Анализ объема, доли и тенденций европейского рынка устройств для закрытия ран – Обзор отрасли и прогноз до 2032 года

Объем рынка устройств для закрытия ран в Европе

• Объем европейского рынка устройств для закрытия ран в 2024 году оценивался в 4,45 млрд долларов США  и, как ожидается, достигнет  7,41 млрд долларов США к 2032 году при среднегодовом темпе роста 6,58% в течение прогнозируемого периода .
• Рост рынка обусловлен в первую очередь увеличением числа хирургических операций, ростом распространенности хронических ран и достижениями в технологиях закрытия ран, включая рассасывающиеся швы, скобы и тканевые клеи.
• Кроме того, рост числа пожилых пациентов и повышение осведомленности о малоинвазивных хирургических методах стимулируют спрос на эффективные и быстрозаживляющие решения для закрытия ран в больницах и клиниках Европы. Эти факторы в совокупности способствуют значительному расширению рынка устройств для закрытия ран в регионе.

Анализ рынка устройств для закрытия ран в Европе

• Устройства для закрытия ран, включая швы, скобы, клеи и герметики, становятся все более необходимыми в хирургической и травматологической помощи по всей Европе из-за их роли в ускорении заживления ран и снижении риска инфицирования как при острых, так и при хронических ранах.
• Рост числа хирургических операций, растущая распространенность хронических ран, таких как диабетические и пролежневые язвы, а также спрос на малоинвазивные решения для закрытия ран являются ключевыми факторами, стимулирующими рост рынка.
• Германия доминировала на европейском рынке устройств для закрытия ран с наибольшей долей выручки в 39% в 2024 году, чему способствовала развитая инфраструктура здравоохранения, высокие расходы на здравоохранение и быстрое внедрение инновационных технологий закрытия ран.
• Ожидается, что Польша станет страной с самыми быстрыми темпами роста на европейском рынке устройств для закрытия ран в течение прогнозируемого периода, что обусловлено расширением инфраструктуры здравоохранения, увеличением инвестиций и повышением осведомленности о современных продуктах для ухода за ранами.
• Сегмент шовных материалов доминировал на европейском рынке устройств для закрытия ран с долей рынка 47,2% в 2024 году, что объясняется их универсальностью, доказанной эффективностью и широким применением в различных хирургических процедурах.

Область применения отчета и сегментация европейского рынка устройств для закрытия ран    

Тенденции европейского рынка устройств для закрытия ран

Достижения в области биоинженерных и малоинвазивных технологий закрытия ран

• Важной тенденцией на европейском рынке устройств для закрытия ран является всё более широкое внедрение биоинженерных материалов и малоинвазивных методов закрытия ран, которые способствуют более быстрому заживлению, снижая риск образования рубцов и инфицирования. К этим инновациям относятся тканевые клеи, герметики и рассасывающиеся шовные материалы с повышенной биосовместимостью и антимикробными свойствами.
  • Например, такие продукты, как хирургический герметик CoSeal и усовершенствованный клей Dermabond, набирают популярность благодаря простоте нанесения и сокращению времени процедуры по сравнению с традиционным наложением швов. Аналогичным образом, инновации в области нитей с насечками позволяют зашивать раны без узлов, повышая эффективность хирургического вмешательства и комфорт пациента.
• Растущая популярность малоинвазивных хирургических вмешательств в Европе приводит к увеличению спроса на эти современные устройства для закрытия ран, особенно в амбулаторных хирургических центрах . Этот сдвиг соответствует целям медицинских работников по сокращению сроков госпитализации и ускорению выздоровления пациентов.
• Кроме того, нормативная поддержка и стимулы возмещения расходов на инновационные решения по закрытию ран в таких ключевых странах, как Германия и Франция, побуждают производителей инвестировать в НИОКР и выводить новые технологии на рынок.
• Эта тенденция к более сложным и удобным для пациента вариантам закрытия меняет клиническую практику и способствует конкурентоспособности производителей устройств по всей Европе.
• Ожидается, что темпы внедрения этих передовых продуктов в больницах и специализированных клиниках продолжат стремительно расти в течение всего прогнозируемого периода.

Динамика рынка устройств для закрытия ран в Европе

Водитель

Рост числа хирургических операций и распространенности хронических ран

• Постоянный рост числа хирургических вмешательств в Европе, обусловленный старением населения и достижениями в области медицинской помощи, является ключевым фактором, повышающим спрос на устройства для закрытия ран.
• Кроме того, рост числа хронических ран, включая диабетические и пролежневые язвы, увеличивает потребность в эффективных методах закрытия ран, способствующих более быстрому заживлению и предотвращающих осложнения.
  • Например, в 2024 году немецкие поставщики медицинских услуг сообщили о значительном росте случаев диабетической язвы, что побудило к более широкому внедрению современных средств закрытия ран, которые способствуют регенерации тканей и снижают риск инфицирования.
• Растущая осведомленность врачей и пациентов о преимуществах инновационных технологий закрытия ран дополнительно способствует расширению рынка.
• Акцент на амбулаторных операциях и улучшенных протоколах восстановления также обуславливает спрос на простые в использовании, минимально инвазивные варианты закрытия ран, которые сокращают время процедуры и улучшают результаты лечения пациентов.

Сдержанность/Вызов

Высокие затраты на лечение и ограничения по возмещению расходов

• Несмотря на технологический прогресс, высокая стоимость некоторых современных устройств для закрытия ран, таких как биоинженерные клеи и специализированные шовные материалы, остается препятствием для их широкого внедрения в некоторых европейских странах.
• Изменчивость политики возмещения расходов и ограниченное покрытие новых продуктов на некоторых рынках ограничивают решения больниц о закупках и ограничивают доступ пациентов к передовым технологиям закрытия.
  • Например, в некоторых странах Восточной Европы темпы внедрения более медленные из-за бюджетных ограничений и менее комплексных систем возмещения расходов по сравнению с Западной Европой.
• Кроме того, необходимость обучения врачей новым продуктам и методикам может замедлить интеграцию в повседневную хирургическую практику, задерживая рост рынка.
• Производители должны тесно сотрудничать с органами здравоохранения, чтобы продемонстрировать клинические и экономические преимущества, а также выступать за более эффективную политику возмещения расходов для преодоления этих проблем.
• Строгие нормативные требования в разных европейских странах к одобрению и использованию новых устройств для закрытия ран могут задержать запуск продукта и увеличить затраты на разработку, создавая трудности для производителей, стремящихся к быстрому выходу на рынок.
• Опасения по поводу возможных послеоперационных осложнений, таких как аллергические реакции, расхождение краев раны или инфекции, связанные с неправильным использованием или неисправностью устройства, могут ограничить предпочтение врачами новых или менее известных продуктов для закрытия ран, что повлияет на их внедрение на рынке.

Объем европейского рынка устройств для закрытия ран

Рынок сегментирован по типу продукта, типу намотки, области применения и конечному пользователю.

• По типу продукта

Европейский рынок устройств для закрытия ран по типу продукции сегментируется на клеи, скобы, шовные материалы, герметики и механические устройства. Сегмент шовных материалов доминировал на рынке с долей выручки 47,2% в 2024 году благодаря своей универсальности и доказанной эффективности в широком спектре хирургических применений. Шовные материалы остаются предпочтительным выбором среди хирургов благодаря своей доступности в рассасывающихся и нерассасывающихся формах, адаптации к различным типам ран и экономической эффективности.

Ожидается, что сегмент клеевых материалов продемонстрирует самые быстрые темпы роста в прогнозируемый период, что обусловлено растущим спросом на более быстрые и менее инвазивные методы закрытия ран. Клеевые материалы обладают такими преимуществами, как простота применения, сокращение времени процедуры, минимальное образование рубцов и снижение риска инфицирования, что делает их особенно популярными в амбулаторных хирургических операциях и малоинвазивных процедурах.

• По типу раны

Европейский рынок устройств для закрытия ран в зависимости от типа раны делится на два сегмента: для острых и хронических ран. Сегмент острых ран занимал доминирующую долю рынка, составлявшую 60% в 2024 году, что обусловлено высокой частотой хирургических ран и травматических повреждений в Европе, требующих немедленного и эффективного закрытия ран. Значительная доля спроса приходится на острые раны в связи с частыми хирургическими вмешательствами и несчастными случаями.

Напротив, ожидается, что сегмент хронических ран будет расти самыми быстрыми темпами в прогнозируемый период, поскольку старение населения и рост числа заболеваний, связанных с образом жизни, таких как диабет, увеличивают распространенность незаживающих ран, таких как диабетические язвы, пролежни и артериальные язвы. Для лечения хронических ран требуются специализированные устройства для закрытия ран, обеспечивающие длительное заживление, контроль инфекции и регенерацию тканей, что стимулирует рост в этом сегменте.

• По применению

Европейский рынок устройств для закрытия ран по области применения включает в себя ожоги, язвы, хирургические раны, пролежни, диабетические язвы и артериальные язвы. Сегмент хирургических ран доминировал, занимая 50% рынка в 2024 году, поскольку устройства для закрытия ран чаще всего используются после хирургических операций для обеспечения надлежащего заживления и минимизации риска инфицирования. Хирургические раны охватывают широкий спектр процедур, внося значительный вклад в развитие рынка.

Ожидается, что сегмент диабетических язв будет демонстрировать самые быстрые темпы роста в прогнозируемый период, что обусловлено ростом распространенности диабета в Европе, приводящего к осложнениям, требующим передовых методов закрытия ран. Растущее внимание к улучшению качества жизни пациентов с диабетом и снижению расходов на здравоохранение, связанных с лечением хронических ран, дополнительно подтверждает эту тенденцию.

• Конечным пользователем

По типу конечного потребителя европейский рынок устройств для закрытия ран сегментирован на больницы, учреждения здравоохранения общего профиля, амбулаторные хирургические центры и учреждения, оказывающие помощь на дому. Больничный сегмент доминировал с долей выручки 70,5% в 2024 году, что обусловлено концентрацией сложных хирургических операций и передовых методов лечения ран в больницах. Больницы являются основными покупателями устройств для закрытия ран благодаря своей способности решать широкий спектр задач по уходу за ранами.

Ожидается, что сегмент амбулаторных хирургических центров будет расти самыми быстрыми темпами в прогнозируемый период, что обусловлено увеличением числа амбулаторных операций, предпочтением малоинвазивных процедур и растущим спросом пациентов на более быстрое восстановление. Амбулаторные центры получают выгоду от внедрения быстрых и эффективных устройств для закрытия ран, которые сокращают сроки пребывания в больнице и повышают пропускную способность.

Региональный анализ европейского рынка устройств для закрытия ран

• Германия доминировала на европейском рынке устройств для закрытия ран с наибольшей долей выручки в 39% в 2024 году, чему способствовала развитая инфраструктура здравоохранения, высокие расходы на здравоохранение и быстрое внедрение инновационных технологий закрытия ран.
• Поставщики медицинских услуг и пациенты в Германии уделяют первостепенное внимание эффективным решениям по лечению ран, которые улучшают результаты заживления и сокращают сроки госпитализации, поддерживая высокий спрос как на традиционные, так и на современные средства закрытия ран, такие как швы, клеи и герметики.
• Это доминирующее положение дополнительно подкрепляется активной научно-исследовательской деятельностью, отлаженными системами возмещения расходов и растущим вниманием к малоинвазивным хирургическим процедурам, что позиционирует Германию как ключевого лидера на европейском рынке устройств для закрытия ран.

Рынок устройств для закрытия ран в Германии

По состоянию на 2024 год, Германия занимает самую большую долю рынка устройств для закрытия ран в Европе. Это лидерство обусловлено высокоразвитой системой здравоохранения страны, значительными расходами на здравоохранение и акцентом на медицинские исследования и инновации. Больницы и хирургические центры по всей Германии быстро внедряют передовые технологии закрытия ран, включая рассасывающиеся шовные материалы, биоинженерные клеи и тканевые герметики. Более того, строгие нормативные требования гарантируют использование только безопасных и эффективных продуктов, повышая доверие врачей и пациентов. Страна также пользуется преимуществами хорошо налаженной политики возмещения расходов, которая облегчает доступ к передовым устройствам. Акцент Германии на малоинвазивных хирургических операциях и протоколах ускоренного восстановления ускоряет спрос на сложные решения для закрытия ран, позиционируя страну как лидера регионального рынка.

Рынок устройств для закрытия ран во Франции

Рынок устройств для закрытия ран во Франции играет значительную роль, чему способствуют развитая инфраструктура здравоохранения и растущее число случаев лечения как острых, так и хронических ран. Старение населения страны в сочетании с растущей осведомлённостью о лечении хронических ран повышает спрос на передовые средства для закрытия ран, такие как антимикробные шовные материалы и биоадгезивы. Французские медицинские учреждения делают акцент на амбулаторном лечении и малоинвазивных процедурах, что способствует более быстрому внедрению инновационных методов закрытия ран. Государственные инициативы по улучшению ухода за ранами и сокращению сроков госпитализации также способствуют росту, делая Францию ​​ключевым рынком в Западной Европе.

Рынок устройств для закрытия ран в Великобритании

Рынок устройств для закрытия ран в Великобритании неуклонно растёт, что обусловлено ростом заболеваемости диабетом и связанными с ним хроническими ранами, такими как диабетические язвы и пролежни. Национальная служба здравоохранения (NHS) всё активнее интегрирует услуги по уходу за ранами на дому и в обществе, расширяя доступность передовых технологий закрытия ран за пределы больничных условий. Кроме того, государственные программы, направленные на снижение нагрузки на систему здравоохранения, связанную с хроническими ранами, способствуют внедрению эффективных устройств для закрытия ран. Развитые каналы электронной коммерции и дистрибуции медицинских препаратов в Великобритании также способствуют более быстрой доступности продукции и её доступу к пациентам, способствуя общему росту рынка.

Рынок устройств для закрытия ран в Польше

Рынок устройств для закрытия ран в Польше выделяется как самый быстрорастущий в Европе. Ключевыми факторами являются быстрое развитие инфраструктуры здравоохранения и увеличение инвестиций в медицинские технологии. Повышение осведомленности врачей и пациентов о преимуществах современных устройств для закрытия ран, таких как рассасывающиеся шовные материалы и современные клеи, ускорило их внедрение как в государственном, так и в частном секторе здравоохранения. Государственные инициативы в области здравоохранения, направленные на расширение доступа к качественному лечению ран, а также растущая распространенность диабета и хронических ран дополнительно стимулируют рост. Расширяющаяся сеть больниц и амбулаторных клиник Польши все чаще оснащается передовыми технологиями лечения ран, что позиционирует страну как быстро развивающийся рынок.

Рынок устройств для закрытия ран в Испании

Рынок устройств для закрытия ран в Испании стремительно растёт, чему способствуют старение населения и рост заболеваемости хроническими ранами, такими как диабетические язвы и пролежни. Реформы здравоохранения, направленные на комплексное лечение ран, а также увеличение финансирования амбулаторных хирургических центров и служб ухода на дому, создают возможности для разработки современных устройств для закрытия ран. Испанские больницы внедряют новые технологии, такие как тканевые клеи и герметики, для улучшения результатов заживления и сокращения времени госпитализации. Более того, повышение осведомлённости пациентов о вариантах лечения ран стимулирует спрос на инновационные и малоинвазивные решения для закрытия ран.

Доля европейского рынка устройств для закрытия ран

Лидерами европейской отрасли по производству устройств для закрытия ран являются, в первую очередь, хорошо зарекомендовавшие себя компании, в том числе:

• 3M (США)
• Johnson & Johnson и ее филиалы (США)
• Medtronic (Ирландия)
• Baxter International Inc. (США)
• Smith+Nephew (Великобритания)
• Корпорация Stryker (США)
• Б. Браун СЕ (Германия)
• ConvaTec Group PLC (Великобритания)
• Coloplast A/S (Дания)
• Бостонская научная корпорация (США)
• Arthrex Inc. (США)
• Integra LifeSciences Corporation (США)
• Эбботт (США)
• Teleflex Incorporated (США)
• Advanced Medical Solutions Group plc (Великобритания)
• Corza Medical (США)
• DermaClip (США)
• AVITA Medical, Inc. (США)
• KitoTech Medical, Inc. (США)
• Riverpoint Medical (США)

Каковы последние тенденции на европейском рынке устройств для закрытия ран?

• В марте 2025 года компания Convatec представила свой самый мощный портфель инноваций в области лечения ран на конференции Европейской ассоциации лечения ран (EWMA) в Барселоне. Компания представила свой протокол гигиены ран, победивший в номинации «Инновации в заживлении хронических ран» на премии Journal of Wound Care Awards 2025, что подчеркнуло её стремление к развитию решений в области лечения ран.
• В феврале 2025 года в Европе стартовала совместная исследовательская инициатива, направленная на разработку биоразлагаемых тканевых клеев для закрытия ран. Проект направлен на создание экологичных и биосовместимых материалов, ускоряющих процесс заживления и снижающих количество осложнений, связанных с традиционными методами закрытия ран.
• В июне 2024 года исследователи Калифорнийского технологического института представили умные повязки нового поколения, способные осуществлять беспроводной мониторинг метаболических и воспалительных биомаркеров в раневой жидкости. Эти умные повязки призваны произвести революцию в лечении хронических ран, обеспечивая мониторинг в режиме реального времени и потенциально снижая необходимость частых визитов к врачу.
• В июне 2024 года корпорация Haemonetics, глобальная компания в области медицинских технологий, специализирующаяся на разработке инновационных решений для улучшения результатов лечения пациентов, выпустила ограниченную партию нового устройства для закрытия вен средней глубины VASCADE MVP XL. Система VASCADE MVP XL расширяет линейку систем закрытия вен VASCADE от Haemonetics, включающую инновационную технологию складного диска и запатентованную рассасывающуюся коллагеновую заплату, предназначенную для быстрого гемостаза.
• В декабре 2024 года исследователи из Пенсильванского университета и Ратгерского университета разработали умную повязку, способную обнаруживать инфекцию и проводить электротерапию для ускорения заживления. Повязка передает данные медицинским работникам по беспроводной связи, обеспечивая удаленный мониторинг и вмешательство, что потенциально может кардинально изменить подход к лечению хронических ран.

SKU-1302