Анализ объема, доли и тенденций европейского рынка программного обеспечения для управления командировками и расходами – Обзор отрасли и прогноз до 2032 года

Размер европейского рынка программного обеспечения для управления командировками и расходами

• Объем европейского рынка программного обеспечения для управления командировками и расходами оценивался в 72,93 млн долларов США в 2024 году и, как ожидается ,  достигнет  124,38 млн долларов США к 2032 году при среднегодовом темпе роста 6,90% в течение прогнозируемого периода.
• Рост рынка во многом обусловлен растущим спросом на централизованные и автоматизированные решения для управления деловыми поездками и корпоративными расходами, обусловленным цифровой трансформацией предприятий и развитием гибридных моделей работы.
• Более того, растущее внимание к контролю затрат, соблюдению нормативных требований и аналитике данных в режиме реального времени делает программное обеспечение для управления командировками и расходами стратегической необходимостью для современных компаний. Эти факторы ускоряют внедрение программного обеспечения в различных отраслях, тем самым значительно стимулируя рост рынка в регионе.

Анализ рынка программного обеспечения для управления командировками и расходами в Европе

• Программное обеспечение для управления командировками и расходами, предназначенное для автоматизации, отслеживания и оптимизации процессов деловых поездок и отчетности о расходах сотрудников, становится важнейшим инструментом для организаций по всей Европе, стремящихся повысить операционную эффективность и финансовую прозрачность.
• Растущий спрос на эти решения обусловлен увеличением количества деловых поездок, растущей потребностью в отслеживании расходов в режиме реального времени и переходом на цифровые рабочие процессы в финансовых и кадровых отделах.
• Германия доминировала на европейском рынке программного обеспечения для управления командировками и расходами, получив наибольшую долю выручки в 28,5% в 2024 году, чему способствовала концентрация многонациональных корпораций, строгие требования к соблюдению нормативных требований и раннее внедрение облачных корпоративных решений.
• Ожидается, что Польша станет страной с самыми быстрыми темпами роста на европейском рынке программного обеспечения для управления командировками и расходами в течение прогнозируемого периода, чему будет способствовать быстрая цифровизация сектора МСП, рост инвестиций в ИТ-инфраструктуру и повышение осведомленности об автоматизированных решениях для управления расходами.
• Облачный сегмент доминировал на европейском рынке программного обеспечения для управления командировками и расходами с долей рынка 61,8% в 2024 году. Он пользовался популярностью благодаря своей масштабируемости, простоте интеграции с существующими корпоративными системами и растущему предпочтению к моделям «программное обеспечение как услуга» (SaaS) среди предприятий всех размеров.

Область применения отчета и сегментация европейского рынка программного обеспечения для управления командировками и расходами 

Тенденции европейского рынка программного обеспечения для управления командировками и расходами

Автоматизация на основе искусственного интеллекта и интеграция с корпоративными системами

• Основная и набирающая обороты тенденция на европейском рынке программного обеспечения для управления командировками и расходами — это интеграция искусственного интеллекта (ИИ) и машинного обучения для оптимизации и автоматизации сложных рабочих процессов обработки расходов и утверждения командировок на предприятиях.
• Например, SAP Concur использует ИИ для автоматического сбора и классификации чеков, выявления нарушений правил и обеспечения более быстрого возмещения расходов. Аналогичным образом, Rydoo использует машинное обучение для анализа моделей поведения при расходах и улучшения отслеживания соблюдения нормативных требований в режиме реального времени.
• Решения на базе искусственного интеллекта способны интеллектуально извлекать данные из квитанций, выявлять отклонения и сопоставлять расходы с корпоративными политиками, значительно сокращая количество ручного ввода и ошибок. Это повышает не только точность, но и скорость согласований и возмещений, особенно для крупных организаций, управляющих большим количеством командировок.
• Более того, бесшовная интеграция с платформами ERP и HR, такими как Oracle, Workday и Microsoft Dynamics, позволяет компаниям создавать унифицированные экосистемы, в которых заявки на поездки сотрудников, утверждения, бюджеты и отчеты связаны через единый интерфейс.
• Переход на облачные и мобильные платформы также позволяет сотрудникам отчитываться о расходах, где бы они ни находились, а финансовые отделы получают преимущества от контроля в режиме реального времени и централизованного управления. Такие компании, как Certify и Zoho Expense, предлагают удобные приложения для сканирования чеков, отслеживания пробега и автоматизированного применения полисов.
• Эта тенденция к интеллектуальной автоматизации и интеграции переопределяет ожидания в отношении систем отчетности о расходах, поскольку растет спрос как со стороны крупных предприятий, так и со стороны компаний среднего бизнеса, стремящихся к большему контролю затрат, соблюдению нормативных требований и прозрачности.

Динамика европейского рынка программного обеспечения для управления командировками и расходами

Водитель

Растущее внимание к экономической эффективности и соблюдению нормативных требований

• Растущая потребность в оптимизации затрат, точном отслеживании бюджета и соблюдении как внутренних политик, так и региональных финансовых правил является ключевым фактором внедрения программного обеспечения для управления командировками и расходами в европейских компаниях.
• Например, в мае 2024 года MobileXpense запустила обновленную версию своей платформы Declaree, чтобы помочь европейским компаниям повысить автоматизацию процессов подачи заявлений на возмещение расходов, обеспечивая при этом соблюдение правил возмещения НДС и трансграничного налогообложения.
• В связи с ростом трансграничных поездок и ужесточением стандартов бухгалтерского учета в таких странах, как Германия, Франция и Нидерланды, организации ищут централизованные системы, которые обеспечивают подробные аудиторские следы, обеспечивают соблюдение лимитов расходов и автоматизируют налоговую документацию.
• Переход на удаленные и гибридные модели работы также усилил потребность в цифровых решениях, которые позволяют сотрудникам отправлять отчеты о расходах из любой точки мира, обеспечивая при этом возможность мониторинга в режиме реального времени финансовыми службами.
• Автоматизированное применение политик, обнаружение мошенничества и инструменты аудита расходов на базе искусственного интеллекта дополнительно обеспечивают точность и прозрачность корпоративных расходов, поддерживая внутреннее управление и внешние требования к соблюдению требований.

Сдержанность/Вызов

Проблемы конфиденциальности данных и сложность интеграции

• Несмотря на преимущества, опасения по поводу конфиденциальности данных, особенно в условиях строгого Общего регламента по защите данных (GDPR), представляют собой серьезную проблему для широкого внедрения программного обеспечения в Европе.
• Например, в марте 2024 года средняя немецкая консалтинговая компания столкнулась с проверкой из-за ненадлежащего использования американского решения для управления расходами, которое не отвечало требованиям GDPR к трансграничной передаче данных, что привело к официальному предупреждению со стороны немецкого органа по защите данных.
• Организации всё более осторожно относятся к хранению, обработке и передаче конфиденциальных данных сотрудников и финансовых данных, особенно при использовании сторонних облачных платформ. Обеспечение соответствия GDPR, управление согласием пользователей и безопасное шифрование данных имеют решающее значение для поставщиков программного обеспечения, чтобы завоевать доверие клиентов.
• Кроме того, интеграция программного обеспечения для управления расходами с существующими корпоративными системами, такими как инструменты расчета заработной платы, бухгалтерского учета и управления персоналом, может быть технически сложной, особенно для устаревших инфраструктур или многострановых операций с различными требованиями к соблюдению нормативных требований.
• Для малых и средних предприятий с ограниченными ИТ-ресурсами затраты на внедрение и проблемы интеграции могут препятствовать внедрению, особенно если неясна немедленная окупаемость инвестиций.
• Поэтому поставщикам следует сосредоточиться на предоставлении модульных, масштабируемых и соответствующих требованиям GDPR решений с надежной поддержкой и совместимостью для преодоления этих барьеров и обеспечения устойчивого роста рынка.

Объем европейского рынка программного обеспечения для управления командировками и расходами

Рынок сегментирован на основе модели развертывания, размера организации и отрасли.

• По модели развертывания

По модели развертывания европейский рынок программного обеспечения для управления командировками и расходами сегментируется на локальные и облачные решения. Облачный сегмент обеспечил наибольшую долю рынка в 61,8% в 2024 году благодаря своей гибкости, масштабируемости и более низким первоначальным затратам. Компании всё чаще отдают предпочтение облачным решениям для доступа к данным о расходах в режиме реального времени, упрощения обновлений и бесшовной интеграции с существующими финансовыми системами. Эта модель особенно привлекательна для средних и крупных предприятий, стремящихся к удалённому доступу и централизованному управлению.

Ожидается, что сегмент локальных решений будет устойчиво расти до 2032 года, в первую очередь в отраслях с повышенными требованиями к безопасности или строгими политиками контроля данных, таких как оборона и государственный сектор. Эти организации предпочитают локальное развертывание, чтобы сохранить полный контроль над конфиденциальными финансовыми данными и данными сотрудников, а также обеспечить соблюдение региональных законов о конфиденциальности данных, таких как GDPR.

• По размеру организации

В зависимости от размера организации европейский рынок программного обеспечения для управления командировками и расходами сегментируется на малые, средние и крупные предприятия. Крупные предприятия доминировали на рынке, заняв наибольшую долю в 2024 году благодаря сложности организации командировок, более высоким объёмам транзакций и растущей потребности в автоматизированных системах отслеживания расходов. Эти компании отдают приоритет расширенным функциям, таким как соответствие требованиям международных политик, выявление мошенничества на основе искусственного интеллекта и интеграция с ERP-системами.

Ожидается, что сегмент малого бизнеса будет демонстрировать самые высокие темпы роста в период с 2025 по 2032 год, что обусловлено ростом осведомленности о цифровых финансовых инструментах и ​​доступностью доступных SaaS-платформ для управления командировками и расходами. Стремясь повысить прозрачность расходов и производительность труда сотрудников, малый бизнес быстро внедряет простые, совместимые с мобильными устройствами решения, требующие минимальной ИТ-инфраструктуры.

• По отраслям

Европейский рынок программного обеспечения для управления командировками и расходами по отраслевому признаку сегментирован на следующие сферы: ИТ и телекоммуникации, BFSI, производство, государственный сектор, здравоохранение, оборона, государственное управление и другие. Сектор ИТ и телекоммуникаций лидировал на рынке в 2024 году благодаря высокой мобильности сотрудников, частым международным поездкам и спросу на автоматизированные системы возмещения расходов в режиме реального времени. Эти организации часто работают в разных географических регионах, поэтому облачные платформы, соответствующие требованиям законодательства, критически важны для обеспечения операционной эффективности.

Ожидается, что сектор здравоохранения будет расти самыми быстрыми темпами в прогнозируемый период благодаря увеличению инвестиций в цифровые инструменты для обеспечения финансовой прозрачности, соблюдения нормативных требований в сфере здравоохранения и повышения административной эффективности. Поставщики медицинских услуг внедряют эти решения для управления командировками медицинского персонала, расходами на обучение и выездными визитами, обеспечивая при этом подотчётность и точность отчётности.

Региональный анализ европейского рынка программного обеспечения для управления командировками и расходами

• Германия доминировала на европейском рынке программного обеспечения для управления командировками и расходами, получив наибольшую долю выручки в 28,5% в 2024 году, чему способствовала концентрация многонациональных корпораций, строгие требования к соблюдению нормативных требований и раннее внедрение облачных корпоративных решений.
• Предприятия страны отдают приоритет интегрированным автоматизированным решениям, которые обеспечивают отслеживание расходов в режиме реального времени, соблюдение политик и безопасность данных для оптимизации операций и обеспечения финансовой прозрачности.
• Широкое внедрение также подкрепляется мощной ИТ-инфраструктурой, растущим спросом на инструменты удаленной отчетности о расходах и растущим вниманием к соблюдению НДС и трансграничного налогового законодательства, что позиционирует программное обеспечение для управления командировками и расходами как жизненно важный актив в таких секторах, как производство, ИТ и профессиональные услуги.

Обзор рынка программного обеспечения для управления командировками и расходами в Германии

Рынок программного обеспечения для управления командировками и расходами в Германии занимал самую большую долю выручки в Европе в 2024 году благодаря мощной корпоративной базе страны и высоким стандартам финансового соответствия. Присутствие транснациональных корпораций, а также необходимость соблюдения сложного местного и общеевропейского налогового законодательства обуславливают высокий спрос на автоматизированные системы управления расходами, ориентированные на политику. Компании все чаще внедряют инструменты на основе искусственного интеллекта для борьбы с мошенничеством, ускорения возмещения расходов и упрощения обработки НДС, особенно в таких секторах, как производство, ИТ и консалтинг.

Обзор рынка программного обеспечения для управления поездками и расходами в Великобритании

Ожидается, что рынок программного обеспечения для управления командировками и расходами в Великобритании будет расти значительными среднегодовыми темпами, чему способствуют увеличение объёмов корпоративных поездок и технологически продвинутый бизнес-ландшафт. Британские организации ищут гибкие и ориентированные на мобильные устройства решения для управления расходами, которые поддерживают децентрализованную рабочую среду и предлагают возможности отчётности в режиме реального времени. Кроме того, растущее внимание к контролю расходов и соответствие нормативным требованиям после Brexit побудило компании внедрять надёжные функции обеспечения соответствия и мультивалютную поддержку в своих системах управления расходами.

Обзор рынка программного обеспечения для управления командировками и расходами во Франции

Рынок программного обеспечения для управления командировками и расходами во Франции набирает обороты благодаря активизации усилий правительства по цифровизации и заинтересованности корпораций в оптимизации финансовых процессов. Компании в таких секторах, как государственное управление, здравоохранение и финансы, внедряют инструменты на основе искусственного интеллекта для автоматизированной проверки заявок и выявления мошенничества. Также растёт спрос на удобные платформы, соответствующие требованиям GDPR и поддерживающие сложные процессы утверждения, что способствует устойчивому внедрению решений для управления командировками и расходами в стране.

Обзор рынка программного обеспечения для управления поездками и расходами в Италии

Рынок программного обеспечения для управления командировками и расходами в Италии растёт благодаря модернизации финансовых операций и всё более широкому внедрению цифровых инструментов среди предприятий среднего бизнеса. Итальянские компании проявляют всё больший интерес к облачным платформам, автоматизирующим расчёт налогов, отслеживание пробега и категоризацию расходов. Поскольку компании стремятся к большей прозрачности и соблюдению как национальных, так и европейских финансовых норм, спрос пользователей на интуитивно понятные, совместимые с мобильными устройствами системы продолжает расти.

Обзор рынка программного обеспечения для управления командировками и расходами в Польше

Ожидается, что рынок программного обеспечения для управления командировками и расходами в Польше будет расти самыми быстрыми среднегодовыми темпами в Европе в течение прогнозируемого периода благодаря быстрой цифровой трансформации сектора МСП и увеличению инвестиций в ИТ-инфраструктуру. Польские компании все чаще внедряют облачные автоматизированные инструменты управления расходами для оптимизации финансовых процессов, повышения соответствия нормативным требованиям и сокращения количества ошибок, допускаемых вручную. Государственная поддержка цифровизации и растущая потребность в отчётности о расходах в режиме реального времени, соответствующей требованиям законодательства, ещё больше ускоряют внедрение этих решений на рынке. По мере расширения трансграничной торговли и выхода местных компаний на международный уровень, спрос на масштабируемые решения, соответствующие требованиям GDPR, также растёт, что делает Польшу ключевым развивающимся рынком в регионе.

Доля европейского рынка программного обеспечения для управления командировками и расходами

Лидерами европейской отрасли программного обеспечения для управления командировками и расходами являются в основном хорошо зарекомендовавшие себя компании, среди которых:

• Webexpenses Pty Ltd (Австралия)
• Concur Technologies, Inc. (США)
• GBT Travel Services UK Limited (Великобритания)
• Надзор (США)
• Инфор (США)
• Oracle (США)
• Emburse, Inc. (США)
• TripActions (США)
• Saigun Technologies Pvt. Ltd (Индия)
• Expensify, Inc. (США)
• SutiSoft, Inc. (США)
• Zoho Corporation Pvt. Ltd. (Индия)
• TravelPerk (Испания)
• ExpensePoint (Канада)
• Райду (Бельгия)
• Coupa Software Inc. (США)

Каковы последние тенденции на европейском рынке программного обеспечения для управления командировками и расходами?

• В мае 2024 года компания MobileXpense, ведущий европейский поставщик решений для управления командировками и расходами, запустила усовершенствованную версию своей платформы Declaree. В этом обновлении были реализованы передовые функции автоматизации, включая сканирование чеков на базе искусственного интеллекта, контроль соблюдения политик и поддержку соблюдения требований НДС в режиме реального времени. Разработка направлена ​​на то, чтобы помочь компаниям по всей Европе упростить управление трансграничными расходами, адаптируясь к меняющемуся налоговому законодательству и демонстрируя ориентацию MobileXpense на соблюдение нормативных требований и операционную эффективность.
• В апреле 2024 года бельгийская компания Rydoo, поставщик программного обеспечения для управления расходами, представила свой механизм обнаружения отклонений на базе искусственного интеллекта, который помогает предприятиям выявлять мошеннические или несоответствующие политике компании заявления на возмещение расходов. Эта функция, интегрированная непосредственно в процесс утверждения, отражает стремление Rydoo к интеллектуальной автоматизации, помогая финансовым службам сократить объем ручного контроля и улучшить внутренний контроль в многонациональных операциях.
• В марте 2024 года компания SAP Concur объявила о расширении своих европейских центров обработки данных для укрепления суверенитета данных и повышения уровня соответствия GDPR в своих облачных решениях для управления командировками и расходами. Этот шаг отражает растущую важность безопасной инфраструктуры, соответствующей требованиям ЕС, для предприятий, работающих в ЕС, и подтверждает приверженность SAP Concur локализованному предоставлению услуг, адаптированных к европейской нормативной среде.
• В феврале 2024 года компания Expensya, французский поставщик решений для автоматизации расходов, заключила партнерское соглашение с Qonto, ведущим необанком для малого и среднего бизнеса, для интеграции отслеживания расходов и синхронизации платежей в режиме реального времени для малого и среднего бизнеса. Целью этого сотрудничества является создание комплексной платформы для финансовых операций, повышающей эффективность обработки заявок на возмещение расходов, мониторинга бюджета и финансовой отчетности для растущих европейских компаний.
• В январе 2024 года компания Zoho Corporation анонсировала новые многоязычные и многовалютные усовершенствования своей платформы Zoho Expense, нацеленные на расширение в странах Центральной и Восточной Европы. Эти обновления включают в себя автоматизированную настройку налоговых деклараций, локализованные интерфейсы и интеграцию с прямыми банковскими переводами. Разработка соответствует более широкой стратегии Zoho по повышению популярности платформы среди европейских малых и средних предприятий, предлагая масштабируемые, настраиваемые и соответствующие нормативным требованиям инструменты управления расходами.

SKU-69252