Отчет об анализе размера, доли и тенденций мирового рынка аэрофотосъемки — обзор отрасли и прогноз до 2032 года

Размер рынка аэрофотосъемки

• Объем мирового рынка аэрофотосъемки оценивался в 3,36 млрд долларов США в 2024 году  и, как ожидается, достигнет  11,11 млрд долларов США к 2032 году при среднегодовом темпе роста 16,12% в прогнозируемый период .
• Быстрое расширение этого рынка обусловлено растущим внедрением геопространственных данных в таких секторах, как сельское хозяйство, строительство, энергетика и оборона. Достижения в области технологий БПЛА, камер высокого разрешения и программного обеспечения для обработки изображений значительно повысили качество, доступность и доступность услуг аэросъемки.
• Кроме того, растущий спрос на воздушное наблюдение в реальном времени, картографирование и мониторинг в области развития умных городов, реагирования на стихийные бедствия, планирования инфраструктуры и оценки окружающей среды стимулирует рост рынка. Эти приложения все больше зависят от визуальной аналитики с большим объемом данных, предоставляемой платформами аэросъемки.

Анализ рынка аэрофотосъемки

• Решения для аэрофотосъемки, которые обеспечивают получение изображений высокого разрешения с таких платформ, как БПЛА/дроны, вертолеты и самолеты, становятся незаменимыми инструментами в различных секторах, включая сельское хозяйство, оборону, строительство, недвижимость и мониторинг окружающей среды, благодаря своей способности предоставлять подробные визуальные данные, географическую информацию и ситуационную осведомленность в режиме реального времени.
• Растущий спрос на геопространственную разведку, точное земледелие, городское планирование и управление стихийными бедствиями в значительной степени стимулирует внедрение технологий аэрофотосъемки. Отрасли все больше полагаются на эти решения для оптимизации операций, сокращения расходов и улучшения процесса принятия решений, особенно при интеграции с технологиями ИИ, ГИС и дистанционного зондирования.
• Северная Америка доминирует на рынке аэрофотосъемки с самой большой долей выручки в 36,2% в 2024 году, что обусловлено значительными расходами на оборону, развитой инфраструктурой и ранним внедрением технологий получения изображений на основе БПЛА. В частности, Соединенные Штаты являются свидетелями крупных инвестиций в интеллектуальное сельское хозяйство, мониторинг инфраструктуры и внутреннюю безопасность, которые широко используют аэрофотосъемку.
• Ожидается, что Азиатско-Тихоокеанский регион станет самым быстрорастущим регионом на рынке аэрофотосъемки в течение прогнозируемого периода, чему будут способствовать быстрая урбанизация, развитие инфраструктуры и правительственные инициативы по продвижению цифрового картографирования, проектов «умных городов» и модернизации сельского хозяйства в таких странах, как Китай, Индия и Япония.
• Сегмент БПЛА/дронов доминирует на рынке аэрофотосъемки с долей рынка 43,2% в 2024 году благодаря своей экономической эффективности, гибкости и простоте развертывания по сравнению с пилотируемыми самолетами. Эти платформы широко используются для различных приложений: от анализа состояния посевов и разведки месторождений до визуализации недвижимости и управления дорожным движением, что делает их предпочтительным методом аэрофотосъемки в различных отраслях конечных пользователей.

Область применения отчета и сегментация рынка аэрофотосъемки       

Тенденции рынка аэрофотосъемки

« Расширенное внедрение картографирования с использованием дронов и аналитики на основе искусственного интеллекта »

• Ключевой тенденцией на мировом рынке аэрофотосъемки является быстрая интеграция дронов с аналитикой на базе искусственного интеллекта и возможностями обработки геопространственных данных в реальном времени, что обеспечивает пользователям улучшенную визуализацию, автоматизацию и принятие решений в различных секторах.
  • Например, в июле 2023 года Nearmap, ведущая компания по аэрофотосъемке и локационному анализу, объявила о достижениях в функциях обнаружения изменений на основе ИИ, интегрированных в ее платформу 3D-аэрофотосъемки, что позволяет пользователям анализировать исторические изменения на обширных городских территориях. Это нововведение обеспечивает более разумное планирование инфраструктуры, городское развитие и мониторинг окружающей среды.
• Аналогичным образом, в сентябре 2023 года EagleView Technologies, крупный поставщик аэрофотоснимков и аналитики данных, расширил свои возможности ИИ для обеспечения более точных измерений и оценок состояния объектов недвижимости для рынков страхования и недвижимости, что отражает растущий спрос отрасли на автоматизированную интерпретацию аэрофотоснимков.
• Сочетание технологий съемки с помощью дронов, облачных вычислений и искусственного интеллекта ускоряет анализ данных, позволяя таким отраслям, как сельское хозяйство, строительство и энергетика, автоматизировать проверки, отслеживать изменения и прогнозировать риски с более высокой точностью.
• Кроме того, такие компании, как PrecisionHawk и DJI, постоянно инвестируют в интегрированные с ИИ решения для аэрофотосъемки, которые могут обнаруживать состояние посевов, аномалии инфраструктуры или ухудшение состояния окружающей среды в режиме реального времени, демонстрируя поворот рынка в сторону интеллектуальных, прогностических платформ визуализации.
• Эта тенденция кардинально меняет то, как отрасли собирают и используют аэрофотоснимки, переходя от статической съемки к динамичным экосистемам принятия решений в режиме реального времени, усовершенствованным с помощью искусственного интеллекта.

Динамика рынка аэрофотосъемки

Водитель

«Растущий спрос со стороны сельского хозяйства, инфраструктуры и оборонного сектора»

• Глобальный спрос на аэрофотосъемку в значительной степени обусловлен ее растущим применением в точном земледелии, инспекции инфраструктуры, городском планировании и оборонной разведке. Эти секторы все больше полагаются на изображения высокого разрешения в реальном времени для повышения эффективности работы, снижения риска и улучшения стратегического планирования
  • Например, в мае 2023 года компания Trimble Inc. выпустила новую версию своего программного обеспечения Trimble Ag, включающую интегрированные инструменты аэрофотосъемки и дистанционного зондирования, которые помогают фермерам контролировать состояние посевов, влажность почвы и изменчивость поля, тем самым оптимизируя урожайность и сокращая потери ресурсов.
• Аналогичным образом, в феврале 2023 года Министерство обороны США расширило свой контракт с BlackSky Technology Inc., фирмой геопространственной разведки, которая предоставляет аэрофотоснимки в реальном времени и аналитику для критически важных задач наблюдения и разведки. Это развитие подчеркивает стратегическую роль аэрофотосъемки в национальной обороне
• Растущая частота стихийных бедствий и проблем, связанных с климатом, также обуславливает спрос на аэрофотосъемку для поддержки реагирования на стихийные бедствия, мониторинга окружающей среды и планирования восстановления.
• Правительства и организации вкладывают значительные средства в аэросъемку с использованием дронов для картирования городской инфраструктуры, осмотра мостов, мониторинга вырубки лесов и оценки ущерба от наводнений или лесных пожаров. Эта тенденция катализирует сильный, межсекторальный рост на рынке

Сдержанность/Вызов

« Нормативные барьеры и проблемы конфиденциальности данных »

• Одним из основных сдерживающих факторов, препятствующих росту рынка аэрофотосъемки, является сложная нормативно-правовая база, регулирующая эксплуатацию БПЛА/дронов, а также растущая обеспокоенность по поводу конфиденциальности данных.
  • Например, в 2023 году Агентство по безопасности полетов Европейского союза (EASA) и Федеральное управление гражданской авиации (FAA) ввели более строгие правила эксплуатации дронов, включая обязательные требования к удаленной идентификации, ограничения полетов над городскими территориями и требования к сертификации пилотов. Эти расходы на соответствие и юридические сложности могут задержать или отпугнуть новых участников рынка.
• Кроме того, аэрофотосъемка часто подразумевает сбор конфиденциальных данных над жилыми или коммерческими зонами, что вызывает опасения по поводу конфиденциальности и потенциальные правовые последствия, связанные с несанкционированным наблюдением.
• В августе 2023 года против компании по недвижимости в Калифорнии был подан иск за несанкционированное наблюдение с помощью беспилотника, который предположительно снимал частную собственность без согласия, что подчеркивает правовые риски, с которыми сталкиваются компании при работе с аэрофотоснимками.
• Чтобы решить эти проблемы, такие компании, как DroneDeploy и Pix4D, внедрили надежные инструменты анонимизации данных, протоколы шифрования и строгое соответствие стандартам GDPR и CCPA. Тем не менее, повышенный контроль над методами обработки данных и использованием воздушного пространства остается значительным препятствием, особенно в густонаселенных регионах и политически чувствительных областях.
• Решение этих проблем посредством прозрачной политики, передовой защиты данных и гармонизации нормативно-правового регулирования будет иметь решающее значение для более широкого внедрения и масштабируемости рынка.

Масштаб рынка аэрофотосъемки

Рынок сегментирован по платформе, типу формирования изображений, области применения и конечному использованию.

По платформе

На основе платформы рынок аэрофотосъемки сегментирован на самолеты с фиксированным крылом, вертолеты, беспилотные летательные аппараты/дроны и другие. Сегмент беспилотных летательных аппаратов/дронов доминирует на рынке с наибольшей долей выручки в 43,2% в 2024 году, что объясняется возросшим использованием дронов для сбора высокоразрешающих и экономически эффективных аэрофотоданных в сельском хозяйстве, инфраструктуре и приложениях для мониторинга окружающей среды. Их простота использования, доступность и способность делать снимки в реальном времени делают их предпочтительной платформой. Кроме того, такие компании, как Parrot и Skydio, продолжают расширять предложения в области автономных решений для получения изображений с помощью дронов, предназначенных для нужд строительства, инспекции и картирования.

Ожидается, что сегмент самолетов с фиксированным крылом продемонстрирует самые быстрые темпы роста в период с 2025 по 2032 год, поскольку они все чаще используются для крупномасштабных географических исследований и планирования инфраструктуры благодаря увеличенной продолжительности полета и более широкой зоне покрытия.

• По типу изображения

На основе типа изображения рынок аэрофотосъемки сегментируется на вертикальную съемку и наклонную съемку. Сегмент вертикальной съемки занимал самую большую долю выручки в 2024 году из-за его широкого использования в картографировании, городском планировании и приложениях для землеустройства, предлагая ортотрансформированные, сверху вниз изображения, идеально подходящие для систем ГИС и сбора кадастровых данных.

Прогнозируется, что сегмент наклонной визуализации продемонстрирует самые высокие среднегодовые темпы роста в период с 2025 по 2032 год, что обусловлено улучшенной визуальной перспективой и детализацией, что делает его идеальным для 3D-моделирования городов, архитектурной визуализации и приложений в сфере недвижимости.

• По применению

По сфере применения рынок аэрофотосъемки сегментируется на геопространственное картографирование, управление ликвидацией последствий стихийных бедствий, управление энергетикой и ресурсами, наблюдение и мониторинг, городское планирование, охрана природы и исследования и другие. Сегмент геопространственного картографирования доминировал на рынке в 2024 году, что обусловлено растущим внедрением аэрофотосъемки в географических информационных системах (ГИС), кадастровых съемках и развитии инфраструктуры.

Ожидается, что сегмент управления стихийными бедствиями будет демонстрировать самые высокие среднегодовые темпы роста в течение прогнозируемого периода, поскольку правительства и неправительственные организации все чаще используют технологии беспилотных летательных аппаратов и аэрофотосъемки для оценки ущерба, руководства усилиями по оказанию помощи и мониторинга хода восстановления после стихийных бедствий.

• По конечному использованию

По признаку конечного использования рынок аэрофотосъемки сегментируется на государственный сектор, военный сектор и оборону, сельское хозяйство и лесное хозяйство, недвижимость и архитектуру, энергетику, коммерцию и СМИ и другие.

Наибольшую долю рынка в 2024 году занимал государственный сегмент, чему способствовали государственные инвестиции в инициативы «умных городов», управление кадастровыми данными и мониторинг окружающей среды.

Региональный анализ рынка аэрофотосъемки

• Северная Америка доминирует на мировом рынке аэрофотосъемки с самой большой долей выручки в 36,2% в 2024 году, что в первую очередь обусловлено широким использованием в геопространственном картографировании, развитии инфраструктуры, сельском хозяйстве и правительственных инициативах по надзору. Регион выигрывает от хорошо зарекомендовавших себя поставщиков аэрофотосъемки и сильной интеграции аэроданных с ГИС и аналитическими платформами.
• Внедрение беспилотных летательных аппаратов (БПЛА) для коммерческой съемки и мониторинга активов ускоряется благодаря благоприятной нормативной поддержке и растущим инвестициям в интеллектуальную инфраструктуру и оборонные приложения.
• Ведущие игроки, такие как EagleView, Nearmap и Maxar Technologies, продолжают расширять спектр услуг с помощью передовых платформ обработки изображений и облачных решений.

Обзор рынка аэрофотосъемки в США

На долю США пришлось около 82% рынка аэрофотосъемки в Северной Америке в 2024 году, что обусловлено высоким спросом со стороны таких секторов, как сельское хозяйство, недвижимость, коммунальные услуги и оборона. Страна использует аэрофотоснимки для интеллектуального городского планирования, мониторинга окружающей среды и реагирования на стихийные бедствия, поддерживаемые такими программами, как Национальная программа сельскохозяйственной съемки (NAIP), и усилиями по модернизации инфраструктуры. Значительные инвестиции в возможности БПЛА и государственно-частное партнерство еще больше укрепляют рынок США с инновациями в области 3D-картографирования и геопространственной аналитики на основе ИИ.

Обзор европейского рынка аэрофотосъемки

Европейский рынок аэрофотосъемки, как ожидается, будет расширяться с высокими среднегодовыми темпами роста в течение прогнозируемого периода, поддерживаемого растущим применением в городском развитии, мониторинге окружающей среды и проектах энергетической инфраструктуры. Нормативная поддержка мониторинга углеродного следа и устойчивого планирования землепользования обусловила спрос на изображения высокого разрешения во всех странах ЕС. Интеграция аэрофотосъемки в национальные инициативы ГИС и моделирование изменения климата еще больше усиливает ее внедрение в государственном управлении и частном секторе.

Обзор рынка аэрофотосъемки в Великобритании

Ожидается, что рынок Великобритании будет стабильно расти, чему будут способствовать приложения для мониторинга строительных площадок, оценки береговой эрозии и планирования транспортной инфраструктуры. Местные власти и городские планировщики интегрируют данные с воздуха с интеллектуальными инструментами планирования для поддержки зеленой инфраструктуры и систем управления дорожным движением. Ожидается, что расширение испытаний доставки дронами и городских аэрофотосъемок еще больше повысит спрос в ближайшие годы.

Обзор рынка аэрофотосъемки в Германии

Германия переживает значительный рост в области аэрофотосъемки, подкрепленный инициативами в области планирования возобновляемых источников энергии, управления лесным хозяйством и интеллектуальной мобильности. Акцент страны на устойчивость и инновации стимулирует внедрение в сельском хозяйстве и геодезии, особенно в сфере услуг по получению изображений с помощью дронов. Крупные геопространственные компании и научно-исследовательские институты продвигают аэроаналитику посредством партнерств для оценки климатических рисков и точного земледелия.

Обзор рынка аэрофотосъемки в Азиатско-Тихоокеанском регионе

Рынок аэрофотосъемки в Азиатско-Тихоокеанском регионе, как ожидается, будет расти с самым быстрым среднегодовым темпом роста в 24,8% в период с 2025 по 2032 год, что обусловлено ростом урбанизации, развитием умных городов и ростом использования аэрофотоснимков в сельском хозяйстве и инфраструктуре. Правительства таких стран, как Индия, Китай и Индонезия, используют аэрофотосъемку для картирования рисков наводнений, управления ресурсами и аудита инфраструктуры. Регион также становится центром производства датчиков изображений и платформ для беспилотников, что повышает доступность и финансовую доступность для коммерческого и государственного использования.

Обзор рынка аэрофотосъемки в Японии

Рынок аэрофотосъемки в Японии набирает обороты благодаря своей ориентации на готовность к стихийным бедствиям, транспортное планирование и 3D-моделирование городов. Развитая инфраструктура страны и интеграция ИИ в городское развитие поддерживают широкое использование аэрофотосъемки для предиктивного обслуживания и интеллектуального зонирования. Внедрение также обусловлено демографическими сдвигами с повышенным вниманием к автоматизированным системам мониторинга для общественной безопасности и учреждений по уходу за престарелыми.

Обзор рынка аэрофотосъемки в Китае

Китай получил самую большую долю дохода в Азиатско-Тихоокеанском регионе в 2024 году, чему способствовал быстрорастущий строительный сектор, инициативы умных городов и широкое использование БПЛА для аэрофотосъемки. Местные органы власти и предприятия инвестируют в аэрофотосъемку для оценки воздействия на окружающую среду, расширения транспортной сети и цифрового сельского хозяйства. Такие компании, как DJI и Alibaba Cloud, интегрируют аэрофотоданные с аналитическими платформами на базе ИИ, предлагая масштабируемые решения как для городских, так и для сельских приложений.

Доля рынка аэрофотосъемки

В отрасли аэрофотосъемки лидируют в основном известные компании, в том числе:

• EagleView Technologies, Inc. (США)
• Fugro NV (Нидерланды)
• Nearmap Ltd. (Австралия)
• Kucera International Inc. (США)
• Digital Aerial Solutions, LLC (США)
• Cooper Aerial Surveys Co. (США)
• GeoVantage, Inc. (Aeroptic, LLC) (США)
• Global UAV Technologies Ltd. (High Eye Aerial Imaging Inc.) (Канада)
• Aerobotics (Pty) Ltd. (Южная Африка)
• SZ DJI Technology Co., Ltd. (Китай)

Последние разработки на мировом рынке аэрофотосъемки

• В феврале 2024 года Nearmap, ведущий поставщик аэрофотоснимков и локационной разведки, объявил о расширении своих услуг аэрофотосъемки на базе ИИ для охвата дополнительных мегаполисов в Соединенных Штатах и ​​Австралии. Этот шаг направлен на предоставление данных высокого разрешения для таких секторов, как страхование, кровельные работы и городское планирование, что укрепит позицию Nearmap как крупного игрока в глобальном пространстве аэрофотосъемки.
• В январе 2024 года EagleView Technologies, ключевой поставщик аэрофотоснимков, представила свою платформу следующего поколения EagleView Cloud, объединяющую аэрофотоснимки сверхвысокого разрешения с геопространственной аналитикой в ​​реальном времени. Решение обеспечивает расширенное принятие решений в таких секторах, как строительство, общественная безопасность и управление стихийными бедствиями.
• В октябре 2023 года британская компания Bluesky International, занимающаяся аэросъемкой, заключила контракт на поставку данных LiDAR для поддержки моделирования и планирования рисков наводнений Агентства по охране окружающей среды Великобритании. Этот проект отражает растущую роль аэросъемки в приложениях по обеспечению устойчивости к изменению климата и мониторингу окружающей среды.
• В сентябре 2023 года компания Maxar Technologies объявила о многолетнем соглашении с Esri, лидером в области программного обеспечения ГИС, об интеграции спутниковых снимков Vivid и Metro от Maxar в ArcGIS Living Atlas от Esri. Эта разработка расширяет доступ пользователей к базовым картам высокого разрешения, усиливая возможности геопространственного анализа в различных отраслях.
• В июле 2023 года Woolpert, глобальная архитектурная, инженерная и геопространственная фирма, приобрела AAM Group, ключевую фирму по аэросъемке и геопространственным данным, базирующуюся в Австралии. Это приобретение расширяет глобальные возможности Woolpert в области аэросъемки, особенно в Азиатско-Тихоокеанском регионе, для проектов в области инфраструктуры, окружающей среды и городского планирования.

SKU-36072