Отчет об анализе размера, доли и тенденций европейского рынка мониторинга оптического волокна – обзор отрасли и прогноз до 2032 года

Размер рынка мониторинга оптического волокна

• Объем европейского рынка мониторинга оптоволокна оценивался в 196,45 млн долларов США в 2024 году и, как ожидается ,  достигнет  532,32 млн долларов США к 2032 году при среднегодовом темпе роста 13,27% в течение прогнозируемого периода.
• Этот рост обусловлен растущим развертыванием оптоволоконных сетей для инфраструктуры 5G, растущим спросом на высокоскоростной интернет и потребностью в эффективном мониторинге сети для обеспечения надежности. Расширение умных городов и приложений IoT еще больше ускоряет рост рынка.
• Технологические достижения, такие как распределенное акустическое зондирование (DAS) и аналитика на основе искусственного интеллекта, в сочетании с инициативами Европейского союза по продвижению цифровой связи стимулируют расширение рынка, особенно в странах с развитыми телекоммуникационными экосистемами.

Анализ рынка мониторинга оптического волокна

• Системы мониторинга оптоволокна используют передовые технологии для обнаружения неисправностей, измерения производительности и обеспечения целостности оптоволоконных сетей. Эти системы, включая аппаратное обеспечение, например, устройства OTDR, программное обеспечение для аналитики и услуги по техническому обслуживанию, имеют решающее значение в телекоммуникациях, нефтегазовой отрасли и электроэнергетике.
• Рынок подпитывается быстрым развертыванием сетей 5G, и ожидается, что число подписчиков 5G в Европе достигнет 600 миллионов к 2027 году, что стимулирует спрос на мониторинг оптоволокна в реальном времени. Рынок умных городов, оцениваемый в 150 миллионов долларов США в Европе в 2023 году, стимулирует спрос на надежную сетевую инфраструктуру.
• Внедрение передовых технологий, таких как DAS и оптическая рефлектометрия во временной области (OTDR), расширяет возможности мониторинга, поддерживая приложения в критически важной инфраструктуре и центрах обработки данных. Инициатива ЕС «Цифровое десятилетие», направленная на гигабитное подключение к 2030 году, является ключевым фактором роста.
• Германия лидировала на европейском рынке мониторинга оптоволокна с весомой долей выручки в 28,76% в 2024 году, что обусловлено ее надежной телекоммуникационной инфраструктурой, инвестициями в 5G и ключевыми игроками, такими как Nokia. Лидерство Германии в Индустрии 4.0 еще больше поддерживает спрос.
• Ожидается, что самые быстрые темпы роста будут наблюдаться в Соединенном Королевстве: прогнозируемый среднегодовой темп роста составит 14,12% в период с 2025 по 2032 год, что обусловлено правительственными инициативами, такими как Project Gigabit, и растущим спросом на мониторинг оптоволокна в умных городах и центрах обработки данных.
• Среди компонентов сегмент оборудования занимал наибольшую долю рынка в 48,92% в 2024 году, что оценивалось в 94,15 млн долларов США, что объясняется широким использованием устройств и датчиков OTDR в телекоммуникационных и коммунальных приложениях.

Область применения отчета и сегментация рынка мониторинга оптического волокна    

Тенденции рынка мониторинга оптического волокна

« Аналитика на основе искусственного интеллекта, распределенное зондирование и интеграция с умным городом »

• Важной тенденцией на европейском рынке мониторинга оптоволоконных сетей является внедрение аналитики на основе искусственного интеллекта: в 2024 году более 35% новых систем мониторинга будут включать машинное обучение для прогнозного обнаружения неисправностей и оптимизации сети.
• Распространение распределенного акустического зондирования (DAS) набирает обороты: в 2024 году более 30% новых развертываний будут использовать DAS для мониторинга телекоммуникационных и коммунальных сетей в режиме реального времени, что позволит повысить безопасность и надежность.
• Интеграция с инфраструктурой «умного города», обусловленная достижениями в области Интернета вещей и 5G, расширяет применение мониторинга оптоволокна: 25% новых решений предназначены для приложений городской связи.
• Распространение облачных платформ мониторинга растет: в секторах телекоммуникаций и центров обработки данных темпы их внедрения выросли на 12%, что обеспечивает масштабируемое и удаленное управление сетями.
• Растущее внимание к решениям по устойчивому мониторингу, особенно для энергоэффективных систем, соответствует зеленой политике ЕС: более 20% новых решений в 2024 году будут сертифицированы как имеющие низкое энергопотребление.
• Рост каналов онлайн-дистрибуции трансформирует доступ к рынку: онлайн-продажи решений для мониторинга ежегодно растут на 8%, чему способствуют платформы электронной коммерции для операторов связи и предприятий.

Динамика рынка мониторинга оптического волокна

Водитель

«Развертывание 5G, умные города и надежность сетей»

• Быстрое развертывание сетей 5G, при этом инвестиции в инфраструктуру 5G в Европе достигнут 20 миллионов долларов США в 2023 году, является основным фактором, увеличивающим спрос на мониторинг оптоволокна для обеспечения бесперебойной работы и производительности сети.
• Распространение «умных городов» (к 2023 году в Европе будет реализовано более 200 проектов «умных городов») обусловливает спрос на мониторинг оптоволокна в городской связи и управлении инфраструктурой.
• Рост числа центров обработки данных (в 2023 году в Европе их будет более 2000) повышает спрос на системы мониторинга для поддержки высокоскоростной и надежной передачи данных.
• Рост проникновения Интернета (в 2023 году 87% домохозяйств ЕС будут иметь широкополосный доступ) обусловливает спрос на мониторинг оптоволокна для поддержания качества сети при развертывании FTTH.
• Рост промышленной автоматизации, при этом прогнозируется, что расходы Европы на Индустрию 4.0 к 2026 году достигнут 100 миллионов долларов США, стимулирует спрос на мониторинг оптоволокна в обрабатывающей промышленности и коммунальных службах.
• Правительственные инициативы, такие как Цифровое десятилетие ЕС и Стратегия гигабитной связи Германии, способствуют расширению оптоволоконных сетей, поддерживая рост рынка за счет финансирования и нормативных стимулов.

Сдержанность/Вызов

« Высокие затраты, сложности интеграции и нехватка навыков »

• Высокая стоимость современных систем мониторинга, особенно тех, которые используют DAS и аналитику на основе искусственного интеллекта, затрудняет их внедрение на рынках, чувствительных к затратам, ограничивая масштабируемость для небольших операторов.
• Сбои в цепочке поставок, включая нехватку полупроводников и логистические ограничения, повлияли на производство оборудования, что привело к задержкам и росту затрат, при этом восстановление после COVID все еще продолжается.
• Технические сложности интеграции систем мониторинга с существующими оптоволоконными сетями требуют специальных знаний, что увеличивает затраты на развертывание и время выхода на рынок.
• Строгие нормативные требования, такие как GDPR и телекоммуникационные стандарты ЕС, увеличивают затраты на соблюдение требований и усложняют работу поставщиков решений по мониторингу.
• Нехватка квалифицированных кадров в области современных технологий мониторинга оптоволокна, в частности в области искусственного интеллекта и систем прямого доступа, создает проблемы при внедрении и обслуживании, особенно в менее развитых регионах.
• Необходимость постоянных инноваций для удовлетворения меняющихся технологических требований в сочетании с быстрым устареванием продукции заставляет производителей вкладывать значительные средства в НИОКР, что ограничивает прибыльность более мелких игроков.

Масштаб рынка мониторинга оптического волокна

Европейский рынок мониторинга оптоволоконных сетей сегментирован по компонентам, технологиям, применению, развертыванию, конечным пользователям и каналам продаж.

• По компоненту

На основе компонентов рынок сегментирован на оборудование, программное обеспечение и услуги. Сегмент оборудования доминировал на рынке с доминирующей долей выручки 48,92% в 2024 году, оцененной в 94,15 млн долларов США, что обусловлено использованием устройств и датчиков OTDR в телекоммуникационных приложениях.

Ожидается, что сегмент программного обеспечения продемонстрирует самые высокие среднегодовые темпы роста в 14,56% в период с 2025 по 2032 год, что будет обусловлено спросом на аналитику на основе искусственного интеллекта.

• По технологии

На основе технологии рынок сегментирован на распределенное измерение температуры, распределенное акустическое измерение, оптическую рефлектометрию во временной области и др. Сегмент оптической рефлектометрии во временной области занимал наибольшую долю рынка в 42,31% в 2024 году, что обусловлено его надежностью при обнаружении неисправностей.

Ожидается, что сегмент распределенных акустических датчиков будет демонстрировать самые быстрые среднегодовые темпы роста в период с 2025 по 2032 год, чему будут способствовать приложения в сфере безопасности и инфраструктуры.

• По применению

По сфере применения рынок сегментируется на телекоммуникации, нефть и газ, электроэнергетику и коммунальные услуги, гражданскую инфраструктуру и др. На сегмент телекоммуникаций пришлась наибольшая доля выручки рынка в 39,47% в 2024 году, что обусловлено развертыванием 5G и FTTH.

Ожидается, что сегмент гражданской инфраструктуры будет демонстрировать самые быстрые среднегодовые темпы роста в период с 2025 по 2032 год, чему будут способствовать проекты «умных городов».

• По развертыванию

На основе развертывания рынок сегментируется на локальный и облачный. Локальный сегмент занимал значительную долю в 62,15% в 2024 году, что обусловлено его использованием в критической инфраструктуре.

Ожидается, что сегмент облачных технологий будет расти самыми быстрыми темпами в год в период с 2025 по 2032 год, чему будут способствовать потребности в масштабируемости и удаленном управлении.

• Конечным пользователем

На основе конечного пользователя рынок сегментируется на операторов связи, предприятия, государственные учреждения, центры обработки данных и др. Сегмент операторов связи доминировал с долей выручки 45,63% в 2024 году, что обусловлено расширением сети.

Ожидается, что сегмент центров обработки данных будет расти самыми быстрыми темпами в год в период с 2025 по 2032 год, чему будет способствовать спрос на облачные вычисления.

• По каналу продаж

По каналу продаж рынок сегментируется на прямые продажи, дистрибьюторов и онлайн-ритейл. Сегмент прямых продаж занимал наибольшую долю в 57,38% в 2024 году, что обусловлено контрактами B2B с операторами связи.

Ожидается, что сегмент онлайн-торговли будет расти самыми быстрыми темпами в год в период с 2025 по 2032 год, чему будет способствовать рост электронной коммерции для мелких покупателей.

Региональный анализ рынка мониторинга оптического волокна

Германия

Германия лидировала на европейском рынке мониторинга оптоволокна с долей выручки 28,76% в 2024 году, что обусловлено ее передовой телекоммуникационной инфраструктурой, инвестициями в 5G и лидерством в Индустрии 4.0. Присутствие таких игроков, как AP Sensing и Siemens, поддерживает рост рынка.

Ожидается, что Германия сохранит доминирование, обусловленное ее сильным телекоммуникационным сектором и государственной поддержкой гигабитных сетей. Внедрение DAS и мониторинга на основе ИИ в сочетании с такими игроками, как Nokia, стимулирует расширение рынка.

Обзор рынка мониторинга оптического волокна в Великобритании

Великобритания готова расти с самым быстрым среднегодовым темпом роста примерно 14,12% с 2025 по 2032 год, благодаря проекту Gigabit, инициативам умных городов и расширению центров обработки данных. В 2024 году на долю Великобритании пришлось 22,31% рынка.

Ожидается, что Соединенное Королевство будет быстро расти, движимое его фокусом на расширении широкополосного доступа и интеллектуальной инфраструктуре. Правительственные инициативы, такие как Future Telecoms Infrastructure Review, стимулируют спрос на решения для мониторинга оптоволокна.

Обзор рынка мониторинга оптического волокна во Франции

Франция удерживала значительную долю в 18,94% в 2024 году, что обусловлено ее проектами умных городов и развертываниями 5G. Внедрение мониторинга оптоволокна в телекоммуникациях и коммунальных услугах, поддерживаемое такими игроками, как Prysmian, стимулирует рост рынка.

Ожидается, что рынок Франции будет расти в заметном среднегодовом темпе роста, подпитываемом его лидерством в области умных городов и возобновляемой энергии. Внедрение облачных решений для мониторинга в Париже и Лионе способствует расширению рынка.

Доля рынка мониторинга оптоволокна

Отрасль мониторинга оптоволокна в основном представлена ​​хорошо зарекомендовавшими себя компаниями, среди которых:

• Корпорация Nokia (Финляндия)
• Viavi Solutions Inc. (США)
• EXFO Inc. (Канада)
• АФЛ (США)
• Корпорация Anritsu (Япония)
• AP Sensing GmbH (Германия)
• Yokogawa Electric Corporation (Япония)
• Furukawa Electric Co., Ltd. (Япония)
• OptaSense (Великобритания)
• NKT Photonics A/S (Дания)
• Silixa Ltd. (Великобритания)
• Бэндвивер (Великобритания)
• Luna Innovations Incorporated (США)
• FiberSense Pty Ltd. (Австралия)
• Корнинг Инкорпорейтед (США)
• Группа компаний Prysmian (Италия)

Последние разработки на европейском рынке мониторинга оптоволокна

• В декабре 2023 года Nokia объединилась с Deutsche Telekom для пилотного запуска технологии распределенного акустического зондирования (DAS) следующего поколения для комплексного мониторинга телекоммуникационного волокна по всей Европе. Это стратегическое сотрудничество было направлено на использование расширенных возможностей DAS для обнаружения мельчайших вибраций и помех вдоль волоконно-оптических кабелей, что позволяет заблаговременно выявлять потенциальные проблемы, такие как обрывы кабеля, несанкционированные вторжения или воздействие окружающей среды. Эта пилотная программа значительно повысила надежность сети (примерно на 15%), предоставив Deutsche Telekom улучшенную видимость и контроль над своей обширной европейской телекоммуникационной инфраструктурой.
• В январе 2024 года компания Viavi Solutions представила инновационное решение на основе оптического рефлектометра (OTDR) на базе искусственного интеллекта, специально разработанное для сетей 5G. Этот передовой OTDR объединяет алгоритмы искусственного интеллекта для анализа оптоволоконных трасс с беспрецедентной скоростью и точностью, что приводит к значительному ускорению обнаружения неисправностей на 20% по сравнению с традиционными методами. Решение было успешно развернуто в более чем 50 важнейших телекоммуникационных проектах по всей Германии и Великобритании, что позволяет операторам сетей быстро выявлять и устранять проблемы с оптоволокном, минимизировать время простоя и гарантировать оптимальную доставку услуг 5G.
• В апреле 2024 года компания AP Sensing запустила компактную и высокоэффективную систему DAS, предназначенную для приложений инфраструктуры умного города. Эта новая система разработана для мониторинга различных городских активов, от инженерных сетей до транспортных потоков, путем использования возможностей акустического зондирования оптоволоконных кабелей. Ее компактная конструкция значительно снижает затраты на развертывание на впечатляющие 25%, что делает ее привлекательным решением для городских застройщиков. Технология быстро набирает обороты в инициативах умных городов по всей Франции и Италии, способствуя созданию более связанных, эффективных и устойчивых городских сред.
• В марте 2024 года компания EXFO представила сложную облачную платформу мониторинга, специально разработанную для центров обработки данных. Эта централизованная платформа обеспечивает непревзойденную масштабируемость и видимость в реальном времени производительности и состояния оптоволоконных сетей в средах центров обработки данных. Перемещение возможностей мониторинга в облако повышает эффективность работы и предоставляет операторам комплексную информацию из любой точки мира. Это решение получило широкое распространение среди крупных операторов центров обработки данных в Нидерландах и Испании, что позволяет им оптимизировать производительность сети, предотвращать сбои и более эффективно управлять своими обширными цифровыми инфраструктурами.
• В июне 2023 года Prysmian Group представила интегрированное решение для мониторинга оптоволокна, специально разработанное для предприятий электроэнергетики. Это комплексное решение использует опыт компании в области кабелей и оптоволокна для обеспечения мониторинга критически важных линий передачи и распределения электроэнергии в режиме реального времени. Обнаруживая аномалии и потенциальные угрозы, оно поддерживает высокоэффективное управление сетью, способствуя повышению надежности и стабильности электроснабжения. Решение было успешно внедрено в более чем 40 проектах модернизации сетей в Испании, продемонстрировав свою ценность для повышения эксплуатационной эффективности и устойчивости сетей электроснабжения.

SKU-43647