Отчет об анализе размера, доли и тенденций европейского рынка масс-спектрометрии – обзор отрасли и прогноз до 2032 года

Размер европейского рынка масс-спектрометрии

• Объем европейского рынка масс-спектрометрии оценивался в 1,81 млрд долларов США в 2024 году  и, как ожидается, достигнет  3,38 млрд долларов США к 2032 году при среднегодовом темпе роста 8,10% в течение прогнозируемого периода .
• Рост рынка во многом обусловлен возросшим спросом на передовые аналитические методы в секторах фармацевтики , биотехнологии , безопасности пищевых продуктов и испытаний окружающей среды , которые в значительной степени зависят от точных приборов, таких как масс-спектрометрия.
• Кроме того, растущие расходы на НИОКР в сочетании с поддерживающими правительственными инициативами и растущими приложениями в клинической диагностике и протеомике позиционируют масс-спектрометрию как краеугольный аналитический инструмент в Европе. Эти сходящиеся факторы ускоряют принятие технологий масс-спектрометрии, тем самым значительно стимулируя рост отрасли

Анализ рынка масс-спектрометрии в Европе

• Масс-спектрометрия — мощный аналитический метод, используемый для идентификации и количественного определения соединений по массе, — стала важнейшим инструментом в различных секторах в Европе, включая фармацевтику, биотехнологии, безопасность пищевых продуктов и испытания окружающей среды, благодаря своей высокой точности, чувствительности и универсальности при сложном анализе образцов.
• Растущий спрос на масс-спектрометрию обусловлен в первую очередь ростом инвестиций в НИОКР, растущей распространенностью хронических заболеваний, требующих передовой диагностики, а также строгими нормативными требованиями к тестированию и валидации продукции в различных отраслях промышленности.
• Германия доминировала на рынке масс-спектрометрии с наибольшей долей выручки в 29,9% в 2024 году, характеризуясь сильным фармацевтическим и медико-биологическим сектором, хорошо зарекомендовавшими себя академическими исследовательскими институтами и значительными государственными и частными инвестициями в прецизионную медицину и аналитические технологии.
• Ожидается, что Польша станет самой быстрорастущей страной на рынке масс-спектрометрии в течение прогнозируемого периода, зарегистрировав среднегодовой темп роста в 9,7 %, что обусловлено увеличением государственной поддержки, быстрой модернизацией инфраструктуры здравоохранения и растущим участием в финансируемых ЕС программах клинических исследований и исследований в области естественных наук.
• Сегмент гибридной масс-спектрометрии доминировал на рынке с долей 39,1% в 2024 году, что обусловлено его передовыми возможностями в предоставлении точных массовых данных с высоким разрешением и его растущим внедрением в исследованиях протеомики и метаболомики в академических и промышленных лабораториях.

Область применения отчета и сегментация европейского рынка масс-спектрометрии

Тенденции европейского рынка масс-спектрометрии

«Достижения в области гибридных и высокоразрешающих систем для прецизионных приложений»

• Значительной и набирающей силу тенденцией на европейском рынке масс-спектрометрии является растущее внедрение гибридных и высокоразрешающих систем масс-спектрометрии, что обусловлено растущим спросом на точный и всесторонний молекулярный анализ в фармацевтическом, клиническом и экологическом секторах.
• Например, серия Orbitrap Exploris компании Thermo Fisher Scientific и системы TripleTOF компании SCIEX широко используются в Европе для приложений с высоким разрешением и высокой пропускной способностью, особенно в исследованиях протеомики и метаболомики. Эти системы позволяют исследователям одновременно достигать чувствительности, точности и скорости, что имеет решающее значение для открытия лекарств, идентификации биомаркеров и сложного анализа образцов.
• Также очевидно растущее применение масс-спектрометрии высокого разрешения в клинической диагностике, особенно в университетских больницах и централизованных лабораториях в Германии, Франции и Великобритании. Эти инструменты используются для поддержки раннего выявления заболеваний, терапевтического мониторинга лекарственных средств и инициатив персонализированной медицины.
• Более того, интеграция с передовыми программными решениями на базе искусственного интеллекта и машинного обучения улучшает анализ данных и автоматизацию рабочих процессов. Такие поставщики, как Bruker и Agilent Technologies, инвестируют в платформы на основе ИИ, чтобы оптимизировать интерпретацию данных и быстрее предоставлять действенные идеи
• Эта тенденция к высокопроизводительным, интеллектуальным и специализированным системам меняет ожидания лабораторий и научно-исследовательских институтов по всей Европе. Поскольку регулирующие органы повышают аналитические требования к тестированию пищевых продуктов и безопасности окружающей среды, потребность в точных и высокоразрешающих данных от систем масс-спектрометрии становится первостепенной
• Следовательно, спрос на современные гибридные приборы, обеспечивающие многомерное разделение и точное определение массы, продолжает расти в европейских фармацевтических компаниях, клинических исследовательских организациях и академических исследовательских центрах.

Динамика рынка масс-спектрометрии в Европе

Водитель

«Растущий спрос на финансирование исследований и нормативное регулирование в различных отраслях»

• Растущий объем научно-исследовательской деятельности, поддерживаемой национальными и европейскими инициативами по финансированию, в сочетании с растущим нормативным давлением в отношении высококачественных аналитических данных в области фармацевтики, экологической безопасности и тестирования пищевых продуктов, является ключевым фактором, стимулирующим рынок масс-спектрометрии в Европе.
• Например, инфраструктура Horizon Europe (2021–2027) выделяет значительное финансирование для проектов в области естественных наук и окружающей среды, которые опираются на передовые аналитические технологии. Германия и Нидерланды особенно выиграли от этого финансирования, стимулируя внедрение масс-спектрометрии в разработке лекарств и биоаналитических лабораториях.
• Более строгие рекомендации Европейского агентства по безопасности пищевых продуктов (EFSA) и Европейского агентства по лекарственным средствам (EMA) также требуют чувствительных и специфических возможностей обнаружения, которые все чаще реализуются с помощью современных решений масс-спектрометрии.
• Более того, фармацевтические и биотехнологические компании используют масс-спектрометрию для контроля качества, профилирования примесей и валидации как в НИОКР, так и в производственных процессах. Широко распространенная потребность в соответствии и надежной документации еще больше усиливает аргументы в пользу систем масс-спектрометрии
• Растущее внедрение прецизионной медицины и молекулярной диагностики, поддерживаемое региональными инициативами в таких странах, как Франция и Швеция, еще больше стимулирует использование рабочих процессов на основе МС в клинических лабораториях и больницах.

Сдержанность/Вызов

«Высокая стоимость и техническая сложность ограничивают внедрение в небольших лабораториях»

• Несмотря на аналитические преимущества, высокие капитальные вложения и затраты на техническое обслуживание, связанные с современными системами масс-спектрометрии, остаются существенным сдерживающим фактором, особенно для небольших академических учреждений и средних диагностических лабораторий.
• Например, высококлассные гибридные масс-спектрометры, такие как Q-TOF или Orbitrap, могут стоить более 400 000 долларов США, не считая дополнительных расходов на оборудование для подготовки образцов, программное обеспечение и сервисные контракты. Это финансовое бремя часто трудно оправдать без существенного внешнего финансирования или коммерческой отдачи
• Кроме того, сложность работы системы и необходимость высококвалифицированного персонала могут помешать внедрению масс-спектрометрии в небольших лабораториях или в лабораториях с ограниченным опытом. Пользователи должны ориентироваться в сложных задачах калибровки, обработки данных и разработки методов, что часто требует месяцев обучения
• Хотя такие поставщики, как Bruker и Waters, инвестируют в упрощенные рабочие процессы и облачные платформы анализа данных, чтобы облегчить это бремя, технический барьер остается проблемой. Кроме того, циклы закупок в финансируемых государством научно-исследовательских институтах могут быть длительными, задерживая принятие, даже когда спрос существует
• Чтобы преодолеть эти проблемы, необходимо расширить доступ к обучению, содействовать использованию общих основных объектов и предлагать экономически эффективные модели, такие как лизинг инструментов или модульные обновления, для расширения доступа к рынку в европейском секторе исследований и диагностики.

Объем европейского рынка масс-спектрометрии

Рынок сегментирован по принципу технологии, модальности, области применения, конечного пользователя и канала сбыта.

• По технологии

На основе технологий рынок масс-спектрометрии в Европе сегментирован на гибридную масс-спектрометрию, одиночную масс-спектрометрию и другие. Сегмент гибридной масс-спектрометрии доминировал на рынке с наибольшей долей выручки рынка в 39,1% в 2024 году, что обусловлено его передовыми возможностями в предоставлении высокоточных массовых данных и его широким внедрением в фармацевтических исследованиях, протеомике и сложном молекулярном анализе. Лаборатории по всей Германии, Франции и Великобритании инвестируют в гибридные системы, такие как Q-TOF и Orbitrap, из-за их точности и способности обрабатывать многогранные образцы.

Ожидается, что сегмент одиночной масс-спектрометрии продемонстрирует самые высокие темпы роста в 8,9% с 2025 по 2032 год, что обусловлено растущим спросом в рутинных приложениях, таких как безопасность пищевых продуктов и экологические испытания. Одиночные квадрупольные и времяпролетные приборы все чаще выбираются малыми и средними лабораториями из-за их экономической эффективности, простоты эксплуатации и соответствия нормативным требованиям

• По модальности

На основе модальности рынок масс-спектрометрии в Европе сегментирован на настольные и автономные системы. Сегмент настольных приборов занимал самую большую долю рынка выручки в 2024 году, что обусловлено растущей потребностью в компактных, эффективных и интегрированных аналитических решениях в лабораторных условиях с ограниченным пространством. Настольные приборы популярны в академических и фармацевтических лабораториях благодаря своей передовой производительности в сочетании с меньшими габаритами.

Ожидается, что в автономном сегменте будут наблюдаться самые быстрые темпы среднегодового роста в период с 2025 по 2032 год, что будет обусловлено его использованием в централизованных исследовательских центрах и референтных лабораториях, где расширенные автономные возможности имеют решающее значение для проведения высокоточных испытаний большого объема образцов различных типов.

• По применению

На основе сферы применения рынок масс-спектрометрии в Европе сегментирован на исследования в области естественных наук, разработку лекарств, экологические испытания, испытания пищевых продуктов, прикладные отрасли, клиническую диагностику и другие. Сегмент исследований в области естественных наук доминировал на рынке с наибольшей долей выручки рынка в 28,2% в 2024 году, что обусловлено ростом инвестиций в протеомику, метаболомику и геномику в основных европейских научно-исследовательских институтах и ​​университетах. Масс-спектрометрия играет центральную роль в понимании механизмов заболеваний и молекулярных взаимодействий в таких странах, как Германия и Нидерланды.

Ожидается, что сегмент клинической диагностики продемонстрирует самые быстрые темпы среднегодового роста в период с 2025 по 2032 год, что будет обусловлено расширением применения инструментов на основе МС для обнаружения биомаркеров заболеваний, терапевтического мониторинга лекарственных средств и инициатив персонализированной медицины в больницах, особенно во Франции и Швеции.

• По применению

На основе конечного пользователя рынок масс-спектрометрии в Европе сегментирован на фармацевтическую промышленность, научно-исследовательские и академические институты, пищевую и безалкогольную промышленность, нефтехимическую промышленность и другие. Сегмент фармацевтической промышленности доминировал на рынке с наибольшей долей выручки рынка в 34,7% в 2024 году, что обусловлено важной ролью масс-спектрометрии в разработке лекарств, обеспечении качества и профилировании примесей. Крупнейшие фармацевтические центры в Германии, Швейцарии и Великобритании являются лидерами в области внедрения благодаря продолжающимся исследованиям лекарств и нормативным требованиям.

Ожидается, что сегмент научно-исследовательских и академических институтов продемонстрирует самые быстрые темпы среднегодового роста в период с 2025 по 2032 год, чему будет способствовать увеличение государственного и частного финансирования исследований, разработка новых университетских исследовательских программ и использование технологий MS в академических исследованиях на основе «омики».

• По каналу распространения

На основе канала сбыта рынок масс-спектрометрии Европы сегментируется на прямые тендеры, розничные продажи и другие. Сегмент прямых тендеров занимал наибольшую долю выручки рынка в 2024 году, что обусловлено крупномасштабными закупками государственными учреждениями здравоохранения, исследовательскими лабораториями и университетами через структурированные государственные тендерные процессы. Такие страны, как Италия и Испания, доминируют в этом канале из-за централизованных стратегий закупок в учреждениях государственного сектора.

Ожидается, что сегмент розничных продаж продемонстрирует самые высокие среднегодовые темпы роста в период с 2025 по 2032 год, чему будет способствовать растущее присутствие специализированных дистрибьюторов оборудования и цифровых платформ, предлагающих гибкие варианты закупок для небольших лабораторий и частных учреждений со скромным бюджетом на оборудование.

Региональный анализ европейского рынка масс-спектрометрии

• Германия доминировала на рынке масс-спектрометрии с наибольшей долей выручки в 29,9% в 2024 году, характеризуясь сильным фармацевтическим и медико-биологическим сектором, хорошо зарекомендовавшими себя академическими исследовательскими институтами и значительными государственными и частными инвестициями в прецизионную медицину и аналитические технологии.
• Исследователи и лаборатории в Германии придают большое значение точности, аналитической глубине и соблюдению нормативных требований, которые обеспечивают передовые технологии масс-спектрометрии, особенно в разработке лекарственных препаратов, испытаниях окружающей среды и протеомике.
• Широкое распространение поддерживается значительным государственным финансированием исследований, надежной инфраструктурой здравоохранения и диагностики, а также высокой концентрацией мировых производителей аналитических приборов, что делает масс-спектрометрию краеугольным камнем немецкой научной и промышленной сферы.

Обзор рынка масс-спектрометрии в Германии

Рынок масс-спектрометрии в Германии получил самую большую долю дохода в Европе в 2024 году, чему способствовало лидерство страны в фармацевтическом производстве, академических исследованиях и диагностических услугах. Немецкие институты отдают приоритет высококлассным аналитическим приборам для разработки лекарств, протеомики и контроля качества. Сильное государственное финансирование, инновационная политика и сотрудничество между академическими кругами и промышленностью вносят значительный вклад в внедрение масс-спектрометрии как в государственных, так и в частных лабораториях.

Обзор рынка масс-спектрометрии во Франции

Ожидается, что рынок масс-спектрометрии во Франции будет расти в заметном среднегодовом темпе в течение прогнозируемого периода, подпитываемого растущими инвестициями в клинические исследования, диагностику и безопасность пищевых продуктов. Сосредоточение Франции на биомедицинских инновациях и поддерживаемых правительством инициативах в области здравоохранения поощряет использование масс-спектрометрии высокого разрешения для обнаружения заболеваний, исследования биомаркеров и нормативного тестирования. Более того, присутствие нескольких глобальных фармацевтических компаний поддерживает спрос на надежные аналитические платформы.

Обзор рынка масс-спектрометрии в Великобритании

Рынок масс-спектрометрии в Великобритании, как ожидается, будет неуклонно расширяться в течение прогнозируемого периода, что обусловлено продолжающимися достижениями в области биотехнологий, государственным финансированием исследований и растущим спросом на персонализированную медицину. Сильная академическая сеть страны и устоявшаяся фармацевтическая промышленность являются ключевыми пользователями систем масс-спектрометрии для протеомики, разработки лекарств и клинических приложений. Акцент Великобритании на инновациях и цифровом здравоохранении продолжает стимулировать интеграцию масс-спектрометрии в лабораторные рабочие процессы.

Обзор рынка масс-спектрометрии в Польше

Ожидается, что рынок масс-спектрометрии в Польше зарегистрирует самые быстрые темпы роста в Европе в течение прогнозируемого периода с CAGR 9,7%. Этот рост обусловлен растущей модернизацией здравоохранения, инвестициями в инфраструктуру клинических и экологических испытаний и активным участием Польши в финансируемых ЕС исследовательских проектах. Инициативы польского правительства, направленные на расширение лабораторных возможностей, наряду с растущим спросом на передовые аналитические испытания в области безопасности пищевых продуктов и фармацевтики, значительно подпитывают расширение рынка.

Доля рынка масс-спектрометрии в Европе

Европейская отрасль масс-спектрометрии представлена ​​в основном хорошо зарекомендовавшими себя компаниями, среди которых:

• Thermo Fisher Scientific Inc. (США)
• Agilent Technologies, Inc. (США)
• Корпорация Waters (США)
• Корпорация Bruker (США)
• Корпорация Shimadzu (Япония)
• PerkinElmer (США)
• JEOL Ltd. (Япония)
• Корпорация LECO (США)
• Аналитик Йена ГмбХ (Германия)
• Корпорация Hitachi High-Tech (Япония)
• Корпорация Danaher (США)
• MKS Instruments, Inc. (США)
• Biotage AB (Швеция)
• Advion, Inc. (США)
• KNAUER Wissenschaftliche Geräte GmbH (Германия)
• Hiden Analytical Ltd. (Великобритания)
• MassTech, Inc. (США)
• Isotopx Ltd. (Великобритания)
• Markes International Ltd. (Великобритания)

Каковы последние тенденции на европейском рынке масс-спектрометрии?

• В апреле 2023 года корпорация Bruker расширила свою деятельность в Европе, открыв новый центр высокопроизводительной масс-спектрометрии в Бремене, Германия. Цель этого центра — улучшить обучение клиентов, поддержку и демонстрацию инструментов для передовых масс-спектрометрических платформ Bruker, включая линейки продуктов timsTOF и MALDI. Инвестиции подчеркивают приверженность Bruker укреплению своего присутствия в Европе, одновременно способствуя совместным исследованиям в области протеомики, метаболомики и клинической диагностики.
• В марте 2023 года компания Thermo Fisher Scientific выпустила новую версию своего масс-спектрометра Orbitrap Exploris, предназначенного для биофармацевтических приложений, в своем научно-исследовательском центре в Великобритании. Модернизация обеспечивает улучшенное разрешение и более высокую скорость сбора данных для удовлетворения растущих потребностей в комплексной биологической характеристике. Эта разработка подчеркивает стратегию Thermo Fisher по поддержке биофармацевтического сектора Европы с помощью точных аналитических инструментов, разработанных для соответствия строгим нормативным требованиям.
• В феврале 2023 года компания Agilent Technologies объявила о сотрудничестве с Амстердамским университетом с целью продвижения исследований в области метаболомики на основе масс-спектрометрии. Партнерство сосредоточено на использовании систем масс-спектрометрии высокого разрешения для приложений с большим объемом данных в биомедицинских науках и экологической токсикологии. Эта инициатива усиливает роль Agilent в поддержке академических исследований и демонстрирует растущее влияние совместных усилий в области НИОКР по всей Европе.
• В январе 2023 года компания Waters Corporation представила систему Xevo TQ Absolute в нескольких европейских лабораториях, включая учреждения во Франции и Италии. Разработанный для сверхчувствительного количественного анализа с минимальными объемами образцов, этот тройной квадрупольный масс-спектрометр набирает популярность в рабочих процессах QA/QC в фармацевтической промышленности и клинических лабораториях. Запуск отражает фокус Waters на разработке высокоэффективных инструментов для удовлетворения меняющихся потребностей региона в аналитическом тестировании
• В январе 2023 года SCIEX заключил партнерство с Европейским институтом биоинформатики (EMBL-EBI) для интеграции современных программных инструментов с платформами масс-спектрометрии. Это партнерство направлено на улучшение конвейеров анализа данных для протеомных и метаболомных исследований в области общественного здравоохранения и разработки лекарств. Сотрудничество отражает растущую роль инноваций на основе программного обеспечения в расширении возможностей систем MS по всей Европе

SKU-73217