Germany, Switzerland, and Austria Diagnostic Testing Market – Industry Trends and Forecast to 2031

Germany, Switzerland and Austria Diagnostic Testing Market Analysis

The history of the diagnostic testing market traces its roots back to the early developments in medicine and laboratory science. In the late 19th and early 20th centuries, advancements in microbiology and biochemistry paved the way for the identification of diseases through laboratory testing. The invention of the microscope and the discovery of various pathogens led to the emergence of tests for infectious diseases, which were critical during pandemics like the cholera outbreak. As technology progressed, the introduction of serological tests and the development of blood grouping techniques marked significant milestones, allowing for more accurate diagnoses and better patient management.

Germany, Switzerland and Austria Diagnostic Testing Market Size

Germany, Switzerland and Austria diagnostic testing market size was valued at USD 1.08 billion in 2023 and is projected to reach USD 2.31 billion by 2031, with a CAGR of 5.8% during the forecast period of 2024 to 2031. In addition to the insights on market scenarios such as market value, growth rate, segmentation, geographical coverage, and major players, the market reports curated by the Data Bridge Market Research also include import export analysis, production capacity overview, production consumption analysis, price trend analysis, climate change scenario, supply chain analysis, value chain analysis, raw material/consumables overview, vendor selection criteria, PESTLE Analysis, Porter Analysis, and regulatory framework.

Germany, Switzerland and Austria Diagnostic Testing Market Trends

“Increasing Prevalence of Chronic Diseases”

The increasing prevalence of chronic disorders is significantly driving the diagnostic testing market. As lifestyle-related diseases such as diabetes, cardiovascular conditions, and respiratory diseases become more common, there is an escalating demand for accurate and early diagnostic tests. Early diagnosis is crucial for managing chronic diseases effectively, as it allows for timely intervention, better disease management, and improved patient outcomes. With healthcare becoming increasingly patient-centric, there is a growing focus on personalized medicine, which relies heavily on diagnostic testing to tailor treatment plans to individual patient needs. This trend is further bolstered by the aging population in these regions, which contributes to a higher incidence of chronic conditions requiring ongoing monitoring and surveillance.

Report Scope and Germany, Switzerland and Austria Diagnostic Testing Market Segmentation

Germany, Switzerland and Austria Diagnostic Testing Market Definition

Diagnostic testing is a medical process utilized to determine the presence, absence, or nature of a disease or medical condition in an individual. This process involves the assessment of biological samples, imaging studies, or other evaluations to provide physicians with crucial information about a patient's health status. Diagnostic tests can range from simple procedures, such as blood tests and urinalysis, to more complex evaluations such as biopsies and advanced imaging techniques (e.g., MRI, CT scans). The primary goal of diagnostic testing is to assist healthcare professionals in making accurate diagnoses, guiding treatment decisions, and monitoring the effectiveness of therapies.

Germany, Switzerland and Austria Diagnostic Testing Market Dynamics

Drivers  

• Increasing Prevalence of Chronic Diseases

The increasing prevalence of chronic disorders is significantly driving the diagnostic testing market. As lifestyle-related diseases such as diabetes, cardiovascular conditions, and respiratory diseases become more common, there is an escalating demand for accurate and early diagnostic tests. Early diagnosis is crucial for managing chronic diseases effectively, as it allows for timely intervention, better disease management, and improved patient outcomes. With healthcare becoming increasingly patient-centric, there is a growing focus on personalized medicine, which relies heavily on diagnostic testing to tailor treatment plans to individual patient needs. This trend is further bolstered by the aging population in these regions, which contributes to a higher incidence of chronic conditions requiring ongoing monitoring and surveillance.

For instance,

• In February 2024, according to an article published in the National Library of Medicine, 46% of the adult population was estimated to have at least one chronic health condition, with cardiovascular (28%) and musculoskeletal conditions (24%) representing the most frequent

Moreover, the healthcare systems in Germany, Austria, and Switzerland are robust, with significant investments in advanced medical technologies and healthcare infrastructure. This environment fosters innovation in diagnostic testing solutions, leading to a wider range of available tests, including molecular diagnostics, imaging techniques, and biomarker analyses. The emphasis on preventive healthcare strategies is prompting healthcare professionals to adopt more comprehensive testing measures to manage chronic disorders effectively. Consequently, the diagnostic testing market in these countries is poised for growth, driven by an increasing focus on early detection, advancements in technology, and a heightened awareness of the importance of managing chronic conditions proactively.    

• Increase in the Aging Population

Рост стареющего населения в Германии, Австрии и Швейцарии значительно стимулирует рост рынка диагностических тестов в этих странах. По мере старения населения наблюдается соответствующий рост проблем со здоровьем, связанных с возрастом, таких как хронические заболевания, сердечно-сосудистые заболевания, диабет и нейродегенеративные расстройства. Этот демографический сдвиг требует всестороннего и часто обновляемого диагностического тестирования для мониторинга состояния здоровья, управления лечением и обеспечения раннего выявления заболеваний. Следовательно, поставщики медицинских услуг все больше инвестируют в передовые диагностические технологии и услуги, стимулируя спрос на различные тесты, включая генетическую, молекулярную и визуализационную диагностику.

Например,

• Согласно статье, опубликованной в Национальной медицинской библиотеке в феврале 2024 года, в Германии 29% населения в 2021 году были старше 60 лет, а к 2035 году этот показатель, по оценкам, вырастет примерно до 33%. Параллельно с этим продолжительность жизни увеличилась примерно на 2,5%.
• В августе 2024 года, согласно новостной статье, в 2023 году в Швейцарии 503 600 человек были в возрасте не менее 80 лет, по сравнению с 485 600 в 2022 году (рост на 3,7%). Во всех кантонах зафиксирован рост. Особенно он был заметен в Обвальдене, Фрибурге и Нидвальдене, где рост составил более пяти процентов.

Более того, пожилому населению обычно требуются более частые медицинские консультации и осмотры, что приводит к большей зависимости от диагностических тестов для принятия клинических решений. Растущая осведомленность пожилых людей о здравоохранении в сочетании с инновационными технологиями, такими как домашнее тестирование и телемедицина, еще больше ускоряет внедрение диагностических услуг. В Германии, Австрии и Швейцарии системы здравоохранения адаптируются к этим демографическим изменениям, расширяя лабораторные возможности и интегрируя передовые диагностические решения, тем самым способствуя устойчивому росту рынка. В результате пересечение стареющего населения и достижений в области медицинских технологий представляет собой многообещающую возможность для рынка диагностических тестов в этих регионах    

Возможности

• Сильные системы здравоохранения и развитая инфраструктура

Рынок диагностических тестов в Германии, Австрии и Швейцарии предлагает ценную возможность для роста, обусловленную их сильными системами здравоохранения, развитой инфраструктурой и высоким уровнем медицинской экспертизы. Благодаря хорошо налаженным медицинским структурам, обширным медицинским учреждениям и технически подкованному населению эти страны хорошо подготовлены к поддержке внедрения последних диагностических инноваций. Надежные сети здравоохранения в этих регионах способствуют внедрению новых диагностических решений, обеспечивая спрос на высококачественные диагностические тесты и прокладывая путь к росту и развитию рынка.

Например,

• В марте 2023 года, согласно статье, опубликованной FREOPP, швейцарская система здравоохранения заняла 1-е место из 32 стран в Мировом индексе инноваций в здравоохранении 2022 года, набрав 66,49 балла. Этот высокий рейтинг подчеркивает передовую медицинскую инфраструктуру Швейцарии и ее приверженность инновациям, создавая благоприятную среду для внедрения передовых диагностических технологий. Такая надежная система здравоохранения представляет собой значительную возможность для роста на рынке диагностического тестирования.

Рынок диагностических тестов в Германии, Австрии и Швейцарии представляет собой значительную возможность благодаря их сильным системам здравоохранения и развитой инфраструктуре. Эти страны могут похвастаться устоявшимися медицинскими структурами, высоким стандартом ухода и передовыми технологиями, что создает идеальную среду для внедрения инновационных диагностических решений.

• Повышение осведомленности о профилактической медицинской помощи

Растет признание важности профилактического здравоохранения с акцентом на раннее выявление и упреждающее управление здоровьем. По мере того, как люди все больше осознают преимущества раннего вмешательства, растет спрос на диагностическое тестирование, особенно на ранних стадиях заболеваний. Этот сдвиг в поведении потребителей приводит к повышенному вниманию к диагностике и скрининговым инструментам Point-of-Care (POC), предназначенным для выявления заболеваний до их прогрессирования. Это растущее понимание повысило спрос на диагностические тесты при различных состояниях, таких как аутоиммунные заболевания, гемоглобинопатии и хронические состояния, такие как диабет, при которых регулярный мониторинг HbA1c имеет решающее значение. Люди становятся более активными в мониторинге своего здоровья, ищут диагностические услуги, которые предлагают более ранние, более доступные и более эффективные способы управления потенциальными рисками для здоровья. В результате потребность в инновационных, экономически эффективных диагностических решениях, которые поддерживают профилактическое лечение, быстро растет, что представляет собой очевидную возможность для расширения на рынке диагностического тестирования.

Например -

• В октябре 2024 года, согласно статье, опубликованной Агентством Европейского союза по основным правам, статья 35 Хартии здравоохранения гарантирует, что каждый имеет право на доступ к профилактической медицинской помощи и на получение медицинской помощи, как определено национальным законодательством. Этот растущий акцент на профилактической помощи в Германии создает высокий спрос на диагностические тесты, которые поддерживают раннее выявление и профилактику заболеваний. Это является ключевой возможностью для рынка диагностических тестов расширяться и внедрять инновации
• В январе 2024 года, согласно статье, опубликованной Business Service Portal, ArbeitnehmerInnenschutzgesetz (ASchG), разработанный для профилактического здравоохранения и предотвращения несчастных случаев на рабочем месте, подчеркивает растущее внимание к охране труда и технике безопасности в Австрии. Это законодательство подчеркивает растущую важность проактивных мер по охране здоровья, создавая спрос на диагностические тесты, которые отслеживают и предотвращают проблемы со здоровьем, связанные с рабочим местом. Это является ценной возможностью для роста на рынке диагностических тестов

Осведомленность о профилактическом здравоохранении растет по всей Европе, все больше людей сосредотачиваются на раннем выявлении и проактивном управлении здоровьем. Этот сдвиг стимулирует спрос на диагностические тесты, особенно на ранние стадии заболеваний и регулярный мониторинг хронических заболеваний, таких как диабет. Поскольку потребители становятся более проактивными в управлении своим здоровьем, растет потребность в доступных и эффективных диагностических решениях, что создает значительные возможности для рынка

Ограничения/Проблемы

• Нехватка подготовленных специалистов в лабораториях

Нехватка обученных лабораторных специалистов является существенным ограничением для рынка диагностических тестов, где передовые системы здравоохранения в значительной степени полагаются на квалифицированный персонал для поддержания высоких стандартов тестирования и анализа. В связи со старением рабочей силы и недостаточным притоком новых талантов в диагностическую сферу повышается риск возникновения узких мест в лабораториях и задержек в обслуживании. Это ставит под угрозу эффективность и точность диагностических тестов, что приводит к потенциальным неправильным диагнозам или нелеченным заболеваниям. Следовательно, поставщики медицинских услуг могут столкнуться с трудностями в предоставлении своевременной и эффективной помощи пациентам, что подрывает общую эффективность рынка диагностических тестов в этих странах.

В феврале 2020 года, согласно новостной статье, европейские страны столкнулись с серьезной нехваткой лабораторных навыков. Более того, наблюдается выход на пенсию стареющего населения и квалифицированных операторов, не заменяемых новым поколением лаборантов.

Таким образом, нехватка должным образом подготовленных специалистов может помешать внедрению инновационных технологий и сложных диагностических методов, необходимых для роста рынка. Лаборатории могут испытывать трудности с внедрением передовых методов тестирования, таких как молекулярная диагностика и секвенирование следующего поколения, которые требуют специальных навыков и знаний. Это ограничение ограничивает объем предлагаемых диагностических услуг, снижая конкурентоспособность лабораторий в регионе. Возникающая в результате зависимость от устаревших методов может также ухудшить качество результатов лечения пациентов и способствовать замедлению прогресса в области здравоохранения. Таким образом, решение вопросов обучения и найма лабораторных специалистов имеет решающее значение для раскрытия полного потенциала рынка диагностического тестирования в Германии, Австрии и Швейцарии, тем самым обеспечивая его соответствие современным требованиям здравоохранения и технологическим инновациям.

• Ограниченные возможности расширения бизнеса новых участников

Прочные позиции ведущих игроков, таких как Roche и Siemens Healthineers, ограничивают возможности расширения бизнеса новых участников рынка диагностических тестов. Эта интенсивная конкуренция является серьезной проблемой на рынке диагностических тестов, поскольку многочисленные компании постоянно внедряют инновации, чтобы захватить долю рынка. По мере того, как новые игроки выходят на рынок, а существующие компании расширяют свои предложения, становится сложно поддерживать конкурентное преимущество. Это обуславливает необходимость постоянных инноваций, оптимизации затрат и дифференциации на все более переполненном рынке.

Например:

• Roche, лидер в области диагностики in vitro и диагностики рака на основе тканей, провела 23 миллиарда тестов по всему миру в 2020 году, укрепив свое доминирующее положение на рынке. При такой значительной доле рынка и передовых технологиях небольшие компании сталкиваются с огромными трудностями в конкуренции с обширным ассортиментом продукции Roche и налаженными дистрибьюторскими сетями. Такой уровень проникновения на рынок подчеркивает интенсивную конкуренцию на рынке диагностических тестов, что затрудняет для новых участников закрепление на рынке диагностического тестирования.
• Bio-Rad Laboratories — мировой лидер в разработке и производстве инновационных продуктов для исследований в области естественных наук и клинической диагностики. Благодаря широкому ассортименту продукции и устоявшемуся присутствию на рынке, сильные позиции Bio-Rad в диагностическом секторе усиливают конкуренцию для небольших или развивающихся компаний. Доминирование таких устоявшихся игроков усложняет конкуренцию и захват доли рынка для новых участников.

Рынок диагностических тестов является высококонкурентным и доминируется мировыми лидерами, такими как Roche, Siemens Healthineers, Abbott и т. д. Местные компании и новые участники сталкиваются с сильным давлением, чтобы конкурировать с этими гигантами, часто борясь с ограниченными ресурсами и охватом рынка. Эта жесткая конкуренция создает значительную проблему для рынка диагностических тестов, уменьшая локальный охват

Масштаб рынка диагностических исследований в Германии, Швейцарии и Австрии

Рынок сегментирован на основе тестирования, режима тестирования, типа образца, конечного пользователя и канала сбыта. Рост среди этих сегментов поможет вам проанализировать сегменты с незначительным ростом в отраслях и предоставить пользователям ценный обзор рынка и рыночные идеи, которые помогут им принимать стратегические решения для определения основных рыночных приложений.

Тестирование

• Тестирование HbA1C
• Тестирование на аутоиммунные заболевания
• Тестирование гемоглобина
• Тестирование на миелому
• Анализы крови
• Тесты костного мозга
• Анализы мочи
• Тесты визуализации
• Секвенирование генома
• Тестирование трансферрина с дефицитом углеводов
• Тестирование цереброспинальной жидкости

Режим тестирования

• Тестирование на основе рецепта
• Тестирование на основе OTC

Тип образца

• Кровь
• Моча
• СМЖ
• Другие

Конечный пользователь

• Больницы и клиники
• Диагностические центры
• Академические и научно-исследовательские институты:
• Банки крови и тканей
• Уход на дому

Канал распространения

• Прямые тендеры
• Розничные продажи
• Другие

Региональный анализ рынка диагностических тестов в Германии, Швейцарии и Австрии

Рынок анализируется, и предоставляются сведения о размерах рынка и тенденциях на основе страны, тестирования, режима тестирования, типа образца, конечного пользователя и канала сбыта, как указано выше.

Страны, охваченные рынком: Германия, Швейцария и Австрия.

Ожидается, что Германия будет доминировать на рынке благодаря своей надежной инфраструктуре здравоохранения, передовым технологическим инновациям и сильному акценту на исследованиях и разработках в области медицинской диагностики.

Ожидается, что Германия будет иметь самые высокие темпы роста из-за растущей распространенности хронических заболеваний, увеличения старения населения и технологических достижений в диагностике.

Раздел отчета по странам также содержит отдельные факторы, влияющие на рынок, и изменения в регулировании на внутреннем рынке, которые влияют на текущие и будущие тенденции рынка. Такие данные, как анализ цепочки создания стоимости вверх и вниз по течению, технические тенденции и анализ пяти сил Портера, тематические исследования, являются некоторыми из указателей, используемых для прогнозирования рыночного сценария для отдельных стран. Кроме того, при предоставлении прогнозного анализа данных по странам учитываются наличие и доступность глобальных брендов и их проблемы, связанные с большой или малой конкуренцией со стороны местных и внутренних брендов, влияние внутренних тарифов и торговых путей.

Доля рынка диагностических тестов в Германии, Швейцарии и Австрии

Конкурентная среда рынка содержит сведения о конкурентах. Включены сведения о компании, ее финансах, полученном доходе, рыночном потенциале, инвестициях в исследования и разработки, новых рыночных инициативах, глобальном присутствии, производственных площадках и объектах, производственных мощностях, сильных и слабых сторонах компании, запуске продукта, широте и широте продукта, доминировании приложений. Приведенные выше данные касаются только фокуса компаний на рынке.

Лидерами рынка диагностических исследований в Германии, Швейцарии и Австрии являются:

• F. Hoffmann-La Roche Ltd (Швейцария)
• Эбботт (США)
• Корпорация Danaher (Beckman Coulter, Inc.) (США)
• Siemens Healthineers AG (Германия)
• БД (США)
• Thermo Fisher Scientific (США)
• Лаборатории Bio-Rad (США)
• Корпорация sysmex (Япония)
• Ортоклиническая диагностика (США)
• A. Menarini Diagnostics (Италия)
• Biomeriux SA (Франция)
• Germaine Laboratories Inc. (Техас)
• QIAGEN (Германия)

Последние разработки на рынке диагностических тестов в Германии, Швейцарии и Австрии

• В сентябре 2024 года BD была признана в десятке лучших по общей прозрачности и награждена премией US Transparency Awards за лучший кодекс поведения. Эта награда подчеркивает приверженность BD этическим практикам, подчеркивая ясность и доступность корпоративных раскрытий информации, которые способствуют доверию между заинтересованными сторонами и отражают основные ценности компании в области инноваций в здравоохранении.
• В июле 2024 года Siemens Healthineers объявила о запуске Atellica AIA — усовершенствованного иммуноферментного анализатора, повышающего эффективность и точность лабораторных исследований. Эта инновационная система оптимизирует рабочие процессы и сокращает сроки обработки результатов пациентов, позиционируя Siemens как лидера в области диагностических технологий. Ожидается, что обновление будет способствовать росту за счет привлечения большего числа лабораторных партнерств и увеличения доли рынка
• В марте 2024 года Siemens Healthineers представила свою новую услугу Fast Track Diagnostic (FTD), предназначенную для ускорения диагностических процессов в медицинских учреждениях. Эта услуга повышает эффективность за счет сокращения сроков обработки результатов тестов и оптимизации лабораторных рабочих процессов. Улучшая уход за пациентами и операционные показатели, Siemens стремится укрепить свои позиции на рынке и привлечь больше поставщиков медицинских услуг, ищущих передовые диагностические решения
• В сентябре 2023 года Abbott завершила приобретение Bigfoot Biomedical, расширив свой портфель услуг по лечению диабета с помощью современных систем управления инсулином. Этот шаг усиливает технологию непрерывного мониторинга глюкозы FreeStyle Libre компании Abbott и поддерживает ее цель персонализированного управления диабетом. Финансовые условия не разглашаются

SKU-73234