Анализ размера, доли и тенденций европейского рынка медицинских изделий – обзор отрасли и прогноз до 2033 года.

Размер европейского рынка медицинских изделий

• Объем европейского рынка медицинских изделий в 2025 году оценивался в 3,61 млрд долларов США  и, как ожидается, достигнет  5,17 млрд долларов США к 2033 году , демонстрируя среднегодовой темп роста в 4,60% в течение прогнозируемого периода.
• Рост рынка в первую очередь обусловлен увеличением распространенности хронических заболеваний, быстрым старением населения и непрерывным технологическим прогрессом в медицинской сфере, что усиливает спрос в больницах, диагностических центрах и учреждениях по уходу на дому.
• Кроме того, развитая инфраструктура здравоохранения, благоприятная нормативно-правовая база, поддерживающая инновации, и растущее внедрение малоинвазивных и цифровых медицинских решений позиционируют медицинские устройства как важнейший компонент современной системы здравоохранения, что значительно ускоряет рост рынка в Европе.

Анализ европейского рынка медицинских изделий

• Медицинские приборы, включая аппараты искусственной вентиляции легких, спирометры, кислородные концентраторы, наркозные аппараты и системы CPAP/BIPAP, играют важную роль в европейской системе здравоохранения, обеспечивая эффективную диагностику и лечение в больницах, специализированных клиниках и на дому.
• Спрос на медицинские изделия в Европе в значительной степени обусловлен растущей распространенностью респираторных и хронических заболеваний, старением населения и все более широким внедрением передовых терапевтических решений, особенно портативных и ориентированных на домашний уход медицинских устройств.
• Германия доминировала на европейском рынке медицинских изделий, занимая наибольшую долю выручки в 28,6% в 2025 году. Этому способствовали развитая инфраструктура здравоохранения, высокие расходы на здравоохранение и хорошо развитая база по производству медицинских изделий с широким внедрением передового клинического оборудования.
• Ожидается, что в прогнозируемый период Польша станет одной из самых быстрорастущих стран на европейском рынке медицинских изделий, чему способствуют увеличение государственных и частных инвестиций в здравоохранение, проекты расширения больниц и растущий спрос на современные и экономически эффективные медицинские технологии.
• Сегмент аппаратов искусственной вентиляции легких доминировал на европейском рынке медицинских изделий, занимая 34,9% рынка в 2025 году. Это было обусловлено устойчивым спросом со стороны больниц и отделений интенсивной терапии, повышенным вниманием к респираторной терапии и продолжающимися инвестициями в инфраструктуру интенсивной терапии в европейских странах.

Обзор отчета и сегментация европейского рынка медицинских изделий    

Тенденции европейского рынка медицинских изделий

Растущее внедрение портативных и домашних медицинских устройств.

• Значительной и быстро набирающей обороты тенденцией на европейском рынке медицинских изделий является растущее внедрение портативных и ориентированных на домашний уход медицинских устройств, обусловленное необходимостью непрерывного мониторинга состояния пациентов, сокращения сроков пребывания в больнице и повышения удобства для пациентов как в условиях оказания неотложной, так и хронической медицинской помощи.
  • Например, портативные кислородные концентраторы и аппараты CPAP/BIPAP все чаще используются в Европе для лечения респираторных заболеваний в домашних условиях, что снижает зависимость от стационарного лечения и улучшает качество жизни пациентов.
• Технологический прогресс в области медицинских устройств позволяет внедрять такие функции, как облегченная конструкция, увеличенный срок службы батареи, беспроводное подключение и мониторинг данных в режиме реального времени, что дает медицинским работникам возможность удаленно отслеживать состояние пациентов и оптимизировать результаты лечения.
• Интеграция медицинских устройств с цифровыми платформами здравоохранения и решениями телемедицины обеспечивает бесперебойный обмен данными между пациентами и медицинскими работниками, способствуя своевременному принятию клинических решений и персонализированному управлению лечением.
• Этот сдвиг в сторону портативных и домашних медицинских устройств меняет ожидания пациентов, делая акцент на удобстве, мобильности и доступности, что побуждает производителей разрабатывать удобные и компактные устройства, подходящие для использования вне клинических условий.
• Вследствие этого, спрос на современные, портативные и предназначенные для домашнего использования медицинские устройства быстро растет по всей Европе, особенно среди пожилого населения и пациентов с хроническими заболеваниями дыхательной системы.

Динамика рынка медицинских изделий в Европе

Водитель

Растущее бремя болезней и расширение инфраструктуры домашнего ухода и больничной помощи.

• Растущая распространенность хронических и респираторных заболеваний в сочетании с расширением больничных мощностей и увеличением спроса на услуги по уходу на дому является одним из основных факторов роста европейского рынка медицинских изделий.
  • Например, в последние годы ряд европейских стран увеличили инвестиции в модернизацию больниц и инфраструктуру интенсивной терапии, что привело к устойчивому росту спроса на аппараты искусственной вентиляции легких, наркозные аппараты и кислородные концентраторы.
• В условиях роста числа пациентов и старения населения системы здравоохранения медицинские устройства, обеспечивающие эффективную диагностику, мониторинг и терапевтическое вмешательство, становятся незаменимыми как в стационарных, так и в амбулаторных условиях.
• Кроме того, растущий акцент на уходе на дому с целью снижения затрат на здравоохранение и переполненности больниц ускоряет внедрение портативных и простых в использовании медицинских устройств для долгосрочного лечения заболеваний.
• Наличие технологически совершенных устройств, способствующих ранней диагностике и эффективной терапии, побуждает медицинские учреждения модернизировать существующее оборудование и расширять свой ассортимент медицинских изделий.
• Эти факторы, в сочетании с благоприятной политикой в ​​области здравоохранения и системами возмещения расходов в ряде европейских стран, в совокупности стимулируют спрос на медицинские изделия в больницах, специализированных клиниках и в условиях домашнего ухода.

Сдержанность/Вызов

Высокая стоимость устройств и жесткие требования к соблюдению нормативных требований.

• Высокие затраты, связанные с современными медицинскими устройствами, и необходимость соблюдения строгих европейских нормативных требований создают значительные препятствия для роста рынка, особенно для небольших медицинских учреждений и начинающих производителей.
  • Например, соблюдение Регламента Европейского союза о медицинских изделиях (MDR) привело к увеличению требований к документации, испытаниям и сертификации, что, в свою очередь, увеличило сроки утверждения продукции и затраты на ее разработку.
• Эти сложности в регулировании могут задерживать выход новых устройств на рынок и увеличивать операционную нагрузку на производителей, особенно на малые и средние предприятия.
• Кроме того, относительно высокие затраты на приобретение и обслуживание современных медицинских устройств могут ограничивать их внедрение в больницах с ограниченным бюджетом и среди поставщиков услуг по уходу на дому.
• Несмотря на то, что технологические инновации продолжают улучшать характеристики устройств и результаты лечения пациентов, соотношение затрат и выгод по-прежнему вызывает опасения у некоторых медицинских работников и конечных пользователей.
• Решение этих проблем посредством экономически эффективной разработки медицинских изделий, инициатив по поддержке со стороны регулирующих органов и оптимизации процессов соответствия требованиям будет иметь решающее значение для обеспечения долгосрочного роста европейского рынка медицинских изделий.

Обзор европейского рынка медицинских изделий

Рынок сегментирован по типу продукции, способу применения, области применения, типу оборудования, конечному пользователю и каналу сбыта.

• По продукту

В зависимости от типа продукции, европейский рынок медицинских изделий сегментирован на аппараты ИВЛ, спирометры, кислородные концентраторы, наркозные аппараты и аппараты CPAP/BIPAP. Сегмент аппаратов ИВЛ доминировал на рынке, занимая наибольшую долю выручки в 34,9% в 2025 году, что обусловлено высоким спросом со стороны больниц и отделений интенсивной терапии для лечения острых и хронических респираторных заболеваний. Аппараты ИВЛ являются критически важными устройствами жизнеобеспечения, широко используемыми в крупных медицинских учреждениях. Растущая распространенность респираторных заболеваний и осложнений после интенсивной терапии продолжает поддерживать спрос. Высокие государственные расходы на инфраструктуру здравоохранения также способствуют их внедрению. Технологические достижения, повышающие эффективность вентиляции, еще больше укрепляют доминирование на рынке. Кроме того, аппараты ИВЛ остаются приоритетом в национальных стратегиях готовности здравоохранения по всей Европе.

Ожидается, что сегмент CPAP/BIPAP продемонстрирует самый быстрый темп роста в период с 2026 по 2033 год, чему способствует увеличение числа диагностированных случаев апноэ во сне и хронических респираторных заболеваний. Растущая популярность неинвазивных и домашних методов лечения ускоряет их внедрение. Эти устройства снижают зависимость от стационарного лечения, обеспечивая при этом эффективную долгосрочную терапию. Технологические усовершенствования, повышающие комфорт, шумоподавление и портативность, улучшают соблюдение пациентами режима лечения. Повышение осведомленности о нарушениях дыхания во сне также способствует росту. Расширение услуг по уходу на дому и телемониторингу также способствует быстрому распространению этих технологий.

• По режиму

В зависимости от типа, европейский рынок медицинских устройств сегментируется на портативные, настольные и автономные. Автономный сегмент доминировал на рынке в 2025 году благодаря широкому применению в больницах и крупных медицинских учреждениях, требующих непрерывной и высокопроизводительной работы. Автономные устройства предпочтительны для интенсивной терапии и хирургических операций. Их расширенные функциональные возможности позволяют проводить сложные клинические процедуры. Развитая больничная инфраструктура по всей Европе обеспечивает стабильный спрос. Более длительный срок службы и долговечность еще больше способствуют внедрению. Государственные инвестиции в здравоохранение продолжают поддерживать этот сегмент.

Ожидается, что сегмент портативных устройств продемонстрирует самый быстрый среднегодовой темп роста в период с 2026 по 2033 год, чему способствует растущий спрос на мобильность и решения для домашнего медицинского обслуживания. Портативные устройства позволяют осуществлять мониторинг состояния пациентов вне больничных условий. Рост численности пожилого населения и бремя хронических заболеваний способствуют их внедрению. Достижения в области миниатюризации и увеличения времени автономной работы улучшают удобство использования. Экстренная медицинская помощь и амбулаторные услуги все чаще полагаются на портативное оборудование. Рост дистанционного мониторинга состояния пациентов еще больше ускоряет развитие этого сегмента.

• По заявлению

В зависимости от области применения европейский рынок медицинских изделий сегментирован на диагностический и терапевтический. В 2025 году наибольшую долю рынка занимал терапевтический сегмент, чему способствовало широкое использование аппаратов искусственной вентиляции легких, наркозных аппаратов и систем CPAP/BIPAP для лечения. Рост заболеваемости хроническими респираторными и сердечно-сосудистыми заболеваниями увеличивает зависимость от терапевтических устройств. Больницы отдают приоритет терапевтическому оборудованию для обслуживания большого потока пациентов. Долгосрочные потребности в лечении дополнительно поддерживают спрос. Технологические достижения, улучшающие результаты лечения, также вносят свой вклад. Государственные расходы на здравоохранение в значительной степени способствуют развитию терапевтической помощи.

Ожидается, что сегмент диагностики продемонстрирует самый быстрый темп роста в период с 2026 по 2033 год, чему способствует растущее внимание к ранней диагностике заболеваний и профилактической медицине. Спирометры и аналогичные диагностические устройства все чаще используются в амбулаторных условиях. Рост программ скрининга здоровья способствует расширению рынка. Повышение осведомленности среди врачей и пациентов увеличивает объемы диагностических исследований. Портативные диагностические решения повышают доступность медицинских услуг в различных учреждениях. Интеграция с цифровыми медицинскими платформами еще больше стимулирует рост.

• По объектам

В зависимости от типа медицинского учреждения европейский рынок медицинских изделий сегментируется на крупные, малые и средние. В 2025 году сегмент крупных учреждений доминировал на рынке благодаря большому потоку пациентов и широкому использованию передовых медицинских устройств. Крупным больницам требуется множество устройств в различных отделениях. Большие капитальные бюджеты поддерживают закупку передовых технологий. Эти учреждения занимаются сложными и критическими случаями. Значительное государственное финансирование стимулирует модернизацию оборудования. Их центральная роль в оказании медицинской помощи поддерживает доминирующее положение.

Ожидается, что сегмент средних медицинских учреждений продемонстрирует самые высокие темпы роста в период с 2026 по 2033 год, чему будет способствовать расширение региональных больниц и специализированных клиник. В средних учреждениях увеличивается модернизация инфраструктуры. Экономически выгодные предложения медицинского оборудования способствуют его внедрению. Децентрализация медицинских услуг стимулирует инвестиции. Рост участия частного сектора в здравоохранении ускоряет рост. Улучшенная политика возмещения расходов дополнительно стимулирует расширение. Кроме того, усовершенствованные системы возмещения расходов способствуют расширению мощностей в средних медицинских учреждениях.

• Конечным пользователем

В зависимости от конечного пользователя европейский рынок медицинских изделий сегментируется на больницы, амбулаторные хирургические центры, специализированные клиники, центры длительного ухода, реабилитационные центры и учреждения по уходу на дому. В 2025 году сегмент больниц доминировал на рынке благодаря большому потоку пациентов и широкому применению медицинских изделий. Больницы являются основными пользователями аппаратов искусственной вентиляции легких и наркозных аппаратов. Постоянный спрос на неотложную и интенсивную медицинскую помощь поддерживает их использование. Значительное государственное финансирование здравоохранения способствует доминированию. Частые обновления технологий повышают спрос. Централизованные закупки укрепляют рыночную долю.

Ожидается, что сегмент домашнего ухода продемонстрирует самый быстрый темп роста в период с 2026 по 2033 год, чему способствует растущая популярность лечения на дому. Рост численности пожилого населения поддерживает эту тенденцию. Такие устройства, как CPAP/BIPAP и кислородные концентраторы, широко используются дома. Экономия средств по сравнению с стационарным лечением стимулирует их использование. Удобный дизайн устройств повышает приверженность пациентов лечению. Развитие телемедицины и услуг дистанционного мониторинга еще больше ускоряет внедрение. Кроме того, повышение осведомленности пациентов и лиц, осуществляющих уход, о преимуществах лечения на дому также способствует росту сегмента.

• По каналам сбыта

В зависимости от канала сбыта европейский рынок медицинских изделий сегментируется на прямые продажи и продажи сторонним дистрибьюторам. В 2025 году сегмент прямых продаж занимал наибольшую долю рынка по выручке, поскольку производители предпочитают прямое взаимодействие с больницами и крупными медицинскими учреждениями. Прямые продажи позволяют обеспечить индивидуальную настройку продукции и техническую поддержку. Закупка дорогостоящих изделий способствует заключению прямых контрактов. Прочные отношения между производителем и поставщиком поддерживают доминирующее положение. Требования к соблюдению нормативных требований благоприятствуют прямым каналам. Долгосрочные соглашения об обслуживании укрепляют этот сегмент.

Ожидается, что сегмент сторонних дистрибьюторов продемонстрирует самый быстрый среднегодовой темп роста в период с 2026 по 2033 год, чему способствует расширение присутствия на рынках небольших учреждений и услуг по уходу на дому. Дистрибьюторы повышают проникновение в отдаленные и недостаточно обеспеченные услугами районы. Они предлагают экономически эффективную логистику и обладают глубокими знаниями местного рынка. Рост обусловлен растущим спросом со стороны малых и средних учреждений. Распространение устройств для ухода на дому все больше зависит от дистрибьюторов. Расширение частных сетей здравоохранения еще больше стимулирует внедрение.

Региональный анализ рынка медицинских изделий в Европе

• Германия доминировала на европейском рынке медицинских изделий, занимая наибольшую долю выручки в 28,6% в 2025 году. Этому способствовали развитая инфраструктура здравоохранения, высокие расходы на здравоохранение и хорошо развитая база по производству медицинских изделий с широким внедрением передового клинического оборудования.
• В стране медицинские учреждения все чаще внедряют передовые медицинские устройства, такие как аппараты искусственной вентиляции легких, системы CPAP/BIPAP и наркозные аппараты, для улучшения результатов лечения пациентов и повышения эффективности работы.
• Широкое распространение медицинских устройств в Германии дополнительно поддерживается правительственными инициативами по развитию цифрового здравоохранения, растущей распространенностью хронических и респираторных заболеваний, а также все большим вниманием к решениям как для стационарного, так и для домашнего ухода, что делает Германию ключевым рынком медицинских устройств в Европе.

Анализ рынка медицинских изделий в Германии

Ожидается, что рынок медицинских изделий в Германии будет расти значительными темпами в течение прогнозируемого периода, чему способствуют развитая система здравоохранения, высокие расходы на здравоохранение и мощные отечественные производственные мощности. Хорошо развитая инфраструктура Германии обеспечивает широкое распространение аппаратов искусственной вентиляции легких, наркозных аппаратов и диагностического оборудования в больницах и специализированных клиниках. Акцент на технологических инновациях и интеграции цифровых медицинских платформ способствует внедрению передовых терапевтических и мониторинговых устройств. Рост распространенности хронических заболеваний и респираторных расстройств увеличивает спрос как на стационарное, так и на домашнее лечение. Кроме того, государственные инициативы по поддержке исследований и разработок, политика возмещения расходов и проекты модернизации здравоохранения способствуют росту рынка. Германия продолжает оставаться ключевым центром инноваций в области медицинских изделий и их эффективного внедрения в Европе.

Анализ рынка медицинских изделий Великобритании

Ожидается, что рынок медицинских устройств Великобритании будет расти значительными темпами в течение прогнозируемого периода, чему способствуют растущее внедрение передовых медицинских технологий и увеличение спроса на решения для домашнего и стационарного ухода. Повышение осведомленности о респираторных заболеваниях, нарушениях сна и хронических состояниях стимулирует спрос на аппараты ИВЛ, устройства CPAP/BIPAP и кислородные концентраторы. Развитая инфраструктура здравоохранения страны и сильное присутствие частных и государственных медицинских учреждений способствуют расширению рынка. Интеграция медицинских устройств с цифровыми платформами здравоохранения и телемедицины улучшает мониторинг состояния пациентов и оказание медицинской помощи. Кроме того, государственные инициативы, направленные на профилактику и раннюю диагностику, стимулируют внедрение таких устройств в больницах и специализированных клиниках. Ориентация Великобритании на инновационные, ориентированные на пациента решения в сфере здравоохранения продолжает стимулировать рынок медицинских устройств.

Анализ рынка медицинских изделий во Франции

Рынок медицинских изделий во Франции набирает обороты благодаря увеличению инвестиций в здравоохранение и росту распространенности хронических заболеваний. Больницы и специализированные клиники внедряют передовые устройства, такие как аппараты искусственной вентиляции легких и системы CPAP/BIPAP, для улучшения результатов лечения пациентов. Акцент на уход на дому и телемониторинг способствует внедрению портативных и удобных в использовании устройств. Активная государственная поддержка в рамках программ модернизации здравоохранения и схем возмещения расходов стимулирует их использование. Растущая осведомленность медицинских работников и пациентов о ранней диагностике и эффективном лечении дополнительно способствует росту рынка. Кроме того, акцент Франции на технологических инновациях и интеграции цифровых технологий в здравоохранение стимулирует спрос на передовые медицинские изделия для терапевтических и диагностических целей.

Анализ рынка медицинских изделий в Италии

Ожидается, что рынок медицинских устройств в Италии значительно расширится благодаря растущему спросу на решения для больниц и домашнего ухода, особенно для лечения респираторных и хронических заболеваний. Больницы все чаще оснащают отделения интенсивной терапии и долгосрочного ухода аппаратами искусственной вентиляции легких, кислородными концентраторами и наркозными аппаратами. Портативные и автономные устройства все чаще используются для домашнего ухода и в небольших медицинских учреждениях. Реформы здравоохранения в стране и благоприятная политика возмещения расходов способствуют модернизации медицинской инфраструктуры. Технологические достижения в области мониторинга, связи и телемедицины еще больше стимулируют внедрение. Повышение осведомленности о профилактической медицине и пациентоориентированном лечении продолжает способствовать росту рынка по всей Италии.

Доля рынка медицинских изделий в Европе

В Европе в отрасли медицинских изделий лидируют преимущественно хорошо зарекомендовавшие себя компании, в том числе:

• Конинклийке Philips NV (Нидерланды)
• B. Braun SE (Германия)
• Brainlab SE (Германия)
• МЕД-ЭЛЬ (Австрия)
• Lohmann & Rauscher International GmbH & Co. KG (Германия)
• Siemens Healthineers AG (Германия)
• Fresenius Medical Care AG & Co. KGaA (Германия)
• F. Hoffmann‑La Roche Ltd. (Швейцария)
• MediSensonic (Польша)
• Zimmer Biomet (Франция)
• Страйкер (Нидерланды)
• Medtronic (Ирландия)
• Эбботт (Великобритания)
• GE Healthcare (Великобритания)
• Корпорация Boston Scientific (Ирландия)
• BD (Франция)
• Coloplast A/S (Дания)
• BIOTRONIK SE & Co. KG (Германия)
• Smith & Nephew (Великобритания)

Какие последние тенденции наблюдаются на европейском рынке медицинских изделий?

• В декабре 2025 года Европейская комиссия официально подтвердила обязательный график внедрения первых четырех модулей EUDAMED, требующих от производителей регистрации новых медицинских изделий в соответствии с MDR и IVDR до их выпуска на рынок ЕС.
• В октябре 2025 года Европейская комиссия запустила публичный «Призыв к предоставлению информации» для сбора отзывов заинтересованных сторон о модернизации и обеспечении устойчивости Регламента ЕС о медицинских изделиях (MDR) и Регламента об диагностических средствах in vitro (IVDR) в будущем. Цель этого шага – упростить соблюдение требований, снизить административную нагрузку и укрепить глобальную конкурентоспособность Европы в сфере медицинских технологий.
• В июле 2025 года Европейская комиссия одобрила выделение до 403 миллионов евро государственного финансирования для поддержки инноваций в секторе медицинских изделий на территории ЕС. Инициатива направлена ​​на стимулирование развития цифровых и основанных на искусственном интеллекте медицинских технологий, привлечение дополнительных частных инвестиций и создание около 800 новых рабочих мест, что особенно выгодно для малых и средних компаний, работающих в сфере медицинских технологий.
• В мае 2024 года Совет Европейского союза официально принял обновленные правила для модернизации европейской системы регулирования медицинских изделий, включая Регламент по диагностическим изделиям in vitro (IVDR). Изменения продлевают переходные сроки для некоторых изделий высокого риска во избежание дефицита, предусматривают более раннюю регистрацию в европейской базе данных медицинских изделий EUDAMED и обязывают производителей уведомлять органы власти и медицинских работников о возможных перебоях в поставках.
• В мае 2021 года вступил в полную силу Регламент ЕС о медицинских изделиях (MDR), заменивший предыдущие директивы и значительно ужесточивший требования к клиническим доказательствам, безопасности, прозрачности и отслеживаемости изделий по всей Европе. Отраслевые группы приветствовали этот шаг как важную веху в обеспечении безопасности пациентов и гармонизации регулирования на одном из крупнейших мировых рынков медицинских технологий.

SKU-59395