Отчет об анализе размера, доли и тенденций мирового рынка сельскохозяйственной биотехнологии – обзор отрасли и прогноз до 2032 года

Размер рынка сельскохозяйственной биотехнологии

• Объем мирового рынка сельскохозяйственных биотехнологий оценивается в 167,58 млрд долларов США в 2024 году и, как ожидается , достигнет 384,52 млрд долларов США к 2032 году при среднегодовом темпе роста 10,94% в прогнозируемый период.
• Рост рынка во многом обусловлен увеличением спроса на высокоурожайные, устойчивые к вредителям и климатическим изменениям культуры на фоне проблем глобальной продовольственной безопасности, что способствует внедрению генетически модифицированных организмов и передовых биотехнологических инструментов в сельское хозяйство.
• Кроме того, растущие инвестиции в исследования и разработки, а также поддерживающая государственная политика и технологические достижения в области редактирования генома и синтетической биологии ускоряют инновации и коммерциализацию в секторе, тем самым значительно стимулируя рост отрасли.

Анализ рынка сельскохозяйственной биотехнологии

• Сельскохозяйственная биотехнология, включающая использование научных инструментов и методов для модификации живых организмов в целях улучшения сельского хозяйства, становится все более важной для повышения урожайности сельскохозяйственных культур, устойчивости к вредителям и адаптации к изменению климата как в растительных, так и в животных системах.
• Растущий спрос на сельскохозяйственную биотехнологию обусловлен в первую очередь глобальной потребностью в устойчивом производстве продовольствия, растущим демографическим давлением и достижениями в области генной инженерии, редактирования генома и синтетической биологии, которые позволяют применять более эффективные и устойчивые методы ведения сельского хозяйства.
• Северная Америка доминировала на рынке сельскохозяйственных биотехнологий с долей 41,87% в 2024 году благодаря значительным инвестициям в биотехнологические исследования, благоприятной нормативной поддержке и широкому внедрению генетически модифицированных культур.
• Ожидается, что Азиатско-Тихоокеанский регион станет самым быстрорастущим регионом на рынке сельскохозяйственной биотехнологии в прогнозируемый период из-за быстрой модернизации сельского хозяйства, растущего спроса на продовольствие и увеличения инвестиций в биотехнологические исследования.
• Сегмент растений доминировал на рынке с долей рынка 42,6% в 2024 году благодаря широкому внедрению противовирусных решений на основе растений в сельском хозяйстве и разработке генетически модифицированных культур со встроенным иммунитетом к вирусам. Глобальное внимание к биобезопасности сельскохозяйственных культур и устойчивым методам ведения сельского хозяйства продолжает поддерживать рост в этом сегменте

Область применения отчета и сегментация рынка сельскохозяйственной биотехнологии 

Тенденции рынка сельскохозяйственной биотехнологии

«Растущий спрос на генетически модифицированные культуры»

• Заметной и набирающей силу тенденцией на рынке сельскохозяйственной биотехнологии является растущий мировой спрос на генетически модифицированные (ГМ) культуры, которые обеспечивают повышенную урожайность, устойчивость к вредителям и устойчивость к стрессам окружающей среды.
  • Например, генетически модифицированные кукуруза и соя широко культивируются благодаря их способности противостоять гербицидам и атакам насекомых, что снижает необходимость в химической обработке и повышает эффективность.
• Эти культуры поддерживают устойчивые методы ведения сельского хозяйства, сохраняя ресурсы, повышая производительность и способствуя продовольственной безопасности, особенно в регионах со сложным климатом.
• Компании сосредотачиваются на объединении нескольких характеристик в одном семени, что позволяет культурам выдерживать сочетание биотических и абиотических стрессов, таких как засуха, вредители и гербициды.
• Эта тенденция еще больше усиливается из-за растущего мирового спроса на продовольствие и сокращения пахотных земель, что подталкивает заинтересованные стороны к принятию инновационных решений для увеличения объемов сельскохозяйственного производства.
• Поскольку площади под ГМ-культурами расширяются как в развитых, так и в развивающихся странах, сельскохозяйственная биотехнология становится центральной частью современных высокоэффективных систем земледелия.

Динамика рынка сельскохозяйственных биотехнологий

Водитель

«Растущее внедрение передовых биотехнологических инструментов в сельском хозяйстве»

• Внедрение передовых биотехнологических инструментов, таких как культивирование тканей, молекулярная диагностика, селекция с использованием маркеров и редактирование генома, является ключевым фактором развития рынка сельскохозяйственной биотехнологии.
  • Например, молекулярная селекция позволяет фермерам выводить культуры с улучшенными питательными характеристиками и устойчивостью к болезням, вредителям и экологическим стрессам.
• Эти инструменты революционизируют традиционное земледелие, ускоряя циклы развития сельскохозяйственных культур и улучшая генетическую точность, что приводит к повышению урожайности и снижению затрат на производство.
• Интеграция биотехнологических решений в животноводческое производство, включая клонирование и генетическое улучшение, также улучшает здоровье и производительность животных. Правительства в различных регионах продвигают биотехнологии для улучшения продовольственной безопасности и поддержки устойчивого развития сельского хозяйства
• По мере того, как преимущества эффективности и устойчивости, обусловленных биотехнологиями, становятся все более очевидными, их внедрение в крупных фермах и мелких фермерских хозяйствах продолжает расти.

Сдержанность/Вызов

«Строгая нормативно-правовая база для генетически модифицированных организмов»

• Одной из основных проблем, с которой сталкивается рынок сельскохозяйственной биотехнологии, является строгая нормативно-правовая база, связанная с генетически модифицированными организмами (ГМО).
  • Например, процессы получения разрешений регулирующих органов часто затягиваются из-за обширных оценок воздействия на окружающую среду, здоровье и безопасность, что приводит к задержкам в запуске продукции и увеличению затрат на НИОКР.
• Эти сложные и региональные правила создают неопределенность и препятствуют быстрой коммерциализации биотехнологических культур и продуктов животноводства.
• Общественное сопротивление и этические проблемы относительно ГМО еще больше усложняют процедуры одобрения, особенно в таких регионах, как Европейский Союз. Компаниям необходимо вкладывать значительные средства в соответствие, документацию и оценку рисков, чтобы ориентироваться в этих нормативных ландшафтах
• Устранение этих нормативных препятствий имеет решающее значение для улучшения доступа к рынку, ускорения инноваций и содействия более широкому внедрению решений в области сельскохозяйственной биотехнологии.

Масштаб рынка сельскохозяйственной биотехнологии

Рынок сегментирован по типу продукта, типу признака, организмам, применению и технологии.

• По типу продукта

На основе типа продукта рынок противовирусных препаратов сегментируется на средства защиты растений, трансгенные семена и продукты, созданные с использованием синтетической биологии. Сегмент трансгенных семян доминирует в самой большой доле выручки рынка в 2024 году, что объясняется их жизненно важной ролью в разработке устойчивых к вирусам культур, которые повышают урожайность и снижают зависимость от химической обработки. Трансгенные семена, разработанные для выражения противовирусных свойств, помогают защищать от широкого спектра вирусов растений, обеспечивая стабильную урожайность и сокращая экономические потери для фермеров. Масштабируемость этих семян и их приспособляемость к различным климатическим условиям еще больше способствуют их принятию во всем мире.

Ожидается, что сегмент продуктов на основе синтетической биологии будет демонстрировать самые быстрые темпы роста с 2025 по 2032 год, что обусловлено достижениями в области биоинженерии, которые позволяют разрабатывать индивидуальные противовирусные агенты и решения для защиты растений. Эти продукты используют инженерные биологические системы для обеспечения точной вирусной устойчивости, предлагая превосходную эффективность и устойчивость. Увеличение инвестиций в синтетическую биологию со стороны агротехнологических и фармацевтических компаний ускоряет разработку и коммерциализацию этих противовирусных решений следующего поколения.

• По типу черты

На основе типа признака рынок сегментируется на сложенные, устойчивые к гербицидам, устойчивые к насекомым и желаемые и устойчивые к вирусам. Сегмент признаков, устойчивых к вирусам, составил наибольшую долю выручки в 2024 году, в первую очередь из-за растущей угрозы вирусных вспышек среди основных культур, таких как рис, пшеница и кукуруза. Устойчивые к вирусам признаки позволяют растениям подавлять репликацию или передачу определенных вирусов, значительно повышая устойчивость культур и стабильность урожайности. Эти признаки жизненно важны для инициатив по обеспечению продовольственной безопасности, особенно в регионах, подверженных эпидемиям вирусов растений.

Сегмент сложенных признаков, как ожидается, покажет самый быстрый среднегодовой темп роста с 2025 по 2032 год, поскольку он объединяет несколько признаков — например, устойчивость к вирусам, устойчивость к гербицидам и устойчивость к вредителям — в рамках одного сорта сельскохозяйственной культуры. Этот многопризнаковый подход улучшает производительность поля и снижает потребность во внешних химических добавках, что делает его привлекательным для интегрированных систем борьбы с вредителями и болезнями.

• Организмами ​

На основе организмов рынок сегментирован на растения, животных и микробов. Сегмент растений имел наибольшую долю выручки в 42,6% в 2024 году, что обусловлено широким внедрением противовирусных решений на основе растений в сельском хозяйстве и разработкой генетически модифицированных культур со встроенным иммунитетом к вирусам. Глобальное внимание к биобезопасности сельскохозяйственных культур и устойчивым методам ведения сельского хозяйства продолжает поддерживать рост в этом сегменте.

Ожидается, что сегмент микробов будет свидетелем самого быстрого среднегодового роста с 2025 по 2032 год, что будет обусловлено растущим исследованием полезных микроорганизмов для производства противовирусных соединений и агентов биологического контроля. Сконструированные микробы используются для синтеза противовирусных белков и терапии на основе РНК, а их применение охватывает сельское хозяйство, медицину и промышленную биотехнологию.

• По применению

По сфере применения рынок противовирусных препаратов сегментируется на разработку вакцин, трансгенных культур и животных, разработку антибиотиков, пищевых добавок, выращивание цветов и биотопливо. Сегмент разработки вакцин лидировал по выручке рынка в 2024 году из-за глобального акцента на готовности к пандемиям и роста заболеваемости зоонозными и растительными вирусными инфекциями. Генетические инструменты и сконструированные организмы широко используются для разработки безопасных и эффективных противовирусных вакцин в больших масштабах.

Прогнозируется, что сегмент трансгенных культур и животных будет расти с наивысшим среднегодовым темпом роста в период с 2025 по 2032 год, что обусловлено достижениями в области генной модификации, которые повышают устойчивость к вирусам и иммунный ответ. Трансгенный скот и культуры, разработанные с использованием противовирусных генов, помогают предотвратить передачу вирусов и вспышки заболеваний, сокращая потери в сельском хозяйстве и животноводстве.

• По технологии

На основе технологий рынок сегментирован на редактирование генома, синтетическую биологию, генную инженерию, селекцию с помощью маркеров, селекцию растений, зародышевую плазму и другие технологии. Сегмент генной инженерии составил наибольшую долю выручки в 2024 году из-за его центральной роли во внедрении противовирусных свойств в сельскохозяйственные культуры, микробы и животных. Эта технология позволяет осуществлять точные модификации ДНК, которые приводят к надежному и специфическому вирусному иммунитету, обеспечивая высокую эффективность стратегий борьбы с вирусами.

Ожидается, что сегмент синтетической биологии будет демонстрировать самый быстрый рост с 2025 по 2032 год, поскольку он позволяет разрабатывать новые биологические системы и схемы, способные обнаруживать и нейтрализовать вирусы. Модульность и программируемость приложений синтетической биологии революционизируют разработку противовирусных препаратов, особенно в персонализированной медицине и целевом сельском хозяйстве.

Региональный анализ рынка сельскохозяйственных биотехнологий

• Северная Америка доминировала на рынке сельскохозяйственных биотехнологий с наибольшей долей выручки в 41,87% в 2024 году, что обусловлено значительными инвестициями в биотехнологические исследования, благоприятной нормативной поддержкой и широким распространением генетически модифицированных культур.
• Фермеры и агробизнес в регионе получают выгоду от высокоурожайных, устойчивых к вирусам и вредителям биотехнологических семян, а также передовых геномных технологий, которые повышают производительность и устойчивость.
• Присутствие крупных биотехнологических компаний в сочетании с интеграцией цифровых сельскохозяйственных платформ и точного земледелия продолжает стимулировать региональное расширение рынка в сфере растениеводства, животноводства и микробиологических приложений.

Обзор рынка сельскохозяйственных биотехнологий в США

Рынок сельскохозяйственных биотехнологий США получил наибольшую долю выручки в 2024 году в Северной Америке, что обусловлено надежной экосистемой НИОКР в стране, широким внедрением трансгенных семян и сильной государственной поддержкой биотехнологических инноваций. США лидируют в технологиях редактирования генома, таких как CRISPR и синтетическая биология, которые широко применяются для разработки устойчивых к вирусам культур и скота. Расширение производства биотоплива и спроса на биопестициды еще больше усиливает рост рынка, поддерживаемый присутствием таких крупных игроков, как Corteva, Bayer и Syngenta, работающих через сильные внутренние сети.

Обзор европейского рынка сельскохозяйственных биотехнологий

Европейский рынок сельскохозяйственных биотехнологий, как ожидается, будет расти в течение прогнозируемого периода со здоровым среднегодовым темпом роста, что обусловлено растущим интересом к устойчивым методам ведения сельского хозяйства и более строгими правилами в отношении химических веществ. Европейские страны постепенно инвестируют в селекцию растений, исследования зародышевой плазмы и био-средства защиты растений для достижения целей продовольственной безопасности и устойчивости к изменению климата. Государственно-частное партнерство и растущее признание потребителями генетически отредактированных культур, особенно тех, которые были выведены нетрансгенными методами, способствуют постепенному, но эффективному росту во всем регионе.

Обзор рынка сельскохозяйственных биотехнологий в Великобритании

Ожидается, что рынок сельскохозяйственных биотехнологий Великобритании будет демонстрировать устойчивый рост в течение прогнозируемого периода, подкрепленный гибкостью регулирования после Brexit и возросшими национальными инвестициями в редактирование генома и синтетическую биологию. Акцент правительства на продовольственной безопасности и снижении зависимости от импорта способствует инновациям в улучшении сельскохозяйственных культур и решениях на основе биологии. Рост числа стартапов в сфере агротехнологий и сотрудничество с академическими учреждениями ускоряют разработку удобрений на основе биотехнологий, семян, устойчивых к болезням, и вакцин для скота.

Обзор рынка сельскохозяйственных биотехнологий в Германии

Ожидается, что рынок сельскохозяйственных биотехнологий Германии будет расширяться с заметным среднегодовым темпом роста, обусловленным сильным акцентом страны на передовом опыте и устойчивости исследований. Германия активно инвестирует в биотехнологические климатически устойчивые культуры и инструменты точной селекции. Несмотря на строгие правила в отношении ГМО, инновации в области микробной биотехнологии, органически совместимых биовходов и селекции растений с помощью маркеров поддерживают рост. Ведущий сектор сельскохозяйственной техники и автоматизации Германии также дополняет внедрение биотехнологий посредством интегрированных решений для точного земледелия.

Обзор рынка сельскохозяйственной биотехнологии в Азиатско-Тихоокеанском регионе

Рынок сельскохозяйственных биотехнологий Азиатско-Тихоокеанского региона, как ожидается, будет расти самыми быстрыми темпами среднегодового темпа роста с 2025 по 2032 год, что обусловлено быстрой модернизацией сельского хозяйства, растущим спросом на продовольствие и увеличением инвестиций в биотехнологические исследования в таких странах, как Китай, Индия и Япония. Правительственные инициативы, способствующие внедрению биотехнологических культур и созданию инновационных центров, ускоряют развитие трансгенных культур, микробных решений и технологий редактирования генома. Значительная численность населения региона и аграрная экономика дополнительно поддерживают устойчивое расширение рынка.

Обзор рынка сельскохозяйственной биотехнологии в Японии

Японский рынок сельскохозяйственных биотехнологий переживает устойчивый рост благодаря мощным возможностям НИОКР, программам точной селекции и высокотехнологичной интеграции в сельское хозяйство. При ограниченных пахотных землях страна фокусируется на максимизации урожайности и эффективности использования ресурсов с помощью передовых биотехнологических инструментов. Технологии редактирования генома, такие как CRISPR, используются в селекции овощей и риса, в то время как общественная поддержка инициатив по обеспечению безопасности пищевых продуктов и устойчивости поощряет коммерческое внедрение биотехнологических решений как в растениеводстве, так и в животноводстве.

Обзор рынка сельскохозяйственных биотехнологий в Китае

На китайский рынок сельскохозяйственных биотехнологий пришлась наибольшая доля выручки в Азиатско-Тихоокеанском регионе в 2024 году, что обусловлено агрессивным стремлением страны к модернизации сельского хозяйства и самодостаточности. Китай вложил значительные средства в генную инженерию, микробные биотехнологии и синтетическую биологию для разработки устойчивых к вредителям и вирусам культур, повышения производительности скота и стимулирования производства биоудобрений. Присутствие крупных отечественных биотехнологических компаний в сочетании с государственной поддержкой и растущим экспортным спросом продолжает стимулировать рост рынка во всех ключевых сегментах.

Доля рынка сельскохозяйственной биотехнологии

Отрасль сельскохозяйственной биотехнологии в основном представлена ​​хорошо зарекомендовавшими себя компаниями, среди которых:

• KWS SAAT SE & Co. KGaA (Германия)
• Доу (США)
• Bayer AG (Германия)
• БАСФ (Германия)
• Thermo Fisher Scientific (США)
• Sumitomo Chemical Co., Ltd (Япония)
• MITSUI & CO., LTD. (Япония)
• Novozymes (Дания)
• Yield10 Bioscience Inc (США)
• Kemin Industries Inc. (США)
• Valent Biosciences (США)
• Кортева (США)
• DSM (Нидерланды)
• АДАМА (Израиль)
• Cargill, Incorporated (США)
• Nufarm Canada (Канада)
• DuPont. (США)
• Eurofins (Люксембург)

Последние разработки на мировом рынке сельскохозяйственных биотехнологий

• В июне 2024 года IPL Biologicals в сотрудничестве с Пенджабским сельскохозяйственным университетом выпустили новый биофунгицид Agenor. Этот продукт специально разработан для решения проблем, с которыми сталкиваются фермеры, выращивающие рис, таких как грибковые инфекции, которые угрожают урожайности. Agenor является примером растущей тенденции к биотехнологическим сельскохозяйственным решениям, которые способствуют устойчивости и эффективности в борьбе с вредителями, усиливая приверженность IPL Biologicals инновационным сельскохозяйственным методам.
• В мае 2024 года технология ADEPIDYN компании Syngenta, мощный фунгицид, получила одобрение в более чем 55 странах, что отражает ее высокий спрос среди фермеров во всем мире. Этот инновационный продукт эффективно борется с грибковыми заболеваниями, одновременно способствуя устойчивой защите урожая. Syngenta ожидает, что продажи ADEPIDYN достигнут одного миллиарда долларов США в течение следующих восьми лет, что подчеркивает ее успех и укрепляет лидерство компании в области сельскохозяйственных технологий и устойчивых инноваций
• В мае 2024 года Fermbox Bio выпустила EN3ZYME — коктейль ферментов целлюлозы, призванный произвести революцию в преобразовании сельскохозяйственных отходов в этанол второго поколения (2G). Этот инновационный продукт предназначен для повышения экономической эффективности и производительности преобразования предварительно обработанных сельскохозяйственных отходов в ферментируемые сахара, тем самым увеличивая производство биоэтанола. Эта разработка поддерживает устойчивость в сельском хозяйстве, а также расширяет возможности сектора синтетической биологии в области возобновляемой энергии
• В октябре 2023 года BASF объявила о значительных инвестициях в новый ферментационный завод на своей площадке в Людвигсхафене, выделив на этот проект двузначную сумму в миллионах евро. Объект, который должен быть введен в эксплуатацию во второй половине 2025 года, будет сосредоточен на производстве биологических и биотехнологических средств защиты растений. Этот стратегический шаг направлен на расширение портфеля BASF для удовлетворения растущего спроса на устойчивые сельскохозяйственные решения
• В сентябре 2023 года ISAAA Inc. организовала запуск исследования на Филиппинах под названием «Общественное восприятие сельскохозяйственной биотехнологии». Эта инициатива направлена ​​на оценку понимания и отношения общественности к сельскохозяйственной биотехнологии, критической области, влияющей на принятие современных методов ведения сельского хозяйства. Собирая информацию, исследование стремится стимулировать информированные обсуждения и повышать вовлеченность заинтересованных сторон в секторе биотехнологий для поддержки сельскохозяйственных инноваций.

SKU-52423