Отчет об анализе размера, доли и тенденций мирового рынка искусственных коленных суставов – обзор отрасли и прогноз до 2032 года

Размер мирового рынка искусственных коленных суставов

• Объем мирового рынка искусственных коленных суставов в 2024 году оценивался в 5,05 млрд долларов США  , а к 2032 году, как ожидается, достигнет  8,49 млрд долларов США , при среднегодовом темпе роста 6,70% в прогнозируемый период.
• Рост рынка в значительной степени обусловлен растущей распространенностью остеоартрита и других дегенеративных заболеваний суставов, а также старением мирового населения, стремящегося к улучшению подвижности и качества жизни. Достижения в области имплантационных материалов, хирургических методов и роботизированных процедур еще больше способствуют более широкому внедрению решений по искусственному коленному суставу в системах здравоохранения по всему миру
• Кроме того, растущая осведомленность пациентов, расширение доступа к здравоохранению в странах с развивающейся экономикой и растущий спрос на минимально инвазивные процедуры делают искусственные коленные суставы предпочтительным решением для долгосрочного облегчения боли в суставах и восстановления подвижности. Эти сходящиеся факторы ускоряют внедрение глобальных решений в области искусственных коленных суставов, тем самым значительно стимулируя рост отрасли

Анализ мирового рынка искусственных коленных суставов

• Искусственные коленные суставы, предназначенные для замены поврежденных или изношенных структур колена, становятся все более важными компонентами планов ортопедического лечения как для стареющего, так и для активного населения из-за их способности восстанавливать подвижность, уменьшать хроническую боль и улучшать качество жизни после дегенеративных заболеваний суставов или травм.
• Растущий спрос на искусственные коленные суставы обусловлен в первую очередь ростом заболеваемости остеоартритом, достижениями в области хирургических методов (включая минимально инвазивные и роботизированные процедуры) и растущим внедрением индивидуальных имплантационных решений, основанных на анатомических особенностях пациента.
• Северная Америка доминировала на мировом рынке искусственных коленных суставов с наибольшей долей выручки в 40,04% в 2024 году, что характеризовалось большим объемом операций по замене коленного сустава, благоприятной политикой возмещения расходов и широким внедрением передовых ортопедических технологий.
• Ожидается, что Азиатско-Тихоокеанский регион станет самым быстрорастущим регионом на мировом рынке искусственных коленных суставов, с CAGR в 8,7% с 2025 по 2032 год из-за роста урбанизации, увеличения численности гериатрического населения и улучшения доступа к медицинским учреждениям в таких странах, как Китай, Индия и Япония. Государственная поддержка программ замены суставов и растущий медицинский туризм еще больше ускоряют рост рынка в регионе
• Сегмент сплавов кобальта и хрома доминировал на мировом рынке искусственных коленных суставов с долей рынка 34,6% в 2024 году, что объясняется его превосходной износостойкостью, высокой прочностью и доказанной биосовместимостью. Эти свойства делают его предпочтительным выбором для процедур полной замены колена, особенно для несущих вес компонентов, таких как бедренные и большеберцовые части

Область применения отчета и глобальная сегментация рынка искусственных коленных суставов 

Тенденции мирового рынка искусственных коленных суставов

« Персонализированные имплантаты и технологические достижения, улучшающие результаты лечения пациентов »

• Значительной и ускоряющейся тенденцией на мировом рынке искусственных коленных суставов является разработка индивидуальных и специфичных для пациента имплантатов, разработанных для соответствия уникальной анатомии человека, улучшения посадки, функционирования и долгосрочных результатов. Эта персонализация поддерживается передовыми технологиями визуализации и инновациями в области 3D-печати, которые позволяют хирургам-ортопедам планировать процедуры с высокой точностью и предоставлять индивидуальные решения
  • Например, такие компании, как Conformis Inc., предлагают индивидуальные коленные имплантаты на основе КТ-сканирования пациента, что повышает послеоперационную подвижность и снижает риск смещения и повторных операций. Аналогичным образом, система Triathlon компании Stryker использует инструменты предоперационного планирования на основе данных для оптимизации выбора имплантата и результатов хирургического вмешательства
• Эти технологические достижения обеспечивают более высокую хирургическую эффективность, сокращение времени операции и более быстрое восстановление пациента. Такие инструменты, как роботизированная хирургия и компьютерная навигация, все чаще используются для повышения точности позиционирования имплантата и обеспечения оптимальной механики сустава.
• Интеграция цифровых платформ планирования и малоинвазивных хирургических подходов также способствует сокращению сроков госпитализации и послеоперационных осложнений, способствуя переходу к амбулаторным процедурам замены коленного сустава или операциям по замене коленного сустава в тот же день.
• Это движение к более интеллектуальным, индивидуальным и ориентированным на результат решениям по замене коленного сустава трансформирует ожидания пациентов и практику хирургов. В результате ключевые игроки на рынке вкладывают значительные средства в НИОКР и цифровые технологии, чтобы удовлетворить растущий спрос на персонализированную ортопедическую помощь
• Спрос на искусственные коленные суставы, обеспечивающие больший комфорт, более быстрое восстановление и более долгую жизнь, стремительно растет как в государственном, так и в частном секторе здравоохранения, особенно по мере того, как пациенты и поставщики услуг ищут решения, которые сочетаются с повышением мобильности, улучшением образа жизни и долгосрочной ценностью.

Динамика мирового рынка искусственных коленных суставов

Водитель

«Рост распространенности остеоартрита, старение населения и технологический прогресс»

• Растущая во всем мире распространенность остеоартрита, особенно остеоартрита коленного сустава, в сочетании с быстрым старением населения и значительным технологическим прогрессом в области разработки имплантатов и хирургических методов является основным фактором повышенного спроса на искусственные коленные суставы.
• Поскольку все больше людей ищут облегчения хронической боли в колене и инвалидности, искусственные коленные суставы предлагают передовые возможности, такие как улучшенная биомеханика, повышенная прочность и лучшая индивидуальная посадка для пациента, что является убедительным улучшением по сравнению с консервативными методами лечения.
• Кроме того, растущее внедрение роботизированной хирургии и 3D-печати для индивидуальных имплантатов делает искусственные замены коленного сустава более точными и персонализированными, что приводит к лучшим результатам для пациентов и более быстрому восстановлению. Эти инновации делают замену коленного сустава более привлекательным и неотъемлемым компонентом ортопедической помощи
• Удобство менее инвазивных хирургических методов, более короткое пребывание в больнице (с 304%-ным ростом числа операций по замене коленного сустава, выполненных в амбулаторных центрах в период с 2018 по 2022 год), и программы реабилитации, разработанные для более быстрого восстановления, являются ключевыми факторами, способствующими внедрению искусственных коленных суставов во всем мире. Тенденция к персонализированной медицине и растущая доступность удобных для пользователя вариантов имплантации дополнительно способствуют росту рынка

Сдержанность/Вызов

« Высокая стоимость хирургического вмешательства и проблемы кибербезопасности в области интеллектуальных имплантатов »

• Опасения, связанные с относительно высокой начальной стоимостью операции по искусственному коленному суставу, в сочетании с новыми уязвимостями кибербезопасности в технологически продвинутых «умных» имплантатах, создают значительные проблемы для более широкого проникновения на рынок. Поскольку эти процедуры включают дорогостоящие имплантаты, специализированные хирургические бригады и реабилитацию, финансовое бремя может быть существенным, вызывая беспокойство у потенциальных пациентов, особенно в регионах с ограниченным страховым покрытием
  • Например, в США операция по замене коленного сустава может стоить от 30 000 до 50 000 долларов США, что может стать серьезным препятствием для многих без надежной медицинской страховки. В Индии средняя стоимость составляет от 1,5 лакха до 6 лакхов индийских рупий за колено, в зависимости от больницы, типа имплантата и города. Громкие отчеты о стоимости медицинских услуг и расходах на крупные операции могут заставить некоторых потребителей колебаться
• Решение этих проблем с расходами посредством улучшения политики возмещения, разработки более доступных вариантов имплантации и моделей ухода на основе ценности имеет решающее значение для расширения доступа к рынку. Компании все больше внимания уделяют экономически эффективным решениям и демонстрируют долгосрочные экономические выгоды успешной замены суставов. Кроме того, с ростом «умных имплантатов», содержащих датчики и функции подключения, уязвимости кибербезопасности становятся новой проблемой. Хотя они не так распространены, как в потребительских смарт-устройствах, потенциал несанкционированного доступа или утечки данных в имплантируемых медицинских устройствах вызывает опасения по поводу безопасности и конфиденциальности пациентов
• Хотя цены на некоторые стандартные имплантаты постепенно становятся более конкурентоспособными, предполагаемая премия за новейшие материалы, индивидуальные имплантаты и роботизированные операции все еще может препятствовать широкому внедрению, особенно для тех, кто не видит немедленной необходимости в предлагаемых расширенных функциях или не может себе их позволить.

Масштаб мирового рынка искусственных коленных суставов

Мировой рынок искусственных коленных суставов делится на два основных сегмента в зависимости от типа и области применения.

• По типу

По типу глобальный рынок искусственных коленных суставов сегментирован на нержавеющую сталь, кобальт-хромовые сплавы, титан, титановые сплавы, полиэтилен, керамику и другие. Сегмент кобальт-хромовых сплавов занимал самую большую долю рынка в 34,6% в 2024 году, что объясняется его превосходной износостойкостью, высокой прочностью и доказанной биосовместимостью. Эти свойства делают его предпочтительным материалом при процедурах полной замены коленного сустава, особенно для несущих вес компонентов, таких как бедренные и большеберцовые части. Прочность и длительный срок службы кобальт-хромовых имплантатов продолжают способствовать их широкому использованию.

Ожидается, что сегмент титановых сплавов будет демонстрировать самый быстрый среднегодовой темп роста в 9,8% с 2025 по 2032 год, что обусловлено его легкостью, превосходной коррозионной стойкостью и совместимостью с костными тканями. Растущее внедрение имплантатов на основе титана, особенно у пациентов с чувствительностью к металлам или остеопорозом, вносит значительный вклад в рост этого сегмента.

• По применению

На основе сферы применения глобальный рынок искусственного коленного сустава сегментируется на больницы, специализированные ортопедические клиники и амбулаторные хирургические центры. На сегмент больниц пришлась наибольшая доля выручки рынка в 48,2% в 2024 году, что обусловлено наличием передовой хирургической инфраструктуры, опытных ортопедов и комплексных учреждений послеоперационного ухода. Больницы часто являются основными центрами для сложных процедур тотальной артропластики коленного сустава, особенно в развитых регионах.

Ожидается, что сегмент амбулаторных хирургических центров (ASC) зарегистрирует самый быстрый среднегодовой темп роста в 10,3% с 2025 по 2032 год в связи с растущим предпочтением экономически эффективных хирургических процедур в тот же день и растущей доступностью минимально инвазивных вариантов замены коленного сустава. ASC предлагают сокращение сроков пребывания в больнице и более низкие риски инфицирования, что делает их все более популярным выбором как среди пациентов, так и среди поставщиков медицинских услуг.

Региональный анализ мирового рынка искусственных коленных суставов

• Северная Америка доминировала на мировом рынке искусственных коленных суставов с наибольшей долей выручки в 40,04% в 2024 году, что обусловлено ростом населения пожилого возраста, высокой распространенностью остеоартрита и широким внедрением технологически передовых решений по замене суставов.
• Сильная инфраструктура здравоохранения, благоприятная политика возмещения расходов и присутствие ведущих игроков на рынке дополнительно поддерживают региональное доминирование
• Регион выигрывает от возросшего спроса на минимально инвазивные операции и роботизированные замены коленного сустава, предлагая улучшенные результаты для пациентов и более быстрое время восстановления. Эти тенденции способствуют быстрому внедрению как в частных, так и в государственных медицинских учреждениях

Обзор рынка искусственных коленных суставов в США

На долю рынка искусственных коленных суставов США пришлось 82% доли выручки североамериканского рынка в 2024 году, чему способствовал большой объем процедур замены коленного сустава, повышение осведомленности о здоровье суставов и раннее внедрение цифровых хирургических инструментов. Рост расходов на здравоохранение в сочетании с высокой доступностью ортопедической помощи продолжает стимулировать рост. США также лидируют в области инноваций, причем такие крупные игроки, как Zimmer Biomet и Stryker, вкладывают значительные средства в НИОКР и цифровые системы хирургического планирования.

Обзор европейского рынка искусственных коленных суставов

Прогнозируется, что рынок искусственных коленных суставов в Европе будет расти со среднегодовым темпом роста 6,8% с 2025 по 2032 год, что обусловлено ростом случаев заболеваний суставов, старением населения и ростом спроса на повторные операции. Правительственные инициативы по сокращению времени ожидания ортопедических процедур и интеграция цифровых медицинских технологий в хирургические рабочие процессы поддерживают региональную экспансию. Германия, Великобритания и Франция являются ведущими странами-участницами благодаря своим передовым системам здравоохранения и высоким объемам хирургических операций.

Обзор рынка искусственных коленных суставов в Великобритании

Ожидается, что рынок искусственных коленных суставов в Великобритании будет расти в среднем на 6,4% в течение прогнозируемого периода, при поддержке инициатив Национальной службы здравоохранения (NHS) по решению проблем опорно-двигательного аппарата и сокращению задержек в хирургии. Растущий спрос на более быстрые, менее инвазивные процедуры и доступность современных имплантатов являются ключевыми факторами роста. Растущее предпочтение амбулаторным операциям по замене коленного сустава также меняет модель предоставления медицинской помощи.

Обзор рынка искусственных коленных суставов в Германии

Ожидается, что рынок искусственных коленных суставов в Германии будет расти со среднегодовым темпом роста 6,9% в период с 2025 по 2032 год благодаря сильной ортопедической инфраструктуре, раннему внедрению технологий и растущему вниманию к устойчивости материалов для имплантатов. Упор страны на точную медицину и обучение хирургов в области робототехники и навигационных систем еще больше стимулирует внедрение передовых решений в области искусственных коленных суставов.

Обзор рынка искусственных коленных суставов в Азиатско-Тихоокеанском регионе

Рынок искусственных коленных суставов в Азиатско-Тихоокеанском регионе, как ожидается, будет расти с самым быстрым среднегодовым темпом роста в 8,7% в период с 2025 по 2032 год, чему будет способствовать рост стареющего населения, повышение осведомленности об ортопедических методах лечения и усилия правительства по улучшению доступа к здравоохранению. Увеличение инвестиций в инфраструктуру здравоохранения в таких странах, как Индия, Китай и Япония, делает операции по замене коленного сустава более доступными. Рост медицинского туризма, особенно в Индии и Таиланде, и растущее внедрение экономически эффективных вариантов имплантации дополнительно способствуют расширению регионального рынка.

Обзор рынка искусственных коленных суставов в Японии

Ожидается, что рынок искусственных коленных суставов в Японии будет демонстрировать среднегодовой темп роста в 8,9% до 2032 года, поддерживаемый одним из старейших в мире популяций и сильным предпочтением высокотехнологичных, минимально инвазивных ортопедических процедур. Система здравоохранения страны делает акцент на раннем вмешательстве в дегенеративные состояния, что стимулирует спрос на решения по замене коленного сустава. Японские производители также развивают робототехнику и технологию точных имплантатов, способствуя внутреннему росту.

Обзор рынка искусственных коленных суставов в Китае

Китайский рынок искусственных коленных суставов составил наибольшую долю рынка в Азиатско-Тихоокеанском регионе в 2024 году, что обусловлено быстрой урбанизацией, растущим средним классом и растущей распространенностью заболеваний суставов. Усилия китайского правительства по реформированию здравоохранения и поддержка местных инноваций в области медицинских устройств повысили доступность и доступность искусственных коленных суставов. Кроме того, отечественные компании расширяют свое присутствие, предлагая конкурентоспособные цены и локализованное производство.

Доля на мировом рынке искусственных коленных суставов

Глобальную индустрию производства искусственных коленных суставов возглавляют в основном известные компании, среди которых:

• Aesculap, Inc. (США)
• B. Braun SE (Германия)
• Группа компаний «Корин» (Великобритания)
• Смит+Нейфью (Великобритания)
• Страйкер (США)
• Zimmer Biomet (США)
• Exactech, Inc. (США)
• Medacta International (США)
• MicroPort Orthopedics Inc. (Швейцария)
• Медтроник (США)
• Johnson & Johnson Services, Inc. (США)
• MicroPort Orthopedics, Inc. (США)
• Конформис (США)
• THINK Surgical, Inc. (США)
• Maxx Orthopedics, Inc. (США)

Последние разработки на мировом рынке искусственных коленных суставов

• В мае 2024 года компания Zimmer Biomet объявила о глобальном запуске своего Persona IQ, The Smart Knee, первого и единственного в мире интеллектуального коленного имплантата, одобренного FDA для полной замены коленного сустава. Он интегрирует датчики в имплантат для предоставления в режиме реального времени послеоперационных данных о движении пациента, помогая врачам удаленно контролировать выздоровление. Это нововведение подчеркивает приверженность Zimmer Biomet объединению ортопедических имплантатов с цифровыми технологиями здравоохранения для улучшения результатов хирургических вмешательств
• В марте 2024 года Stryker Corporation расширила свою платформу Mako SmartRobotics на нескольких международных рынках, повысив точность тотальной артропластики коленного сустава. Расширение является частью стратегии Stryker по удовлетворению растущего спроса на минимально инвазивные и роботизированные операции, которые обеспечивают лучшее выравнивание, более быстрое восстановление и снижение осложнений.
• В феврале 2024 года Smith+Nephew представила свою систему LEGION CONCELOC Cementless Total Knee System на некоторых европейских и азиатских рынках. Система использует фирменную технологию 3D-печати для создания пористой структуры, которая способствует биологической фиксации, устраняя необходимость в костном цементе. Это достижение соответствует отраслевой тенденции к более прочным, биологически интегрированным решениям для имплантатов
• В январе 2024 года Medacta Group SA запустила GMK Sphere с кинематическим управлением, разработанную для улучшения стабильности суставов и естественного движения у пациентов с заменой коленного сустава. Инновация поддерживает персонализированное хирургическое планирование с помощью предоперационной платформы MyKnee и направлена ​​на улучшение функциональных результатов у более молодых и активных пациентов.
• В ноябре 2023 года компания MicroPort Orthopedics Inc. представила свою новую систему Evolution NitrX Medial-Pivot Knee System с покрытием из нитрида титана-ниобия (TiNbN) для повышения износостойкости и снижения риска аллергии на металл. Эта разработка демонстрирует постоянное внимание компании к передовым технологиям обработки поверхности и долгосрочным эксплуатационным характеристикам имплантатов.

SKU-53316