Отчет об анализе размера, доли и тенденций европейского рынка радиологических услуг – обзор отрасли и прогноз до 2032 года

 Размер европейского рынка радиологических услуг

• Объем европейского рынка радиологических услуг оценивался в 72,04 млрд долларов США в 2024 году  и, как ожидается, достигнет  192,88 млрд долларов США к 2032 году при среднегодовом темпе роста 13,1% в течение прогнозируемого периода .
• Рост рынка во многом обусловлен растущей распространенностью хронических заболеваний, таких как рак, сердечно-сосудистые заболевания и неврологические расстройства, а также ростом численности пожилого населения.
• Кроме того, достижения в области технологий диагностической визуализации, растущая осведомленность о ранней диагностике и интеграция искусственного интеллекта (ИИ) и цифровых технологий повышают эффективность и точность радиологических процедур, тем самым значительно стимулируя рост отрасли.

Анализ рынка рентгенологических услуг в Европе

• Радиологические услуги, охватывающие диагностическую визуализацию, такую ​​как рентген, МРТ и КТ , имеют решающее значение для точной и своевременной диагностики заболеваний и планирования лечения в европейском ландшафте здравоохранения. Рынок все больше движим растущей распространенностью хронических заболеваний, растущим гериатрическим населением и постоянным технологическим прогрессом
• Растущий спрос на услуги рентгенологии обусловлен в первую очередь растущей потребностью в раннем выявлении заболеваний, интеграцией передовых технологий визуализации, таких как искусственный интеллект и трехмерная визуализация , а также растущей осведомленностью пациентов и поставщиков медицинских услуг о преимуществах комплексной диагностической визуализации.
• Ожидается, что Германия будет доминировать на европейском рынке услуг радиологии, что обусловлено высоким спросом на точную диагностику и лечение в сочетании с надежной инфраструктурой здравоохранения и растущим числом запусков продукции производителями.
• Ожидается, что в Великобритании будут зафиксированы самые высокие среднегодовые темпы роста (CAGR) на европейском рынке рентгенологических услуг из-за роста заболеваемости хроническими заболеваниями, технологических достижений в области визуализации и старения населения.
• Сегмент МРТ доминирует на европейском рынке рентгенологических услуг с долей рынка 33,3% в 2024 году, что обусловлено его превосходными возможностями контрастирования мягких тканей, неврологической и костно-мышечной визуализации, а также достижениями в области технологий, ведущими к более широкому клиническому применению.

Область применения отчета и сегментация европейского рынка радиологических услуг 

Тенденции рынка рентгенологических услуг в Европе

«Повышенная точность диагностики и эффективность рабочего процесса за счет ИИ и цифровой интеграции»

• Значительной и ускоряющейся тенденцией на европейском рынке услуг радиологии является углубление интеграции искусственного интеллекта (ИИ) и цифровых технологий. Это слияние технологий значительно повышает точность диагностики, улучшает эффективность рабочего процесса и оптимизирует операции в различных модальностях визуализации
  • Например, алгоритмы ИИ широко используются для обнаружения отклонений в рентгеновских снимках, КТ и МРТ, повышая точность диагностики таких состояний, как легочные узелки и рак молочной железы. ИИ также способствует оптимизации рабочего процесса, автоматизируя повторяющиеся задачи, расставляя приоритеты для срочных случаев и сокращая время, необходимое для интерпретации изображений и составления отчетов.
• Интеграция ИИ в европейские рентгенологические службы позволяет использовать такие функции, как прогнозная аналитика для прогнозирования схем приема пациентов, оптимизации графиков работы персонала и предоставления диагностической обратной связи в реальном времени врачам. Голосовые системы ИИ также трансформируют рентгенологию, позволяя быстрее и точнее диктовать отчеты и облегчая быстрый доступ к соответствующим данным пациентов из PACS и EHR
• Бесшовная интеграция инструментов на базе ИИ с более широкими платформами здравоохранения облегчает централизованный контроль над различными аспектами диагностического процесса. С помощью унифицированного интерфейса рентгенологи могут управлять анализом изображений, отчетами и данными пациентов, создавая более сплоченную и эффективную экосистему здравоохранения.
• Эта тенденция к более интеллектуальным, интуитивным и взаимосвязанным радиологическим системам фундаментально меняет ожидания в отношении диагностической визуализации. Следовательно, компании разрабатывают решения на базе ИИ с такими функциями, как автоматическая сегментация изображений, расширенные алгоритмы реконструкции и усовершенствованные методы снижения дозы
• Спрос на услуги радиологии, которые предлагают бесшовную интеграцию искусственного интеллекта и цифровых технологий, стремительно растет в европейских больницах и диагностических центрах, поскольку поставщики медицинских услуг все больше внимания уделяют улучшению результатов лечения пациентов, снижению затрат и комплексной операционной эффективности.

Динамика рынка рентгенологических услуг в Европе

Водитель

«Растущая потребность в связи с ростом распространенности хронических заболеваний и старением населения»

• Растущая распространенность хронических заболеваний, таких как рак, сердечно-сосудистые заболевания и неврологические расстройства, в сочетании с ускоряющимся старением населения Европы, является существенным фактором повышенного спроса на услуги радиологии. Эти факторы требуют частой и точной диагностической визуализации для раннего выявления, мониторинга и планирования лечения
  • Например, данные Европейской комиссии показывают, что значительный процент граждан Европы сообщает о хронических проблемах со здоровьем, что напрямую приводит к большей потребности в радиологических обследованиях. Аналогично, по мере увеличения численности гериатрического населения наблюдается всплеск возрастных заболеваний, требующих диагностической визуализации
• Поскольку поставщики медицинских услуг и пациенты все больше осознают важность ранней диагностики и профилактической медицинской помощи, службы радиологии предлагают важные неинвазивные диагностические решения, которые помогают принимать точные медицинские решения и улучшать результаты лечения пациентов.
• Кроме того, постоянное развитие технологий диагностической визуализации, включая интеграцию искусственного интеллекта (ИИ) и цифровых решений, делает радиологические услуги более эффективными, точными и доступными, тем самым способствуя их внедрению во всем регионе.
• Спрос на минимально инвазивные процедуры, многие из которых проводятся под контролем изображений, также способствует росту рынка. Эти сходящиеся факторы подчеркивают важную роль радиологии в современном европейском здравоохранении, значительно стимулируя расширение отрасли

Сдержанность/Вызов

«Опасения по поводу высоких затрат, нехватки рабочей силы и риска безопасности данных»

• Опасения, связанные с высокими первоначальными и эксплуатационными расходами на современные методы диагностической визуализации, наряду с постоянной нехваткой рабочей силы и растущими рисками безопасности данных в медицинской визуализации, создают значительные препятствия для более широкого расширения рынка в Европе.
  • Например, современные методы визуализации, такие как МРТ и КТ, требуют существенных капиталовложений в высококлассное оборудование, а также значительных текущих расходов на персонал, обслуживание и потребление электроэнергии. Эти расходы часто перекладываются на пациентов через более высокие медицинские счета, что потенциально делает расширенные сканирования недоступными для некоторых слоев населения или приводит к длинным спискам ожидания в финансируемых государством системах здравоохранения
• Кроме того, Европа сталкивается с острой нехваткой квалифицированных рентгенологов и рентгенологов. Этот дефицит приводит к увеличению рабочей нагрузки, более длительному времени выполнения отчетов и потенциальному снижению качества интерпретации, подрыву эффективности и задержке диагностики. Например, Великобритания сталкивается с существенной нехваткой консультантов по клинической радиологии
• Поскольку службы радиологии все больше внедряют цифровые технологии и ИИ, уязвимость к угрозам кибербезопасности, включая несанкционированный доступ и атаки с целью получения выкупа, становится все более серьезной проблемой. Такие нарушения могут подорвать доверие пациентов, нарушить работу и привести к нормативным штрафам, тем самым препятствуя внедрению решений цифровой радиологии и увеличивая эксплуатационные расходы на меры кибербезопасности.

Объем европейского рынка радиологических услуг

Рынок сегментирован по типу, местоположению, модальности, процедуре, возрасту пациента, типу излучения, области применения и конечным пользователям.

• По типу

По типу рынок услуг радиологии сегментируется на продукты и услуги. Сегмент услуг доминировал в самой большой доле выручки рынка в 2024 году, что обусловлено ростом спроса на услуги диагностической и интервенционной радиологии в больницах и центрах визуализации. Рост объясняется увеличением случаев хронических заболеваний и интеграцией ИИ в анализ изображений.

Ожидается, что сегмент продукции продемонстрирует самый высокий среднегодовой темп роста в течение прогнозируемого периода в связи с растущей модернизацией оборудования и внедрением передовых программных решений для радиологии.

• По местоположению

По местоположению рынок сегментируется на внутренние, офшорные и внутренние. Внутренний сегмент занимал самую большую долю рынка доходов в 2024 году, поддерживаемую крупными учреждениями здравоохранения, которые предпочитают внутренние радиологические подразделения для лучшего контроля и более быстрых результатов.

Ожидается, что офшорный сегмент продемонстрирует самые высокие темпы роста в период с 2025 по 2032 год, что обусловлено экономически эффективными решениями в области телерадиологии, ростом аутсорсинга европейскими поставщиками и повышением доступности рентгенологов по всему миру.

• По модальности

По модальности рынок радиологических услуг сегментируется на рентген, КТ, МРТ, УЗИ, маммографию и ПЭТ-КТ. Сегмент МРТ доминирует на европейском рынке радиологических услуг с долей рынка 33,3% в 2024 году, что обусловлено его превосходными возможностями контрастирования мягких тканей, неврологическими и мышечно-скелетными возможностями визуализации, а также достижениями в области технологий, ведущими к более широкому клиническому применению.

Ожидается, что сегмент МРТ также продемонстрирует самые высокие среднегодовые темпы роста в период с 2025 по 2032 год, что обусловлено растущими потребностями в неврологической и мышечно-скелетной визуализации, а также технологическими достижениями, повышающими четкость и скорость изображений.

• По процедуре

На основе процедуры рынок услуг радиологии сегментируется на цифровой и традиционный. Цифровой сегмент занимал наибольшую долю рынка доходов в 2024 году, что обусловлено переходом от аналоговых систем, более быстрой обработкой изображений и более простым хранением.

Также ожидается, что цифровые процедуры будут демонстрировать самый быстрый рост из-за лучшей точности диагностики и эффективности рабочего процесса, что делает их предпочтительным выбором в большинстве учреждений. Традиционный сегмент продолжает снижаться, поскольку все больше поставщиков внедряют полностью цифровые платформы визуализации.

• По возрасту пациента

На основе возраста пациента рынок услуг радиологии сегментируется на детский и взрослый. Сегмент взрослых занимал наибольшую долю рынка доходов в 2024 году, что обусловлено высоким спросом на визуализацию заболеваний, связанных с возрастом, включая рак, сердечно-сосудистые заболевания и ортопедические расстройства.

Ожидается, что в педиатрическом сегменте будет наблюдаться устойчивый рост до 2032 года, чему будут способствовать улучшения в области безопасности детской визуализации, повышение осведомленности о ранней диагностике и разработка индивидуальных протоколов для детей.

• По типу излучения

На основе типа излучения рынок услуг радиологии сегментируется на диагностику и интервенционную радиологию. Сегмент диагностики занимал самую большую долю рынка доходов в 2024 году, что обусловлено растущим спросом на рутинную визуализацию и диагностику заболеваний в различных медицинских специальностях

Ожидается, что интервенционная радиология продемонстрирует самые высокие темпы роста в период с 2025 по 2032 год, что обусловлено растущим спросом на малоинвазивные процедуры под визуальным контролем в лечении сердечно-сосудистых заболеваний и онкологии.

• По применению

По сфере применения рынок радиологических услуг сегментируется на стоматологию, опорно-двигательный аппарат, таз и брюшную полость, гинекологию, кардиологию, урологию, неврологию, онкологию и др. Сегмент онкологии будет занимать самую большую долю рынка в 2024 году из-за существенной роли визуализации в скрининге, диагностике и мониторинге рака.

Ожидается, что в неврологии будут наблюдаться самые быстрые темпы роста в период с 2025 по 2032 год, что будет обусловлено растущим бременем неврологических заболеваний и более широким использованием МРТ и КТ.

• Конечными пользователями

На основе конечных пользователей рынок услуг радиологии сегментируется на больницы, амбулаторные центры, диагностические центры и клиники. Сегмент больниц занимал наибольшую долю рынка доходов в 2024 году, что обусловлено их комплексными возможностями визуализации, интегрированными моделями ухода и высоким притоком пациентов.

Ожидается, что сегмент диагностических центров продемонстрирует самые быстрые среднегодовые темпы роста в период с 2025 по 2032 год, что будет обусловлено расширением амбулаторных услуг, внедрением телерадиологии и ростом частных инвестиций.

Региональный анализ европейского рынка радиологических услуг

• Германия доминирует на европейском рынке услуг радиологии с самой большой долей выручки в 2024 году, что обусловлено высоким спросом на точную диагностику и лечение в сочетании с надежной инфраструктурой здравоохранения и растущим числом запусков продукции производителями
• Такие страны, как Германия, Великобритания и Франция, лидируют в регионе по внедрению услуг визуализации благодаря высоким требованиям к точности диагностики, быстрой цифровой трансформации систем здравоохранения и благоприятной политике возмещения расходов.
• Такое сильное присутствие на рынке дополнительно подкрепляется высокой концентрацией обученных рентгенологов, широким использованием решений телерадиологии и постоянными инновациями в методах визуализации, что укрепляет роль рентгенологических услуг как важнейшего компонента ухода за пациентами как в государственном, так и в частном секторе здравоохранения.

Обзор рынка рентгенологических услуг в Великобритании и Европе

Ожидается, что рынок Великобритании будет иметь самый высокий среднегодовой темп роста в течение прогнозируемого периода, что обусловлено ростом заболеваемости хроническими заболеваниями, технологическими достижениями в области решений визуализации и растущим старением населения. Кампании общественного здравоохранения, подчеркивающие раннее выявление и внедрение передовых методов, таких как ПЭТ-сканирование и 3D-визуализация, вносят значительный вклад в рост рынка.

Обзор рынка рентгенологических услуг в Германии и Европе

Ожидается, что рынок Германии будет расширяться со значительным среднегодовым темпом роста, подпитываемым растущей осведомленностью о важности ранней диагностики и профилактики, а также спросом на технологически продвинутые методы визуализации, такие как МРТ и КТ. Надежная система здравоохранения Германии и продолжающаяся интеграция ИИ и машинного обучения в технологии визуализации еще больше продвигают рынок, особенно с акцентом на приложения в области онкологии и неврологии

Обзор рынка услуг радиологии во Франции и Европе

Ожидается, что рынок Франции будет расти со значительным среднегодовым темпом роста, обусловленным старением населения, растущей распространенностью хронических заболеваний и растущим акцентом на раннюю диагностику. Технологические достижения в области устройств визуализации, правительственные инициативы по улучшению возможностей здравоохранения и растущее принятие телерадиологии для чрезвычайных ситуаций и получения второго мнения являются ключевыми факторами.  

Доля рынка рентгенологических услуг в Европе

В европейской отрасли радиологических услуг лидируют в основном хорошо зарекомендовавшие себя компании, в том числе:

• Siemens Healthineers AG ( Германия)
• Конинклийке Philips NV (Нидерланды)
• GE HealthCare (США)
• FUJIFILM Holdings Corporation (Япония)
• CANON MEDICAL SYSTEMS CORPORATION (Япония)
• Bracco Imaging SpA (Италия)
• Группа Agfa-Gevaert (Бельгия)
• Esaote SPA (Италия)
• Корпорация Hitachi High-Tech (Япония)
• Hologic, Inc. (США)
• Корпорация Shimadzu (Япония)
• Carestream Health, Inc. (США)
• Medica Group Plc (Великобритания)
• UNILABS (Швейцария)
• Аффидея (Нидерланды)
• Alliance Medical Limited (Великобритания)
• Группа InHealth (Великобритания)
• Эвидия (Германия)
• Oxipit.ai (Литва)
• Глимер (Франция)

Последние события на европейском рынке радиологических услуг

• В апреле 2025 года Siemens Healthineers представила новое облачное решение для телерадиологии, включающее улучшенную кибербезопасность и инструменты для совместной работы в реальном времени, предназначенные для использования в больничных сетях. Эта разработка направлена ​​на оптимизацию рабочих процессов и улучшение удаленной диагностики
• В феврале 2025 года компания Fujifilm Healthcare Europe объявила о предстоящей доступности своей полностью безгелиевой системы МРТ ECHELON Smart ZeroHelium MRI. Это нововведение нацелено на устойчивость и эксплуатационную гибкость.
• В феврале 2025 года Unilabs, ведущий европейский поставщик диагностических услуг, объединился с Oxipit для интеграции решений для рентгенографии грудной клетки на базе ИИ в своей европейской сети, начиная с Португалии. Это направлено на автоматизацию сортировки и отчетности, оптимизацию рабочих процессов радиологии
• В феврале 2025 года Bracco и ESR расширяют партнерство для устойчивой радиологии. Bracco и Европейское общество радиологии (ESR) укрепили свое партнерство на ECR 2025 с новой кампанией, направленной на продвижение инновационных и устойчивых подходов в радиологии. Это включает такие инициативы, как система фильтрации мочи для контрастных веществ.
• В феврале 2025 года Philips представляет новые системы и облачные сервисы с поддержкой ИИ в ECR.Philips представила новые диагностические системы визуализации с поддержкой ИИ, включая систему МРТ нового поколения BlueSeal без гелия с интегрированным ИИ. Они также объявили об ускоренной доступности облачных сервисов в Европе

SKU-44657