Анализ размера, доли и тенденций европейского рынка диетических напитков – Обзор отрасли и прогноз до 2032 года

Размер рынка питательных напитков

• Объем европейского рынка диетических напитков в 2024 году оценивался в 37,26 млн долларов США , а к 2032 году , как ожидается, он достигнет 74,80 млн долларов США при среднегодовом темпе роста 9,10% в течение прогнозируемого периода.
• Рост рынка во многом обусловлен растущим вниманием потребителей к здоровью, благополучию и профилактическому питанию, что приводит к широкому распространению функциональных и обогащенных напитков среди разных возрастных групп и с разным образом жизни.
• Кроме того, растущий спрос на удобные решения в области питания, которые можно брать с собой и которые предлагают целевые преимущества для здоровья, такие как поддержка иммунитета, прилив энергии, здоровье пищеварительной системы и контроль веса, ускоряет потребление готовых к употреблению и обогащенных белком напитков, тем самым значительно ускоряя рост отрасли.

Анализ рынка пищевых напитков

• Питательные напитки – это специально разработанные напитки, обогащенные необходимыми питательными веществами, включая белки, витамины, минералы, аминокислоты и клетчатку, предназначенные для поддержания общего здоровья, спортивных результатов или удовлетворения особых диетических потребностей. Эти напитки доступны в различных формах, таких как коктейли, обогащенная вода, соки и смузи, отвечающие различным потребительским предпочтениям.
• Растущая популярность растительных ингредиентов, рецептур с чистой этикеткой и персонализированного питания в сочетании с инновациями в области функциональных ингредиентов и экологичной упаковки способствует быстрому расширению рынка в секторах домохозяйств и коммерческих предприятий, особенно за счет розничной торговли и онлайн-каналов, ориентированных на здоровый образ жизни.
• В 2024 году Германия заняла лидирующие позиции на рынке диетических напитков благодаря развитому сектору здравоохранения и оздоровления, высокому спросу на функциональные продукты питания и растущему предпочтению потребителей к напиткам с высоким содержанием белка и низким содержанием сахара.
• Ожидается, что Франция станет регионом с самыми быстрыми темпами роста на рынке диетических напитков в течение прогнозируемого периода благодаря национальным инициативам, пропагандирующим профилактическое здоровье и здоровое питание, возросшему спросу на органические и натуральные напитки, а также появлению функциональных напитков, способствующих здоровью кожи, детоксикации и повышению уровня энергии.
• В 2024 году сегмент бутылок доминировал на рынке, занимая 62% рынка благодаря удобству транспортировки, возможности повторной герметизации и привлекательному внешнему виду. Бутылированные диетические напитки являются основным продуктом как для домашнего употребления, так и для розничной торговли.

Объем отчета и сегментация рынка пищевых напитков       

Тенденции рынка питательных напитков

«Растущий интерес к гидратации и электролитному балансу»

• Потребительские приоритеты смещаются в сторону напитков, способствующих поддержанию водного баланса и электролитного баланса, особенно среди любителей фитнеса, спортсменов и людей, ведущих активный образ жизни. В питательные напитки теперь регулярно добавляют электролиты, минералы и функциональные ингредиенты, способствующие улучшению водного баланса и общего самочувствия.
  • Например, компания PepsiCo, благодаря таким брендам, как Gatorade, расширила свою линейку продукции, включив в нее формулы с нулевым содержанием сахара и улучшенным содержанием электролитов, ориентированные на потребителей, заботящихся о своем здоровье и ищущих улучшенные решения для восполнения водного баланса и восстановления работоспособности.
• Рост обусловлен более широкой тенденцией к производству функциональных напитков, при этом многие бренды включают в свою продукцию ингредиенты с чистой этикеткой, низкое содержание сахара и добавленные витамины, чтобы соответствовать меняющимся целям в области здоровья и благополучия.
• Спрос особенно высок на развивающихся рынках, где рост доходов и урбанизация повышают осведомленность и потребление удобных, полезных для здоровья вариантов напитков.
• Инновации в упаковке, такие как повторно закрывающиеся бутылки и экологически чистые материалы, набирают популярность, способствуя повышению удобства и устойчивости.
• Расширение каналов онлайн-торговли и специализированной розничной торговли упрощает для потребителей доступ к разнообразному ассортименту питательных напитков, разработанных с учетом их индивидуальных потребностей в гидратации, энергии или производительности.

Динамика рынка питательных напитков

Водитель

«Растущая осведомленность о здоровье»

• Повышение осведомленности о здоровье является основным катализатором рынка питательных напитков, поскольку потребители ищут продукты, которые предлагают функциональные преимущества, такие как поддержка иммунитета, здоровье пищеварительной системы, обогащение белком и повышение энергии.
  • Например, компания Danone SA отметила существенный рост в своем сегменте диетических напитков (включая такие бренды, как Activia и Evian+), поскольку потребители все больше склоняются к напиткам, содержащим пробиотики, коллаген или добавленные витамины для активной поддержки здоровья и достижения диетических целей.
• Правительственные инициативы и кампании в области общественного здравоохранения информируют население во всем мире о преимуществах богатых питательными веществами напитков, что еще больше ускоряет их внедрение на рынок.
• Тенденции в области здоровья и хорошего самочувствия усиливают спрос на напитки, подходящие для широкого круга потребителей, такие как низкокалорийные, подходящие для диабетиков, органические и растительные продукты.
• Миллениалы и поколение Z особенно активно продвигают идею, отдавая предпочтение напиткам, способствующим достижению фитнес-целей и поддержанию целостного здоровья, что влияет на разработку новых продуктов. Производители инвестируют в исследования и разработки для запуска новых формул, разработанных специально для иммунитета, когнитивных функций и восстановления после тренировок.

Сдержанность/Вызов

«Повышение ценовой чувствительности потребителей»

• По мере роста инфляционного давления и производственных издержек потребители становятся более чувствительными к цене, что ставит под сомнение как стратегии премиализации, так и расширение рынка в ценностно-ориентированных сегментах.
  • Например, многим брендам напитков для здоровья, включая ведущих производителей протеиновых коктейлей и заменителей пищи, пришлось скорректировать цены или ввести более выгодные варианты упаковки в ответ на растущее конкурентное давление и спрос потребителей на доступность, особенно на развивающихся рынках, где располагаемые доходы находятся под давлением.
• Высокие цены на функциональные ингредиенты и передовые технологии переработки приводят к повышению себестоимости конечного продукта, что делает некоторые диетические напитки недоступными для широкого круга потребителей.
• Чувствительность к ценам усугубляется преобладанием товаров под собственными торговыми марками и альтернатив местного производства, что заставляет крупные бренды повышать ценовую конкурентоспособность, не жертвуя при этом пищевой ценностью.
• Замедление экономики, сбои в цепочках поставок и волатильность цен на сырье ещё больше снижают рентабельность как брендов, так и ритейлеров, что потенциально препятствует устойчивому росту рынка. Компании всё чаще предлагают многоуровневые ассортименты и специальные цены, чтобы удержать и привлечь экономных потребителей.

Объем рынка пищевых напитков

Рынок сегментирован по типу питания, типу продукта, источнику, жизненному циклу, содержанию, вкусам, упаковке, происхождению, категории, каналу сбыта и конечному потребителю.

• По типу питания

По типу питания рынок сегментируется на следующие группы: витаминный профиль, жировой профиль, белковый профиль и другие. Сегмент белкового профиля занимал лидирующие позиции в рыночной выручке в 2024 году, во многом благодаря растущей осведомлённости о важности поддержания мышечной массы, восстановления тканей и контроля веса. Потребители всех демографических групп включают высокобелковые питательные напитки в свой ежедневный рацион, особенно любители спортзалов, спортсмены и те, кто придерживается высокобелковой или кетогенной диеты. Доступность как молочных, так и растительных белковых формул расширила потребительскую базу этого сегмента.

Прогнозируется, что сегмент витаминных добавок будет демонстрировать самые высокие темпы роста в период с 2025 по 2032 год, что обусловлено повышенным вниманием к иммунитету, когнитивному здоровью и общему благополучию. Рост числа случаев дефицита витаминов, особенно среди городского населения, и растущий интерес к профилактическим мерам здравоохранения побуждают потребителей выбирать напитки, обогащенные такими необходимыми витаминами, как B12, D и C.

• По типу продукта

По типу продукции рынок сегментируется на готовые к употреблению напитки (RTD), энергетические напитки, ароматизированные и обогащенные воды, соки и другие. Сегмент готовых к употреблению напитков занял наибольшую долю в 2024 году, поскольку эти продукты отличаются непревзойденным удобством, длительным сроком хранения и компактностью. Они прекрасно вписываются в динамичный образ жизни работающих людей и студентов, стремящихся получать полезные питательные вещества без необходимости тратить время на приготовление.

Ожидается, что сегмент ароматизированных и обогащенных вод будет демонстрировать самые высокие среднегодовые темпы роста к 2032 году, чему будет способствовать растущий спрос на низкокалорийные функциональные напитки. Потребители всё чаще выбирают воду, обогащённую витаминами, минералами, травами или электролитами, поскольку она обеспечивает гидратацию и дополнительную пользу для здоровья, при этом не содержит сахара и искусственных добавок.

• По источнику

По источнику питания рынок подразделяется на фрукты, овощи, злаки, молоко, яйца и другие. В 2024 году фрукты занимали наибольшую долю рынка благодаря своему натуральному вкусу, высокой узнаваемости и питательной ценности. Фруктовые напитки часто воспринимаются как более здоровый вариант и привлекательны для широкого возрастного диапазона, от детей до пожилых людей.

Ожидается, что сегмент овощей будет расти самыми быстрыми темпами в прогнозируемый период, что обусловлено растущей популярностью зелёных смузи и детокс-напитков. Такие овощи, как шпинат, капуста кале, свёкла и морковь, добавляются в питательные напитки благодаря своим антиоксидантным и противовоспалительным свойствам, привлекая потребителей, заботящихся о своём здоровье и ищущих растительное питание.

• По жизненному циклу

По принципу жизненного цикла рынок сегментируется на младенцев, детей и взрослых. В 2024 году на рынке доминировал сегмент взрослых, поскольку эта группа включает в себя наиболее активных покупателей функциональных и обогащенных напитков, способствующих поддержанию энергии, контролю веса и удовлетворению возрастных потребностей в питании. Устойчивый спрос формируют занятые специалисты, люди пожилого возраста и те, кто следит за своим здоровьем.

Прогнозируется, что сегмент детского питания будет демонстрировать самые быстрые темпы роста, чему способствуют растущая обеспокоенность по поводу детского питания и увеличение доступности безопасных для младенцев, обогащенных напитков. Родители, особенно в городских районах, переходят на напитки, обогащенные железом, кальцием и ДГК, для поддержки умственного и физического развития на ранних этапах роста.

• По содержанию

По содержанию макронутриентов рынок разделён на два сегмента: макронутриенты и микронутриенты. В 2024 году лидерами рынка стали напитки, богатые макронутриентами, благодаря своей важности для ежедневного обеспечения энергией, чувства сытости и поддержки обмена веществ. Продукты с высоким содержанием белка, полезных жиров и сложных углеводов пользуются высоким спросом у тех, кто ищет продукты, повышающие физическую работоспособность, или заменители приёмов пищи.

Ожидается, что сегмент микронутриентов будет быстро расти, чему способствует потребительский спрос на напитки, повышающие иммунитет, укрепляющие кости и улучшающие работу мозга. Обогащение цинком, магнием, селеном и витаминами становится всё более распространённым, особенно в напитках, предназначенных для пожилых людей и женщин.

• По вкусам

По вкусовым качествам рынок сегментирован на следующие категории: фруктовые, ягодные, чайно-кофейные, шоколадные, ванильные, ореховые и другие. Сегмент фруктовых напитков доминировал в 2024 году благодаря предпочтению к натуральным вкусовым качествам и широкому ассортименту фруктовых смесей, которые улучшают как вкусовые качества, так и воспринимаемую пользу для здоровья. Среди лидеров продаж – такие вкусы, как манго, цитрусовые, яблоко и гранат.

Ожидается, что сегмент чая и кофе будет расти самыми быстрыми темпами, в основном благодаря растущему спросу на функциональные напитки, которые повышают концентрацию внимания, содержат антиоксиданты и обладают знакомым вкусом. Рост популярности холодных кофейных протеиновых напитков, оздоровительных смесей с добавлением матча и травяных чаев с адаптогенами расширяет присутствие этого сегмента.

• По упаковке

По типу упаковки рынок сегментирован на бутылки, банки и картонные коробки. Наибольшая доля (62%) в 2024 году пришлась на бутылки благодаря удобству транспортировки, возможности повторной герметизации и привлекательному внешнему виду. Бутылированные диетические напитки являются основным продуктом как для домашнего употребления, так и для розничной торговли.

Ожидается, что картонная упаковка будет демонстрировать самые высокие темпы роста, что обусловлено растущим спросом потребителей на экологически устойчивые упаковочные решения. Напитки в картонной упаковке набирают популярность, особенно в Европе и Северной Америке, где осведомлённость о переработке и нормативные требования к пластиковым отходам влияют на выбор упаковки.

• По происхождению

По происхождению рынок подразделяется на органический и традиционный. В 2024 году традиционные напитки лидировали на рынке благодаря своей доступности, возможности массового производства и широкой сети дистрибуции. Эти продукты доминируют в традиционных розничных каналах и обеспечивают экономическую доступность для более широкого круга населения.

Прогнозируется, что сегмент органических продуктов будет расти самыми быстрыми темпами, что обусловлено ростом интереса к здоровому образу жизни, ростом числа аллергических реакций и спросом на ингредиенты без химических веществ и ГМО. Тенденция к органическому питанию особенно сильна среди городских миллениалов и семей, заботящихся о своем здоровье, что способствует премиализации линеек диетических напитков.

• По категориям

По категориям рынок сегментирован на питательные коктейли, диетические продукты/продукты для снижения веса, низкоуглеводное питание, спортивное питание, органическое питание с высоким содержанием белка, коктейли для завтрака на вынос, заменители пищи и йогуртовые смузи. Питательные коктейли лидировали на рынке в 2024 году благодаря своей универсальности и широкой популярности для поддержания общего здоровья, восстановления физической формы и ежедневного употребления в качестве добавки. Эти коктейли предлагают удобный способ получить сбалансированные питательные вещества в одной порции.

Ожидается, что категория заменителей пищи будет быстро расширяться, особенно в связи с тем, что потребители ищут богатые питательными веществами варианты, которые можно употреблять на ходу, которые способствуют снижению веса, насыщению и контролю диеты. Эти напитки также набирают популярность в питании пациентов и пожилых людей, обеспечивая легкоусвояемое, но при этом полноценное питание.

• По каналу распространения

По каналам сбыта рынок разделён на B2B и B2C. В 2024 году сегмент B2C доминировал благодаря растущей доступности питательных напитков в розничных магазинах, магазинах здорового питания, аптеках и на онлайн-платформах. Развитие электронной коммерции особенно способствовало развитию прямого доступа к потребителям, включая персонализированные услуги подписки и доставку на дом.

Ожидается, что сегмент B2B значительно вырастет в прогнозируемый период благодаря расширению партнерских отношений с больницами, тренажерными залами, оздоровительными центрами и учреждениями общественного питания. Эти коммерческие организации включают в свои предложения питательные напитки, чтобы соответствовать потребностям клиентов в области здоровья и корпоративным стандартам здорового образа жизни.

• Конечным пользователем

По типу конечного потребителя рынок сегментирован на два сегмента: бытовой и коммерческий. В 2024 году на долю домашнего сегмента пришлась наибольшая доля рынка, что обусловлено ростом спроса на ежедневные пищевые добавки и витаминизированные напитки для семейного потребления. Домашние хозяйства всё чаще используют питательные напитки в качестве дополнения к основным блюдам, варианта завтрака или добавки для тренировок.

Ожидается, что коммерческий сегмент будет расти наиболее высокими среднегодовыми темпами, поскольку диетические напитки появляются в спортзалах, медицинских центрах, офисах, кафе и учебных заведениях. Эти напитки используются не только как потребительские товары, но и в рамках программ питания и инновационных меню в коммерческом здравоохранении и гостиничном бизнесе.

Региональный анализ рынка диетических напитков

• Германия заняла лидирующие позиции на рынке диетических напитков, получив наибольшую долю выручки в 2024 году благодаря развитому сектору здравоохранения и оздоровления, высокому спросу на функциональные продукты питания и растущему предпочтению потребителей к напиткам с высоким содержанием белка и низким содержанием сахара.
• Лидерство страны подкрепляется хорошо развитой розничной сетью, широким признанием растительного питания и инновациями в области обогащенных напитков, направленных на повышение энергии, улучшение пищеварения и иммунитета.
• Позиция Германии подкрепляется активными инвестициями в НИОКР со стороны мировых и местных производителей продуктов питания, доступностью передовых технологий переработки и гармонизацией нормативно-правовой базы, которая поощряет использование функциональных ингредиентов и рецептур с «чистой этикеткой». Растущее число потребителей, ориентированных на фитнес, и стареющего населения, ищущего удобные решения для здоровья, продолжает усиливать спрос как в каналах B2C, так и в каналах B2B.

Обзор рынка диетических напитков в Великобритании

Ожидается, что рынок диетических напитков в Великобритании будет устойчиво расти с 2025 по 2032 год, чему будут способствовать рост осознанности в отношении здоровья, растущая популярность оздоровительных напитков на ходу и возросший интерес потребителей к здоровью кишечника, энергии и умственной деятельности. Рост популярности веганства и флекситарианства также стимулирует спрос на растительные протеиновые коктейли и напитки с витаминами, а активное присутствие в электронной коммерции ускоряет доступность продуктов и внедрение инноваций.

Обзор рынка диетических напитков во Франции

Ожидается, что Франция будет демонстрировать самые высокие среднегодовые темпы роста на европейском рынке диетических напитков в прогнозируемый период с 2025 по 2032 год. Рост обусловлен национальными инициативами, пропагандирующими профилактическое здоровье и здоровое питание, повышенным спросом на органические и натуральные напитки, а также появлением функциональных напитков, способствующих здоровью кожи, детоксикации и повышению энергии. Рынок также выигрывает от сильных внутренних производственных мощностей и растущей базы стартапов, ориентированных на здоровый образ жизни и разрабатывающих рецептуры, вдохновленные региональными тенденциями.

Доля рынка питательных напитков

Индустрию диетических напитков в основном возглавляют хорошо зарекомендовавшие себя компании, среди которых:

• Chr Hansen Holding A/S (Дания)
• SGS Société Générale de Surveillance SA. (Швейцария)
• Intertek Group plc (Великобритания)
• Eurofins Scientific (Люксембург)
• Бюро Веритас (Франция)
• БАС (Австралия)
• Корпорация Mérieux Nutrisciences (США)
• AsureQuality (Новая Зеландия)
• TUV Nord Group (Германия)
• Бюро Веритас (Франция)
• Labcorp (США)
• Данон (Франция)
• Mead Johnson and Company, LLC. (США)
• PepsiCo (США)
• Nestlé (Швейцария)
• Компания Kraft Heinz (США)
• General Mills Inc (США)
• АДМ (США)
• Б. Браун СЕ (Германия)
• Эбботт (США)
• Thermo Fisher Scientific Inc. (США)
• БАСФ (Германия)
• DuPont (США)

Последние события на европейском рынке диетических напитков

• В феврале 2025 года компания Coca-Cola подтвердила стратегический переход на свой бренд ультрафильтрованного молока Fairlife. Компания планирует расширить ассортимент Fairlife, воспользовавшись растущим интересом потребителей к альтернативным молочным продуктам с высоким содержанием белка, без лактозы и низким содержанием сахара.
• В марте 2025 года PepsiCo объявила о планах приобретения Poppi, бренда низкокалорийных газированных напитков с пробиотиками, почти за 2 миллиарда долларов США. Этот стратегический шаг направлен на то, чтобы PepsiCo соответствовала растущему потребительскому спросу на более полезные напитки.
• В мае 2022 года PerfectTed представил линейку полезных напитков на основе зелёного чая матча – натуральных энергетических напитков для борьбы с усталостью. Целью бренда-конкурента было превратить употребление кофеина в нечто более полезное, используя ингредиент матча, который используется уже более 800 лет.
• В мае 2021 года был выпущен Gist — пребиотический шипучий напиток из пяти растительных компонентов, сертифицированный как органический, призванный конкурировать с другими полезными напитками. Gist — это переосмысление, заявленное как чистый напиток, поскольку он производится с использованием растений, а не экстрактов.
• В мае 2021 года PepsiCo, ведущая компания в сфере продуктов питания и напитков, выпустила свою последнюю новинку — Soulboost — газированную воду с добавлением настоящего сока и функциональных ингредиентов. Soulboost воплощает удовольствие от фруктового напитка в лёгком, не вызывающем чувства вины освежающем газированном напитке.

SKU-63773