Анализ объема, доли и тенденций мирового рынка оборудования для стоянок в аэропортах – Обзор отрасли и прогноз до 2032 года

Размер рынка оборудования для стоянок в аэропортах

• Объем мирового рынка оборудования для стоянок в аэропортах в 2024 году оценивался в 7,53 млрд долларов США, а к 2032 году , как ожидается, он достигнет 12,90 млрд долларов США при среднегодовом темпе роста 6,95% в прогнозируемый период.
• Рост рынка во многом обусловлен увеличением объемов мирового воздушного движения, расширением инфраструктуры аэропортов и повышенным вниманием к эксплуатационной эффективности и времени оборота воздушных судов как в международных, так и в региональных аэропортах.
• Кроме того, растущие инвестиции в объекты технического обслуживания, ремонта и капитального ремонта (MRO) и инициативы по модернизации аэропортов создают значительный спрос на современные, прочные и эргономичные системы стоянок, повышающие безопасность и производительность при обслуживании воздушных судов. Эти факторы ускоряют внедрение оборудования для стоянок в аэропортах, тем самым значительно стимулируя рост отрасли.

Анализ рынка оборудования для стоянок в аэропортах

• Оборудование для стоянок в аэропорту включает в себя широкий спектр наземного оборудования, такого как стенды для доступа к двигателям, салону и шасси, которые обеспечивают безопасное и эффективное обслуживание воздушных судов на земле. Эти системы играют важнейшую роль в обеспечении повседневной эксплуатации, выполнении задач по техническому обслуживанию, ремонту и аварийному ремонту.
• Растущий спрос на оборудование для стоянок в аэропортах обусловлен, прежде всего, строительством новых аэропортов, модернизацией устаревшей инфраструктуры и растущей потребностью в быстрых, безопасных и стандартизированных процессах наземного обслуживания в сегментах гражданской и коммерческой авиации.
• Северная Америка доминировала на рынке оборудования для стоянок в аэропортах с долей в 33,5% в 2024 году благодаря значительным инвестициям в авиационную инфраструктуру и сильному присутствию крупных поставщиков услуг по ТОиР.
• Ожидается, что Азиатско-Тихоокеанский регион станет самым быстрорастущим регионом на рынке оборудования для аэропортовых стоянок в течение прогнозируемого периода из-за быстрого расширения авиационной инфраструктуры, резкого увеличения объемов воздушного движения и превращения региона в ключевой центр глобальных путешествий и торговли.
• Сегмент технического обслуживания, ремонта и капитального ремонта (ТОиР) доминировал на рынке с долей 59,2% в 2024 году благодаря постоянной потребности в обеспечении долговечности воздушных судов, соблюдении требований безопасности и оптимизации эксплуатационных характеристик. Авиакомпании всё чаще передают услуги ТОиР специализированным поставщикам, которые в значительной степени полагаются на высокоточное стендовое оборудование для эффективного проведения осмотров конструкции, замены деталей и капитального ремонта систем. Старение мирового парка воздушных судов и рост объёмов авиаперевозок ещё больше усиливают спрос на специализированное оборудование для ТОиР.

Объем отчета и сегментация рынка оборудования для стоянок в аэропортах   

Тенденции рынка оборудования для стоянок в аэропортах

«Расширение индустрии туризма в глобальном масштабе»

• Рынок оборудования для стоянок в аэропортах переживает бурный рост, обусловленный быстрым расширением мирового туристического сектора, что повышает спрос на эффективные и безопасные услуги наземной поддержки.
  • Например, крупные аэропорты в Европе, Азиатско-Тихоокеанском регионе и на Ближнем Востоке модернизируют инфраструктуру, оснащая ее современным оборудованием для стоянок от таких поставщиков, как TLD Group и Mallaghan Engineering, чтобы справиться с растущим пассажиропотоком и сократить время обработки рейсов.
• Увеличение инвестиций в проекты модернизации аэропортов, включая расширение и строительство новых терминалов, стимулирует внедрение современного оборудования для стоянок, такого как пассажирские телетрапы (PBB) и наземные источники питания (GPU).
• Технологические достижения, такие как интеграция с системами управления аэропортами, удаленный мониторинг с использованием Интернета вещей и энергоэффективное оборудование, становятся стандартом для повышения эксплуатационной эффективности и снижения затрат.
• Рост объемов грузовых авиаперевозок также повышает спрос на специализированное наземное оборудование для обслуживания грузовых самолетов и ускорения логистических процессов.
• Растущее внимание к функциям безопасности, модульным конструкциям оборудования и адаптируемости к различным типам воздушных судов способствует расширению рынка, обеспечивая гибкость в условиях разнообразных эксплуатационных потребностей.

Динамика рынка оборудования для стоянок в аэропортах

Водитель

«Рост пассажиропотока»

• Рост мирового пассажиропотока является основным фактором, требующим от аэропортов усовершенствования наземных вспомогательных средств для поддержания эффективного обслуживания воздушных судов и быстрой оборачиваемости.
  • Например, по данным ИАТА, международный пассажиропоток вырос более чем на 300% в мае 2022 года по сравнению с маем 2021 года, что подтолкнуло аэропорты в регионах с высоким ростом, таких как Азиатско-Тихоокеанский регион и Ближний Восток, к значительным инвестициям в модернизацию оборудования для стоянок для повышения пропускной способности и надежности.
• Рост числа бюджетных авиакомпаний и расширение существующих хабов усиливают потребность в масштабируемых и модульных решениях по оборудованию для стоянок, которые можно адаптировать к различным размерам воздушных судов и операциям.
• Ожидается, что рост располагаемых доходов и расширение среднего класса будут способствовать росту пассажиропотока в долгосрочной перспективе, постоянно повышая спрос на современное наземное оборудование аэропортов.
• Растущее внимание к опыту пассажиров и минимизация задержек дополнительно мотивируют инвестиции в интеллектуальное автоматизированное оборудование, которое обеспечивает плавные процессы посадки и высадки.

Сдержанность/Вызов

«Высокие первоначальные инвестиционные затраты»

• Высокие первоначальные расходы на закупку, установку и интеграцию современного оборудования для стоянок в аэропортах остаются серьезной проблемой, особенно для развивающихся стран и небольших аэропортов.
  • Например, аэропорты, модернизирующие пассажирские телескопические трапы, электрические наземные электростанции и автоматизированные системы, часто сталкиваются с бюджетными ограничениями, которые задерживают или ограничивают внедрение, о чем сообщают операторы, работающие с такими поставщиками, как TLD и Mallaghan Engineering.
• Установка специализированного и модульного оборудования требует адаптации или расширения инфраструктуры, что приводит к дополнительным капитальным затратам и потенциальному простою оборудования во время модернизации.
• Интеграция IoT и сенсорных технологий, хотя и полезна, еще больше увеличивает сложность системы и инвестиционные требования, требующие квалифицированного технического персонала.
• Операторам также необходимо учитывать затраты на техническое обслуживание, обучение и жизненный цикл, которые могут оказаться непомерными для предприятий с ограниченной финансовой гибкостью, что скажется на общем проникновении на рынок.

Объем рынка оборудования для стоянок в аэропортах

Рынок сегментирован по типу стенда и области применения.

• По стендам

По типу стоянок рынок оборудования для стоянок в аэропортах сегментируется на доступ к двигателю, доступ к шасси, доступ к колесу, доступ к воздушному судну, доступ к салону и другие. Сегмент доступа к двигателю обеспечил наибольшую долю выручки рынка в 2024 году благодаря высокой частоте проверок и технического обслуживания двигателей, необходимых для обеспечения безопасности и эксплуатационных характеристик воздушных судов. Авиакомпании и поставщики услуг по ТОиР отдают приоритет оборудованию для доступа к двигателю, чтобы оптимизировать процедуры обслуживания, сократить время простоя и обеспечить соблюдение строгих требований безопасности. Универсальность оборудования для различных моделей воздушных судов и его важнейшая роль как в плановых проверках, так и в комплексном техническом обслуживании дополнительно укрепляют его доминирующее положение на рынке.

Ожидается, что сегмент салона самолета будет демонстрировать самые высокие темпы роста в период с 2025 по 2032 год, что обусловлено растущим спросом на повышение качества обслуживания пассажиров и увеличением инвестиций в модернизацию салонов самолетов. Стойки для салона самолета необходимы для доступа к багажным полкам, системам освещения и системам развлечений, особенно при ремонте и модернизации салона. Их легкая конструкция, модульная конструкция и простота установки делают их все более популярными среди специалистов наземной поддержки, работающих в ограниченном пространстве салонов самолетов.

• По применению

По области применения рынок оборудования для стоянок в аэропортах сегментируется на два сегмента: эксплуатацию воздушных судов и техническое обслуживание, ремонт и капитальный ремонт (ТОиР). На сегмент ТОиР в 2024 году пришлась наибольшая доля выручки – 59,2%, что обусловлено постоянной потребностью в обеспечении долговечности воздушных судов, соблюдении требований безопасности и оптимизации эксплуатационных характеристик. Авиакомпании все чаще передают услуги ТОиР специализированным поставщикам, которые в значительной степени полагаются на высокоточное оборудование для стоянок для эффективного проведения осмотров конструкции, замены деталей и капитального ремонта систем. Старение мирового парка воздушных судов и рост объемов воздушного движения еще больше усиливают спрос на оборудование, предназначенное для ТОиР.

Прогнозируется, что сегмент эксплуатации воздушных судов будет демонстрировать самые быстрые темпы роста в период с 2025 по 2032 год, что обусловлено расширением услуг наземного обслуживания и необходимостью сокращения сроков выполнения полётов. Оборудование для стоянок, используемое в повседневной эксплуатации, например, при погрузке, посадке пассажиров и проверке систем, обеспечивает эффективность и безопасность работы на перроне. Поскольку аэропорты стремятся минимизировать время пребывания у выхода на посадку и оптимизировать процессы наземного обслуживания, спрос на гибкие и надёжные системы стоянок для повседневной эксплуатации воздушных судов продолжает расти.

Региональный анализ рынка оборудования для стоянок в аэропортах

• Северная Америка доминировала на рынке оборудования для стоянок в аэропортах с наибольшей долей выручки в 33,5% в 2024 году, что было обусловлено значительными инвестициями в авиационную инфраструктуру и сильным присутствием крупных поставщиков услуг по техническому обслуживанию и ремонту.
• Аэропорты региона постоянно модернизируют свои системы наземного обеспечения, а растущая частота авиаперелетов повышает потребность в эффективном обслуживании воздушных судов и возможностях их разворота.
• Сочетание передового аэрокосмического производства, налаженного парка воздушных судов и растущего пассажиропотока укрепляет лидерство Северной Америки в области внедрения высокопроизводительного оборудования для стоянок в аэропортах.

Обзор рынка оборудования для стоянок в аэропортах США

Рынок оборудования для стоянок в аэропортах США занял наибольшую долю в Северной Америке в 2024 году благодаря продолжающейся модернизации инфраструктуры аэропортов, развитой авиационной экосистеме и быстрому расширению парка авиакомпаний. Стремление страны к расширению возможностей обслуживания воздушных судов и обеспечению соответствия строгим стандартам безопасности Федерального управления гражданской авиации США (FAA) обуславливает спрос на высокопроизводительные системы стоянок. С ростом числа внутренних и международных рейсов аэропорты США внедряют модульные и мобильные решения для стоянок, обеспечивающие эффективную поддержку как коммерческих, так и грузовых перевозок. Кроме того, растущая автоматизация наземного обслуживания обуславливает потребность в интеллектуальном, эргономичном и легко развертываемом оборудовании.

Обзор рынка оборудования для стендов в аэропортах Европы

Ожидается, что в Европе в прогнозируемый период будет наблюдаться устойчивый рост рынка оборудования для стоянок в аэропортах, чему будут способствовать программы модернизации аэропортов и расширение спектра услуг по ТОиР в регионе. В связи с тем, что европейские аэропорты стремятся сократить задержки и увеличить пропускную способность, всё больше внимания уделяется оснащению наземного персонала гибкими и эффективными системами стоянок, подходящими для воздушных судов различных конфигураций. Более строгие авиационные правила, касающиеся стандартов технического обслуживания и безопасности, также повысили спрос на высокоточное оборудование для стоянок. Рост авиаперевозок, особенно на внутриевропейских маршрутах, продолжает стимулировать потребность в быстром и безопасном обслуживании воздушных судов.

Обзор рынка оборудования для стоянок в аэропортах Великобритании

Ожидается, что рынок оборудования для стоянок в аэропортах Великобритании будет расти значительными среднегодовыми темпами в ближайшие годы благодаря значительным инвестициям в расширение аэропортов и вновь возросшему вниманию к повышению эксплуатационной эффективности после Brexit. Ключевые аэропорты, такие как Хитроу, Гатвик и Манчестер, модернизируют свои объекты технического обслуживания, повышая спрос на технологически передовые и высокомобильные системы стоянок. Авиационный сектор страны также переживает всплеск активности международных и бюджетных авиакомпаний, что повышает потребность в более быстрой оборачиваемости воздушных судов и высокоэффективном наземном оборудовании. Более того, экологические и эргономические стандарты стимулируют внедрение лёгких и энергоэффективных решений для стоянок.

Обзор рынка оборудования для стоянок в аэропортах Германии

Рынок оборудования для стоянок в аэропортах Германии ожидает уверенный рост, чему способствуют развитая авиационная инфраструктура страны, передовые возможности в области технического обслуживания, ремонта и ремонта (MRO) и глубокая приверженность точному машиностроению. Немецкие аэропорты отдают приоритет передовым системам обслуживания воздушных судов, чтобы справляться как с растущим пассажиропотоком, так и со сложностью современных воздушных судов. Рост модернизации наземных систем аэропортов, особенно в таких крупных авиаузлах, как Франкфурт и Мюнхен, создает благоприятные условия для внедрения долговечного и многофункционального оборудования для стоянок. Кроме того, на немецком рынке ценится экологичный дизайн, что стимулирует интерес к экологичным материалам и энергосберегающим системам для стоянок.

Обзор рынка оборудования для стоянок в аэропортах Азиатско-Тихоокеанского региона

Ожидается, что Азиатско-Тихоокеанский регион будет демонстрировать самые высокие среднегодовые темпы роста в период с 2025 по 2032 год, что обусловлено быстрым развитием авиационной инфраструктуры, резким ростом воздушного движения и превращением региона в ключевой центр глобальных путешествий и торговли. В таких странах, как Китай, Индия, Вьетнам и Индонезия, наблюдается экспоненциальный рост проектов развития аэропортов, что, в свою очередь, повышает спрос на высокопроизводительное и адаптируемое оборудование для стоянок. Растущее внимание к сокращению времени оборота воздушных судов и поддержке расширения парка бюджетных авиакомпаний также способствует внедрению. Кроме того, растущая роль Азиатско-Тихоокеанского региона как производственной базы наземного оборудования улучшает доступ к экономически эффективным и высокопроизводительным решениям на развивающихся рынках.

Обзор рынка оборудования для стендов в аэропортах Японии

Рынок оборудования для стоянок в аэропортах Японии стабильно развивается благодаря развитой авиационной отрасли, строгому соблюдению нормативных требований и акценту на безопасности пассажиров и эксплуатационной надежности. Японские аэропорты, известные своим технологическим уровнем и вниманием к деталям, инвестируют в интеллектуальные модульные системы стоянок для обслуживания растущего числа внутренних и международных рейсов. Старение населения страны влияет на спрос на эргономичное оборудование, повышающее эффективность работы наземного персонала при соблюдении строгих стандартов безопасности. Кроме того, стремление Японии к устойчивому развитию способствует использованию лёгких и многоразовых материалов в системах обеспечения аэропортов.

Обзор рынка оборудования для стоянок в аэропортах Китая

В 2024 году Китай обеспечил наибольшую долю выручки на рынке оборудования для стоянок в аэропортах Азиатско-Тихоокеанского региона, чему способствовало активное развитие инфраструктуры аэропортов и позиция страны как мирового лидера в области роста авиационной отрасли. Стремительное расширение как международных, так и региональных аэропортов по всему Китаю стимулирует высокий спрос на инструменты для обслуживания и ремонта воздушных судов, включая широкий спектр стоянок. Инициативы Китая в области интеллектуальных аэропортов в сочетании с передовыми производственными мощностями способствуют масштабному внедрению интеллектуальных систем наземного обслуживания. Развитая внутренняя авиационная экосистема страны и государственная поддержка модернизации авиационной отрасли продолжают делать её доминирующей силой на региональном рынке.

Доля рынка оборудования для стоянок в аэропортах

В отрасли оборудования для стоянок в аэропортах лидируют в основном хорошо зарекомендовавшие себя компании, среди которых:

• Adelte Group SL (Испания)
• AERO SPECIALTIES, INC (США)
• Cavotec SA (Швейцария)
• CIMC Tianda Holdings Limited (Китай)
• FMT Aircraft Gate Support Systems AB (Швеция)
• John Bean Technologies Corp (США)
• Omega Aviation Services, Inc. (США)
• ShinMaywa Industries, Ltd (Япония)
• Textron Ground Support Equipment Inc (США)
• TK Elevator (Германия)

Последние разработки на мировом рынке оборудования для аэропортовых стендов

• В 2024 году Международный аэропорт Абердина (Шотландия) внедрил архитектуру цифрового двойника, которая обеспечивает 2D- и 3D-визуализацию операций на стоянках воздушных судов в режиме реального времени. Ожидается, что это технологическое обновление окажет положительное влияние на рынок оборудования для стоянок в аэропорту за счет повышения эффективности использования стоянок, сокращения времени простоя воздушных судов и содействия интеграции интеллектуальных систем стоянок с цифровыми операциями в зоне воздушного пространства.
• В 2023 году авиакомпания United Airlines начала строительство центра технического обслуживания наземного оборудования (GSE) стоимостью 177 миллионов долларов США в межконтинентальном аэропорту имени Джорджа Буша (IAH) в Хьюстоне. Этот центр, рассчитанный на обслуживание более 1800 единиц наземного оборудования, включая электромобили и аккумуляторные, как ожидается, повысит спрос на рынке оборудования для стоянок в аэропортах за счет внедрения устойчивой, эффективной и готовой к использованию электромобилей инфраструктуры.
• В 2023 году пекинский международный аэропорт «Дасин» начал план расширения для удовлетворения растущего потока международных пассажиров. Планы включают строительство новых стоянок для воздушных судов и расширение зон технического обслуживания. Это расширение, вероятно, ускорит развитие рынка оборудования для стоянок в аэропорту за счет повышения спроса на высокопроизводительные, совместимые с широкофюзеляжными самолетами системы стоянок, адаптированные к потребностям современной авиации.
• В феврале 2022 года правительство Канады выделило Международному аэропорту Реджайна 2,6 млн долларов США на ремонт критически важной инфраструктуры, а также министр транспорта Омар Альгабра объявил о дополнительном выделении около 16 млн долларов США. Ожидается, что эти инвестиции положительно повлияют на рынок оборудования для стоянок в аэропорту за счет расширения возможностей наземного обслуживания, модернизации инфраструктуры обслуживания и стимулирования спроса на современные системы стоянок для повышения эксплуатационной эффективности и безопасности аэропорта.
• В 2021 году Министерство гражданской авиации Индии одобрило ряд проектов развития аэропортов в рамках программы UDAN, охватывающих такие аэропорты, как Нави-Мумбаи, Джуар и Бхогапурам. Ожидается, что эти проекты положительно повлияют на рынок оборудования для стоянок в аэропортах за счет повышения спроса на современные и гибкие системы наземного обслуживания для поддержки растущего регионального и внутреннего воздушного движения по всей стране.

SKU-65567