Анализ объема, доли и тенденций европейского рынка офтальмологических хирургических инструментов – Обзор отрасли и прогноз до 2032 года

Размер европейского рынка офтальмологических хирургических инструментов

• Объем европейского рынка офтальмологических хирургических инструментов в 2024 году оценивался в 3,45 млрд долларов США , а к 2032 году ,  как ожидается, он достигнет  5,14 млрд долларов США при среднегодовом темпе роста 5,10% в течение прогнозируемого периода.
• Рост рынка во многом обусловлен растущим внедрением передовых офтальмологических процедур и растущей распространенностью заболеваний глаз, включая катаракту, глаукому и заболевания сетчатки, которые обуславливают спрос на точные хирургические инструменты.
• Кроме того, достижения в области минимально инвазивных хирургических методов, лазерной хирургии и процедур микроразрезов стимулируют внедрение инновационных офтальмологических хирургических инструментов.

Анализ рынка офтальмологических хирургических инструментов в Европе

• Офтальмологические хирургические инструменты, используемые в точных операциях на глазах, таких как операции по удалению катаракты, глаукомы и операции на сетчатке, становятся все более необходимыми в современных медицинских учреждениях благодаря своей способности улучшать результаты хирургических операций и сокращать время восстановления пациентов.
• Растущий спрос на офтальмологические хирургические инструменты обусловлен, прежде всего, ростом распространенности заболеваний глаз, старением населения и все более широким внедрением малоинвазивных и технологически продвинутых хирургических процедур в больницах и специализированных офтальмологических центрах.
• Германия доминировала на европейском рынке офтальмологических хирургических инструментов, заняв в 2024 году наибольшую долю выручки в 38,5%, благодаря развитой инфраструктуре здравоохранения, широкому внедрению прецизионных офтальмологических инструментов и наличию специализированных офтальмологических центров. Акцент страны на хирургии катаракты, глаукомы и сетчатки, а также сотрудничество с ведущими производителями медицинского оборудования, укрепляют её лидирующие позиции на рынке.
• Ожидается, что Франция станет самой быстрорастущей страной на европейском рынке офтальмологических хирургических инструментов в прогнозируемый период, зафиксировав самый высокий среднегодовой темп роста в 9,2% благодаря увеличению инвестиций в офтальмологические клиники, модернизации хирургического оборудования и внедрению малоинвазивных процедур. Рост осведомлённости об уходе за глазами и государственная поддержка передового хирургического оборудования дополнительно стимулируют рост рынка.
• Сегмент хирургических инструментов для лечения катаракты доминировал на европейском рынке офтальмологических хирургических инструментов с наибольшей долей выручки в 36,9% в 2024 году, что обусловлено высокой распространенностью возрастной катаракты и повседневным принятием операции по удалению катаракты в качестве стандартной офтальмологической процедуры.

Область применения отчета и сегментация рынка офтальмологических хирургических инструментов   

Тенденции европейского рынка офтальмологических хирургических инструментов

Повышенная точность и технологические достижения

• Важной и набирающей обороты тенденцией на европейском рынке офтальмологических хирургических инструментов является растущее внедрение передовых хирургических инструментов, которые повышают точность, сокращают время проведения процедур и улучшают результаты лечения. Эти инструменты всё чаще интегрируются с системами визуализации высокого разрешения, малоинвазивными инструментами и роботизированными платформами для поддержки сложных офтальмологических операций.
  • Например, современные насадки для факоэмульсификации, инструменты для микроразрезов и инструменты с фемтосекундным лазером становятся стандартом в ведущих офтальмологических центрах, позволяя хирургам выполнять сложные процедуры с большей точностью и безопасностью.
• Достижения в эргономике инструментов и технологии материалов, такие как легкие сплавы и антикоррозионные покрытия, повышают комфорт хирурга и продлевают срок службы важнейших инструментов, способствуя повышению эффективности процедур.
• Интеграция систем визуализации и навигации с хирургическими инструментами облегчает точное планирование, интраоперационное руководство и оценку результатов хирургического вмешательства в режиме реального времени, обеспечивая более высокие показатели успеха и меньшее количество осложнений.
• Эта тенденция к использованию более технологически сложных и точных хирургических инструментов коренным образом меняет подход к оказанию офтальмологической помощи в Европе, побуждая больницы и офтальмологические центры инвестировать в новейшие устройства, чтобы соответствовать ожиданиям пациентов.
• В связи с этим такие производители, как Alcon, Bausch + Lomb и Carl Zeiss, сосредоточились на выпуске инновационных инструментов, обеспечивающих повышенную точность, надежность и безопасность офтальмологических операций.
• Спрос на современные офтальмологические хирургические инструменты стремительно растет как в государственном, так и в частном секторе здравоохранения, поскольку поставщики медицинских услуг все больше внимания уделяют улучшению результатов хирургических операций, эффективности и удовлетворенности пациентов.

Динамика европейского рынка офтальмологических хирургических инструментов

Водитель

Растущая потребность в связи с ростом распространенности глазных заболеваний и развитием передовых хирургических методов

• Растущая распространенность заболеваний глаз, таких как катаракта, глаукома, диабетическая ретинопатия и рефракционные нарушения, является ключевым фактором роста спроса на офтальмологические хирургические инструменты в больницах, специализированных клиниках и амбулаторных хирургических центрах.
  • Например, в апреле 2024 года ведущие компании представили передовые микроинцизионные инструменты для хирургии катаракты и лазерные инструменты, стремясь повысить точность хирургических операций и сократить время восстановления пациентов. Ожидается, что эти технологические достижения будут способствовать значительному росту рынка офтальмологических хирургических инструментов в прогнозируемый период.
• Хирурги и поставщики медицинских услуг все чаще отдают предпочтение инструментам, которые улучшают результаты хирургических операций, снижают интраоперационные осложнения и обеспечивают безопасность пациентов, что способствует их внедрению на развитых и развивающихся рынках.
• Растущий акцент на минимально инвазивных процедурах и интеграция систем визуализации, роботизированных инструментов и высокоточных устройств позволяют проводить более эффективные, точные и безопасные операции, что еще больше стимулирует расширение рынка.
• Кроме того, повышение осведомленности пациентов о здоровье глаз и расширение доступа к офтальмологической помощи в странах с развивающейся экономикой способствуют более широкому использованию современных хирургических инструментов.
• Спрос на универсальные инструменты, способные выполнять множество процедур, таких как витреоретинальные операции и операции по удалению глаукомы, также побуждает производителей внедрять инновации и расширять ассортимент своей продукции.

Сдержанность/Вызов

Высокая стоимость современных приборов и потребность в квалифицированном персонале

• Относительно высокая стоимость технологически продвинутых офтальмологических хирургических инструментов остаётся серьёзным препятствием для их широкого внедрения, особенно в небольших клиниках, амбулаторных центрах и медицинских учреждениях развивающихся регионов. Премиальные инструменты с лазерной системой, роботизированной системой и высокоточной оптикой часто имеют высокую цену, что может ограничивать возможности закупок и расширения.
• Помимо высокой стоимости, для эффективной работы с этими инструментами требуются обученные и опытные хирурги. Сложность многофункциональных устройств означает, что неправильное обращение с ними или отсутствие опыта может привести к хирургическим ошибкам, увеличению продолжительности операции и потенциальным осложнениям, что сдерживает рост рынка.
• Медицинским центрам часто приходится вкладывать средства в специализированные учебные программы и семинары, чтобы гарантировать, что хирурги и персонал умеют пользоваться этими передовыми инструментами, что еще больше увеличивает эксплуатационные расходы.
• Постоянная потребность в квалифицированном персонале также создает зависимость от опытных специалистов, что может замедлить темпы внедрения в регионах, испытывающих нехватку квалифицированных офтальмологических хирургов.
• Более того, техническое обслуживание, калибровка и ремонт сложных приборов имеют решающее значение для обеспечения надежности и безопасности пациентов, что требует дополнительной инфраструктуры и регулярных расходов для поставщиков медицинских услуг.
• Хотя инновационные инструменты обеспечивают улучшенные результаты хирургических операций, их высокие первоначальные инвестиции и эксплуатационные проблемы, связанные с квалифицированным использованием, могут препятствовать быстрому проникновению на рынок.
• Решение этих проблем посредством разработки оптимизированных по стоимости приборов, масштабируемых решений для обучения и программ сервисной поддержки будет иметь решающее значение для повышения темпов внедрения.
• Производители, сосредоточенные на разработке удобных, долговечных и многофункциональных инструментов, сочетающих в себе производительность и доступность, вероятно, смогут устранить эти ограничения, обеспечив устойчивый рост рынка офтальмологических хирургических инструментов.

Объем европейского рынка офтальмологических хирургических инструментов

Рынок сегментирован по признаку продукта, области применения и конечного пользователя.

• По продукту

Европейский рынок офтальмологических хирургических инструментов сегментирован по видам продукции на устройства для хирургии катаракты, устройства для рефракционной хирургии, устройства для хирургии глаукомы, устройства для витреоретинальной хирургии, офтальмологические микроскопы и офтальмологические хирургические принадлежности. Сегмент устройств для хирургии катаракты доминировал с наибольшей долей рынка в 38,5% в 2024 году, что обусловлено высокой распространенностью случаев катаракты в Европе и широким внедрением методов факоэмульсификации и микроразрезов. Технологические достижения, такие как фемтосекундная лазерная хирургия катаракты и премиальные интраокулярные линзы, дополнительно стимулируют спрос. Ведущие больницы и офтальмологические центры инвестируют в эти устройства для обеспечения улучшения результатов хирургических операций, более быстрого восстановления и удовлетворенности пациентов. Доступность экономически эффективных высокоточных инструментов также способствует доминированию на рынке.

Ожидается, что сегмент устройств для витреоретинальной хирургии будет демонстрировать самый быстрый среднегодовой темп роста в 10,8% в период с 2025 по 2032 год, что обусловлено ростом заболеваемости заболеваниями сетчатки и диабетической ретинопатией в Европе. Внедрение современных микрохирургических инструментов, малоинвазивных систем витрэктомии и интегрированных платформ визуализации стимулирует их внедрение. Рост числа пожилых пациентов в сочетании с повышением спроса на улучшенные результаты в области зрения способствуют быстрому росту. Хирурги всё чаще отдают предпочтение инновационным витреоретинальным инструментам для сложных процедур, а сотрудничество между производителями устройств и больницами ускоряет проникновение этих инструментов на рынок.

• По применению

Европейский рынок офтальмологических хирургических инструментов по областям применения сегментирован на следующие: хирургия катаракты, рефракционная хирургия, глаукома, витреоретинальная хирургия, хирургия диабетической ретинопатии и другие. Сегмент хирургии катаракты доминировал с наибольшей долей выручки в 36,9% в 2024 году, что обусловлено высокой распространенностью возрастной катаракты и рутинным внедрением хирургии катаракты в качестве стандартной офтальмологической процедуры. Распространению также способствует постоянное совершенствование хирургических методов, включая операции с малыми разрезами и лазерную ассистацию. Повышение осведомленности пациентов о восстановлении зрения и рост числа офтальмологических хирургических центров в Европе укрепляют лидерство этого сегмента рынка.

Ожидается, что сегмент витреоретинальных операций будет демонстрировать самый быстрый среднегодовой темп роста в 11,2% в период с 2025 по 2032 год, что обусловлено ростом распространенности таких заболеваний сетчатки, как макулярная дегенерация, диабетическая ретинопатия и отслоение сетчатки. Хирурги все чаще используют передовые витреоретинальные хирургические инструменты и инструменты с визуализацией для достижения большей точности и снижения вероятности осложнений. Развитие инфраструктуры здравоохранения, инвестиции в специализированные офтальмологические клиники и более широкое внедрение малоинвазивных хирургических методов стимулируют рост рынка. Кроме того, растущая осведомленность пациентов и спрос на улучшенную офтальмологическую помощь дополнительно способствуют внедрению этих специализированных инструментов.

• Конечным пользователем

По типу конечного потребителя европейский рынок офтальмологических хирургических инструментов сегментирован на больницы, специализированные клиники, амбулаторные хирургические центры и другие. Больничный сегмент доминировал с наибольшей долей выручки в 52,7% в 2024 году благодаря наличию хорошо оснащенных офтальмологических хирургических отделений, более высокому бюджету и возможности внедрения современных инструментов в различных областях. Государственные и частные больницы лидируют во внедрении высокоточных офтальмологических инструментов, опираясь на поддержку квалифицированных офтальмологов и доступ к передовым хирургическим технологиям. Больницы также получают выгоду от оптовых закупок и долгосрочных соглашений с производителями на техническое обслуживание, что укрепляет их доминирующее положение на рынке.

Ожидается, что сегмент специализированных клиник продемонстрирует самый быстрый среднегодовой темп роста в 10,5% в период с 2025 по 2032 год. Это обусловлено ростом числа офтальмологических центров, специализирующихся исключительно на офтальмологических процедурах, растущим предпочтением пациентов амбулаторным операциям и внедрением малоинвазивных методов. Клиники инвестируют в высококачественные устройства для лечения катаракты, рефракционные и витреоретинальные операции, чтобы улучшить результаты хирургических вмешательств и привлечь пациентов, нуждающихся в специализированной офтальмологической помощи. Расширение сетей частных офтальмологических клиник и повышение осведомленности о процедурах коррекции зрения способствуют быстрому росту этого сегмента.

Региональный анализ европейского рынка офтальмологических хирургических инструментов

• Ожидается, что рынок офтальмологических хирургических инструментов в Европе будет расти со значительным среднегодовым темпом роста в течение прогнозируемого периода, что обусловлено ростом спроса на передовые офтальмологические процедуры и ростом распространенности заболеваний глаз. Рынок стимулируется широким внедрением прецизионных инструментов, включая устройства для хирургии катаракты, рефракционной хирургии, хирургии глаукомы, витреоретинальной хирургии, офтальмологических микроскопов и других хирургических принадлежностей. Такие ключевые области применения, как операции по удалению катаракты, глаукомы, витреоретинальной хирургии, рефракционной хирургии и диабетической ретинопатии, демонстрируют устойчивый рост в больницах, специализированных клиниках и амбулаторных хирургических центрах.
• Постоянные инновации, рост числа амбулаторных операций и растущее внимание к малоинвазивным процедурам стимулируют поставщиков медицинских услуг к модернизации хирургического инструментария. Германия лидировала на европейском рынке с наибольшей долей выручки в 38,5% в 2024 году благодаря развитой инфраструктуре здравоохранения, широкому внедрению высокоточных офтальмологических инструментов и наличию специализированных офтальмологических центров.
• Сосредоточение страны на операциях по удалению катаракты, глаукомы и сетчатки, а также сотрудничество с ведущими компаниями по производству медицинского оборудования укрепляют ее лидирующие позиции.

Обзор рынка офтальмологических хирургических инструментов в Германии

Ожидается, что рынок офтальмологических хирургических инструментов в Германии будет расти значительными среднегодовыми темпами в течение прогнозируемого периода. Развитая инфраструктура здравоохранения страны, широкое внедрение прецизионных офтальмологических инструментов и обширное присутствие специализированных офтальмологических центров обеспечивают её доминирующее положение на рынке. Германия является лидером в области хирургии катаракты, глаукомы и ретинальных операций, а больницы и специализированные клиники активно внедряют передовые хирургические инструменты, такие как инструменты для витреоретинальной и рефракционной хирургии. Сотрудничество с ведущими производителями медицинского оборудования, ориентация на малоинвазивные процедуры и инвестиции в хирургические инновации дополнительно укрепляют позиции Германии как крупнейшего игрока на европейском рынке офтальмологических хирургических инструментов.

Обзор рынка офтальмологических хирургических инструментов во Франции

Ожидается, что рынок офтальмологических хирургических инструментов во Франции станет самым быстрорастущим в Европе, показав самый высокий среднегодовой темп роста в 9,2% в прогнозируемый период. Рост обусловлен увеличением инвестиций в офтальмологические клиники, модернизацией хирургического оборудования и растущим внедрением малоинвазивных процедур. Больницы и специализированные офтальмологические центры переходят на передовые устройства для лечения катаракты, глаукомы, витреоретинальной и рефракционной хирургии, чтобы удовлетворить растущий спрос пациентов. Повышение осведомленности о здоровье глаз, государственные инициативы, поддерживающие современное хирургическое оборудование, и растущее внимание к повышению эффективности процедур дополнительно ускоряют расширение рынка, позиционируя Францию ​​как ключевой центр роста в Европе.

Доля европейского рынка офтальмологических хирургических инструментов

Лидерами отрасли по производству офтальмологических хирургических инструментов являются в основном хорошо зарекомендовавшие себя компании, среди которых:

• Carl Zeiss AG (Германия)
• Alcon Inc. (США)
• Ziemer Ophthalmic Systems AG (Швейцария)
• Johnson & Johnson и ее филиалы (США)
• Takagi Ophthalmic Instruments Europe Ltd. (Великобритания)
• Корпорация HOYA (Япония)
• Lumenis Be Ltd. (Израиль)
• STAAR SURGICAL (США)
• Santen Pharmaceutical Co., Ltd. (Япония)
• TOPCON CORPORATION (Япония)
• NIDEK CO., LTD. (Япония)
• Bausch + Lomb (США)
• ARC Laser GmbH (Германия)
• Корпорация Iridex (США)
• SCHWIND eye-tech-solutions GmbH (Германия)

Последние разработки на европейском рынке офтальмологических хирургических инструментов

• В июне 2022 года компания Oertli Instrumente AG приобрела швейцарскую компанию Domedics AG, специализирующуюся на офтальмологических продуктах и ​​услугах. Это приобретение было направлено на укрепление позиций Oertli на швейцарском рынке офтальмологии и расширение ассортимента продукции.
• В марте 2023 года компания Oertli Instrumente AG выпустила обновлённую версию своей хирургической платформы OS 4, предназначенной для хирургии глаукомы, витреоретинальной хирургии и хирургии катаракты (факоэмульсификации). Обновлённая платформа отличается расширенными функциональными возможностями, позволяющими улучшить результаты хирургического вмешательства.
• В мае 2025 года компания EssilorLuxottica объявила о соглашении о приобретении Optegra, европейской офтальмологической платформы, работающей в Великобритании, Чехии, Польше, Словакии и Нидерландах. Целью приобретения было расширение присутствия EssilorLuxottica в секторе медицинских технологий и интеграция передовых методов диагностики и хирургического лечения с основными услугами в области офтальмологии.

SKU-32435