Анализ размера, доли и тенденций рынка белка из бобовых культур в Европе – обзор отрасли и прогноз до 2033 года.

Размер европейского рынка бобовых белков

• Объем европейского рынка бобовых белков в 2025 году оценивался в 4,50 млрд долларов США и, как ожидается, достигнет 7,67 млрд долларов США к 2033 году , демонстрируя среднегодовой темп роста в 6,9% в течение прогнозируемого периода.
• Рост рынка в значительной степени обусловлен растущим предпочтением потребителей к растительной и высокобелковой диете, что связано с повышением осведомленности о здоровье, увеличением числа веганов и флекситарианцев, а также растущим спросом на функциональные продукты питания и продукты с «чистой этикеткой».
• Кроме того, расширение применения белка из бобовых в хлебобулочных изделиях, напитках, закусках и заменителях мяса создает новые возможности для получения дохода для производителей продуктов питания. Эти взаимосвязанные тенденции ускоряют внедрение белка из бобовых, тем самым значительно стимулируя рост отрасли.

Анализ европейского рынка бобовых белков

• Белок из бобовых — это растительный ингредиент, извлекаемый из таких бобовых, как горох, нут, чечевица и фасоль, и используемый для повышения содержания белка, улучшения текстуры и функциональных свойств пищевых продуктов и напитков. Он служит экологически чистой и гипоаллергенной альтернативой животным белкам в различных областях применения.
• Растущий спрос на белок из бобовых в первую очередь обусловлен растущей потребностью в питательных, растительных и экологически чистых продуктах питания, расширением сектора здравоохранения и здорового образа жизни, а также увеличением доли белка в функциональных и обогащенных продуктах питания как на развитых, так и на развивающихся рынках.
• В 2025 году Германия доминировала на рынке белка из бобовых благодаря развитой пищевой промышленности, высокой осведомленности потребителей о здоровье и здоровом образе жизни, а также развитой экосистеме инноваций в области растительных продуктов.
• Ожидается, что в прогнозируемый период Великобритания станет самой быстрорастущей страной на рынке белка из бобовых культур благодаря растущему вниманию к здоровому потреблению, устойчивому развитию и соблюдению нормативных требований в пищевой отрасли.
• Горох доминировал на рынке с долей 39,4% в 2024 году благодаря своей доступности, высокому содержанию белка и нейтральному вкусу, что делает его подходящим для различных пищевых применений. Гороховый белок широко используется в заменителях мяса, спортивном питании и безмолочных альтернативах. Его более низкая аллергенность по сравнению с соей и превосходные функциональные свойства, такие как растворимость и эмульгирование, делают его предпочтительным выбором для производителей продуктов питания. Широкое применение в напитках и растительном мясе еще больше укрепляет его доминирующее положение.

Обзор отчета и сегментация рынка белка из бобовых культур        

Тенденции европейского рынка белка из бобовых культур

Растущий спрос на растительные белки

• Рынок белковых продуктов из бобовых переживает бурный рост, поскольку потребители переходят на растительное питание из-за растущей обеспокоенности вопросами здоровья, устойчивого развития и этики питания. Производители продуктов питания используют белки из бобовых, таких как горох, чечевица и нут, для создания альтернатив мясу, заменителей молочных продуктов и обогащенных белком закусок, которые привлекают широкую аудиторию, заботящуюся о своем здоровье.
  • Например, крупные компании, такие как AGT Food and Ingredients и Ingredion, инвестировали в разработку универсальных изолятов белка из бобовых культур для использования в растительных бургерах, протеиновых батончиках и растительном молоке. Географические центры, такие как Канада и Австралия, лидируют в производстве, поддерживая глобальное движение к устойчивым источникам белка.
• Инновации в экстракции и переработке способствуют внедрению, улучшая растворимость, текстуру и вкус белков бобовых для использования в широком спектре функциональных продуктов питания. Рост числа вегетарианцев и веганов, а также тенденция к флекситарианству расширяют глобальную клиентскую базу для применения растительных белков.
• Белки бобовых культур позиционируются как не содержащие ГМО, гормонов и антибиотиков, а также экологически чистые благодаря меньшему потреблению ресурсов по сравнению с животными белками. Их применение в нутрицевтике и специализированных диетических продуктах способствует выходу на новые рынки и запуску новых продуктов по всему миру.
• Ожидается, что движение за растительную пищу, наряду с возросшим интересом к «чистой этикетке» и целостному подходу к питанию, поддержит динамику рынка белковых продуктов из бобовых. По мере развития нормативных стандартов в отношении маркировки и устойчивого развития, лидеры рынка сосредотачиваются на инновациях и взаимодействии с потребителями для поддержания роста.

Динамика рынка бобовых белков в Европе

Водитель

Повышение осведомленности потребителей о здоровье и благополучии

• Растущая осведомленность потребителей о здоровье и благополучии является основным фактором, определяющим спрос на белок из бобовых. Белки из бобовых богаты незаменимыми аминокислотами, клетчаткой, витаминами и минералами, а также предлагают низкокалорийные, гипоаллергенные альтернативы для людей, стремящихся избегать продуктов животного происхождения и распространенных аллергенов, таких как молочные продукты и соя.
  • Например, компания Beyond Meat продвигает протеины из гороха и чечевицы в составе заменителей пищи в виде коктейлей, закусок и спортивных добавок, ориентируясь на сегменты потребителей, заботящихся о своей физической форме и контролирующих вес, в Северной Америке и Европе. Польза протеинов из бобовых для здоровья сердца и снижения гликемического индекса также подчеркивается при запуске новых продуктов на азиатских рынках.
• Исследования в области питания, связывающие белки бобовых с долгосрочными преимуществами, такими как снижение уровня холестерина, профилактика диабета и восстановление мышц, расширяют их популярность среди широкой публики. Маркетинг, основанный на принципах «чистой этикетки» и отсутствии добавок или искусственных ингредиентов, еще больше укрепляет доверие потребителей и стимулирует повторные покупки.
• В сегменте пищевых добавок и функциональных продуктов питания наблюдается быстрое внедрение белков бобовых в качестве основных ингредиентов, что способствует распространению идеи здорового образа жизни среди всех возрастных групп. Повышенное внимание к обогащению повседневных продуктов натуральным белком ускоряет проникновение на рынок.
• Глобальный переход к потреблению, ориентированному на здоровый образ жизни, поддерживаемый политическими инициативами, просветительской деятельностью и изменениями в рецептуре продуктов питания, продолжает укреплять позитивные перспективы рынка белковых продуктов из бобовых. Это обеспечивает устойчивые перспективы роста, поскольку все больше потребителей включают полезные растительные ингредиенты в свой ежедневный рацион.

Сдержанность/Вызов

Колебания в цепочках поставок

• Рынок белка из бобовых сталкивается с проблемами, вызванными колебаниями в цепочках поставок, которые влияют на доступность сырья, себестоимость продукции и ее качество. Нестабильность мирового производства бобовых, перебои в транспортировке и изменение торговой политики оказывают непредсказуемое влияние на производителей и бренды.
  • Например, компания Cargill столкнулась с нестабильностью цен на сырье и периодической нехваткой продукции для переработчиков и производителей продуктов питания из-за торговой напряженности и пошлин на колотый горох и другие бобовые культуры на ключевых экспортных рынках, таких как Северная Америка, Европа и Австралия.
• Неурожаи, вызванные погодными условиями, и региональные сельскохозяйственные проблемы, особенно в Индии и Австралии, приводят к неравномерным поставкам и оказывают влияние на мировые цены. Производители вынуждены диверсифицировать поставщиков, инвестировать в складские помещения или перекладывать затраты на потребителей, что ставит под угрозу доступность и надежность готовой продукции.
• Различия в качестве и технологиях обработки могут еще больше нарушить единообразие цепочки поставок, влияя на функциональность продукции и удовлетворенность клиентов. Постоянное стремление к устойчивому развитию и изменения в законодательстве, особенно в отношении маркировки и безопасности пищевых продуктов, требуют постоянной адаптации поставщиков.
• В заключение следует отметить, что нестабильность цепочек поставок остается серьезной проблемой для сектора бобовых белков. Дальнейшие инвестиции в устойчивые стратегии закупок, прозрачность цепочек поставок и устойчивые методы ведения сельского хозяйства будут иметь решающее значение для обеспечения будущего роста и стабильности рынка в этом динамичном сегменте.

Обзор европейского рынка бобовых белков

Рынок сегментирован по источникам, категориям, процессам добычи, форме, функциям, применению и конечным пользователям.

• По источникам

На основе источников рынок сегментирован на черную чечевицу, зеленую чечевицу, горох, фасоль, нут, каспа, черную фасоль, красную фасоль, люпин, кормовые бобы, бобы мунга и другие. Горох занимал наибольшую долю выручки в 2024 году – 39,4%, благодаря своей доступности, высокому содержанию белка и нейтральному вкусу, что делает его подходящим для различных пищевых применений. Гороховый белок широко используется в заменителях мяса, спортивном питании и безмолочных альтернативах. Его более низкая аллергенность по сравнению с соей и превосходные функциональные свойства, такие как растворимость и эмульгирование, делают его предпочтительным выбором среди производителей продуктов питания. Широкое применение в напитках и растительном мясе еще больше укрепляет его доминирующее положение.

Ожидается, что сегмент нута продемонстрирует самый быстрый среднегодовой темп роста в период с 2025 по 2032 год, чему способствует его растущая популярность в качестве источника белка в закусках, безглютеновой выпечке и заменителях молочных продуктов. Белки нута обладают высокой питательной ценностью и привлекательным вкусом, что делает их привлекательными для потребителей, заботящихся о своем здоровье. Их включение в средиземноморскую диету в сочетании с растущим использованием в белковых смесях и обогащении муки способствует увеличению рыночного спроса. Кроме того, ожидается, что продолжающиеся инновации в области изолятов и концентратов белка нута обеспечат значительный рост.

• По категориям

По категориям рынок сегментирован на органический и традиционный. Традиционный сегмент занимал наибольшую долю в 2024 году, в основном благодаря своей широкой доступности и экономичности, что делало его основным выбором для массовой переработки пищевых продуктов. Традиционные белки бобовых широко используются в основных пищевых продуктах и ​​напитках, таких как хлебобулочные изделия, закуски и заменители молочных продуктов. Их доступная цена делает их идеальными для производителей, стремящихся обслуживать массовый рынок. Благодаря налаженным цепочкам поставок и стабильному качеству, традиционные белки продолжают доминировать в крупномасштабном пищевом производстве по всему миру.

Прогнозируется, что сегмент органической продукции будет расти самыми быстрыми темпами в период с 2025 по 2032 год, поскольку растущая осведомленность потребителей о здоровье, устойчивом развитии и натуральном питании стимулирует предпочтение белков без химических добавок. Сертифицированные органические белки из бобовых все чаще используются в премиальных продуктах для здоровья, функциональных продуктах питания и напитках с «чистой этикеткой». Потребители на развитых рынках демонстрируют большую готовность платить больше за органические растительные белки. Растущие инвестиции в органическое земледелие и расширение ассортимента органической продукции мировыми пищевыми брендами значительно поддержат рост этого сегмента.

• Путем экстракции

В зависимости от процесса экстракции рынок делится на сухую и влажную обработку. В 2024 году доминирующую долю занимал сегмент сухой обработки, главным образом благодаря своей экономичности, экологичности и способности сохранять содержание натуральной клетчатки и крахмала в бобовых. Этот метод широко применяется в мукомольной и хлебопекарной промышленности, где функциональная чистота не является первостепенным требованием. Более низкое энергопотребление и снижение расхода воды также делают сухую обработку предпочтительной для устойчивого производства. Она остается предпочтительным выбором для крупномасштабных применений, требующих доступных белковых ингредиентов.

Прогнозируется, что сегмент влажной обработки продемонстрирует самый быстрый рост в период с 2025 по 2032 год, поскольку он производит высокочистые белковые изоляты с улучшенной растворимостью, усвояемостью и функциональной универсальностью. Влажная экстракция позволяет адаптировать белки для напитков, пищевых добавок и детских смесей, где чистота и качество имеют решающее значение. Растущий спрос на белковые изоляты в спортивном питании и напитках на растительной основе стимулирует рост. Кроме того, инновации в технологии влажной обработки делают ее более эффективной и масштабируемой, что еще больше способствует ее внедрению.

• По форме

По форме рынок подразделяется на изоляты, концентраты и гидролизаты. В 2024 году сегмент концентратов занимал наибольшую долю, поскольку они предлагают сбалансированный белковый профиль наряду с клетчаткой и крахмалом, что делает их очень подходящими для хлебопекарной промышленности, производства закусок и кормов. Белковые концентраты из бобовых более экономичны по сравнению с изолятами, что обеспечивает их более широкое применение как в пищевой, так и в кормовой промышленности. Их способность сохранять натуральные компоненты делает их привлекательными для продуктов, ориентированных на целостное питание. Кроме того, их универсальность в производстве экструдированных закусок и обогащении муки обеспечивает сохранение лидирующих позиций.

Ожидается, что сегмент изолятов продемонстрирует самый быстрый рост в период с 2025 по 2032 год, обусловленный растущим спросом на высокочистый белок в растительных напитках, спортивном питании и функциональных продуктах питания. Изоляты обладают превосходной растворимостью и усвояемостью, что делает их идеальными для готовых к употреблению напитков и продуктов для повышения спортивных результатов. Потребители, стремящиеся к высокобелковому питанию, стимулируют спрос на изоляты как на развитых, так и на развивающихся рынках. Ожидается, что растущие инновации в области растительных молочных продуктов и пищевых добавок еще больше ускорят внедрение изолятов.

• По функциям

По функциональным свойствам рынок сегментируется на растворимость, гидратацию, эмульгирование, пенообразование и другие. В 2024 году сегмент эмульгирования доминировал на рынке, поскольку белки бобовых широко используются для стабилизации смесей масла и воды в растительном мясе, заменителях молочных продуктов, соусах и заправках. Их способность улучшать текстуру, консистенцию и вкусовые ощущения делает их ценными в рецептурах продуктов. Производители продуктов питания предпочитают белки бобовых для эмульгирования из-за их привлекательности с точки зрения «чистой этикетки» и отсутствия аллергенов. Растущий спрос на натуральные стабилизаторы в пищевых системах активно поддерживает доминирование этого сегмента.

Прогнозируется, что функция растворимости будет расти самыми быстрыми темпами в период с 2025 по 2032 год, с увеличением ее использования в протеиновых коктейлях, смузи и напитках для клинического питания. Высокая растворимость обеспечивает равномерное распределение и улучшает потребительский опыт в жидких продуктах. По мере роста спроса на обогащенные напитки и напитки с высоким содержанием белка, растворимые белки бобовых становятся все более привлекательными для производителей пищевых продуктов. Кроме того, достижения в технологиях обработки повышают растворимость изолятов, что еще больше увеличивает потенциал роста этого сегмента.

• По заявлению

В зависимости от области применения рынок сегментируется на продукты питания и напитки, корма и фармацевтические препараты, а также косметику. В 2024 году доминировал сегмент продуктов питания и напитков, поскольку белки бобовых все чаще используются в хлебобулочных изделиях, заменителях молочных продуктов, напитках и заменителях мяса. Рост числа веганов и флекситарианцев во всем мире побуждает производителей продуктов питания включать растительные белки в основные продукты. Значительный рост продаж функциональных продуктов питания и полезных для здоровья напитков также способствует их внедрению. Широкое применение в различных категориях продуктов питания укрепляет лидирующие позиции сегмента.

Ожидается, что сегмент косметики продемонстрирует самый быстрый рост в период с 2025 по 2032 год благодаря растущему спросу на растительные и натуральные ингредиенты для средств личной гигиены. Белки бобовых культур набирают популярность в рецептурах средств по уходу за кожей и волосами благодаря своим увлажняющим, кондиционирующим и пленкообразующим свойствам. Они все чаще используются в антивозрастных и восстанавливающих продуктах, где предпочтение отдается ингредиентам с «чистой этикеткой». По мере того, как потребители все чаще обращаются к экологически чистой косметике, ожидается ускоренное внедрение белков бобовых культур в косметической индустрии.

• Конечным пользователем

В зависимости от конечного пользователя рынок сегментируется на домашнее использование, производство закусок, мукомольную промышленность и другие. В 2024 году наибольшую долю занимал сегмент производства закусок, чему способствовал растущий потребительский спрос на богатые белком и более здоровые варианты перекусов. Белки бобовых широко используются в энергетических батончиках, экструдированных закусках и печеных чипсах, привлекая потребителей, ведущих активный образ жизни и находящихся в напряженном состоянии. Их высокая питательная ценность и универсальность позволяют производителям внедрять инновации в различных категориях закусок. Растущая популярность продуктов питания для перекуса на ходу в значительной степени способствует доминированию этого сегмента.

Ожидается, что в период с 2025 по 2032 год сегмент мукомольной промышленности будет расти самыми быстрыми темпами, поскольку белки бобовых все чаще добавляются в традиционную муку для повышения содержания белка и питательной ценности. Растущий спрос на обогащенную муку в хлебопекарной промышленности, производстве функциональных продуктов питания и домашней кулинарии стимулирует ее внедрение. Эта тенденция дополнительно подпитывается растущим осознанием дефицита белка в развивающихся регионах. Производители муки расширяют использование белков бобовых, чтобы удовлетворить потребительский спрос на более здоровые продукты питания.

Региональный анализ рынка бобовых белков в Европе

• Германия доминировала на рынке белка из бобовых, занимая наибольшую долю выручки в 2025 году, благодаря развитой пищевой промышленности, высокой осведомленности потребителей о здоровье и здоровом образе жизни, а также развитой экосистеме инноваций в области растительных продуктов.
• Развитая инфраструктура цепочки поставок в стране, передовые исследования и разработки в области функциональных продуктов питания и строгие правила безопасности пищевых продуктов продолжают способствовать широкому распространению белков бобовых культур в пищевых добавках, заменителях пищи и обогащенных пищевых продуктах.
• Растущее внимание к растительному питанию, высокий спрос на богатые белком и не содержащие аллергенов альтернативы, увеличение инвестиций ведущих пищевых брендов и присутствие таких компаний, как Rügenwalder Mühle, укрепляют лидирующие позиции Германии. Постоянные инновации в рецептурах белковых продуктов из бобовых, соответствие директивам ЕС по питанию и маркировке, а также стратегическое партнерство с производителями обеспечивают доминирование Германии на европейском рынке белковых продуктов из бобовых.

Анализ рынка бобовых культур в Великобритании

По прогнозам, Великобритания продемонстрирует самый быстрый среднегодовой темп роста на европейском рынке белков из бобовых культур в период с 2026 по 2033 год, чему способствуют растущий акцент на здоровом потреблении, устойчивом развитии и соблюдении нормативных требований в пищевой отрасли. Например, британские бренды, такие как Marigold Health Foods, все чаще включают белки гороха и чечевицы в функциональные продукты питания, закуски и напитки, что способствует росту потребительского спроса. Растущее внимание к продуктам с «чистой этикеткой», не содержащим аллергенов, расширение ассортимента спортивного питания и заменителей пищи, а также повышение осведомленности о растительной диете ускоряют рост рынка. Жесткий нормативный надзор, инвестиции в инновационные рецептуры на растительной основе и соответствие меняющимся рекомендациям ЕС и национальным рекомендациям по питанию еще больше укрепляют позиции Великобритании как самого быстрорастущего рынка в регионе.

Анализ рынка бобовых протеинов во Франции

Ожидается, что во Франции в период с 2026 по 2033 год будет наблюдаться устойчивый рост, обусловленный растущим интересом потребителей к здоровой растительной пище и функциональным ингредиентам. Увеличение внимания к питательной ценности, модернизация технологий пищевой промышленности и более широкое использование белков бобовых в хлебобулочных изделиях, заменителях молочных продуктов и закусках способствуют расширению рынка. Сотрудничество между французскими производителями продуктов питания и мировыми поставщиками, а также предпочтение высококачественных и экологически чистых источников белка, стимулируют стабильное внедрение. Ориентация страны на инновации в продуктах, ориентированных на здоровый образ жизни, инициативы в области экономики замкнутого цикла в пищевой промышленности и соответствие стандартам ЕС в области питания укрепляют стабильный рост Франции на европейском рынке белков бобовых.

Доля рынка бобовых белков в Европе

• Ингредион (США)
• Cargill Incorporated (США)
• AGT Food and Ingredients (Канада)
• ADM (США)
• ET-Chem (Китай)
• Шаньдунская группа Цзяньюань (Китай)
• Axiom Foods, Inc. (США)
• Kerry Group plc. (Ирландия)
• Весткорн (Норвегия)
• Glanbia PLC (Ирландия)
• Roquette Frères (Франция)
• Компания Scoular (США)
• Nutriati, Inc. (США)
• DuPont (США)
• Prolupin GmbH (Германия)
• Фэнчэм (Китай)
• ПУРИС (США)
• Группа компаний Emsland (Германия)
• Буркон (Канада)
• SOTEXPRO (Франция)
• Яньтай Шуанта Фуд Ко. (Китай)

Последние тенденции на европейском рынке белка из бобовых культур

• В июне 2025 года компания Roquette выпустила NUTRALYS T Pea 700XC — крупнозернистый текстурированный гороховый протеин с содержанием белка 70% и высокой термостойкостью. Эта инновация отвечает растущему спросу на плотную, похожую на мясо текстуру в готовых блюдах на растительной основе, соусах и традиционных блюдах, упрощая производителям продуктов питания создание привлекательных высокобелковых альтернатив. Минимальные требования к гидратации и упрощенный процесс рецептуры повышают эффективность производства, предлагая потребителям улучшенные органолептические ощущения. Выпуск этого продукта укрепил позиции Roquette на рынке бобовых протеинов, удовлетворяя растущую тенденцию к использованию экологически чистых и универсальных растительных ингредиентов.
• В феврале 2024 года компания Roquette расширила свою линейку растительных белков NUTRALYS, добавив четыре многофункциональных гороховых белка, предназначенных для улучшения вкуса, текстуры и функциональных свойств растительных продуктов питания и пищевых добавок. Это расширение позволяет производителям продуктов питания внедрять инновации и диверсифицировать ассортимент продукции, удовлетворяя растущий потребительский спрос на высокобелковые решения на растительной основе. Этот шаг укрепляет лидерство Roquette на рынке белков из бобовых, предоставляя универсальные ингредиенты, подходящие для напитков, выпечки и обогащенных белком закусок, отвечая меняющимся предпочтениям потребителей в отношении экологически чистых и устойчивых вариантов белка.
• В октябре 2022 года компания Roquette представила новую линейку органических ингредиентов из гороха, включая органический гороховый крахмал и органический гороховый белок, производимые на её канадском заводе. Этот запуск был призван удовлетворить растущий потребительский спрос на органические и растительные ингредиенты, предоставив производителям высококачественные и экологически чистые источники белка. Предлагая органические альтернативы, Roquette укрепила свои конкурентные позиции на рынке бобовых белков и поддержала переход к более здоровым и экологически чистым продуктам питания. Этот шаг также позволил компании выйти на развивающиеся рынки, где органические ингредиенты и ингредиенты с «чистой этикеткой» приобретают всё большее значение.
• В июне 2022 года компания Roquette запустила линейку NUTRALYS, включающую органические текстурированные белки, полученные из гороха и бобов. Это стратегическое нововведение расширило клиентскую базу Roquette, предложив производителям продуктов питания экологически чистые, устойчивые и высокобелковые решения. Запуск стал ответом на растущий интерес потребителей к растительной диете и функциональным продуктам питания, помогая брендам создавать богатые белком продукты с улучшенной текстурой и питательной ценностью. Укрепив свою ориентацию на инновации в области растительных продуктов, Roquette расширила свое присутствие на растущем рынке белков из бобовых.
• В июне 2021 года компания Roquette представила на выставке FI Europe текстурированный гороховый протеин P6511C, позиционируемый как экологичная альтернатива мясу. Продукт был ориентирован на растущую потребительскую популярность растительных продуктов с высоким содержанием питательных веществ, что позволило производителям создавать инновационные продукты с высоким содержанием белка, улучшенной текстурой и универсальностью. Выйдя на эту нишу, Roquette укрепила свои конкурентные преимущества на рынке бобовых протеинов и поддержала переход отрасли к экологически чистым и функциональным ингредиентам.
• В июле 2020 года компания Ingredion Incorporated EMEA выпустила органический быстрорастворимый функциональный нативный крахмал, чтобы удовлетворить отраслевой спрос на высококачественные и универсальные растительные ингредиенты. Эта инновация предоставила производителям продуктов питания и напитков функциональные крахмалы, подходящие для продуктов с «чистой этикеткой» и продуктов, ориентированных на здоровье. Запуск помог Ingredion предвидеть рост продаж и укрепить свои позиции на рынке бобовых белков и растительных ингредиентов, поддерживая общую тенденцию к устойчивым, обогащенным белком решениям в пищевой промышленности.

SKU-63327