Анализ размера, доли и тенденций мирового рынка акустических систем оповещения транспортных средств – Обзор отрасли и прогноз до 2032 года

Каковы размер и темпы роста мирового рынка акустических систем оповещения транспортных средств?

• Объем мирового рынка акустических систем оповещения транспортных средств в 2024 году оценивался в 601,26 млн долларов США и, как ожидается ,  достигнет  1587,130 млн долларов США к 2032 году при среднегодовом темпе роста 12,90% в течение прогнозируемого периода.
• В автомобильной промышленности акустические системы оповещения транспортных средств (AVAS) играют ключевую роль в обеспечении безопасной интеграции электромобилей и гибридных автомобилей в городскую среду. Технология AVAS соответствует нормативным требованиям, предписывающим использование звуковых предупреждений для этих транспортных средств, что повышает безопасность пешеходов. Автопроизводители инвестируют в акустические системы оповещения транспортных средств, чтобы соответствовать меняющимся стандартам безопасности и выделять свои автомобили на конкурентном рынке.

Каковы основные выводы рынка акустических систем оповещения транспортных средств?

• По мере роста популярности электромобилей во всем мире растет потребность в системах акустического оповещения для снижения рисков, связанных с их бесшумной работой, и обеспечения безопасности пешеходов. В связи с появлением на дорогах разнообразных электромобилей производители вынуждены интегрировать системы акустического оповещения в свои конструкции, чтобы соответствовать нормативным требованиям и повысить общие стандарты безопасности.
• Эта тенденция стимулирует спрос на технологии акустических систем оповещения транспортных средств, стимулируя рост рынка, поскольку автопроизводители отдают приоритет внедрению этих систем в свои модели электромобилей.
• Азиатско-Тихоокеанский регион доминировал на рынке акустических систем оповещения транспортных средств с наибольшей долей выручки в 39,27% в 2024 году, в первую очередь благодаря быстрому внедрению электромобилей (ЭМ), строгим государственным требованиям к безопасности пешеходов и бурному росту производства автомобилей в Китае, Японии, Индии и Южной Корее.
• Прогнозируется, что в Северной Америке будет наблюдаться самый быстрый среднегодовой темп роста в 7,2% в период с 2025 по 2032 год, что обусловлено ростом продаж электромобилей, ужесточением стандартов безопасности и нормативным обеспечением систем акустического оповещения транспортных средств в рамках Национальной администрации безопасности движения на трассах США (NHTSA).
• Сегмент легковых автомобилей доминировал на рынке акустических систем оповещения транспортных средств с наибольшей долей выручки в 54,1% в 2024 году благодаря широкой интеграции акустических систем оповещения транспортных средств в электрические и гибридные легковые автомобили в соответствии с нормативными требованиями в США, Европе и Азиатско-Тихоокеанском регионе.

Область применения отчета и сегментация рынка акустических систем оповещения транспортных средств  

Какова основная тенденция на рынке акустических систем оповещения транспортных средств?

« Законодательное обеспечение безопасности пешеходов в электромобилях »

• Ключевой тенденцией, меняющей рынок акустических систем оповещения транспортных средств (AVAS), является обязательная интеграция звуковых систем в электромобили и гибридные автомобили для повышения безопасности пешеходов. Поскольку электромобили работают бесшумно на низких скоростях, акустические системы оповещения транспортных средств создают искусственный звук для предупреждения находящихся поблизости пешеходов, особенно в городских условиях.
• Правительства по всему миру ужесточают требования к автопроизводителям оснащать электромобили звуковыми системами оповещения. Например, Национальная администрация безопасности дорожного движения США (NHTSA) обязывает все электромобили подавать звуковые предупреждения на скорости ниже 30 км/ч. Аналогичным образом, Регламент Европейского союза (ЕС) 540/2014 требует установки систем AVAS на все новые электромобили и гибридные автомобили с июля 2021 года.
• OEM-производители инвестируют в интеллектуальные системы акустического оповещения транспортных средств, которые адаптируют звуковые паттерны в зависимости от скорости, направления и поведения автомобиля. Такие компании, как Nissan, Tesla и Hyundai, используют характерные акустические сигнатуры для брендинга, соблюдая при этом нормы безопасности.
• Интеграция акустических систем оповещения о транспортном средстве с информационно-развлекательными системами и системами ADAS также набирает обороты, обеспечивая динамическую модуляцию звука, пользовательскую настройку и взаимодействие с инфраструктурой умного города.
• В условиях ускорения развития интеллектуальной мобильности и урбанизации акустические системы оповещения о транспортных средствах становятся важнейшим компонентом для соблюдения нормативных требований, безопасности потребителей и дифференциации бренда, особенно в сегменте электромобилей.

Каковы основные движущие силы рынка акустических систем оповещения транспортных средств?

• Растущее распространение электромобилей (ЭМ) и гибридов во всем мире является важным фактором, поскольку в ряде регионов системы звукового оповещения о состоянии транспортных средств теперь обязательны. Это обязывает производителей оригинального оборудования (OEM) включать акустические решения в свои линейки электромобилей, что стимулирует рыночный спрос.
• В марте 2024 года компания HARMAN International запустила новую платформу HALOsonic AVAS, предлагающую OEM-производителям масштабируемое решение, специально разработанное для соответствия нормативным требованиям и создания впечатляющих акустических ощущений в салоне автомобиля.
• Рост интенсивности движения пешеходов в городах и числа уязвимых участников дорожного движения, таких как дети, пожилые люди и люди со слабым зрением, обусловливает необходимость использования звуковых оповещений транспортных средств в зонах с низкой скоростью.
• Повышение осведомленности о безопасности на дорогах и инициативы «умных городов» стимулируют государственные и частные инвестиции в инфраструктуру и развитие систем акустического оповещения транспортных средств, особенно в Европе, США и Азиатско-Тихоокеанском регионе.
• AVAS также поддерживает узнаваемость бренда и улучшение пользовательского опыта, позволяя производителям встраивать в автомобиль особые звуки, отражающие дух бренда и стиль вождения.

Какой фактор препятствует росту рынка акустических систем оповещения транспортных средств?

• Ключевой проблемой является отсутствие глобальной стандартизации в области проектирования и уровня звука систем акустического оповещения транспортных средств. Хотя в таких регионах, как США и Европа, установлены нормативные требования, несоответствия между странами могут создавать технические сложности и трудности с соблюдением требований для производителей.
  • Например, в Японии вводятся особые акустические функции систем оповещения о транспортных средствах, адаптированные к плотной городской структуре, в то время как страны Латинской Америки и Африки все еще находятся на ранних стадиях принятия законодательства, что ограничивает их широкое внедрение.
• Кроме того, восприятие шума акустических систем оповещения транспортных средств как навязчивого в тихих районах или экологически уязвимых зонах может привести к сопротивлению. Поиск баланса между безопасностью и шумовым загрязнением остаётся инженерной задачей.
• Сложности интеграции при модернизации AVAS на старых моделях электромобилей или недорогих электромобилях создают дополнительные препятствия, особенно на рынках, чувствительных к цене.
• Высокая стоимость современных акустических систем оповещения транспортных средств с адаптивной модуляцией звука, функциями подключения и возможностями искусственного интеллекта может ограничить проникновение в сегмент электромобилей начального уровня, ограничивая полный рыночный потенциал в развивающихся странах.
• Чтобы преодолеть эти проблемы, участники отрасли должны сосредоточиться на доступных решениях для акустических систем оповещения транспортных средств, активном сотрудничестве с регулирующими органами и разработке настраиваемых пользователем, адаптивных к окружающей среде звуковых систем для обеспечения глобальной масштабируемости и принятия.

Как сегментирован рынок акустических систем оповещения транспортных средств?

Рынок сегментирован по типу транспортного средства, силовой установке, электрическим двухколесным транспортным средствам, месту установки и каналу продаж.

• По типу транспортного средства

В зависимости от типа транспортного средства рынок акустических систем оповещения транспортных средств сегментируется на легковые автомобили, двухколесные транспортные средства и коммерческий транспорт. Сегмент легковых автомобилей доминировал на рынке систем AVAS, обеспечив наибольшую долю выручки в 54,1% в 2024 году благодаря широкой интеграции AVAS в электрические и гибридные легковые автомобили в соответствии с нормативными требованиями в США, Европе и Азиатско-Тихоокеанском регионе. Поскольку внедрение электромобилей в городских и пригородных условиях продолжает расти, спрос на системы AVAS в этой категории остается высоким.

Прогнозируется, что сегмент двухколесных транспортных средств будет демонстрировать самые быстрые темпы среднегодового роста в период с 2025 по 2032 год, что будет обусловлено растущими государственными требованиями к безопасности пешеходов и быстрой электрификацией сегмента двухколесных транспортных средств, особенно в густонаселенных регионах, таких как Индия и Юго-Восточная Азия.

• По движению

По типу двигателя рынок сегментирован на аккумуляторные электромобили (BEV), гибридные электромобили (HEV) и подключаемые гибридные электромобили (PHEV). Сегмент аккумуляторных электромобилей занял наибольшую долю рынка в 2024 году, что обусловлено глобальным переходом на автомобили с нулевым уровнем выбросов и потребностью в акустических системах оповещения для компенсации снижения уровня шума на низких скоростях.

Ожидается, что сегмент гибридных электромобилей продемонстрирует самые быстрые темпы роста в прогнозируемый период в связи с ростом спроса на автомобили с двумя силовыми установками, особенно в регионах, предлагающих налоговые льготы и инфраструктурную поддержку для гибридов.

• На электрических двухколесных транспортных средствах

На рынке электрических двухколесных транспортных средств рынок сегментируется на электроскутеры/мопеды и электромотоциклы. Сегмент электроскутеров/мопедов обеспечил наибольшую долю выручки в этой категории в 2024 году, поскольку эти транспортные средства всё чаще используются для городских поездок и доставки в Азиатско-Тихоокеанском регионе и Европе. Их практически бесшумная работа на низких скоростях требует интеграции систем звукового оповещения для обеспечения безопасности пешеходов.

Прогнозируется, что сегмент электромотоциклов будет расти самыми быстрыми темпами в период с 2025 по 2032 год, поскольку производители сосредоточатся на высокопроизводительных электровелосипедах, допущенных к эксплуатации на дорогах общего пользования, со встроенными системами акустического оповещения для соответствия нормативным требованиям.

• По месту установки

В зависимости от места установки рынок акустических систем оповещения транспортных средств сегментируется на интегрированные и раздельные. В 2024 году сегмент интегрированных систем доминировал на рынке, обеспечивая наибольшую долю выручки. Это обусловлено тем, что производители оригинального оборудования (OEM) предпочитают устанавливать акустические системы оповещения транспортных средств на заводе, которые гармонично вписываются в архитектуру и дизайн автомобиля.

Ожидается, что сегмент Separated продемонстрирует быстрый рост в течение прогнозируемого периода благодаря его гибкости в модернизации и настройке, особенно при установке на вторичном рынке и для тихоходных коммерческих автопарков.

• По каналу продаж

По каналам продаж рынок сегментирован на производителей оригинального оборудования (OEM) и производителей послепродажного обслуживания (Aftermarket). Сегмент OEM доминировал на рынке акустических систем оповещения автомобилей, обеспечив наибольшую долю выручки в 67,8% в 2024 году. Этому способствовало государственное регулирование, обязывающее интегрировать акустические системы оповещения во все новые электромобили и гибридные автомобили. Автопроизводители всё активнее сотрудничают с поставщиками компонентов для акустических систем оповещения автомобилей, чтобы соответствовать меняющимся требованиям безопасности.

Прогнозируется, что сегмент вторичного рынка будет демонстрировать самые быстрые темпы среднегодового темпа роста в период с 2025 по 2032 год, что будет обусловлено потребностями в модернизации электрических двухколесных транспортных средств и старых электромобилей, особенно в таких регионах, как Юго-Восточная Азия и Латинская Америка, где на дорогах по-прежнему доминируют устаревшие транспортные средства.

Какой регион занимает наибольшую долю рынка акустических систем оповещения транспортных средств?

• Азиатско-Тихоокеанский регион доминировал на рынке акустических систем оповещения транспортных средств с наибольшей долей выручки в 39,27% в 2024 году, в первую очередь благодаря быстрому внедрению электромобилей (ЭМ), строгим государственным требованиям к безопасности пешеходов и бурному росту производства автомобилей в Китае, Японии, Индии и Южной Корее.
• Регион получает выгоду от обширной экосистемы электромобилей и проактивного регулирования, включая требования к системам звукового оповещения для малошумных транспортных средств, скорость которых ниже определенного порога.
• Более того, отечественные производители электромобилей и международные OEM-производители в регионе ускоряют интеграцию AVAS как в легковые, так и в коммерческие электромобили, чтобы соответствовать требованиям и повысить привлекательность бренда в плане безопасности.

Обзор рынка акустических систем оповещения транспортных средств в Китае

В 2024 году Китай занимал наибольшую долю рынка в Азиатско-Тихоокеанском регионе, являясь мировым лидером по производству и продажам электромобилей. Обязательные правила установки систем звукового оповещения для электромобилей, вступившие в силу с 2021 года, способствовали масштабному внедрению этих систем. Более того, местные технологические достижения в области звукового дизайна и низкозатратное производство обеспечивают китайским поставщикам глобальное преимущество.

Обзор рынка акустических систем оповещения транспортных средств в Японии

Япония стабильно расширяет рынок акустических систем оповещения транспортных средств, непрерывно внедряя инновации в области безопасности электромобилей. В условиях высокой урбанизации населения и бесшумных электроприводов японские автопроизводители уделяют особое внимание технологиям акустических систем оповещения транспортных средств, имитирующих звук двигателя или предлагающих настраиваемые сигналы. Соблюдение стандартов ЕЭК ООН и национальных правил безопасности способствует росту.

Обзор рынка акустических систем оповещения транспортных средств в Индии

Рынок акустических систем оповещения транспортных средств в Индии набирает обороты благодаря росту популярности электромобилей и предстоящему введению обязательного использования звуковых устройств в электромобилях и компактных автомобилях. В связи с ростом плотности застройки городов и повышением безопасности пешеходов, решения для акустических систем оповещения транспортных средств интегрируются в новые модели электромобилей при поддержке государственной инициативы FAME II и программы «Сделано в Индии».

Какой регион является самым быстрорастущим на рынке акустических систем оповещения транспортных средств?

Прогнозируется, что в Северной Америке с 2025 по 2032 год темпы среднегодового роста составят 7,2%. Это обусловлено ростом продаж электромобилей, ужесточением стандартов безопасности и контролем за внедрением AVAS Национальным управлением безопасности дорожного движения США (NHTSA). Автопроизводители внедряют технологии акустических систем оповещения о ДТП во всех новых электрических и гибридных моделях, чтобы соответствовать федеральным нормам и повысить безопасность пешеходов в городских условиях. Повышение осведомленности потребителей и стимулирование использования электромобилей дополнительно стимулируют спрос.

Обзор рынка акустических систем оповещения транспортных средств в США

США лидируют в Северной Америке по внедрению акустических систем оповещения транспортных средств. Это обусловлено требованиями NHTSA, которые требуют, чтобы все электромобили издавали звуковые оповещения на скорости менее 18,6 миль в час. Растущий рынок электромобилей Tesla, Ford и GM в сочетании со спросом на настраиваемые звуковые сигналы для автомобилей стимулировал инновации в области акустических систем оповещения транспортных средств на основе динамиков и программного обеспечения.

Обзор рынка акустических систем оповещения транспортных средств в Канаде

Рынок акустических систем оповещения транспортных средств в Канаде стабильно растёт, чему способствуют стимулы для экологичных автомобилей и требования к дизайну, ориентированному на безопасность. Осведомлённость общественности о безопасности пешеходов и управлении городским шумом растёт, что способствует внедрению современных систем звукоизоляции в электромобилях, особенно в таких провинциях, как Онтарио и Британская Колумбия.

Какие компании являются ведущими на рынке акустических систем оповещения транспортных средств?

Лидерами отрасли акустических систем оповещения транспортных средств являются в основном хорошо зарекомендовавшие себя компании, среди которых:

• Фольксваген (Германия)
• Тойота Кирлоскар Мотор (Индия)
• Continental AG (Германия)
• DENSO ELECTRONICS CORPORATION (Япония)
• Сименс (Германия)
• BorgWarner Inc. (Великобритания)
• General Motors (США)
• Nissan Motor Co., Ltd. (Япония)
• HARMAN International (США)
• HELLA GmbH & Co. KGaA (Германия)
• Тесла (США)
• Texas Instruments Incorporated (США)
• Honda India (Япония)
• Brigade Electronics Group Plc (Великобритания)
• Kendrion NV (Нидерланды)
• KUFATEC GmbH & Co. KG (Германия)
• Fisker, Inc. (США)

Каковы последние разработки на мировом рынке акустических систем оповещения транспортных средств?

• В июле 2023 года компания Maruti Suzuki India Limited, дочерняя компания Suzuki Motor Corporation, представила гибридную версию своего премиального внедорожника Grand Vitara, оснащённую системой акустического оповещения о приближении автомобиля (AVAS), направленной на повышение безопасности пешеходов. Этот шаг отражает растущее внимание компании к интеллектуальной мобильности и интеграции систем общественной безопасности.
• В июле 2023 года компания Maruti Suzuki India Limited представила технологию AVAS для своих интеллектуальных электрогибридных моделей Grand Vitara, которая гарантирует своевременное получение водителями и пешеходами звуковых сигналов о присутствии автомобиля. Эта инициатива демонстрирует приверженность бренда инновациям для более безопасного и экологичного вождения.
• В сентябре 2022 года компания BlackBerry Limited совместно с Shanghai Dayin Technology Co., Ltd. разработала приложение «Yin» 2.0, которое использует акустическую технологию BlackBerry QNX и архитектуру программно-определяемого звука (SDAA) в интеллектуальных кабинах Great Wall Motors. Среди других аудиоулучшений система включает в себя AVAS для повышения уровня осведомленности о безопасности как в салоне, так и снаружи, что знаменует собой значительный шаг вперед в области автомобильных акустических инноваций.
• В апреле 2022 года компания Honda Cars India Limited, дочерняя компания Honda Motor Co., Ltd., представила в Индии электрогибридную модель City e:HEV, оснащенную множеством передовых функций безопасности, включая акустическую систему оповещения о транспортном средстве (AVAS). Это отражает постоянные усилия Honda по интеграции комплексных систем безопасности в экологичные автомобили.
• В мае 2021 года компания Transports Metropolitans de Barcelona (TMB) заключила контракт с дочерней компанией CAF Group на поставку 30 гибридных автобусов Urbino 12, оснащенных системой Arrive & Go с поддержкой AVAS. Это решение повышает безопасность городского транспорта, предупреждая пешеходов о приближающихся бесшумных электробусах.
• В мае 2021 года компания Volvo Trucks представила новую систему акустического оповещения, специально разработанную для её электрических грузовиков. Система использует уникальные звуки для оповещения пешеходов, велосипедистов и находящихся поблизости участников дорожного движения о приближающемся транспортном средстве. Эта система демонстрирует проактивный подход Volvo к повышению безопасности дорожного движения в эпоху электромобилей.

SKU-60802