Анализ размера, доли и тенденций европейского рынка морских ингредиентов – Обзор отрасли и прогноз до 2032 года

Размер европейского рынка морских ингредиентов

• Объем европейского рынка морских ингредиентов в 2024 году оценивался в 8,20 млрд долларов США и, по прогнозам, к 2032 году достигнет 14,51 млрд долларов США , при этом среднегодовой темп роста составит 7,40% в течение прогнозируемого периода.
• Рост рынка обусловлен в первую очередь увеличением спроса на экологически чистые и натуральные ингредиенты в пищевой, фармацевтической и косметической промышленности, а также развитием технологий экстракции.
• Кроме того, растущая осведомленность потребителей о пользе для здоровья, связанной с продуктами морского происхождения, и расширение аквакультуры стимулируют их внедрение на рынке. Эти факторы в совокупности способствуют развитию европейского рынка морских ингредиентов, способствуя устойчивому росту отрасли.

Анализ европейского рынка морских ингредиентов

• Морские ингредиенты, получаемые из таких морских источников, как рыба, водоросли и ракообразные, приобретают все большую значимость в пищевой, нутрицевтической, фармацевтической и косметической промышленности благодаря своим питательным свойствам, экологичности и универсальности в формулах.
• Растущий спрос на натуральные, функциональные и полезные для здоровья ингредиенты обусловлен, прежде всего, повышением осведомленности потребителей о преимуществах продуктов на основе морских продуктов и увеличением инвестиций в устойчивые технологии аквакультуры и добычи.
• Германия доминировала на рынке морских ингредиентов с наибольшей долей выручки в 32,1% в 2024 году, чему способствовали хорошо налаженная индустрия морепродуктов, строгая нормативно-правовая база, благоприятствующая использованию экологически чистых источников, а также активная научно-исследовательская и инновационная деятельность, сосредоточенная на ценных морских биоактивных веществах.
• Ожидается, что в прогнозируемый период Великобритания станет регионом с самыми быстрыми темпами роста на рынке морских ингредиентов, чему будут способствовать расширение производства аквакультуры, рост числа населения, заботящегося о своем здоровье, и рост располагаемых доходов.
• Сегмент рыбной муки доминировал на рынке с самой большой долей выручки в 41,5% в 2024 году, что обусловлено высоким содержанием белка и сохраняющимся спросом со стороны отраслей аквакультуры и производства кормов для животных.

Область применения отчета и сегментация европейского рынка морских ингредиентов 

Тенденции европейского рынка морских ингредиентов

Повышение удобства за счет интеграции искусственного интеллекта и голосовой связи на европейском рынке морских ингредиентов

• Важной и набирающей обороты тенденцией на европейском рынке морских ингредиентов является всё более широкое внедрение передовых технологий искусственного интеллекта и цифровой интеграции для оптимизации производственных процессов и управления цепочками поставок. Эта интеграция способствует повышению эффективности, прослеживаемости и устойчивости отрасли.
  • Например, компании внедряют системы мониторинга на базе искусственного интеллекта, которые отслеживают в режиме реального времени такие параметры качества, как содержание белка, свежесть и уровень загрязняющих веществ в морском сырье, что позволяет более точно контролировать и обеспечивать однородность ингредиентов морского происхождения. Аналогичным образом, для обеспечения прозрачности поставок и соответствия нормативным требованиям внедряются решения на основе блокчейна и Интернета вещей.
• Алгоритмы ИИ помогают прогнозировать колебания доступности сырья, обусловленные сезонными и экологическими факторами, что позволяет производителям лучше планировать закупки и сокращать отходы. Более того, интеллектуальная аналитика данных позволяет определить оптимальные методы экстракции для максимального выхода и сохранения биологически активных соединений.
• Интеграция с цифровыми платформами обеспечивает бесперебойную координацию между поставщиками, переработчиками и дистрибьюторами, облегчая коммуникацию в режиме реального времени и автоматическое управление запасами. Эта взаимосвязанная экосистема повышает оперативность реагирования на рыночный спрос, обеспечивая при этом строгий контроль качества на протяжении всей цепочки поставок.
• Это движение к интеллектуальным операциям, основанным на данных, задаёт новые стандарты эффективности и устойчивого развития в отрасли. Ведущие игроки, такие как Ocean Harvest Technology, используют прогностические модели на базе искусственного интеллекта и инструменты цифровой прослеживаемости для повышения качества продукции и соблюдения экологических норм.
• Растущее внедрение искусственного интеллекта и цифровой интеграции на европейском рынке морских ингредиентов отражает растущий спрос со стороны пищевого, фармацевтического и нутрицевтического секторов на высококачественные, полученные из экологически чистых источников морские ингредиенты с проверенным происхождением и стабильной функциональностью.

Динамика европейского рынка морских ингредиентов

Водитель

 Растущая потребность в связи с растущим спросом на устойчивые и функциональные ингредиенты

• Растущее внимание потребителей к здоровью и благополучию, а также растущая осведомлённость об устойчивом развитии в производстве продуктов питания являются важным фактором роста европейского рынка морских ингредиентов. Поскольку потребители и производители ищут высококачественные, функциональные ингредиенты с доказанной пользой для здоровья, белки, пептиды и омега-3 жирные кислоты морского происхождения приобретают всё большую популярность в пищевой, фармацевтической и нутрицевтической промышленности.

  • Например, в марте 2024 года норвежская биотехнологическая компания Biomega Group расширила мощности по производству пептидов лосося в ответ на возросший спрос со стороны европейских производителей здорового питания. Эти пептиды ценятся за свою биодоступность и привлекательность с точки зрения «чистой этикетки», что соответствует рыночным предпочтениям в отношении натуральных и прослеживаемых ингредиентов.
• Крупные бренды продуктов питания и пищевых добавок всё чаще включают в свою продукцию морской коллаген, рыбий жир и антиоксиданты морского происхождения благодаря их научно обоснованным полезным свойствам, таким как улучшение здоровья сердечно-сосудистой системы, укрепление суставов и повышение тонуса кожи. Эта тенденция усиливается старением населения в Европе и растущей популярностью профилактических стратегий в области здравоохранения.
• Кроме того, нормативная поддержка со стороны Европейского союза устойчивого рыболовства и ответственного управления морскими ресурсами побуждает участников отрасли инвестировать в сертифицированные и экологически чистые методы закупок, тем самым повышая ценность их бренда и конкурентоспособность на рынке.
• Интеграция морских ингредиентов в растительные и альтернативные белковые продукты также открывает новые возможности, поскольку потребители, придерживающиеся принципа флекситарианства, ищут разнообразные, богатые питательными веществами источники белка, соответствующие этическим и экологическим ценностям. Этот спрос стимулирует инновации и разработку продуктов во всех секторах, расширяя присутствие морских ингредиентов как на основных, так и на специализированных рынках.

Сдержанность/Вызов

Сложность цепочки поставок и экологические проблемы

• Несмотря на растущий спрос, европейский рынок морских ингредиентов сталкивается с серьёзными проблемами, связанными, в частности, со сложностью цепочки поставок и экологической устойчивостью. Сильная зависимость отрасли от морских экосистем делает её уязвимой к перелову, потере биоразнообразия и изменению климата, что может негативно сказаться на доступности и стоимости сырья.
  • Например, колебания популяций рыб, вызванные изменением температуры океана или регулирующими квотами на вылов рыбы, могут привести к перебоям в поставках, что скажется на сроках производства и структуре ценообразования. Эти экологические проблемы также усиливают контроль со стороны регулирующих органов и правозащитных организаций, подталкивая компании к внедрению более прозрачных и устойчивых методов закупок.
• Более того, цепочка поставок морских ингредиентов часто включает множество посредников — от рыболовных компаний до переработчиков и дистрибьюторов, что усложняет прослеживаемость и контроль качества. Обеспечение стабильного качества продукции, особенно в таких дорогостоящих областях, как фармацевтика или функциональные продукты питания, требует значительных инвестиций в системы тестирования, мониторинга и сертификации.
• Кроме того, некоторые морские ингредиенты, такие как рыбий жир или экстракты криля, вызывают у потребителей скептицизм относительно их воздействия на окружающую среду, особенно в регионах с активным движением защитников окружающей среды. Это привело к росту спроса на сертификацию устойчивости, проводимую независимыми организациями (например, MSC, Friend of the Sea), которая, несмотря на свою ценность, может быть дорогостоящей и трудоемкой.
• Преодоление этих проблем потребует более широкого внедрения технологий прослеживаемости, инвестиций в альтернативы устойчивой аквакультуры и постоянного сотрудничества между заинтересованными сторонами отрасли, регулирующими органами и экологическими организациями для обеспечения долгосрочной жизнеспособности и доверия рынка.

Объем европейского рынка морских ингредиентов

Рынок морских ингредиентов сегментирован по типу продукта, ингредиентам, форме, сырью, источнику и применению.

• По типу продукта

Европейский рынок морских ингредиентов сегментируется по типу продукта на рыбную муку, рыбий жир, морские белки, морские пептиды, морской коллаген, рыбьи кости и другие. Сегмент рыбной муки доминировал на рынке, обеспечив наибольшую долю рынка в 41,5% в 2024 году благодаря высокому содержанию белка и устойчивому спросу со стороны аквакультуры и производителей кормов для животных. Рыбная мука ценится за свою усвояемость, аминокислотный состав и эффективность в составе кормов, особенно в регионах, где аквакультура развивается.

Ожидается, что сегмент рыбьего жира продемонстрирует самые высокие темпы роста – 9,4% – в период с 2025 по 2032 год, что обусловлено растущим интересом потребителей к омега-3 жирным кислотам и их пользе для здоровья сердца, мозга и суставов. Растущее использование рыбьего жира в пищевых добавках, функциональных продуктах питания и кормах для домашних животных дополнительно повышает спрос на него на европейских рынках благодаря мощной регуляторной поддержке заявлений о пользе для здоровья и «чистой этикетке» продуктов.

• По ингредиентам

Европейский рынок морских ингредиентов сегментирован по ингредиентному составу на белки, золу, жирные кислоты, витамины, жиры, ферменты и другие. Сегмент белков занимал наибольшую долю рынка в 2024 году благодаря высокому спросу со стороны производителей кормов для аквакультуры, компаний, занимающихся нутрицевтикой, и производителей спортивного питания. Морские белки известны своей биодоступностью и экологичностью, что делает их всё более популярными в качестве функциональных и питательных ингредиентов.

Прогнозируется, что сегмент жирных кислот продемонстрирует самый быстрый среднегодовой темп роста на уровне 8,7% в период с 2025 по 2032 год благодаря растущей осведомленности о пользе омега-3 жирных кислот ЭПК и ДГК, особенно для здоровья сердечно-сосудистой системы и когнитивных функций. Этот сегмент выигрывает от растущего спроса на биологически активные добавки и обогащенные продукты питания по всей Европе, а также от растущей популярности масел морского происхождения в средствах личной гигиены и фармацевтике.

• По форме

Европейский рынок морских ингредиентов по форме сегментирован на жидкие и порошкообразные. В 2024 году сегмент порошков доминировал на рынке с наибольшей долей выручки в 63,2%, что обусловлено их широким применением в кормах для животных, кормах для домашних животных и биологически активных добавках. Порошки пользуются популярностью благодаря длительному сроку хранения, удобству хранения и транспортировки, а также совместимости с сухими смесями.

Ожидается, что сегмент жидких продуктов будет демонстрировать самый быстрый среднегодовой темп роста в 7,9% в период с 2025 по 2032 год, в первую очередь благодаря его растущей роли в производстве биологически активных добавок, функциональных напитков и косметических продуктов. Жидкие морские ингредиенты, такие как концентраты рыбьего жира и морской коллаген, набирают популярность в высокотехнологичных продуктах для здоровья и хорошего самочувствия. Кроме того, рост использования инкапсуляции и систем доставки жидких доз в фармацевтической промышленности дополнительно поддерживает тенденцию к росту этого сегмента.

• По сырью

Европейский рынок морских ингредиентов сегментирован по сырью на целую рыбу и субпродукты. В 2024 году на сегмент цельной рыбы пришлась наибольшая доля выручки – 55,6%, что обусловлено стабильным составом питательных веществ и высоким содержанием белка и жира. Целая рыба преимущественно используется в производстве премиальных морских ингредиентов и обеспечивает стабильное качество продукции, особенно в фармацевтической и нутрицевтической промышленности.

Однако ожидается, что сегмент побочных продуктов будет демонстрировать самые быстрые темпы роста со среднегодовым темпом роста 8,1% в период с 2025 по 2032 год, чему будет способствовать переход отрасли к устойчивому развитию и полному использованию ресурсов. Побочные продукты, такие как головы, кости и шкуры, теперь эффективно перерабатываются в ценные соединения, такие как коллаген, пептиды и кальций. Этот подход к экономике замкнутого цикла сокращает отходы, соответствует экологическим целям ЕС и помогает производителям снижать производственные затраты, одновременно открывая новые потоки создания ценности.

• По источнику

По источнику сырья рынок сегментирован на криль, водоросли, рыбу, кальмаров и другие виды. Рыбный сегмент лидировал на рынке в 2024 году с наибольшей долей выручки в 66,3%, поскольку рыба остаётся наиболее доступным и экономичным источником для производства морских белков, масел и других ингредиентов. Ресурсы, полученные из рыбы, доминируют в производстве кормов, добавок и пищевых ингредиентов благодаря своей питательной ценности и масштабируемости.

Прогнозируется, что сегмент водорослей продемонстрирует самые высокие темпы роста – 10,5% – в период с 2025 по 2032 год, что обусловлено растущим спросом на растительные, веганские и экологически чистые морские ингредиенты. Омега-3 жирные кислоты на основе водорослей, в частности, набирают популярность в биологически активных добавках и детском питании. Выращивание водорослей менее ресурсоёмко и обеспечивает высокий выход биоактивных веществ, что делает его привлекательным источником для экологически сознательных потребителей и производителей.

• По применению

По целевому назначению европейский рынок морских ингредиентов подразделяется на корма для животных и аквакультуры, корма для домашних животных, биологически активные добавки, продукты питания и напитки, фармацевтические препараты, средства личной гигиены и косметику и другие. Сегмент кормов для животных и аквакультуры доминировал на рынке, обеспечив наибольшую долю выручки в 48,7% в 2024 году, что обусловлено ростом аквакультурной отрасли в Северной и Западной Европе и потребностью в высокоэффективных кормовых ингредиентах.

Ожидается, что сегмент кормов для домашних животных будет демонстрировать самые высокие темпы роста – 9,8% – в период с 2025 по 2032 год, чему будут способствовать рост числа владельцев домашних животных, тенденция к премиализации питания для домашних животных и спрос на ингредиенты морского происхождения, такие как рыбий жир и морской коллаген. Бренды кормов для домашних животных всё чаще включают морские ингредиенты в состав кормов благодаря их функциональным преимуществам, включая здоровье шерсти, поддержку суставов и усвояемость, особенно в составе кормов для пожилых животных и лечебных диет.

Региональный анализ европейского рынка морских ингредиентов

• Германия доминировала на европейском рынке морских ингредиентов, заняв наибольшую долю выручки в 32,1% в 2024 году благодаря высокому спросу на экологически чистые, высококачественные морские ингредиенты в пищевой, фармацевтической и кормовой отраслях. Такие страны, как Норвегия, Дания и Исландия, играют ключевую роль благодаря своим хорошо развитой рыболовной промышленности и передовым технологиям переработки.
• Потребители и производители в регионе придают большое значение прослеживаемости, экологической ответственности и питательной ценности, отдавая предпочтение морским ингредиентам, таким как рыбий жир, морской коллаген и пептиды, из-за их пользы для здоровья и привлекательности с точки зрения «чистой этикетки».
• Лидерство региона подкрепляется строгими нормами ЕС, поощряющими ответственное снабжение и устойчивое рыболовство, а также активными инвестициями в биотехнологии и инициативы в области циклической экономики. Этот фундамент укрепляет позиции Европы как производителя и потребителя высококачественных морских ингредиентов, способствуя устойчивому росту в таких областях, как производство биологически активных добавок, кормов для домашних животных, средств личной гигиены и функционального питания.

Обзор рынка морских ингредиентов в Великобритании

Ожидается, что рынок морских ингредиентов в Великобритании будет расти умеренными, но стабильными темпами среднегодового роста, обусловленными спросом на биологически активные добавки, питание для домашних животных и функциональные продукты питания. В связи с изменениями торговой политики после Brexit Великобритания уделяет особое внимание развитию отечественного производства морских ингредиентов, особенно из малоиспользуемых видов и побочных продуктов. Рынок также выигрывает от возросшего интереса потребителей к устойчивому питанию и добавкам омега-3 на основе морских продуктов. В Великобритании также набирают обороты инновации в области морских ингредиентов из водорослей и альтернативных источников.

Обзор рынка морских ингредиентов в Германии

Рынок морских ингредиентов в Германии стабильно растёт благодаря мощной индустрии функциональных продуктов питания, нутрицевтиков и косметики. Немецкие потребители высоко ценят качество, прослеживаемость и научную валидацию, что хорошо сочетается с биологически активными ингредиентами морского происхождения. Несмотря на отсутствие крупной собственной рыбной промышленности, Германия остаётся крупным импортёром и переработчиком морских ингредиентов. Рынок особенно специализируется на морском коллагене, маслах омега-3 и протеиновых порошках для применения в сфере здравоохранения и красоты.

Обзор рынка морских ингредиентов во Франции

Рынок морских ингредиентов во Франции расширяется благодаря более широкому использованию морских экстрактов в пищевой, косметической и фармацевтической промышленности. В прибрежных регионах Франции, особенно в Бретани, расположен ряд компаний, занимающихся морскими биотехнологиями, разрабатывающих ингредиенты на основе водорослей и рыбы. Морские пептиды, антиоксиданты и омега-3 жирные кислоты всё чаще используются в средствах по уходу за кожей, антивозрастных и диетических средствах. Развитая косметическая промышленность страны (где представлены мировые бренды) открывает широкие возможности для применения высококачественных морских ингредиентов.

Доля европейского рынка морских ингредиентов

Лидерами отрасли морских ингредиентов являются, в первую очередь, хорошо зарекомендовавшие себя компании, в том числе:

• Aker BioMarine (Норвегия)

• CP Kelco (США)

• Croda International Plc (Великобритания)

• Enzymotec Ltd. (Израиль)

• Корпорация FMC (США)

• GC Rieber Oils AS (Норвегия)

• Корпорация Polaris Materials (Канада)

• Seawin Biotech Group Co., Ltd. (Китай)

• Циндао Юньчжоу Биотехнологическая Компания, Лтд. (Китай)

• Шанхайская биотехнологическая компания Zhenrong Co., Ltd. (Китай)

• Ингредиенты Neptune Marine (Канада)

• BioMarine Ingredients (Дания)

• Инве Аквакультура (Бельгия)

• Ocean Nutrition Canada (Канада)

• Kerry Group Plc (Ирландия)

• Чжэцзян Тяньюаньская морская биотехнологическая компания, Лтд. (Китай)

• Циндаоская компания морской биотехнологии Tongze (Китай)

• Sino-Agri (Китай)

Каковы последние тенденции на европейском рынке морских ингредиентов?

• В апреле 2023 года компания BioMarine Ingredients Ireland, ключевой игрок в области морских биотехнологий, инициировала расширение своих производственных мощностей в Монагане для увеличения объёмов производства высококачественных гидролизатов рыбного белка и морского коллагена. Этот стратегический шаг направлен на удовлетворение растущего спроса на европейском и международном рынках нутрицевтиков, спортивного питания и функциональных продуктов питания. Эта инициатива подчёркивает приверженность компании принципам устойчивого использования морских ресурсов и позиционирует её как лидера в производстве экологически чистых, прослеживаемых морских ингредиентов для применения в сфере здравоохранения.
• В марте 2023 года компания Aker BioMarine, глобальный биотехнологический новатор со штаб-квартирой в Норвегии, представила добавку нового поколения на основе масла криля, обогащённую постбиотиками, предназначенную для улучшенной поддержки здоровья пищеварительной системы и обмена веществ. Этот запуск ориентирован на растущий рынок функционального питания в Европе и подчёркивает приверженность Aker BioMarine к инновациям, подкреплённым научными исследованиями. Сочетая омега-3 фосфолипиды с полезными для здоровья кишечника продуктами, компания укрепляет своё лидерство в области решений для оздоровления на основе морской пищи.
• В марте 2023 года компания Sopropeche SA, ведущий французский производитель морских ингредиентов, представила новую линейку морских пептидов, специально разработанных для использования в косметических формулах и антивозрастных добавках. Продукт получен из рыбы, выловленной с соблюдением принципов устойчивого развития, и обработан методом ферментативного гидролиза для сохранения биологической активности. Эта разработка демонстрирует постоянные инвестиции компании в высококачественные, научно обоснованные морские экстракты и её растущее влияние на европейском рынке средств личной гигиены и средств для здоровья.
• В феврале 2023 года компания Scanbio Marine Group подписала стратегическое соглашение с крупной европейской аквакультурной компанией на поставку концентрата рыбного белка и рыбного силоса, изготовленных из отходов переработки морепродуктов, в соответствии с принципами устойчивого развития. Это сотрудничество соответствует целям безотходного производства и стратегии ЕС «Голубая биоэкономика». Эта инициатива демонстрирует роль Scanbio в продвижении принципов циклической экономики в отрасли производства морских ингредиентов, уделяя особое внимание как охране окружающей среды, так и инновациям в кормовой промышленности.
• В январе 2023 года норвежская компания Hofseth BioCare ASA получила разрешение ЕС на использование гидролизата морского белка ProGo® в качестве нового продукта питания, что открыло ей более широкий доступ на рынки Европейского союза. ProGo®, разработанный для использования в лечебном питании, спортивном восстановлении и продуктах функционального питания, производится из норвежского лосося, выращенного с соблюдением принципов устойчивого развития. Это разрешение знаменует собой важный этап в реализации миссии Hofseth BioCare по предоставлению биоактивных морских соединений для здоровья человека и укрепляет её позиции в регулируемых секторах нутрицевтики и лечебного питания.

SKU-50069