Отчет об анализе размера, доли и тенденций мирового рынка клеев и герметиков для аэрокосмической отрасли – Обзор отрасли и прогноз до 2032 года

 Размер рынка аэрокосмических клеев и герметиков  

• Объем мирового рынка клеев-герметиков для аэрокосмической отрасли оценивался в 1,60 млрд долларов США в 2024 году  и, как ожидается, достигнет  2,31 млрд долларов США к 2032 году при среднегодовом темпе роста 4,70% в прогнозируемый период .
• Рост рынка во многом обусловлен растущим спросом на легкие и экономичные самолеты, что требует использования современных клеев и герметиков для обеспечения структурной целостности при одновременном снижении общего веса.
• Рост темпов производства самолетов в секторах коммерческой, военной и гражданской авиации обуславливает рост потребления клеев и герметиков как при производстве оригинального оборудования (OEM), так и при техническом обслуживании, ремонте и капитальном ремонте (MRO).
• Технологические достижения в области рецептур клеев и герметиков, включая повышенную термостойкость, химическую совместимость и долговечность, расширяют их применение в критически важных компонентах и ​​системах аэрокосмической техники.

Анализ рынка аэрокосмических клеев и герметиков

• Растущий спрос на легкие самолеты является центральным фактором, стимулирующим рынок клеев и герметиков для аэрокосмической отрасли на современном рынке, поскольку для легких самолетов требуются передовые решения по склеиванию композитных материалов, что напрямую влияет на топливную экономичность, что является серьезной проблемой для авиационной отрасли.
• Более широкое использование полимеров, армированных углеродным волокном, в современных самолетах требует использования высокоэффективных клеев и герметиков для обеспечения структурной целостности и снижения общего веса, что демонстрирует отзывчивость рынка на акцент аэрокосмической промышленности на экономии топлива и сокращении выбросов в современных условиях.
• Северная Америка доминировала на рынке клеев и герметиков для аэрокосмической отрасли с наибольшей долей выручки в 47,18% в 2024 году, что обусловлено мощными производственными возможностями в аэрокосмической отрасли, ростом расходов на оборону и ростом деятельности по техническому обслуживанию и ремонту.
• Ожидается, что Азиатско-Тихоокеанский регион станет самым быстрорастущим регионом на рынке аэрокосмических клеев и герметиков в прогнозируемый период из-за быстрой урбанизации, роста располагаемого дохода и увеличения авиаперевозок, которые являются основными драйверами. Азиатско-Тихоокеанский регион становится крупным центром аэрокосмического производства и ТОиР
• Сегмент коммерческой авиации доминировал на рынке аэрокосмических клеев-герметиков с наибольшей долей в 64,13% в 2024 году, что обусловлено ростом пассажиропотока и потребностью в поставках новых самолетов по всему миру. Использование клея-герметика в интерьерах салонов, конструкциях фюзеляжа и двигателях вносит основной вклад в этот сегмент

Область применения отчета и сегментация рынка аэрокосмических клеев и герметиков      

Тенденции рынка аэрокосмических клеев и герметиков

«Растущее внедрение инициатив по облегчению конструкции в авиастроении»

• Важной рыночной тенденцией в современном секторе клеев и герметиков для аэрокосмической отрасли является растущее внедрение инициатив по снижению веса в авиастроении.
• Эта тенденция обусловлена ​​постоянным давлением, направленным на повышение топливной эффективности и сокращение выбросов в авиационной отрасли. 
  • Например, растущее использование композитных материалов, таких как углеродное волокно, в конструкциях самолетов требует применения современных технологий склеивания и герметизации для эффективного склеивания.
• Эти специализированные клеи и герметики способствуют общему снижению веса самолета без ущерба для структурной целостности.
• В заключение следует отметить, что спрос на высокоэффективные, легкие клеи и герметики на современном рынке аэрокосмической промышленности растет.

Динамика рынка аэрокосмических клеев и герметиков

Водитель

«Строгие экологические нормы стимулируют спрос на экологически чистые клеевые решения»

• Ужесточение экологических норм является ключевым фактором для рынка клеев и герметиков в аэрокосмической отрасли, поскольку оно способствует сокращению выбросов ЛОС и повышению топливной эффективности.
• Такое нормативное давление стимулирует инновации в области экологически чистых составов, таких как клеи на водной основе и без растворителей; например, многие производители теперь предлагают герметики с низким содержанием ЛОС для внутренней отделки салона.
• Компании аэрокосмической отрасли активно внедряют эти более экологичные альтернативы для обеспечения соответствия требованиям и повышения своего имиджа в области устойчивого развития. Например, авиакомпании все чаще выбирают клеи с лучшими оценками жизненного цикла.
• Этот сдвиг в сторону устойчивых решений кардинально меняет выбор материалов в аэрокосмическом секторе, создавая возможности для поставщиков, заботящихся об окружающей среде.
• В конечном итоге, стремление к более экологичной аэрокосмической промышленности значительно стимулирует спрос и разработку экологически чистых технологий производства клеев и герметиков.

Сдержанность/Вызов

«Растущая обеспокоенность относительно долгосрочной производительности и надежности в экстремальных аэрокосмических условиях»

• Обеспечение стабильной долговременной производительности и надежности в экстремальных условиях аэрокосмической отрасли представляет собой серьезную проблему для рынка клеев и герметиков.
• Самолеты выдерживают резкие перепады температур, от низких высот до раскаленных взлетно-посадочных полос, а также механические нагрузки и химическое воздействие, например, герметики в топливных баках должны выдерживать постоянный контакт с авиатопливом.
• Поддержание целостности соединений имеет решающее значение для безопасности и эксплуатации самолета, поскольку отказы могут привести к структурным проблемам или утечкам, например, клеи, используемые при сборке крыла, должны выдерживать огромные аэродинамические силы.
• В аэрокосмической промышленности применяются исключительно строгие испытания, включающие длительное воздействие суровых условий для оценки таких материалов, как клеи и герметики, например, вибрационные испытания, имитирующие условия полета в течение длительного времени.
• Разработка формул, которые выдерживают десятилетиями такие сложные условия, требует постоянных исследований, строгого контроля качества и надежных методов применения, что представляет собой постоянное ограничение, требующее постоянных инноваций и тщательной проверки.

Область применения аэрокосмического клея и герметиков

Рынок сегментирован по видам продукции, смол, технологий, самолетов, типов проходов, пользователей и конечных пользователей.

• По продукту

По типу рынок аэрокосмических клеев-герметиков сегментируется на клеи и герметики. Сегмент клеев доминировал с наибольшей долей выручки на рынке в 43,2% в 2024 году, что обусловлено его важнейшей ролью в склеивании легких композитных материалов и повышении топливной эффективности. Растущее использование структурных клеев для несущих конструкций как в коммерческих, так и в военных самолетах еще больше увеличивает спрос. Клеи также способствуют снижению веса самолета, что приводит к лучшей экономии топлива и снижению выбросов.

Ожидается, что сегмент герметиков продемонстрирует самые высокие темпы роста в период с 2025 по 2032 год, что обусловлено ростом спроса на устойчивые к коррозии, гибкие уплотнительные материалы при сборке и обслуживании самолетов. Они необходимы для герметизации соединений и предотвращения утечек жидкости, особенно в топливных баках и компонентах фюзеляжа. Растущая потребность в долговечных и устойчивых к высоким температурам материалах в экстремальных условиях эксплуатации авиации стимулирует развитие этого сегмента.

• По смолам

На основе смол рынок аэрокосмических клеев-герметиков сегментируется на эпоксидные, полиуретановые, силиконовые и другие. Сегмент эпоксидных смол занимает наибольшую долю рынка в 2024 году с долей 40,08% благодаря своим сильным механическим свойствам, термостойкости и широкому использованию в структурном склеивании. Эпоксидные смолы предпочтительны из-за их высокого соотношения прочности к весу, что делает их идеальными для основных конструкций самолетов.

Ожидается, что сегмент полиуретана будет переживать быстрый рост благодаря его превосходной гибкости, долговечности и устойчивости к воздействию окружающей среды. Клеи и герметики на основе полиуретана все чаще используются для внутренних работ и склеивания внешних панелей, что способствует их растущей популярности среди различных типов самолетов.

• Самолетом

По типу самолетов рынок клеев-герметиков для аэрокосмической отрасли сегментируется на малые, большие, средние и другие. Сегмент больших широкофюзеляжных самолетов будет доминировать по доле выручки рынка в 2024 году, что обусловлено ростом производства дальнемагистральных самолетов и спросом на экономичные широкофюзеляжные модели. Эти самолеты требуют обширных работ по склеиванию и герметизации из-за своей сложной конструкции.

Ожидается, что сегмент среднемагистральных широкофюзеляжных самолетов значительно вырастет в течение прогнозируемого периода, чему будет способствовать рост спроса на авиаперевозки и программы модернизации авиапарка. Эти самолеты сочетают в себе грузоподъемность и дальность полета, что обусловливает широкое использование современных систем клея-герметика для обеспечения безопасности и производительности.

• По типу прохода

На основе типа прохода рынок аэрокосмических клеев-герметиков сегментируется на однопроходные и многопроходные. Однопроходный сегмент захватит наибольшую долю рынка в 2024 году, подталкиваемый высоким спросом со стороны бюджетных перевозчиков и маршрутов малой и средней протяженности. Их более высокие темпы производства и глобальная популярность увеличивают потребление клея-герметика на единицу продукции.

Ожидается, что сегмент многофюзеляжных самолетов будет демонстрировать устойчивый рост, чему будет способствовать увеличение поставок дальнемагистральных самолетов и потребность в современных решениях по склеиванию крупных сложных конструкций. Для таких самолетов требуются более высокая прочность материалов и точность герметизации, что способствует расширению рынка.

• Пользователем

На основе пользователя рынок аэрокосмических клеев-герметиков сегментируется на OEM и вторичный рынок. Сегмент OEM будет иметь наибольшую долю в 2024 году, что обусловлено ростом производства самолетов и спросом на легкие, интегрированные решения для склеивания на этапе сборки. OEM-производители все чаще используют клеи и герметики для замены традиционных механических креплений, оптимизируя структурную целостность.

Прогнозируется, что сегмент послепродажного обслуживания будет быстро расти, что обусловлено растущей потребностью в услугах MRO (технического обслуживания, ремонта и капитального ремонта) для стареющих воздушных судов. Авиакомпании инвестируют в усовершенствования герметиков и клеев для увеличения срока службы самолетов и снижения затрат на техническое обслуживание, что повышает спрос в этом сегменте.

• По конечному использованию

На основе конечного использования рынок аэрокосмических клеев-герметиков сегментируется на коммерческий, военный, авиацию общего назначения, космический и другие. Сегмент коммерческой авиации доминирует на рынке с долей 64,13% в 2024 году, что обусловлено ростом пассажиропотока и потребностью в поставках новых самолетов по всему миру. Использование клеев-герметиков в интерьерах салонов, конструкциях фюзеляжа и двигателях вносит основной вклад в этот сегмент.

Ожидается, что военный сегмент будет демонстрировать устойчивый рост, поддерживаемый инициативами по модернизации обороны и растущим спросом на прочные связующие материалы для боевых и грузовых самолетов. Для этих сфер применения требуются высокоэффективные клеи, выдерживающие экстремальные условия окружающей среды и механические нагрузки.

Региональный анализ рынка аэрокосмических клеев и герметиков

• Северная Америка доминировала на рынке клеев и герметиков для аэрокосмической отрасли с наибольшей долей выручки в 47,18% в 2024 году, что обусловлено мощными производственными возможностями в аэрокосмической отрасли, ростом расходов на оборону и ростом деятельности по техническому обслуживанию и ремонту.
• В регионе находятся ведущие производители аэрокосмической техники, такие как Boeing и Lockheed Martin, которые обеспечивают постоянный спрос на высокопроизводительные клеевые и герметизирующие решения. Растущий акцент на легких материалах и экономичных самолетах еще больше стимулирует внедрение в секторах коммерческой и военной авиации
• Растущие инвестиции в обслуживание, ремонт и капитальный ремонт воздушных судов (MRO) расширяют использование передовых технологий склеивания. Нормативная поддержка экологически чистых, экологически чистых продуктов также поощряет переход к экологически чистым клеевым герметикам в Северной Америке

Обзор рынка герметиков и клеев для аэрокосмической отрасли США

США доминировали на североамериканском рынке с долей выручки 81% в 2024 году, что обусловлено высоким спросом на аэрокосмическое производство и техническое обслуживание и ремонт. Растущая интеграция передовых материалов и легких технологий склеивания стимулирует рост рынка. Присутствие крупных производителей оригинального оборудования для аэрокосмической отрасли и оборонных подрядчиков стимулирует внедрение. Растущее использование композитных компонентов в авиастроении поддерживает использование клея-герметика. Сосредоточение правительства на модернизации обороны повышает спрос. Технологические достижения в формулах клея также вносят свой вклад. Тенденции соблюдения экологических требований и устойчивости влияют на разработку продукции.

Обзор европейского рынка герметиков и клеев для аэрокосмической отрасли

Европейский рынок будет расти в устойчивом среднегодовом темпе, поддерживаемом строгими стандартами производительности и растущим спросом на прочные, легкие решения для склеивания. Увеличение производства самолетов и акцент на топливной эффективности стимулируют внедрение. Германия, Франция и Великобритания лидируют в области аэрокосмических инноваций и производства. Спрос распространяется как на коммерческий, так и на оборонный сектор. Устойчивость и использование экологически чистых продуктов набирают обороты. Клеи-герметики все чаще используются во внутренних, структурных и внешних применениях. Проекты по восстановлению и модернизации еще больше стимулируют расширение рынка.

Обзор рынка герметиков и клеев для аэрокосмической отрасли Великобритании

Прогнозируется, что рынок Великобритании значительно вырастет, чему будет способствовать расширение парка воздушных судов и инвестиции в НИОКР в аэрокосмической отрасли. Сильное присутствие мировых производителей аэрокосмической продукции стимулирует спрос на рынке. Легкие решения для склеивания пользуются популярностью при сборке и обслуживании самолетов. Рост рынка также обусловлен акцентом на топливной эффективности и контроле выбросов. Увеличение объемов работ по техническому обслуживанию и ремонту (MRO) и экспортных возможностей стимулирует использование клеев-герметиков. Стремление к устойчивым методам производства способствует внедрению экологически чистых продуктов. Интеграция современных композитных материалов повышает спрос на клеи.  

Обзор рынка герметиков и клеев для аэрокосмической промышленности в Германии

Рынок аэрокосмических клеев и герметиков в Германии неуклонно растет благодаря сильной инженерной базе и инновационному производственному сектору. Повышенное внимание к энергоэффективности и легким компонентам самолетов является ключевым фактором роста. Немецкие аэрокосмические компании отдают приоритет высокопроизводительным, долговечным технологиям склеивания. Рынок соответствует экологическим директивам ЕС, поощряющим продукцию с низким уровнем выбросов. Проекты модернизации и переоборудования самолетов дополнительно поддерживают использование клея-герметика. Тенденции автоматизации и цифровизации также формируют разработку продукции. Экспортно-ориентированное аэрокосмическое производство усиливает динамику рынка.  

Обзор рынка герметиков и клеев для аэрокосмической отрасли в Азиатско-Тихоокеанском регионе

Азиатско-Тихоокеанский регион должен зарегистрировать самый быстрый среднегодовой темп роста более 24% в 2024 году, во главе с Китаем, Японией и Индией. Быстрая урбанизация, рост располагаемого дохода и увеличение авиаперевозок являются основными движущими силами. Азиатско-Тихоокеанский регион становится крупным центром производства в аэрокосмической отрасли и техническим обслуживанием и ремонтом. Правительства поддерживают рост авиации посредством развития инфраструктуры и цифровизации. Доступность доступной продукции и рост внутреннего производства способствуют более широкому внедрению. Увеличение поставок самолетов и расходов на оборону еще больше улучшает рыночные перспективы. Тенденция к легким, экономичным самолетам благоприятствует клеям-герметикам.  

Обзор рынка герметиков и клеев для аэрокосмической отрасли Японии

Рынок Японии расширяется благодаря фокусу на инновациях, аэрокосмических технологиях и производственном совершенстве. Спрос обусловлен легкими и прочными связующими материалами для коммерческой и оборонной авиации. Наблюдается сильная интеграция клеев-герметиков с передовыми компонентами и технологиями автоматизации. Растут потребности в модернизации и обслуживании самолетов. Государственная поддержка аэрокосмических НИОКР повышает спрос на продукцию. Экологичные и высокопроизводительные продукты получают предпочтение. Растущее пожилое население также влияет на безопасность авиации и стандарты материалов.  

Обзор рынка герметиков и клеев для аэрокосмической промышленности Китая

Китай лидировал на азиатско-тихоокеанском рынке по доле выручки в 2024 году, что обусловлено быстрорастущим аэрокосмическим сектором и ростом производства самолетов. Растущий средний класс и сильная государственная поддержка роста рынка авиационного топлива. Отечественные производители увеличивают поставки экономически эффективных, высококачественных клеев. Стремление к умному производству и умным городам поддерживает внедрение технологий. Высокий спрос в коммерческих, военных и общих сегментах авиации стимулирует использование топлива. Инвестиции в новые программы и инфраструктуру самолетов стимулируют развитие рынка.

Доля рынка аэрокосмических клеев и герметиков

Лидерами отрасли по производству клеев и герметиков для аэрокосмической отрасли являются в основном хорошо зарекомендовавшие себя компании, в том числе:

• 3M (США)
• Beacon Adhesives, Inc. (США)
• Бостик (Франция)
• Chemetall (Германия)
• Дело (Германия)
• Дюпон (США)
• Доу (США)
• Flamemaster Corp. (США)
• Даймакс (США)
• Герметики общего назначения (США)
• Компания HB Fuller (США)
• Henkel AG & Co. KGaA (Германия)
• Hernon Manufacturing (США)
• Пермабонд (Великобритания)
• Permatex (дочерняя компания ITW) (США)
• PPG Industries Inc. (США)
• SIKA (Швейцария)
• Сольвей (Бельгия)
• Alchemie Ltd. (Великобритания)
• Продукция Hylomar (Великобритания)

Последние разработки на мировом рынке аэрокосмических клеев и герметиков

• В августе 2024 года компания HB Fuller приобрела HSButyl Limited, крупнейшую в мире компанию по производству клеев, и объявила о приобретении HS Butyl Limited (HS Butyl), крупнейшего дистрибьютора и производителя высококачественных бутиловых лент в Великобритании. Эти ленты обеспечивают надежные, долговечные, водонепроницаемые уплотнения для различных сфер применения в инфраструктуре, автомобилестроении и возобновляемых источниках энергии. Это приобретение укрепило и расширило позиции на мировом рынке специализированных строительных лент
• В мае 2024 года компания Henkel AG & Co. KGaA представила инновации в области устойчивой продукции на выставке Drupa 2024, подчеркнув достижения в области экологичных упаковочных и печатных решений. Представив устойчивые инновации, компания Henkel укрепила свои позиции лидера в области экологичных решений, привлекая экологически сознательных клиентов и усиливая свое присутствие на рынке упаковочной и печатной промышленности.
• В июне 2024 года последние достижения в области нано-клеевого соединения включают добавление наночастиц в клеи, что повышает их прочность, гибкость и долговечность. Это улучшение повышает адгезию и производительность, особенно в аэрокосмической отрасли. Для аэрокосмических применений эти улучшенные клеи обеспечивают большую прочность и долговечность, что приводит к более надежным компонентам и экономически эффективному производству
• В феврале 2021 года исследователи из Национальной лаборатории Оук-Ридж при поддержке Управления строительных технологий Министерства энергетики США создали ASHA-Elastomer — самовосстанавливающийся клей, который самостоятельно восстанавливается и сохраняет прочную адгезию в сложных условиях. Эта интеллектуальная инновация в области клея приносит пользу компаниям, продлевая срок службы материалов и сокращая требования к техническому обслуживанию. В аэрокосмической отрасли это приводит к созданию более долговечных и надежных клеев и герметиков, повышая производительность и снижая затраты в условиях высоких требований.

SKU-23670