Отчет об анализе размера, доли и тенденций мирового рынка систем защиты от беспилотных летательных аппаратов (БПЛА) – обзор отрасли и прогноз до 2032 года

Размер рынка систем защиты от беспилотных летательных аппаратов (БПЛА)

• Объем мирового рынка систем защиты от беспилотных летательных аппаратов (БПЛА) оценивался в 2,94 млрд долларов США в 2024 году и, как ожидается ,  достигнет  21,07 млрд долларов США к 2032 году при среднегодовом темпе роста 27,9% в прогнозируемый период.
• Рост рынка обусловлен в первую очередь растущим распространением беспилотных летательных аппаратов как в коммерческих, так и в вредоносных целях, что вызывает обеспокоенность в сфере безопасности в военных, внутренних и критически важных секторах инфраструктуры.
• Рост государственных инвестиций в передовые технологии борьбы с БПЛА и растущая осведомленность об угрозах, связанных с беспилотниками, таких как шпионаж, контрабанда и террористическая деятельность, еще больше стимулируют спрос на рынке.

Анализ рынка систем защиты от беспилотных летательных аппаратов (БПЛА)

• Рынок систем защиты от БПЛА переживает бурный рост из-за участившихся случаев использования беспилотников в несанкционированных и враждебных целях, что требует принятия современных мер противодействия для обеспечения безопасности.
• Спрос на портативные решения по борьбе с дронами растет, особенно в правоохранительных органах и гражданских службах безопасности, в то время как системы, устанавливаемые на транспортных средствах, набирают популярность в пограничной безопасности и военных операциях.
• Северная Америка доминирует на рынке систем защиты от БПЛА с наибольшей долей выручки в 36,1% в 2024 году, что обусловлено значительными инвестициями в технологии борьбы с БПЛА со стороны Министерства обороны США и сильным присутствием ключевых игроков отрасли.
• Ожидается, что Европа станет самым быстрорастущим регионом в прогнозируемый период, чему будут способствовать увеличение оборонных бюджетов, растущее внедрение передовых технологий и растущая обеспокоенность по поводу угроз безопасности, связанных с беспилотниками, в таких странах, как Германия, Франция и Великобритания.
• Сегмент систем, устанавливаемых на транспортные средства, занимал самую большую долю рынка в 62,3% в 2024 году, что обусловлено его широким применением в военных и внутренних системах безопасности для охраны границ, критически важной инфраструктуры и стратегически важных объектов.

Область применения отчета и сегментация рынка систем защиты от беспилотных летательных аппаратов (БПЛА)       

Тенденции рынка систем защиты от беспилотных летательных аппаратов (БПЛА)

«Растущее внедрение лазерных систем борьбы с БПЛА»

• Лазерные системы борьбы с БПЛА набирают популярность благодаря своей точности и способности нейтрализовать беспилотники без применения физических снарядов, сводя к минимуму сопутствующий ущерб.
• Эти системы обеспечивают быстрое время реагирования и эффективны против небольших, маневренных беспилотников, что делает их идеальными для защиты критически важной инфраструктуры и военных объектов.
• В регионах с высокими требованиями к безопасности, таких как Северная Америка и Ближний Восток, лазерные системы все чаще применяются из-за их масштабируемости и экономической эффективности с течением времени.
• Оборонные подрядчики, такие как Raytheon и Lockheed Martin, инвестируют в лазерные технологии для улучшения возможностей борьбы с БПЛА в военных целях.
  • Например, Министерство обороны США интегрировало лазерные системы, такие как система высокоэнергетического лазерного оружия (HELWS) для защиты от БПЛА.
• Правительства и службы безопасности предлагают контракты на включение лазерных систем борьбы с БПЛА в операции по обеспечению внутренней безопасности, что стимулирует спрос на рынке

Динамика рынка систем защиты от беспилотных летательных аппаратов (БПЛА)

Водитель

«Растущая угроза несанкционированной деятельности дронов»

• Растущее использование беспилотников в незаконных целях, включая шпионаж, контрабанду и потенциальные террористические атаки, обуславливает спрос на надежные системы защиты от БПЛА.
• Эти системы обнаруживают и нейтрализуют несанкционированные дроны, защищая важные зоны, такие как военные базы, критически важные объекты инфраструктуры и места проведения массовых мероприятий.
• В таких регионах, как Северная Америка, где расходы на оборону высоки, и Европа, где угрозы безопасности растут, инвестиции в технологии борьбы с БПЛА ускоряются.
  • Например, Министерство внутренней безопасности США закупило такие системы, как DroneSentry-X, для борьбы с беспилотными летательными аппаратами на ходу.
• Рост числа коммерческих беспилотников, число которых только в США превысило 1,7 миллиона, усилил потребность в современных системах обнаружения и предотвращения нарушений для обеспечения безопасности воздушного пространства.

Сдержанность/Вызов

«Высокие затраты и технологические ограничения»

• Высокая стоимость исследований, разработок и внедрения современных систем борьбы с БПЛА, в частности лазерных и электронных технологий, ограничивает доступ к рынку для небольших организаций.
• Системы на основе лазеров, хотя и эффективны, требуют значительных инвестиций в инфраструктуру и обслуживание, что создает проблемы для их широкого внедрения.
• Ограничения по точности обнаружения и дальности, особенно в отношении малозаметных или высокоманевренных беспилотников, снижают производительность системы в сложных условиях.
• Факторы окружающей среды, такие как погода и рельеф местности, могут снизить эффективность систем обнаружения и дезинформации, влияя на эксплуатационную надежность.
• Сложности регулирования, связанные с использованием технологий противодействия БПЛА, таких как глушение, различаются в разных странах, что создает проблемы для производителей и конечных пользователей.

Масштаб рынка систем защиты от беспилотных летательных аппаратов (БПЛА)

Рынок сегментирован по типу продукта, области применения, технологии, типу и конечному пользователю.

• По типу продукта

На основе типа продукта рынок сегментируется на портативный тип и тип, устанавливаемый на транспортном средстве. Сегмент типа, устанавливаемого на транспортном средстве, занимал самую большую долю рынка выручки в 62,3% в 2024 году, что обусловлено его широким применением в военных и внутренних приложениях безопасности для обеспечения безопасности границ, критической инфраструктуры и чувствительных мест. Системы, устанавливаемые на транспортном средстве, предлагают мобильность, масштабируемость и надежные возможности обнаружения и нейтрализации, что делает их идеальными для крупномасштабных операций.

Ожидается, что сегмент портативного типа продемонстрирует самые высокие темпы роста в 28,5% с 2025 по 2032 год, что обусловлено растущим спросом со стороны правоохранительных органов и гражданских служб безопасности. Портативные решения по борьбе с дронами обеспечивают гибкость и простоту развертывания в динамичных средах, таких как публичные мероприятия, аэропорты и временные охранные установки.

• По применению

На основе сферы применения рынок сегментирован на гражданский, коммерческий и военный. Военный сегмент доминировал на рынке с долей выручки 68,7% в 2024 году, что обусловлено критической необходимостью противодействовать несанкционированным или враждебным действиям дронов в оборонных операциях. Военные приложения используют системы против БПЛА для защиты баз, персонала и стратегических активов от угроз, исходящих от дронов, включая наблюдение, шпионаж и атаки.

Ожидается, что гражданский и коммерческий сегмент будет испытывать самые быстрые темпы роста с 2025 по 2032 год, что обусловлено растущим использованием дронов в коммерческих целях, таких как аэрофотосъемка, доставка и геодезия. Это увеличило потребность в системах против БПЛА для обеспечения безопасности в аэропортах, на стадионах и на критически важной инфраструктуре, решая проблемы несанкционированного проникновения дронов.

• По технологии

На основе технологий рынок сегментирован на традиционные кинетические системы, электронные и лазерные системы. Сегмент электронных систем занимал самую большую долю рынка в 55,8% в 2024 году благодаря своей эффективности в обнаружении и срыве беспилотников посредством радиочастотного (РЧ) глушения и помех сигналам. Эти системы широко применяются из-за их неразрушающего характера и способности нейтрализовать угрозы без сопутствующего ущерба.

Сегмент лазерных систем, как ожидается, будет демонстрировать значительный рост с 2025 по 2032 год, обусловленный достижениями в области направленного энергетического оружия (DEW), которое обеспечивает точное нацеливание и минимальное воздействие на окружающую среду. Лазерные системы все больше ценятся за их способность нейтрализовывать беспилотники на больших расстояниях и в сложных сценариях, особенно в военных и внутренних приложениях безопасности.

• По типу

По типу рынок сегментируется на системы обнаружения и системы обнаружения и нарушения. Сегмент систем обнаружения и нарушения составил наибольшую долю выручки рынка в 70,4% в 2024 году, поскольку эти системы предоставляют комплексные решения, объединяя обнаружение в реальном времени с активными мерами противодействия, такими как глушение или нейтрализация. Их способность противостоять угрозам со стороны нескольких дронов и сценариям роения обуславливает их доминирование.

Ожидается, что сегмент систем обнаружения будет стабильно расти с 2025 по 2032 год, что обусловлено растущей потребностью в возможностях раннего оповещения и мониторинга как в военном, так и в гражданском секторах. Современные радары, электрооптические датчики и системы слежения на основе ИИ повышают эффективность решений, предназначенных только для обнаружения.

• Конечным пользователем

На основе конечного пользователя рынок сегментирован на оборону, внутреннюю безопасность и другие. Сегмент обороны занимал самую большую долю рынка выручки в 60,2% в 2024 году, что обусловлено значительными государственными инвестициями в технологии борьбы с дронами для защиты военных объектов и персонала от развивающихся угроз со стороны БПЛА. Рост боевых действий с использованием дронов и асимметричных угроз еще больше подпитывает спрос.

Ожидается, что сегмент внутренней безопасности продемонстрирует самые высокие темпы роста в 29,1% с 2025 по 2032 год, что обусловлено необходимостью защиты критически важной инфраструктуры, общественных мероприятий и городских территорий от несанкционированных дронов. Рост числа случаев ненадлежащего использования дронов, таких как контрабанда и наблюдение, побуждает правительства развертывать передовые системы борьбы с БПЛА.

Региональный анализ рынка систем защиты от беспилотных летательных аппаратов (БПЛА)

• Северная Америка доминирует на рынке систем защиты от БПЛА с наибольшей долей выручки в 36,1% в 2024 году, что обусловлено значительными инвестициями в технологии борьбы с БПЛА со стороны Министерства обороны США и сильным присутствием ключевых игроков отрасли.
• Ожидается, что Европа станет самым быстрорастущим регионом в прогнозируемый период, чему будут способствовать увеличение оборонных бюджетов, растущее внедрение передовых технологий и растущая обеспокоенность по поводу угроз безопасности, связанных с беспилотниками, в таких странах, как Германия, Франция и Великобритания.
• Сосредоточение внимания Европейского союза на противодействии угрозам со стороны беспилотников в городских условиях и на объектах критической инфраструктуры в сочетании с такими инициативами, как программы ЕС по борьбе с беспилотными летательными аппаратами, способствует расширению рынка.

Обзор рынка систем защиты от беспилотных летательных аппаратов (БПЛА) в США

США занимают самую большую долю североамериканского рынка и, как ожидается, станут свидетелями быстрого роста с 2025 по 2032 год, обусловленного значительными государственными расходами на технологии борьбы с беспилотниками и ростом случаев несанкционированной деятельности беспилотников вблизи военных баз и критически важной инфраструктуры. Контракты Министерства обороны США, такие как сделка RTX на 237 миллионов долларов на радиочастотные датчики Ku-диапазона (KuRFS) и эффекторы Coyote, подчеркивают фокус на передовых решениях по борьбе с беспилотниками.

Обзор европейского рынка систем защиты от беспилотных летательных аппаратов (БПЛА)

Ожидается, что европейский рынок будет испытывать устойчивый рост, поддерживаемый нормативными требованиями и растущим спросом на системы противодействия беспилотникам в военных и гражданских приложениях. Такие страны, как Германия и Франция, инвестируют в многоуровневые решения по борьбе с БПЛА для защиты критически важной инфраструктуры и общественных пространств. Внедрение передовых технологий, таких как системы обнаружения на основе ИИ и лазерные системы, еще больше ускоряет рост рынка.

Обзор рынка систем защиты от беспилотных летательных аппаратов (БПЛА) в Великобритании

Ожидается, что рынок Великобритании будет свидетелем здорового роста, обусловленного 300%-ным ростом зарегистрированных инцидентов с дронами над запретными зонами, такими как аэропорты и военные объекты, за последние годы. Министерство обороны Великобритании и Управление гражданской авиации отдают приоритет технологиям борьбы с БПЛА, а такие компании, как BAE Systems, лидируют в инновациях в области радаров и электронных систем для повышения безопасности воздушного пространства.

Обзор рынка систем защиты от беспилотных летательных аппаратов (БПЛА) в Германии

Ожидается, что Германия увидит значительный рост рынка систем защиты от БПЛА, обусловленный ее передовым сектором оборонного производства и фокусом на технологических инновациях. Акцент страны на защите критической инфраструктуры и общественных мероприятий от угроз дронов в сочетании с партнерскими отношениями между оборонными подрядчиками и новыми фирмами, такими как Dedrone, поддерживает расширение рынка.

Обзор рынка систем защиты от беспилотных летательных аппаратов (БПЛА) в Азиатско-Тихоокеанском регионе

Ожидается, что Азиатско-Тихоокеанский регион будет занимать значительную долю рынка, что обусловлено быстрой урбанизацией, ростом оборонных бюджетов и ростом использования дронов в таких странах, как Китай, Индия и Япония. Правительственные инициативы по противодействию угрозам, связанным с дронами, в военных и гражданских приложениях, а также достижения в области технологий искусственного интеллекта и радаров стимулируют рост рынка.

Обзор рынка систем защиты от беспилотных летательных аппаратов (БПЛА) в Японии

Прогнозируется, что рынок систем защиты от БПЛА в Японии будет демонстрировать устойчивый рост, подпитываемый фокусом страны на технологических инновациях и национальной безопасности. Растущее использование дронов в коммерческих и развлекательных целях усилило потребность в решениях по борьбе с дронами для защиты аэропортов, общественных мероприятий и критической инфраструктуры.

Обзор рынка систем защиты от беспилотных летательных аппаратов (БПЛА) в Китае

Китай занимает самую большую долю на рынке систем защиты от БПЛА в Азиатско-Тихоокеанском регионе, что обусловлено быстрым развитием технологий беспилотников и растущими проблемами безопасности. Инвестиции страны в системы обнаружения на базе ИИ и лазерные технологии в сочетании с фокусом на защите городских территорий и военных объектов поддерживают устойчивый рост рынка.

Доля рынка систем защиты от беспилотных летательных аппаратов (БПЛА)

Отрасль систем защиты от беспилотных летательных аппаратов (БПЛА) в основном представлена ​​хорошо зарекомендовавшими себя компаниями, среди которых:

• Check Point Software Technologies Ltd. (Израиль)
• Cisco Systems, Inc. (США)
• Fortinet, Inc. (США)
• Juniper Networks, Inc. (США)
• Лаборатория Касперского . (Россия)
• Trend Micro (Япония)
• Palo Alto Networks, Inc. (США)
• WatchGuard Technologies, Inc. (США)
• Компания Raytheon (США)
• Корпорация Lockheed Martin (США)
• Корпорация Northrop Grumman (США)
• Israel Aerospace Industries Ltd. (Израиль)
• Группа Thales (Франция)
• BAE Systems plc (Великобритания)
• Компания Boeing (США)

Последние разработки на мировом рынке систем защиты от беспилотных летательных аппаратов (БПЛА)

• В мае 2024 года HENSOLDT заключил партнерское соглашение с сингапурским Агентством по науке и технологиям Home Team (HTX) для разработки систем быстрого развертывания для борьбы с БПЛА (CUAS) для городских условий. Это сотрудничество объединяет передовые технологии обнаружения и нейтрализации для устранения угроз со стороны БПЛА в густонаселенных районах, повышая общественную безопасность и безопасность страны. Система CUAS включает программное обеспечение Z:ASSESS от HENSOLDT и технологию Multi-Sensor Data Fusion, обеспечивая возможности обнаружения и картирования угроз в реальном времени. Инициатива укрепляет глобальное присутствие HENSOLDT на рынке борьбы с БПЛА и была представлена ​​на саммите Milipol Asia-Pacific–TechX 2024
• В апреле 2024 года компании Israel Aerospace Industries (IAI) и Aerotor Unmanned Systems подписали Меморандум о взаимопонимании (MoU) для продвижения технологий беспилотных летательных аппаратов, в частности, в решениях по борьбе с БПЛА. IAI привносит свой опыт в авиацию и беспилотные платформы, в то время как Aerotor интегрирует свой мультикоптер Apus, который оснащен тяжелотопливной двигательной установкой и механизмом изменяемого шага для повышения грузоподъемности и маневренности. Это сотрудничество направлено на разработку инновационных систем борьбы с БПЛА для оборонных и коммерческих применений, укрепляя их конкурентоспособные позиции на мировом рынке.
• В августе 2023 года Elbit Systems заключила контракт на 55 миллионов долларов на поставку многоуровневых беспилотных летательных систем ReDrone Counter (C-UAS) в Нидерланды. Система ReDrone объединяет расширенные возможности обнаружения, отслеживания и нейтрализации, предоставляя комплексное решение для борьбы с несанкционированными БПЛА. Контракт включает мобильные, стационарные и развернутые конфигурации системы ReDrone, а также обучение и логистическую поддержку. Система оснащена радаром DAiR компании Elbit, датчиками разведки сигналов (SIGINT) и электрооптической полезной нагрузкой COAPS-L, что обеспечивает улучшенные возможности воздушного наблюдения и радиоэлектронной атаки. Это соглашение укрепляет позиции Elbit на европейском рынке и подчеркивает ее опыт в технологиях борьбы с БПЛА для сил обороны.
• В апреле 2023 года RTX получила контракт на 237 миллионов долларов от армии США на поставку радиочастотных датчиков Ku-диапазона (KuRFS) и эффекторов Coyote для обнаружения и нейтрализации беспилотных авиационных систем. Контракт включает как стационарные, так и мобильные системы, повышая оперативные возможности армии в регионе Центрального командования США. KuRFS обеспечивает передовое 360-градусное обнаружение угроз, в то время как эффекторы Coyote предлагают масштабируемые решения по борьбе с БПЛА, включая возможность поражения роев дронов. Это соглашение укрепляет лидерство RTX в области военных оборонных технологий
• В марте 2023 года Blighter Surveillance Systems заключила контракт с Raytheon UK на поставку своих многорежимных 3D-радаров электронного сканирования A800 для проекта системы Laser Directed Energy Weapon (LDEW). Эта инициатива демонстрирует способность Raytheon нейтрализовать небольшие БПЛА с помощью передовой лазерной технологии, при этом радары A800 обеспечивают первоначальное обнаружение цели и направление для системы наведения лазера. Система лазерного оружия будет установлена ​​на транспортном средстве, а наземные радары A800 будут помогать в обнаружении и обозначении. Сотрудничество усиливает интеграцию радаров и систем направленной энергии, позиционируя обе компании как лидеров в решениях по защите от БПЛА для военных применений

SKU-44829