Анализ размера, доли и тенденций мирового рынка агрохимических промежуточных продуктов – Обзор отрасли и прогноз до 2032 года

Каковы размер и темпы роста мирового рынка агрохимических промежуточных продуктов?

• Объем мирового рынка агрохимических промежуточных продуктов оценивался в 7,75 млрд долларов США в 2024 году и, как ожидается ,  достигнет  13,93 млрд долларов США к 2032 году при среднегодовом темпе роста 7,60% в течение прогнозируемого периода.
• Возникающие экологические проблемы являются важнейшим фактором, ускоряющим рост рынка, а также рост коммерческой стоимости агрохимических промежуточных продуктов, растущий спрос на инновационный, но органический компост, рост благоприятной государственной политики, рост технического прогресса, рост сельскохозяйственной деятельности во всем мире из-за роста спроса на продукты питания, рост населения во всем мире напрямую влияет на растущую потребность в сельском хозяйстве, которое выступает в качестве основного фактора среди прочих, стимулирующего рост агрохимических промежуточных продуктов.

Каковы основные выводы рынка агрохимических промежуточных продуктов?

• Рост модернизации и технологических достижений в методах ведения сельского хозяйства, а также расширение научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ создадут новые возможности для рынка агрохимических промежуточных продуктов.
• Однако растущая неосведомленность потребителей, экологические проблемы и рост цен на агрохимикаты являются основными факторами среди прочих, выступающими в качестве сдерживающих факторов, и будут еще больше препятствовать росту рынка агрохимических промежуточных продуктов.
• Северная Америка доминировала на рынке агрохимических промежуточных продуктов с наибольшей долей выручки в 39,7% в 2024 году, что обусловлено сильным присутствием крупных производителей агрохимикатов, технологическими инновациями в области защиты растений и растущим внедрением высокоэффективных промежуточных продуктов в устойчивом сельском хозяйстве.
• Рынок агрохимических промежуточных продуктов в Азиатско-Тихоокеанском регионе, как ожидается, будет расти самыми быстрыми среднегодовыми темпами в 9,6% в период с 2025 по 2032 год, что обусловлено расширением сельскохозяйственного производства, быстрой индустриализацией и растущим внедрением передовых технологий защиты растений.
• Сегмент алкиламинов доминировал на рынке с наибольшей долей выручки в 41,8% в 2024 году благодаря их широкому применению в производстве гербицидов, фунгицидов и регуляторов роста растений.

Область применения отчета и сегментация рынка агрохимических полуфабрикатов

Какова основная тенденция на рынке агрохимических промежуточных продуктов?

Переход к устойчивому и биооснованному производству

• Одной из основных тенденций, определяющих мировой рынок агрохимических полупродуктов, является растущее внимание к экологически чистым и биотехнологическим полупродуктам, полученным из возобновляемых источников, таких как растительные масла, сахара и биомасса. Эта трансформация согласуется с глобальными целями устойчивого развития и мерами регулирующих органов по сокращению углеродного следа и химического загрязнения.
  • Например, компании BASF SE и Croda International Plc вкладывают значительные средства в решения в области зеленой химии для разработки промежуточных продуктов, которые минимизируют вред окружающей среде и повышают биоразлагаемость.
• Эти устойчивые промежуточные продукты все чаще используются при производстве гербицидов, инсектицидов и фунгицидов для удовлетворения строгих государственных норм и потребительского спроса на более безопасную сельскохозяйственную продукцию.
• Переход на возобновляемые промежуточные продукты стимулирует инновации на рынке, что приводит к появлению новых продуктов с повышенной эффективностью и сниженным уровнем токсичности.
• Более того, сотрудничество между производителями химической продукции и компаниями, занимающимися сельскохозяйственными технологиями, ускоряет исследования путей биологического синтеза, повышая масштабируемость производства биотехнологических агрохимических промежуточных продуктов.
• Эта тенденция знаменует собой фундаментальный переход от традиционного нефтехимического производства к устойчивым производственным практикам, меняя конкурентную среду в отрасли агрохимических промежуточных продуктов.

Каковы основные движущие силы рынка агрохимических промежуточных продуктов?

• Растущий глобальный спрос на продовольственную безопасность, обусловленный быстрым ростом населения, значительно стимулирует рынок агрохимических полуфабрикатов. Рост сельскохозяйственного производства требует использования современных средств защиты растений, что приводит к росту потребления полуфабрикатов, используемых в производстве пестицидов и удобрений.
  • Например, в марте 2024 года компания Dow объявила о расширении своих высокопроизводительных промежуточных производственных мощностей для удовлетворения растущего спроса на эффективные и устойчивые решения для защиты растений.
• Кроме того, поддерживающая государственная политика, продвигающая современные методы ведения сельского хозяйства и использование передовых агрохимикатов, стимулирует рост рынка в странах с развивающейся экономикой, таких как Индия, Китай и Бразилия.
• Разработка высокоэффективных промежуточных продуктов, повышающих стабильность пестицидов и улучшающих урожайность сельскохозяйственных культур, привлекает масштабные инвестиции со стороны крупных химических компаний.
• Повышение осведомленности об интегрированной борьбе с вредителями и важности сокращения потерь после сбора урожая еще больше способствует расширению рынка.
• Более того, стратегическое партнерство между производителями агрохимической продукции и научно-исследовательскими институтами ускоряет инновации, позволяя производить более селективные и экологически безопасные промежуточные продукты, адаптированные к различным климатическим условиям.

Какой фактор препятствует росту рынка агрохимических промежуточных продуктов?

• Одной из ключевых проблем, препятствующих росту рынка, являются строгие экологические нормы, действующие в отношении химического производства, особенно в отношении выбросов и утилизации отходов. Эти нормы увеличивают эксплуатационные расходы производителей синтетических промежуточных продуктов.
  • Например, после ужесточения правил ЕС REACH несколько средних химических предприятий столкнулись с сокращением прибыли из-за обязательных инвестиций в соблюдение протоколов обработки отходов и безопасности.
• Кроме того, волатильность цен на сырье, особенно на нефтехимические продукты, влияет на себестоимость продукции и прибыльность многих производителей промежуточной агрохимической продукции.
• Ещё одна серьёзная проблема заключается в восприятии обществом химической токсичности агрохимикатов, что приводит к росту сопротивления традиционным средствам защиты растений. Такие компании, как Evonik Industries AG и Akzo Nobel NV, борются с этой проблемой, используя зелёную химию и более безопасные процессы разработки рецептур.
• Развивающиеся регионы также сталкиваются с такими ограничениями, как ограниченная инфраструктура, недостаточная осведомленность фермеров и зависимость от импорта, которые мешают проникновению на рынок.
• Чтобы преодолеть эти проблемы, компании должны отдавать приоритет инновациям в области устойчивого производства, укреплять устойчивость цепочек поставок и обучать фермеров ответственному использованию агрохимических промежуточных продуктов для обеспечения долгосрочного роста и экологического баланса.

Как сегментирован рынок агрохимических промежуточных продуктов?                                                                                       

Рынок сегментирован по принципу продукта и конечного пользователя .

• По продукту

По видам продукции рынок агрохимических промежуточных продуктов сегментируется на алкиламины, амины, альдегиды и кислоты. Сегмент алкиламинов доминировал на рынке с наибольшей долей выручки в 41,8% в 2024 году благодаря их широкому применению в производстве гербицидов, фунгицидов и регуляторов роста растений. Их высокая реакционная способность и универсальность делают их незаменимыми для синтеза множества агрохимических соединений, повышающих урожайность и защищающих от вредителей. Кроме того, их экономическая эффективность и широкая доступность способствуют их доминированию в развивающихся аграрных экономиках.

Ожидается, что сегмент кислот продемонстрирует самые высокие темпы роста – 20,6% – в период с 2025 по 2032 год, что обусловлено их растущим использованием в синтезе современных, экологичных формул с более высокой эффективностью и меньшей токсичностью. Растущий спрос на биоразлагаемые агрохимикаты и достижения в области промежуточных продуктов на основе органических кислот дополнительно стимулируют расширение этого сегмента, что соответствует международным стандартам устойчивого развития и нормативным требованиям.

• Конечным пользователем

В зависимости от конечного потребителя рынок агрохимических полупродуктов сегментируется на инсектициды, гербициды и фунгициды. Сегмент гербицидов доминировал на рынке с наибольшей долей выручки в 46,3% в 2024 году, что обусловлено, главным образом, глобальным ростом засоренности посевов сорняками и растущей потребностью в высокоурожайном растениеводстве. Промежуточные гербициды пользуются высоким спросом, поскольку они используются в разработке селективных и неселективных средств борьбы с сорняками, которые повышают качество урожая и минимизируют ручной труд. Рост механизации и внедрение химических методов борьбы с сорняками в крупномасштабном сельском хозяйстве также способствуют росту этого сегмента.

Прогнозируется, что сегмент фунгицидов продемонстрирует самый быстрый среднегодовой темп роста в 19,4% в период с 2025 по 2032 год, что обусловлено ростом заболеваемости грибковыми инфекциями, вызванным изменением климатических условий и появлением резистентных штаммов. Постоянные исследования и разработки в области разработки усовершенствованных фунгицидных формул и расширение области их применения для фруктов и овощей являются ключевыми факторами, способствующими ускоренному росту этого сегмента.

Какой регион занимает наибольшую долю рынка агрохимических промежуточных продуктов?

• Северная Америка доминировала на рынке агрохимических полупродуктов, достигнув наибольшей доли выручки в 39,7% в 2024 году благодаря сильному присутствию крупных производителей агрохимикатов, технологическим инновациям в области защиты растений и растущему внедрению высокоэффективных полупродуктов в устойчивом сельском хозяйстве. Акцент в регионе на повышении урожайности сельскохозяйственных культур и снижении воздействия на окружающую среду способствовал росту использования современных химических полупродуктов в производстве гербицидов, инсектицидов и фунгицидов.
• Более того, благоприятная государственная политика, поддерживающая экологически чистые рецептуры и увеличивающая инвестиции в НИОКР со стороны ключевых игроков рынка, продолжает подпитывать региональное доминирование.
• Спрос на агрохимические промежуточные продукты в Северной Америке также поддерживается крупномасштабным выращиванием кукурузы, сои и пшеницы, а также наличием надежных дистрибьюторских сетей и развитой агротехнологической инфраструктуры.

Обзор рынка агрохимических полуфабрикатов в США

Рынок агрохимических полупродуктов США в 2024 году занял наибольшую долю выручки в Северной Америке – 82%. Это обусловлено широким использованием полупродуктов в высококачественных формулах для защиты растений и значительными технологическими инновациями крупных химических компаний. Акцент страны на устойчивое сельское хозяйство, точное земледелие и полупродукты на биологической основе способствует росту отрасли. Более того, расширение сотрудничества между производителями химикатов и агротехнологическими компаниями приводит к разработке полупродуктов нового поколения с повышенной эффективностью и сниженной токсичностью. Растущее понимание необходимости повышения урожайности сельскохозяйственных культур и внедрение формул, разработанных на основе научных исследований и разработок, продолжают расширять перспективы рынка США.

Обзор европейского рынка агрохимических полупродуктов

Ожидается, что рынок агрохимических полупродуктов в Европе будет расти со значительным среднегодовым темпом роста в течение прогнозируемого периода, чему будет способствовать строгая нормативно-правовая база, стимулирующая использование низкоэмиссионных и биоразлагаемых агрохимикатов. В европейских странах наблюдается переход к устойчивым средствам защиты растений, что приводит к высокому спросу на инновационные полупродукты, соответствующие принципам «зелёной химии». Более того, ориентация региона на органическое земледелие в сочетании с финансируемыми государством программами устойчивого развития сельского хозяйства стимулирует внедрение полупродуктов на биологической основе. Ключевые рынки, такие как Германия, Франция и Великобритания, вкладывают значительные средства в НИОКР для создания формул нового поколения, соответствующих экологическим стандартам и сохраняющих продуктивность сельскохозяйственных культур.

Обзор рынка агрохимических полупродуктов в Великобритании

Ожидается, что рынок агрохимических полупродуктов в Великобритании будет расти значительными среднегодовыми темпами в течение прогнозируемого периода, что обусловлено переходом страны к устойчивым методам ведения сельского хозяйства и растущим пониманием важности здоровья почв и борьбы с вредителями. Расширение применения технологий точного земледелия и стремление к сокращению остатков пестицидов стимулируют спрос на высокочистые полупродукты для производства экологически чистых гербицидов и инсектицидов. Более того, благоприятные торговые отношения с крупными экспортерами химической продукции и мощный научно-исследовательский потенциал в области сельскохозяйственной биотехнологии дополнительно усиливают рост рынка в Великобритании.

Обзор рынка агрохимических полупродуктов в Германии

Ожидается, что рынок агрохимических полупродуктов в Германии будет расти значительными среднегодовыми темпами в течение прогнозируемого периода, чему будет способствовать развитая химическая промышленность страны и стремление к развитию устойчивых сельскохозяйственных ресурсов. Уделяя особое внимание инновациям, немецкие компании являются пионерами в разработке биопродуктов и решений на основе «зеленой» химии для соответствия экологическим нормам ЕС. Кроме того, растущее внедрение инструментов цифрового сельского хозяйства и спрос на эффективные средства защиты растений ускоряют интеграцию передовых полупродуктов в агрохимическое производство. Акцент Германии на охрану окружающей среды продолжает способствовать её лидерству в области устойчивого агрохимического производства.

Какой регион является самым быстрорастущим на рынке агрохимических промежуточных продуктов?

Рынок агрохимических полуфабрикатов в Азиатско-Тихоокеанском регионе, как ожидается, будет расти самыми быстрыми темпами среднегодового темпа роста в 9,6% в период с 2025 по 2032 год, что обусловлено расширением сельскохозяйственного производства, быстрой индустриализацией и всё более широким внедрением передовых технологий защиты растений. Растущий спрос на продовольствие в сочетании с сокращением пахотных земель подталкивает фермеров к использованию более эффективных агрохимикатов, полученных из высококачественных полуфабрикатов. Более того, государственные инициативы в таких странах, как Китай, Индия и Япония, направленные на развитие самодостаточности в производстве агрохимикатов, стимулируют региональный рост. Создание местных производственных предприятий и доступность экономически эффективных полуфабрикатов также превращают Азиатско-Тихоокеанский регион в глобальный центр производства агрохимикатов.

Обзор рынка агрохимических полуфабрикатов в Японии

Рынок агрохимических полупродуктов в Японии набирает обороты благодаря технологическому прогрессу страны в области химического синтеза и её приверженности точному земледелию. Японские производители сосредоточены на разработке высокочистых полупродуктов для использования в экологически безопасных рецептурах. Расширение внедрения интеллектуальных методов ведения сельского хозяйства и внимание правительства к продовольственной безопасности стимулируют спрос на эффективные средства защиты растений. Кроме того, сотрудничество между академическими исследовательскими институтами и частными компаниями способствует инновациям в области устойчивого развития агрохимии.

Обзор рынка агрохимических полуфабрикатов в Китае

В 2024 году китайский рынок агрохимических полупродуктов обеспечил наибольшую долю выручки в Азиатско-Тихоокеанском регионе благодаря процветающей экосистеме химического производства и растущему спросу на высококачественные полупродукты для отечественного агрохимического производства. Высокий экспортный потенциал Китая в сочетании с поддерживаемыми государством инициативами по модернизации сельского хозяйства позиционирует страну как крупного производителя и потребителя агрохимических полупродуктов. Ожидается, что расширение проектов в области интеллектуального сельского хозяйства и постоянные инвестиции в НИОКР в области экологичных полупродуктов будут способствовать дальнейшему ускорению роста рынка. Кроме того, растущее внимание к устойчивым рецептурам и снижение зависимости от импортного сырья продолжают формировать лидерство Китая в Азиатско-Тихоокеанском регионе.

Какие компании являются ведущими на рынке агрохимических промежуточных продуктов?

В отрасли производства агрохимических промежуточных продуктов лидируют в основном хорошо зарекомендовавшие себя компании, в том числе:

• Доу (США)
• Сольвей (Бельгия)
• Evonik Industries AG (Германия)
• Nufarm Limited (Австралия)
• Croda International Plc (Великобритания)
• BASF SE (Германия)
• Akzo Nobel NV (Нидерланды)
• Huntsman International LLC (США)
• Helena Agri-Enterprises LLC (США)
• Wilbur-Ellis Holdings Inc. (США)
• Компания Stepan (США)
• Clariant (Швейцария)
• Lamberti SpA (Италия)
• WinField Solutions LLC (США)
• Tanatex Chemicals BV (Нидерланды)
• Momentive (США)
• Interagro Ltd. (Великобритания)
• Компания Monsanto (США)
• ORO AGRI (США)
• Сингента (Швейцария)
• Elkem ASA (Норвегия)
• Brandt Consolidated Inc. (США)
• Monument Chemical (США)
• Loveland Products Inc. (США)
• Global Nutrition International (США)
• QualiTech (США)

Каковы последние тенденции на мировом рынке агрохимических промежуточных продуктов?

• В феврале 2025 года Bain Capital завершила сделку по приобретению фармацевтического подразделения Mitsubishi Chemical, что позволило Mitsubishi сосредоточиться на своей основной химической деятельности и секторах, ориентированных на устойчивое развитие. Эта стратегическая сделка по продаже активов укрепляет фокус Mitsubishi на инновациях, экологической ответственности и долгосрочной конкурентоспособности в мировой химической отрасли.
• В апреле 2024 года Atul Ltd, диверсифицированная химическая компания, представила «Синдику» – послевсходовый гербицид, предназначенный для борьбы с основными сорняками, поражающими сахарный тростник. Этот запуск продукта подчёркивает стремление Atul повышать продуктивность сельского хозяйства с помощью инновационных и эффективных решений по защите растений, разработанных специально для высокоценных культур.
• В феврале 2024 года компания Corteva, ведущая международная компания в области агрономии, представила два новых средства защиты растений на выставке Show Rural 2024 в Бразилии, как сообщает AgroPages. Компания представила Gapper (флорпирауксифен-бензил) – гербицид для борьбы с сорняками на полях кукурузы и сои, и Elevore (галауксифен-метил) – препарат для десикации растений сои во время посева. Этот двойной запуск подтверждает приверженность Corteva инновациям и её роль в развитии устойчивых методов ведения сельского хозяйства.
• В сентябре 2023 года компания LyondellBasell выпустила новую линейку низкоуглеродных химических промежуточных продуктов, разработанных для удовлетворения растущего мирового спроса на экологичные и устойчивые промышленные продукты. Эта инициатива соответствует долгосрочным обязательствам компании по поддержке перехода к более экологичным химическим решениям и сокращению углеродного следа промышленного производства.
• В июле 2023 года компания Phillips Carbon Black Limited (PCBL) начала работу на первой очереди своего нового завода по производству специализированной химии в Гуджарате, Индия, с целью расширения производственных мощностей. Это расширение позволит PCBL удовлетворить растущий мировой спрос на высокоэффективные промежуточные химические продукты и усилить своё присутствие на рынке специализированной химии.

SKU-58857