Отчет об анализе размера, доли и тенденций мирового рынка клеев для салонов аэрокосмической техники – обзор отрасли и прогноз до 2032 года

 Размер рынка клея для интерьера в аэрокосмической отрасли

• Мировой рынок клеев для салонов аэрокосмической техники оценивался в 1,73 млрд долларов США в 2024 году  и, как ожидается, достигнет 3,09 млрд долларов США к 2032 году.
• В прогнозируемый период с 2025 по 2032 год рынок, вероятно, будет расти среднегодовыми темпами в 7,60%,  в первую очередь за счет устойчивого роста производства коммерческих и военных самолетов, подпитываемого растущим спросом на авиаперевозки и усилиями по модернизации парка.
• Этот рост обусловлен такими факторами, как рост производства самолетов и спроса на легкие материалы, а также рост модернизации и восстановления самолетов.

Анализ рынка клея для интерьера в аэрокосмической отрасли

• Рынок клея для салонов аэрокосмической техники в первую очередь обусловлен растущим спросом на легкие и экономичные самолеты. Поскольку авиакомпании стремятся сократить выбросы и эксплуатационные расходы, компоненты салона, требующие прочных и легких клеев, пользуются все большим спросом как в коммерческих, так и в военных авиационных секторах.
• Рынок выигрывает от растущего производства и проектов по восстановлению самолетов, особенно в развивающихся регионах. Клеи играют важную роль в склеивании внутренних компонентов, таких как панели, сиденья, полы, багажные полки и декоративные накладки, способствуя как функциональности, так и эстетике.
• Растущее внимание к безопасности и комфорту пассажиров ускоряет внедрение низколетучих органических соединений (ЛОС), огнестойких и FST (пламенно-дымотоксичных) клеев. Нормативные рамки, такие как FAR 25.853 в США и EASA CS-25 в Европе, подталкивают производителей к внедрению более безопасных и соответствующих требованиям клеев для салонов самолетов.
• Северная Америка, Европа и Азиатско-Тихоокеанский регион являются ключевыми рынками, движимыми сильными аэрокосмическими производственными базами, растущим спросом на региональные самолеты и высокими инвестициями в модернизацию самолетов. Ожидается, что Азиатско-Тихоокеанский регион увидит самый быстрый рост, поддерживаемый растущими авиаперевозками, расширяющимися недорогими перевозчиками и местными программами производства самолетов.
• Например, в июне 2021 года Henkel в партнерстве с Boeing выпустили двухкомпонентный эпоксидный клей Loctite 9365FST. Этот клей соответствует международным нормам EH&S и REACH, а также промышленным стандартам огнестойкости, плотности дыма и токсичности (FST). Он специально разработан для применения в интерьерах аэрокосмической отрасли, повышая безопасность и производительность.

Область применения отчета и сегментация рынка клея для салонов аэрокосмической техники

Тенденции рынка клея для интерьера в аэрокосмической отрасли

«Растущее применение легких, низколетучих и высокоэффективных клеев в салонах самолетов»

• Ключевой тенденцией на рынке клеев для внутренней отделки аэрокосмической техники является переход к легким и малоэмиссионным клеям, которые повышают топливную экономичность и соответствуют меняющимся экологическим стандартам.
• Высокоэффективные структурные клеи все чаще используются для сборки таких элементов салона, как сиденья, боковины, багажные полки и панели пола, заменяя более тяжелые механические крепежи.
• Экологичные клеи с низким уровнем выбросов летучих органических соединений (ЛОС) набирают популярность, что обусловлено нормативными требованиями и стремлением к улучшению качества воздуха в салоне и устойчивому развитию.
  • Например, компания Henkel разработала LOCTITE® EA 9365FST AERO, двухкомпонентный эпоксидный клей, предназначенный для применения в интерьере авиакосмической отрасли. Этот клей обеспечивает высокопрочное соединение, соответствует стандартам FST (огнестойкость, дымообразование и токсичность) и снижает уровень ЛОС, что соответствует целям зеленой авиации.
• Эти достижения обеспечивают большую гибкость проектирования, снижают вес самолета и поддерживают растущую тенденцию к индивидуализации салона, в конечном итоге преобразуя способ производства и обслуживания интерьеров самолетов.

Динамика рынка клея для интерьера в аэрокосмической отрасли

Водитель

«Растущее производство самолетов и спрос на легкие материалы»

• Рынок клеев для внутренней отделки авиакосмической техники в первую очередь обусловлен устойчивым ростом производства коммерческих и военных самолетов, обусловленным ростом спроса на авиаперевозки и усилиями по модернизации авиапарка.
• Легкие клеи заменяют традиционные механические крепления и заклепки в компонентах салона, повышая топливную экономичность и снижая общий вес самолета.
• Строгие правила безопасности и эксплуатационных характеристик в аэрокосмической отрасли, такие как правила, касающиеся воспламеняемости, дымообразования и токсичности (FST), поощряют использование высокоэффективных клеев, соответствующих этим стандартам.
• Рост инвестиций в переоборудование салонов самолетов, особенно в секторе послепродажного обслуживания, приводит к росту спроса на быстроотверждающиеся и долговечные клеи, подходящие для использования в боковинах, сиденьях и панелях пола.
  • Например, в 2023 году Airbus поставил в общей сложности 735 коммерческих самолетов, включая 68 самолетов A220, 571 самолет семейства A320, 32 самолета A330 и 64 самолета A350. Это значительное увеличение по сравнению с 661 самолетом, поставленным в 2022 году, что отражает устойчивый спрос на новые самолеты и связанные с ними компоненты интерьера.
• В совокупности эти факторы способствуют росту рынка, поскольку клеи становятся все более важными для соответствия требованиям к эксплуатационным характеристикам, безопасности и устойчивости интерьера авиакосмической отрасли.

Возможность

«Расширение услуг по ТОиР и модернизация стареющего парка»

• Крупной возможностью на рынке клеевых составов для салонов аэрокосмической техники является резкий рост спроса на услуги MRO (техническое обслуживание, ремонт и капитальный ремонт), поскольку авиакомпании уделяют особое внимание обновлению стареющих воздушных судов с целью улучшения внешнего вида салона и соблюдения правил безопасности.
• Модернизация внутренних частей воздушных судов, таких как багажные полки, боковые стенки, полы и туалеты, требует использования современных клеев, которые соответствуют строгим критериям эффективности, включая огнестойкость, структурную целостность и простоту нанесения.
• Правительства и регулирующие органы продвигают устойчивые методы ведения авиации, создавая рынок клеевых растворов на биологической основе или с низким уровнем выбросов, используемых для экологичной модернизации интерьера.
• Расширяющиеся рынки авиации в таких странах, как Индия и Индонезия, вкладывают значительные средства в новые самолетные парки и региональное воздушное сообщение, создавая возможности для поставщиков систем интерьера и производителей клея.
  • Например, в январе 2024 года авиакомпания Akasa Air, самая быстрорастущая авиакомпания Индии, объявила о твердом заказе на 150 экономичных самолетов Boeing 737 MAX на выставке WINGS India 2024. Этот заказ расширил общий портфель заказов Akasa Air до более чем 200 самолетов всего за 17 месяцев с начала операций, что подчеркивает растущий спрос на самолеты и соответствующие компоненты интерьера на развивающихся рынках.
• Поскольку потребительский спрос на более здоровые продукты питания растет, эти инновации открывают новые возможности для диверсификации продукции и расширения рынка, что в конечном итоге способствует улучшению состояния здоровья людей, страдающих диабетом.

Сдержанность/Вызов

«Строгое соблюдение нормативных требований и нестабильные цены на сырье»

• Одной из основных проблем, с которой сталкивается рынок клеев для внутренней отделки аэрокосмической отрасли, является необходимость соблюдения строгих нормативных стандартов, касающихся огнестойкости, токсичности, выделения дыма и воздействия на окружающую среду.
• Процессы сертификации клеев для аэрокосмической промышленности, такие как соответствие FAR 25.853, могут быть длительными и дорогостоящими, особенно для новых участников рынка или компаний, внедряющих инновационные материалы.
• Нестабильные цены на сырье, особенно на специальные химикаты и смолы, используемые в клеевых составах, могут повлиять на размер прибыли и нарушить стабильность цепочки поставок.
• Кроме того, геополитические факторы, узкие места в цепочке поставок и торговые ограничения на химические вещества создают риски для стратегий поставок производителей клея.
  • Например, в июле 2023 года C&EN сообщила, что мировая химическая промышленность столкнулась с исключительными проблемами в 2022 году, включая рост цен на энергоносители и сбои в поставках природного газа в Европу из-за геополитической напряженности. Эти факторы способствовали росту затрат для производителей химической продукции, что повлияло на доступность и цены на сырье, необходимое для аэрокосмических клеев.

Область применения клея для интерьера аэрокосмической отрасли

Рынок сегментирован по типу продукта, технологии, типу увеличения, конечному пользователю и каналу сбыта.

Региональный анализ рынка клея для интерьера в аэрокосмической отрасли

«Северная Америка — доминирующий регион на рынке клеев для интерьера аэрокосмической отрасли»

• Северная Америка лидирует на рынке клеев для салонов аэрокосмической техники, чему способствует присутствие на нем крупных производителей самолетов, таких как Boeing, а также ключевых производителей оригинального оборудования для аэрокосмической отрасли и поставщиков первого уровня.
• Регион извлекает выгоду из крупных инвестиций в НИОКР, развитой авиационной промышленности и хорошо развитой нормативно-правовой базы, поддерживающей разработку и сертификацию высокоэффективных внутренних клеев.
• На США приходится значительная доля благодаря постоянному спросу на модернизацию самолетов, обновление коммерческого парка и инновации в области легких и огнестойких материалов.

«Прогнозируется, что в Азиатско-Тихоокеанском регионе будут зарегистрированы самые высокие темпы роста»

• Ожидается, что Азиатско-Тихоокеанский регион станет свидетелем самого быстрого роста рынка клея для внутренней отделки авиакосмической отрасли из-за увеличения производства самолетов, увеличения спроса на авиаперевозки и расширения деятельности бюджетных авиакомпаний.
• Такие страны, как Китай и Индия, являются ключевыми рынками роста, при этом Китай быстро наращивает свои внутренние мощности по производству самолетов, а Индия становится центром услуг MRO (техническое обслуживание, ремонт и капитальный ремонт).
• Росту также способствуют растущие инвестиции в авиационную инфраструктуру и выход на рынок новых игроков в сфере производства самолетов и поставок комплектующих.
• Сотрудничество между региональными авиакомпаниями и мировыми производителями самолетов, а также локализация цепочек поставок стимулируют внедрение клеев аэрокосмического класса во всем регионе.

Доля рынка клея для интерьера в аэрокосмической отрасли

Конкурентная среда рынка содержит сведения о конкурентах. Включены сведения о компании, ее финансах, полученном доходе, рыночном потенциале, инвестициях в исследования и разработки, новых рыночных инициативах, глобальном присутствии, производственных площадках и объектах, производственных мощностях, сильных и слабых сторонах компании, запуске продукта, широте и широте продукта, доминировании приложений. Приведенные выше данные касаются только фокуса компаний на рынке.

Основными лидерами рынка, работающими на рынке, являются:

• 3M (США)
• Акзо Нобель НВ (Нидерланды)
• Сольвей (Бельгия)
• Аркема (Франция)
• Henkel AG & Co. KGaA (Германия)
• Huntsman International LLC (США)
• КОРПОРАЦИЯ AVERY DENNISON (США)
• Корпорация Hexcel (США)
• DELO Industrie Klebstoffe GmbH & Co. KGaA (Германия)

Последние разработки на мировом рынке клеев для интерьера аэрокосмической отрасли

• В декабре 2020 года корпорация Hexcel усилила свое стратегическое сотрудничество с подрядчиком аэрокосмической отрасли Safran, чтобы охватить более широкий спектр коммерческих аэрокосмических приложений. Hexcel уже давно является надежным источником для Safran высокотехнологичных, высокопроизводительных композитов, таких как углеродное волокно, сухой текстиль и клеи.
• В июне 2019 года бизнес-сегмент Adhesive Technologies компании Henkel открыл новый производственный объект в Монторнесе, Испания, для аэрокосмических приложений. Новый объект увеличит производственные мощности Henkel и позволит компании удовлетворить растущий спрос на высокопроизводительные решения в аэрокосмическом секторе.
• В мае 2024 года компания Solvay представила AeroPaste 1003 — структурный пастообразный клей на основе эпоксидной смолы, предназначенный для склеивания металлических и композитных деталей. Этот продукт нацелен на повышение эффективности сборки деталей и обеспечивает гибкость обработки, подходит для быстрой сборки и ремонта, включая процессы без автоклава.
• В мае 2024 года компания HB Fuller Company приобрела ND Industries Inc., американского производителя аэрокосмических клеев для интерьеров. Цель этого приобретения — укрепить стратегическую позицию HB Fuller в сегментах рынка с высокой маржой в отрасли функциональных покрытий, клеев, герметиков и эластомеров (CASE).
• В мае 2024 года Arkema объявила о своем соглашении о приобретении бизнеса Dow по производству клеев для ламинирования гибкой упаковки, ведущего производителя на рынке. Ожидается, что это приобретение значительно расширит портфель решений Arkema для гибкой упаковки, что позволит компании стать ключевым игроком в этом привлекательном сегменте рынка. 

SKU-12972