарекомендовавшие себя компании, в том числе:

• Emerson Electric Co. (США)
• General Electric (США)
• Honeywell International Inc. (США)
• National Instruments Corp. (США)
• AB SRF (Индия)
• БАС (Австралия)
• Wilcoxon Sensing Technologies (США),
• Rockwell Automation, Inc. (США)
• PARKER HANNIFIN CORP (США)
• Schaeffler AGSYMPHONY AZIMAAI, Brüel & Kjær (Германия)
• Fluke Corporation (США)
• Meggitt PLC (Великобритания)
• PCB Piezotronics, Inc. (США)
• FLIR Systems, Inc. (США)
• SPM Instrument AB (Швеция)
• Analog Devices, Inc. (США)
• Machine Saver (США)
• 3d SignalsLogiLube, LLC (Канада)
• Petasense Inc. (США)
• Senseye Ltd. (Великобритания)

Последние разработки на европейском рынке мониторинга состояния машин

• В июне 2023 года компания SKF представила беспроводную систему мониторинга состояния нового поколения Enlight Collect IMx-1, представляющую собой значительный шаг вперёд в технологии предиктивного технического обслуживания. Система обеспечивает автоматизированный сбор данных о состоянии оборудования, диагностику в режиме реального времени и аналитику на основе искусственного интеллекта для улучшенного понимания производительности в промышленных и энергетических приложениях. Благодаря интеграции периферийных вычислений и беспроводной связи решение сокращает объём ручного контроля и увеличивает время безотказной работы оборудования. Эта разработка укрепила позиции SKF в сфере интеллектуального производства, отвечая растущему спросу на объединённые экосистемы технического обслуживания, управляемые данными.
• В сентябре 2022 года компания Honeywell заключила стратегическое партнерство с Shell Global Solutions для совместной разработки передовых технологий управления производительностью активов (APM) и мониторинга состояния оборудования. Сотрудничество направлено на интеграцию возможностей Honeywell в области цифровой трансформации и автоматизации с глубоким опытом Shell в энергетическом секторе. Целью этого партнерства является повышение эффективности предиктивного технического обслуживания, повышение надежности активов и достижение целей устойчивого развития за счет анализа данных. Эта инициатива также укрепляет роль Honeywell в предоставлении масштабируемых решений для промышленной цифровизации.
• В январе 2022 года компания Siemens завершила сделку по приобретению Senseye, британской компании, специализирующейся на программном обеспечении для предиктивного технического обслуживания на базе искусственного интеллекта. Это приобретение расширило портфель решений Siemens в области цифровой промышленности, интегрировав передовые алгоритмы машинного обучения Senseye в экосистему промышленного Интернета вещей. Этот шаг позволяет Siemens предлагать комплексные возможности предиктивной аналитики и мониторинга состояния активов промышленным клиентам по всему миру. Это приобретение подтверждает приверженность Siemens развитию цифровизации технического обслуживания и оптимизации производительности оборудования посредством интеллектуального мониторинга.
• В марте 2021 года компания Emerson представила комплекс цифровых решений, включая беспроводные датчики коррозии и эрозии Rosemount серии 4390 и неинтрузивное приложение для измерения коррозии Plantweb Insight. Эти инновации обеспечивают мониторинг в режиме реального времени, предиктивное обслуживание и оптимизацию работы оборудования, позволяя операторам заблаговременно управлять рисками коррозии и эрозии. Эти решения повышают надежность и эксплуатационную эффективность оборудования, помогая предприятиям экономить средства за счет раннего обнаружения неисправностей и сокращения простоев, связанных с техническим обслуживанием.
• В апреле 2020 года компания GE Healthcare развернула решение Mural Virtual Care на платформе Microsoft Azure для поддержки удалённого мониторинга состояния пациентов с COVID-19, находящихся на искусственной вентиляции лёгких (ИВЛ). Платформа позволила врачам отслеживать состояние пациентов, прогнозировать ухудшение состояния и оптимизировать клинические ресурсы во время пандемии. Благодаря интеграции облачной аналитики с системами медицинского мониторинга решение повысило эффективность реагирования и качество ухода за пациентами. Эта разработка стала ключевым шагом на пути к распространению технологий мониторинга состояния в сфере здравоохранения и интенсивной терапии.

SKU-59406