Анализ объема, доли и тенденций европейского рынка программного обеспечения для казначейства – Обзор отрасли и прогноз до 2032 года

Размер рынка казначейского программного обеспечения

• Объем европейского рынка программного обеспечения для казначейства в 2024 году оценивался в 939,66 млн долларов США и, как ожидается , достигнет 1181,12 млн долларов США к 2032 году при среднегодовом темпе роста 2,90% в течение прогнозируемого периода.
• Рост рынка во многом обусловлен растущим внедрением облачных финансовых систем и ускорением цифровой трансформации корпоративных финансовых функций, что приводит к большей автоматизации, прозрачности денежных средств в режиме реального времени и оптимизации казначейских операций в организациях всех размеров.
• Кроме того, растущий спрос на безопасные, масштабируемые и интегрированные решения для управления ликвидностью, снижения финансовых рисков и обеспечения соответствия нормативным требованиям превращает казначейское программное обеспечение в важнейший компонент современной финансовой инфраструктуры предприятий. Эти факторы в совокупности значительно стимулируют внедрение казначейских программных решений, тем самым стимулируя развитие рынка.

Анализ рынка казначейского программного обеспечения

• Программное обеспечение для казначейства представляет собой набор приложений, предназначенных для автоматизации, управления и оптимизации финансовых операций компании, включая движение денежных средств, инвестиции, задолженность и риски. Эти системы помогают оптимизировать такие процессы, как банковская сверка, прогнозирование движения денежных средств и подготовка нормативной отчетности, предоставляя финансовую информацию в режиме реального времени.
• Растущий спрос на программное обеспечение для казначейства обусловлен, прежде всего, растущей сложностью глобальных финансов, повышенным вниманием к соблюдению нормативных требований и безопасности данных, а также необходимостью централизованного финансового контроля в распределенных бизнес-средах.
• В 2024 году Германия заняла лидирующие позиции на рынке программного обеспечения для казначейства благодаря высокому спросу со стороны развитых банковского и производственного секторов, а также раннему внедрению цифровых технологий крупными предприятиями и государственными учреждениями.
• Ожидается, что Великобритания станет регионом с самыми быстрыми темпами роста на рынке программного обеспечения для казначейства в течение прогнозируемого периода благодаря растущему внедрению облачных решений, динамичной финтех-среде и растущему спросу на отслеживание ликвидности и денежных позиций в режиме реального времени среди многонациональных компаний.
• Локальный сегмент доминировал на рынке с долей рынка 54,1% в 2024 году благодаря высокому спросу со стороны крупных финансовых учреждений и государственных органов на более высокий уровень контроля над данными, повышенную безопасность и возможности настройки. Эти организации часто работают в условиях жесткого регулирования, требующего локализованного хранения данных и системных конфигураций, адаптированных к сложным внутренним рабочим процессам, что делает локальное развертывание предпочтительным вариантом.

Область отчета и сегментация рынка казначейского программного обеспечения  

Тенденции рынка казначейского программного обеспечения

Растущая цифровая трансформация

• Рынок программного обеспечения для казначейства стремительно растёт, поскольку организации осуществляют комплексную цифровую трансформацию для оптимизации финансовых процессов, повышения прозрачности и поддержки принятия решений в режиме реального времени во всё более сложных корпоративных и банковских средах.
  • Например, FIS и Kyriba сообщили о резком росте внедрения облачных платформ управления казначейством, которые автоматизируют позиционирование денежных средств, прогнозирование ликвидности и межфирменные взаимозачеты, что подчеркивает поворот рынка в сторону современных цифровых решений.
• Интеграция передовых технологий, таких как искусственный интеллект, машинное обучение и роботизированная автоматизация процессов, расширяет возможности казначейского программного обеспечения по предоставлению прогнозной аналитики, выявлению мошенничества и оптимизации рабочих процессов.
• Тенденции мобильной и удаленной работы обуславливают спрос на казначейские платформы, доступные на всех устройствах, поддерживающие гибкие модели работы, более быстрое одобрение и совместную работу распределенных финансовых команд.
• Экосистемы открытого банкинга и API обеспечивают бесперебойную связь между казначейскими системами и банками, ERP-системами и платежными платформами, сокращая объем ручных рабочих процессов и улучшая интеграцию данных.
• Нормативные акты и требования к соблюдению нормативных требований ускоряют внедрение инструментов цифрового казначейства, которые обеспечивают автоматическую отчетность, контрольные журналы и контроль рисков, особенно для многонациональных организаций, работающих в различных юрисдикциях.

Динамика рынка казначейского программного обеспечения

Водитель

Растущее внимание к управлению денежными средствами

• Повышенное внимание к прозрачности денежных средств, точности прогнозирования и оптимизации оборотного капитала стимулирует внедрение казначейского программного обеспечения, поскольку организации стремятся снизить финансовые риски, управлять ликвидностью и обеспечить непрерывность бизнеса на нестабильных рынках.
  • Например, SAP и Oracle расширили свои предложения по управлению казначейством, чтобы помочь глобальным предприятиям централизовать позиции денежных средств, внедрить внутреннее банковское обслуживание и автоматизировать сверку в многовалютных и многобанковских структурах.
• Программное обеспечение для казначейства позволяет в режиме реального времени объединять глобальные остатки денежных средств, быстро распределять свободные средства и улучшать управление инвестициями, поддерживая стратегические казначейские функции в организациях.
• Рост электронной коммерции, трансграничной торговли и усложнение цепочек поставок делают надежные инструменты управления денежными средствами необходимыми для своевременных платежей, сборов и финансового контроля.
• Улучшенная прозрачность казначейства способствует соблюдению нормативных требований, точности финансовой отчетности и доверию заинтересованных сторон, стимулируя постоянные инвестиции в решения по управлению цифровыми денежными средствами.

Сдержанность/Вызов

Проблемы внедрения программного обеспечения казначейства

• Организации сталкиваются со значительными препятствиями при внедрении программного обеспечения для казначейства, особенно в вопросах системной интеграции, миграции данных и согласования с существующими процессами или устаревшей инфраструктурой.
  • Например, примеры из практики TIS и Reval подчеркивают такие проблемы, как длительные сроки развертывания, высокие требования к настройке и сопротивление изменениям со стороны финансовых команд, незнакомых с новыми цифровыми рабочими процессами.
• Интеграция с ERP, банковскими системами и внешними партнерами может быть сложной и часто требует специальных интерфейсов или промежуточного программного обеспечения, что увеличивает стоимость и риск проекта.
• Проблемы с качеством данных, возникающие из-за непоследовательности или фрагментированности финансовых записей, могут препятствовать возможностям автоматизации и аналитики, которые обещают передовые казначейские платформы.
• Постоянное обучение пользователей, управление изменениями и необходимость постоянного обновления или бдительности в вопросах кибербезопасности могут привести к истощению ресурсов, что скажется на темпах внедрения, особенно в организациях среднего размера и с ограниченными ресурсами.

Сфера применения рынка казначейского программного обеспечения

Рынок сегментирован по признакам операционной системы, приложения, режима развертывания, размера организации и вертикали.

• По операционной системе

Европейский рынок программного обеспечения для казначейства сегментирован по типу операционной системы на Windows, Linux, iOS, Android и Mac. Сегмент Windows обеспечил наибольшую долю выручки в 2024 году благодаря широкому использованию в корпоративных средах и совместимости с большинством программных решений для казначейства. Финансовые учреждения и корпоративные казначейства продолжают отдавать предпочтение платформам на базе Windows благодаря их стабильности, развитой экосистеме поддержки и возможностям интеграции с системами планирования ресурсов предприятия (ERP).

Прогнозируется, что сегмент Linux будет демонстрировать самые высокие темпы роста в период с 2025 по 2032 год благодаря растущему спросу на гибкость решений с открытым исходным кодом, снижению эксплуатационных расходов и улучшенным функциям безопасности. Европейские финансовые организации всё чаще внедряют системы на базе Linux для соблюдения нормативных требований и стандартов кибербезопасности, получая при этом больше контроля над настройкой и развертыванием программного обеспечения.

• По применению

В зависимости от сферы применения рынок сегментируется на управление ликвидностью и денежными средствами, управление инвестициями, управление задолженностью, управление финансовыми рисками, управление соблюдением нормативных требований, налоговое планирование и другие. Сегмент управления ликвидностью и денежными средствами занимал наибольшую долю в 2024 году благодаря повышенному вниманию к отслеживанию движения денежных средств в режиме реального времени и точному прогнозированию со стороны корпораций и банков. В условиях сохраняющейся макроэкономической неопределенности в Европе организации уделяют первоочередное внимание оптимизации ликвидности для обеспечения операционной устойчивости.

Ожидается, что сегмент управления финансовыми рисками продемонстрирует самый высокий среднегодовой темп роста в прогнозируемый период, что обусловлено меняющейся ситуацией с финансовыми рисками, включая волатильность валют, колебания процентных ставок и давление со стороны регулирующих органов. Казначейские отделы различных отраслей все чаще используют инструменты управления рисками, которые включают моделирование сценариев, стресс-тестирование и автоматизированные функции обеспечения соответствия требованиям, для снижения финансовых рисков.

• По режиму развертывания

По способу развертывания европейский рынок программного обеспечения для казначейства подразделяется на локальный и облачный. В 2024 году локальный сегмент лидировал на рынке с долей выручки 54,1%, что обусловлено высоким спросом со стороны крупных финансовых учреждений и государственных органов на более высокий уровень контроля над данными, повышенную безопасность и возможности настройки. Эти организации часто работают в условиях жесткого регулирования, требующего локализованного хранения данных и системных конфигураций, адаптированных к сложным внутренним рабочим процессам, что делает локальное развертывание предпочтительным вариантом.

Ожидается, что сегмент облачных технологий будет расти самыми быстрыми темпами в период с 2025 по 2032 год, что обусловлено растущей потребностью в масштабируемости, снижении первоначальных затрат и ускорении циклов внедрения. Облачные решения для управления казначейством набирают популярность среди предприятий среднего бизнеса и транснациональных корпораций, которым необходим глобальный доступ в режиме реального времени, удалённое сотрудничество и бесперебойное обновление без значительных инвестиций в ИТ-инфраструктуру.

• По размеру организации

В зависимости от размера организации рынок разделяется на крупные предприятия и малые и средние предприятия (МСП). Сегмент крупных предприятий получил наибольшую долю выручки в 2024 году благодаря сложной системе казначейских операций, присутствию в нескольких странах и значительной потребности в централизованном финансовом надзоре. Эти организации, как правило, инвестируют в передовые казначейские системы с модулями для управления несколькими валютами, соблюдения нормативных требований и автоматизации крупных транзакций.

Ожидается, что сегмент малого и среднего бизнеса будет демонстрировать самые быстрые темпы роста к 2032 году, поскольку всё больше малых и средних предприятий осознают ценность инструментов цифрового казначейства для повышения финансовой точности и операционной эффективности. Быстрому развитию этого сегмента способствуют растущее внедрение облачных технологий и доступность экономичных модульных решений, разработанных специально для малого и среднего бизнеса.

• По вертикали

По вертикали европейский рынок казначейского программного обеспечения сегментируется на следующие сферы: банковское дело, финансовые услуги и страхование (BFSI), государственный сектор, производство, здравоохранение, потребительские товары, химическая промышленность, энергетика и другие. Сегмент BFSI занимал наибольшую долю рынка в 2024 году, что обусловлено его критической зависимостью от казначейских систем для управления ликвидностью, подготовки нормативной отчетности и снижения рисков. Европейские банки и финансовые учреждения лидируют в области внедрения современных казначейских технологий для работы в сложных финансовых условиях и обеспечения соответствия меняющимся нормам ЕС.

Сектор здравоохранения, как ожидается, будет демонстрировать самые высокие среднегодовые темпы роста в период с 2025 по 2032 год, что обусловлено усложнением финансовой деятельности больничных групп, фармацевтических компаний и частных клиник. Внедрение программного обеспечения для казначейства в секторе здравоохранения обусловлено необходимостью эффективного управления денежными потоками, контроля расходов и соблюдения норм финансового управления в секторе здравоохранения в различных европейских юрисдикциях.

Региональный анализ рынка программного обеспечения для казначейства

• Германия заняла лидирующие позиции на рынке программного обеспечения для казначейства, получив наибольшую долю выручки в 2024 году благодаря высокому спросу со стороны развитых банковского и производственного секторов, а также раннему внедрению цифровых технологий крупными предприятиями и государственными учреждениями.
• Лидерство страны поддерживается хорошо развитой финансовой экосистемой, строгими требованиями к соблюдению нормативных требований и широкой интеграцией систем управления ERP и казначейством в корпорациях.
• Позиции Германии дополнительно укрепляются благодаря постоянным инвестициям в финансовую автоматизацию, растущему использованию ИИ в прогнозировании денежных потоков и соблюдению правил ЕС, поддерживающих цифровые финансы и устойчивость кибербезопасности.

Обзор рынка программного обеспечения казначейства Великобритании

Ожидается, что рынок казначейского программного обеспечения Великобритании будет демонстрировать самые высокие среднегодовые темпы роста среди европейских рынков казначейского программного обеспечения в прогнозируемый период с 2025 по 2032 год. Это обусловлено растущим внедрением облачных решений, динамичной финтех-средой и растущим спросом на отслеживание ликвидности и денежных позиций в режиме реального времени среди транснациональных компаний. Прогрессивное регулирование открытого банковского обслуживания в стране в сочетании с государственной поддержкой инноваций в области цифровых финансов ускоряют внедрение этих технологий как среди крупных финансовых учреждений, так и среди технологически ориентированных малых и средних предприятий. Казначейские ведомства также инвестируют в масштабируемые платформы, поддерживающие трансграничные операции, соблюдение нормативных требований и интеграцию с децентрализованными финансовыми инструментами.

Обзор рынка программного обеспечения казначейства Франции

Ожидается, что Франция будет устойчиво расти в прогнозируемый период с 2025 по 2032 год. Росту способствуют растущая осведомлённость компаний среднего бизнеса об автоматизации финансов, повышенное внимание к управлению регуляторными рисками и цифровизация финансовых операций в государственном секторе. Национальные стратегии цифровой трансформации, такие как France Relance и более широкие инициативы ЕС по финансированию, стимулируют внедрение казначейского программного обеспечения в различных отраслях, включая здравоохранение, энергетику и государственное управление. Твёрдая приверженность страны принципам финансового управления, защиты данных и локализации программных решений ещё больше меняет ландшафт казначейских технологий.

Доля рынка казначейского программного обеспечения

В отрасли программного обеспечения для казначейства лидируют в основном хорошо зарекомендовавшие себя компании, среди которых:

• Финастра (Великобритания)
• ZenTreasury Ltd (Финляндия)
• Emphasys Software (США)
• SS&C Technologies, Inc. (США)
• CAPIX (Австралия)
• Аденца (Швейцария)
• Coupa Software Inc. (США)
• Datalog Finance (Франция)
• ФИС (США)
• Treasury Software Corp. (США)
• MUREX SAS (Франция)
• EdgeVerve Systems Limited (Индия)
• Financial Sciences Corp. (США)
• Broadridge Financial Solutions, Inc. (США)
• CashAnalytics (Ирландия)
• Oracle (США)
• Fiserv, Inc. (США)
• ION (Ирландия)
• SAP (Германия)
• Salmon Software Ltd. (США)
• ABM CLOUD (Украина)

Последние события на европейском рынке программного обеспечения для казначейства

• В сентябре 2022 года TIS и Delega заключили соглашение о сотрудничестве, предлагая клиентам передовые автоматизированные решения по управлению правами подписи в нескольких банках. Это стратегическое партнерство позволяет пользователям обеих платформ беспрепятственно получать доступ к системе электронного управления банковскими счетами NextGen (eBAM), устраняя тем самым ручные процессы, связанные с управлением правами подписи в рамках нескольких банковских отношений. Интеграция специализированной системы автоматизации прав подписи Delega с глобальной платформой платежей и денежных потоков TIS позволяет корпоративным финансовым службам получать выгоду от повышения прозрачности, централизованного контроля и ускорения процесса регистрации подписантов, что повышает комплаенс и снижает операционный риск в казначейских функциях.
• В марте 2022 года компания ZenTreasury совместно с MCA предоставила компании Redington Gulf программное обеспечение для учета аренды в соответствии с МСФО (IFRS) 16. Результатом этого партнерства стало оптимизированное, унифицированное программное решение, упрощающее сложную задачу управления данными по аренде в различных отделах и системах. Вместо ручного импорта или использования разрозненных инструментов пользователи получают централизованный контроль и обновления в режиме реального времени через единый интерфейс. Решение снижает аудиторские риски, повышает точность расчета обязательств по аренде и помогает организациям соблюдать строгие требования к раскрытию информации и отчетности, установленные стандартами МСФО (IFRS) 16.
• В июле 2020 года компания Oracle приобрела DataFox, усилив свои возможности в области обогащения и аналитики данных на основе искусственного интеллекта. Это приобретение позволило Oracle расширить свой портфель программного обеспечения для казначейства и финансов, добавив передовые функции бизнес-аналитики, которые обеспечивают динамическую аналитику компании, предиктивную аналитику и рыночные сигналы в режиме реального времени. Для казначейских операций это означает более эффективное принятие решений благодаря использованию источников обогащенных данных, которые используются для анализа рисков контрагентов, инвестиционного прогнозирования и оценки поставщиков. Интеграция возможностей DataFox способствует более широкой миссии Oracle по внедрению искусственного интеллекта в свои облачные приложения.
• В июле 2020 года FIS запустила облачное решение для управления казначейством, ознаменовав стратегический переход к облачным финансовым операциям. Решение было разработано для удовлетворения растущего спроса на гибкие, масштабируемые и безопасные инструменты управления казначейством, доступные из любой точки мира. Используя облачную инфраструктуру, FIS обеспечивает мониторинг ликвидности в режиме реального времени, автоматическую сверку банковских счетов и централизованный контроль денежных средств для корпораций. Этот шаг значительно снижает совокупную стоимость владения и нагрузку на ИТ-отдел для клиентов, а также улучшает взаимодействие между географически распределенными финансовыми командами.
• В сентябре 2020 года компания Intuit заключила стратегическое партнерство с Visa, направленное на интеграцию платежной инфраструктуры Visa в экосистему финансовых инструментов Intuit, включая QuickBooks. Это партнерство позволяет малому и среднему бизнесу получить доступ к удобным, безопасным и автоматизированным платежным возможностям, оптимизируя оплату счетов, выплату заработной платы и отслеживание денежных потоков. Внедрив платежные функции Visa в режиме реального времени, Intuit улучшила пользовательский опыт и способствовала более быстрым и безопасным транзакциям, обеспечивая непрерывность бизнеса и финансовую гибкость своих клиентов.

SKU-67563