Анализ размера, доли и тенденций мирового рынка бортового оборудования для авиаперевозок – Обзор отрасли и прогноз до 2032 года

Размер рынка бортового оборудования для самолетов

• Объем мирового рынка бортового оборудования для самолетов в 2024 году оценивался в 3,64 млрд долларов США , а к 2032 году , как ожидается, он достигнет 5,17 млрд долларов США при среднегодовом темпе роста 4,50% в прогнозируемый период.
• Рост рынка во многом обусловлен увеличением производства и поставок коммерческих самолетов, а также увеличением пассажиропотока, что обуславливает спрос на модернизированные интерьеры салонов и эффективные системы питания.
• Кроме того, растущее внимание авиакомпаний к лёгким, модульным и энергоэффективным решениям для бортовых кухонь, повышающим топливную эффективность и снижающим эксплуатационные расходы, ускоряет их внедрение. Эти факторы способствуют более широкому использованию современного бортового оборудования, тем самым значительно стимулируя рост отрасли.

Анализ рынка бортового оборудования для самолетов

• Бортовое бортовое оборудование – это специализированные системы и вставки, устанавливаемые на борту для обеспечения питания, хранения и обслуживания пассажиров. К ним относятся духовки, кофеварки, тележки, холодильные установки и модульные бортовые кухни, разработанные для повышения эффективности работы и удобства пассажиров.
• Растущий спрос на бортовое кухонное оборудование обусловлен, прежде всего, быстрым расширением парка воздушных судов, ростом инвестиций в модернизацию салонов и растущим спросом на персонализированные и премиальные услуги на борту. Авиакомпании всё чаще внедряют современные бортовые системы для оптимизации использования пространства, повышения качества обслуживания и соответствия целям устойчивого развития.
• Северная Америка доминировала на рынке бортового оборудования для самолетов с долей в 40,5% в 2024 году благодаря активному производству самолетов и поставкам от таких производителей оригинального оборудования, как Boeing.
• Ожидается, что Азиатско-Тихоокеанский регион станет самым быстрорастущим регионом на рынке бортового оборудования для самолетов в течение прогнозируемого периода из-за увеличения пассажиропотока, быстрого расширения парка самолетов и увеличения поставок самолетов в такие страны, как Китай, Япония и Индия.
• Сегмент бортовых кухонь Line Fit доминировал на рынке с долей рынка 61,8% в 2024 году благодаря его интеграции в новые самолеты, поставляемые крупными производителями оригинального оборудования, такими как Airbus и Boeing. Авиакомпании обычно предпочитают бортовые кухни Line Fit, поскольку они устанавливаются на заводе, что обеспечивает стандартизацию, контроль качества и соответствие требованиям сертификации воздушных судов. Рост мирового пассажиропотока и заказов на новые самолеты поддерживают рост этого сегмента.

Объем отчета и сегментация рынка бортового оборудования для самолетов  

Тенденции рынка бортового оборудования для самолетов

Растущее внедрение модульных и легких камбузных систем

• Растущая популярность модульных и лёгких бортовых систем формирует рынок бортового оборудования, поскольку авиакомпании стремятся повысить эффективность, экономить топливо и оптимизировать пространство салона. Производители разрабатывают передовые бортовые системы с использованием композитных материалов и модульной конструкции, что позволяет снизить вес без ущерба для функциональности и качества обслуживания пассажиров.
  • Например, Bucher Group представила модульные решения для бортовых кухонь, разработанные для дальнемагистральных самолетов, что позволяет авиакомпаниям индивидуализировать компоновку и использовать более легкие материалы. Это демонстрирует, как лидеры рынка реагируют на требования авиакомпаний к снижению эксплуатационных расходов и повышению гибкости проектирования бортовых кухонь.
• Снижение веса остаётся основным фактором, поскольку каждый сэкономленный килограмм со временем приводит к значительному повышению топливной эффективности и экономии средств. Облегчённые бортовые кухни повышают эксплуатационную экономичность, а также способствуют повышению устойчивости в соответствии с обязательствами авиакомпаний по сокращению выбросов углерода.
• Модульный подход позволяет авиакомпаниям адаптировать компоновку бортовой кухни в соответствии с конкретными требованиями к обслуживанию, тем самым повышая эффективность использования пространства как в узкофюзеляжных, так и в широкофюзеляжных самолетах. Это позволяет авиакомпаниям оптимизировать компоновку салона, сохраняя при этом комфорт пассажиров и высокие стандарты обслуживания.
• Технологические достижения позволили усовершенствовать бортовые системы, оснастив их такими функциями, как энергоэффективные духовки, интеллектуальные диспенсеры для напитков и компактные холодильные установки. Эти инновации обеспечивают многофункциональность бортов в ограниченном пространстве, обеспечивая при этом более эффективное управление энергопотреблением на борту.
• В заключение отметим, что тенденция к модульным и лёгким бортовым системам меняет стратегии дизайна интерьера кают. Поскольку топливная экономичность, индивидуализация и экологичность становятся всё более важными, ожидается, что этот переход приведёт к переосмыслению конкурентоспособных стандартов бортового оборудования во всём мире.

Динамика рынка бортового оборудования для самолетов

Водитель

Увеличение поставок самолетов и программ модернизации парка

• Неуклонный рост поставок воздушных судов по всему миру и инициативы по модернизации парка являются основным фактором роста рынка бортового оборудования. Авиакомпании расширяют парки, чтобы удовлетворить растущий пассажиропоток, поэтому высококачественное бортовое оборудование становится необходимым условием для повышения качества обслуживания на борту и эксплуатационной эффективности.
  • Например, компания Safran Cabin заключила партнерское соглашение с Airbus о поставке современного бортового оборудования для новых самолетов A320 и A350. Это сотрудничество демонстрирует, как крупные поставщики оборудования получают прямую выгоду от роста производства и поставок самолетов по всему миру.
• Программы модернизации, направленные на улучшение салонов, дополнительно влияют на спрос на современные системы бортовой кухни. Авиакомпании заменяют старые конструкции бортовых кухонь более лёгким и эффективным оборудованием, чтобы снизить расход топлива и одновременно улучшить качество обслуживания пассажиров.
• По мере роста числа международных пассажиров, особенно на быстрорастущих рынках, таких как Азиатско-Тихоокеанский регион и Ближний Восток, спрос на новые самолёты сопровождается потребностью в инновационных решениях для бортовых кухонь. Это обеспечивает постоянное расширение бортового оборудования параллельно с расширением и модернизацией парка.
• Подводя итог, можно сказать, что сочетание увеличения поставок воздушных судов и масштабных стратегий модернизации парка способствует устойчивому росту внедрения бортового оборудования. Этот фактор отражает тесную связь между развитием авиации и развитием инфраструктуры обслуживания на борту.

Сдержанность/Вызов

Высокие первоначальные инвестиции

• Высокие первоначальные инвестиции, необходимые для современного бортового оборудования, представляют собой серьёзную проблему для авиакомпаний и операторов. Облегчённые и модульные системы, хотя и обеспечивают долгосрочную экономию эксплуатационных расходов, часто требуют значительных первоначальных затрат из-за интеграции передовых технологий и использования специализированных материалов.
  • Например, авиакомпании, модернизирующие свои воздушные парки, используя премиальные решения для бортовой кухни от таких компаний, как JAMCO Corporation, сталкиваются с высокими расходами на закупки. Эти расходы могут стать серьёзным препятствием для бюджетных перевозчиков или небольших операторов, стремящихся найти баланс между качеством обслуживания и финансовыми ограничениями.
• Интеграция энергоэффективных духовок, интеллектуальных диспенсеров для напитков и компактных холодильных систем ещё больше увеличивает требуемый капитал. Хотя эти инновации улучшают обслуживание пассажиров, потребность в немедленных инвестициях часто замедляет их внедрение среди авиакомпаний, ориентированных на экономию средств.
• Кроме того, модернизация существующих самолётов новыми системами бортового питания требует не только закупок, но и затрат на рабочую силу, установку и простои. Эти факторы делают весь процесс ресурсоёмким, что затрудняет масштабное внедрение.
• В конечном счёте, высокие первоначальные инвестиции продолжают сдерживать более быстрое проникновение на рынок современного бортового оборудования. Преодоление этого ограничения потребует более экономически эффективных решений, гибких вариантов финансирования и долгосрочной демонстрации окупаемости инвестиций для стимулирования более широкого внедрения этой технологии авиакомпаниями в регионах.

Объем рынка бортового оборудования для самолетов

Рынок сегментирован по типу камбуза, посадке, вставкам и применению.

• По типу камбуза

В зависимости от типа бортовой кухни рынок бортового оборудования для самолетов сегментируется на стандартные бортовые кухни, модульные бортовые кухни и бортовые кухни, изготовленные по индивидуальному заказу. Сегмент стандартных бортовых кухонь обеспечил наибольшую долю рынка в 2024 году благодаря их широкому распространению как на узкофюзеляжных, так и на широкофюзеляжных самолетах благодаря экономичности и простоте конструкции. Авиакомпании предпочитают стандартные бортовые кухни, поскольку они оптимизируют процесс приготовления пищи, обеспечивают надежность и просты в обслуживании, что снижает эксплуатационные расходы. Совместимость с традиционными системами вставки и возможность установки широкого спектра бортового оборудования еще больше укрепляют их доминирующее положение.

Прогнозируется, что сегмент модульных бортовых кухонь будет демонстрировать самые высокие темпы роста в период с 2025 по 2032 год, что обусловлено растущим спросом на лёгкие и гибкие решения, повышающие эффективность использования пространства внутри самолётов. Модульные конструкции позволяют авиакомпаниям оптимизировать компоновку в соответствии с требованиями маршрутов и потребностями пассажиров, повышая эксплуатационную эффективность и экономию топлива. Растущая тенденция к модернизации салонов и стремление к инновационным решениям в интерьере как в премиум-, так и в эконом-классе также ускоряют внедрение модульных бортовых кухонь.

• По размеру

По принципу соответствия рынок бортового оборудования для самолетов сегментируется на два сегмента: бортовое бортовое оборудование с прямой посадкой и ретро-бортовое оборудование. В 2024 году сегмент бортового бортового оборудования с прямой посадкой доминировал на рынке с долей 61,8%, что обусловлено его интеграцией в новые бортовые системы крупных производителей оригинального оборудования, таких как Airbus и Boeing. Авиакомпании обычно предпочитают бортовые бортовые системы с прямой посадкой, поскольку они поставляются уже на заводе, что обеспечивает стандартизацию, контроль качества и соответствие требованиям сертификации воздушных судов. Рост мирового пассажиропотока и заказов на новые самолеты поддерживают рост этого сегмента.

Ожидается, что сегмент ретрофита будет демонстрировать самые высокие темпы роста в период с 2025 по 2032 год, что обусловлено растущей потребностью в обновлении салонов и модернизации стареющего парка. Авиакомпании всё больше инвестируют в модернизацию бортовых кухонь для повышения качества обслуживания пассажиров, внедрения энергоэффективного оборудования и продления срока службы салонов воздушных судов. Спрос также поддерживается бюджетными авиаперевозчиками, стремящимися к доступным обновлениям, и премиальными авиакомпаниями, стремящимися к повышению дифференциации обслуживания на борту.

• По вставкам

По типу вставок рынок сегментируется на электрические и неэлектрические. Сегмент электрических вставок занял наибольшую долю рынка в 2024 году, в первую очередь благодаря растущему использованию электрического оборудования, такого как духовки, кофеварки и холодильные установки, для улучшения качества обслуживания на борту. Авиакомпании отдают предпочтение электрическим вставкам за их способность предлагать пассажирам более широкий ассортимент свежих и горячих блюд, что напрямую влияет на уровень удовлетворенности клиентов. Их роль в поддержке премиального обслуживания в салонах и соответствие современным системам бортового питания укрепляет их доминирующее положение на рынке.

Ожидается, что сегмент неэлектрических вставок будет демонстрировать самые высокие среднегодовые темпы роста в период с 2025 по 2032 год благодаря энергоэффективности, лёгкой конструкции и низким требованиям к обслуживанию. Неэлектрические вставки, такие как тележки, ящики и стеллажи, необходимы для эффективного хранения и обработки продуктов питания, особенно в узкофюзеляжных самолётах, где снижение веса является критически важным фактором. Росту сегмента также способствует стремление бюджетных авиакомпаний предлагать экономичные решения для кейтеринга без ущерба для эксплуатационной эффективности.

• По применению

По области применения рынок бортового оборудования для бортовых лайнеров подразделяется на узкофюзеляжные и широкофюзеляжные. На сегмент узкофюзеляжных самолетов пришлась наибольшая доля выручки в 2024 году, что обусловлено высокими объемами производства и растущим спросом на узкофюзеляжные самолеты во всем мире. Авиакомпании, выполняющие рейсы на короткие и средние расстояния, предпочитают узкофюзеляжные самолеты из-за более низких эксплуатационных расходов, и этим самолетам требуются бортовые системы, рассчитанные на быструю оборачиваемость и эффективное обслуживание пассажиров. Расширение деятельности бюджетных авиакомпаний в Азиатско-Тихоокеанском регионе и других развивающихся рынках в значительной степени способствует лидерству этого сегмента.

Прогнозируется, что сегмент широкофюзеляжных самолетов будет расти самыми быстрыми темпами в период с 2025 по 2032 год, чему будет способствовать растущий спрос на дальнемагистральные международные перевозки и премиальное обслуживание на борту. Широкофюзеляжные самолеты требуют более вместительных и современных бортовых кухонь с передовыми системами вставки для обслуживания большего количества пассажиров и обеспечения высоких стандартов обслуживания. Авиакомпании все активнее инвестируют в модернизацию бортового оборудования широкофюзеляжных самолетов, чтобы дифференцировать предлагаемые услуги, повысить комфорт пассажиров и соответствовать целям устойчивого развития за счет энергоэффективных бортовых кухонь.

Региональный анализ рынка бортового оборудования для самолетов

• Северная Америка доминировала на рынке бортового оборудования для самолетов с наибольшей долей выручки в 40,5% в 2024 году, что было обусловлено высоким уровнем производства самолетов и поставками от таких производителей оригинального оборудования, как Boeing.
• Спрос на современные бортовые системы поддерживается хорошо развитой авиационной отраслью региона, которая уделяет большое внимание комфорту пассажиров и эффективному питанию на борту.
• Авиакомпании постоянно модернизируют интерьеры своих салонов, уделяя особое внимание современным компоновкам бортовых кухонь, которые позволяют эффективнее использовать пространство и снижают вес, повышая топливную эффективность. Доминирование региона подкрепляется технологическими инновациями, значительными инвестициями в авиационную инфраструктуру и растущим спросом на премиальное обслуживание на борту.

Обзор рынка оборудования для камбузов в самолетах США

Рынок бортового оборудования для воздушных судов США занял наибольшую долю выручки в 2024 году в Северной Америке благодаря своему положению глобального центра коммерческой авиации и аэрокосмического производства. Растущая потребность в модернизации парка воздушных судов, а также высокий объем внутренних авиаперевозок стимулируют спрос на инновационные бортовые системы. Американские авиакомпании инвестируют в легкие модульные бортовые кухни, энергоэффективные вставки и интеллектуальные решения для хранения, чтобы оптимизировать эксплуатационную эффективность и улучшить качество обслуживания пассажиров. Более того, присутствие ключевых производителей и надежная цепочка поставок укрепляют лидерство страны на рынке.

Обзор европейского рынка бортового оборудования для самолетов

Ожидается, что европейский рынок бортового оборудования для самолетов будет расти со значительным среднегодовым темпом роста в течение всего прогнозируемого периода благодаря увеличению поставок самолетов Airbus и более широкому внедрению экологичных авиационных решений. Европейские авиакомпании уделяют особое внимание облегченным бортовым системам, которые снижают выбросы углерода и повышают эффективность использования пространства салона. Дополнительным стимулом для развития рынка служит стремление региона к первоклассному обслуживанию и инновациям в интерьере салона, при этом бортовые кухни играют ключевую роль в дифференциации услуг. Как широкофюзеляжные, так и узкофюзеляжные самолеты в Европе оснащаются модернизированными бортовыми системами в ходе новых поставок и программ модернизации.

Обзор рынка оборудования для камбузов в самолетах Великобритании

Ожидается, что рынок бортового оборудования для самолетов в Великобритании будет расти значительными среднегодовыми темпами, чему способствуют развитая авиационная экосистема и высокий спрос пассажиров на дальнемагистральные рейсы. Авиакомпании все активнее инвестируют в современные бортовые системы для расширения возможностей бортового питания, особенно на международных рейсах. Стремление Великобритании к устойчивому развитию и внедрение облегченного бортового оборудования стимулируют модернизацию бортовых систем. Кроме того, присутствие крупных поставщиков компонентов для аэрокосмической отрасли и программы модернизации вносят значительный вклад в рост рынка.

Обзор рынка оборудования для камбузов в Германии

Ожидается, что рынок бортового оборудования для самолетов в Германии будет расти значительными среднегодовыми темпами, что обусловлено его ролью ключевого европейского авиационного узла и центра производства авиационных компонентов. Немецкие авиаперевозчики делают акцент на передовых решениях для бортовых кухонь, соответствующих стандартам энергоэффективности, инноваций и комфорта пассажиров. Авиакомпании внедряют электрические вставки, модульные бортовые кухни и экологически чистые материалы, чтобы соответствовать целям страны в области устойчивого развития. Внедрение модернизации бортовых кухонь как в коммерческих самолетах, так и в корпоративных самолетах дополнительно ускоряет рост немецкого рынка.

Обзор рынка бортового оборудования для самолетов в Азиатско-Тихоокеанском регионе

Рынок бортового оборудования для самолетов в Азиатско-Тихоокеанском регионе, как ожидается, будет расти самыми быстрыми темпами в период с 2025 по 2032 год, чему будет способствовать увеличение пассажиропотока, быстрое расширение парка самолетов и увеличение поставок самолетов в такие страны, как Китай, Япония и Индия. Авиакомпании региона активно модернизируют интерьеры салонов, чтобы удовлетворить растущий спрос на обслуживание на борту, одновременно повышая эксплуатационную эффективность за счет использования облегченных бортовых систем. Доступность бортовых компонентов благодаря местному производству в сочетании с государственными инициативами по развитию авиационной отрасли делает Азиатско-Тихоокеанский регион наиболее динамично развивающимся регионом для внедрения бортового оборудования.

Обзор рынка оборудования для камбузов в Японии

Рынок бортового оборудования для самолётов в Японии набирает обороты благодаря развитому авиационному сектору страны, быстрой урбанизации и спросу пассажиров на услуги премиум-класса. Японские авиаперевозчики делают акцент на интеграции современных бортовых систем с поддержкой современных электрических вставок и модульной компоновки, что соответствует национальной политике в области высококачественного и эффективного обслуживания. Рынок также выигрывает от текущих программ закупок и модернизации воздушных судов, а также от репутации Японии в области внедрения технологически передовых, компактных и энергоэффективных решений.

Обзор рынка оборудования для камбузов в Китае

В 2024 году китайский рынок бортового оборудования для самолетов обеспечил наибольшую долю выручки в Азиатско-Тихоокеанском регионе, чему способствовали рост численности населения среднего класса, быстрая урбанизация и рост внутренних авиаперевозок. Китай является одним из крупнейших в мире рынков производства самолетов и расширения парка, что стимулирует высокий спрос на современное бортовое оборудование. Авиакомпании инвестируют в широкофюзеляжные и узкофюзеляжные самолеты с модернизированными бортовыми системами для обслуживания как внутренних, так и международных рейсов. Присутствие китайских производителей, государственные программы развития авиации и стремление к модернизации интерьеров салонов являются основными факторами, ускоряющими развитие рынка в Китае.

Доля рынка бортового оборудования для самолетов

В отрасли производства бортового оборудования для самолетов лидируют в основном хорошо зарекомендовавшие себя компании, в том числе:

• Parker Hannifin Corp (США)
• Trelleborg AB (Швеция)
• GMT Rubber-Metal-Technic Ltd (Великобритания)
• Cadence Aerospace (США)
• Mayday Manufacturing (США)
• Socitec (Франция)
• AirLoc Ltd. (Швейцария)
• Angelole Mounts, LLC (США)
• National Products Inc. (США)
• Meeker Aviation (США)
• Vibrasystems Inc. (Канада)
• Хатчинсон (Франция)
• Butser Rubber (Великобритания)
• Collins Aerospace (США)
• Arkon Resources, Inc. (США)
• Anti Vibration Methods (Rubber) Co. Ltd (Великобритания)
• TCI Cabin Interiors (Турция)
• Bucher Group (Швейцария)
• Avionics Support Group, Inc. (США)
• MyGoFlight (США)

Последние разработки на мировом рынке бортового оборудования для самолетов

• В ноябре 2023 года корпорация Jamco представила свои облегчённые бортовые кухонные системы нового поколения, разработанные для снижения расхода топлива и повышения эксплуатационной эффективности. Этот запуск демонстрирует растущее внимание отрасли к снижению веса и устойчивому развитию, помогая авиакомпаниям достигать строгих экологических целей. Ожидается, что внедрение более лёгких бортовых кухонных систем ускорит их внедрение среди мировых авиакомпаний, способствуя переходу рынка к экологичным и экономичным решениям.
• В мае 2023 года компания Safran Cabin объявила о расширении своего производственного предприятия в Таиланде для увеличения производства интерьеров салонов самолетов, включая современные бортовые кухни. Этот шаг укрепляет присутствие Safran в Азиатско-Тихоокеанском регионе, позволяя ей удовлетворять растущий спрос авиакомпаний региона. Расширяя производственные мощности вблизи одного из самых быстрорастущих авиационных рынков, Safran позиционирует себя как компания, способная извлечь выгоду из растущих поставок самолетов и программ модернизации, тем самым стимулируя рост регионального рынка.
• В ноябре 2022 года авиакомпании Crown Airline и J&C Aero заключили соглашение о разработке и производстве элементов интерьера салона, таких как ковровое покрытие, ремни безопасности и модификации бортовой кухни, адаптированных к потребностям нового эксплуатанта двух самолетов. Это сотрудничество демонстрирует растущую важность персонализации интерьера салона, при этом модернизация бортовой кухни играет ключевую роль в соответствии с требованиями конкретного эксплуатанта. Такие проекты повышают спрос на вторичном рынке и усиливают тенденцию к гибкой конфигурации бортовой кухни.
• В марте 2022 года Lynx Air, одна из самых молодых авиакомпаний Канады, выбрала Turkish Cabin Interior (TCI) для проектирования и производства салонов. Соглашение распространяется на бортовые кухни для её парка из 40 самолётов Boeing 737 MAX 8. Это партнёрство подчёркивает растущую зависимость от мировых поставщиков высококачественных бортовых систем для новых самолётов. Сделка также демонстрирует, как развивающиеся перевозчики отдают приоритет эффективным и современным бортовым решениям для повышения качества обслуживания пассажиров и эксплуатационных характеристик.
• В июле 2021 года компании Diehl Aviation и Haeco Cabin Solutions из группы Haeco Group подписали предпочтительное стратегическое коммерческое соглашение о совместной поставке комплексных решений для интерьера салонов самолетов, включая бортовые кухни, туалеты, сиденья и освещение. Это сотрудничество отражает тенденцию к консолидации в отрасли, где партнерские отношения позволяют поставщикам предлагать комплексные решения для салонов. Объединяя опыт, обе компании стремятся предлагать более конкурентоспособные и инновационные бортовые системы, укрепляя свои позиции на рынке, где все большее значение придается комплексным решениям для интерьера салонов.

SKU-67039