Анализ размера, доли и тенденций мирового рынка безалкогольных спиртных напитков – Обзор отрасли и прогноз до 2032 года

Размер рынка безалкогольных спиртных напитков

• Объем мирового рынка безалкогольных спиртных напитков в 2024 году оценивался в 9,68 млрд долларов США , а к 2032 году , как ожидается, он достигнет 16,63 млрд долларов США при среднегодовом темпе роста 7,00% в течение прогнозируемого периода.
• Рост рынка во многом обусловлен растущим осознанием важности здорового образа жизни и глобальным переходом к осознанному употреблению алкоголя, что приводит к более широкому использованию безалкогольных спиртных напитков в качестве альтернативы традиционным алкогольным напиткам.
• Более того, растущая доступность сложных безалкогольных рецептур, воспроизводящих вкус, аромат и консистенцию традиционных крепких напитков, привлекает как потребителей, заботящихся о своем здоровье, так и любителей выпить в компании. Эти факторы ускоряют спрос, тем самым значительно стимулируя рост отрасли.

Анализ рынка безалкогольных спиртных напитков

• Безалкогольные напитки – это напитки, созданные с целью имитировать вкус и сложность традиционных спиртных напитков, при этом содержащие 0% ABV, часто с использованием растительных компонентов, трав и передовых методов дистилляции или экстракции.
• Растущая популярность трезвого образа жизни, растущий спрос на премиальные безалкогольные напитки и выход крупных игроков на этот сегмент рынка являются ключевыми факторами, стимулирующими расширение рынка через каналы розничной торговли и гостеприимства.
• Северная Америка доминировала на рынке безалкогольных спиртных напитков с долей 36,1% в 2024 году благодаря растущему интересу потребителей к здоровому образу жизни и растущей тенденции к осознанному употреблению алкоголя.
• Ожидается, что Азиатско-Тихоокеанский регион станет самым быстрорастущим регионом на рынке безалкогольных напитков в течение прогнозируемого периода из-за повышения осведомленности о здоровье, культурных изменений и увеличения располагаемых доходов в таких странах, как Китай, Япония и Австралия.
• Сегмент бутылок доминировал на рынке с долей 39,2% в 2024 году благодаря своей традиционной ассоциации с напитками премиум-класса и превосходной сохранности. Бутылочная упаковка повышает эстетическую привлекательность и воспринимаемую ценность безалкогольных напитков, особенно в сегментах розничной торговли и подарков. Стеклянные бутылки также характеризуются пригодностью для вторичной переработки и инертностью, что делает их привлекательными как с точки зрения брендинга, так и с точки зрения устойчивого развития.

Объем отчета и сегментация рынка безалкогольных напитков

Тенденции рынка безалкогольных спиртных напитков

«Растущий спрос на альтернативы, полезные для здоровья»

• Рынок безалкогольных спиртных напитков стремительно растёт, поскольку потребители стремятся вести более здоровый образ жизни, приобретать продукты, ориентированные на здоровье, и сокращать потребление алкоголя, не жертвуя при этом социальными и сенсорными ощущениями, которые дарят традиционные крепкие напитки.
  • Например, компания Seedlip, пионер в этой категории, успешно завоевала долю рынка со своими дистиллированными безалкогольными напитками, обладающими изысканными вкусовыми характеристиками и завоевавшими популярность в премиальных барах и розничных магазинах по всему миру.
• Растущий интерес к осознанному употреблению алкоголя и общению без алкоголя стимулирует инновации в разнообразных вариантах вкусов и премиальной упаковке, которые привлекают взыскательных взрослых потребителей, ищущих альтернативы вину, пиву и крепким спиртным напиткам.
• Рост популярности здорового образа жизни и тенденций к «чистой этикетке» стимулирует использование натуральных растительных компонентов, низкокалорийных ингредиентов и формул без сахара для удовлетворения потребностей потребителей, заботящихся о своем здоровье.
• Расширение розничной торговли — от супермаркетов до специализированных магазинов здорового образа жизни и онлайн-платформ — улучшает доступ потребителей и стимулирует пробные и повторные покупки безалкогольных спиртных напитков.
• Сотрудничество между брендами безалкогольных напитков и экспертами в области коктейлей или миксологами обучает потребителей тому, как наслаждаться сложными коктейлями без алкоголя, способствуя росту рынка и его принятию.

Динамика рынка безалкогольных спиртных напитков

Водитель

«Рост потребления безалкогольных напитков»

• Глобальный рост предпочтений в отношении безалкогольных напитков существенно стимулирует спрос на безалкогольные спиртные напитки, поскольку потребители стремятся сократить потребление алкоголя, сохраняя при этом изысканный вкус.
  • Например, запуск Diageo безалкогольных версий ведущих брендов крепких спиртных напитков подчеркивает растущую приверженность компании захвату этого растущего сегмента, обусловленного изменением поведения потребителей.
• Ужесточение государственного регулирования, рекомендаций по охране здоровья и политики на рабочих местах, направленной на снижение потребления алкоголя, способствуют переходу потребителей к безалкогольным вариантам.
• Представители молодого поколения, включая поколение Z и миллениалов, демонстрируют растущий интерес к безалкогольным альтернативам для общественных мероприятий, которые направлены на поддержание хорошего самочувствия и осознанности.
• Растущее общественное признание, а также усовершенствованные инновационные продукты, обеспечивающие превосходный вкус и текстуру, расширяют клиентскую базу, выходя за рамки традиционных трезвенников и переходя к обычным потребителям.

Сдержанность/Вызов

«Постоянство вкуса и качества»

• Достижение стабильных, высококачественных вкусовых профилей, которые максимально точно имитируют или дополняют традиционные алкогольные напитки, остается серьезной проблемой для производителей безалкогольных напитков, что влияет на удовлетворенность потребителей и удержание рынка.
  • Например, небольшие производители, такие как Lyre's, сообщили о проблемах, связанных с воспроизведением сложных процессов дистилляции и выдержки в безалкогольных форматах без ущерба для глубины вкуса или ощущений во рту.
• Различия в качестве ботанических ингредиентов и сложности рецептуры могут привести к несоответствиям в партиях, что может повлиять на репутацию бренда и доверие потребителей.
• Потребительские ожидания относительно вкуса и изысканных сенсорных ощущений высоки, что требует постоянных инвестиций в исследования и разработки, а также высокого мастерства, что может стать источником стресса для небольших производителей.
• Отсутствие консервирующего эффекта спирта создает проблемы для срока годности и стабильности продукта, требуя применения передовых методов консервации, которые усложняют и удорожают производство.

Объем рынка безалкогольных спиртных напитков

Рынок сегментирован по признаку источника, упаковки и канала сбыта.

• По источнику

На основе источника рынок безалкогольных спиртных напитков сегментируется на следующие группы: фрукты, овощи, злаки, чай, кофе, молоко, какао/шоколад, растительные экстракты/экстракты трав, микробные экстракты, орехи, сою, цветочные экстракты, красители, подсластители, ароматизаторы, консерванты и CO₂. Сегмент фруктов доминировал в наибольшей доле рынка выручки в 2024 году, что объясняется их универсальностью, привлекательностью натурального вкуса и широким признанием потребителей. Безалкогольные спиртные напитки на фруктовой основе часто воспринимаются как более здоровая альтернатива благодаря своему натуральному происхождению, позиционированию с чистой этикеткой и ассоциации с тенденциями здорового образа жизни. Обилие тропических, цитрусовых и ягодных вариантов также обеспечивает разнообразные вкусовые профили, удовлетворяя широкий спектр вкусовых предпочтений потребителей, ищущих яркие и освежающие безалкогольные напитки.

Ожидается, что сегмент растительных/травяных экстрактов будет демонстрировать самые высокие темпы роста в период с 2025 по 2032 год, что обусловлено растущим спросом на напитки с растительными добавками, имитирующие сложный вкус традиционных алкогольных напитков. Эти экстракты обеспечивают глубину вкуса и ароматическую сложность, отвечая растущему предпочтению потребителей к чистым, функциональным и полезным для здоровья ингредиентам. Их привлекательность дополнительно подкрепляется их традиционными лекарственными свойствами и растущим использованием в премиальных безалкогольных рецептурах, предназначенных для случаев осознанного употребления алкоголя.

• По упаковке

По типу упаковки рынок безалкогольных напитков сегментируется следующим образом: бутылки, металлические банки, картонные упаковки для жидкостей, тонкие пластиковые контейнеры, пакеты, тетрапаки, саше, а также стаканы и стаканы для еды на вынос. Наибольшая доля выручки в 2024 году пришлась на сегмент бутылок – 39,2%, что обусловлено их традиционной ассоциацией с напитками премиум-класса и превосходной сохранностью. Бутылочная упаковка повышает эстетическую привлекательность и воспринимаемую ценность безалкогольных напитков, особенно в сегментах розничной торговли и подарков. Стеклянные бутылки также характеризуются пригодностью к переработке и инертностью, что делает их привлекательными с точки зрения брендинга и устойчивого развития.

Прогнозируется, что сегмент тетра-пак будет демонстрировать самые высокие среднегодовые темпы роста в период с 2025 по 2032 год благодаря своей лёгкости, компактности и экологичности. Упаковка тетра-пак всё чаще используется благодаря длительному сроку хранения, низким транспортным расходам и совместимости с асептическим розливом. Этот формат особенно популярен среди брендов, ориентированных на молодую аудиторию, заботящуюся об устойчивом развитии, и расширяющих своё присутствие в сегментах розничной торговли «на ходу» и массовых розничных продаж.

• По каналу распространения

По каналам сбыта рынок безалкогольных напитков сегментируется на гипермаркеты, супермаркеты, магазины у дома, интернет-магазины и другие. В 2024 году наибольшую долю рынка занял сегмент супермаркетов, что обусловлено его способностью демонстрировать широкий ассортимент продукции и предлагать потребителям возможность непосредственного знакомства с безалкогольными напитками. Супермаркеты получают выгоду от налаженных цепочек поставок, стратегически продуманного размещения на полках и промоакций, которые повышают узнаваемость продукции и стимулируют импульсивные покупки.

Ожидается, что сегмент электронной коммерции будет демонстрировать самые высокие темпы роста в период с 2025 по 2032 год, что обусловлено изменением потребительского поведения в сторону онлайн-покупок и растущей доступностью нишевых, крафтовых и премиальных брендов безалкогольных напитков на цифровых платформах. Онлайн-каналы обеспечивают более широкий охват, персонализированный маркетинг и бизнес-модели, ориентированные непосредственно на потребителя, предоставляя пользователям возможность читать отзывы, получать подробную информацию о продуктах и получать доставку на дом — факторы, ускоряющие внедрение цифровых технологий среди активных в цифровом мире и заботящихся о своем здоровье потребителей.

Региональный анализ рынка безалкогольных напитков

• Северная Америка доминировала на рынке безалкогольных спиртных напитков с наибольшей долей выручки в 36,1% в 2024 году, что обусловлено растущим интересом потребителей к здоровому образу жизни и растущей тенденцией к осознанному употреблению алкоголя.
• Потребители в регионе все чаще выбирают безалкогольные альтернативы для общественных мероприятий, поддержания здоровья и умеренного потребления, не жертвуя при этом вкусовыми качествами или ощущениями.
• Широкое распространение также подкрепляется развитыми дистрибьюторскими сетями, доступностью премиальной продукции и растущим влиянием движений за трезвость и концепций безалкогольных баров по всему региону.

Обзор рынка безалкогольных спиртных напитков в США

Рынок безалкогольных спиртных напитков в США занял наибольшую долю выручки в Северной Америке в 2024 году благодаря резкому росту спроса на слабоалкогольные и безалкогольные напитки среди миллениалов и представителей поколения Z. Этот демографический сдвиг в сочетании с растущей обеспокоенностью физическим и психическим благополучием меняет рынок напитков. Инновационные продукты, воспроизводящие многогранность традиционных крепких спиртных напитков, в сочетании с расширением каналов онлайн-продаж и появлением безалкогольных общественных заведений, дополнительно ускоряют рост рынка.

Обзор европейского рынка безалкогольных напитков

Ожидается, что рынок безалкогольных спиртных напитков в Европе будет расти высокими среднегодовыми темпами в течение прогнозируемого периода, что обусловлено растущим культурным сдвигом в сторону умеренного потребления алкоголя и растущей поддержкой здорового образа жизни. Страны региона наблюдают активный интерес к безалкогольным альтернативам, чему способствуют премиализация и более высокая популярность в розничной торговле и гостиничном секторе. Рост популярности движения «Сухой январь» и других движений за трезвость способствует повышению осведомленности и устойчивому потребительскому спросу на всем континенте.

Обзор рынка безалкогольных напитков в Великобритании

Ожидается, что рынок безалкогольных напитков в Великобритании значительно расширится, чему будет способствовать раннее принятие страной тренда на безалкогольные напитки с низким содержанием алкоголя. Потребители ценят безалкогольные напитки за их изысканный вкус, пользу для здоровья и возможность употребления в неформальной обстановке, исключая недостатки алкоголя. Розничные торговцы и заведения общественного питания увеличивают площади на полках и ассортимент в меню для этих продуктов, а активные маркетинговые кампании и бренды, поддерживаемые знаменитостями, дополнительно повышают их популярность.

Обзор рынка безалкогольных напитков в Германии

Рынок безалкогольных напитков в Германии ожидает значительный рост, чему способствуют устоявшаяся культура потребления безалкогольных напитков и хорошо информированная потребительская база. Растущий интерес к натуральным и функциональным ингредиентам в сочетании с инновациями в области травяных и растительных смесей стимулирует спрос на продукцию. Ожидается, что развитая индустрия напитков в Германии, высокий уровень проникновения в розничную сеть и стремление к производству экологичных, полезных для здоровья продуктов повысят узнаваемость и спрос на безалкогольные напитки.

Обзор рынка безалкогольных напитков в Азиатско-Тихоокеанском регионе

Прогнозируется, что рынок безалкогольных напитков в Азиатско-Тихоокеанском регионе будет демонстрировать самые высокие среднегодовые темпы роста в период с 2025 по 2032 год, что обусловлено ростом осведомленности о здоровье, культурными изменениями и ростом располагаемых доходов в таких странах, как Китай, Япония и Австралия. Быстрая урбанизация и вестернизация образа жизни, а также влияние глобальных тенденций в области здорового образа жизни, стимулируют развитие рынка. Растущая доступность продукции в премиальных розничных магазинах и на онлайн-платформах также способствует более быстрому проникновению на рынок в регионе.

Обзор рынка безалкогольных напитков в Японии

Рынок безалкогольных напитков в Японии стабильно растёт, чему способствуют рост числа людей, заботящихся о своём здоровье, и рост интереса к функциональным напиткам. Японские потребители ценят инновации и качество, поэтому безалкогольные напитки с изысканным вкусом, сочетающиеся с традиционными чайными, фруктовыми и травяными ароматами, набирают популярность. Растущий интерес к ответственному употреблению алкоголя и социальная приемлемость безалкогольных напитков также способствуют росту этого рынка.

Обзор рынка безалкогольных напитков в Китае

В 2024 году китайский рынок безалкогольных напитков обеспечил наибольшую долю выручки в Азиатско-Тихоокеанском регионе благодаря росту численности населения среднего класса, изменению потребительских предпочтений и популярности продукции, ориентированной на здоровый образ жизни. Расширение доступности международных и отечественных брендов в сочетании с развитыми платформами электронной коммерции и влиянием социальных сетей ускоряет внедрение продукции. Рынок также выигрывает от растущей осведомлённости о рисках для здоровья, связанных с употреблением алкоголя, и растущего спроса на премиальные безалкогольные напитки.

Доля рынка безалкогольных спиртных напитков

Индустрию безалкогольных напитков в основном возглавляют хорошо зарекомендовавшие себя компании, среди которых:

• Diageo (Великобритания)
• Kin Social Tonics, Inc. (США)
• КЕЛЬТСКИЙ СОУЛ (Великобритания)
• Spiritless (США)
• Monday Distillery (Австралия)
• Безалкогольные дистиллированные напитки FLUÈRE (Нидерланды)
• Arkaybeverages (США)
• Ritual Zero Proof (США)
• Lyre's Spirit Co USA (США)
• Three Spirit Drinks Ltd. (Великобритания)
• Caleño Drinks Ltd (Великобритания)
• Эверлиф (Великобритания)
• Heineken (Нидерланды)
• JUKES CORDIALITIES (Великобритания)

Последние события на мировом рынке безалкогольных спиртных напитков

• В июне 2025 года компания DeVANS Modern Breweries Ltd вышла на рынок безалкогольных напитков, официально запустив Godfather Soda, что ознаменовало стратегическую диверсификацию её алкогольного портфеля. Этот шаг отвечает растущему спросу потребителей на удобные варианты напитков, которые можно взять с собой, особенно среди молодёжи. Сотрудничая со знаменитым хореографом Мелвином Луисом для проведения общенациональной кампании, бренд позиционирует себя как эффективный способ привлечения внимания и увеличения доли рынка среди представителей поколения Z и миллениалов, что ещё больше усиливает конкуренцию в растущем сегменте безалкогольных напитков в Индии.
• В марте 2024 года лондонская компания KAHOL, производящая алкогольные напитки, представила полную линейку безалкогольных напитков крепостью 0%, сочетая традиционные методы дистилляции с запатентованной технологией для воссоздания вкуса и консистенции алкогольных напитков. Это нововведение отражает значительный прогресс в аутентичности и качестве продукции на рынке безалкогольных напитков. Ожидается, что, предлагая сенсорные ощущения, схожие с традиционными крепкими напитками, KAHOL привлечёт внимание потребителей, заботящихся о своём здоровье, и любителей трезвого образа жизни, тем самым укрепляя свои позиции на быстро развивающемся европейском рынке безалкогольных и слабоалкогольных напитков.
• В октябре 2022 года компания Pernod Ricard приобрела контрольный пакет акций компании Código 1530, известной своей ультрапремиальной текилой, Skrewball, высококлассным суперпремиальным виски, и ACE Beverage Group, ведущего игрока на канадском рынке крепких алкогольных напитков. Этот стратегический шаг расширяет портфель премиальных крепких напитков и рыночное присутствие компании.
• В октябре 2023 года компании Coca-Cola и Pernod Ricard объединились для запуска Absolut Vodka со Sprite, объединив культовый бренд водки с популярным Sprite от Coca-Cola для создания нового освежающего напитка. Цель этого сотрудничества – привлечь новый интерес потребителей и усилить присутствие обоих брендов на рынке.
• В марте 2023 года компания Diageo завершила сделку по приобретению Don Papa Rum, знаменитого филиппинского тёмного рома суперпремиум-класса. Это приобретение пополнит портфель Diageo престижным брендом рома, расширит её присутствие на рынке элитных крепких спиртных напитков и диверсифицирует её глобальный ассортимент.

SKU-66663