Анализ объема, доли и тенденций европейского рынка оптических изображений – Обзор отрасли и прогноз до 2032 года

Размер рынка оптических изображений

• Объем европейского рынка оптических систем формирования изображений оценивался в 1,45 млрд долларов США в 2024 году  и, как ожидается, достигнет  3,20 млрд долларов США к 2032 году при среднегодовом темпе роста 10,4% в течение прогнозируемого периода .
• Рост рынка в значительной степени обусловлен растущей распространенностью хронических заболеваний, а также продолжающимся старением населения в Европе и растущим спросом на неинвазивную диагностику.
• Кроме того, растущая популярность методов визуализации без использования радиации и растущие инвестиции в инфраструктуру здравоохранения и исследовательские инициативы по всей Европе ускоряют внедрение решений оптической визуализации в различных клинических и исследовательских учреждениях, тем самым существенно стимулируя рост отрасли.

Анализ рынка оптических изображений

• Технологии оптической визуализации, которые используют свет для создания подробных изображений биологических тканей с высоким разрешением, становятся все более важными компонентами современной медицинской диагностики и исследований как в клинических, так и в академических учреждениях благодаря своей неинвазивности, возможности визуализации в реальном времени и растущей интеграции с передовой аналитикой.
• Растущий спрос на оптическую визуализацию обусловлен, прежде всего, растущей распространенностью хронических заболеваний, таких как рак и заболевания глаз, а также постоянным технологическим прогрессом в области систем визуализации.
• Германия доминировала на рынке оптической визуализации с наибольшей долей выручки в 28% в 2024 году, что было обусловлено растущим спросом на неинвазивную диагностику и старением населения в Европе.
• Ожидается, что Франция станет страной с самыми быстрыми темпами роста рынка систем визуализации в течение прогнозируемого периода в связи с ростом распространенности хронических заболеваний.
• Сегмент оптической когерентной томографии доминировал на рынке систем визуализации с долей рынка 52,4% в 2024 году, что было обусловлено растущим спросом на неинвазивную диагностику.

Отчет «Объем и сегментация рынка оптических изображений»      

Тенденции рынка оптических изображений

« Расцвет ИИ и системной интеграции в европейской индустрии оптической обработки изображений »

Важной и набирающей обороты тенденцией на европейском рынке оптической визуализации является углубление интеграции с искусственным интеллектом (ИИ) и передовыми экосистемами обработки изображений, такими как алгоритмы глубокого обучения для диагностики в реальном времени, автоматизированного улучшения изображений и распознавания образов. Такое сочетание технологий значительно повышает клиническую точность и эффективность диагностики в таких областях, как офтальмология, онкология и неврология.

• Например, платформы оптической когерентной томографии (ОКТ), разработанные европейскими производителями, всё чаще оснащаются модулями анализа на основе ИИ, которые помогают врачам с высокой точностью выявлять патологии сетчатки. Аналогичным образом, системы фотоакустической визуализации оснащаются алгоритмами ИИ для раннего выявления опухолей и сосудистых патологий, предоставляя врачам более полезную информацию.
•  Интеграция ИИ в оптическую визуализацию позволяет реализовать такие функции, как автоматическая сегментация, обнаружение аномалий и предиктивная аналитика. Например, некоторые системы ОКТ нового поколения могут обучаться на основе баз данных изображений для поддержки принятия решений и выявления необычных анатомических изменений. Более того, возможности обработки в режиме реального времени позволяют исследователям и врачам легко и автоматически интерпретировать данные, сокращая время диагностики и оптимизируя рабочий процесс.
•  Полная интеграция технологий оптической визуализации с больничными информационными системами (БИС) и более широкими цифровыми медицинскими платформами обеспечивает централизованный контроль над различными аспектами диагностической деятельности. Через единый интерфейс медицинский персонал может управлять данными визуализации, а также электронными медицинскими картами (ЭМК), планированием пациентов и поддержкой клинических решений на основе искусственного интеллекта, создавая единую и оптимизированную диагностическую среду.
•  Эта тенденция к созданию более интеллектуальных, интуитивно понятных и взаимосвязанных систем визуализации коренным образом меняет клинические ожидания в отношении точности диагностики и эффективности рабочих процессов. В связи с этим такие компании, как Heidelberg Engineering и iThera Medical, разрабатывают оптические системы визуализации на базе искусственного интеллекта с такими функциями, как автоматическая интерпретация изображений и эффективная интеграция с ИТ-системами больниц.
•  Спрос на решения для оптической визуализации, которые обеспечивают полную интеграцию ИИ и улучшенный диагностический интеллект, стремительно растет как в клинической, так и в исследовательской сфере, поскольку поставщики медицинских услуг все больше внимания уделяют точности, автоматизации и совместимости в технологиях медицинской визуализации.

Рынок оптических изображений

Водитель

«Растущая распространенность хронических заболеваний»

• Растущая распространенность хронических заболеваний, таких как диабет, сердечно-сосудистые заболевания и возрастная макулярная дегенерация, является существенным фактором повышенного спроса на передовые технологии оптической визуализации в Европе.
•  Например, в марте 2024 года компания Heidelberg Engineering объявила о запуске усовершенствованной платформы ОКТ, специально разработанной для раннего выявления и мониторинга диабетической ретинопатии и глаукомы. Ожидается, что подобные инновации ключевых европейских игроков будут способствовать росту рынка оптической визуализации в прогнозируемый период.
•  Поскольку системы здравоохранения сталкиваются с ростом числа пациентов и стремятся улучшить контроль за хроническими заболеваниями, оптические системы визуализации предлагают неинвазивные возможности диагностики в режиме реального времени, позволяющие проводить раннее выявление, более точный мониторинг заболеваний и улучшать результаты лечения пациентов, что является существенным улучшением по сравнению с традиционными методами диагностики.
•  Кроме того, растущий спрос на персонализированную медицину и непрерывный мониторинг состояния пациентов делает оптическую визуализацию неотъемлемой частью лечения хронических заболеваний. Эти технологии обеспечивают интеграцию с электронными медицинскими картами и диагностическими платформами на базе искусственного интеллекта, обеспечивая более комплексное и эффективное лечение заболеваний.
•  Возможность проводить визуализацию высокого разрешения, отслеживать прогрессирование заболевания с течением времени и оперативно предоставлять врачам информацию благодаря передовым программным платформам — ключевые факторы, способствующие внедрению оптической визуализации в больницах, научно-исследовательских институтах и специализированных клиниках. Тенденция к развитию профилактической медицины, старение населения и рост хронических заболеваний в Европе дополнительно способствуют росту рынка.

Сдержанность/Вызов

« Ограниченная осведомленность среди врачей »

Недостаточная осведомлённость врачей о полном диагностическом потенциале и применении передовых технологий оптической визуализации создаёт серьёзное препятствие для их более широкого проникновения на рынок. Несмотря на доступность передовых систем, таких как ОКТ, фотоакустическая и гиперспектральная визуализация, многие специалисты здравоохранения всё ещё не знакомы с их клинической пользой, что ограничивает темпы их внедрения в Европе.

•  Например, исследования и анализ рынка показывают, что значительное число врачей общей практики и даже некоторые специалисты по-прежнему не знают, как оптическая визуализация может помочь в раннем выявлении заболеваний или мониторинге хронических состояний в режиме реального времени, особенно за пределами таких устоявшихся областей, как офтальмология.
•  Устранение этого пробела в знаниях посредством целевого клинического обучения, программ профессиональной подготовки и более широкого распространения практических примеров имеет решающее значение для укрепления доверия и уверенности среди медицинских работников. Такие компании, как Heidelberg Engineering и Carl Zeiss Meditec, уделяют всё больше внимания вовлечению и обучению врачей для повышения уровня их использования. Кроме того, относительно высокая стоимость некоторых современных оптических систем визуализации в сочетании с ограниченным бюджетом учреждений, особенно в небольших больницах и сельских учреждениях, может препятствовать их широкому внедрению.
•  Хотя цены на некоторые технологии визуализации постепенно становятся более конкурентоспособными, воспринимаемая сложность и недостаточная осведомленность об этих системах по-прежнему могут препятствовать их интеграции в повседневные клинические рабочие процессы, особенно для врачей, которые не имеют регулярного опыта работы с передовыми средами визуализации.
•  Преодоление этих проблем посредством эффективного обучения врачей, улучшения прозрачности клинических результатов и расширения политики возмещения расходов будет иметь решающее значение для устойчивого роста рынка и более широкого использования технологий оптической визуализации в европейском здравоохранении.

Объем рынка оптических изображений

Рынок сегментирован по принципу техники, терапевтической области, применения, конечного пользователя и продукта.

По технике

• В зависимости от технологии рынок оптической визуализации в Европе сегментируется на оптическую когерентную томографию (ОКТ), спектроскопию в ближнем инфракрасном диапазоне, гиперспектральную визуализацию, фотоакустическую томографию, диффузную оптическую томографию, микроскопию сверхвысокого разрешения и другие. Сегмент оптической когерентной томографии (ОКТ) доминировал на рынке с наибольшей долей рынка в 52,4% в 2024 году, что обусловлено его устоявшейся ролью в офтальмологии и растущим внедрением в кардиологии и дерматологии. Врачи часто отдают предпочтение ОКТ из-за его возможностей получения изображений высокого разрешения, неинвазивности и интеграции в стандартные диагностические процессы. На рынке также наблюдается высокий спрос на системы ОКТ из-за их совместимости с анализом изображений с помощью ИИ и постоянного развития портативных и работающих в режиме реального времени платформ ОКТ, повышающих клиническую эффективность.
• Ожидается, что сегмент фотоакустической томографии продемонстрирует самые высокие темпы роста – 18,9% – в период с 2025 по 2032 год, что обусловлено растущим внедрением в онкологии и неврологии. Фотоакустические методы обладают преимуществом визуализации глубоких тканей с высокой контрастностью, что делает их пригодными для ранней диагностики опухолей и визуализации сосудов. Их интеграция с искусственным интеллектом и мультимодальными платформами обеспечивает исследователям и врачам повышенную точность диагностики и возможности функциональной визуализации. Растущий объем клинических исследований и технологических инноваций в области фотоакустических систем также способствует их более широкому использованию в европейских научно-исследовательских институтах и больницах.

По терапевтической области

• Европейский рынок оптической визуализации по терапевтическому признаку сегментирован на офтальмологию, онкологию, кардиологию, дерматологию, неврологию, стоматологию и другие направления. Сегмент офтальмологии занял наибольшую долю рынка в 2024 году благодаря высокой распространенности заболеваний глаз и широкому внедрению методов оптической визуализации, таких как оптическая когерентная томография (ОКТ), для ранней диагностики и мониторинга. Офтальмология использует хорошо налаженные клинические рабочие процессы, интегрированные с передовыми системами визуализации, что способствует ее доминирующему положению на рынке.

• Ожидается, что сегмент онкологии будет демонстрировать самые высокие среднегодовые темпы роста в период с 2025 по 2032 год, чему будет способствовать растущее внедрение технологий оптической визуализации для ранней диагностики рака, оценки границ опухоли и мониторинга лечения. Такие методы, как фотоакустическая томография и гиперспектральная визуализация, обеспечивают неинвазивную, высококонтрастную визуализацию опухолей, что ускоряет их интеграцию в клиническую онкологическую практику по всей Европе. Увеличение инвестиций в исследования и рост заболеваемости раком дополнительно способствуют быстрому росту этого сегмента.

По применению

• Европейский рынок оптической визуализации по целевому назначению сегментируется на доклинические и клинические исследования, патологическую визуализацию, интраоперационную визуализацию и другие. Сегмент доклинических и клинических исследований обеспечил наибольшую долю рынка в 2024 году благодаря растущему внедрению методов оптической визуализации в разработку лекарственных препаратов, моделирование заболеваний и клинические испытания. Рост инвестиций в медицинские исследования и разработка передовых платформ визуализации, поддерживающих трансляционные исследования, в значительной степени способствуют доминированию этого сегмента.
• Ожидается, что сегмент интраоперационной визуализации будет демонстрировать самые высокие среднегодовые темпы роста в период с 2025 по 2032 год, что обусловлено растущим спросом на решения для визуализации в реальном времени, которые помогают хирургам точно определять анатомические структуры и границы опухолей во время операций. Интеграция оптической визуализации с хирургическими процессами повышает точность, снижает количество осложнений и улучшает результаты лечения пациентов, способствуя быстрому внедрению этой технологии в европейских больницах и хирургических центрах.

Конечным пользователем

• По типу конечного пользователя европейский рынок оптической визуализации сегментирован на больницы и клиники, исследовательские лаборатории, фармацевтические и биотехнологические компании и центры диагностической визуализации. Сегмент «Больницы и клиники» обеспечил наибольшую долю рынка в 2024 году благодаря растущему внедрению технологий оптической визуализации в диагностических и терапевтических целях. Растущий спрос на неинвазивные решения для визуализации в режиме реального времени в сфере ухода за пациентами в сочетании с ростом инвестиций в современную медицинскую инфраструктуру по всей Европе в значительной степени способствует доминированию этого сегмента.
• Ожидается, что сегмент фармацевтических и биотехнологических компаний продемонстрирует самые высокие среднегодовые темпы роста в период с 2025 по 2032 год, что обусловлено расширением использования оптической визуализации при разработке лекарственных препаратов, моделировании заболеваний и клинических испытаниях. Эти компании используют технологии оптической визуализации для визуализации биологических процессов с высоким разрешением, ускоряя исследования и разработки, а также повышая эффективность терапевтических инноваций.

По продукту

• Европейский рынок оптической визуализации сегментирован по видам продукции на системы визуализации, камеры, программное обеспечение для оптической визуализации, системы освещения, линзы и другие продукты оптической визуализации. Сегмент систем визуализации обеспечил наибольшую долю рынка в 2024 году благодаря растущему спросу на передовые интегрированные платформы визуализации в клинических и исследовательских учреждениях. Растущая потребность в высокоразрешающих неинвазивных диагностических инструментах и постоянное технологическое развитие оборудования для визуализации в значительной степени способствуют доминированию этого сегмента.
• Ожидается, что сегмент программного обеспечения для оптической визуализации будет демонстрировать самые высокие среднегодовые темпы роста в период с 2025 по 2032 год, что обусловлено растущим внедрением решений для анализа изображений на базе искусственного интеллекта, обработки данных в реальном времени и управления данными. Программные платформы расширяют возможности систем визуализации, обеспечивая автоматическую интерпретацию, повышенную точность и бесшовную интеграцию с ИТ-инфраструктурой больниц, ускоряя внедрение технологий оптической визуализации по всей Европе.

Анализ рынка оптических изображений в разных странах

• Германия доминировала на рынке оптической визуализации с наибольшей долей выручки в 28% в 2024 году, что было обусловлено растущим спросом на неинвазивную диагностику и старением населения в Европе.

• Медицинские работники и исследователи в регионе высоко ценят точность, неинвазивность и передовые диагностические возможности, предоставляемые технологиями оптической визуализации.
• Широкое внедрение поддерживается растущими инвестициями в здравоохранение, акцентом на инновациях и исследованиях, а также растущим предпочтением визуализации в реальном времени и принятия клинических решений на основе данных, что делает оптическую визуализацию предпочтительным решением в больницах, научно-исследовательских институтах и диагностических центрах Европы.

Обзор европейского рынка оптических изображений

Ожидается, что европейский рынок оптической визуализации будет расти со значительным среднегодовым темпом роста в течение прогнозируемого периода, что обусловлено, главным образом, ужесточением правил здравоохранения, способствующих ранней диагностике, и растущей потребностью в передовых неинвазивных технологиях визуализации в больницах и исследовательских центрах. Рост распространенности хронических заболеваний в сочетании с растущими инвестициями в инфраструктуру здравоохранения и цифровые медицинские решения способствуют внедрению оптических систем визуализации. Европейские поставщики медицинских услуг и исследователи также привлекают точность, эффективность и возможности работы в режиме реального времени, которые предлагают эти технологии. В регионе наблюдается значительный рост в области клинической диагностики, исследовательских лабораторий и фармацевтического применения, при этом оптическая визуализация все чаще интегрируется как в новые медицинские учреждения, так и в существующие системы здравоохранения.

Обзор рынка оптических изображений в Германии

Ожидается, что рынок оптической визуализации в Германии будет расти значительными среднегодовыми темпами в течение прогнозируемого периода, чему будет способствовать повышение осведомленности о передовых диагностических методах и спрос на прецизионные медицинские услуги. Развитая инфраструктура здравоохранения Германии и особое внимание к инновациям и устойчивому развитию способствуют интеграции систем оптической визуализации в больницы, исследовательские лаборатории и фармацевтические компании. Растущая тенденция к интеграции оптической визуализации с аналитикой на основе искусственного интеллекта и её применение в онкологии и неврологии дополнительно способствует устойчивому росту рынка в регионе.

Обзор рынка оптических изображений во Франции

Ожидается, что рынок оптической визуализации во Франции будет расти значительными среднегодовыми темпами в течение прогнозируемого периода благодаря увеличению инвестиций в модернизацию здравоохранения и внедрению передовых технологий визуализации для ранней диагностики заболеваний. Растущее внимание Франции к персонализированной медицине, а также государственные инициативы, поддерживающие медицинские исследования и технологические инновации, ускоряют использование оптической визуализации в клинических и исследовательских целях. Растущая распространенность хронических заболеваний также стимулирует спрос на передовые неинвазивные диагностические решения для визуализации.  

Доля рынка оптических изображений

В отрасли оптической обработки изображений лидируют в основном хорошо зарекомендовавшие себя компании, среди которых:

• Hitachi Ltd (Япония)
• Siemens Healthcare GmbH (Германия)
• CANON MEDICAL SYSTEMS CORPORATION (Япония)
• GENERAL ELECTRIC COMPANY (США)
• Конинклийке Philips NV (Нидерланды)
• TOSHIBA CORPORATION (Япония)
• Raytheon Technologies Corporation (США)
• Эбботт (США)
• Carl Zeiss AG (Германия)
• Leica Microsystems (Германия)
• TOPCON CORPORATION (Япония)
• Heidelberg Engineering GmbH (Германия)
• Headwall Photonics (США)
• Optovue Incorporated (США)
• PerkinElmer (США)
• Группа Agfa-Gevaert (Бельгия)
• Medtronic (Ирландия — оперативная штаб-квартира в США)
• ASE OPTICS (Испания)
• Aetos Technologies (Индия)
• Michelson Diagnostics Deutschland GmbH (Великобритания)
• Optical Imaging Ltd (Израиль)

Каковы последние тенденции на рынке оптических изображений?

• В апреле 2023 года компания Siemens Healthineers, мировой лидер в области технологий медицинской визуализации, объявила о запуске в Германии передовой платформы оптической когерентной томографии (ОКТ), направленной на улучшение ранней диагностики и мониторинга лечения офтальмологических и сердечно-сосудистых заболеваний. Эта инициатива подчеркивает стремление Siemens предоставлять передовые и точные решения в области визуализации, адаптированные к клиническим потребностям европейских медицинских учреждений, и укрепляет свои позиции на быстрорастущем рынке оптической визуализации.
•  В марте 2023 года компания PerkinElmer, ведущий поставщик технологий визуализации и анализа, представила новую систему гиперспектральной визуализации, разработанную специально для фармацевтических и патологических лабораторий по всей Европе. Эта система расширяет возможности моделирования заболеваний и разработки лекарственных препаратов благодаря неинвазивной визуализации высокого разрешения, что подтверждает стремление PerkinElmer развивать исследовательский потенциал и ускорять инновации в области наук о жизни.
•  В марте 2023 года компания Philips Healthcare успешно внедрила интегрированное решение для интраоперационной визуализации в нескольких ведущих больницах Франции, направленное на повышение точности хирургических вмешательств и улучшение результатов лечения пациентов. Эта инициатива использует передовые технологии оптической визуализации в сочетании с аналитикой данных в реальном времени, демонстрируя стремление Philips к совершенствованию клинических рабочих процессов и развитию интеллектуального здравоохранения по всей Европе.
•  В феврале 2023 года компания Oxford Instruments, ключевой игрок на рынке оборудования для научной визуализации, объявила о стратегическом сотрудничестве с ведущими европейскими исследовательскими институтами в целях разработки систем микроскопии сверхвысокого разрешения нового поколения. Целью этого партнерства является поддержка передовых биомедицинских исследований путем предоставления исследователям расширенных возможностей визуализации, что будет способствовать прорывам в области клеточной и молекулярной биологии.
•  В январе 2023 года группа компаний ZEISS, мировой лидер в области оптических и оптоэлектронных технологий, представила свой новейший программный пакет для оптической визуализации на конференции Европейского общества медицинской визуализации (ESMI). Программное обеспечение, оснащённое функциями аналитики на базе искусственного интеллекта и обработки данных в режиме реального времени, обеспечивает полную интеграцию с существующими платформами визуализации и повышает точность диагностики, что отражает стремление ZEISS предоставлять инновационные цифровые решения медицинским работникам.

SKU-1905