Анализ размера, доли и тенденций мирового рынка препаратов для лечения ожирения – обзор отрасли и прогноз до 2032 года

Размер рынка препаратов против ожирения

• Объем мирового рынка препаратов для лечения ожирения в 2024 году оценивался в 8,71 млрд долларов США , а к 2032 году ,  как ожидается, он достигнет  78,37 млрд долларов США при среднегодовом темпе роста 31,60% в течение прогнозируемого периода.
• Рост рынка во многом обусловлен растущей глобальной распространённостью ожирения и связанных с ним хронических заболеваний, таких как диабет 2 типа, сердечно-сосудистые заболевания и гипертония, что обусловливает повышенный спрос на эффективные фармакологические средства. Бремя ожирения вынуждает системы здравоохранения и фармацевтические компании уделять первоочередное внимание разработке и обеспечению доступности препаратов для лечения ожирения.
• Кроме того, растущая осведомленность потребителей в вопросах контроля веса , достижения в технологиях доставки лекарств и появление комбинированной терапии делают препараты против ожирения краеугольным камнем долгосрочного лечения ожирения. Эти факторы ускоряют внедрение лекарственных средств против ожирения, тем самым значительно стимулируя рост отрасли.

Анализ рынка препаратов против ожирения

• Препараты для лечения ожирения, предназначенные для снижения веса за счёт подавления аппетита, блокирования всасывания жира или ускорения метаболизма, становятся важнейшими инструментами в борьбе с глобальной эпидемией ожирения, особенно в сочетании с изменением образа жизни и клиническим наблюдением. Эти решения всё чаще интегрируются в программы лечения хронических заболеваний для улучшения результатов лечения.
• Растущий спрос на препараты против ожирения обусловлен прежде всего ростом распространенности заболеваний, связанных с ожирением, таких как диабет 2 типа, сердечно-сосудистые заболевания и апноэ во сне, а также растущим пониманием долгосрочных рисков для здоровья, связанных с избыточным весом.
• Северная Америка доминировала на рынке препаратов для лечения ожирения, достигнув наибольшей доли выручки в 39,7% в 2024 году, что обусловлено широкой распространенностью ожирения, благоприятной политикой возмещения расходов и ранним внедрением недавно одобренных препаратов для лечения ожирения, таких как агонисты рецепторов ГПП-1. В частности, в США наблюдается значительный рост числа рецептов, поскольку всё больше врачей первичной медико-санитарной помощи внедряют фармакологическое лечение ожирения в сочетании с коррекцией образа жизни.
• Ожидается, что Азиатско-Тихоокеанский регион станет самым быстрорастущим регионом на рынке препаратов для лечения ожирения в прогнозируемый период. Ожидается, что среднегодовой темп роста составит 11,2% в период с 2025 по 2032 год. Это обусловлено ростом урбанизации, изменением пищевых привычек и повышением осведомленности о рисках для здоровья, связанных с ожирением. Развивающиеся экономики, такие как Китай и Индия, вкладывают значительные средства в программы лечения ожирения.
• Сегмент «Одобренные препараты» доминировал на рынке препаратов для лечения ожирения с долей рынка в 62,5% в 2024 году, что обусловлено ростом числа одобрений новых препаратов для снижения веса регулирующими органами и растущим доверием медицинских работников к научно обоснованным методам лечения. Эффективность и безопасность этих препаратов в лечении заболеваний, связанных с ожирением, сделали их предпочтительным вариантом в клинических условиях.

Область применения отчета и сегментация рынка препаратов для лечения ожирения    

Тенденции рынка препаратов против ожирения

« Технологии нового поколения, расширяющие возможности терапии ожирения »

• Значимой и набирающей обороты тенденцией на мировом рынке препаратов для лечения ожирения является появление решений для персонализации лечения на базе искусственного интеллекта и телемедицины с голосовым управлением. Интеграция с цифровыми экосистемами здравоохранения, такими как Amazon Alexa, Google Assistant и Apple HealthKit, повышает вовлеченность пациентов и соблюдение ими режима лечения.
  • Например, платформы на базе искусственного интеллекта теперь помогают пациентам с выбором времени приема лекарств, соблюдением диеты и планами тренировок, предлагая напоминания или обновления с помощью голосовых помощников. Эта поддержка без помощи рук, особенно ценная для пожилых людей или пользователей, не пользующихся технологиями, способствует более инклюзивному подходу к пациентам.
• Несколько приложений для контроля ожирения, связанных с препаратами против ожирения, теперь используют искусственный интеллект для анализа данных пользователей и рекомендации оптимального образа жизни и дозировки. Например, интегрированные устройства могут обнаруживать снижение уровня активности или пропуски приема лекарств и уведомлять об этом пользователей или медицинских работников.
• Компании, работающие в сфере цифрового здравоохранения, встраивают поддержку приема лекарств от ожирения в системы «умного дома», обеспечивая бесперебойное взаимодействие с повседневными делами, например, планирование напоминаний о приеме лекарств с помощью интеллектуального освещения или сигналов тревоги, срабатывающих в зависимости от режима бездействия.
• Такие компании, как Noom, MyFitnessPal и Roche, развивают возможности искусственного интеллекта на своих платформах для поддержки долгосрочного контроля веса, постоянно изучая поведение пользователей и соответствующим образом адаптируя схемы лечения.
• Эта тенденция к интеллектуальному, адаптивному и интегрированному в систему управления ожирением меняет ожидания пациентов. Фармацевтические компании и компании, работающие в сфере цифрового здравоохранения, всё больше инвестируют в экосистемно-совместимые технологии доставки лекарств и контроля приверженности, чтобы охватить этот растущий сегмент.

Динамика рынка препаратов от ожирения

Водитель

«Растущая потребность в лекарственных средствах в связи с глобальной эпидемией ожирения и разработкой инновационных лекарственных препаратов»

• Растущие темпы ожирения во всем мире, особенно в развитых странах и странах со средним уровнем дохода, значительно повышают спрос на эффективные и безопасные препараты для борьбы с ожирением. По данным ВОЗ, более 1 миллиарда человек во всем мире страдают ожирением, что подчеркивает острую необходимость в фармакологических вмешательствах.
• Недавние прорывы в разработке лекарственных препаратов, такие как агонисты рецептора GLP-1 (например, семаглутид, лираглутид) и двойные агонисты, такие как тирзепатид, демонстрируют значительную эффективность в снижении веса и быстро получают одобрение регулирующих органов и клиническое применение.
• В мае 2024 года компания Novo Nordisk объявила о расширении доступа к препарату Wegovy (семаглутид) на нескольких рынках в связи с высоким спросом и благоприятными результатами в снижении риска сердечно-сосудистых заболеваний у людей с ожирением.
• Фармацевтические компании используют ИИ для оптимизации клинических испытаний и выявления новых целей для снижения веса, что позволяет сократить время вывода препаратов на рынок и точнее таргетировать пациентов.
• Более того, цифровая терапия в сочетании с фармакологическим лечением предлагает гибридную модель лечения, которая способствует долгосрочному контролю веса, улучшению результатов лечения и удержанию пациентов.

Сдержанность/Вызов

« Проблемы безопасности, ценовые барьеры и вопросы долгосрочной эффективности »

• Опасения, связанные с потенциальными побочными эффектами и долгосрочной безопасностью препаратов для лечения ожирения, представляют собой серьёзную проблему для их более широкого внедрения на рынок. Несколько препаратов, предназначенных для снижения веса, исторически подвергались контролю со стороны регулирующих органов или изымались с рынка из-за побочных эффектов, что повышает осторожность как среди врачей, так и среди пациентов.
  • Например, громкие проблемы безопасности с препаратами предыдущего поколения, такими как сибутрамин, способствовали сохранению скептицизма в отношении фармацевтических решений для снижения веса.
• Решение этих проблем безопасности посредством проведения надежных клинических исследований, прозрачной отчетности о побочных эффектах и данных о долгосрочной эффективности имеет решающее значение для укрепления доверия врачей и пациентов. Ведущие компании вкладывают значительные средства в пострегистрационный надзор и стратегии снижения рисков, чтобы успокоить заинтересованные стороны.
• Кроме того, относительно высокая стоимость недавно одобренных препаратов для лечения ожирения, таких как агонисты рецепторов ГПП-1, может стать препятствием для доступа к ним, особенно в странах с низким и средним уровнем дохода или среди незастрахованного населения. Хотя некоторые страховые компании начинают покрывать эти виды терапии, расходы пациентов остаются препятствием.
• Преодоление этих проблем посредством обеспечения прозрачности регулирования, увеличения страхового возмещения и разработки более доступных вариантов лекарств будет иметь решающее значение для устойчивого роста рынка препаратов против ожирения.

Рынок препаратов против ожирения

Рынок сегментирован по продукту, механизму действия и каналу сбыта.

• По продукту

Рынок препаратов для лечения ожирения сегментируется по видам продукции на одобренные и не по прямому назначению. В 2024 году на долю одобренных препаратов пришлась наибольшая доля выручки рынка – 62,5%, что обусловлено ростом числа одобрений новых препаратов для снижения веса регулирующими органами и растущим доверием медицинских работников к научно обоснованным методам лечения. Эффективность и безопасность этих препаратов в лечении заболеваний, связанных с ожирением, сделали их предпочтительным вариантом в клинических условиях.

Ожидается, что сегмент препаратов, отпускаемых по неутвержденным показаниям, продемонстрирует самые высокие темпы роста – 21,2% в период с 2025 по 2032 год. Это обусловлено гибкостью, которая предоставляет врачам возможность назначать препараты, изначально не предназначенные для лечения ожирения. Это включает в себя использование некоторых противодиабетических препаратов или антидепрессантов, обладающих способностью снижать вес, особенно в сложных случаях.

• По механизму действия

По механизму действия рынок препаратов для лечения ожирения сегментируется на препараты периферического и центрального действия. Сегмент препаратов центрального действия занял наибольшую долю рынка в 2024 году, что объясняется их высокой эффективностью в подавлении аппетита и регуляции чувства насыщения посредством воздействия на нейроны головного мозга. К этой категории относятся такие препараты, как агонисты рецепторов ГПП-1, которые широко используются для лечения хронического ожирения.

Ожидается, что сегмент препаратов периферического действия будет демонстрировать самые быстрые темпы среднегодового роста в период с 2025 по 2032 год, что обусловлено их более низким риском неврологических побочных эффектов и возросшим предпочтением пациентов механизмам, воздействующим на кишечник и подавляющим всасывание или переваривание жиров.

• По каналу распространения

По каналам сбыта рынок препаратов для борьбы с ожирением сегментируется на розничные аптеки, больничные аптеки и другие. Сегмент розничных аптек обеспечил наибольшую долю выручки рынка в 2024 году, поскольку доступность безрецептурных препаратов и растущая осведомленность населения побуждают потребителей самостоятельно искать решения для снижения веса. Доступность, удобство и растущее проникновение сетевых аптек также поддерживают эту тенденцию.

Ожидается, что сегмент больничных аптек будет демонстрировать самые высокие среднегодовые темпы роста в период с 2025 по 2032 год, что обусловлено ростом числа назначений препаратов от ожирения во время стационарных приемов или программ по контролю веса под наблюдением медицинских работников. Больницы также получают выгоду от страхового возмещения, что делает эти виды лечения более доступными для пациентов.

Региональный анализ рынка препаратов для лечения ожирения

• Северная Америка доминировала на рынке препаратов для лечения ожирения, достигнув наибольшей доли выручки в 39,7% в 2024 году. Это обусловлено ростом распространенности ожирения, высокими расходами на здравоохранение и широкой доступностью препаратов для лечения ожирения, одобренных Управлением по санитарному надзору за качеством пищевых продуктов и медикаментов США (FDA). Присутствие крупных фармацевтических компаний и растущая осведомленность о рисках для здоровья, связанных с ожирением, дополнительно стимулируют региональный спрос.
• Потребители в регионе все чаще прибегают к фармакологическим вмешательствам благодаря расширению доступа к услугам здравоохранения, поддержке со стороны поставщиков медицинских услуг и более широкому принятию рецептурных методов лечения ожирения.
• Эта тенденция дополнительно подкрепляется ростом числа заболеваний, связанных с образом жизни, высокими располагаемыми доходами и благоприятной политикой возмещения расходов, которая способствует доступу к препаратам для контроля веса.

Обзор рынка препаратов против ожирения в США

Рынок препаратов для лечения ожирения в США в 2024 году занял наибольшую долю выручки в Северной Америке – 81%. Росту способствовал рост числа людей с ожирением и избыточным весом, а также увеличение числа назначений препаратов для лечения ожирения, таких как агонисты рецепторов ГПП-1. Инновации в разработке лекарственных препаратов и растущее использование платформ телемедицины для консультаций по вопросам контроля веса также способствуют росту рынка. Кроме того, росту рынка способствуют государственные инициативы, направленные на снижение уровня ожирения, и обширный портфель клинически разрабатываемых препаратов для лечения ожирения.

Обзор европейского рынка препаратов против ожирения

Ожидается, что европейский рынок препаратов для лечения ожирения будет расти со значительным среднегодовым темпом роста в течение прогнозируемого периода, что обусловлено ростом распространенности ожирения, повышением осведомленности о связанных с ним осложнениях и расширением программ контроля веса в регионе. Европейские регулирующие органы также все активнее поддерживают использование безопасных и эффективных фармакологических методов лечения ожирения. Более того, рост инвестиций в инфраструктуру здравоохранения и акцент на профилактическую медицину способствуют развитию регионального рынка.

Обзор рынка препаратов против ожирения в Великобритании

Ожидается, что рынок препаратов для лечения ожирения в Великобритании будет расти значительными среднегодовыми темпами, чему будут способствовать такие инициативы в области общественного здравоохранения, как программы снижения веса Национальной службы здравоохранения (NHS) и повышение доступности препаратов для лечения ожирения. Растущий спрос на аналоги GLP-1 и другие одобренные препараты, а также благоприятная нормативно-правовая база способствуют их внедрению. Культурный сдвиг в сторону проактивного контроля веса и увеличение числа онлайн-аптек также способствуют росту.

Обзор рынка препаратов против ожирения в Германии

Ожидается, что рынок препаратов для лечения ожирения в Германии будет расти значительными среднегодовыми темпами, что обусловлено высокими расходами на здравоохранение, ростом численности пожилого населения и ростом использования фармацевтических препаратов для хронического контроля веса. Наличие передовых систем здравоохранения, страхового покрытия и информационных кампаний, посвященных заболеваниям, связанным с ожирением, способствуют распространению рецептурной терапии.

Обзор рынка препаратов против ожирения в Азиатско-Тихоокеанском регионе

Рынок препаратов для лечения ожирения в Азиатско-Тихоокеанском регионе, как ожидается, будет расти самыми быстрыми темпами среднегодового темпа роста в 11,2% в период с 2025 по 2032 год. Это обусловлено быстрой урбанизацией, изменениями в рационе питания и малоподвижным образом жизни, способствующими росту числа людей с ожирением. В таких странах, как Китай, Япония и Индия, наблюдается растущий спрос на фармацевтические средства для снижения веса, чему способствуют улучшение инфраструктуры здравоохранения, увеличение численности среднего класса и расширение доступа к лекарственным препаратам. Государственные инициативы, пропагандирующие здоровый образ жизни, и растущая популярность профилактических мер также способствуют росту рынка.

Обзор рынка препаратов против ожирения в Японии

Рынок препаратов для лечения ожирения в Японии набирает обороты, чему способствуют рост числа нарушений обмена веществ и повышение осведомлённости о рисках для здоровья, связанных с ожирением. Старение населения страны и культура профилактического здравоохранения стимулируют спрос на безопасные и эффективные лекарственные средства для контроля веса. Кроме того, высокие технологические и нормативные стандарты Японии способствуют внедрению клинически проверенных и инновационных препаратов для лечения ожирения.

Обзор рынка препаратов против ожирения в Китае

В 2024 году китайский рынок препаратов для лечения ожирения обеспечил наибольшую долю выручки в Азиатско-Тихоокеанском регионе благодаря росту среднего класса, городского населения и растущей распространенности заболеваний, связанных с образом жизни. Правительство Китая активно продвигает кампании в области общественного здравоохранения, направленные на снижение веса, и в стране наблюдается рост инвестиций в фармацевтическую промышленность, направленных на разработку и продвижение препаратов для лечения ожирения. Отечественные и международные фармацевтические компании также ускоряют клинические испытания и выход на китайский рынок.

Доля рынка препаратов против ожирения

Индустрию препаратов против ожирения в основном возглавляют хорошо зарекомендовавшие себя компании, среди которых:

• Novo Nordisk A/S (Дания)
• Лилли (США)
• Structure Therapeutics, Inc. (Китай)
• Pfizer Inc. (США)
• Amgen Inc. (США)
• Санофи (Франция)
• АстраЗенека (Великобритания)
• Hanmi Pharm.Co.,Ltd. (Южная Корея)
• Берингер Ингельхайм Интернешнл ГмбХ (Германия)
• F. Hoffmann-La Roche Ltd (Швейцария)
• Johnson & Johnson Services, Inc. (США)
• Альтиммун (США)

Последние события на мировом рынке препаратов против ожирения

• В апреле 2025 года компания Eli Lilly объявила о революционных результатах исследований фазы 3 своего перорального агониста ГПП-1 орфорглипрона, которые продемонстрировали сопоставимое снижение веса (~7,6–8% массы тела) и повышение уровня гликированного гемоглобина (HbA1C) с инъекционными препаратами, но в форме удобной таблетки для ежедневного приема. Это первая пероральная альтернатива семаглутид/Оземпику, заявки на регистрацию которой в FDA ожидаются к концу 2025 года.
• В июне 2025 года компания Eli Lilly получила одобрение в Китае на маздутид (IBI362), двойной агонист ГПП-1/глюкагона. Данные третьей фазы исследований показали значительное снижение веса у взрослых китайцев с избыточным весом или ожирением, что подтверждает глобальный тренд на разработку передовых биологических препаратов для снижения веса.
• В мае 2025 года компания Amgen представила MariTide — препарат на основе ГПП-1 для ежемесячного применения, результаты клинических испытаний которого показали снижение веса до 16% за год. Ежемесячные инъекции могут повысить приверженность к лечению по сравнению с еженедельными вариантами.
• В апреле 2025 года компания Pfizer прекратила выпуск своего перорального препарата GLP-1 — дануглипрона после того, как в ходе клинических испытаний была обнаружена непредсказуемая гепатотоксичность, что подчеркнуло сохраняющиеся проблемы безопасности при разработке пероральных препаратов для лечения ожирения.
• В мае 2025 года в США продолжился резкий рост числа рецептов на препараты GLP-1 для контроля веса. Аналитики прогнозируют, что к 2030 году рынок препаратов для лечения ожирения достигнет 100 миллиардов долларов США. На Wegovy, Saxenda и Zepbound приходится большая часть текущих продаж.

SKU-70832