Анализ объема, доли и тенденций рынка телемедицины и электронного здравоохранения в Германии, Швеции, Финляндии и Великобритании – Обзор отрасли и прогноз до 2032 года

Размер рынка телемедицины и электронного здравоохранения в Германии, Швеции, Финляндии и Великобритании

• Объем рынка телемедицины и электронного здравоохранения в Германии, Швеции, Финляндии и Великобритании в 2024 году оценивался в 33,56 млрд долларов США , а к 2032 году ,  как ожидается, он достигнет  138,64 млрд долларов США при среднегодовом темпе роста 19,40% в прогнозируемый период.
• Расширение рынка обусловлено в первую очередь развитой инфраструктурой цифрового здравоохранения, высоким уровнем проникновения Интернета и государственными инициативами по поддержке удаленных медицинских услуг и систем возмещения расходов в этих странах.
• Кроме того, возросший спрос на доступное, экономически эффективное виртуальное здравоохранение в режиме реального времени, особенно среди сельского населения и пожилых людей, меняет подходы к оказанию медицинской помощи. Эти синергетические тенденции позиционируют телемедицину и решения в области электронного здравоохранения как важнейшие компоненты современной системы здравоохранения, значительно ускоряя рост рынка в Северной и Западной Европе.

Анализ рынка телемедицины и электронного здравоохранения в Германии, Швеции, Финляндии и Великобритании

• Телемедицина и услуги электронного здравоохранения, предоставляющие удаленную клиническую помощь и решения в области цифрового здравоохранения, становятся основополагающими для современных систем здравоохранения в Германии, Швеции, Финляндии и Великобритании благодаря своей способности улучшать доступ к медицинской помощи, улучшать результаты лечения пациентов и снижать нагрузку на систему здравоохранения за счет виртуальных консультаций и интегрированных систем мониторинга.
• Растущий спрос на эти технологии обусловлен, прежде всего, ростом распространенности хронических заболеваний, старением населения, нехваткой медицинских кадров и государственными инициативами, поддерживающими цифровую трансформацию здравоохранения и возмещение расходов на телемедицину.
• Германия доминировала на рынке телемедицины и электронного здравоохранения, получив в 2024 году наибольшую долю выручки в размере 39,5%, чему способствовали значительные государственные инвестиции, широкое внедрение врачами и пациентами платформ электронного здравоохранения, а также нормативно-правовая база, обеспечивающая возможность электронных рецептов и телеконсультаций.
• Ожидается, что Швеция станет страной с самыми быстрыми темпами роста на рынке телемедицины и электронного здравоохранения в течение прогнозируемого периода благодаря высокой цифровой зрелости, доверию к государственной цифровой инфраструктуре и мощной государственной поддержке расширения услуг дистанционного здравоохранения.
• Сегмент телемедицины доминировал на рынке телемедицины и электронного здравоохранения с долей 64,3% в 2024 году, что обусловлено растущей популярностью видеоконсультаций, удаленной сортировки пациентов и инструментов мониторинга в режиме реального времени.

Область применения отчета и сегментация рынка телемедицины и электронного здравоохранения в Германии, Швеции, Финляндии и Великобритании     

Тенденции рынка телемедицины и электронного здравоохранения в Германии, Швеции, Финляндии и Великобритании

«Интеграция ИИ и удаленного мониторинга для персонализированного ухода»

• Значимой и стремительно развивающейся тенденцией на рынке телемедицины и электронного здравоохранения в Германии, Швеции, Финляндии и Великобритании является интеграция искусственного интеллекта (ИИ) с системами удалённого мониторинга пациентов и платформами цифрового здравоохранения. Эта конвергенция принципиально повышает качество и эффективность медицинской помощи, позволяя проводить персонализированные, проактивные и основанные на данных медицинские вмешательства.
• Например, в Германии платформы на базе ИИ, такие как Ada Health, используются для оценки симптомов и диагностической поддержки, а финская экосистема OuluHealth активно пилотирует инструменты удалённого мониторинга на базе ИИ для улучшения результатов ухода за пожилыми людьми. Аналогичным образом, в Швеции и Великобритании компании цифрового здравоохранения, такие как Kry и Babylon Health, внедряют ИИ для оптимизации сортировки пациентов, снижения нагрузки на врачей и предоставления индивидуальных рекомендаций по лечению.
• Интеграция с ИИ обеспечивает такие функции, как непрерывный анализ данных о состоянии здоровья с носимых устройств, прогнозные оповещения о прогрессировании заболевания и автоматизированные рекомендации по лечению на основе данных в режиме реального времени. Это способствует ранней диагностике, улучшению управления хроническими заболеваниями и повышению эффективности предоставления виртуальной медицинской помощи. Более того, эти платформы способствуют лучшей координации лечения, легко связывая данные пациентов с электронными медицинскими картами (ЭМК) и предоставляя аналитику по всем точкам оказания медицинской помощи.
• Сочетание искусственного интеллекта, удалённого мониторинга и виртуальных консультаций создаёт комплексную интеллектуальную экосистему здравоохранения. Пациенты теперь могут получать медицинские услуги не выходя из дома, а поставщики медицинских услуг могут отслеживать ситуацию и принимать упреждающие меры, снижая нагрузку на больницы и клиники.
• Эта тенденция к более интеллектуальному, взаимосвязанному и ориентированному на пациента уходу быстро меняет подход к здравоохранению. В результате компании по всему региону расширяют предложения в области электронного здравоохранения на базе ИИ, чтобы удовлетворить растущий спрос в таких областях, как лечение хронических заболеваний, психиатрическая помощь и поддержка пожилых людей.
• Спрос на интегрированные решения на основе искусственного интеллекта и телемедицины стремительно растет как в государственном, так и в частном секторе здравоохранения, что обусловлено политикой цифрового здравоохранения, старением населения и растущей потребностью в масштабируемых моделях предоставления медицинских услуг.

Динамика рынка телемедицины и электронного здравоохранения в Германии, Швеции, Финляндии и Великобритании

Водитель

«Рост бремени хронических заболеваний и цифровая трансформация здравоохранения»

• Растущая распространенность хронических заболеваний, таких как диабет, сердечно-сосудистые заболевания и респираторные заболевания, а также ускоренная цифровая трансформация инфраструктуры здравоохранения являются основными факторами роста рынка телемедицины и электронного здравоохранения в Германии, Швеции, Финляндии и Великобритании.
• Например, в Германии Закон о цифровом здравоохранении (DVG) и расширение системы возмещения расходов на цифровые медицинские приложения (DiGA) значительно стимулировали использование решений в области электронного здравоохранения. Аналогичным образом, Национальная служба здравоохранения Великобритании активно инвестирует в инициативы, ориентированные на цифровое здравоохранение, а Финляндия и Швеция используют свои передовые цифровые экосистемы для поддержки внедрения телемедицины по всей стране.
• Телемедицина и услуги электронного здравоохранения обеспечивают непрерывный уход и удаленный мониторинг, что крайне важно для лечения хронических заболеваний. Эти решения также повышают доступность медицинской помощи в сельских и недостаточно обслуживаемых регионах, сокращают число госпитализаций и позволяют своевременно оказывать медицинскую помощь.
• Интеграция инструментов электронного здравоохранения в повседневную клиническую практику поддерживается высоким уровнем проникновения интернета, использования смартфонов и знакомством пациентов с цифровыми платформами. Кроме того, благоприятная нормативно-правовая база, увеличение финансирования здравоохранения и мощная государственная поддержка ускоряют темпы внедрения.
• Удобство, экономичность и масштабируемость цифровых медицинских решений способствуют их широкому распространению среди медицинских работников, пациентов и учреждений здравоохранения. В результате телемедицина больше не рассматривается как альтернатива, а как важнейший компонент современных моделей оказания медицинской помощи в этих странах.

Сдержанность/Вызов

«Проблемы конфиденциальности данных и сложности соблюдения нормативных требований»

• Одной из основных проблем на рынке телемедицины и электронного здравоохранения в Германии, Швеции, Финляндии и Великобритании является проблема конфиденциальности данных, кибербезопасности и сложности соблюдения нормативных требований внутри и за пределами национальных границ.
• Например, Общий регламент по защите данных (GDPR) устанавливает строгие требования к обработке данных и согласию пациентов, что затрудняет работу поставщиков услуг цифрового здравоохранения в нескольких юрисдикциях без существенных инвестиций в обеспечение соответствия требованиям. Кроме того, опасения по поводу утечек данных и неправомерного использования конфиденциальной медицинской информации вызывают сомнения как у пациентов, так и у поставщиков услуг.
• Громкие кибератаки на системы здравоохранения вызвали обеспокоенность общественности, особенно в отношении безопасности облачных медицинских платформ и инструментов принятия решений на основе искусственного интеллекта. Эти опасения ещё больше усиливаются в сфере психического здоровья и лечения хронических заболеваний, где конфиденциальность данных выше.
• Решение этих проблем посредством принятия согласованного законодательства, общеевропейского сотрудничества в области регулирования, обучения пациентов и технологических гарантий будет иметь решающее значение для раскрытия полного потенциала экосистемы телемедицины и электронного здравоохранения в этом регионе.
• Для решения этой проблемы необходимы надежные системы кибербезопасности, прозрачные политики использования данных и непрерывный аудит для обеспечения соответствия требованиям. Многие ведущие компании в сфере цифрового здравоохранения реагируют на это внедрением сквозного шифрования, двухфакторной аутентификации и решений для локального хранения данных, чтобы соответствовать региональным законам и повысить доверие пользователей.
• Кроме того, отсутствие унифицированных структур возмещения расходов на телемедицину и различия в определениях телемедицинских услуг в ЕС усложняют расширение рынка. Эти различия в регулировании могут ограничивать трансграничное предложение услуг и задерживать внедрение инноваций.

Рынок телемедицины и электронного здравоохранения в Германии, Швеции, Финляндии и Великобритании

Рынок сегментирован по типу, способу доставки, области применения и конечному пользователю.

• По типу

По типу рынок телемедицины и электронного здравоохранения сегментируется на электронное здравоохранение и телемедицину. Сегмент телемедицины доминировал на рынке с наибольшей долей выручки в 64,3% в 2024 году благодаря своему широкому применению в удаленных консультациях, направлениях к специалистам и лечении хронических заболеваний. Правительства и поставщики медицинских услуг по всему региону все чаще используют видеоконсультации, удаленную сортировку пациентов и виртуальное оказание медицинской помощи для решения проблемы растущего потока пациентов и повышения доступности.

Ожидается, что сегмент электронного здравоохранения продемонстрирует существенный рост в течение прогнозируемого периода, что будет обусловлено цифровой трансформацией систем здравоохранения, интеграцией медицинских приложений с электронными медицинскими картами (ЭМК), а также все более широким использованием ИИ и аналитики данных для прогностической помощи и управления здоровьем населения.

• По способу доставки

По способу предоставления услуг рынок телемедицины и электронного здравоохранения сегментируется на облачные и локальные решения. В 2024 году на сегмент облачных решений пришлась наибольшая доля рынка – 71,5%, что обусловлено масштабируемостью, экономической эффективностью и преимуществами облачных платформ в плане удалённого доступа. Национальные системы здравоохранения Швеции и Великобритании всё чаще внедряют стратегии, ориентированные на облачные технологии, для обеспечения бесперебойной интеграции платформ телемедицины с системами медицинской информации.

Ожидается, что сегмент локальных решений продемонстрирует самые высокие темпы роста в течение прогнозируемого периода, поскольку он по-прежнему актуален в больничных сетях и диагностических центрах со строгими требованиями к размещению данных и предпочтениями в отношении локализованного контроля над хранением данных и инфраструктурой.

• По применению

По сфере применения рынок телемедицины и электронного здравоохранения сегментируется на следующие сегменты: дистанционные консультации, лечение хронических заболеваний, телемониторинг, уход на дому, телетерапия и услуги в области психического здоровья, управление лекарственными средствами, услуги телефармации, медицинское образование и обучение и другие. Сегмент дистанционных консультаций доминировал на рынке с долей выручки 37,2% в 2024 году, что в значительной степени обусловлено высоким спросом пациентов на доступную помощь в режиме реального времени и расширенной политикой возмещения расходов на виртуальные визиты в государственных системах здравоохранения.

Ожидается, что сегмент лечения хронических заболеваний существенно вырастет в течение прогнозируемого периода, что обусловлено потребностью в решениях для долгосрочного ухода и непрерывного мониторинга таких состояний, как диабет, гипертония и ХОБЛ.

• Конечным пользователем

По типу конечного пользователя рынок телемедицины и электронного здравоохранения сегментируется на поставщиков медицинских услуг, потребителей медицинских услуг (пациентов), учреждения по уходу за пожилыми людьми, амбулаторные хирургические центры (ASC), диагностические центры и другие. Сегмент поставщиков медицинских услуг занимал наибольшую долю рынка – 49,6% в 2024 году. Это обусловлено интеграцией решений телемедицины в рабочие процессы больниц и клиник, а также государственными цифровыми инициативами, такими как виртуальные отделения NHS в Великобритании и DiGA в Германии.

Ожидается, что сегмент потребителей медицинских услуг (пациентов) продемонстрирует самые быстрые темпы роста в течение прогнозируемого периода, поскольку люди все чаще используют носимые медицинские устройства, мобильные приложения для здоровья и платформы телеконсультаций для удобства, самостоятельного управления и наблюдения за хроническими заболеваниями.

Региональный анализ рынка телемедицины и электронного здравоохранения в Германии, Швеции, Финляндии и Великобритании

• Германия доминировала на рынке телемедицины и электронного здравоохранения, получив в 2024 году наибольшую долю выручки в размере 39,5%, чему способствовали значительные государственные инвестиции, широкое внедрение врачами и пациентами платформ электронного здравоохранения, а также нормативно-правовая база, обеспечивающая возможность электронных рецептов и телеконсультаций.
• Потребители в этих странах все больше ценят доступность, удобство и непрерывность медицинской помощи, которую обеспечивают платформы телемедицины и инструменты электронного здравоохранения, особенно при лечении хронических заболеваний и удаленном доступе к поддержке в области психического здоровья.
• Широкое распространение телемедицины и электронного здравоохранения также подкрепляется высокой цифровой грамотностью, высоким уровнем широкополосного доступа в Интернет и развитыми национальными системами здравоохранения. Эти факторы, в сочетании с благоприятными условиями возмещения расходов и нормативно-правовой поддержкой, сделали телемедицину и электронное здравоохранение неотъемлемыми компонентами современной системы здравоохранения в Германии, Швеции, Финляндии и Великобритании.

Обзор рынка телемедицины и электронного здравоохранения в Германии

Рынок телемедицины и электронного здравоохранения Германии в 2024 году занимал самую большую долю выручки среди четырёх стран благодаря таким мощным федеральным инициативам, как Закон о цифровом здравоохранении (DVG) и широкому использованию платных цифровых медицинских приложений (DiGA). Интеграция электронных медицинских карт и электронных рецептов в национальную систему здравоохранения продолжает стимулировать внедрение цифрового здравоохранения. Растущий спрос на удалённые консультации, особенно в сельской местности, и растущая распространённость хронических заболеваний дополнительно стимулируют рынок. Акцент Германии на конфиденциальности данных и качестве медицинского обслуживания укрепляет доверие к решениям в области электронного здравоохранения, стимулируя устойчивый рост как в государственном, так и в частном секторах здравоохранения.

Обзор рынка телемедицины и электронного здравоохранения в Швеции

Ожидается, что рынок телемедицины и электронного здравоохранения Швеции будет расти высокими среднегодовыми темпами в течение прогнозируемого периода благодаря развитой цифровой инфраструктуре и высокому доверию населения к цифровым услугам. Национальная программа Швеции «Видение электронного здравоохранения 2025» делает акцент на расширении прав и возможностей пациентов с помощью цифровых инструментов и поощряет инновации в области дистанционного мониторинга и платформ на базе искусственного интеллекта. Услуги телемедицины широко используются в первичной медико-санитарной помощи и уходе за пожилыми людьми, получая высокую оценку как со стороны пациентов, так и со стороны медицинских работников. Приверженность страны принципам равноправного доступа и интеграции медицинской помощи способствует быстрому распространению услуг электронного здравоохранения в регионах.

Обзор рынка телемедицины и электронного здравоохранения Финляндии

Рынок телемедицины и электронного здравоохранения в Финляндии набирает обороты благодаря технологически грамотному населению, централизованным системам цифрового здравоохранения и стратегическим инвестициям в инновации. Комплексная система электронных медицинских карт (ЭМК) Финляндии и платформы цифрового здравоохранения, такие как Kanta и Omaolo, обеспечивают бесперебойную координацию лечения и доступ пациентов к медицинским картам. Расширение использования искусственного интеллекта в уходе за пожилыми людьми, а также растущий спрос на инструменты дистанционного мониторинга, стимулируют рост рынка. Внимание Финляндии к профилактической медицине и совместимости медицинских данных создает широкие возможности для дальнейшего расширения решений в области электронного здравоохранения в государственном и частном секторах.

Обзор рынка телемедицины и электронного здравоохранения Великобритании

Ожидается, что рынок телемедицины и электронного здравоохранения Великобритании значительно расширится в течение прогнозируемого периода, чему будет способствовать стратегия Национальной службы здравоохранения (NHS) в области цифровых технологий и общенациональный рост услуг виртуальной помощи. Рост потребностей в услугах психического здоровья, старение населения и продолжающиеся усилия по снижению нагрузки на очные службы ускоряют внедрение телемедицины. Платформы, предлагающие видеоконсультации, электронные рецепты и медицинскую сортировку с использованием искусственного интеллекта, получают широкое распространение в общей практике и специализированной медицинской помощи. Значительное государственное финансирование и спрос пациентов на доступную удалённую помощь позиционируют электронное здравоохранение как основополагающий элемент будущей модели предоставления медицинских услуг в Великобритании.

Доля рынка телемедицины и электронного здравоохранения в Германии, Швеции, Финляндии и Великобритании

В отрасли телемедицины и электронного здравоохранения Германии, Швеции, Финляндии и Великобритании лидируют в основном хорошо зарекомендовавшие себя компании, среди которых:

• Teladoc Health, Inc. (США)
• Амвелл (США)
• MDLIVE, Inc. (США)
• MeMD, Inc. (США)
• Doctor On Demand, Inc. (США)
• Babylon Health Ltd. (Великобритания)
• Ada Health GmbH (Германия)
• KRY International AB (Швеция)
• Doctolib GmbH (Германия)
• Medgate AG (Швейцария)
• Ping An Healthcare and Technology Company Limited (Китай)
• Halodoc, Inc. (Индонезия)
• Docplanner SA (Польша)
• MyTeleDoc GmbH (Германия)
• Push Doctor Limited (Великобритания)
• Episurf Medical AB (Швеция)
• Tietoevry Oyj (Finland)
• AccuRx Ltd. (Великобритания)
• Vironix Health, Inc. (США)
• Siilo BV (Нидерланды)

Каковы последние тенденции на рынке телемедицины и электронного здравоохранения в Германии, Швеции, Финляндии и Великобритании?

• In May 2024, the German Federal Ministry of Health expanded its DiGA (Digital Health Applications) directory to include AI-powered mental health support tools and remote monitoring platforms for chronic disease management. This strategic move is intended to enhance patient outcomes through digital therapeutics and reinforce Germany’s commitment to fostering a regulated, innovative digital health ecosystem. The update empowers physicians to prescribe certified apps, further integrating e-health solutions into everyday clinical workflows
• In April 2024, the Swedish government allocated additional funding towards its eHealth Vision 2025, accelerating the deployment of national digital services, including secure teleconsultation platforms and AI-driven diagnostic tools. This funding aims to address healthcare accessibility in remote and rural areas, promoting equitable care through technology. The initiative strengthens Sweden’s leadership in patient-centric digital health services and supports its long-term goal of a cohesive, interoperable e-health system
• In March 2024, Finland's Ministry of Social Affairs and Health launched a pilot program leveraging AI-based telemonitoring for elderly care in collaboration with the Finnish Institute for Health and Welfare (THL). The project integrates predictive analytics into remote monitoring systems to enhance proactive care delivery, reduce hospital admissions, and support independent living. This development underscores Finland’s focus on preventive care and innovation-driven aging support infrastructure within its e-health strategy
• In February 2024, the National Health Service (NHS) in Great Britain introduced a new virtual wards expansion program, integrating telemedicine platforms for at-home care of patients with chronic conditions such as COPD and heart failure. The program utilizes connected health devices and digital dashboards to monitor patients remotely, allowing clinicians to intervene early and reduce hospital admissions. This advancement aligns with the NHS Long Term Plan to scale digital-first care and enhance healthcare capacity through technological innovation

SKU-70422