Анализ объема, доли и тенденций европейского рынка носимых устройств – Обзор отрасли и прогноз до 2032 года

Размер европейского рынка носимых устройств

• Объем европейского рынка носимых устройств в 2024 году оценивался в 21,20 млрд долларов США, а к 2032 году ,  как ожидается, он достигнет  59,22 млрд долларов США при среднегодовом темпе роста 13,7% в течение прогнозируемого периода.
• Рост рынка во многом обусловлен стремительным развитием технологий искусственного интеллекта, датчиков и средств связи, а также растущим спросом потребителей на многофункциональные и стильные носимые устройства. Этот прогресс способствует интеграции носимых устройств в сферы фитнеса, здравоохранения и образа жизни.
• Кроме того, растущий спрос на удаленный мониторинг здоровья и персонализированные решения для поддержания хорошего самочувствия, поддерживаемый благоприятной нормативной политикой в ​​европейских странах, ускоряет внедрение носимых устройств как на потребительском рынке, так и на рынке здравоохранения, тем самым значительно стимулируя расширение отрасли.

Анализ рынка носимых устройств в Европе

• Носимые устройства, включая умные часы, фитнес-трекеры и гаджеты для мониторинга здоровья , становятся важнейшими инструментами для управления личным здоровьем и улучшения образа жизни как в потребительском секторе, так и в секторе здравоохранения в Европе, благодаря достижениям в области сенсорных технологий и бесперебойному подключению к смартфонам и экосистемам Интернета вещей.
• Растущее распространение носимых технологий обусловлено, прежде всего, растущей осведомленностью потребителей о здоровье, растущим спросом на удаленный мониторинг состояния пациентов и интеграцией функций на базе искусственного интеллекта, которые обеспечивают персонализированную информацию и отслеживание данных в режиме реального времени.
• Германия доминировала на европейском рынке носимых устройств с наибольшей долей выручки в 28,42% в 2024 году, чему способствовала развитая инфраструктура здравоохранения, высокая покупательная способность потребителей и активное присутствие ведущих технологических компаний.
• Великобритания является самой быстрорастущей страной на европейском рынке носимых устройств. Ожидается, что в ней будет зафиксирован самый высокий среднегодовой темп роста, обусловленный ростом инициатив в области цифрового здравоохранения и государственной поддержкой.
• Сегмент наручных устройств доминировал на европейском рынке носимых устройств с долей рынка 52,5% в 2024 году, что обусловлено широким распространением потребительского предпочтения в отношении смарт-часов и фитнес-браслетов, которые сочетают в себе функции отслеживания состояния здоровья, коммуникации и образа жизни.

Область применения отчета и сегментация европейского рынка носимых устройств  

Тенденции европейского рынка носимых устройств

Растущая интеграция ИИ и аналитики здравоохранения

• Важной и быстрорастущей тенденцией на европейском рынке носимых устройств является все более широкое внедрение искусственного интеллекта (ИИ) и передовой медицинской аналитики в носимые технологии, что позволяет осуществлять персонализированный мониторинг здоровья и получать прогнозные данные.
  • Например, такие устройства, как Fitbit Sense и Garmin Venu 2 Plus, используют алгоритмы искусственного интеллекта для анализа вариабельности сердечного ритма, режимов сна и уровня стресса, предоставляя персонализированные рекомендации по поддержанию здоровья. Аналогичным образом, такие компании, как Withings, интегрируют ЭКГ и мониторинг артериального давления на базе искусственного интеллекта в свои носимые устройства для более эффективного отслеживания состояния здоровья.
• Интеграция с искусственным интеллектом позволяет носимым устройствам со временем изучать поведение пользователя, повышая точность показателей здоровья и обеспечивая раннее выявление отклонений, таких как аритмия или проблемы с дыханием. Более того, эти устройства всё чаще поддерживают голосовых помощников, таких как Alexa и Google Assistant, что повышает удобство использования.
• Простая связь носимых устройств со смартфонами и экосистемами умного дома обеспечивает централизованное управление здоровьем и образом жизни, позволяя пользователям отслеживать активность, питание и показатели жизнедеятельности через единый интерфейс.
• Эта тенденция к созданию более интеллектуальных, взаимосвязанных и интуитивно понятных носимых устройств повышает ожидания пользователей от многофункциональных устройств, сочетающих в себе функции для здоровья, фитнеса и здорового образа жизни. Такие компании, как Garmin и Huawei, разрабатывают носимые устройства на базе искусственного интеллекта с функциями непрерывного мониторинга, автоматическими оповещениями и персонализированными рекомендациями.
• Спрос на носимые устройства с поддержкой искусственного интеллекта стремительно растет по всей Европе, что обусловлено растущим вниманием потребителей к проактивному управлению здоровьем и цифровым решениям для оздоровления.

Динамика европейского рынка носимых устройств

Водитель

Повышение осведомленности о здоровье и внедрение цифровых медицинских решений

• Растущая осведомленность о личном здоровье и физической форме, а также рост распространенности хронических заболеваний являются важными факторами, стимулирующими спрос на носимые устройства в Европе.
  • Например, в марте 2024 года компания Fitbit выпустила новые модели с усовершенствованными датчиками состояния здоровья и интеграцией с поставщиками медицинских услуг, стремясь облегчить удалённый мониторинг состояния пациентов и раннее вмешательство в их здоровье. Ожидается, что такие инновации от ключевых игроков будут способствовать устойчивому росту рынка.
• Потребители ищут данные о состоянии здоровья в режиме реального времени, отслеживание активности и функции управления стрессом, в то время как поставщики медицинских услуг все чаще используют носимые устройства для удаленного мониторинга и профилактического ухода.
• Кроме того, расширение инфраструктуры цифрового здравоохранения и благоприятная нормативно-правовая база, поддерживающая внедрение телемедицины в европейских странах, стимулируют распространение носимых устройств.
• Удобство, портативность и многофункциональность делают носимые устройства привлекательными для широкого круга потребителей: от любителей фитнеса до пожилых пациентов, страдающих хроническими заболеваниями.

Сдержанность/Вызов

Проблемы конфиденциальности данных и проблемы взаимодействия устройств

• Проблемы конфиденциальности и безопасности данных, связанных с конфиденциальной медицинской информацией, собираемой носимыми устройствами, создают серьёзные препятствия для более широкого проникновения на европейский рынок. В связи со строгими требованиями, такими как GDPR, компании должны обеспечивать их соблюдение, одновременно гарантируя потребителям безопасность данных.
  • Например, в конце 2023 года инцидент с утечкой данных, связанный с популярным брендом фитнес-трекеров, привел к раскрытию данных о здоровье пользователей, что привело к усилению скептицизма потребителей и пристальному вниманию со стороны регулирующих органов в Европе.
• Сообщения об утечках данных или неправомерном использовании персональных медицинских данных могут отпугнуть потенциальных пользователей от использования носимых устройств. Такие компании, как Apple и Samsung, делают акцент на надёжном шифровании и прозрачной политике конфиденциальности, чтобы развеять эти опасения.
• Еще одной проблемой является отсутствие стандартизации и взаимодействия между различными носимыми платформами и системами здравоохранения, что может ограничивать бесперебойный обмен данными и интеграцию.
• Высокие затраты, связанные с премиальными носимыми устройствами, и частая необходимость в обновлении устройств также могут препятствовать их внедрению, особенно среди чувствительных к цене потребительских сегментов.
• Решение проблем конфиденциальности посредством усиления мер защиты данных, повышения совместимости платформ и разработки более доступных и удобных для пользователя устройств станет ключом к поддержанию роста европейского рынка носимых устройств.

Объем европейского рынка носимых устройств

Рынок сегментирован по типу устройства, типу продукта, применению, отрасли и конечным пользователям.

• По типу устройства

Европейский рынок носимых устройств по типу устройства сегментируется на диагностические и мониторинговые устройства и терапевтические устройства. Сегмент диагностических и мониторинговых устройств доминировал на рынке в 2024 году, обеспечив наибольшую долю выручки, более 65% рынка. Это доминирование обусловлено растущим использованием носимых устройств, отслеживающих жизненно важные показатели, такие как частота сердечных сокращений, уровень глюкозы в крови, артериальное давление и сатурация кислорода, которые необходимы для лечения хронических заболеваний и профилактики заболеваний. Постоянный спрос на точные решения для мониторинга состояния здоровья в режиме реального времени как в сфере оздоровительных услуг для частных лиц, так и в клинических учреждениях укрепляет лидерство этого сегмента.

Сегмент терапевтических устройств является самым быстрорастущим: ожидается, что среднегодовой темп роста (CAGR) этого сегмента превысит 15% в прогнозируемый период. Этот быстрый рост обусловлен технологическим прогрессом в области носимых нейростимуляторов, инсулиновых помп и систем доставки лекарств, что позволяет предлагать более эффективные варианты лечения таких заболеваний, как хроническая боль, диабет и неврологические расстройства. Увеличение числа разрешений регулирующих органов и повышение осведомленности о носимых терапевтических устройствах дополнительно ускоряют развитие этого сегмента.

• По типу продукта

 Европейский рынок носимых устройств по типу продукта сегментируется на наручные устройства, очки, обувь, головные уборы, аксессуары для тела и другие. Сегмент наручных устройств является доминирующей категорией, занимая 52,5% рынка в 2024 году. Его популярность обусловлена ​​универсальностью и многофункциональностью умных часов и фитнес-браслетов, которые не только отслеживают физическую активность, но и включают в себя функции коммуникации, музыки и здоровья, такие как ЭКГ и мониторинг стресса. Высокий уровень потребительского признания, обусловленный такими известными брендами, как Apple, Garmin и Fitbit, поддерживает лидерство этого сегмента.

Сегмент очков является самым быстрорастущим, с ожидаемым среднегодовым темпом роста около 18%. Этот рост обусловлен ростом популярности умных очков для приложений дополненной реальности (ДР), отслеживания движения глаз для медицинской диагностики и усовершенствованных носимых дисплеев. Инновации, позволяющие контролировать состояние здоровья без помощи рук и проводить фитнес-тренировки с использованием дополненной реальности, также способствуют росту спроса.

• По применению

 Европейский рынок носимых устройств сегментирован по областям применения на следующие категории: спорт и фитнес, дистанционный мониторинг пациентов и домашнее медицинское обслуживание. Рынок демонстрирует выраженную динамику. Сегмент спорта и фитнеса остаётся доминирующим, на него пришлось 60% выручки в 2024 году. Это подтверждается устойчивой популярностью фитнес-трекеров и умных часов, используемых спортсменами и любителями фитнеса для отслеживания активности, контроля калорий и повышения эффективности. Потребительские тенденции к здоровому образу жизни дополнительно укрепляют этот сегмент.

Сегмент дистанционного мониторинга пациентов является наиболее быстрорастущей областью применения, и ожидается, что среднегодовой темп роста составит более 16% в прогнозируемый период. В связи с ростом заболеваемости хроническими заболеваниями, старением населения и развитием услуг телемедицины носимые устройства этой категории обеспечивают непрерывный мониторинг жизненно важных параметров и раннее вмешательство, сокращая количество визитов в больницу и расходы на здравоохранение.

• По отраслям

Европейский рынок носимых устройств сегментирован по отраслевому признаку на потребительские товары, здравоохранение, промышленность и другие. Сектор потребительских товаров доминирует на рынке, на долю которого в 2024 году пришлось более 70% продаж носимых устройств. Широкое внедрение носимых устройств для фитнеса, отслеживания образа жизни и здоровья в этом сегменте обеспечивает его лидерство. Доступность на массовом рынке, узнаваемость бренда и инновационные продукты способствуют устойчивому потребительскому спросу.

Сегмент здравоохранения является самым быстрорастущим: ожидается, что среднегодовой темп роста составит более 17%. Этот рост обусловлен более широкой интеграцией носимых устройств в клинические рабочие процессы для удалённого мониторинга, диагностики и реабилитации, а также политикой поддержки здравоохранения и моделями возмещения расходов. Промышленные приложения, такие как мониторинг безопасности труда, хотя и занимают меньшую долю в выручке, также набирают популярность.

• Конечными пользователями

Европейский рынок носимых устройств сегментирован по конечным пользователям на два сегмента: индивидуальных пользователей и корпоративных. Сегмент индивидуальных пользователей занимает доминирующую долю, превышающую 65% в 2024 году, благодаря индивидуальным потребителям, использующим носимые устройства преимущественно для фитнеса, поддержания хорошего самочувствия и мониторинга состояния здоровья. Простота использования, доступность и разнообразие доступных устройств способствуют их широкому распространению.

Корпоративный сегмент является самой быстрорастущей категорией конечных пользователей, прогнозируемый среднегодовой темп роста которой составляет около 18%. Этот рост обусловлен растущим применением носимых устройств в учреждениях здравоохранения для мониторинга состояния пациентов, корпоративными программами оздоровления, ориентированными на здоровье сотрудников, и промышленным сектором, внедряющим носимые устройства безопасности и повышения производительности. Растущая осведомленность о преимуществах носимых устройств для повышения операционной эффективности и здоровья сотрудников ускоряет их внедрение на предприятиях.

Региональный анализ европейского рынка носимых устройств

• Германия доминировала на европейском рынке носимых устройств с наибольшей долей выручки в 28,42% в 2024 году, чему способствовала развитая инфраструктура здравоохранения, высокая покупательная способность потребителей и активное присутствие ведущих технологических компаний.
• Потребители и поставщики медицинских услуг в Германии высоко ценят расширенные возможности мониторинга здоровья, точность данных и интеграцию с цифровыми экосистемами здравоохранения, которые способствуют широкому внедрению носимых устройств как для личного оздоровления, так и для клинических применений.
• Эта сильная рыночная позиция дополнительно подкрепляется государственными инициативами, способствующими инновациям в области цифрового здравоохранения, растущей осведомленностью о профилактической медицине и растущим спросом на решения для удаленного мониторинга состояния пациентов, что превращает Германию в ведущий центр внедрения носимых технологий в Европе.

Обзор рынка носимых устройств в Великобритании

Ожидается, что рынок носимых устройств в Великобритании будет расти высокими среднегодовыми темпами в течение прогнозируемого периода, чему будет способствовать широкое распространение фитнес-трекеров и умных часов среди потребителей, заботящихся о своем здоровье. Расширению рынка способствуют усиление государственной поддержки инноваций в области цифрового здравоохранения, рост распространенности хронических заболеваний и развитая инфраструктура электронной коммерции. Спрос на носимые устройства для дистанционного мониторинга состояния пациентов и домашнего ухода набирает обороты, поскольку потребители и медицинские работники ищут эффективные и удобные инструменты для управления здоровьем.

Обзор рынка носимых устройств в Германии

Германия доминирует на европейском рынке носимых устройств, обеспечив себе наибольшую долю выручки в 2024 году. Развитая система здравоохранения страны, высокий располагаемый доход и активное присутствие крупных производителей технологий являются ключевыми драйверами роста. Акцент Германии на инновациях, конфиденциальности данных и устойчивом развитии согласуется с предпочтениями потребителей в отношении безопасных, надежных и экологичных носимых устройств. Растущая интеграция носимых устройств с медицинскими услугами по лечению хронических заболеваний и профилактике ускоряет рост рынка.

Обзор рынка носимых устройств во Франции

Рынок носимых устройств во Франции ожидает устойчивый рост благодаря растущему интересу потребителей к товарам для фитнеса и оздоровления, а также расширению сферы применения в здравоохранении. Государственные инициативы, направленные на улучшение инфраструктуры телемедицины и продвижение цифровых медицинских решений, укрепляют перспективы рынка. Французские потребители демонстрируют растущее признание носимых устройств как для повседневной жизни, так и для медицинских целей, особенно в городах с высоким уровнем проникновения технологий.

Обзор рынка носимых устройств в Италии

Рынок носимых устройств в Италии демонстрирует рост популярности, обусловленный ростом численности пожилого населения и потребностью в решениях для удалённого мониторинга здоровья. Рост осведомлённости о личной физической форме и контроле хронических заболеваний расширяет круг потребителей умных часов, фитнес-браслетов и носимых устройств медицинского назначения. Кроме того, сотрудничество между технологическими компаниями и поставщиками медицинских услуг повышает доступность интегрированных носимых медицинских решений.

Доля европейского рынка носимых устройств

Лидерами европейской индустрии носимых устройств являются, в первую очередь, хорошо зарекомендовавшие себя компании, среди которых:

• Apple Inc. (США)
• Samsung Electronics Co., Ltd. (Южная Корея)
• Fitbit, Inc. (США)
• Garmin Ltd. (Швейцария)
• Корпорация Xiaomi (Китай)
• Huawei Technologies Co., Ltd. (Китай)
• Sony Corporation (Япония)
• Fossil Group, Inc. (США)
• Withings (Франция)
• Polar Electro Oy (Финляндия)
• Suunto Oy (Финляндия)
• Zepp Health Corporation (Китай)
• Корпорация Bose (США)
• Челюстная кость (США)
• Medtronic (Ирландия)
• Philips NV (Нидерланды)
• Oura Health Oy (Финляндия)
• Mobvoi Information Technology Company Limited (Китай)
• Whoop, Inc. (США)

Каковы последние тенденции на европейском рынке носимых устройств?

• В июле 2025 года Европейская комиссия одобрила государственное финансирование в размере до 403 млн евро для поддержки инноваций в области медицинских устройств, ориентированное преимущественно на десять малых и средних предприятий. Эта инициатива направлена ​​на стимулирование технологического прогресса, в частности, внедрения цифровых технологий и функций искусственного интеллекта в медицинские устройства. Ожидается, что финансирование привлечёт 826 млн евро частных инвестиций и создаст около 800 новых рабочих мест.
• В июне 2025 года швейцарская компания PharmaSens AG, разработчик инсулиновых пластырей нового поколения, объявила о стратегическом партнерстве с SiBionics, ведущим поставщиком технологий непрерывного мониторинга уровня глюкозы (НМГ). Вместе они намерены разработать niia signage – универсальное носимое устройство, объединяющее подачу инсулина и измерение уровня глюкозы в режиме реального времени для упрощения контроля диабета.
• Согласно последним данным IDC Worldwide Quarterly Wearable Device Tracker, в июне 2025 года компания Huawei вышла на первое место на мировом рынке наручных устройств в первом квартале 2025 года, сохранив при этом устойчивую динамику роста и лидерство по объёму поставок в Китае. Кроме того, по состоянию на июнь 2025 года совокупный объём поставок носимых устройств Huawei во всем мире превысил 200 миллионов единиц.
• В ноябре 2024 года компании DexCom, Inc., мировой лидер в области биосенсорного измерения уровня глюкозы, и ŌURA, производитель ведущего в мире умного кольца, объявили о стратегическом партнерстве, призванном помочь миллионам людей улучшить свое метаболическое здоровье посредством интеграции данных об уровне глюкозы от Dexcom с данными о жизненно важных показателях, сне, стрессе, здоровье сердца и активности от Oura Ring. Объединение данных об уровне глюкозы от Dexcom с биометрическими данными, собранными Oura Ring, предоставит пользователям обоих продуктов более полную картину общего состояния здоровья. Dexcom также вкладывает 75 миллионов долларов США в финансирование серии D проекта ŌURA, при этом стоимость проекта ŌURA в настоящее время превышает 5 миллиардов долларов США.
• В июне 2024 года компании B-Secur и Galen Data объединили усилия для улучшения мониторинга здоровья сердца для производителей устройств. B-Secur известен своей передовой технологией биосенсоров, а Galen Data — это надежная программная платформа для подключения медицинских устройств к облаку и анализа данных. Это партнерство объединяет высокозащищенную и соответствующую требованиям облачную платформу для медицинских устройств Galen Data с технологией HeartKey® от B-Secur.

SKU-1295