Анализ объема, доли и тенденций мирового рынка услуг 5G — обзор отрасли и прогноз до 2032 года

Размер рынка услуг 5G

• Объем мирового рынка услуг 5G в 2024 году оценивался в 132,06 млрд долларов США и, как ожидается, достигнет 1104,05 млрд долларов США к 2032 году при среднегодовом темпе роста 30,40% в течение прогнозируемого периода .
• Рост рынка во многом обусловлен быстрым развертыванием сетей 5G и растущим внедрением высокоскоростной мобильной широкополосной связи как в городских, так и в сельских районах, что обеспечивает более быструю передачу данных и подключение с малой задержкой для потребителей и предприятий.
• Кроме того, растущий спрос на подключенные устройства, приложения Интернета вещей, автономные системы и улучшенные возможности мобильной связи побуждает операторов связи расширять покрытие 5G и внедрять инновационные услуги, тем самым ускоряя рост рынка.

Анализ рынка услуг 5G

• Услуги 5G обеспечивают сверхвысокую скорость передачи данных, низкую задержку и массовое подключение устройств, поддерживая такие приложения, как Интернет вещей, дополненная и виртуальная реальность, умные города и промышленная автоматизация.
• Растущая зависимость от ресурсоемких приложений в сочетании с растущим проникновением смартфонов и цифровизацией предприятий значительно увеличивают спрос на услуги 5G во всем мире.
• Азиатско-Тихоокеанский регион доминировал на рынке услуг 5G с долей 41,8% в 2024 году благодаря быстрому внедрению передовых мобильных технологий, растущему проникновению смартфонов и значительным инвестициям в инфраструктуру сетей 5G.
• Ожидается, что Северная Америка станет регионом с самыми быстрыми темпами роста на рынке услуг 5G в течение прогнозируемого периода благодаря росту внедрения услуг корпоративными клиентами, высокому потребительскому спросу на мобильный широкополосный доступ и значительным инвестициям в инфраструктуру 5G.
• Сегмент eMBB доминировал на рынке с долей 39,91% в 2024 году благодаря растущему спросу на высокоскоростную мобильную передачу данных, потоковое видео в формате HD и иммерсивные приложения, такие как дополненная и виртуальная реальность (AR/VR). Способность обеспечивать сверхскоростное подключение и высокую пропускную способность сети делает его предпочтительным выбором для городских и густонаселенных регионов. Операторы связи все чаще отдают приоритет развертыванию eMBB для улучшения качества обслуживания клиентов и поддержки приложений нового поколения. Совместимость сегмента с широким спектром устройств, от смартфонов до планшетов и ноутбуков, еще больше укрепляет его доминирующее положение на рынке.

Область отчета и сегментация рынка услуг 5G 

Тенденции рынка услуг 5G

Расширение частных сетей 5G для предприятий

• Рынок услуг 5G стремительно развивается, и наблюдается значительный сдвиг в сторону развертывания частных сетей 5G, адаптированных для корпоративных сред. Эти частные сети обеспечивают улучшенный контроль, безопасность и надежность, удовлетворяя специфические эксплуатационные потребности различных отраслей, таких как производство, логистика, здравоохранение и интеллектуальные кампусы.
  • Например, компания Infosys сообщила о растущем внедрении частных сетей 5G в компаниях среднего бизнеса, при этом решения внедряются в таких секторах, как горнодобывающая промышленность и коммунальное хозяйство, для автоматизации и выполнения операций в режиме реального времени. Такие компании, как Ericsson и Nokia, расширяют портфолио частных сетей 5G, позволяя предприятиям использовать низкозадерживаемое подключение и настраиваемые сети для критически важных приложений.
• Частные сети 5G обеспечивают бесшовную интеграцию с технологиями искусственного интеллекта, Интернета вещей и периферийных вычислений, позволяя предприятиям обрабатывать данные локально с минимальной задержкой. Это поддерживает сложные сценарии использования, такие как предиктивное обслуживание, робототехника и беспилотные автомобили, обеспечивая при этом конфиденциальность данных и сетевую независимость.
• Прогресс в регулировании распределения спектра, такой как Служба широкополосной радиосвязи для граждан (CBRS) в США и выделенные полосы частот на международном уровне, снижает барьеры для внедрения частных сетей 5G. Упрощенные модели, такие как «сеть в коробке» и «5G как услуга» (5G как услуга), еще больше ускоряют внедрение, снижая сложность и стоимость.
• Появление генеративного ИИ и периферийных приложений усиливает спрос на надежное высокоскоростное подключение частных сетей 5G, поддерживающее обработку данных с помощью ИИ в режиме реального времени на периферии. Эта синергия обеспечит более 2700 развертываний частных сетей 5G по всему миру к концу 2024 года, при этом предприятия все чаще рассматривают частные сети 5G как стратегический актив для цифровой трансформации.
• Продолжающееся расширение частных сетей 5G подчеркивает фундаментальную эволюцию рынка, где выделенная беспроводная инфраструктура становится важнейшим фактором, способствующим корпоративным инновациям, эксплуатационной устойчивости и индивидуальным решениям в области связи.

Динамика рынка услуг 5G

Водитель

Растущий спрос на высокоскоростное соединение с малой задержкой

• Резкий рост спроса на сверхбыстрые сети с низкой задержкой в ​​различных отраслях является основным драйвером роста услуг 5G. Такие приложения, как автономные автомобили, интеллектуальное производство, иммерсивные медиа и экосистемы Интернета вещей, требуют надежного подключения с высокой пропускной способностью и минимальной задержкой для эффективной работы.
  • Например, производственные компании внедряют частные сети 5G для обеспечения связи в режиме реального времени между робототехникой, системами контроля качества на базе искусственного интеллекта и цифровыми двойниками, повышая эффективность производства и сокращая время простоя. Логистические компании используют высокоскоростное соединение 5G для точного отслеживания активов, автоматизированного управления запасами и повышения прозрачности цепочки поставок.
• Распространение подключенных устройств и рост числа приложений, интенсивно использующих данные, обуславливают потребность в масштабируемых сетях, поддерживающих одновременное использование высокоскоростных приложений без ущерба для производительности. Сети 5G обеспечивают скорость и надежность, необходимые для критически важных операций и предоставления инновационных услуг.
• Государственные органы и операторы связи активно инвестируют в модернизацию инфраструктуры 5G, чтобы удовлетворить растущие ожидания потребителей и предприятий. Эти инвестиции способствуют постоянному развитию пропускной способности и покрытия сетей, увеличивая темпы их внедрения в различных секторах.
• Присущая технологиям 5G способность обеспечивать мультигигабитные скорости со сверхнизкой задержкой лежит в основе её преобразующей роли в развитии новых технологий и бизнес-моделей. Следовательно, требования к высокоскоростному подключению с низкой задержкой способствуют устойчивому росту рынка услуг 5G.

Сдержанность/Вызов

Высокие затраты на развертывание инфраструктуры

• Значительные затраты, связанные с развертыванием инфраструктуры сетей 5G, остаются ключевым препятствием для широкого проникновения на рынок. Они включают в себя расходы на новые базовые станции, оптоволоконные транспортные сети, приобретение спектра и интеграцию передовых технологий, таких как Massive MIMO и периферийные вычисления.
  • Например, предприятия, рассматривающие возможность внедрения частной сети 5G, сталкиваются с высокими первоначальными капитальными затратами на создание и поддержание выделенной инфраструктуры, включая сборы за лицензирование спектра и установку специализированного оборудования. Малый и средний бизнес часто считает эти расходы непомерными, задерживая или ограничивая внедрение, несмотря на потенциальные преимущества.
• Развертывание инфраструктуры 5G в густонаселенных городских районах или на труднопроходимой местности также сопряжено со значительными логистическими сложностями и нормативными барьерами, что увеличивает сроки реализации проекта и расходы. Кроме того, поддержание и модернизация инфраструктуры в соответствии с меняющимися стандартами увеличивает текущие эксплуатационные расходы.
• Ограничения по стоимости вынуждают некоторые организации отдавать предпочтение управляемым или гибридным сетевым моделям, которые могут обеспечить частичное снижение нагрузки, но также создают зависимость от сторонних организаций. Высокий порог инвестиций создаёт неравенство в темпах внедрения 5G между крупными и более мелкими предприятиями.
• В заключение следует отметить, что, хотя 5G предлагает революционные преимущества в области подключения, высокая стоимость развертывания инфраструктуры является серьёзным сдерживающим фактором. Инновации в моделях распределения затрат, регуляторная поддержка доступа к спектру и технологические достижения, направленные на снижение сложности развертывания, имеют решающее значение для расширения доступа к рынку и поддержания роста.

Масштаб рынка услуг 5G

Рынок сегментирован по типам связи, конечным пользователям и предприятиям.

• По типам коммуникации

По типу связи рынок услуг 5G сегментируется на фиксированный беспроводной доступ (FWA), улучшенный мобильный широкополосный доступ (eMBB), сверхнадежную связь с малой задержкой (URLLC) и массовую машинную связь (MMTC). Сегмент eMBB занял наибольшую долю рынка в 39,91% в 2024 году, что обусловлено растущим спросом на высокоскоростную мобильную передачу данных, потоковое видео высокой четкости и иммерсивные приложения, такие как дополненная и виртуальная реальность (AR/VR). Способность обеспечивать сверхскоростное подключение и высокую пропускную способность сети делает его предпочтительным выбором для городских и густонаселенных регионов. Операторы связи все чаще отдают приоритет развертыванию eMBB для улучшения качества обслуживания клиентов и поддержки приложений следующего поколения. Совместимость сегмента с широким спектром устройств, от смартфонов до планшетов и ноутбуков, еще больше укрепляет его доминирующее положение на рынке.

Ожидается, что сегмент FWA будет демонстрировать самые высокие темпы роста в период с 2025 по 2032 год, что обусловлено потребностью в широкополосном доступе в сельской местности и районах с недостаточным уровнем обслуживания. FWA использует высокоскоростные беспроводные сети 5G для предоставления доступа в Интернет дома и в офисе без необходимости в обширной оптоволоконной инфраструктуре. Растущее внедрение в развивающихся регионах и увеличение доступности недорогих устройств 5G CPE (Customer Premises Equipment) способствуют быстрому распространению этой технологии. Более того, услуги FWA набирают популярность как альтернатива фиксированному широкополосному доступу, предлагая гибкие и масштабируемые интернет-решения.

• Конечными пользователями

По конечным пользователям рынок услуг 5G сегментируется на потребительский и корпоративный сегменты. Потребительский сегмент обеспечил наибольшую долю рынка в 2024 году благодаря экспоненциальному росту потребления мобильных данных, потокового видео высокой чёткости, игр и подключения смарт-устройств. Потребители всё чаще требуют бесперебойного, высокоскоростного соединения с малой задержкой, что делает 5G ключевым фактором для цифрового опыта нового поколения. Распространение смартфонов и устройств с поддержкой 5G в сочетании с масштабным расширением сетей операторов связи ещё больше усиливает потребительское восприятие.

Ожидается, что корпоративный сегмент будет демонстрировать самые быстрые темпы роста в период с 2025 по 2032 год, чему будет способствовать интеграция 5G в промышленную автоматизацию, интеллектуальное производство, здравоохранение и логистику. Предприятия используют 5G для повышения операционной эффективности, мониторинга в режиме реального времени и принятия решений на основе данных. Низкая задержка, высокая надежность и расширенная пропускная способность сетей 5G позволяют использовать инновационные корпоративные приложения, включая удаленную робототехнику, операции на базе Интернета вещей и облачные решения.

• Предприятиями

По корпоративным приложениям рынок услуг 5G сегментируется следующим образом: дистрибьюторы, трейдеры и дилеры; производство; энергетика и коммунальные услуги; СМИ и развлечения; государственный сектор; транспорт и логистика; здравоохранение и другие. Производственный сегмент обеспечил наибольшую долю рынка в 2024 году благодаря внедрению автоматизации на базе 5G, интеллектуальных фабрик и предиктивного обслуживания. Сети 5G позволяют производителям осуществлять мониторинг в режиме реального времени, удалённое управление оборудованием и бесперебойную связь между производственными линиями, повышая эффективность и сокращая время простоя. Интеграция 5G с технологиями Интернета вещей, искусственного интеллекта и дополненной и виртуальной реальности (AR/VR) дополнительно усиливает цифровую трансформацию и конкурентоспособность сектора.

Ожидается, что сегмент транспорта и логистики будет демонстрировать самые высокие темпы роста в период с 2025 по 2032 год, что обусловлено растущей потребностью в интерактивном управлении автопарком, автономных транспортных средствах и интеллектуальных складских решениях. 5G обеспечивает отслеживание в режиме реального времени, оптимизацию маршрутов и улучшенную связь между транспортными средствами и инфраструктурой, повышая эффективность и снижая эксплуатационные расходы. Растущее внедрение инициатив «умных городов» и решений доставки «последней мили» также способствует быстрому росту этого сегмента.

Региональный анализ рынка услуг 5G

• Азиатско-Тихоокеанский регион доминировал на рынке услуг 5G с наибольшей долей выручки в 41,8% в 2024 году, что обусловлено быстрым внедрением передовых мобильных технологий, растущим проникновением смартфонов и значительными инвестициями в инфраструктуру сетей 5G.
• Поддерживающая нормативно-правовая база региона, государственные инициативы по цифровизации и сильное присутствие операторов связи ускоряют рост рынка.
• Кроме того, растущий спрос на высокоскоростное подключение как в городских, так и в пригородных районах, в сочетании с растущим внедрением цифровых решений предприятиями, способствует более активному развертыванию услуг 5G по всему региону.

Обзор рынка услуг 5G в Китае

В 2024 году Китай занимал наибольшую долю на рынке услуг 5G в Азиатско-Тихоокеанском регионе благодаря лидерству в развёртывании сетей 5G, значительным инвестициям в телекоммуникационную инфраструктуру и раннему внедрению устройств с поддержкой 5G. Активная государственная поддержка развития сетей связи нового поколения, активная цифровизация промышленности и ориентация на инициативы в области умных городов и Интернета вещей являются основными драйверами роста. Спрос дополнительно усиливается распространением приложений eMBB, решений для фиксированного беспроводного доступа и внедрением высокоскоростного мобильного интернета среди потребителей.

Обзор рынка услуг 5G в Индии

Индия демонстрирует самый быстрый рост в Азиатско-Тихоокеанском регионе, чему способствуют расширение проникновения смартфонов, государственные инициативы по совершенствованию цифровой инфраструктуры и более активное внедрение услуг 5G среди предприятий. Развертывание сетей 5G в крупных городах, наряду с ростом инвестиций в телекоммуникационную инфраструктуру и доступность устройств с поддержкой 5G, ускоряет расширение рынка. Растущий спрос на высокоскоростной мобильный широкополосный доступ, электронную коммерцию и облачные корпоративные приложения также способствует быстрому внедрению услуг 5G.

Обзор европейского рынка услуг 5G

Европейский рынок услуг 5G стабильно растёт, чему способствуют сильная нормативно-правовая база, растущие инвестиции в модернизацию сетей и всё более широкое внедрение промышленных и корпоративных 5G-приложений. Страны региона делают акцент на высококачественном подключении, сетях с низкой задержкой и интеграции с инициативами Интернета вещей и Индустрии 4.0. Растущий спрос на усовершенствованный мобильный широкополосный доступ, решения для удалённого мониторинга и проекты «умных городов» дополнительно стимулирует рост рынка.

Обзор рынка услуг 5G в Германии

Рынок услуг 5G в Германии движим лидерством в области промышленной автоматизации, развитой телекоммуникационной инфраструктурой и ранним внедрением интеллектуальных производственных решений. В стране существуют хорошо налаженные научно-исследовательские сети и сотрудничество между предприятиями и исследовательскими институтами, что способствует инновациям в области 5G-приложений. Особенно высок спрос на решения eMBB и URLLC, поддерживающие подключенные фабрики, автономные транспортные средства и цифровые корпоративные решения.

Обзор рынка услуг 5G в Великобритании

Рынок Великобритании поддерживается развитыми телекоммуникационными сетями, государственными инициативами по обеспечению общенационального покрытия 5G и растущим внедрением корпоративных 5G-приложений. Сосредоточившись на цифровой трансформации, проектах «умных городов» и развитии услуг мобильной широкополосной связи, Великобритания продолжает расширять инфраструктуру 5G. Рост рынка обусловлен расширением сотрудничества между технологическими компаниями и предприятиями в области решений для высокоскоростной связи с малой задержкой.

Обзор рынка услуг 5G в Северной Америке

Прогнозируется, что в Северной Америке с 2025 по 2032 год будут наблюдаться самые высокие среднегодовые темпы роста, обусловленные ростом внедрения технологий корпоративными клиентами, высоким потребительским спросом на мобильный широкополосный доступ и значительными инвестициями в инфраструктуру 5G. Внимание региона к «умным городам», беспилотным автомобилям и внедрению Индустрии 4.0 стимулирует спрос на надежные и высокоскоростные услуги 5G. Кроме того, рост инвестиций операторов связи в уплотнение сетей и устройства с поддержкой 5G ускоряет расширение рынка.

Обзор рынка услуг 5G в США

В 2024 году США заняли наибольшую долю на североамериканском рынке благодаря развитой телекоммуникационной инфраструктуре, широкому внедрению устройств с поддержкой 5G и высокому потребительскому спросу на сверхскоростное подключение. Основными драйверами роста являются ориентация страны на цифровую трансформацию предприятий, государственная поддержка сетей нового поколения и раннее внедрение передовых приложений 5G в здравоохранении, производстве и логистике. Присутствие ведущих операторов связи и продолжающаяся модернизация сетей ещё больше укрепляют лидирующие позиции США в регионе.

Доля рынка услуг 5G

Лидерами отрасли услуг 5G являются в основном хорошо зарекомендовавшие себя компании, среди которых:

• Интеллектуальная собственность AT&T (США)
• China Mobile Limited (Китай)
• SK Telecom Co., Ltd. (Южная Корея)
• Verizon (США)
• BT Group (Великобритания)
• Deutsche Telekom AG (Германия)
• T-Mobile (США)
• China Telecom Global Limited (Китай)
• Orange SA (Франция)
• Группа Vodafone (Великобритания)
• China Unicom (Гонконг) Limited (Китай)
• Telstra Corporation Limited (Австралия)
• Telefonica SA (Испания)
• KT Corp. (Южная Корея)
• Корпорация Роджерс (Канада)
• Bell Canada (Канада)
• Этисалат (ОАЭ)
• Saudi Telecom Company (Саудовская Аравия)
• LG Uplus Corp. (Южная Корея)
• NTT DOCOMO (Япония)
• Корпорация KDDI (Япония)
• Telus Communications Inc. (Канада)

Последние события на мировом рынке услуг 5G

• В марте 2025 года компания ZTE совместно с China Mobile представила два ключевых достижения — «Связь-Ощущение-Вычисления-Интеллект» и «Окружающий Интернет вещей» — в рамках своих последних инноваций в сфере 5G-A. Ожидается, что это сотрудничество укрепит лидерство ZTE в области передовых решений 5G, улучшит интеллектуальные возможности сетей и расширит возможности Интернета вещей, что будет способствовать внедрению услуг нового поколения и откроет новые возможности монетизации на рынке 5G в Азиатско-Тихоокеанском регионе.
• В феврале 2025 года компания Bharti Airtel совместно с Ericsson развернула передовую технологию 5G Core, что стало важным шагом на пути к созданию полномасштабной автономной сети 5G (SA) в Индии. Целью этого партнерства является увеличение пропускной способности сети Airtel, поддержка сегментации сети и обеспечение доступа к API, что позволит предприятиям и потребителям получать доступ к инновационным услугам. Этот шаг призван ускорить внедрение 5G в Индии и укрепить конкурентные позиции Airtel в корпоративном и потребительском сегментах 5G.
• В октябре 2024 года SK Telecom заключила партнерское соглашение с Samsung для улучшения качества связи 5G с помощью улучшений на базе искусственного интеллекта (ИИ). Используя систему рекомендации параметров AI-RAN от Samsung, SK Telecom может оптимизировать настройки базовых станций на основе анализа данных мобильной сети. Ожидается, что эта инициатива повысит эффективность и надежность сети, улучшит качество обслуживания клиентов и позволит SK Telecom занять лидирующие позиции в области интеллектуальных 5G-решений на конкурентном рынке телекоммуникаций Южной Кореи.
• В сентябре 2023 года China Mobile и Indosat Ooredoo Hutchison совместно разработали стратегии расширения услуг 5G на новые и существующие рынки. Ожидается, что это партнерство будет способствовать росту проникновения на рынок, расширению спектра услуг и ускорению монетизации 5G в Юго-Восточной Азии, открывая для обоих операторов возможности для освоения новых источников дохода и укрепления регионального лидерства в области 5G.
• В сентябре 2023 года Vodafone совместно с Nokia внедрил Open RAN в Италии в рамках пилотной программы. Оператор осуществил серию 4G-звонков через общие коммерческие сетевые площадки в Румынии, продемонстрировав прогресс в направлении более гибкого и экономичного развертывания сетей. Ожидается, что это событие повлияет на более широкое внедрение Open RAN в Европе, повысит масштабируемость сетей и будет способствовать инновациям в многовендорных экосистемах 5G.

SKU-66825