Анализ размера, доли и тенденций мирового рынка афлатоксинов – Обзор отрасли и прогноз до 2032 года

Размер мирового рынка афлатоксинов

• Объем мирового рынка афлатоксинов в 2024 году оценивался в 642,24 млн долларов США и, по прогнозам, к 2032 году достигнет 111,76 млн долларов США, при этом среднегодовой темп роста составит 7,10% в течение прогнозируемого периода.
• Рост рынка обусловлен в первую очередь растущей обеспокоенностью по поводу безопасности пищевых продуктов, регулятивным давлением и возросшей потребностью в обнаружении и контроле афлатоксинов в пищевой и сельскохозяйственной промышленности.
• Кроме того, прогресс в технологиях тестирования, рост осведомленности производителей и потребителей, а также правительственные инициативы по сдерживанию загрязнения афлатоксином еще больше увеличивают спрос, способствуя существенному расширению мирового рынка афлатоксинов.

Анализ мирового рынка афлатоксинов

• Афлатоксины — токсичные вторичные метаболиты, вырабатываемые некоторыми видами плесени, — все чаще признаются критически важными загрязнителями в секторах продовольствия и сельского хозяйства, и в связи с их серьезным воздействием на безопасность пищевых продуктов и здоровье населения во всем мире предпринимаются все более активные усилия по их мониторингу, обнаружению и регулированию.
• Растущий спрос на обнаружение и контроль афлатоксинов обусловлен, прежде всего, повышением осведомленности о безопасности пищевых продуктов, ужесточением международных нормативных стандартов и глобальным ростом торговли продуктами питания, особенно товарами высокого риска, такими как зерновые, орехи и специи.
• В 2024 году Европа доминировала на мировом рынке афлатоксинов с наибольшей долей выручки в 38,4%, что объясняется ее развитой инфраструктурой безопасности пищевых продуктов, строгим государственным регулированием и значительными инвестициями в сельскохозяйственную биотехнологию и технологии тестирования, при этом США играли ключевую роль в надзоре за афлатоксинами в цепочках поставок продовольствия.
• Ожидается, что Азиатско-Тихоокеанский регион станет регионом с самыми быстрыми темпами роста рынка афлатоксинов в прогнозируемый период, что обусловлено ростом экспорта сельскохозяйственной продукции, расширением государственных программ по обеспечению безопасности пищевых продуктов и повышением осведомленности производителей и потребителей в таких странах, как Индия и Китай.
• Сегмент aspergillus flavus доминировал на рынке с наибольшей долей выручки в 56,3% в 2024 году благодаря его широкому распространению в таких культурах, как кукуруза, арахис и семена хлопка, особенно при хранении в теплых и влажных условиях.

Область применения отчета и сегментация мирового рынка афлатоксинов   

Тенденции мирового рынка афлатоксинов

Повышение точности и возможностей прогнозирования с помощью ИИ и машинного обучения

• Значимой и набирающей обороты тенденцией на мировом рынке афлатоксинов является интеграция искусственного интеллекта (ИИ) и машинного обучения (МО) в системы обнаружения афлатоксинов, оценки рисков и мониторинга безопасности пищевых продуктов. Эта технологическая эволюция меняет подходы производителей сельскохозяйственной продукции, продуктов питания и регулирующих органов к выявлению и управлению рисками загрязнения.
  • Например, несколько современных платформ обнаружения афлатоксина теперь используют распознавание изображений и аналитику данных на базе искусственного интеллекта для быстрого анализа образцов зерна или орехов, выявляя потенциальное заражение с большей точностью, чем традиционные методы. Такие системы, как DeepAgro и инструменты гиперспектральной визуализации на основе искусственного интеллекта, помогают заинтересованным сторонам выявлять заражённые культуры до сбора урожая, позволяя принимать превентивные меры.
• ИИ также используется для создания прогностических моделей, оценивающих риск заражения на основе таких переменных, как температура, влажность и условия хранения урожая. Эти модели помогают фермерам и менеджерам цепочек поставок принимать обоснованные решения по сбору урожая, его обработке и хранению для минимизации образования афлатоксинов.
• Кроме того, интеграция с датчиками на базе Интернета вещей позволяет осуществлять мониторинг условий окружающей среды в хранилищах в режиме реального времени. В сочетании с алгоритмами машинного обучения эти системы могут автоматически генерировать оповещения или даже принимать корректирующие меры (например, регулировать вентиляцию или температуру), когда условия становятся благоприятными для роста плесени.
• Переход на системы наблюдения с использованием искусственного интеллекта не только повышает точность и скорость обнаружения, но и снижает зависимость от трудоёмких лабораторных исследований. Такие компании, как Eurofins Scientific и SGS SA, инвестируют в интеллектуальные диагностические платформы, интегрирующие искусственный интеллект для оптимизации мониторинга афлатоксинов в крупномасштабных операциях.
• По мере того, как пищевая промышленность становится всё более цифровизированной, спрос на автоматизированные решения для мониторинга афлатоксинов на основе искусственного интеллекта резко растёт, особенно среди экспортёров, регулирующих органов и производителей в регионах с высоким уровнем риска. Эта тенденция меняет отраслевые стандарты безопасности пищевых продуктов и, как ожидается, продолжит стимулировать инновации и внедрение решений на мировом рынке.

Динамика мирового рынка афлатоксинов

Водитель

Растущая потребность в связи с растущими проблемами безопасности пищевых продуктов и соблюдением нормативных требований

• Растущее число случаев заражения пищевых продуктов, особенно таких товаров высокого риска, как кукуруза, арахис и специи, является основной причиной растущего спроса на решения по обнаружению и контролю афлатоксинов в продовольственном и сельскохозяйственном секторах по всему миру.
  • Например, в мае 2024 года компания SGS SA объявила о расширении своих глобальных услуг по тестированию безопасности пищевых продуктов, включив в них решения для быстрого скрининга афлатоксинов с использованием аналитики на основе искусственного интеллекта и портативных устройств, чтобы помочь экспортерам на развивающихся рынках соблюдать строгие международные стандарты.
• Поскольку правительства и международные организации продолжают ужесточать правила безопасности пищевых продуктов (например, максимально допустимые уровни остатков в ЕС и стандарты Кодекса), производители и экспортеры вынуждены проводить более частые и точные испытания на афлатоксин, чтобы избежать отклонений от торговли и рисков для здоровья населения.
• Кроме того, растущая осведомленность потребителей о пищевых заболеваниях и спрос на пищевые продукты с чистой этикеткой, не содержащие загрязняющих веществ, подталкивают пищевые компании инвестировать в прозрачные системы тестирования и прослеживаемости, делая обнаружение афлатоксинов важнейшей частью контроля качества.
• Такие технологические достижения, как портативные биосенсоры, устройства «лаборатория на чипе» и прослеживаемость на основе блокчейна, позволяют осуществлять более быстрый и экономичный мониторинг афлатоксина в цепочках поставок, способствуя его более широкому внедрению даже в развивающихся регионах с ограниченной лабораторной инфраструктурой.

Сдержанность/Вызов

Высокие затраты на тестирование и ограниченный доступ к быстрому обнаружению в развивающихся регионах

• Несмотря на растущий спрос, высокие затраты, связанные с передовыми технологиями тестирования на афлатоксин, такими как ВЭЖХ, ИФА и ЖХ-МС/МС, являются препятствием для их широкого внедрения, особенно среди мелких фермеров и предприятий пищевой промышленности в странах с низким уровнем дохода.
  • Например, многие сельские производители в странах Африки к югу от Сахары или Юго-Восточной Азии не имеют ресурсов или инфраструктуры, необходимых для внедрения последовательного скрининга на афлатоксины, что делает их уязвимыми к отбраковке урожая и потере доходов на экспортных рынках.
• Кроме того, ограниченная доступность доступных и портативных экспресс-тестов может замедлить время обнаружения и реагирования, что позволяет зараженным продуктам попадать в пищевые цепи до их идентификации. Этот пробел препятствует соблюдению международных стандартов безопасности и влияет на возможности мировой торговли.
• Еще одной ключевой проблемой является нехватка обученного персонала и стандартизированных протоколов тестирования в регионах, что может привести к нестабильным результатам и снижению доверия к ним. Это ограничивает эффективность национальных программ безопасности пищевых продуктов и затрудняет доступ мелких производителей к рынку.
• Решение этих проблем потребует целенаправленных усилий, включая государственно-частное партнерство, государственные субсидии на испытательное оборудование и программы обучения для развития местного потенциала. Такие компании, как NEOGEN Corporation и R-Biopharm AG, работают над снижением затрат, разрабатывая удобные в использовании наборы для тестирования афлатоксинов, готовые к использованию в полевых условиях, которые позволят повысить доступность этих тестов в регионах с недостаточным уровнем обслуживания.

Объем мирового рынка афлатоксинов

Рынок афлатоксинов сегментирован по типу вида, методу воздействия, типу метода обнаружения и типу метаболита.

• По типу вида

По видовому признаку рынок афлатоксинов сегментируется на Aspergillus flavus и Aspergillus parasiticus. Сегмент Aspergillus flavus доминировал на рынке с наибольшей долей выручки в 56,3% в 2024 году благодаря широкому распространению в таких культурах, как кукуруза, арахис и семена хлопка, особенно при хранении в теплых и влажных условиях. Способность афлатоксина продуцировать высокотоксичный афлатоксин B1 делает его одним из основных направлений деятельности по обеспечению безопасности пищевых продуктов во всем мире. Стратегии тестирования и минимизации воздействия часто являются приоритетными для A. flavus ввиду его доминирующей роли в случаях заражения сельскохозяйственных культур.

Прогнозируется, что сегмент Aspergillus parasiticus будет демонстрировать самые высокие среднегодовые темпы роста в период с 2025 по 2032 год, что обусловлено всё более широким выявлением этого гриба в ценных культурах, таких как орехи и специи. По мере расширения мировой торговли и ужесточения правил безопасности пищевых продуктов, ожидается значительное увеличение потребности в мониторинге A. parasiticus, особенно в регионах с повышением температуры, что повысит спрос на видоспецифичные средства обнаружения.

• По методу экспозиции

По методу воздействия рынок сегментируется на продукты растительного происхождения, продукты животного происхождения и воздушные среды. Сегмент продуктов растительного происхождения обеспечил наибольшую долю выручки в 2024 году – 64,8% – в связи с высокой восприимчивостью зерновых, орехов, специй и сухофруктов к загрязнению афлатоксинами как до, так и после сбора урожая. Страны, зависящие от сельского хозяйства или экспорта этих товаров, ускорили меры надзора и контроля, что привело к росту спроса на средства обнаружения афлатоксинов в цепочках поставок растительной продукции.

Ожидается, что сегмент контроля загрязнения воздуха будет демонстрировать наиболее быстрый рост в период с 2025 по 2032 год, поскольку исследования профессионального воздействия в сельском хозяйстве и складских помещениях становятся всё более интенсивными. Споры грибов, продуцирующих афлатоксины, всё чаще изучаются в зернохранилищах, на предприятиях пищевой промышленности и животноводческих фермах. Эта растущая обеспокоенность стимулирует разработку методов обнаружения афлатоксинов в воздухе, особенно в развитых странах, уделяющих особое внимание безопасности труда и стандартам качества воздуха в помещениях.

• По типу метода обнаружения

По типу метода обнаружения рынок сегментируется на хроматографические, спектроскопические и иммунохимические методы. В 2024 году сегмент хроматографических методов доминировал с долей рынка 48,6% благодаря своей высокой точности и широкому применению в нормативных и коммерческих испытаниях. Такие методы, как ВЭЖХ и ЖХ-МС/МС, являются золотым стандартом количественного определения афлатоксина благодаря своей чувствительности и надежности, особенно при экспортных испытаниях.

Однако, согласно прогнозам, сегмент иммунохимических методов будет демонстрировать самые быстрые темпы среднегодового роста в период с 2025 по 2032 год, что обусловлено спросом на быстрые, экономичные и готовые к использованию в полевых условиях решения. Наборы для ИФА и латеральные проточные анализы всё чаще используются в условиях ограниченных ресурсов и производителями продуктов питания для быстрого скрининга. Инновации в области биосенсорных технологий и портативных иммуноферментных анализов ещё больше повышают привлекательность этого метода, особенно на развивающихся рынках.

• По типу метаболита

По типу метаболита рынок сегментирован на афлатоксины B1 и B2, афлатоксины G1 и G2, афлатоксины M1 и M2 и афлатоксин Q1. Сегмент афлатоксинов B1 и B2 занимал наибольшую долю рынка – 52,1% – в 2024 году, главным образом потому, что афлатоксин B1 является наиболее токсичным и часто встречающимся в пищевых продуктах. ВОЗ классифицирует его как канцероген группы 1 и подпадает под строгие международные нормативные ограничения, что делает его обнаружение одним из главных приоритетов для органов по безопасности пищевых продуктов.

Прогнозируется, что сегмент афлатоксинов M1 и M2 будет демонстрировать самые высокие темпы роста в период с 2025 по 2032 год в связи с расширением тестирования молочных продуктов. Афлатоксин M1, метаболит афлатоксина B1, обнаруживается в молоке при употреблении скотом заражённых кормов, что обусловливает пристальное внимание со стороны регулирующих органов к молоку и детским смесям. Рост потребления молочных продуктов во всём мире и ужесточение стандартов безопасности молока способствуют быстрому развитию этого сегмента.

Региональный анализ мирового рынка афлатоксинов

• Европа доминировала на мировом рынке афлатоксинов с наибольшей долей выручки в 38,4% в 2024 году, что было обусловлено строгими правилами безопасности пищевых продуктов, высоким уровнем торговли сельскохозяйственной продукцией и растущей осведомленностью о рисках для здоровья, связанных с воздействием афлатоксинов.
• Потребители и производители в регионе отдают приоритет продуктам питания, не содержащим загрязнений, что способствует широкому внедрению передовых технологий обнаружения афлатоксинов по всей цепочке поставок — от выращивания и хранения до переработки и экспорта.
• Это лидерство подкрепляется мощной инфраструктурой для тестирования пищевых продуктов, активными программами государственного надзора (например, мониторингом FDA) и наличием крупных поставщиков решений для обеспечения безопасности пищевых продуктов. Поскольку экспортеры продуктов питания стремятся соответствовать мировым стандартам, спрос на точное и быстрое тестирование на афлатоксин продолжает расти, особенно в США и Канаде.

Обзор рынка афлатоксинов в Великобритании

Ожидается, что рынок афлатоксинов в Великобритании будет расти значительными среднегодовыми темпами в течение прогнозируемого периода, что обусловлено вниманием страны к прослеживаемости продуктов питания, защите прав потребителей и обеспечению соблюдения нормативных требований после Brexit. С ростом импорта сельскохозяйственной продукции тестирование на афлатоксины стало более распространенным в портах, распределительных центрах и на предприятиях пищевой промышленности. Национальные органы по безопасности пищевых продуктов также сотрудничают с научными учреждениями для совершенствования технологий раннего выявления. Кроме того, потребительский спрос на сертифицированные безопасные продукты с чистой этикеткой продолжает стимулировать инвестиции в передовые методы тестирования и мониторинг цепочек поставок.

Обзор рынка афлатоксинов в Германии

Ожидается, что рынок афлатоксинов в Германии будет расти значительными среднегодовыми темпами, чему будет способствовать положение страны как крупного импортера и переработчика сельскохозяйственной продукции в Европе. Особое внимание, уделяемое Германией качеству продукции, устойчивому развитию и охране здоровья населения, сочетается с жестким контролем за соблюдением нормативов содержания микотоксинов. Технологические инновации, в частности, хроматографические и биосенсорные методы тестирования, активно внедряются в производственные линии продуктов питания. Растущий спрос со стороны производителей органических продуктов питания и кормовой промышленности также способствует росту, поскольку Германия по-прежнему уделяет первостепенное внимание доверию потребителей и прозрачности цепочки поставок продуктов питания.

Обзор рынка афлатоксинов в США

Рынок афлатоксинов в США занял наибольшую долю выручки в 79% в Северной Америке в 2024 году благодаря строгим нормативным требованиям, применяемым Управлением по санитарному надзору за качеством пищевых продуктов и медикаментов США (FDA) и Министерством сельского хозяйства США (USDA), а также растущему требованию к безопасности пищевых продуктов по всей цепочке поставок. Высокое потребление зерновых, орехов и молочных продуктов — товаров, часто подверженных заражению афлатоксинами, — делает регулярные испытания необходимыми. Наличие развитой инфраструктуры тестирования пищевых продуктов, осведомленность общественности в вопросах здравоохранения и строгий контроль импорта и экспорта дополнительно поддерживают рынок. Технологические достижения, включая диагностические инструменты на базе искусственного интеллекта и портативные детекторы афлатоксинов, набирают популярность в пищевой промышленности, сельском хозяйстве и регулирующих органах США.

Обзор рынка афлатоксинов в Азиатско-Тихоокеанском регионе

Рынок афлатоксинов в Азиатско-Тихоокеанском регионе, как ожидается, будет расти самыми быстрыми темпами среднегодового темпа роста на уровне 25,6% в прогнозируемый период (2025–2032 гг.) благодаря росту экспорта сельскохозяйственной продукции, развитию пищевой промышленности и повышению осведомленности о рисках, связанных с безопасностью пищевых продуктов. Такие страны, как Китай, Индия и Вьетнам, вкладывают значительные средства в инфраструктуру обеспечения качества пищевых продуктов, чтобы соответствовать международным стандартам и снизить уровень отбраковки. Государственные программы по контролю афлатоксинов, наряду с растущей доступностью экспресс-тестов, способствуют их внедрению на рынок. Кроме того, растущая обеспокоенность по поводу продовольственной безопасности и соблюдения правил трансграничной торговли усиливает необходимость комплексного мониторинга афлатоксинов в регионе.

Обзор рынка афлатоксинов в Японии

Рынок афлатоксинов в Японии набирает обороты, чему способствуют строгие стандарты безопасности пищевых продуктов и импортозависимая экономика страны. Тестирование на афлатоксины критически важно для импортируемых товаров, таких как орехи, специи и продукты переработки зерна. Проактивная позиция правительства в области общественного здравоохранения и точного земледелия способствует внедрению портативных и автоматизированных систем обнаружения. Старение населения Японии и высокий спрос на высококачественные продукты питания без загрязняющих веществ также побуждают производителей и розничных продавцов продуктов питания интегрировать тестирование на афлатоксины в стандартный контроль качества.

Обзор рынка афлатоксинов в Китае

В 2024 году китайский рынок афлатоксинов обеспечил наибольшую долю выручки в Азиатско-Тихоокеанском регионе, что обусловлено крупным сельскохозяйственным сектором страны и растущими экспортными обязательствами. В связи с тем, что Китай стремится соответствовать мировым стандартам безопасности пищевых продуктов, использование быстрых методов тестирования на афлатоксин расширяется в зернохранилищах, мукомольной промышленности и пищевой промышленности. Государственные инициативы по сокращению послеуборочных потерь и рисков заражения способствуют масштабному внедрению систем обнаружения. Более того, активное внутреннее производство наборов и устройств для тестирования на афлатоксин способствует как финансовой доступности, так и широкому распространению, стимулируя проникновение на рынок в сельских и промышленных районах.

Доля мирового рынка афлатоксинов

Отрасль афлатоксинов в основном представлена ​​хорошо зарекомендовавшими себя компаниями, среди которых:

• ARBRO PHARMACEUTICALS PVT. LTD (Индия)
• Symbio Laboratories (Австралия)
• Eurofins Scientific (Люксембург)
• ERBER AG (Австрия)
• Бюро Веритас (Франция)
• SGS SA (Швейцария)
• NEOGEN CORPORATION (США)
• Аналитическая лаборатория Trilogy (США)
• General Mills Inc (США)
• EnviroLogix (США)
• R-Biopharm AG (Германия)
• Альфа МОС (Франция)
• OMIC USA (США)
• Cayman Chemical (США)
• bioMérieux SA (Франция)
• ALS Limited (Австралия)
• AsureQuality (Новая Зеландия)
• Charm Sciences (США)
• Premier Analytical Services (Великобритания)
• Intertek Group plc (Великобритания)

Каковы последние события на мировом рынке афлатоксинов?

• В июне 2023 года компания Eurofins Scientific расширила своё глобальное присутствие, открыв в Сан-Паулу (Бразилия) современную лабораторию по тестированию на микотоксины, призванную усилить мониторинг афлатоксинов в ключевых экспортируемых сельскохозяйственных продуктах, таких как кукуруза и арахис. Лаборатория оснащена передовыми возможностями ЖХ-МС/МС и ИФА, что позволяет проводить быстрые и высокопроизводительные исследования в соответствии с мировыми стандартами безопасности. Эта инициатива отражает стратегическое стремление Eurofins оказывать поддержку латиноамериканским экспортерам в соблюдении строгих международных норм безопасности пищевых продуктов, особенно на растущем рынке контроля афлатоксинов.
• В мае 2023 года компания NEOGEN Corporation выпустила Reveal® Q+ MAX для определения афлатоксина M1 – тест с латеральным потоком, специально разработанный для молочной промышленности. Это новое решение позволяет быстро и количественно определять афлатоксин M1 в молоке всего за несколько минут, помогая переработчикам молока и лабораториям контроля качества соблюдать меняющиеся нормативные требования. Этот продукт демонстрирует стремление NEOGEN предоставлять доступные инструменты для проведения испытаний на месте, позволяющие производителям гарантировать безопасность продукции и минимизировать риски загрязнения.
• В апреле 2023 года компания R-Biopharm AG, ведущая диагностическая компания в Германии, объявила о выпуске RIDASCREEN® FAST Aflatoxin SC – ИФА-теста нового поколения, который позволяет получить результаты менее чем за 8 минут. Разработанный для высокопроизводительных лабораторий и предприятий по переработке зерна, этот набор обеспечивает повышенную скорость рабочего процесса без ущерба для точности. Эта разработка знаменует собой непрерывную работу R-Biopharm по модернизации методов тестирования на афлатоксин и удовлетворению растущего спроса на срочные масштабируемые решения для обеспечения безопасности пищевых продуктов.
• В феврале 2023 года компания SGS SA совместно с экспортерами сельскохозяйственной продукции из Юго-Восточной Азии реализовала пилотную программу по внедрению портативных установок для анализа афлатоксинов на местах. Использование портативных иммуноферментных технологий направлено на сокращение потерь после сбора урожая и повышение соответствия импортным стандартам ЕС и США. Эта программа поддерживает более широкую стратегию SGS по продвижению доступной децентрализованной инфраструктуры для тестирования пищевых продуктов на развивающихся рынках.
• В январе 2023 года компания bioMérieux SA объявила об интеграции своей платформы для обнаружения афлатоксинов VIDAS® с системами прослеживаемости на основе блокчейна, что обеспечивает сквозную прозрачность цепочек поставок продуктов питания. Этот прорыв позволяет в режиме реального времени обмениваться результатами испытаний с поставщиками, регулирующими органами и розничными торговцами, повышая прозрачность и доверие. Инновация отражает стремление компании к объединению передовых биологических наук с цифровыми инструментами для повышения глобальной безопасности пищевых продуктов и обеспечения соблюдения нормативных требований на рынке афлатоксинов.

SKU-44821