Анализ размера, доли и тенденций рынка игральных карт и настольных игр в Европе – обзор отрасли и прогноз до 2033 года.

Размер европейского рынка игральных карт и настольных игр

• Объем европейского рынка игральных карт и настольных игр в 2025 году оценивался в 4,85 млрд долларов США и, как ожидается, достигнет 7,75 млрд долларов США к 2033 году.
• В прогнозируемый период с 2026 по 2033 год рынок, вероятно, будет расти со среднегодовым темпом роста в 6,1%, главным образом за счет растущего интереса потребителей к настольным играм, подпитываемого ностальгией, тенденциями социальных игр и растущим спросом на развлечения для всей семьи. Популярность стратегических и коллекционных игр, в сочетании с ростом онлайн-сообществ и расширением розничной торговли, также способствует росту рынка. Кроме того, инновации в дизайне игр и лицензионные соглашения с популярными медиафраншизами дополнительно стимулируют продажи.

Анализ европейского рынка игральных карт и настольных игр

• Рынок игральных карт и настольных игр представляет собой быстро развивающийся сегмент в рамках более широкой индустрии игрушек, развлечений и интерактивных игр, занимая значительную долю мирового рынка настольных развлечений и социального отдыха. На этот рынок все больше влияют растущие предпочтения потребителей в отношении захватывающего, насыщенного сюжетом игрового процесса, растущий спрос на социальные и семейные развлекательные мероприятия, а также появление гибридных физически-цифровых форматов, интегрирующих мобильные приложения, инструменты дополненной и виртуальной реальности и цифровые расширения.
• Дальнейший рост обусловлен распространением платформ электронной коммерции, появлением моделей краудфандинга (Kickstarter, Gamefound) для разработки инди-игр, а также расширением сети кафе настольных игр, сообществ любителей и клубов любителей настольных игр по всему миру. Растущее распространение образовательных и STEM-ориентированных настольных игр, а также игровых форматов, направленных на когнитивное развитие, меняет спрос, особенно среди родителей, школ и учебных заведений.
• Инновации в модульной игровой механике, сюжетно-ориентированном игровом процессе, дополнениях, миниатюрных стратегических играх и форматах коллекционных карточных игр (TCG и CCG) способствуют долгосрочному вовлечению игроков и повторным покупкам. Кроме того, цифровые расширения физических игр, включая мобильные приложения-компаньоны, облачные многопользовательские форматы и механики на основе дополненной/виртуальной реальности, стимулируют спрос на интерактивные и гибридные игровые экосистемы.
• Ключевые игроки на рынке игральных карт и настольных игр сосредоточены на постоянных инновациях в дизайне игр, использовании высококачественных материалов и создании франшизных проектов для привлечения различных возрастных групп. Стратегическое сотрудничество с развлекательными брендами, цифровыми инфлюенсерами и краудфандинговыми платформами меняет подходы к разработке продуктов и маркетингу. В условиях растущего потребительского спроса на социальные, семейные и ориентированные на хобби игры, компании расширяют дистрибуцию через розничные и электронные каналы. Поскольку предпочтения смещаются в сторону захватывающих, тематических и коллекционных форматов, устойчивый рост будет зависеть от креативности, прочных партнерских отношений в сфере лицензирования и адаптации к меняющимся тенденциям вовлечения потребителей.
• Ожидается, что к 2026 году Германия будет доминировать на рынке игральных карт и настольных игр, занимая наибольшую долю выручки в 22,32%, чему способствуют высокий потребительский спрос на настольные игры премиум-класса, развитая игровая культура и присутствие крупных игроков отрасли. В стране проводятся значимые мероприятия, посвященные настольным играм, такие как Spiel Essen, которые способствуют инновациям, запуску новых продуктов и повышению узнаваемости на рынке. Высокие расходы домохозяйств на развлекательные мероприятия, а также развитая розничная торговля и электронная коммерция еще больше укрепляют позиции Германии как ключевого лидера на европейском рынке.

Обзор отчета и сегментация рынка игральных карт и настольных игр.   

Тенденции европейского рынка игральных карт и настольных игр

Расширение модели подписки

• Модель подписки открывает привлекательные возможности для роста мирового рынка игральных карт и настольных игр. Переход от традиционных разовых покупок к регулярной доставке тщательно отобранных игровых материалов позволяет производителям и розничным продавцам повысить пожизненную ценность клиента, обеспечить предсказуемость спроса и углубить взаимодействие с ним. Подписочные сервисы облегчают поиск новых игр, снижают риск переизбытка выбора для потребителей и позволяют брендам предлагать эксклюзивный или ограниченный по тиражу контент.
• Кроме того, модель поддерживает поэтапную монетизацию за счет многоуровневого членства, тематических наборов и функций, создаваемых сообществом. По мере развития логистики электронной коммерции и цифровых платежей, подписные системы становятся более осуществимыми в разных регионах и сегментах потребителей, создавая масштабируемый канал для индустрии настольных игр, позволяющий диверсифицировать потоки доходов и укреплять лояльность к бренду.
• В мае 2022 года компания Gibsons (согласно заявлению компании) запустила ежемесячную подписку на пазлы, продемонстрировав внедрение форматов продуктов с регулярным доходом на уровне издателей в смежных категориях настольных игр и пазлов.
• В октябре 2024 года компания Build Game Box опубликовала пресс-релиз, в котором объявила о запуске ежемесячной подписки на наборы для разработки игр и настольных игр, что свидетельствует о появлении новых игроков на рынке подписок на игровые наборы.
• Европейский рынок игральных карт и настольных игр все больше выигрывает от расширения моделей подписки. Приобретение издателями цифровых платформ, интеграция премиальных членских услуг и появление тщательно отобранных наборов игр свидетельствуют о растущей институциональной приверженности форматам с регулярным доходом. Эти тенденции подкрепляются развитой инфраструктурой цифровой коммерции, растущим интересом потребителей к тщательно отобранным физическим впечатлениям и устойчивым внедрением гибридных моделей взаимодействия с миром физических и цифровых технологий.
• По мере масштабирования экосистем подписки укрепляются возможности для поиска продуктов, удержания клиентов и монетизации портфеля. В совокупности эти факторы указывают на рыночную среду, которая поддерживает устойчивое распространение подписок, позволяя участникам отрасли диверсифицировать источники дохода, стабилизировать спрос и укрепить долгосрочные стратегические позиции на рынке настольных развлечений.

Динамика рынка игральных карт и настольных игр в Европе

Водитель

Рост спроса на тематические и стратегические настольные игры.

• Наблюдается значительный рост спроса на тематические и стратегические настольные игры, что является существенным фактором роста мирового рынка игральных карт и настольных игр. Потребители все чаще ищут игры, которые выходят за рамки простой механики и предлагают более глубокое погружение в сюжет, стратегическое принятие решений и захватывающие тематические миры.
• Эти предпочтения отражают более широкие изменения в распределении свободного времени: игроки стремятся к социальному взаимодействию, интеллектуальной стимуляции и возможности повторного прохождения, а не просто к казуальным или групповым форматам. Рост популярности иммерсивных тем (фэнтези, исторические, научные), сложных стратегических механик (управление ресурсами, контроль территорий, элементы наследия) и игр, ориентированных на сообщество (клубы, кафе, соревновательные системы), расширил целевой рынок и позволил издателям игр выпускать премиальные варианты и дополнения по более высоким ценам. В результате тематические и стратегические игры повышают дифференциацию продукта, обеспечивают более длительный срок хранения и укрепляют лояльность потребителей в сегменте настольных игр.
• В апреле 2025 года газета The Times сообщила, что продажи настольной игры Wingspan в Великобритании выросли на 166% с момента ее появления в крупных розничных сетях в 2022 году; в статье отмечалось, что тематика наблюдения за птицами и стратегический игровой процесс привлекли как взрослых игроков, так и более молодую аудиторию.
• В марте 2023 года Yahoo Finance сообщила о росте спроса на стратегические настольные игры, отметив, что, хотя дети дошкольного возраста предпочитают настольные игры, основанные на случайности, взрослые все чаще отдают предпочтение стратегическим играм.
• Рассмотренные примеры в совокупности указывают на явный и устойчивый сдвиг в сторону более глубокого тематического вовлечения и стратегического игрового процесса на мировом рынке настольных игр. В различных регионах и источниках постоянно отмечается растущий интерес потребителей к сюжетно-насыщенным механикам, кооперативным форматам, интеллектуально стимулирующим игровым структурам и захватывающим социальным средам. Эта тенденция отражает меняющиеся предпочтения в сфере досуга, где игроки все чаще отдают приоритет глубине, возможности повторного прохождения и осмысленному взаимодействию.
• Сближение моделей розничного спроса, развивающихся подходов к дизайну и растущих экосистем социальных игр подтверждает мнение о том, что тематические и стратегические игры становятся центральным элементом расширения рынка, укрепляя долгосрочные перспективы роста и определяя приоритеты разработки будущих продуктов по всей цепочке создания стоимости.

Сдержанность/Вызов

Вытеснение конкурентов более крупными цифровыми/видеоиграми.

• Рост цифровых и видеоигровых платформ оказывает конкурентное давление на рынок физических игральных карт и настольных игр. Поскольку потребители уделяют все больше свободного времени и средств захватывающим цифровым развлечениям, включая мобильные игры, консоли и многопользовательские онлайн-игры, сегмент аналоговых настольных игр сталкивается с риском вытеснения. Цифровые форматы предлагают удобство, частые обновления контента, модели подписки и социальные связи, что усиливает конкуренцию. Следовательно, производители и продавцы настольных игр и игральных карт должны учитывать не только традиционные альтернативы для досуга, но и быстро расширяющуюся цифровую экосистему, которая ослабляет долю аналогового рынка, увеличивает затраты на привлечение потребителей и повышает потребность в дифференцированном позиционировании и гибридизации физических и цифровых продуктов.
• В августе 2025 года PC Gamer сообщил, что 90% доходов европейского игрового рынка в 2024 году были получены за счет цифровых покупок, и только 10% — за счет продаж физических копий игр, что иллюстрирует доминирование цифровых форматов в более широкой экосистеме игровых развлечений.
• В январе 2025 года газета The Guardian опубликовала данные, показывающие, что продажи видеоигр в коробках в Великобритании упали на 35 % в 2024 году, в то время как доходы от цифровых продаж и подписок выросли, что подчеркивает смещение расходов на развлечения от физических носителей к цифровым.
• В марте 2023 года в рецензируемом исследовании, опубликованном в журнале PLOS ONE, было отмечено, что время, проведенное за видеоиграми, является значимым предиктором показателей когнитивных функций, в то время как время, проведенное за настольными играми, таковым не является, что указывает на более высокий уровень вовлеченности и более длительные игровые сессии в цифровом формате.
• Сделан вывод, что риск вытеснения со стороны более крупного сектора цифровых/видеоигр представляет собой серьезную проблему для рынка игральных карт и настольных игр. Данные показывают, что цифровые игры достигли доминирующей доли выручки, сохранили вовлеченность потребителей и быстро внедряют инновации, тем самым сокращая доступное свободное время и расходы на физические настольные форматы. Для производителей аналоговых игр это означает необходимость повышения ценности за счет гибридной цифровой интеграции, расширения предложений по социальной игре и усиления маркетинговой дифференциации. Без такой стратегической адаптации аналоговый сегмент может столкнуться с замедлением роста, снижением рентабельности и ослаблением конкурентоспособности в развлекательном ландшафте, все больше доминируемом цифровыми технологиями.

Обзор рынка игральных карт и настольных игр в Европе

Рынок сегментирован по типу продукции, возрастной группе, каналу сбыта и конечному пользователю.

• По типу продукции

В зависимости от типа продукции, европейский рынок игральных карт и настольных игр сегментируется на настольные игры и игральные карты. В 2026 году ожидается, что сегмент настольных игр будет доминировать на рынке с долей в 72,35%, чему способствуют растущие предпочтения потребителей в отношении стратегических и кооперативных игр, растущая популярность семейных и образовательных настольных игр, активное распространение лицензионных и тематических игр, а также рост числа кафе настольных игр и общественных игровых мероприятий, которые продолжают стимулировать вовлеченность и продажи в регионе.

Сегмент игральных карт является самым быстрорастущим на европейском рынке игральных карт и настольных игр, демонстрируя среднегодовой темп роста в 6,3%. Это обусловлено растущей популярностью коллекционных и тематических колод карт, увеличением интереса к казуальным и социальным карточным играм, расширением использования игральных карт в семейных развлечениях и играх, удобных для путешествий, а также развитием онлайн-каналов розничной торговли, предлагающих более широкий ассортимент и более легкий доступ.

• По возрастным группам

В зависимости от возрастной группы европейский рынок игральных карт и настольных игр сегментирован на возрастные группы: 5–12 лет, старше 12 лет, 2–5 лет и 0–2 года. Ожидается, что в 2026 году сегмент 5–12 лет будет доминировать с долей рынка в 45,17%, чему способствуют высокий спрос на образовательные, развивающие навыки и интерактивные игры; растущее внимание родителей к когнитивному развитию; широкое распространение настольных и карточных игр в школах и учебных центрах; а также популярность игровых продуктов с персонажами и тематической тематикой среди детей этой возрастной группы.

Сегмент игральных карт и настольных игр для лиц старше 12 лет является самым быстрорастущим сегментом на европейском рынке, демонстрируя среднегодовой темп роста в 6,5%. Это обусловлено растущим интересом к стратегическим и сложным настольным играм, увеличением вовлеченности среди подростков и молодых людей, растущей популярностью сообществ любителей настольных игр, а также сильным влиянием социальных сетей, игровых мероприятий и тенденций поп-культуры, которые способствуют участию в сложных настольных и карточных играх.

• По каналам сбыта

В зависимости от канала сбыта европейский рынок игральных карт и настольных игр сегментируется на офлайн и онлайн. В 2026 году ожидается, что офлайн-сегмент будет доминировать на рынке с долей 63,58%, чему способствуют сильное присутствие специализированных магазинов игр, магазинов игрушек, супермаркетов и магазинов товаров для хобби; предпочтение потребителей к оценке товаров в магазине; рост популярности кафе настольных игр и экспериментальных форматов розничной торговли; а также сохраняющаяся популярность физических торговых площадок, позволяющих непосредственно взаимодействовать с товаром и получать его в непосредственной доступности.

Онлайн-торговля является самым быстрорастущим сегментом на европейском рынке игральных карт и настольных игр с среднегодовым темпом роста в 6,5%. Это обусловлено быстрым расширением платформ электронной коммерции, растущим предпочтением потребителей к удобной доставке на дом, более широким ассортиментом продукции по сравнению с офлайн-каналами, частыми онлайн-скидками и акциями, а также растущим влиянием цифрового маркетинга и социальных сетей на принятие решений о покупке игровых товаров.

• Конечным пользователем

В зависимости от конечного пользователя, европейский рынок игральных карт и настольных игр сегментируется на детский и взрослый. Ожидается, что в 2026 году детский сегмент будет доминировать на рынке с долей 59,74%, чему способствуют растущий спрос на образовательные и развивающие навыки игры, все более широкое внедрение игрового обучения в школах и домах, высокая популярность игр с персонажами и лицензионных игр, а также растущее влияние онлайн- и офлайн-ритейлеров игрушек, активно продвигающих настольные и карточные игры, ориентированные на детей.

Детский сегмент является самым быстрорастущим на европейском рынке игральных карт и настольных игр с среднегодовым темпом роста в 6,2%. Рост обусловлен растущим вниманием родителей к образовательным и развивающим играм, увеличением популярности тематических и лицензированных товаров, расширением доступности онлайн-торговли, а также растущим использованием настольных игр в качестве инструмента когнитивного развития и социального взаимодействия среди юных игроков.

Европейский рынок игральных карт и настольных игр – региональный анализ

• Ожидается, что Германия будет доминировать на европейском рынке игральных карт и настольных игр, занимая наибольшую долю выручки в 22,11% в 2025 году. Это обусловлено высоким интересом потребителей к культуре настольных игр, высокими располагаемыми доходами и наличием хорошо зарекомендовавших себя производителей и розничных продавцов игр.
• На европейских рынках часто появляются тематические и образовательные настольные игры и игральные карты, привлекающие различные возрастные группы и способствующие росту рынка.
• Такие страны, как Германия, Великобритания и Франция, лидируют благодаря высокой популярности настольных и карточных игр среди потребителей, развитой розничной торговле и электронной коммерции, а также растущей культуре социальных и семейных игр.
• Популярность игровых конвенций, турниров и общественных мероприятий в таких странах, как Германия и Франция, повышает вовлеченность потребителей и стимулирует продажи в регионе.

Анализ рынка игральных карт и настольных игр в Германии

Германия занимает значительную долю в 22,11% европейского рынка игральных карт и настольных игр в 2025 году, что отражает её сильную потребительскую базу и давнюю игровую культуру. Развитая розничная сеть страны в сочетании с популярностью как традиционных, так и современных настольных игр вносят существенный вклад в это доминирование на рынке. Кроме того, растущий интерес к семейным и социальным игровым развлечениям подпитывает стабильный спрос.

Инновации в дизайне игр и локализации также играют ключевую роль в рыночных силах Германии. Местные разработчики игр и международные компании предлагают немецким потребителям разнообразные и высококачественные продукты, от классических карточных игр до стратегических настольных игр. Кроме того, участие в игровых мероприятиях, конвенциях и онлайн-сообществах помогает поддерживать вовлеченность и укрепляет лидирующие позиции Германии на европейском рынке.

Анализ рынка игральных карт и настольных игр в Великобритании

В 2025 году Великобритания занимала второе место по доле на европейском рынке игральных карт и настольных игр, составив 18,05%, чему способствовала развитая культура настольных игр и широкое вовлечение потребителей. Популярность игр для всей семьи, стратегических настольных игр и коллекционных карточных игр обеспечила стабильный спрос по всей стране. Доступность товаров в розничных магазинах и онлайн-платформах еще больше укрепляет позиции на рынке.

Кроме того, Великобритания извлекает выгоду из активного участия в игровых сообществах, турнирах и конвенциях, что помогает поддерживать интерес и знакомить потребителей с новыми продуктами. Как местные разработчики игр, так и международные бренды ориентируются на британские предпочтения, предлагая инновационные игровые решения и лицензионный контент, что укрепляет ведущие позиции Великобритании на европейском рынке.

Анализ рынка игральных карт и настольных игр во Франции

Франция становится одним из самых быстрорастущих рынков карточных и настольных игр в Европе, чему способствует растущий интерес потребителей к развлечениям для всей семьи и общения. Рост числа кафе, предлагающих настольные игры, игровых мероприятий и общественных собраний способствовал популяризации как традиционных, так и современных игр, обеспечивая устойчивый рост рынка.

Расширение платформ электронной коммерции и доступность разнообразных игровых предложений — от стратегических и образовательных игр до коллекционных карточных игр — также способствуют развитию французского рынка. Кроме того, сотрудничество между местными дизайнерами и международными издателями приводит к появлению инновационных и культурно значимых игр, что еще больше повышает вовлеченность потребителей и укрепляет позиции Франции как динамично развивающегося рынка.

Крупнейшими лидерами рынка, работающими на данной платформе, являются:

• Mattel, Inc. (США)
• Hasbro, Inc. (США)
• Группа компаний Asmodee (Франция/Швеция)
• Spin Master Corp. (Канада)
• Группа компаний Cartamundi (Бельгия)
• Buffalo Games, Inc. (США)
• CMON Limited (Сингапур)
• Czech Games Edition (CGE) (Чехия)
• Игры Голиафа — (Нидерланды)
• HABA США — (США)
•  Hicreate Games (Китай)

Последние тенденции на европейском рынке игральных карт и настольных игр.

• В сентябре 2025 года компании Hasbro и Disney Consumer Products объявили о расширении сотрудничества, объединяющего PLAY-DOH с культовыми историями Disney посредством новых сенсорно-ориентированных игровых наборов. В дебютную коллекцию вошла серия Disney Jr. «Клуб Микки Мауса», а несколько портативных игровых наборов уже доступны на Amazon, а в розничной сети они появятся в январе 2026 года. Ожидается, что это сотрудничество укрепит портфель продукции Hasbro для дошкольников и будет способствовать долгосрочному росту бренда за счет расширения возможностей лицензирования и более широкого охвата потребителей.
• В июле 2025 года компания Hasbro объявила о новых многолетних лицензионных партнерствах с Aristocrat Technologies, Evolution, Galaxy Gaming и Bally's с целью расширения присутствия своих популярных брендов, включая MONOPOLY, YAHTZEE и BATTLESHIP, в секторе азартных игр для казино. Цель этих партнерств – вывести культовую интеллектуальную собственность Hasbro на рынок игровых автоматов в наземных казино, онлайн-слотов, настольных игр и онлайн-казино для взрослой аудитории. Запуск новых игр запланирован на январь 2026 года, что отражает стратегию Hasbro «Играть, чтобы победить», основанную на инновациях и расширении бренда. Ожидается, что этот шаг создаст новые потоки доходов и укрепит позиции Hasbro на растущем рынке азартных игр для взрослых.
• В январе 2025 года компания Addo Play подписала многолетнее глобальное лицензионное соглашение со Spin Master с целью возрождения культового бренда Meccano, разработки и производства новой линейки игровых наборов, товаров для детей младшего возраста и коллабораций, ориентированных на STEM-образование. Партнерство направлено на перепозиционирование Meccano на мировых рынках и повторное представление бренда в Великобритании через более чем 1200 розничных точек, что укрепит присутствие бренда и его потенциал роста.
• В сентябре 2024 года компания Spin Master объявила о новых соглашениях по лицензированию потребительских товаров для Unicorn Academy после того, как второй сезон был одобрен для показа на Netflix. В число этих соглашений вошли сделки с Sony Music, Panini, Make it Real, Ravensburger и VTech, а также новые международные лицензионные агенты для расширения франшизы по всему миру. Ожидается, что эти инициативы укрепят позиции бренда на рынке и обеспечат рост доходов компании.

SKU-75096