Анализ размера, доли и тенденций мирового рынка сельскохозяйственной техники – обзор отрасли и прогноз до 2032 года

Размер мирового рынка сельскохозяйственной техники

• Объем мирового рынка сельскохозяйственной техники в 2024 году оценивался в 171,80 млрд долларов США и, как ожидается, достигнет 235,12 млрд долларов США к 2032 году при среднегодовом темпе роста 4,00% в течение прогнозируемого периода.
• Рост рынка обусловлен в первую очередь растущим спросом на механизацию в сельском хозяйстве в сочетании с достижениями в области технологий точного земледелия, автоматизации и интеллектуального сельскохозяйственного оборудования, которые повышают эффективность и производительность.
• Кроме того, растущий мировой спрос на продовольствие, нехватка рабочей силы и правительственные инициативы, поддерживающие современные методы ведения сельского хозяйства, стимулируют внедрение передовой сельскохозяйственной техники, тем самым значительно ускоряя рост отрасли.

Анализ мирового рынка сельскохозяйственной техники

• Сельскохозяйственная техника, включающая такое оборудование, как тракторы, комбайны, плуги и сеялки, становится все более важной в современных методах ведения сельского хозяйства из-за ее способности повышать эффективность, сокращать потребность в рабочей силе и поддерживать крупномасштабное производство продуктов питания в различных сельскохозяйственных условиях.
• Растущее внедрение сельскохозяйственной техники обусловлено в первую очередь потребностью в механизации, технологиях точного земледелия и автоматизации, а также растущим мировым спросом на продовольствие и нехваткой рабочей силы в сельскохозяйственном секторе.
• Азиатско-Тихоокеанский регион доминирует на мировом рынке сельскохозяйственной техники, имея наибольшую долю выручки в 31,5% в 2024 году, чему способствуют передовые методы ведения сельского хозяйства, крупные инвестиции в сельскохозяйственные технологии и сильное присутствие ведущих производителей техники. При этом в США наблюдается существенный рост внедрения техники для крупных фермерских хозяйств и специализированного производства сельскохозяйственных культур.
• Ожидается, что Северная Америка станет регионом с самыми быстрыми темпами роста на мировом рынке сельскохозяйственной техники в течение прогнозируемого периода благодаря повышению уровня механизации сельского хозяйства, правительственным инициативам по продвижению современного фермерства и росту располагаемых доходов сельского населения.
• Сегмент тракторов доминировал на рынке с наибольшей долей выручки в 36,5% в 2024 году благодаря своим многофункциональным возможностям, широкому внедрению в хозяйствах разных размеров и растущей интеграции с технологиями точного земледелия, такими как GPS и автоматизированное рулевое управление.

Область применения отчета и сегментация мирового рынка сельскохозяйственной техники       

Тенденции мирового рынка сельскохозяйственной техники

Повышение эффективности за счет интеграции ИИ и автоматизации

• Важной и набирающей обороты тенденцией на мировом рынке сельскохозяйственной техники является растущая интеграция искусственного интеллекта (ИИ) и передовых технологий автоматизации в сельскохозяйственное оборудование. Это сочетание значительно повышает эффективность работы, управления урожаем и принятия решений для современных фермеров.
  • Например, система AutoTrac от John Deere использует навигацию на основе искусственного интеллекта и GPS, позволяя тракторам и комбайнам работать автономно с высокой точностью, уменьшая перекрытия и минимизируя расход топлива. Аналогичным образом, интеллектуальные тракторы Kubota оснащаются системами мониторинга на базе искусственного интеллекта для оптимизации графиков посадки, орошения и внесения удобрений.
• Интеграция ИИ в сельскохозяйственную технику позволяет реализовать такие функции, как предиктивное обслуживание, мониторинг урожая в режиме реального времени и адаптивное планирование задач. Например, телематическая платформа Claas анализирует производительность оборудования и полевые данные, предлагая решения по улучшению эксплуатации, а тракторы Mahindra & Mahindra с искусственным интеллектом могут корректировать полевые работы в зависимости от состояния почвы и потребностей сельскохозяйственных культур.
• Благодаря бесшовной интеграции искусственного интеллекта и автоматизации с платформами управления фермерским хозяйством фермеры могут централизовать управление несколькими машинами и сельскохозяйственными операциями. Через единый интерфейс пользователи могут контролировать оборудование, оптимизировать использование ресурсов и координировать графики посадки, сбора урожая и технического обслуживания, создавая более эффективную и управляемую данными экосистему сельского хозяйства.
• Эта тенденция к развитию интеллектуальной, автоматизированной и взаимосвязанной техники коренным образом меняет ожидания от современного сельского хозяйства. В связи с этим такие компании, как AGCO, разрабатывают тракторы и комбайны с искусственным интеллектом, обладающие такими функциями, как автономное управление, анализ производительности в реальном времени и адаптивное управление для различных условий выращивания культур.
• Спрос на сельскохозяйственную технику с передовыми возможностями искусственного интеллекта и автоматизации стремительно растет как в крупных, так и в мелких фермерских хозяйствах, поскольку фермеры все больше внимания уделяют производительности, эффективности использования ресурсов и решениям для точного земледелия.

Динамика мирового рынка сельскохозяйственной техники

Водитель

Растущая потребность в продовольствии из-за растущего спроса на продовольствие и нехватки рабочей силы

• Растущий мировой спрос на продовольствие в сочетании с нехваткой рабочей силы в сельскохозяйственном секторе является существенным фактором более широкого внедрения современной сельскохозяйственной техники.
  • Например, в 2024 году компания John Deere выпустила модернизированную серию автономных тракторов, оснащённых функциями оптимизации поля и точного посева на базе искусственного интеллекта, призванными решить проблему ограничений рабочей силы и повысить производительность сельского хозяйства. Ожидается, что подобные инновации ключевых компаний будут способствовать росту рынка сельскохозяйственной техники в прогнозируемый период.
• Поскольку фермеры сталкиваются с растущими эксплуатационными проблемами, современная техника предлагает передовые функции, такие как точная посадка, автоматизированная уборка урожая, мониторинг почвы и аналитика здоровья посевов, что обеспечивает неоспоримое преимущество по сравнению с традиционными ручными методами ведения сельского хозяйства.
• Более того, растущее внедрение интеллектуальных технологий земледелия и подключенного оборудования делает сельскохозяйственную технику неотъемлемой частью современных фермерских операций, предлагая полную интеграцию с программным обеспечением для управления фермерским хозяйством, датчиками Интернета вещей и системами на основе GPS.
• Преимущества автоматизации, оптимизации ресурсов, повышения эффективности и принятия решений на основе данных являются ключевыми факторами, способствующими внедрению сельскохозяйственной техники как в крупных коммерческих хозяйствах, так и в мелких фермерских хозяйствах. Государственные стимулы, субсидии и растущая осведомлённость об устойчивых методах ведения сельского хозяйства дополнительно способствуют росту рынка.

Сдержанность/Вызов

Высокие первоначальные инвестиционные затраты и сложность обслуживания

• Высокая первоначальная стоимость современной сельскохозяйственной техники, а также сложность эксплуатации и обслуживания представляют собой серьёзное препятствие для её более широкого проникновения на рынок. Современное оборудование часто требует квалифицированных операторов и технических знаний, что может стать препятствием для мелких фермеров или фермеров с ограниченными ресурсами.
  • Например, цена автономных тракторов или точных комбайнов от таких компаний, как John Deere и Kubota, остается существенно выше, чем у традиционной техники, что ограничивает их внедрение среди чувствительных к затратам фермеров, особенно в развивающихся регионах.
• Обеспечение доступности за счёт различных вариантов финансирования, государственных субсидий и масштабируемых решений, а также программ обучения операторов, имеет решающее значение для расширения охвата рынка. Кроме того, необходимость регулярного обслуживания, обновления программного обеспечения и технической поддержки может создавать эксплуатационные сложности и увеличивать общую стоимость владения.
• Хотя лизинговые модели и варианты малогабаритной модульной техники постепенно становятся более доступными, воспринимаемая премия за передовые технологии все еще может препятствовать их широкому внедрению, особенно для фермеров, которым не требуется сразу полномасштабная автоматизация или точные функции.
• Преодоление этих проблем за счет доступного финансирования, обучения операторов, упрощенного обслуживания и локальных сервисных сетей будет иметь решающее значение для устойчивого роста мирового рынка сельскохозяйственной техники.

Объем мирового рынка сельскохозяйственной техники

Рынок сельскохозяйственной техники сегментирован по типу и области применения.

• По типу

На основе типа глобальный рынок сельскохозяйственной техники сегментируется на тракторы, плуги и культиваторы, посевную технику, ирригационную технику, уборочную технику и другие типы. Сегмент тракторов доминировал на рынке с наибольшей долей выручки в 36,5% в 2024 году благодаря своим многофункциональным возможностям, широкому внедрению в хозяйствах разных размеров и растущей интеграции с технологиями точного земледелия, такими как GPS и автоматизированное рулевое управление. Тракторы остаются необходимыми для вспашки, перевозки и подготовки полей, что делает их предпочтительным выбором для фермеров во всем мире. По прогнозам, сегмент уборочной техники будет демонстрировать самый быстрый среднегодовой темп роста в 20,8% в период с 2025 по 2032 год, что обусловлено нехваткой рабочей силы, растущим спросом на эффективный сбор урожая и внедрением полуавтоматического и полностью автоматизированного уборочного оборудования, такого как зерноуборочные комбайны и пресс-подборщики. Государственные стимулы и технологический прогресс дополнительно ускоряют рост этого сегмента.

• По применению

На основе сферы применения глобальный рынок сельскохозяйственной техники сегментируется на производство сплавов, сельское хозяйство, полировку, аэрокосмическую промышленность и другие. На сельскохозяйственный сегмент пришлась наибольшая доля выручки рынка в 52,8% в 2024 году, что обусловлено ростом мирового спроса на продовольствие, внедрением механизированного сельского хозяйства и решений для точного земледелия. Сельскохозяйственная техника повышает производительность, эффективность и общую урожайность, обеспечивая устойчивый рост рынка. Ожидается, что сегмент производства сплавов будет демонстрировать самый быстрый среднегодовой темп роста в 19,5% в период с 2025 по 2032 год, что обусловлено растущей индустриализацией, ростом спроса на металлообрабатывающее оборудование и автоматизацией на производственных предприятиях. Расширение инвестиций в секторы производства сплавов, полировки и аэрокосмической промышленности увеличивает спрос на специализированную технику, позволяя производителям диверсифицировать свои предложения и захватывать новые промышленные рынки наряду с традиционным сельским хозяйством.

Региональный анализ мирового рынка сельскохозяйственной техники

• Азиатско-Тихоокеанский регион доминировал на мировом рынке сельскохозяйственной техники с наибольшей долей выручки в 31,5% в 2024 году, что обусловлено широким внедрением современных методов ведения сельского хозяйства, крупными коммерческими фермами и поддерживающей государственной политикой, стимулирующей механизацию и точное земледелие.
• Фермеры региона всё чаще используют современную технику, такую ​​как тракторы, комбайны и ирригационные системы, для повышения производительности, оптимизации использования ресурсов и снижения трудозатрат. Акцент на точное земледелие, автоматизацию и устойчивые методы ведения сельского хозяйства дополнительно стимулирует спрос на высокотехнологичное сельскохозяйственное оборудование.
• Широкое распространение техники обусловлено высокой доступностью капитала, развитой инфраструктурой и присутствием ведущих производителей сельскохозяйственной техники, что делает Северную Америку ключевым рынком как для мелких фермерских хозяйств, так и для крупных коммерческих предприятий. Доступность вариантов финансирования, субсидий и программ обучения для операторов техники также способствует устойчивому росту и позиционирует регион как лидера на мировом рынке сельскохозяйственной техники.

Обзор рынка сельскохозяйственной техники США

Рынок сельскохозяйственной техники США в 2024 году занял самую большую долю выручки в Северной Америке – 35%, чему способствовало повсеместное внедрение передовой механизации, точного земледелия и интеллектуальных агротехнологий. Фермеры всё чаще инвестируют в тракторы, комбайны, ирригационные системы и посевную технику для повышения эффективности, снижения трудоёмкости и оптимизации урожайности. Наличие государственных субсидий, возможностей финансирования и мощной инфраструктуры поддержки дополнительно стимулирует рост рынка. Более того, такие инновации, как тракторы с искусственным интеллектом, техника с GPS-навигацией и автоматизированные комбайны, вносят значительный вклад в расширение рынка, особенно в крупных коммерческих фермерских хозяйствах.

Обзор европейского рынка сельскохозяйственной техники

Ожидается, что европейский рынок сельскохозяйственной техники будет расти со значительным среднегодовым темпом роста в течение прогнозируемого периода, в первую очередь благодаря государственному стимулированию современных методов ведения сельского хозяйства, строгому сельскохозяйственному регулированию и повышению осведомленности об устойчивом сельском хозяйстве. В таких странах, как Германия, Франция и Италия, наблюдается рост внедрения тракторов, сеялок точного высева и автоматизированных систем орошения. Тенденция к использованию интеллектуальной и подключенной к сети техники стимулирует как установку нового оборудования, так и модернизацию существующего, особенно в коммерческих и кооперативных фермерских хозяйствах. Также растет спрос на энергоэффективную технику с низким уровнем выбросов, соответствующую целям экологической устойчивости.

Обзор рынка сельскохозяйственной техники Великобритании

Ожидается, что рынок сельскохозяйственной техники в Великобритании будет расти значительными среднегодовыми темпами в течение прогнозируемого периода, что обусловлено модернизацией фермерских хозяйств, ростом стоимости рабочей силы и повышением осведомленности о механизированных решениях для повышения производительности. Фермеры все чаще используют компактные тракторы, автоматизированные комбайны и оборудование для точного посева для достижения целевых показателей операционной эффективности. Кроме того, государственные инициативы, поддерживающие устойчивое сельское хозяйство и механизацию фермерских хозяйств, наряду с ростом инвестиций в агротехнологические стартапы, дополнительно стимулируют рост рынка.

Обзор рынка сельскохозяйственной техники Германии

Ожидается, что рынок сельскохозяйственной техники в Германии будет расти значительными среднегодовыми темпами в течение прогнозируемого периода, чему будет способствовать развитая сельскохозяйственная инфраструктура, внедрение высоких технологий и активные исследования и разработки в области точного земледелия. Немецкие фермеры всё чаще используют тракторы, ирригационные системы и уборочную технику с функциями мониторинга и автоматизации на основе Интернета вещей. Спрос на экологичную технику, снижение выбросов и энергоэффективность производства также стимулирует внедрение техники на рынок. Интеграция с системами управления фермерским хозяйством для мониторинга в режиме реального времени и принятия решений на основе данных также является ключевым фактором роста.

Обзор рынка сельскохозяйственной техники в Азиатско-Тихоокеанском регионе

Рынок сельскохозяйственной техники в Азиатско-Тихоокеанском регионе, как ожидается, будет расти самыми быстрыми темпами среднегодового темпа роста на уровне 22% в период с 2025 по 2032 год, что обусловлено ростом механизации сельского хозяйства, быстрой урбанизацией и ростом располагаемых доходов населения в таких странах, как Китай, Индия и Япония. В регионе наблюдается рост внедрения тракторов, ирригационной техники и автоматизированных уборочных машин, чему способствуют государственные инициативы, направленные на продвижение современного сельского хозяйства и цифровых технологий. Кроме того, присутствие местных производителей, выпускающих экономичную технику, и расширение контрактного фермерства дополнительно ускоряют проникновение на рынок как мелких, так и коммерческих фермерских хозяйств.

Обзор рынка сельскохозяйственной техники Японии

Рынок сельскохозяйственной техники в Японии набирает обороты благодаря широкому внедрению технологий, нехватке рабочей силы и акценту страны на точных и интеллектуальных решениях для сельского хозяйства. Фермеры всё чаще используют автоматизированные тракторы, роботизированные комбайны и интеллектуальные системы орошения для повышения производительности и снижения зависимости от ручного труда. Интеграция с платформами мониторинга фермерских хозяйств на основе Интернета вещей и системами анализа данных способствует росту. Кроме того, старение сельского населения в Японии обуславливает спрос на удобное в использовании автоматизированное оборудование, минимизирующее физические усилия и обеспечивающее эффективное управление фермерским хозяйством.

Обзор рынка сельскохозяйственной техники в Китае

В 2024 году на китайский рынок сельскохозяйственной техники пришлась наибольшая доля выручки в Азиатско-Тихоокеанском регионе, что обусловлено быстрой урбанизацией, расширением коммерческих фермерских хозяйств и растущим внедрением механизированного сельского хозяйства. Тракторы, посевная техника и ирригационное оборудование пользуются высоким спросом благодаря государственным инициативам, направленным на продвижение «умного» и точного земледелия. Стремление к модернизации сельского хозяйства в сочетании с доступной отечественной техникой и ростом числа крупных фермерских хозяйств значительно способствует расширению рынка. Кроме того, стремление Китая к повышению урожайности и эффективности труда продолжает стимулировать внедрение техники в различных сельскохозяйственных секторах.

Доля мирового рынка сельскохозяйственной техники

Отрасль сельскохозяйственного машиностроения в основном представлена ​​хорошо зарекомендовавшими себя компаниями, среди которых:

• John Deere (США)

• Корпорация AGCO (США)

• CNH Industrial (Италия)

• Корпорация Kubota (Япония)

• Same Deutz-Fahr (Германия)

• Клаас (Германия)

• Махиндра и Махиндра (Индия)

• Argo Tractors (Италия)

• Киоти (Южная Корея)

• Fendt (Германия)

• Hyundai Heavy Industries (Южная Корея)

• Lovol Heavy Industry (Китай)

• Sonalika Tractors (Индия)

• Yanmar (Япония)

• Шаньдунская группа YTO (Китай)

• Valtra (Финляндия)

• Case IH (США)

• Doosan Infracore (Южная Корея)

• Zoomlion (Китай)

• Тафе (Индия)

Каковы последние события на мировом рынке сельскохозяйственной техники?

• В апреле 2023 года компания CNH Industrial, мировой лидер в производстве сельскохозяйственной техники, запустила в Южной Африке стратегическую инициативу, направленную на повышение производительности фермерских хозяйств за счет внедрения передовых тракторов и уборочной техники. Эта программа подчёркивает стремление компании предоставлять инновационную, надёжную и высокопроизводительную технику, адаптированную к уникальным потребностям региональных фермерских хозяйств. Используя свой международный опыт и передовые продукты, CNH Industrial решает местные сельскохозяйственные задачи, одновременно укрепляя своё присутствие на быстрорастущем мировом рынке сельскохозяйственной техники.
• В марте 2023 года корпорация Kubota, ведущий японский производитель, представила новейшую технику для точного посева и орошения, разработанную специально для крупных коммерческих фермерских хозяйств. Новые системы повышают эффективность работы, снижают трудозатраты и оптимизируют урожайность. Это достижение подчеркивает приверженность Kubota инновациям в области технологий механизированного земледелия и её стремление удовлетворять меняющийся спрос как на внутреннем, так и на международном сельскохозяйственном рынке.
• В марте 2023 года индийский агротехнологический гигант Mahindra & Mahindra успешно запустил программу создания интеллектуального парка тракторов в Карнатаке, чтобы поддержать мелких фермеров современными решениями в области механизации. Эта инициатива использует тракторы с GPS-навигацией и автоматизированное оборудование для повышения производительности, снижения расхода топлива и предоставления практической информации о состоянии фермы. Проект подчёркивает стремление Mahindra интегрировать технологии в сельское хозяйство для создания устойчивых и эффективных методов ведения сельского хозяйства.
• В феврале 2023 года компания Claas Group, немецкий лидер в области сельскохозяйственной техники, объявила о стратегическом партнерстве с европейскими сельскохозяйственными кооперативами для разработки и распространения систем уборки урожая на базе искусственного интеллекта. Целью этого сотрудничества является повышение эффективности работы, сокращение потерь урожая и внедрение устойчивых методов ведения сельского хозяйства. Эта инициатива подчеркивает стремление Claas к развитию инноваций и цифровой трансформации в сельском хозяйстве, а также повышению производительности труда членов кооперативов.
• В январе 2023 года компания Argo Tractors, итальянский производитель высокопроизводительных тракторов, представила на Международной сельскохозяйственной выставке EIMA интеллектуальный трактор Tigre 120. Оснащённый телематикой, системами мониторинга на базе Интернета вещей и функциями точного земледелия, этот трактор позволяет фермерам удалённо управлять операциями и оптимизировать производительность поля. Этот запуск подчёркивает стремление Argo Tractors интегрировать передовые технологии в сельскохозяйственную технику, обеспечивая фермерам повышение эффективности, контроля и производительности.

SKU-57132