Анализ размера, доли и тенденций мирового рынка блокаторов рецепторов ангиотензина II (БРА) – Обзор отрасли и прогноз до 2032 года

Размер рынка блокаторов рецепторов ангиотензина II (БРА)

• Объем мирового рынка блокаторов рецепторов ангиотензина II (БРА) в 2024 году оценивался в 9,40 млрд долларов США  и, как ожидается, достигнет  17,14 млрд долларов США к 2032 году при среднегодовом темпе роста 7,80% в течение прогнозируемого периода .
• Рост рынка во многом обусловлен растущей распространенностью гипертонии, сердечно-сосудистых заболеваний и хронических заболеваний почек, что привело к более широкому использованию блокаторов рецепторов ангиотензина II (БРА) в качестве эффективного метода лечения. Достижения в клинических исследованиях и разработка БРА нового поколения с улучшенными профилями безопасности и эффективности также способствуют расширению рынка.
• Более того, растущее предпочтение пациентами хорошо переносимых и долгосрочных вариантов лечения и увеличение доступности дженериков БРА делают эти препараты более доступными как на развивающихся, так и на развитых рынках. Эти факторы ускоряют внедрение блокаторов рецепторов ангиотензина II (БРА), тем самым значительно стимулируя рост отрасли.

Анализ рынка блокаторов рецепторов ангиотензина II (БРА)

• Рынок блокаторов рецепторов ангиотензина II (БРА) играет решающую роль в лечении гипертонии, сердечной недостаточности и хронической болезни почек, что обусловлено ростом распространенности сердечно-сосудистых заболеваний и все более широким внедрением протоколов лечения, основанных на фактических данных.
• Растущий спрос на БРА обусловлен, прежде всего, растущим глобальным бременем гипертонии, предпочтением пациентов препаратам с меньшим количеством побочных эффектов по сравнению с ингибиторами АПФ, а также увеличением количества дженериков, повышающих доступность.
• Северная Америка доминировала на рынке блокаторов рецепторов ангиотензина II (БРА) с наибольшей долей выручки в 38,6% в 2024 году, что объясняется высокой распространенностью гипертонии, сильным присутствием фармацевтических компаний, благоприятной политикой возмещения расходов и широким внедрением БРА в клинические рекомендации в США и Канаде.
• Ожидается, что Азиатско-Тихоокеанский регион станет самым быстрорастущим регионом на рынке блокаторов рецепторов ангиотензина II (БРА) в течение прогнозируемого периода. Ожидается, что в период с 2025 по 2032 год будет зафиксирован среднегодовой темп роста, что обусловлено старением населения, увеличением расходов на здравоохранение и быстрой урбанизацией, ведущей к сердечно-сосудистым заболеваниям, связанным с образом жизни.
• Сегмент «Гипертония» доминировал на рынке блокаторов рецепторов ангиотензина II (БРА) с наибольшей долей выручки в 45,2% в 2024 году, что обусловлено высокой распространенностью гипертонии во всем мире и строгими рекомендациями в пользу БРА.

Область применения отчета и сегментация рынка блокаторов рецепторов ангиотензина II (БРА)    

Тенденции рынка блокаторов рецепторов ангиотензина II (БРА)

Переход к комбинированной терапии и персонализированному лечению гипертонии

• Важной тенденцией на рынке БРА является растущее применение комбинированных препаратов с фиксированными дозами (КПФД), сочетающих БРА с другими антигипертензивными препаратами, такими как диуретики, блокаторы кальциевых каналов (БКК) и бета-адреноблокаторы. Такой подход повышает эффективность и улучшает приверженность пациентов к лечению за счет снижения нагрузки.
  • Например, в июле 2023 года компания Daiichi Sankyo выпустила на отдельные рынки Азиатско-Тихоокеанского региона новую комбинацию БРА/БКК с фиксированной дозировкой для лечения резистентной гипертонии и повышения уровня соблюдения режима лечения.
• Поставщики медицинских услуг все чаще следуют международным рекомендациям (таким как Американской коллегии кардиологов/Американской кардиологической ассоциации и Европейского общества кардиологов), которые рекомендуют комбинации на основе БРА для пациентов с сопутствующими заболеваниями, такими как диабет и хроническая болезнь почек (ХБП).
• Фармакогеномика постепенно формирует решения по терапии БРА, поскольку генетические вариации, влияющие на метаболизм и реакцию на лекарства, изучаются для разработки индивидуальных схем лечения, учитывающих особенности пациента.
• Растущее предпочтение к препаратам с пролонгированным высвобождением для приема один раз в день также является тенденцией, поскольку они улучшают соблюдение режима лечения и сокращают количество пропущенных доз.
• Клинические испытания расширяют терапевтический спектр БРА за пределы гипертонии, проводя исследования сердечной недостаточности с сохраненной фракцией выброса (СНсФВ), диабетической нефропатии и даже некоторых неврологических расстройств, что, как ожидается, изменит спрос в течение прогнозируемого периода.

Динамика рынка блокаторов рецепторов ангиотензина II (БРА)

Водитель

Растущее глобальное бремя гипертонии и сердечно-сосудистых заболеваний

• Неуклонно растущая распространенность гипертонии, которая, по данным ВОЗ (2023 г.), затрагивает более 1,2 млрд человек во всем мире, является важнейшим фактором расширения рынка БРА. Гипертония является одним из основных факторов риска инсульта, инфаркта миокарда и почечной недостаточности, что делает БРА ключевым фактором в долгосрочном лечении заболевания.
  • Например, в марте 2022 года Американская кардиологическая ассоциация отметила, что 122 миллиона взрослых в США страдают гипертонией, что подчеркивает обширную базу пациентов, принимающих БРА.
• БРА пользуются популярностью у врачей благодаря их лучшей переносимости по сравнению с ингибиторами АПФ, особенно у пациентов с постоянным кашлем или ангионевротическим отёком на фоне терапии ингибиторами АПФ. Это предпочтение напрямую обуславливает их широкое применение в качестве рецептурных препаратов.
• Старение населения во всем мире, особенно в развитых странах, приводит к увеличению числа пациентов, нуждающихся в хронической антигипертензивной терапии. Эта демографическая тенденция значительно расширяет применение БРА.
• Высокий уровень сопутствующих заболеваний, таких как диабет 2 типа, ожирение и хроническая болезнь почек, еще больше увеличивает спрос на БРА, поскольку эти препараты обеспечивают дополнительную защиту почек и сердца.
• На развивающихся рынках растущая осведомленность о скрининге и лечении гипертонии в сочетании с государственными инициативами по улучшению лечения сердечно-сосудистых заболеваний способствует распространению БРА.
• Убедительные клинические данные, подтверждающие эффективность и безопасность БРА, продолжают укреплять их роль в качестве терапии первой линии, обеспечивая устойчивый спрос как в учреждениях первичной, так и специализированной медицинской помощи.

Сдержанность/Вызов

Истечение срока действия патентов, конкуренция со стороны дженериков и проблемы качества

• Истечение срока действия патентов на такие популярные БРА, как валсартан (Диован), лозартан (Козаар) и ирбесартан (Авапро), привело к появлению большого количества дженериков, что оказало значительное давление на доходы от брендовых препаратов.
  • Например, после того, как Diovan потерял эксклюзивность, Novartis сообщила о резком падении выручки, что подчеркивает долгосрочное влияние снижения спроса на дженерики на инновационные компании.
• Контроль цен и политика возмещения расходов во многих странах усиливают ценовое давление, особенно на рынках, чувствительных к издержкам, где преобладают дженерики в структуре назначения лекарств. Это снижает рентабельность фармацевтических компаний и ограничивает реинвестиции в НИОКР.
• Проблемы, связанные с регулированием и безопасностью, также оказывают серьёзное влияние на рынок БРА. Например, глобальные отзывы БРА, загрязнённых примесями нитрозаминов (НДМА, НДЭА), в 2018–2019 годах привели к дефициту, усилению контроля со стороны регулирующих органов и потере доверия пациентов к некоторым продуктам.
• Хотя дженерики повышают доступность и доступность, их неравномерные стандарты качества в некоторых регионах вызывают опасения относительно последовательности лечения и результатов для пациентов, что требует более строгого регулирующего надзора.
• Высококонкурентная среда на рынке также приводит к фрагментации рынка, что затрудняет для мелких игроков формирование лояльности бренду или дифференциацию своей продукции.
• В развитых регионах нежелание врачей переводить стабильных пациентов с фирменных БРА на дженерики, несмотря на преимущества в цене, отражает сохраняющиеся опасения по поводу биоэквивалентности и реакции пациентов, что может замедлить внедрение.
• Наконец, ограниченные инновации в монотерапии БРА по сравнению с новыми классами антигипертензивных препаратов (например, ингибиторы ARNI или SGLT2 при лечении сердечной недостаточности и диабета) представляют собой стратегическую проблему для компаний, в значительной степени полагающихся на БРА.

Рынок блокаторов рецепторов ангиотензина II (БРА)

Рынок сегментирован по типу, применению и конечным пользователям.

• По типу

На основе типа мировой рынок блокаторов рецепторов ангиотензина II (БРА) сегментируется на азилсартан, кандесартан, эпросартан, ирбесартан, лозартан, олмесартан, телмисартан и валсартан. Сегмент лозартана доминировал на рынке с наибольшей долей выручки в 28,5% в 2024 году, что обусловлено его широким клиническим внедрением, хорошо известной эффективностью и сильным предпочтением врачей. Универсальность лозартана в лечении гипертонии и сердечной недостаточности, наряду с его благоприятным профилем безопасности, лежит в основе его доминирования на рынке. Больницы и специализированные клиники предпочитают лозартан для длительного лечения, и он выигрывает от надежного страхового покрытия. Наличие дженериков еще больше повышает его доступность, делая его наиболее назначаемым БРА во всем мире. Сегмент также демонстрирует устойчивый рост благодаря продолжающимся клиническим исследованиям, подтверждающим его эффективность среди различных групп пациентов, включая пожилых людей и пациентов с сопутствующими заболеваниями. Доверие врачей, осведомленность пациентов и стабильность глобальной цепочки поставок способствуют устойчивому лидерству компании на рынке.

Ожидается, что сегмент азилсартана будет демонстрировать самый быстрый среднегодовой темп роста в 10,8% в период с 2025 по 2032 год, что обусловлено ростом клинического применения препарата для лечения пациентов с резистентной гипертонией. Азилсартан отличается высокой эффективностью и меньшим количеством побочных эффектов, что привлекает новые рецепты в больницы и специализированные клиники. Растущая осведомленность среди врачей в сочетании с благоприятной политикой возмещения расходов и появляющимися рекомендациями руководств стимулирует рост рынка. Фармацевтические компании активно продвигают азилсартан посредством образовательных инициатив, повышая доверие врачей. Внедрение комбинаций фиксированных доз с диуретиками дополнительно увеличивает его рыночный потенциал. Расширение базы пациентов в Азиатско-Тихоокеанском регионе и Латинской Америке способствует быстрому внедрению препарата. Стратегические партнерства между производителями и больницами в рамках клинических программ также ускоряют внедрение. Растущее предпочтение новых БРА с улучшенными сердечно-сосудистыми исходами продолжает стимулировать этот сегмент.

• По применению

На основе сферы применения глобальный рынок блокаторов рецепторов ангиотензина II (БРА) сегментируется на следующие категории: гипертония, сердечная недостаточность, высокое кровяное давление, заболевания почек и другие. Сегмент гипертонии доминировал с наибольшей долей выручки в 45,2% в 2024 году, что обусловлено высокой распространенностью гипертонии во всем мире и строгими рекомендациями в пользу БРА, основанными на клинических руководствах. Больницы и специализированные клиники широко назначают БРА для первичного лечения гипертонии из-за их эффективности и низкого риска побочных эффектов. Приверженность пациентов улучшается благодаря приему один раз в день и комбинированным препаратам с фиксированной дозировкой. Продолжающиеся клинические испытания, подтверждающие сердечно-сосудистую защиту, способствуют сохранению предпочтения. Широкое знание врачами и устоявшиеся протоколы лечения усиливают доминирование на рынке. Возмещение расходов в развитых регионах обеспечивает доступность и стимулирует более высокие объемы назначений. Инициативы в области общественного здравоохранения, делающие акцент на контроле гипертонии, дополнительно стимулируют внедрение. Урбанизация и факторы риска, связанные с образом жизни, поддерживают постоянный спрос. БРА остаются терапией первой линии в многочисленных глобальных рекомендациях по лечению, поддерживая рост.

Ожидается, что сегмент сердечной недостаточности будет демонстрировать самый быстрый среднегодовой темп роста (CAGR) – 9,6% в период с 2025 по 2032 год. Это обусловлено растущей осведомленностью о преимуществах БРА в лечении ремоделирования сердца и снижении частоты госпитализаций. Рост распространенности сердечной недостаточности, особенно среди пожилых людей, стимулирует их внедрение. Расширение больничных протоколов раннего вмешательства и комбинированной терапии с ингибиторами АПФ или бета-блокаторами способствует их применению. Предпочтение врачей к более безопасным альтернативам традиционным препаратам стимулирует рост сегмента. Расширение клинических данных о роли БРА в улучшении фракции выброса и выживаемости дополнительно стимулирует назначение препаратов. Развивающиеся рынки с улучшенной инфраструктурой здравоохранения открывают новые возможности. Инновационные лекарственные формы и программы помощи пациентам способствуют более быстрому внедрению препаратов.

• Конечными пользователями

На основе конечных пользователей глобальный рынок блокаторов рецепторов ангиотензина II (БРА) сегментируется на больницы, амбулаторные хирургические центры, специализированные клиники и другие. Сегмент больниц доминировал с наибольшей долей выручки в 52,1% в 2024 году, что отражает основную роль больниц в назначении БРА для лечения хронических заболеваний, таких как гипертония и сердечная недостаточность. Больницы получают выгоду от интегрированных аптечных систем, мониторинга пациентов и соглашений о оптовых закупках, что улучшает доступ и внедрение. Клинические протоколы и соблюдение руководств усиливают использование в стационарных и амбулаторных условиях. Кампании по повышению осведомленности в больницах и инициативы, возглавляемые врачами, увеличивают объемы рецептов. Тесное сотрудничество с фармацевтическими компаниями обеспечивает бесперебойные поставки и обучение. Развивающиеся сети больниц в развивающихся регионах способствуют расширению проникновения на рынок. Способность больниц лечить сложные сопутствующие заболевания еще больше укрепляет доминирование. Масштабные программы лечения и страховое покрытие повышают доступность и доступность для пациентов.

Ожидается, что сегмент специализированных клиник продемонстрирует самый быстрый среднегодовой темп роста (CAGR) в 11,3% в период с 2025 по 2032 год, что обусловлено увеличением числа обращений пациентов для лечения хронических заболеваний и назначения целевой терапии. Специализированные клиники внедряют БРА для лечения гипертонии, сердечной недостаточности и заболеваний почек благодаря их эффективности и безопасности. Улучшение доступа к медицинской помощи, ориентированные на пациента услуги и рекомендации врачей способствуют росту. Клиники также используют программы обучения пациентов и телемедицинские наблюдения для повышения приверженности лечению. Рост распространенности расстройств, связанных с образом жизни, увеличивает число обращений в клиники. Сотрудничество с фармацевтическими компаниями в проведении клинических исследований и информационных кампаний способствует быстрому внедрению. Развивающиеся рынки, расширение численности среднего класса и возмещение расходов на страхование дополнительно ускоряют внедрение.

Региональный анализ рынка блокаторов рецепторов ангиотензина II (БРА)

• Северная Америка доминировала на рынке блокаторов рецепторов ангиотензина II (БРА) с наибольшей долей выручки в 38,6% в 2024 году, что обусловлено высокой распространенностью гипертонии, сильным присутствием ведущих фармацевтических компаний и благоприятной политикой возмещения расходов.
• Широкое применение комбинированной терапии и передовых рекомендаций по лечению гипертонии и сердечно-сосудистых заболеваний, что способствует назначению БРА как в качестве монотерапии, так и в сочетании с другими антигипертензивными препаратами.
• Продолжаются исследования и разработки в области сердечно-сосудистой терапии, включая новые формулы БРА и комбинации фиксированных доз, которые стимулируют рост рынка в Северной Америке.

Обзор рынка блокаторов рецепторов ангиотензина II (БРА) в США

Рынок блокаторов рецепторов ангиотензина II (БРА) в США занял наибольшую долю выручки в Северной Америке в 2024 году, чему способствовали рост осведомлённости о сердечно-сосудистых заболеваниях, ранняя диагностика и растущее использование БРА в качестве препаратов первой линии в больницах и клиниках. Достижения в области мониторинга состояния пациентов, персонализированной терапии и государственные инициативы по укреплению здоровья сердечно-сосудистой системы также способствуют расширению рынка.

Обзор европейского рынка блокаторов рецепторов ангиотензина II (БРА)

Ожидается, что рынок блокаторов рецепторов ангиотензина II (БРА) в Европе будет расти со значительным среднегодовым темпом роста в течение прогнозируемого периода, в первую очередь за счёт роста заболеваемости гипертонией и сердечно-сосудистыми заболеваниями, благоприятной государственной политики, направленной на поддержку лечения хронических заболеваний, и всё более широкого внедрения БРА в клиническую практику. В Германии, Франции и Великобритании наблюдается устойчивый рост благодаря хорошо развитой инфраструктуре здравоохранения и повышению осведомлённости пациентов.

Обзор рынка блокаторов рецепторов ангиотензина II (БРА) в Великобритании

Ожидается, что рынок блокаторов рецепторов ангиотензина II (БРА) в Великобритании будет расти значительными среднегодовыми темпами в течение прогнозируемого периода, чему будут способствовать рост распространенности гипертонии, государственные инициативы по укреплению здоровья сердечно-сосудистой системы и внедрение БРА как в стационарах, так и в амбулаторных условиях. Кроме того, развитая фармацевтическая сеть страны и растущие расходы на здравоохранение способствуют росту рынка.

Обзор рынка блокаторов рецепторов ангиотензина II (БРА) в Германии

Ожидается, что рынок блокаторов рецепторов ангиотензина II (БРА) в Германии будет расти значительными среднегодовыми темпами в течение прогнозируемого периода, что обусловлено ростом заболеваемости сердечно-сосудистыми заболеваниями, надежной инфраструктурой здравоохранения и растущим вниманием к профилактической помощи. Широкое назначение БРА в больницах и клиниках, в сочетании с продолжающимися исследованиями и разработками, ускоряет их внедрение на рынок.

Обзор рынка блокаторов рецепторов ангиотензина II (БРА) в Азиатско-Тихоокеанском регионе

Рынок блокаторов рецепторов ангиотензина II (БРА) в Азиатско-Тихоокеанском регионе, как ожидается, будет расти самыми быстрыми темпами в течение прогнозируемого периода с 2025 по 2032 год. Это обусловлено старением населения, ростом расходов на здравоохранение, быстрой урбанизацией и ростом распространенности сердечно-сосудистых заболеваний, связанных с образом жизни, в таких странах, как Китай, Индия и Япония. Росту рынка способствуют повышение доступности БРА, расширение сети больниц и повышение осведомленности врачей.

Обзор рынка блокаторов рецепторов ангиотензина II (БРА) в Японии

Рынок блокаторов рецепторов ангиотензина II (БРА) в Японии демонстрирует устойчивый рост благодаря старению населения, высокой распространенности гипертонии и все более широкому внедрению БРА в клиническую практику. Развитая инфраструктура здравоохранения, государственные инициативы по поддержке лечения хронических заболеваний и растущая осведомленность пациентов способствуют дальнейшему расширению рынка.

Обзор рынка блокаторов рецепторов ангиотензина II (БРА) в Китае

Рынок блокаторов рецепторов ангиотензина II (БРА) в Китае в 2024 году обеспечил наибольшую долю выручки в Азиатско-Тихоокеанском регионе, что обусловлено ростом распространенности сердечно-сосудистых заболеваний, быстрой урбанизацией, увеличением расходов на здравоохранение и ростом численности населения среднего класса. Ключевыми факторами, способствующими росту рынка, являются сильные отечественные фармацевтические компании, более высокая доступность БРА и государственные инициативы по укреплению здоровья сердечно-сосудистой системы.

Доля рынка блокаторов рецепторов ангиотензина II (БРА)

Индустрию блокаторов рецепторов ангиотензина II (БРА) в основном возглавляют хорошо зарекомендовавшие себя компании, в том числе:

• Новартис АГ (Швейцария)
• АстраЗенека (Великобритания)
• Санофи СА (Франция)
• Bayer AG (Германия)
• Merck & Co., Inc. (США)
• Pfizer Inc. (США)
• Johnson & Johnson и ее филиалы (США)
• Daiichi Sankyo Company, Ltd. (Япония)
• Takeda Pharmaceutical Company Limited (Япония)
• Берингер Ингельхайм Интернешнл ГмбХ (Германия)
• Teva Pharmaceutical Industries Ltd. (Израиль)
• Cipla Ltd. (Индия)
• Sun Pharmaceutical Industries Ltd. (Индия)
• Torrent Pharmaceuticals Ltd. (Индия)

Последние разработки на мировом рынке блокаторов рецепторов ангиотензина II (БРА)

• В феврале 2021 года Управление по санитарному надзору за качеством пищевых продуктов и медикаментов США (FDA) объявило об отзыве нескольких партий валсартана, лозартана и ирбесартана после обнаружения примесей нитрозаминов в концентрациях, превышающих допустимые. Управление также опубликовало валидированные методы испытаний для производителей, позволяющие выявлять нитрозамины и обеспечивать безопасность пациентов.
• В июле 2022 года FDA одобрило первые дженерики таблеток азилсартана медоксомила (40 мг и 80 мг), расширив доступ пациентов к терапии БРА при гипертонии и одновременно усилив конкуренцию на рынке США.
• В сентябре 2023 года регулирующие органы и фармакопеи, включая Управление по контролю за продуктами и лекарствами США (FDA) и Европейское агентство по лекарственным средствам (EMA), выпустили обновленные технические руководства по усилению контроля за примесями нитрозаминов в БРА и других классах лекарственных средств, требуя от производителей усилить контроль качества и мониторинг цепочки поставок.
• В апреле 2024 года FDA опубликовало новые рекомендации по оценке и предотвращению неприемлемых уровней нитрозаминов в лекарственных препаратах для людей, которые напрямую влияют на производителей БРА, требуя проведения оценок на основе оценки рисков и тщательного тестирования на наличие примесей в процессе производства.

SKU-59603