Анализ размера, доли и тенденций мирового рынка кибервойны в аэрокосмической отрасли – обзор отрасли и прогноз до 2032 года

Размер рынка кибервойны в аэрокосмической сфере

• Объем мирового рынка кибервойны в аэрокосмической сфере оценивался в 4,33 млрд долларов США в 2024 году и, как ожидается ,  достигнет  15 млрд долларов США к 2032 году при среднегодовом темпе роста 16,80% в течение прогнозируемого периода.
• Рост рынка во многом обусловлен увеличением числа киберугроз, направленных против военных самолетов, спутников и аэрокосмических систем связи, а также увеличением государственных оборонных бюджетов и спроса на защищенные аэрокосмические сети.
• Стремительное развитие искусственного интеллекта, машинного обучения и блокчейна играет решающую роль в разработке сложных систем киберзащиты, адаптированных для аэрокосмических приложений, что еще больше ускоряет расширение рынка.

Анализ рынка кибервойны в аэрокосмической отрасли

• Растущая интеграция цифровых систем и технологий Интернета вещей (IoT) в аэрокосмическую деятельность увеличила риск кибератак, что привело к значительным инвестициям в решения по кибербезопасности.
• Военные и оборонные ведомства уделяют особое внимание укреплению структур кибербезопасности в авионике, системах управления и спутниковой связи, способствуя внедрению современных платформ обнаружения и реагирования на угрозы.
• Северная Америка доминировала на рынке кибервойны в аэрокосмической сфере, получив наибольшую долю выручки в 2024 году благодаря увеличению инвестиций в модернизацию обороны, сложным ландшафтам киберугроз и присутствию ведущих компаний в аэрокосмической отрасли и сфере кибербезопасности.
• Ожидается, что Азиатско-Тихоокеанский регион станет свидетелем самых высоких темпов роста мирового рынка кибервойны в аэрокосмической сфере, что обусловлено резким ростом военных расходов, растущим внедрением передовых аэрокосмических систем и стратегическими правительственными инициативами, направленными на кибербезопасность гражданской и военной авиации и космических программ в таких ключевых экономиках, как Китай, Япония, Индия и Южная Корея.
• Сегмент решений доминировал на рынке, обеспечив наибольшую долю выручки в 2024 году благодаря возросшему спросу на платформы киберзащиты, системы обнаружения вторжений и инструменты защищенной сетевой связи как для военных, так и для коммерческих аэрокосмических операций. Растущая сложность киберугроз, направленных на системы управления, авионику и спутниковую инфраструктуру, продолжает подталкивать оборонные ведомства и аэрокосмические компании к значительным инвестициям в комплексные решения кибербезопасности. Этот сегмент также выигрывает от необходимости критически важного анализа угроз в режиме реального времени и внедрения систем мониторинга на основе искусственного интеллекта для обеспечения устойчивости аэрокосмических операций.

Область применения отчета и сегментация рынка кибервойны в аэрокосмической отрасли  

Тенденции рынка кибервойны в аэрокосмической сфере

«Интеграция искусственного интеллекта и машинного обучения в операции киберзащиты»

• Интеграция искусственного интеллекта и машинного обучения в системы кибервойны трансформирует стратегии обнаружения и реагирования на угрозы, обеспечивая распознавание образов в режиме реального времени, предиктивную аналитику и идентификацию аномалий на критически важных аэрокосмических платформах.
• Растущая конвергенция спутниковой связи с облачными сетями и периферийными вычислениями создает новый киберрубеж, требующий усиленной защиты периметра и надежных протоколов ретрансляции данных для каналов связи «космос-земля» и межспутниковых соединений.
• Архитектура с нулевым доверием все чаще применяется в стратегиях кибербезопасности в аэрокосмической отрасли, поскольку организации переходят к детальному контролю доступа и проверке личности для предотвращения горизонтального перемещения угроз между системами.
  • Например, Lockheed Martin и Космические силы США совместно работали над решениями в области киберразведки на базе искусственного интеллекта для защиты спутниковых сетей и систем раннего оповещения, что демонстрирует растущую ориентацию отрасли на превентивное управление угрозами нового поколения.
• По мере ускорения цифровизации воздушных и космических объектов акцент на интеллектуальных, прогнозных и адаптивных системах кибербезопасности определит будущую траекторию рынка кибервойны в аэрокосмической сфере.

Динамика рынка кибервойны в аэрокосмической отрасли

Водитель

«Растущие киберугрозы, направленные против аэрокосмической инфраструктуры»

• Растущий объем и сложность кибератак, направленных на аэрокосмические системы, вынуждают правительства и частные компании вкладывать значительные средства в надежные решения киберзащиты, которые могут защитить инфраструктуру управления, контроля и навигации.

• Субъекты угроз на уровне государства и постоянные угрозы повышенной сложности (APT) используют бэкдор-вторжения, уязвимости цепочек поставок и программы-вымогатели для нарушения работы спутников, беспилотников и систем управления полетами, что повышает спрос на высокоустойчивую кибербезопасность.

• Нормативные базы, такие как NIST, GDPR и военные требования к кибербезопасности, вынуждают участников аэрокосмической отрасли внедрять многоуровневые протоколы безопасности, которые обеспечивают целостность данных и непрерывность работы на всех платформах обороны.

• Например, Европейское космическое агентство запустило специальные инициативы по защите своей системы Galileo от кибератак, продемонстрировав, насколько критически важные национальные активы теперь играют центральную роль в политике киберзащиты.

• Поскольку глобальные аэрокосмические системы становятся все более взаимосвязанными и зависимыми от данных, необходимость внедрения комплексных решений в области кибербезопасности будет усиливаться, превращая кибервойну в основополагающий элемент программ модернизации аэрокосмической отрасли.

Сдержанность/Вызов

«Высокая стоимость и сложность интеграции кибербезопасности в устаревшие аэрокосмические системы»

• Устаревшие аэрокосмические системы создают серьезные проблемы интеграции, поскольку в них отсутствуют собственные уровни киберзащиты, что усложняет и удорожает модернизацию новых технологий безопасности без нарушения эксплуатационных функций, и эти системы часто используют устаревшие протоколы, несовместимые с современными архитектурами кибербезопасности, что повышает их уязвимость к сложным атакам.

• Высокие затраты, связанные с модернизацией систем, совместимостью программного обеспечения и обучением персонала по кибербезопасности, удерживают небольшие и средние оборонные компании от модернизации устаревшей инфраструктуры, поскольку ограниченные бюджеты и неясная окупаемость инвестиций снижают готовность проводить масштабные модернизационные мероприятия.

• Нехватка специалистов по кибербезопасности, специализирующихся на аэрокосмической отрасли, в сочетании с нежеланием мириться с простоями во время внедрения еще больше замедляет внедрение современных мер киберзащиты, особенно в критически важных операциях, где любое прерывание может поставить под угрозу национальную безопасность или задержать реализацию высокоприоритетных проектов.

• Например, правительственные усилия по модернизации в некоторых частях Азиатско-Тихоокеанского региона столкнулись с многолетними задержками из-за технических трудностей в интеграции систем кибербезопасности с устаревшими спутниковыми системами, а несколько стран сообщили о задержках проектов из-за неадекватных инструментов интеграции, нехватки персонала и проблем с надежностью системы.

• Если не будут разработаны масштабируемые, экономически эффективные решения по модернизации и не будут поддержаны учебными программами и стимулами, реализация кибербезопасности на старых аэрокосмических платформах останется существенным сдерживающим фактором рынка, поскольку многие организации продолжают эксплуатировать уязвимую инфраструктуру, подвергаясь все большему риску.

Масштаб рынка кибервойны в аэрокосмической отрасли

Рынок сегментирован по типу компонентов и развертывания.

• По компонентам

По компонентному составу рынок кибервойны в аэрокосмической отрасли сегментируется на решения и услуги. Сегмент решений доминировал на рынке, обеспечив наибольшую долю выручки в 2024 году благодаря возросшему спросу на платформы киберзащиты, системы обнаружения вторжений и инструменты защищенной сетевой связи как для военных, так и для коммерческих аэрокосмических операций. Растущая сложность киберугроз, направленных против систем управления, авионики и спутниковой инфраструктуры, продолжает подталкивать оборонные ведомства и аэрокосмические компании к значительным инвестициям в комплексные решения в области кибербезопасности. Этот сегмент также выигрывает от необходимости критически важного анализа угроз в режиме реального времени и внедрения систем мониторинга на основе искусственного интеллекта для обеспечения устойчивости аэрокосмических операций.

Ожидается, что сегмент услуг будет демонстрировать самые высокие темпы роста в период с 2025 по 2032 год, что обусловлено растущей зависимостью от сторонних поставщиков услуг по консультированию по кибербезопасности, системной интеграции, обучению и постоянному реагированию на угрозы. Организации в аэрокосмической отрасли всё чаще передают свои потребности в области кибербезопасности на аутсорсинг специализированным поставщикам услуг, чтобы идти в ногу с меняющимися векторами угроз и нормативными требованиями. Спрос на услуги управляемого обнаружения и реагирования (MDR), оценки уязвимостей и непрерывного мониторинга стремительно растёт как среди государственных, так и среди частных подрядчиков аэрокосмической отрасли.

• По типу развертывания

По типу развертывания рынок кибервойны в аэрокосмической отрасли сегментируется на локальные и облачные решения. Локальный сегмент занял наибольшую долю рынка в 2024 году, в первую очередь благодаря необходимости обеспечения высокого уровня конфиденциальности данных, контроля и физической безопасности в военных и аэрокосмических оборонных средах. Локальное развертывание позволяет конфиденциальным системам управления, данным управления воздушным движением и платформам спутниковой связи оставаться в пределах защищенных инфраструктур, соответствующих строгим стандартам национальной безопасности. Многие государственные учреждения и организации аэрокосмической обороны предпочитают локальную архитектуру для обеспечения полного суверенитета над своими кибероперациями и инфраструктурой.

Ожидается, что сегмент облачных технологий будет демонстрировать самые высокие темпы роста в период с 2025 по 2032 год благодаря своей масштабируемости, экономической эффективности и способности поддерживать удалённую работу и распределённые сети. Развёртывание облачных технологий становится всё более привлекательным для коммерческих аэрокосмических компаний и стартапов в сфере космических технологий, которым требуются гибкие решения в области кибербезопасности без необходимости поддержки обширной локальной инфраструктуры. Внедрение облачных платформ кибербезопасности, автоматизированного обнаружения угроз и безопасных облачных коммуникаций ускоряется по всей цепочке поставок в аэрокосмической отрасли, особенно в области исследований, проектирования и моделирования.

Региональный анализ рынка кибервойны в аэрокосмической отрасли

• Северная Америка доминировала на рынке кибервойны в аэрокосмической сфере, получив наибольшую долю выручки в 2024 году благодаря увеличению инвестиций в модернизацию обороны, сложным ландшафтам киберугроз и присутствию ведущих компаний в аэрокосмической отрасли и сфере кибербезопасности.

• Регион выигрывает от высокой концентрации подрядчиков в сфере аэрокосмической обороны и текущих правительственных инициатив, которые подчеркивают киберготовность и интеграцию устойчивых технологий на воздушных, космических и наземных платформах.

• Соединенные Штаты, в частности, играют решающую роль в обеспечении лидерства в регионе, обеспечивая значительное финансирование программ кибервойны и сотрудничество между военными, частными и академическими учреждениями для разработки передовых решений оборонного уровня.

Обзор рынка кибервойны в аэрокосмической отрасли США

В 2024 году доля американского рынка кибервойны в аэрокосмической сфере была наибольшей в Северной Америке благодаря значительному финансированию Министерства обороны и масштабному государственно-частному партнерству, направленному на обеспечение безопасности воздушных и космических объектов. Растущая обеспокоенность по поводу взлома спутников, помех сигналам дронов и киберфизических атак ускорила внедрение систем обнаружения угроз и защиты от них на основе искусственного интеллекта. Постоянные инвестиции в системы кибербезопасности, такие как модель Zero Trust и технологии цифровых двойников, также способствуют быстрому расширению рынка.

Обзор европейского рынка кибервойн в аэрокосмической отрасли

Ожидается, что европейский рынок кибервойны в аэрокосмической отрасли будет демонстрировать самые высокие темпы роста в период с 2025 по 2032 год, чему будут способствовать усиление геополитической напряжённости, возрождение внимания к космической обороне и усиление требований к кибербезопасности в Европейском союзе. Несколько стран инвестируют в интеграцию киберщитов в свои системы противовоздушной и противоракетной обороны, а также сотрудничают в рамках программ НАТО и двусторонних программ для стандартизации устойчивости к внешним воздействиям в аэрокосмических флотах союзников. Кроме того, всё больше производителей аэрокосмической техники в регионе интегрируют собственные средства кибербезопасности в жизненные циклы своих продуктов.

Обзор рынка кибервойны в аэрокосмической отрасли Великобритании

Ожидается, что рынок кибервойны в аэрокосмической отрасли Великобритании будет демонстрировать самые высокие темпы роста в период с 2025 по 2032 год, чему будут способствовать национальные инициативы, направленные на укрепление киберзащиты критически важных аэрокосмических инфраструктур. Министерство обороны уделяет первоочередное внимание интеграции кибервозможностей как в традиционные платформы, так и в платформы нового поколения, в то время как местные компании инвестируют в системы анализа угроз и предотвращения вторжений. В рамках своей Национальной киберстратегии Великобритания также развивает экосистемы исследований и инноваций в аэрокосмической отрасли в области киберустойчивости.

Обзор рынка кибервойны в аэрокосмической отрасли Германии

Ожидается, что рынок кибервойны в аэрокосмической сфере Германии будет демонстрировать самые высокие темпы роста в период с 2025 по 2032 год, что обусловлено повышением уровня осведомлённости о киберугрозах, цифровизацией промышленности и межотраслевым сотрудничеством в области защиты аэрокосмических систем. Страна модернизирует свою политику киберзащиты как в гражданской, так и в военной аэрокосмической сфере, уделяя особое внимание безопасной спутниковой связи, повышению уровня защиты авионики и инструментам мониторинга на основе искусственного интеллекта. Инициативы Германии по созданию суверенного киберпотенциала посредством таких программ, как GAIA-X, ещё больше усиливают потенциал рынка.

Обзор рынка кибервойны в аэрокосмической отрасли Азиатско-Тихоокеанского региона

Ожидается, что рынок кибервойны в аэрокосмической отрасли Азиатско-Тихоокеанского региона будет демонстрировать самые высокие темпы роста в период с 2025 по 2032 год, чему будут способствовать рост расходов на оборону, технологический прогресс и повышенное внимание к киберготовности в таких странах, как Китай, Япония, Южная Корея и Индия. Региональные правительства усиливают политику обеспечения безопасности в аэрокосмической отрасли и инвестируют в местные технологии киберзащиты как для коммерческой, так и для военной аэрокосмической отрасли. Стремительное развитие авиационной инфраструктуры и экосистем интеллектуальной обороны дополнительно стимулирует их внедрение.

Обзор рынка кибервойны в аэрокосмической отрасли Китая

Китайский рынок кибервойн в аэрокосмической сфере занял наибольшую долю в Азиатско-Тихоокеанском регионе в 2024 году благодаря масштабным государственным инвестициям в инфраструктуру кибербезопасности и аэрокосмические программы нового поколения. Страна интегрирует передовые кибервозможности в свои спутниковые группировки, беспилотные летательные аппараты и военные самолёты, одновременно развивая государственно-частное партнёрство для локализации инноваций. Стратегия Китая по достижению киберсуверенитета и лидерства в области средств ведения войны на основе искусственного интеллекта продолжает стимулировать рост в этом секторе.

Обзор японского рынка кибервойны в аэрокосмической отрасли

Ожидается, что рынок кибервойны в аэрокосмической сфере Японии будет демонстрировать самые высокие темпы роста в период с 2025 по 2032 год, что обусловлено растущей обеспокоенностью по поводу иностранных киберугроз, направленных на её аэрокосмические и спутниковые системы. Правительство ввело строгие стандарты кибербезопасности для своего авиационного сектора и содействует повышению киберзащиты критически важных систем, таких как платформы спутниковой связи и навигации. Инвестиции в квантовую криптографию, аналитику на основе искусственного интеллекта и межведомственную координацию кибербезопасности укрепляют обороноспособность Японии и увеличивают её присутствие на рынке.

Доля рынка кибервойны в аэрокосмической отрасли

В отрасли кибервойны в аэрокосмической сфере лидируют в основном хорошо зарекомендовавшие себя компании, в том числе:

• Cisco Systems, Inc. (США)
• IBM (США)
• RTX (США)
• Northrop Grumman (США)
• Корпорация Lockheed Martin (США)
• Боинг (США)
• General Dynamics Corporation (США)
• BAE Systems (Великобритания)
• AIRBUS (Франция)
• Leonardo SpA (Италия)
• Honeywell International, Inc. (США)
• Фалес (Франция)
• Collins Aerospace (США)
• Palo Alto Networks (США)
• F-Secure (Финляндия)
• L3Harris Technologies, Inc. (США)
• Comcast Technology Solutions (США)
• Qualys, Inc. (США)
• Accenture (Ирландия)

Последние события на мировом рынке кибервойны в аэрокосмической сфере

• В январе 2023 года Аэрокосмическая корпорация представила фреймворк «Исследование и тактический анализ космических атак» (SPARTA), предназначенный для выявления конкретных угроз, которые хакеры могут представлять для космических систем. Эта инновационная фреймворк направлена на улучшение понимания потенциальных уязвимостей космической инфраструктуры и разработку эффективных мер противодействия. Сосредоточившись на уникальных проблемах, связанных с кибератаками в космической сфере, SPARTA стремится повысить безопасность и устойчивость аэрокосмических операций. Эта инициатива подчёркивает растущую важность кибербезопасности для защиты критически важных космических объектов от меняющихся угроз.

SKU-66036