Отчет об анализе размера, доли и тенденций европейского рынка пластиковой упаковки – обзор отрасли и прогноз до 2032 года

Каковы размер и темпы роста рынка пластиковой упаковки в Европе?

• Объем европейского рынка пластиковой пленки в 2024 году оценивался в 3,78 млрд долларов США  , а к 2032 году, как ожидается, он достигнет  5,42 млрд долларов США , при среднегодовом темпе роста 4,60% в прогнозируемый период.
• Рынок пластиковой упаковки претерпел трансформацию благодаря последним достижениям в области технологий. Такие инновации, как нанотехнологии и устойчивые альтернативы, стимулировали его рост
• Рост спроса на удобные решения и решения по сохранению продуктов питания также способствовал расширению рынка. Компании инвестируют в исследования для разработки экологически чистых вариантов, удовлетворяя потребности экологически сознательных потребителей и решая проблемы с пластиковыми отходами

Каковы основные выводы рынка пластиковой упаковки?

• Спрос на пластиковую пленку для упаковки пищевых продуктов будет расти из-за ее важной роли в сохранении свежести продуктов.
• Поскольку потребители все чаще выбирают удобство и готовую еду, пластиковая пленка служит надежным решением, предлагая защитный барьер от влаги, воздуха и загрязняющих веществ. Например, в условиях напряженного городского образа жизни предварительно нарезанные фрукты и овощи, упакованные в пластиковую пленку, обеспечивают удобство без ущерба для свежести, что способствует расширению рынка
• Германия доминировала на европейском рынке пластиковой пленки с самой большой долей рынка в 44,26% в 2024 году, что обусловлено высоким потреблением упакованных продуктов питания, строгими стандартами устойчивого развития и технологическими инновациями в области пластиковых пленок.
• Ожидается, что рынок пластиковой упаковки во Франции будет расти самыми быстрыми темпами в 10,49% в год в период с 2025 по 2032 год, чему будет способствовать устойчивый выбор потребителями экологически чистой упаковки и стремление правительства постепенно отказаться от одноразового пластика.
• Сегмент стретч-пленок доминировал на рынке пластиковой упаковки с наибольшей долей выручки в 38,5% в 2024 году благодаря его широкому использованию для упаковки и объединения поддонов в секторах продуктов питания, напитков и логистики.

Объем отчета и сегментация рынка пластиковой упаковки

Какова основная тенденция на рынке пластиковой упаковки?

« Устойчивость и биоразлагаемость в центре внимания »

• Основной тенденцией, формирующей рынок пластиковой упаковки в Европе, является растущий сдвиг в сторону устойчивых и биоразлагаемых альтернатив, вызванный растущими экологическими проблемами и государственными нормами в отношении одноразового пластика. Бренды и производители инвестируют в экологически чистые обертки из таких материалов, как PLA, PHA, полимеры на основе крахмала и компостируемые пленки
• Например, в мае 2025 года компания Kind Snacks компании Mars Inc. запустила пилотный проект по производству батончиков Dark Chocolate Nuts & Sea Salt в перерабатываемой бумажной обертке в США, что стало значительным шагом на пути к более экологичным альтернативам.
• Такие компании, как TIPA Corp и Fresh-Lock от Presto Products, расширили доступность сертифицированных застежек-молний для пакетов, пригодных для домашнего компостирования, по всей Европе и Азиатско-Тихоокеанскому региону, поддерживая инициативы по созданию упаковки с нулевыми отходами.
• Кроме того, растет число инноваций в области биопластиковых пленок, которые воспроизводят гибкость, прочность и прозрачность обычных оберток, предлагая при этом промышленную и домашнюю компостируемость. Нормативная поддержка и потребительский спрос ускоряют эти инновации
• Эта тенденция также усиливается ростом форматов розничной торговли органическими продуктами и продуктами «от фермы до стола», которые все чаще отдают предпочтение биоразлагаемым упаковкам для фруктов, овощей и деликатесов, чтобы соответствовать ценностям бренда.
• По мере роста осведомленности об охране окружающей среды биоразлагаемые и перерабатываемые пластиковые упаковки больше не являются узкоспециализированными, и ожидается, что крупные игроки будут масштабировать производство, что станет сигналом долгосрочного перехода к моделям упаковки замкнутого цикла.

Каковы основные движущие силы рынка пластиковой упаковки?

• Растущий спрос на гигиеничные, удобные и легкие упаковочные решения в секторе продуктов питания и напитков является ключевым фактором, движущим рынок пластиковой упаковки в Европе. Эти обертки продлевают срок годности, сохраняют целостность продукта и сокращают количество пищевых отходов в розничной торговле и домашних хозяйствах
• Например, в апреле 2025 года компания DS Smith представила свой полностью перерабатываемый охладитель GoChill, представляющий собой инновационную альтернативу упаковке из пенополистирола на основе волокон — пример устойчивого сдерживания роста пищевых продуктов.
• Рост спроса на готовые блюда, онлайн-доставку продуктов питания и замороженные продукты на городских рынках привел к увеличению спроса на стретч- и термоусадочную пленку, особенно на те, которые обладают влагонепроницаемыми и устойчивыми к проколам свойствами.
• Кроме того, промышленные приложения, включая связывание, складирование и транспортировку, в значительной степени полагаются на пластиковую обертку для защиты товаров и сокращения потерь при обработке. Рост электронной коммерции и европейских логистических цепочек продолжает подпитывать спрос
• Растущее внедрение многослойных и металлизированных оберток с улучшенными барьерными свойствами, защищающими от кислорода, ультрафиолета и влаги, еще больше укрепляет перспективы рынка среди конечных потребителей продуктов питания, фармацевтики и косметики.

Какой фактор препятствует росту рынка пластиковой упаковки?

• Экологические проблемы и нормативные ограничения на одноразовый пластик представляют собой значительную проблему для рынка пластиковой упаковки. Правительства по всему миру запрещают или облагают налогами упаковку на основе пластика, чтобы ограничить загрязнение пластиком, что влияет на продажи традиционной пластиковой упаковки
  • Например, директива Европейского союза об использовании одноразового пластика и аналогичные запреты в таких странах, как Индия и Канада, обязывают производителей переходить на биоразлагаемые альтернативы или сталкиваться с ограничениями на рынке.
• Более того, недовольство потребителей пластиком на основе нефтепродуктов, особенно среди экологически сознательных слоев населения, побуждает розничных торговцев и производителей искать альтернативные упаковочные материалы, что оказывает давление на устаревшую продукцию.
• Другая проблема заключается в сложности переработки. Пластиковые упаковки, особенно с многослойными или металлизированными компонентами, часто не принимаются стандартными муниципальными системами переработки, что приводит к низким показателям утилизации и критике окружающей среды.
• Наконец, стоимость устойчивых альтернатив, таких как компостируемые обертки или биополимеры, относительно выше, чем у обычных пластиковых оберток, что ограничивает их внедрение на рынках, чувствительных к цене. Инфраструктурные пробелы в компостировании или переработке отходов еще больше затрудняют их внедрение
• Для поддержания роста отрасль должна сосредоточиться на инновациях, регулировании и просвещении потребителей по вопросам утилизации и стоимости в конце срока службы, одновременно разрабатывая экономически эффективные экологически чистые альтернативы.

Как сегментирован рынок пластиковой упаковки?

Рынок сегментирован по типу, материалу, характеристикам, типу обработки, прозрачности, твердости, толщине, каналу сбыта и конечному пользователю.

• По типу

По типу рынок пластиковой пленки сегментируется на стрейч-пленки, термоусадочные пленки, металлизированные пленки, твист-пленку, разделительную пленку, твист-веревку и другие. Сегмент стрейч-пленок доминировал на рынке пластиковой пленки с наибольшей долей выручки в 38,5% в 2024 году благодаря его широкому использованию в упаковке и унификации поддонов в секторах продуктов питания, напитков и логистики. Стрейч-пленки пользуются популярностью из-за своей эластичности, экономической эффективности и способности надежно фиксировать товары без клея или нагрева.

Прогнозируется, что сегмент металлизированных пленок будет демонстрировать самые быстрые темпы среднегодового роста с 2025 по 2032 год, что обусловлено растущим спросом на высокобарьерную упаковку для закусок и фармацевтических продуктов. Эти пленки обеспечивают превосходную защиту от света, влаги и кислорода, увеличивая срок годности.

• По материалу

На основе материала рынок пластиковой упаковки сегментируется на полипропилен (ПП), полиэтилен (ПЭ), поливинилхлорид (ПВХ), полиэтилентерефталат (ПЭТ), сополимер этилена и винилового спирта (EVOH), этиленвинилацетат (ЭВА), нейлон и другие. Сегмент полиэтилена (ПЭ) занимал наибольшую долю рынка в 42,1% в 2024 году, что обусловлено его гибкостью, экономической эффективностью и широким использованием в пищевой и промышленной упаковке. Как ПЭНП, так и ЛПЭНП широко используются для растягивающихся и усадочных применений.

Ожидается, что сегмент EVOH будет демонстрировать самые быстрые темпы роста благодаря его превосходным газобарьерным свойствам, что делает его идеальным для вакуумной упаковки и продления срока хранения продуктов питания.

• По характеристикам

На основе характеристик рынок пластиковой пленки сегментируется на влагостойкую и водорастворимую. Сегмент влагостойкой пленки доминировал на рынке в 2024 году с долей рынка 68,9%, что обусловлено спросом на влагостойкую упаковку в секторах продуктов питания и фармацевтики.

Прогнозируется, что сегмент водорастворимых средств будет расти самыми высокими среднегодовыми темпами в период 2025–2032 гг., при этом инициативы в области устойчивого развития будут способствовать внедрению растворимой упаковки в средства личной гигиены и моющие средства в капсулах.

• По типу обработки

По типу обработки рынок сегментируется на литье, многократную экструзию, выдувное формование и литье под давлением. Сегмент выдувного формования занимал наибольшую долю рынка в 2024 году благодаря своему доминированию в производстве тонких гибких пленок, идеально подходящих для упаковки продуктов питания и потребительских товаров.

Ожидается, что сегмент многократной экструзии продемонстрирует самый быстрый рост, что обусловлено потребностью в многослойных структурах, обеспечивающих превосходные механические и барьерные свойства.

• По прозрачности

По прозрачности рынок пластиковой упаковки классифицируется на прозрачную, полупрозрачную и непрозрачную. Прозрачный сегмент лидировал на рынке в 2024 году с долей рынка 51,3%, пользуясь популярностью из-за своей прозрачности и использования в упаковке для демонстрации продукции.

Ожидается, что сегмент непрозрачной упаковки будет быстро расти, особенно в сфере упаковки светочувствительных фармацевтических и косметических продуктов.

• По твердости

По твердости рынок сегментирован на Мягкий и Жесткий. Мягкий сегмент доминировал на рынке в 2024 году с долей выручки 59,7%, во многом благодаря популярности гибкой обертки в потребительской и промышленной упаковке.

Сегмент жестких материалов набирает популярность в областях применения, где критически важны структурная целостность и устойчивость к проколам, например, при упаковке химических веществ.

• По толщине

По толщине рынок пластиковой пленки сегментируется на «ниже 8 микрон», «от 8 до 14 микрон», «от 14 до 20 микрон» и «от 20 микрон и выше». Сегмент «от 8 до 14 микрон» занимал наибольшую долю рынка в 2024 году, поскольку он сочетает в себе гибкость и долговечность, что делает его подходящим для упаковки продуктов питания и розничной торговли.

Ожидается, что категория «Менее 8 микрон» будет быстро расширяться за счет усилий по сокращению расхода материала и улучшению характеристик пленки.

• По каналу сбыта

На основе канала сбыта рынок пластиковой пленки сегментируется на электронную коммерцию, магазины у дома, розничные магазины, супермаркеты/гипермаркеты и другие. Сегмент супермаркетов/гипермаркетов лидировал на рынке в 2024 году с долей 34,6%, выигрывая от наличия больших объемов и предпочтения потребителей выбирать товар в магазине.

Прогнозируется, что сегмент электронной коммерции будет демонстрировать самые быстрые среднегодовые темпы роста в период с 2025 по 2032 год, поскольку онлайн-платформы обеспечивают доступ к широкому ассортименту продукции и напрямую обслуживают малый бизнес и конечных пользователей.

• Конечным пользователем

На основе конечного потребителя рынок сегментирован на продукты питания и напитки, фармацевтику, средства личной гигиены и косметику, химию и др. Сегмент продуктов питания и напитков доминировал в 2024 году с долей рынка 47,8%, что обусловлено ростом спроса на консервацию скоропортящихся продуктов и упаковку для готовой к употреблению продукции.

Ожидается, что в течение прогнозируемого периода в фармацевтическом сегменте будет наблюдаться устойчивый рост, поскольку на регулируемых рынках здравоохранения все большую роль играют упаковка с контролем вскрытия и барьерная упаковка.

Какой регион занимает наибольшую долю рынка пластиковой пленки?

• Германия доминировала на европейском рынке пластиковой пленки с самой большой долей рынка в 44,26% в 2024 году, что обусловлено высоким потреблением упакованных продуктов питания, строгими стандартами устойчивого развития и технологическими инновациями в области пластиковых пленок.
• Немецкие компании инвестируют в биоматериалы и высокобарьерные пленки, следуя законам страны о переработке отходов и инициативам в области зеленых технологий.
• Спрос со стороны отраслей пищевой промышленности, логистики и электронной коммерции стимулирует рост, наряду с инновациями в области автоматизированных упаковочных систем, которые способствуют повышению эффективности и сокращению использования материалов.

Обзор рынка пластиковой упаковки во Франции

Ожидается, что рынок пластиковой упаковки во Франции будет расти с самым быстрым среднегодовым темпом роста в 10,49% с 2025 по 2032 год, что будет обусловлено сильным предпочтением потребителей экологически чистой упаковки и стремлением правительства постепенно отказываться от одноразового пластика. Производители отвечают перерабатываемыми и биоразлагаемыми пленками, особенно в пищевой, косметической и фармацевтической отраслях. Рост также обусловлен премиальными брендами, которые ищут высокопрозрачные пленки, повышающие привлекательность на полке и при этом соответствующие экологическим нормам.

Обзор рынка пластиковой упаковки в Италии

Италия становится значимым игроком на европейском рынке пластиковой упаковки, чему способствуют ее крупный агропродовольственный сектор и растущий спрос на сохранение свежей пищи. Рынок выигрывает от достижений в области стретч- и термоусадочных пленок, а также от внедрения водорастворимых и воздухопроницаемых пленок для скоропортящихся продуктов. Итальянские компании также инвестируют в инновации в области устойчивых материалов, следуя директивам ЕС по экологичной упаковке и требованиям потребителей к устойчивости.

Обзор рынка пластиковой упаковки в других странах Европы

Страны Восточной и Северной Европы испытывают растущий спрос на пластиковую пленку из-за растущей урбанизации, растущих сетей розничной торговли продуктами питания и улучшения стандартов упаковки. Хотя внедрение экологически чистых материалов происходит медленнее, чем в Западной Европе, инициативы по управлению отходами и инфраструктуре переработки ускоряют переход. Правительства также поощряют местное производство, что расширяет использование современной пластиковой пленки в региональных приложениях.

Какие компании являются ведущими на рынке пластиковой упаковки?

Лидерами отрасли по производству пластиковой упаковки являются в основном известные компании, в том числе:

• Polywrap India (Индия)
• Производители пластика AVPack (Южная Африка)
• Suzhou Yuxinhong Plastic Packaging Co., Ltd. (Китай)
• Коверис (Великобритания)
• Шэньчжэнь Chengxing Packing & Material Co.Ltd (Китай)
• Four Star Plastics (США)
• АМЕРИКАНСКАЯ КОМПАНИЯ-ПРОИЗВОДИТЕЛЬ (США)
• Компания Clorox (США)
• Polyvinyl Films, Inc (США)
•  ChicWrap (США)
• ECPlaza Network Inc (Китай)
• Shenzhen Bull New Material Technology Co., Ltd (Китай)
• SHENZHEN XINTENG PACKAGING CO., LIMITED (Китай)
• Reynolds Consumer Products (США)
• XINJIANG RIVAL TECH CO.,LTD (Китай)
• Berry Europe Inc. (США)

Каковы последние тенденции на европейском рынке пластиковой упаковки?

• В феврале 2024 года компания PAC Machinery представила PAC FW 650SI Flow Wrapper, разработанный специально для бумажной упаковки FiberFlex, продвигающий экологичные почтовые отправления из переработанных материалов. Инновация, финалист в категории «Лучшая инновация в области устойчивого развития» на MHI Innovation Awards, символизирует приверженность высокопроизводительным и экологичным решениям в области упаковки
• В декабре 2023 года Harpak-ULMA дебютировала с FR 400 TWIN Flow Wrapper в Северной Америке, произведя революцию в автоматизированной упаковке с помощью решения для больших объемов. Эта инновационная система знаменует собой значительный прогресс в упаковочной технологии, удовлетворяя растущий спрос на эффективные и масштабируемые упаковочные решения в регионе
• В июне 2020 года Amcor объединилась с Espoma Organic, чтобы стать пионером в области экологичной упаковки, представив новую упаковку из биополимеров. Результатом сотрудничества стала полиэтиленовая пленка, содержащая 25% биоматериала, что соответствует целям устойчивого развития и способствует принятию более экологичных упаковочных решений в упаковочной промышленности.
• В сентябре 2020 года Amcor объединила усилия с Nestle для запуска перерабатываемых гибких реторт-пакетов, начиная с влажного корма для кошек, направленных на снижение экологического следа упаковки клиентов до 60%. Соответствуя рекомендациям по упаковке в сфере экономики замкнутого цикла, установленным консорциумом CEFLEX, эта инициатива знаменует собой значительный шаг к внедрению устойчивых методов упаковки на рынке.

SKU-53222