Анализ размера, доли и тенденций мирового рынка аргентинского вина – Обзор отрасли и прогноз до 2032 года

Размер аргентинского винного рынка

• Объем мирового рынка аргентинского вина в 2024 году оценивался в 10,45 млрд долларов США , а к 2032 году , как ожидается, достигнет 10,69 млрд долларов США при среднегодовом темпе роста 6,8% в прогнозируемый период.
• Рост рынка во многом обусловлен прочной мировой репутацией Аргентины в производстве мальбека и премиальных красных вин, которые продолжают стимулировать как внутреннее потребление, так и международный спрос на таких ключевых рынках, как США, Великобритания и Европа.
• Более того, растущее предпочтение потребителями доступных премиальных вин в сочетании с растущим внедрением методов устойчивого и органического виноградарства укрепляет позиции Аргентины в мировой винодельческой отрасли. Эти факторы способствуют росту экспорта и развитию винного туризма, тем самым значительно стимулируя рост отрасли.

Анализ рынка аргентинского вина

• Аргентинское вино – всемирно признанный продукт, в первую очередь благодаря своему флагманскому сорту мальбек, а также разнообразному портфелю красных, белых и игристых вин. Индустрия выигрывает от благоприятных климатических условий, сильных традиций виноделия и растущих инвестиций в премиальность и устойчивое развитие.
• Растущий спрос на аргентинские вина обусловлен, прежде всего, их конкурентоспособной ценой по сравнению с европейскими аналогами, растущей популярностью в международных секторах розничной торговли и гостеприимства, а также растущей склонностью потребителей к органическим и экологически чистым методам производства.
• В 2024 году Северная Америка доминировала на аргентинском винном рынке благодаря высокому спросу на импорт высококачественного мальбека и других аргентинских сортов вин по всему региону.
• Ожидается, что Европа станет самым быстрорастущим регионом на рынке аргентинского вина в течение прогнозируемого периода благодаря устоявшейся в регионе культуре потребления вина и растущему предпочтению к импортным винам с особыми характеристиками.
• Сегмент красных вин доминировал на рынке с долей 61,9% в 2024 году благодаря мировой репутации Аргентины как производителя высококачественного мальбека, который остаётся флагманским сортом страны. Высокие показатели экспорта мальбека и других красных вин на ключевые международные рынки, такие как США, Великобритания и Бразилия, ещё больше укрепляют её лидирующие позиции. Потребители также ассоциируют аргентинские красные вина с насыщенным вкусом, превосходным качеством и доступностью, что делает их предпочтительным выбором как для внутреннего, так и для международного потребления. Винодельческие компании продолжают уделять особое внимание инновациям в купажах красных вин и устойчивым методам виноградарства, что ещё больше укрепляет доминирование этого сегмента.

Объем отчета и сегментация рынка аргентинского вина         

Тенденции рынка аргентинского вина

«Рост производства высококачественного вина»

• Аргентинский винный рынок получает мировое признание благодаря акценту на производстве высококачественных вин, не уступающих традиционным европейским производителям. Инвестиции в передовые методы управления виноградниками, современные технологии виноделия и устойчивое земледелие укрепляют позиции Аргентины как экспортера премиальных вин.
• Например, компания Catena Zapata сыграла ключевую роль в продвижении аргентинского мальбека на мировой арене, изменив имидж страны из поставщика вин массового рынка в производителя вин мирового класса. Ориентация на высокогорные виноградники сыграла важную роль в повышении качества и международной репутации.
• Растущее внедрение точных методов виноградарства позволяет аргентинским виноделам управлять разнообразием почв, улучшать качество винограда и оптимизировать урожайность виноградников. Эти инновации позволяют Аргентине создавать вина с ярко выраженным характером и терруарной привлекательностью.
• Кроме того, сотрудничество местных виноделен с международными инвесторами позволило привнести передовые знания и опыт в производственные процессы. Это привело к большему вниманию к выдержанным сортам, изысканным купажам и стратегиям премиализации на мировом рынке.
• Растущее предпочтение качества перед количеством сделало аргентинские вина привлекательным выбором в премиальном сегменте. Производители стремятся экспортировать меньшее количество, но более дорогих бутылок, чтобы укрепить престиж бренда и привлечь взыскательных потребителей на ключевых рынках.
• В целом, акцент на качестве превратил аргентинский винодельческий сектор в конкурентоспособный на мировом рынке. Последовательный переход от массового производства к высококачественным продуктам гарантирует ему сохранение роли ключевого игрока в международной торговле вином.

Динамика рынка аргентинского вина

Водитель

Растущий мировой спрос на аргентинский мальбек и премиальные вина

• Глобальный спрос на мальбек и премиальные аргентинские вина является ключевым фактором роста рынка, обусловленным международным признанием вкуса, доступной ценой и уникальными ароматическими профилями. Экспортные рынки поддерживают высокий спрос, особенно в Северной Америке и Европе.
• Например, компания Trapiche расширила своё международное присутствие, предлагая вина премиум-класса «Мальбек» и «Резерв» на рынках США и Европы. Их бренды привлекли внимание своей доступностью и стабильным качеством, что повысило конкурентоспособность аргентинского экспорта.
• Растущая тенденция к потреблению премиальных вин благоприятствует аргентинским производителям, поскольку потребители во всем мире выбирают аутентичные вина, основанные на терруаре. В частности, мальбек стал синонимом Аргентины, что способствовало росту потребительской лояльности к этой категории.
• Кроме того, рост винного туризма в Мендосе способствует укреплению винной идентичности Аргентины на мировом уровне. Иностранные туристы получают возможность непосредственно познакомиться с виноградниками, что повышает узнаваемость бренда и стимулирует мировой спрос на экспорт бутилированных вин.
• Сочетание премиальности, туризма и глобальных изменений вкусовых предпочтений делает аргентинские вина всё более важными на международных рынках. Высокий спрос на мальбек в сочетании с разнообразием премиальных предложений обеспечивает дальнейший рост национальной винодельческой отрасли.

Сдержанность/Вызов

Уязвимость к изменению климата, влияющему на урожайность виноградников

• Аргентинская винодельческая промышленность сталкивается со значительными трудностями из-за уязвимости к изменению климата, которое негативно сказывается на урожайности виноградников из-за нерегулярных осадков, заморозков и повышения температуры. Эти климатические изменения оказывают давление как на выращивание винограда, так и на общую стабильность производства.
• Например, винодельни в Мендосе и Патагонии сообщают о колебаниях урожайности, связанных с непредсказуемыми погодными условиями, такими как поздние заморозки и засуха. Такие компании, как Bodega Norton, делают акцент на методах повышения устойчивости виноградников, но изменчивость климата продолжает влиять на урожайность.
• Экстремальные погодные явления могут снизить качество винограда и изменить вкусовые характеристики, затрудняя виноделам поддержание стабильности качества. Эта изменчивость ставит под угрозу надежность экспорта, особенно в премиальных сегментах, зависящих от стабильности цепочек поставок.
• Кроме того, необходимость увеличения орошения в связи с засухой приводит к росту эксплуатационных расходов, поскольку дефицит воды в регионах возделывания обостряется. Это создает дополнительную финансовую нагрузку на винодельни, стремящиеся поддерживать качество и удовлетворять спрос.
• Решение этой проблемы требует увеличения инвестиций в повышение устойчивости виноградников, внедрение адаптивных методов возделывания и устойчивых методов орошения. Долгосрочные стратегии по снижению климатических рисков будут иметь решающее значение для сохранения позиций Аргентины на мировом рынке премиальных вин.

Объем рынка аргентинского вина

Рынок сегментирован по типу, упаковке и каналу сбыта.

• По типу

По типу вина рынок аргентинских вин сегментируется на красные вина, белые вина и игристые вина. Сегмент красных вин занял наибольшую долю рынка – 61,9% – в 2024 году благодаря мировой репутации Аргентины как производителя высококачественного мальбека, который остаётся флагманским сортом винограда страны. Высокие показатели экспорта мальбека и других красных вин на ключевые международные рынки, такие как США, Великобритания и Бразилия, ещё больше укрепляют её лидирующие позиции. Потребители также ассоциируют аргентинские красные вина с насыщенным вкусом, превосходным качеством и доступностью, что делает их предпочтительным выбором как для внутреннего, так и для международного потребления. Винодельческие компании продолжают уделять особое внимание инновациям в купажах красных вин и устойчивым методам виноградарства, что ещё больше укрепляет доминирование этого сегмента.

Ожидается, что сегмент игристых вин будет демонстрировать самые высокие темпы роста в период с 2025 по 2032 год, что обусловлено растущим спросом потребителей на праздничные и стильные напитки. Рост урбанизации, рост потребления среди молодёжи и рост популярности винной культуры стимулируют спрос на игристые вина по всей Аргентине. Кроме того, местные производители инвестируют в премиализацию и экспериментируют с сортами, выходящими за рамки традиционного шампанского, привлекая внимание как внутреннего, так и экспортного рынка. Рост винного туризма и возможность сочетания вин с другими напитками в ресторанах и на мероприятиях дополнительно увеличивает спрос на игристые вина, позиционируя этот сегмент как ключевой драйвер роста.

• По упаковке

В зависимости от упаковки аргентинский рынок вина сегментируется на бутылки и бочки. Сегмент бутылок занял наибольшую долю рынка в 2024 году, что отражает потребительские предпочтения в отношении премиального качества и восприятие бутилированного вина как превосходящего по вкусу и внешнему виду. Бутилированные вина являются стандартным выбором для экспорта, где международные покупатели уделяют первостепенное внимание контролю качества и брендингу. Традиция потребления бутилированного вина глубоко укоренилась в Аргентине и поддерживается развитой сетью розничной торговли и предприятий общественного питания. Более того, винодельни используют бутилированную упаковку для подчёркивания принципов устойчивого развития, используя лёгкое стекло и экологичные этикетки, что укрепляет её доминирующее положение.

Ожидается, что сегмент бочек будет демонстрировать самые высокие темпы роста в период с 2025 по 2032 год, что обусловлено доступностью, удобством и растущим спросом среди молодых людей и потребителей, чувствительных к цене. Упаковка в бочках, часто называемая «мешок в коробке», обеспечивает более длительный срок хранения после вскрытия и привлекает домохозяйства, стремящиеся к ежедневному употреблению вина. Растущее признание бочек в супермаркетах и ​​на розничных рынках повышает доступность и узнаваемость. Винодельческие компании также выпускают вина более высокого качества в бочках, разрушая традиционный стереотип о низком качестве и тем самым ускоряя траекторию своего роста.

• По каналу распространения

По каналам сбыта рынок аргентинского вина подразделяется на сегменты, реализуемые в розничных магазинах (on-trade) и на розничных (off-trade). В 2024 году на розничный сегмент пришлась наибольшая доля выручки, чему способствовало доминирование супермаркетов, гипермаркетов и специализированных винных магазинов в Аргентине. Потребители предпочитают покупать вино в розничных магазинах (off-trade) благодаря доступной цене, специальным предложениям и возможности ознакомиться с широким ассортиментом брендов и видов продукции. Широкое присутствие винных магазинов в городских и пригородных районах способствует доступности и укрепляет доверие потребителей. Более того, растущее проникновение электронной коммерции дополняет сегмент розничных магазинов (off-trade), открывая возможности прямой доставки потребителю и подписки на услуги.

Ожидается, что сегмент продаж в формате on-trade будет демонстрировать самые высокие темпы роста в период с 2025 по 2032 год, что обусловлено растущей культурой питания вне дома, возможностью насладиться премиальными винами в ресторанах и появлением винных баров в мегаполисах. Рост туризма в винодельческих регионах, таких как Мендоса, стимулирует спрос на продажи в формате on-trade, поскольку посетители стремятся продегустировать вина и подобрать их к винам в местных винодельнях. Каналы продаж в формате on-trade также позволяют винодельням укреплять позиции бренда, предлагая тщательно подобранные впечатления, истории и премиальные предложения. Ожидается, что переход к впечатляющим блюдам и культуре совместного потребления вина ускорит развитие этого сегмента в ближайшие годы.

Региональный анализ рынка аргентинского вина

• Северная Америка доминировала на аргентинском винном рынке, получив наибольшую долю выручки в 2024 году, что было обусловлено высоким импортным спросом на премиальный мальбек и другие аргентинские сорта вин по всему региону.
• Потребители в Северной Америке высоко ценят яркие вкусовые характеристики, доступность и превосходное качество аргентинских вин, особенно мальбека, который стал нарицательным в регионе.
• Доминирование еще больше усиливается широким присутствием аргентинских вин в супермаркетах, специализированных винных магазинах и ресторанах, а также быстрым развитием электронной коммерции и платформ подписки на вино, что делает их легкодоступными для потребителей.

Обзор рынка аргентинского вина в США

В 2024 году США обеспечили наибольшую долю выручки на североамериканском рынке, чему способствовали растущая популярность импортных вин и развитие культуры неформального питания и сочетания вин с другими напитками. Мальбек стал одной из самых быстрорастущих категорий импортных вин в США благодаря рекламным кампаниям, винным клубам и его доступной цене по сравнению с французскими или итальянскими аналогами. Рост проникновения онлайн-торговли и доставка вина по подписке дополнительно стимулируют продажи аргентинского вина в США.

Обзор рынка аргентинского вина в Европе

Ожидается, что европейский рынок вина будет расти самыми быстрыми среднегодовыми темпами в течение прогнозируемого периода, что обусловлено устоявшейся культурой потребления вина в регионе и растущим спросом на импортные вина с уникальными характеристиками. Аргентинские вина, особенно мальбек, набирают популярность в Великобритании, Германии и Испании благодаря развитым дистрибьюторским сетям как в сфере розничной торговли, так и за её пределами. Растущий спрос на экологически чистые, органические вина, произведенные в соответствии с принципами справедливой торговли, согласуется с развивающимися производственными практиками Аргентины, что ещё больше ускоряет их внедрение в Европе.

Обзор рынка аргентинского вина в Великобритании

Ожидается, что Великобритания значительно вырастет в качестве одного из ведущих импортеров аргентинских вин, чему будет способствовать растущая популярность мальбека как в местах продажи, таких как винные бары и рестораны, так и в каналах сбыта через супермаркеты и интернет-магазины. Доступное премиальное позиционирование продолжает делать аргентинские вина сильным конкурентом европейским.

Обзор рынка вин Германии и Аргентины

Ожидается, что Германия продемонстрирует устойчивый рост, обусловленный потребительским интересом к органическим и экологичным винам. Преобладание розничного рынка вина в стране и выраженная тяга к доступному импорту делают страну привлекательным направлением для аргентинских производителей вина, стремящихся к долгосрочному росту.

Обзор рынка аргентинского вина в Южной Америке

Южная Америка сохранила значительную долю рынка в 2024 году благодаря доминирующей базе производства и потребления в Аргентине. Глубоко укоренившаяся культура виноделия в Аргентине в сочетании с благоприятными климатическими условиями Мендосы и Сан-Хуана подкрепляет значимость региона. Развитая экспортная инфраструктура и развивающийся винный туризм также способствуют стабильной динамике рынка в Южной Америке.

Обзор рынка вина Аргентины

В 2024 году Аргентина занимала 88% южноамериканского рынка, что обусловлено её ролью крупнейшего производителя и экспортёра вина в регионе. Мировое лидерство Аргентины в производстве мальбека в сочетании с растущими тенденциями премиализации и устойчивыми методами виноградарства укрепляет лидирующие позиции Аргентины как на внутреннем, так и на международном рынках.

Доля аргентинского винного рынка

Аргентинскую винодельческую промышленность возглавляют в основном хорошо зарекомендовавшие себя компании, среди которых:

• Катена Сапата (Аргентина)
• Нортон (Аргентина)
• Сусана Бальбо (Аргентина)
• Салентейн (Аргентина)
• Трапиче Аргентина (Аргентина)
• Аламос (Аргентина)
• Зуккарди Валле де Уко. (Аргентина)
• Шандон Аргентина (Аргентина)
• El Enemigo(Аргентина),
• Finca El Origen (Аргентина)
• Ла Поста (Аргентина)
• LN Consulting (Аргентина)
• Касарена (Аргентина)
• Лос Харольдос. Мендоса, Аргентина (Аргентина)

Последние события на рынке аргентинского вина

• В апреле 2023 года Provi, ведущая онлайн-площадка для продажи алкогольных напитков, представила новые функции продукта, направленные на повышение эффективности трёхуровневой системы. Этот шаг существенно влияет на рынок вина, улучшая взаимодействие дистрибьюторов, розничных продавцов и производителей, что в конечном итоге оптимизирует закупки и дистрибуцию. Используя передовые цифровые решения, Provi помогает заинтересованным сторонам минимизировать задержки, снижать затраты и повышать прозрачность всей цепочки поставок, тем самым повышая общую эффективность и конкурентоспособность винодельческой отрасли.
• В марте 2023 года Ferrari Trento представила три новых вина в честь крупных гонок в Лас-Вегасе, Зандворте и Имоле. Этот запуск подчёркивает растущую синергию между премиальными винными брендами и лайфстайл-маркетингом, повышая узнаваемость бренда среди любителей автоспорта и потребителей товаров класса люкс. Связывая изысканные вина с глобальными спортивными мероприятиями, Ferrari Trento позиционирует себя как лайфстайл-бренд, выходящий за рамки традиционного восприятия вина, открывая новые возможности для узнаваемости бренда и вовлечения потребителей на международных рынках.
• В сентябре 2021 года винодельня Familia Torres представила новейший винтаж своей коллекции вин Antología Miguel Torres, продемонстрировав свою приверженность принципам возрождающегося виноградарства и устойчивого развития. Эта инициатива укрепила лидерство винодельни в области устойчивого виноделия, способствуя более широкому внедрению экологически ответственных методов на мировом рынке вина. Следуя потребительскому спросу на экологически чистую продукцию, Familia Torres укрепила репутацию своего бренда и создала прецедент интеграции мер по борьбе с изменением климата в производство премиальных вин.
• В июле 2021 года винодельческая группа E. & J. Gallo Winery Group объявила о запуске коллекции «The Language of Yes» в сотрудничестве с Рэндаллом Грэмом. Это партнерство вывело на рынок инновационные вина, вдохновленные традициями юга Франции, которые представляют собой сочетание традиций и креативности. Это сотрудничество укрепило премиальный портфель Gallo и привлекло сегмент потребителей, ценящих аутентичные вина в стиле ремесленного производства, что усилило тенденцию к диверсификации ассортимента в мировой винодельческой отрасли.
• В мае 2021 года компания Concha y Toro представила свою коллекцию Bonterra Organic Collection на ключевых международных рынках, сделав акцент на органическом производстве и устойчивых методах ведения сельского хозяйства. Это событие повлияло на рынок, расширив доступность сертифицированных органических вин, что отвечает растущему мировому спросу на полезные для здоровья и экологически чистые напитки. Распространив органическую продукцию на различные регионы, компания Concha y Toro укрепила позиции устойчивого развития как важнейшего драйвера роста современной винодельческой отрасли.

SKU-73066