Анализ размера, доли и тенденций мирового рынка эвакуации из воздушных судов – обзор отрасли и прогноз до 2032 года

Размер рынка эвакуации из самолета

• Объем мирового рынка эвакуации с помощью воздушных судов в 2024 году оценивался в 1,45 млрд долларов США, а к 2032 году ,  как ожидается, он достигнет  2,09 млрд долларов США при среднегодовом темпе роста 4,68% в течение прогнозируемого периода.
• Рост рынка во многом обусловлен увеличением пассажиропотока, строгими правилами безопасности, применяемыми авиационными властями, а также увеличением поставок самолетов как в коммерческом, так и в военном секторах.
• Достижения в области технологий эвакуации, такие как легкие материалы и системы автоматического развертывания, еще больше повышают безопасность пассажиров, способствуя внедрению продукции на самолетах нового поколения.

Анализ рынка эвакуации из самолетов

• Растущее внимание к сокращению времени оборота воздушных судов и обеспечению быстрой и безопасной эвакуации пассажиров стимулирует инновации в системах эвакуации, таких как трапы, спасательные плоты и системы катапультирования.
• Растущий спрос на широкофюзеляжные и дальнемагистральные самолеты, особенно в Азиатско-Тихоокеанском регионе и на Ближнем Востоке, увеличивает потребность в надежных, масштабируемых решениях по эвакуации, соответствующих международным стандартам безопасности.
• Северная Америка доминировала на рынке эвакуации с помощью воздушных судов, получив наибольшую долю выручки в 36,4% в 2024 году, что в первую очередь обусловлено значительными инвестициями в технологии обеспечения безопасности полетов и присутствием крупных производителей самолетов и подрядчиков в сфере обороны.
• Ожидается, что Азиатско-Тихоокеанский регион станет свидетелем самых высоких темпов роста мирового рынка эвакуации воздушными судами, что обусловлено быстрым расширением парка воздушных судов, повышением спроса на авиаперевозки и ростом инвестиций в авиационную инфраструктуру в странах с развивающейся экономикой, таких как Китай и Индия.
• Сегмент эвакуационных трапов занял наибольшую долю рынка в 2024 году благодаря их обязательной установке на всех коммерческих воздушных судах и важнейшей роли в быстрой эвакуации пассажиров в чрезвычайных ситуациях. Авиакомпании отдают приоритет эвакуационным трапам из-за их соответствия нормативным требованиям, высокой надежности и усовершенствованных систем надувания, обеспечивающих их раскрытие за считанные секунды. Этот сегмент продолжает набирать обороты благодаря достижениям в области лёгких материалов и компактных конструкций для хранения, повышающих как производительность, так и топливную экономичность.

Область применения отчета и сегментация рынка услуг эвакуации из воздушных судов 

Тенденции рынка эвакуации из самолетов

«Растущая интеграция технологий интеллектуальной эвакуации»

• Растущее внедрение интеллектуальных технологий эвакуации, таких как сенсорные эвакуационные трапы, динамическое аварийное освещение и автоматизированные механизмы развертывания, меняет рынок эвакуации из самолетов, поскольку авиакомпании стремятся повысить соответствие требованиям безопасности и свести к минимуму человеческие ошибки в стрессовых чрезвычайных ситуациях.
• Интеграция систем мониторинга и диагностики в реальном времени становится все более распространенной, позволяя членам экипажа и бригадам по техническому обслуживанию выявлять неисправности в эвакуационном оборудовании еще до взлета, тем самым повышая надежность системы и эффективность реагирования.
• Растущий спрос на легкие и компактные системы эвакуации влияет на инновации в проектировании: производители разрабатывают компактные, высокоскоростные системы надувания, которые уменьшают вес самолета и обеспечивают более быстрое развертывание.
  • Например, компании Zodiac Aerospace и Collins Aerospace представили интеллектуальные эвакуационные трапы, оснащенные функциями самопроверки и более быстрыми системами надувания, что позволяет сократить время эвакуации и при этом соблюдать строгие авиационные правила.
• Эти достижения ускоряют переход к интеллектуальным эвакуационным экосистемам, особенно в самолетах нового поколения, стимулируя более широкие инвестиции авиакомпаний в безопасность пассажиров и готовность к эвакуации.

Динамика рынка эвакуации из самолетов

Водитель

«Строгие правила безопасности полетов стимулируют инновации в системах эвакуации»

• Строгие мировые правила безопасности, установленные такими агентствами, как Федеральное управление гражданской авиации и Агентство по безопасности полетов Европейского союза, требуют, чтобы все коммерческие самолеты обеспечивали полную эвакуацию в течение 90 секунд, даже при частичном отказе системы, что побуждает авиакомпании внедрять передовые системы эвакуации, чтобы соответствовать требованиям и избегать штрафов.

• Повышенное внимание к безопасности пассажиров и эксплуатационной готовности подталкивает производителей оригинального оборудования к перепроектированию интерьеров самолетов для более доступных выходов, улучшению оптимизации компоновки салона и установке быстроразворачивающихся эвакуационных трапов, способных функционировать в изменяющихся погодных и ландшафтных условиях.

• Быстрое расширение поставок самолетов и программ модернизации парка на развивающихся рынках стимулирует спрос на усовершенствованные системы эвакуации, которые не только соответствуют требованиям, но и снижают вес и стоимость системы в течение жизненного цикла.

• Например, Airbus и Boeing сотрудничали с поставщиками систем эвакуации, чтобы встраивать интеллектуальные технологии непосредственно в чертежи конструкции самолета, обеспечивая оптимизированную интеграцию и соответствие требованиям безопасности на этапе производства.

• Эти нормативные и эксплуатационные факторы играют ключевую роль в стимулировании инноваций, стандартизации и увеличении закупок систем эвакуации самолетов как в коммерческой, так и в оборонной авиации.

Сдержанность/Вызов

«Высокие затраты на разработку и модернизацию ограничивают внедрение в старых автопарках»

• Высокие затраты на разработку и модернизацию, связанные с интеграцией современных систем эвакуации из воздушных судов, ограничивают их внедрение, особенно среди бюджетных перевозчиков и операторов, управляющих старыми парками самолетов, где окупаемость инвестиций неопределенна, а возможности модернизации остаются ограниченными.

• Сложный процесс модернизации существующих самолетов требует внесения структурных изменений, повторной калибровки систем и получения обширных разрешений регулирующих органов, что приводит к длительному простою самолета и более частым сбоям в работе.

• Ограниченная техническая совместимость между устаревшими компонентами воздушных судов и современными интеллектуальными системами эвакуации приводит к снижению затрат, делая модернизацию ресурсоемкой и рискованной с точки зрения эксплуатации для авиакомпаний, заботящихся о своем бюджете.

• Например, небольшие авиакомпании в Юго-Восточной Азии и Латинской Америке отложили обновление парка из-за финансового бремени модернизации современных систем эвакуации, предпочитая использовать ручные или устаревшие системы, несмотря на растущий объем пассажирских перевозок.

• Эти финансовые и логистические препятствия создают различия в глобальных стандартах безопасности, мешают единообразному внедрению технологий и замедляют модернизацию на нескольких региональных авиационных рынках.

Объем рынка эвакуации из самолетов

Рынок сегментирован по типу оборудования, пригодности и типу воздушного судна.

• По типу оборудования

По типу оборудования рынок эвакуационных трапов для воздушных судов сегментируется на спасательные жилеты, аварийные трапы, катапультные кресла, эвакуационные плоты и аварийные плавучие средства. Сегмент аварийных трапов занял наибольшую долю рынка в 2024 году благодаря их обязательной установке на всех коммерческих самолетах и критической роли в быстрой эвакуации пассажиров в чрезвычайных ситуациях. Авиакомпании отдают приоритет эвакуационным трапам из-за их соответствия нормативным требованиям, высокой надежности и усовершенствованных систем надувания, обеспечивающих раскрытие за считанные секунды. Этот сегмент продолжает набирать популярность благодаря достижениям в области легких материалов и компактных конструкций для хранения, повышающим как производительность, так и топливную эффективность.

Ожидается, что сегмент катапультных кресел будет демонстрировать самые высокие темпы роста в период с 2025 по 2032 год, в основном благодаря увеличению оборонных закупок и модернизации истребителей по всему миру. Эти системы необходимы для выживания пилотов в условиях повышенного риска и используют преимущества постоянных инноваций в области силовых установок и технологий амортизации. Например, современные катапультные кресла, оснащенные системами автоматического определения траектории полета и адаптивной тягой, внедряются в военные самолеты нового поколения.

• По размеру

По принципу соответствия рынок сегментируется на сегменты «linefit» и «modified». В 2024 году сегмент «linefit» занял наибольшую долю рынка, чему способствовал рост производства самолетов нового поколения с интегрированными системами безопасности, разработанными с учетом меняющихся стандартов безопасности. Производители самолетов все чаще отдают предпочтение эвакуационным решениям «linefit» благодаря их бесшовной интеграции, повышенной надежности и снижению нагрузки на сертификацию на этапах окончательной сборки.

Ожидается, что сегмент модернизации будет демонстрировать самые высокие темпы роста в период с 2025 по 2032 год, что обусловлено необходимостью модернизации существующих парков с использованием современных технологий эвакуации. Авиакомпании и оборонные операторы инвестируют в модернизацию, чтобы продлить срок службы воздушных судов и соответствовать обновленным требованиям безопасности. Растущая доступность модульных комплектов модернизации и государственные гранты на повышение безопасности дополнительно стимулируют их внедрение на стареющих коммерческих и военных самолетах.

• По типу самолета

По типу воздушного судна рынок сегментируется на узкофюзеляжные, широкофюзеляжные, сверхбольшие, региональные транспортные самолеты, бизнес-джеты, вертолеты и истребители. Сегмент узкофюзеляжных самолетов доминировал на рынке в 2024 году благодаря высокому мировому спросу на узкофюзеляжные самолеты как со стороны коммерческих, так и бюджетных авиакомпаний, для которых эффективные системы эвакуации имеют решающее значение для сертификации безопасности и обеспечения пассажиропотока. Операторы на маршрутах с высокой плотностью движения полагаются на надежные системы аварийных трапов и спасательных жилетов для соблюдения эксплуатационных требований и обеспечения уверенности пассажиров.

Ожидается, что сегмент истребителей будет демонстрировать самые высокие темпы роста в период с 2025 по 2032 год, что обусловлено увеличением военных расходов и программ закупок в Азиатско-Тихоокеанском регионе, на Ближнем Востоке и в Европе. Современные истребители оснащены усовершенствованными катапультными креслами и системами плавучести, обеспечивающими выживаемость пилотов при выполнении критически важных задач. Например, ряд министерств обороны сотрудничают с ведущими производителями для внедрения технологий катапультирования нового поколения в свои действующие и будущие истребители.

Региональный анализ рынка эвакуации из самолета

• Северная Америка доминировала на рынке эвакуации с самолетов с наибольшей долей выручки в 36,4% в 2024 году, что в первую очередь было обусловлено значительными инвестициями в технологии авиационной безопасности и присутствием крупных производителей самолетов и оборонных подрядчиков.

• Сосредоточение внимания региона на соблюдении нормативных требований, постоянное совершенствование механизмов безопасности и высокий спрос на коммерческие и военные самолеты вносят значительный вклад в расширение рынка.

• Правительственные инициативы по модернизации стареющих флотов и увеличению оборонных бюджетов, особенно в США, еще больше ускоряют развертывание современных систем эвакуации на различных типах самолетов.

Обзор рынка эвакуации из самолетов в США

Рынок эвакуации с борта самолёта в США занял наибольшую долю выручки в 2024 году в Северной Америке, чему способствовало растущее внимание к безопасности пассажиров и пилотов как в коммерческой, так и в военной авиации. Строгие правила эвакуации Федерального управления гражданской авиации и обязательные испытания на безопасность способствуют постоянным инновациям и интеграции передовых систем. Более того, присутствие таких ключевых игроков, как Collins Aerospace и Safran, а также увеличение закупок истребителей и вертолётов Министерством обороны США, повышает спрос на надёжное эвакуационное оборудование.

Обзор европейского рынка эвакуации из самолетов

Ожидается, что европейский рынок эвакуации с борта самолёта будет демонстрировать самые высокие темпы роста в период с 2025 по 2032 год, что обусловлено увеличением инвестиций в аэрокосмические исследования и разработки, а также строгими требованиями к безопасности пассажиров, установленными Европейским агентством по безопасности полётов. Рынок выигрывает от присутствия крупных производителей самолётов, таких как Airbus, и растущего спроса на коммерческие самолёты как в Западной, так и в Восточной Европе. Кроме того, инициативы, продвигающие более экологичные и безопасные методы авиаперевозок, способствуют разработке лёгких и эффективных эвакуационных систем.

Обзор рынка эвакуации из самолетов в Великобритании

Ожидается, что рынок эвакуации с использованием воздушных судов в Великобритании будет демонстрировать самые высокие темпы роста в период с 2025 по 2032 год, чему будут способствовать достижения в области аэрокосмической техники, сильный оборонный сектор и растущее внимание к безопасности полетов и выживаемости. Участие страны в многонациональных военных программах, таких как система боевой авиации будущего Tempest, и увеличение закупок современных транспортных самолетов являются ключевыми факторами, стимулирующими спрос. Кроме того, инвестиции в центры инноваций в аэрокосмической отрасли и тесное сотрудничество с академическими и оборонными учреждениями способствуют постоянному развитию технологий эвакуации.

Обзор рынка эвакуации из самолетов в Германии

Ожидается, что рынок эвакуации из самолётов в Германии будет демонстрировать самые высокие темпы роста в период с 2025 по 2032 год, что обусловлено растущим спросом на коммерческие самолёты, значительным присутствием ведущих поставщиков аэрокосмической техники и финансируемыми государством программами модернизации оборонной промышленности. Внимание страны к стандартам безопасности полётов и её мощный инженерный потенциал способствуют внедрению современных решений для эвакуации. Германия также играет важнейшую роль в европейских оборонных партнёрствах, включая программы по вертолётам и истребителям, где такие системы безопасности, как катапультные кресла и плавучие устройства, являются неотъемлемыми компонентами.

Обзор рынка эвакуации из самолетов в Азиатско-Тихоокеанском регионе

Ожидается, что рынок эвакуации воздушными судами в Азиатско-Тихоокеанском регионе будет демонстрировать самые высокие темпы роста в период с 2025 по 2032 год, что обусловлено быстрым расширением парка воздушных судов, увеличением пассажиропотока и ростом расходов на оборону в таких странах, как Китай, Индия и Япония. Растущий спрос на новые воздушные суда и повышение осведомленности о безопасности полетов способствуют более широкому внедрению современного эвакуационного оборудования. Кроме того, местное производство и государственная поддержка развития аэрокосмической отрасли способствуют росту проникновения на рынок в регионе.

Обзор рынка эвакуации из самолетов в Японии

Ожидается, что рынок эвакуации пассажиров самолётами в Японии будет демонстрировать самые высокие темпы роста в период с 2025 по 2032 год, чему будет способствовать особое внимание, уделяемое Японией безопасности полётов и передовым технологиям. По мере увеличения оборонных расходов Японии и модернизации её коммерческого и военного флота растёт спрос на эвакуационное оборудование, такое как катапультные кресла и спасательные плоты. Развитая аэрокосмическая промышленность Японии в сочетании с технологическим сотрудничеством с международными производителями позиционирует страну как ключевого участника инноваций в этой сфере.

Обзор рынка эвакуации из самолетов в Китае

В 2024 году китайский рынок эвакуации с самолётов обеспечил наибольшую долю выручки в Азиатско-Тихоокеанском регионе благодаря активному производству самолётов в стране, расширению сетей коммерческой авиации и росту сегмента военной авиации. Основными факторами роста являются стремление правительства к самообеспечению в аэрокосмическом производстве и активные инвестиции в программы безопасности гражданской авиации. Китайские производители всё чаще интегрируют эвакуационные трапы, плавучие устройства и системы катапультирования в новые модели самолётов, чтобы соответствовать как внутренним, так и международным стандартам безопасности.

Доля рынка эвакуации из самолетов

В отрасли эвакуации из самолетов лидируют в основном хорошо зарекомендовавшие себя компании, среди которых:

• Collins Aerospace (США)
• Zodiac Aerospace (Франция)
• EAM Worldwide (США)
• Martin-Baker Aircraft Co. Ltd (Великобритания)
• ПАО «НПП «Звезда» (Россия)
• Trelleborg AB (Швеция)
• GKN AEROSPACE (Великобритания)
• Cobham Limited (Великобритания)
• DART AEROSPACE (Канада)
• Survival Equipment Services Ltd (Великобритания)
• Switlik Parachute Co. (США)
• Mustang Survival Corp. (Канада)
• Сафран (Франция)
• Группа MEL (Великобритания)
• Системы безопасности Tulmar (Канада)

Последние события на мировом рынке эвакуации из самолетов

• В сентябре 2023 года компания Safran Electrical and Power заключила соглашение о сотрудничестве с Cuberg, дочерней компанией Northvolt, о совместной разработке систем накопления энергии в авиации. Это стратегическое партнерство направлено на развитие технологий аккумуляторных батарей для будущих электрических и гибридных самолетов. Ожидается, что благодаря объединению опыта Safran в аэрокосмической отрасли и инноваций Cuberg в области аккумуляторных батарей, партнерство ускорит внедрение экологичных авиационных решений, что окажет положительное влияние на рынок электрических авиационных систем.
• В июне 2023 года компания Martin-Baker продлила действующее соглашение с Sikorsky (подразделение Lockheed Martin) на поставку десантных кресел для вертолётов Black Hawk. Это соглашение укрепляет позиции Martin-Baker как ключевого поставщика систем безопасности для военных самолётов. Продление соглашения обеспечивает непрерывность производства критически важных компонентов безопасности, усиливая присутствие обеих компаний на рынке военной авиации.
• В марте 2022 года компания KaraMD выпустила жевательные конфеты с яблочным уксусом Pure Health – веганскую пищевую добавку, предназначенную для поддержания кетоза, улучшения пищеварения, контроля веса и повышения уровня энергии. Этот продукт знаменует собой выход KaraMD на рынок комплексных решений для здоровья, способствуя росту потребительского спроса на функциональные растительные продукты для здоровья на рынке биологически активных добавок.
• В январе 2022 года компания Solace Nutrition приобрела активы R-Kane Nutritionals, американской компании, специализирующейся на высокобелковых заменителях питания для снижения веса. Это приобретение позволит Solace Nutrition расширить свой портфель продуктов медицинского питания и усилить синергию брендов. Ожидается, что оно ускорит рост компании и укрепит её конкурентоспособность на рынке специализированного питания.

SKU-65630