Анализ размера, доли и тенденций европейского рынка брокеров сетевых пакетов – Обзор отрасли и прогноз до 2032 года

Размер европейского рынка сетевых пакетных брокеров

• Объем европейского рынка брокеров сетевых пакетов в 2024 году оценивался в 565,14 млн долларов США и, по прогнозам, к 2032 году достигнет 935,31 млн долларов США, при этом среднегодовой темп роста составит 6,50% в течение прогнозируемого периода.
• Расширение регионального рынка обусловлено растущей сложностью сетей, ростом угроз кибербезопасности и широким внедрением облачных сервисов в различных отраслях.
• Кроме того, растущий спрос на оптимизированную производительность сети, мониторинг данных в реальном времени и соблюдение нормативных требований подталкивает предприятия инвестировать в современные инструменты отслеживания сети, стимулируя внедрение брокеров сетевых пакетов и поддерживая устойчивый рост рынка.

Анализ европейского рынка брокеров сетевых пакетов

• Брокеры сетевых пакетов (NPB), которые агрегируют, фильтруют и оптимизируют сетевой трафик для инструментов мониторинга и безопасности, становятся важнейшими компонентами инфраструктуры европейских предприятий из-за растущей потребности в сетевой видимости, кибербезопасности и оптимизации производительности в сложных ИТ-средах.
• Растущий спрос на NPB в Европе обусловлен, прежде всего, растущим внедрением облачных вычислений, быстрой цифровой трансформацией и возросшей осведомленностью о конфиденциальности данных и соблюдении нормативных требований, таких как GDPR.
• Германия доминировала на европейском рынке брокеров сетевых пакетов с наибольшей долей выручки в 44,7% в 2024 году, чему способствовала мощная ИТ-инфраструктура, раннее внедрение передовых сетевых решений и крупные инвестиции в кибербезопасность, особенно в таких странах, как Германия, Великобритания и Франция.
• Ожидается, что Великобритания станет регионом с самыми быстрыми темпами роста на европейском рынке сетевых операторов в течение прогнозируемого периода благодаря продолжающимся усилиям по цифровизации, расширению телекоммуникационных сетей и растущему спросу на мониторинг сетей в режиме реального времени в странах с развивающейся экономикой.
• Пассивный сегмент доминировал на рынке в 2024 году с долей выручки 58,4%, поскольку он поддерживает неинтрузивный мониторинг сети, анализ трафика и диагностику производительности.  

Область применения отчета и сегментация европейского рынка брокеров сетевых пакетов     

Тенденции европейского рынка брокеров сетевых пакетов

Расширенный сетевой интеллект за счет интеграции искусственного интеллекта и автоматизации

• Значимой и быстро развивающейся тенденцией на европейском рынке брокеров сетевых пакетов является интеграция технологий искусственного интеллекта (ИИ), машинного обучения (МО) и автоматизации для обеспечения более интеллектуального и адаптивного управления сетевым трафиком и обеспечения безопасности. Этот сдвиг повышает эксплуатационную эффективность, сокращает ручное вмешательство и позволяет создавать более динамичные и адаптивные сетевые среды в различных отраслях.
  • Например, брокеры сетевых пакетов на базе ИИ могут автоматически обнаруживать аномалии в шаблонах трафика, оптимизировать поток данных, передаваемых инструментам мониторинга, и приоритизировать критически важные сетевые пакеты на основе аналитики в режиме реального времени. Такие решения, как GigaSMART от Gigamon и Vision от Keysight, всё чаще используют ИИ и МО для интеллектуальной фильтрации, дедупликации и распределения пакетов, обеспечивая лучшую видимость сети.
• Интеграция ИИ позволяет поставщикам сетевых услуг (NPB) выявлять потенциальные угрозы на ранних этапах, анализируя поведенческие модели, совершенствуя системы обнаружения вторжений и обеспечивая прогнозный анализ угроз. Функции автоматизации также позволяют динамически обновлять правила, корректировать маршруты трафика и применять политики без вмешательства человека, сокращая время реагирования и эксплуатационные расходы.
• Более того, эти интеллектуальные брокеры сетевых пакетов легко интегрируются с платформами SIEM (управление информацией и событиями безопасности), инструментами облачного мониторинга и платформами оркестровки безопасности, обеспечивая централизованное управление и единое представление гибридных и многооблачных сред. Это позволяет предприятиям оптимизировать сетевые операции и лучше соблюдать такие нормативные требования, как GDPR.
• Эта тенденция к брокеризации пакетов на основе искусственного интеллекта с учётом контекста меняет подход европейских организаций к производительности и безопасности сетей. Такие поставщики, как Netscout, Arista и Cisco, предлагают функции на базе искусственного интеллекта, которые обеспечивают анализ трафика в режиме реального времени, автоматическое устранение угроз и адаптивное управление сетевым трафиком как в традиционных, так и в виртуальных инфраструктурах.
• Растущий спрос на интеллектуальные, автоматизированные и масштабируемые решения по NPB особенно высок в таких секторах, как финансы, здравоохранение и телекоммуникации, где высокая пропускная способность данных и отсутствие простоев имеют решающее значение, что способствует постоянным инновациям и внедрению решений на европейском рынке.

Динамика рынка брокеров сетевых пакетов в Европе

Водитель

Растущая потребность в связи с растущими угрозами безопасности и сложностью сетей

• Растущая частота и изощренность кибератак в сочетании с растущей сложностью современных корпоративных сетей являются основными факторами роста спроса на передовые решения для обеспечения видимости сетей, такие как Network Packet Brokers (NPB) по всей Европе.

  • Например, в июне 2024 года компания Keysight Technologies расширила линейку продуктов Vision NPB, чтобы удовлетворить меняющиеся потребности в мониторинге безопасности гибридных ИТ-сред на европейском рынке, предлагая улучшенные возможности мониторинга на уровне пакетов и обнаружения угроз. Ожидается, что такие стратегические разработки ключевых игроков будут способствовать росту рынка в прогнозируемый период.
• Поскольку организации в таких секторах, как финансы, здравоохранение, телекоммуникации и государственное управление, сталкиваются с повышенным давлением со стороны регулирующих органов и возросшим риском утечек данных, поставщики сетевых пакетов предоставляют критически важные функции, такие как фильтрация трафика, дешифрование и балансировка нагрузки для инструментов безопасности, что позволяет повысить эффективность защиты от киберугроз.
• Кроме того, повсеместный переход к облачным вычислениям, виртуальным средам и программно-определяемым сетям (SDN) создает новые слепые зоны в мониторинге сетей, что делает необходимым для предприятий развертывание интеллектуальных брокеров сетевых пакетов, которые могут устранить пробелы в видимости и гарантировать соблюдение строгих законов о защите данных, таких как GDPR.
• Потребность в централизованном управлении трафиком, высокопроизводительном обнаружении угроз и оптимизированном использовании инструментов мониторинга и безопасности побуждает организации интегрировать брокеры сетевых пакетов в свою инфраструктуру. Способность этих брокеров предоставлять полезную аналитику в режиме реального времени в распределенных и сложных средах делает их незаменимыми в современных сетевых архитектурах.

Сдержанность/Вызов

Высокие затраты на внедрение и ограниченная осведомленность на развивающихся рынках

• Европейский рынок сетевых брокеров пакетов сталкивается с серьезными проблемами, связанными с высокими затратами на развертывание и эксплуатацию передовых решений для брокеров пакетов. Эти затраты включают не только инвестиции в оборудование и программное обеспечение, но и необходимость привлечения квалифицированного ИТ-персонала для настройки, обслуживания и интеграции брокеров пакетов во всё более сложные сетевые среды.
  • Например, крупные предприятия могут извлечь выгоду из высокопроизводительных многофункциональных решений по NPB от таких поставщиков, как Gigamon или Arista, но малым и средним организациям часто трудно оправдать расходы, что ограничивает более широкое внедрение на рынке, особенно в чувствительных к затратам регионах, таких как части Восточной и Южной Европы.
• Кроме того, вопросы конфиденциальности данных и соблюдения строгих правил, таких как Общий регламент по защите данных (GDPR), представляют собой дополнительную проблему. Поскольку поставщики сетевых услуг (NPB) обрабатывают конфиденциальный сетевой трафик и потенциально могут получить доступ к персональным или конфиденциальным данным, обработка, хранение и передача данных подвергаются повышенному контролю. Ненадлежащее обращение с данными или отсутствие прозрачности может вызывать правовые и этические проблемы у европейских предприятий.
• Чтобы преодолеть эти проблемы, поставщикам необходимо сосредоточиться на разработке экономичных модульных решений, позволяющих организациям постепенно масштабировать возможности брокерской обработки пакетов. Кроме того, предоставление чётких функций обеспечения соответствия требованиям, таких как анонимизация данных, ведение журнала и фильтрация на основе политик, поможет решить проблемы конфиденциальности и укрепить доверие.
• Расширенное информирование клиентов о преимуществах возврата инвестиций в NPB, таких как улучшенное обнаружение угроз, оптимизированная производительность инструментов и сокращение времени простоя сети, а также гибкое ценообразование и варианты управляемых услуг будут иметь решающее значение для преодоления барьеров внедрения и обеспечения устойчивого роста на европейском рынке.

Сфера охвата европейского рынка сетевых пакетных брокеров

Рынок сегментирован по признакам пропускной способности, настройки сети, инструментов безопасности и конечного пользователя.

• По пропускной способности

По пропускной способности европейский рынок сетевых пакетных брокеров сегментирован на 1 Гбит/с и 10 Гбит/с, 40 Гбит/с и 100 Гбит/с. Сегмент 1 Гбит/с и 10 Гбит/с доминировал на рынке с наибольшей долей выручки в 47,6% в 2024 году, главным образом благодаря широкому внедрению в корпоративных сетях и центрах обработки данных, обрабатывающих умеренные и высокие объемы трафика. Такие уровни пропускной способности обеспечивают баланс производительности и экономической эффективности, что делает их идеальным вариантом для компаний, которым нужна надежная видимость без избыточного выделения ресурсов.

Ожидается, что сегмент 100 Гбит/с будет демонстрировать самые высокие среднегодовые темпы роста в период с 2025 по 2032 год, что обусловлено ростом объёма данных, генерируемых облачными вычислениями, устройствами Интернета вещей и приложениями на базе искусственного интеллекта. В связи с модернизацией инфраструктуры крупными предприятиями и поставщиками услуг для поддержки высокоскоростного подключения, спрос на брокеры пакетов с высокой пропускной способностью растёт. Рост в секторах с высокой интенсивностью данных, таких как телекоммуникации и финансы, дополнительно усиливает эту тенденцию.

• По настройке сети

По типу сети европейский рынок сетевых брокеров пакетов сегментируется на локальные, облачные и виртуальные. В 2024 году локальный сегмент занимал наибольшую долю рынка, составившую 52,1%, благодаря широкому использованию в традиционных корпоративных центрах обработки данных, где организации сохраняют полный контроль над оборудованием и данными. Такая конфигурация особенно популярна в секторах со строгими требованиями к безопасности и соблюдению нормативных требований, таких как государственный сектор и финансовый сектор.

Ожидается, что сегмент облачных вычислений будет демонстрировать самые высокие среднегодовые темпы роста в период с 2025 по 2032 год, чему будет способствовать быстрое внедрение облачных технологий в различных отраслях и растущая тенденция перехода к платформам SaaS и IaaS. Облачные поставщики сетевых услуг (NPB) предлагают масштабируемость, экономическую эффективность и простоту развертывания, что привлекает организации, проводящие цифровую трансформацию. По мере распространения многооблачных и гибридных сетевых сред спрос на интегрированные в облако решения для обеспечения видимости сети продолжает стремительно расти в регионе.

• Инструменты безопасности

По инструментам безопасности европейский рынок сетевых брокеров пакетов сегментирован на пассивные и активные инструменты. Пассивный сегмент доминировал на рынке в 2024 году с долей выручки 58,4%, поскольку он поддерживает неинтрузивный мониторинг сети, анализ трафика и диагностику производительности. Эти инструменты особенно востребованы в средах, где мониторинг без вмешательства в живой трафик критически важен, например, в здравоохранении, образовании и сетях государственного сектора.

Прогнозируется, что сегмент активных сетей будет расти самыми быстрыми темпами в период с 2025 по 2032 год, что обусловлено растущим спросом на проактивные меры безопасности, которые не только отслеживают угрозы, но и реагируют на них в режиме реального времени. Активные поставщики сетевых пакетов предоставляют расширенные функции, такие как встроенное предотвращение угроз, применение политик и перенаправление трафика, которые становятся неотъемлемой частью современных архитектур безопасности. Рост киберугроз и растущая потребность в автоматизированном реагировании на инциденты являются ключевыми факторами, ускоряющими внедрение инструментов активных поставщиков сетевых пакетов.

• Конечным пользователем

По типу конечного пользователя европейский рынок брокеров сетевых пакетов сегментирован на предприятия, поставщиков услуг и государственные организации. На сегмент предприятий в 2024 году пришлась наибольшая доля рынка – 49,3% – благодаря увеличению инвестиций в сетевую безопасность, прозрачность и соответствие требованиям к данным. Предприятия в сфере финансов, здравоохранения и розничной торговли внедряют брокеров сетевых пакетов для управления растущей сложностью трафика и обеспечения эффективной реализации инструментов безопасности и мониторинга.

Ожидается, что сегмент поставщиков услуг будет демонстрировать самые высокие среднегодовые темпы роста в период с 2025 по 2032 год, что обусловлено экспоненциальным ростом трафика данных, развертыванием сетей 5G и периферийных вычислений. Операторам связи и интернет-провайдерам необходимы высокопроизводительные брокеры сетевых пакетов для обеспечения бесперебойной доставки услуг и аналитики в режиме реального времени. Кроме того, масштабируемость и надежность брокеров сетевых пакетов помогают поставщикам услуг оптимизировать производительность инфраструктуры и улучшать качество обслуживания клиентов, поддерживая огромное количество одновременных подключений.

Региональный анализ европейского рынка сетевых пакетных брокеров

• Германия доминировала на европейском рынке брокеров сетевых пакетов, завоевав наибольшую долю выручки в 44,7% в 2024 году. Это обусловлено высоким спросом на передовые решения для обеспечения сетевой прозрачности и безопасности на фоне растущей обеспокоенности киберугрозами и необходимостью соблюдения нормативных требований. Такие страны, как Германия, Великобритания и Франция, лидируют во внедрении высокопроизводительных технологий брокеров пакетов в корпоративном и государственном секторах.
• Организации в регионе отдают приоритет безопасному мониторингу сети в режиме реального времени и оптимизации трафика данных, чему способствуют цифровая трансформация, миграция в облако и все более сложные гибридные ИТ-среды.
• Широкое распространение этих технологий подкрепляется мощной ИТ-инфраструктурой, строгими законами о защите данных, такими как GDPR, и развитой базой технологически продвинутых предприятий. Акцент в регионе на эксплуатационную эффективность, соответствие требованиям и упреждающее управление угрозами укрепляет позиции брокеров сетевых пакетов как важнейшего компонента современных стратегий кибербезопасности и сетевой архитектуры.

Обзор рынка сетевых брокеров во Франции

Ожидается, что рынок сетевых брокеров пакетов во Франции будет демонстрировать устойчивый рост в течение прогнозируемого периода, обусловленный инициативами, направленными на национальную кибербезопасность и цифровой суверенитет. Французские организации все активнее инвестируют в брокеры сетевых пакетов для улучшения видимости сетей, обнаружения аномалий и обеспечения безопасности данных в распределенных сетях. Усилия правительства по созданию безопасной цифровой инфраструктуры и рост проектов «умных городов» способствуют их внедрению, особенно в государственных службах, коммунальных службах и корпоративных ИТ-средах. Акцент Франции на цифровую устойчивость и конфиденциальность, наряду с общеевропейскими требованиями к соблюдению нормативных требований, делает брокеров пакетов критически важным инструментом для современных сетевых архитектур.

Обзор рынка сетевых брокеров в Великобритании

Ожидается, что рынок брокеров сетевых пакетов в Великобритании будет расти высокими среднегодовыми темпами в течение прогнозируемого периода, чему будет способствовать более широкое внедрение облачных сервисов, рост киберугроз и потребность в отказоустойчивой цифровой инфраструктуре. Британские компании отдают приоритет инвестициям в передовые технологии брокеров сетевых пакетов для улучшения наблюдаемости сетей, автоматизации управления трафиком и обеспечения соответствия нормативным требованиям после Brexit. Благодаря процветающему сектору финансовых услуг и развитой ИТ-экосистеме, спрос на брокеров сетевых пакетов высок как в корпоративном, так и в государственном секторах. Кроме того, растущая зависимость от удаленной работы и цифровых услуг продолжает обуславливать потребность в безопасных и высокопроизводительных решениях для управления сетевым трафиком.

Доля европейского рынка сетевых пакетных брокеров

Лидерами отрасли Network Packet Broker являются в основном хорошо зарекомендовавшие себя компании, в том числе:

• NETSCOUT (США)
• VIAVI Solutions Inc. (США)
• Keysight Technologies (США)
• Гигамон (США)
• APCON (Швейцария)
• Garland Technology (Индия)
• Big Switch Networks, Inc. (США)
• Network Critical (Великобритания)
• Корвил (Ирландия)
• Microtel Innovation Srl (Италия)
• Juniper Networks, Inc. (США)
• Arista Networks, Inc. (США)
• CPACKET NETWORKS (США)
• Niagara Networks (США)
• Profitap HQ BV (Нидерланды)
• CGS Tower Networks (Израиль)
• Datacom Systems INC (США)
• 5FeetNetworks Oy (Финляндия)
• Cisco (США)
• ECI Telecom (Израиль)

Каковы последние тенденции на европейском рынке брокеров сетевых пакетов?

• В мае 2023 года компания Gigamon, мировой лидер в области решений для глубокого наблюдения, расширила своё присутствие в Европе, запустив платформу Network Packet Broker (NPB) нового поколения, адаптированную для гибридных облачных сред. Платформа объединяет передовые технологии анализа трафика и аналитику на основе искусственного интеллекта, помогая европейским предприятиям управлять зашифрованным трафиком, снижать нагрузку на инструменты и обнаруживать скрытые угрозы. Этот стратегический шаг подтверждает стремление Gigamon предоставлять масштабируемые и безопасные решения для обеспечения видимости, отвечающие меняющимся требованиям современных корпоративных сетей по всей Европе.
• В апреле 2023 года компания Keysight Technologies Inc. представила на европейском рынке усовершенствования серии Vision NPB, ориентированные на повышение производительности и простоту эксплуатации крупномасштабных сетевых инфраструктур. Эти обновления включают улучшенную поддержку высокоскоростных (100 Гбит/с) сред, автоматизированный анализ трафика и улучшенную интеграцию с инструментами кибербезопасности. Эта разработка отражает постоянные инвестиции Keysight в инновации для поддержки цифровой трансформации и повышения устойчивости безопасности операторов связи и предприятий по всей Европе.
• В марте 2023 года компания Arista Networks расширила своё предложение DANZ Monitoring Fabric (DMF) в Европе, интегрировав его с функциями NPB нового поколения на базе искусственного интеллекта. Это усовершенствованное решение обеспечивает телеметрию в реальном времени, детальную фильтрацию пакетов и бесперебойное расшифровывание трафика, что делает его идеальным решением для центров обработки данных и поставщиков облачных услуг. Это достижение демонстрирует стремление Arista предоставлять европейским организациям инструменты динамической видимости, необходимые для обеспечения безопасности всё более сложных и распределённых сетевых сред.
• В феврале 2023 года компания NetScout Systems, Inc. запустила стратегическую инициативу, ориентированную на критически важные инфраструктурные секторы в Европе, включая энергетику, государственный сектор и финансовые услуги. Инициатива направлена ​​на развертывание платформы InfiniStreamNG (ISNG) с интегрированным функционалом брокера пакетов, что обеспечивает проактивное обнаружение угроз и контроль качества обслуживания. Решая задачу обеспечения безопасной и надежной видимости сети, NetScout укрепляет свою роль в защите цифровой экономики и инфраструктуры Европы.
• В январе 2023 года компания Profitap, ведущий европейский производитель решений для обеспечения видимости сетей, представила устройство IOTA 10G NPB Appliance, предназначенное для малого и среднего бизнеса и предприятий среднего бизнеса. Благодаря компактной конструкции, передовым функциям фильтрации и простоте развертывания, это новое решение заполняет пробел в доступных и высокопроизводительных брокерах пакетов для небольших организаций. Инновация Profitap отражает растущий спрос на гибкие и экономичные NPB, адаптированные к потребностям компаний различных размеров по всей Европе.

SKU-47935