Анализ размера, доли и тенденций мирового рынка программного обеспечения для автоматизированных транспортных средств (AGV) – Обзор отрасли и прогноз до 2032 года

Размер мирового рынка программного обеспечения для автоматизированных управляемых транспортных средств (AGV)

• Объем мирового рынка программного обеспечения для автоматизированных управляемых транспортных средств (AGV) в 2024 году оценивался в 4,82 млрд долларов США и, по прогнозам, к 2032 году достигнет 15,74 млрд долларов США , при этом среднегодовой темп роста составит 15,95% в течение прогнозируемого периода.
• Расширение рынка обусловлено в первую очередь ростом автоматизации в секторах логистики, производства и складирования, а также достижениями в области искусственного интеллекта и робототехники, повышающими возможности и эффективность AGV.
• Кроме того, растущая потребность в снижении эксплуатационных расходов, повышении безопасности и оптимизации решений по обработке материалов в промышленности ускоряет внедрение программного обеспечения для AGV, что существенно стимулирует рост рынка.

Анализ мирового рынка программного обеспечения для автоматизированных управляемых транспортных средств (AGV)

• Автоматизированные управляемые транспортные средства (AGV), обеспечивающие автономные решения для обработки и транспортировки материалов, становятся все более важными в современных производственных, складских и логистических операциях благодаря своей эффективности, точности и интеграции с технологиями Индустрии 4.0.
• Растущий спрос на программное обеспечение для AGV обусловлен в первую очередь потребностью в автоматизации для снижения затрат на рабочую силу, повышения безопасности эксплуатации и повышения эффективности цепочек поставок в различных отраслях.
• Европа доминировала на мировом рынке программного обеспечения для автоматизированных управляемых транспортных средств (AGV) с наибольшей долей выручки в 34,4% в 2024 году, чему способствовало раннее внедрение технологий автоматизации, значительные инвестиции в интеллектуальное производство и присутствие ведущих поставщиков программного обеспечения для AGV, при этом на рынке США наблюдался устойчивый рост, обусловленный достижениями в области интеграции искусственного интеллекта и Интернета вещей.
• Ожидается, что Азиатско-Тихоокеанский регион станет самым быстрорастущим регионом на мировом рынке программного обеспечения для автоматизированных управляемых транспортных средств (AGV) в течение прогнозируемого периода, что объясняется быстрой индустриализацией, расширением секторов электронной коммерции и растущим вниманием к автоматизации складских помещений в таких странах, как Китай, Япония и Индия.
• Сегмент интегрированного программного обеспечения доминировал на рынке с наибольшей долей выручки в 61,4% в 2024 году, что объясняется его способностью управлять, контролировать и оптимизировать целые парки AGV с помощью централизованной платформы.

Область применения отчета и глобальная сегментация рынка программного обеспечения для автоматизированных управляемых транспортных средств (AGV) 

Тенденции мирового рынка программного обеспечения для автоматизированных управляемых транспортных средств (AGV)

Повышение эффективности за счет интеграции искусственного интеллекта и голоса

• Важной и набирающей обороты тенденцией на мировом рынке программного обеспечения для беспилотных транспортных средств (AGV) является углубление интеграции с искусственным интеллектом (ИИ) и популярными экосистемами голосового управления, такими как Amazon Alexa, Google Assistant и Apple HomeKit. Такое сочетание технологий значительно повышает эксплуатационную эффективность и простоту использования автоматизированных систем обработки материалов.
  • Например, современные программные платформы для AGV теперь позволяют управлять движением транспортных средств, корректировать маршрут и расставлять приоритеты с помощью голосовых команд, что позволяет операторам управлять автопарками более интуитивно и без помощи рук. Кроме того, некоторые системы предлагают интеграцию с цифровыми помощниками для предоставления голосовых уведомлений о состоянии и рабочих оповещениях в режиме реального времени.
• Интеграция ИИ в программное обеспечение AGV позволяет реализовать такие функции, как адаптивное планирование маршрутов на основе данных о состоянии склада в реальном времени, предиктивные оповещения о необходимости технического обслуживания и интеллектуальную координацию парка для оптимизации пропускной способности. Например, некоторые системы AGV используют алгоритмы машинного обучения для анализа схем движения на объектах, динамически перенаправляя транспортные средства, чтобы избежать заторов и сократить время простоя. Возможности голосового управления добавляют дополнительный уровень удобства взаимодействия с пользователем, позволяя операторам удалённо инициировать или изменять задачи с помощью простых голосовых команд.
• Простая интеграция программного обеспечения AGV с более широкими платформами интеллектуальных фабрик и Интернета вещей обеспечивает централизованный контроль над различными аспектами автоматизированной среды. Через единый интерфейс пользователи могут управлять парками AGV, а также роботизированными манипуляторами, конвейерными системами и инструментами управления запасами, создавая единую и высокоэффективную промышленную экосистему.
• Эта тенденция к созданию более интеллектуальных, интуитивно понятных и взаимосвязанных систем AGV коренным образом меняет ожидания от автоматизации в логистике и производстве. В связи с этим такие компании, как Geek+ и Mobile Industrial Robots (MiR), разрабатывают решения для AGV на базе искусственного интеллекта с такими функциями, как автоматическое распределение задач, мониторинг парка в режиме реального времени и совместимость с голосовыми командами популярных цифровых помощников.
• Спрос на программное обеспечение для AGV, обеспечивающее бесшовную интеграцию искусственного интеллекта и голосового управления, стремительно растет в таких отраслях, как электронная коммерция, автомобилестроение и фармацевтика, поскольку предприятия все больше внимания уделяют операционной эффективности, гибкости и комплексной функциональности интеллектуальных заводов.

Динамика мирового рынка программного обеспечения для автоматизированных управляемых транспортных средств (AGV)

Водитель

Растущая потребность в связи с растущим спросом на автоматизацию и эксплуатационную эффективность

• Растущий спрос на автоматизацию в таких отраслях, как электронная коммерция, автомобилестроение и производство, в сочетании с необходимостью повышения эффективности работы и оптимизации трудозатрат существенно способствуют внедрению программного обеспечения для AGV во всем мире.
  • Например, в марте 2024 года корпорация Toyota Industries объявила о расширении возможностей своего программного обеспечения AGV для улучшения управления автопарком в режиме реального времени и интеграции с платформами интеллектуальных заводов, что отражает стратегический сдвиг отрасли в сторону полностью подключенных, интеллектуальных систем автоматизации.
• Поскольку компании сталкиваются с необходимостью соблюдения более быстрых сроков поставок, управления нехваткой рабочей силы и оптимизации внутренней логистики, программное обеспечение AGV предлагает расширенные функции, такие как отслеживание парка в режиме реального времени, интеллектуальное распределение задач и прогностическое обслуживание, — все это помогает повысить пропускную способность и сократить время простоя.
• Кроме того, интеграция программного обеспечения AGV с системами управления складом (WMS), системами планирования ресурсов предприятия (ERP) и устройствами Интернета вещей делает AGV важнейшим компонентом сред Индустрии 4.0. Это обеспечивает централизованное управление, управление операциями на основе данных и бесперебойную связь между автоматизированными объектами.
• Гибкость современного программного обеспечения для AGV позволяет управлять смешанными парками (AGV, AMR, вилочные погрузчики), масштабировать развёртывание и осуществлять удалённую эксплуатацию. Эти возможности способствуют внедрению не только на крупных предприятиях, но и на средних предприятиях, стремящихся модернизировать свою деятельность без существенной перестройки инфраструктуры.

Сдержанность/Вызов

Высокие затраты на внедрение и сложности интеграции

• Одной из основных проблем, сдерживающих широкое внедрение программного обеспечения для AGV, являются высокие первоначальные инвестиции, необходимые для внедрения, включая оборудование (AGV), модернизацию инфраструктуры и лицензирование программного обеспечения. Эти затраты могут стать препятствием, особенно для малых и средних предприятий с ограниченным бюджетом на автоматизацию.
• Кроме того, интеграция программного обеспечения AGV в существующие складские и производственные системы может оказаться сложной задачей, часто требующей специальных настроек, квалифицированной ИТ-поддержки и простоев при установке — факторы, которые удерживают некоторые компании от перехода на автоматизацию.
  • Например, устаревшие системы могут быть несовместимы с современными программными платформами AGV, что требует дорогостоящего обновления или полной замены системы для достижения полной интеграции. Более того, необходимость обучения сотрудников и технической поддержки дополнительно увеличивает общую стоимость владения.
• Проблемы совместимости систем, кибербезопасности и долгосрочного обслуживания также играют свою роль. Поскольку программное обеспечение AGV сильно зависит от сетевого подключения и обмена данными, любые уязвимости безопасности или сбои в работе сети могут нарушить всю работу.
• Чтобы преодолеть эти трудности, поставщики концентрируются на модульной архитектуре программного обеспечения, решениях «plug-and-play», облачных платформах и расширенных службах поддержки для упрощения интеграции. Развитие моделей ценообразования на основе подписки и масштабируемых вариантов развертывания также способствует снижению входных барьеров для небольших организаций.

Глобальный рынок программного обеспечения для автоматизированных управляемых транспортных средств (AGV)

Рынок программного обеспечения для автоматизированных управляемых транспортных средств (AGV) сегментирован по принципу предложения и конечного пользователя.

• Предлагая

Глобальный рынок программного обеспечения для беспилотных транспортных средств (AGV) по принципу предложения сегментируется на два сегмента: встроенное программное обеспечение для транспортных средств (In-Built Vehicle Software) и интегрированное программное обеспечение (Integrated Software). Сегмент интегрированного программного обеспечения доминировал на рынке с наибольшей долей рынка в 61,4% в 2024 году благодаря возможности управления, мониторинга и оптимизации всего парка AGV с помощью централизованной платформы. Интегрированное программное обеспечение обеспечивает бесперебойную связь с системами управления складом (WMS), системами планирования ресурсов предприятия (ERP) и устройствами с поддержкой Интернета вещей, что делает его идеальным решением для крупномасштабных операций в сфере производства, логистики и розничной торговли. Совместимость с различными типами транспортных средств и системами делает его незаменимым для предприятий, стремящихся к масштабной автоматизации.

Прогнозируется, что сегмент программного обеспечения для встроенных транспортных средств будет демонстрировать самые высокие среднегодовые темпы роста в период с 2025 по 2032 год, что обусловлено растущей популярностью компактных AGV и автономных мобильных роботов (AMR). Эти предварительно настроенные системы снижают потребность в сложной интеграции, предлагая готовое решение «plug-and-play» для небольших складов или специализированных приложений, где приоритетны простота, низкая стоимость и быстрое развертывание.

• Конечным пользователем

По типу конечного пользователя глобальный рынок программного обеспечения для автоматизированных транспортных средств (AGV) сегментируется на следующие сегменты: автомобилестроение, производство, продукты питания и напитки, аэрокосмическая промышленность, здравоохранение, логистика, розничная торговля и другие. В 2024 году на сегмент логистики пришлась наибольшая доля рынка – 29,8%. Это обусловлено резким ростом автоматизации складских операций, вызванным ростом электронной коммерции и растущим спросом на выполнение заказов в режиме реального времени. Программное обеспечение для AGV играет ключевую роль в повышении эффективности логистических операций, оптимизируя перемещение запасов, сокращая количество ошибок, связанных с человеческим фактором, и предоставляя аналитические данные для непрерывного совершенствования процессов. Крупные распределительные центры и сторонние поставщики логистических услуг (3PL) являются ключевыми пользователями в этом сегменте.

Ожидается, что сектор здравоохранения будет демонстрировать самые высокие среднегодовые темпы роста в период с 2025 по 2032 год, что обусловлено растущей потребностью в безопасной, гигиеничной и эффективной транспортировке медицинских изделий, лабораторных образцов и фармацевтических препаратов. Программное обеспечение для беспилотных автомобилей (AGV) в медицинских учреждениях обеспечивает автономную доставку и оптимизацию маршрутов, обеспечивая при этом строгое соблюдение протоколов безопасности. Постпандемическое внимание к автоматизации в критически важных условиях дополнительно стимулирует рост в этом сегменте.

Региональный анализ мирового рынка программного обеспечения для автоматизированных транспортных средств (AGV)

• Европа доминировала на мировом рынке программного обеспечения для автоматизированных управляемых транспортных средств (AGV) с наибольшей долей выручки в 34,4% в 2024 году, что обусловлено быстрой промышленной автоматизацией, сильным присутствием ключевых игроков рынка и широким внедрением передовых логистических технологий в секторах производства и складирования.
• Компании региона уделяют первостепенное внимание операционной эффективности, оптимизации труда и цифровой трансформации, что приводит к широкому внедрению беспилотных транспортных средств (AGV) на базе современных программных систем. Растущее присутствие гигантов электронной коммерции, таких как Amazon и Walmart, дополнительно повышает спрос на интеллектуальные решения для интралогистики.
• Лидерство компании подкрепляется развитой инфраструктурой, значительными инвестициями в технологии Индустрии 4.0 и растущим акцентом на аналитику данных в режиме реального времени и управление автопарком. Инновационная экономика региона и предпочтение интегрированным платформам автоматизации прочно позиционируют программное обеспечение для AGV как важнейший фактор повышения производительности как в коммерческих, так и в промышленных приложениях .

Обзор рынка программного обеспечения для AGV в США

Рынок программного обеспечения для AGV в США в 2024 году занял наибольшую долю выручки в Северной Америке – 78%, чему способствовала быстрая автоматизация складов и производственных предприятий. Лидерство страны в электронной коммерции, автомобилестроении и логистике обуславливает высокий спрос на системы AGV, подкрепленные передовыми программными возможностями. Внедрение искусственного интеллекта, Интернета вещей и облачных инструментов управления парком повышает производительность и масштабируемость операций AGV. Кроме того, присутствие ведущих поставщиков программного обеспечения для AGV и постоянные инвестиции в инфраструктуру Индустрии 4.0 делают США доминирующим рынком. Дефицит рабочей силы и стремление к бесконтактной обработке материалов дополнительно усиливают спрос на интеллектуальные решения для AGV.

Обзор европейского рынка программного обеспечения для AGV

Ожидается, что европейский рынок программного обеспечения для AGV будет расти значительными среднегодовыми темпами в течение всего прогнозируемого периода, что обусловлено строгими нормами безопасности на рабочем месте и повышенным вниманием к операционной эффективности. Такие страны, как Германия, Франция и Нидерланды, активно инвестируют в «умные» фабрики и цифровую логистическую инфраструктуру. Необходимость оптимизации внутренней логистики в автомобильной, пищевой и фармацевтической промышленности побуждает компании внедрять интеллектуальные программные решения для AGV. Кроме того, растущий спрос на электромобиль и экологичный транспорт на складах согласуется с переходом на беспилотные транспортные средства, управляемые с помощью интегрированных энергоэффективных программных систем.

Обзор рынка программного обеспечения для AGV в Великобритании

Ожидается, что рынок программного обеспечения для AGV в Великобритании продемонстрирует значительный среднегодовой темп роста в течение прогнозируемого периода, чему будет способствовать растущее внимание к автоматизации цепочек поставок и промышленной цифровизации. Логистика и складирование страны стремительно модернизируются, внедряя системы AGV для повышения эффективности выполнения заказов и снижения зависимости от рабочей силы. Экономические преобразования после Brexit также стимулировали интерес к повышению производительности внутреннего производства, где программное обеспечение для AGV играет решающую роль. Рост инвестиций в автоматизацию на основе искусственного интеллекта и мониторинг данных в режиме реального времени способствует созданию благоприятной рыночной среды для поставщиков программного обеспечения для AGV в Великобритании.

Обзор рынка программного обеспечения для AGV в Германии

Прогнозируется, что рынок программного обеспечения для AGV в Германии будет расти высокими среднегодовыми темпами, что обусловлено лидирующими позициями страны в области промышленной автоматизации и инженерных инноваций. Будучи центром передового опыта в автомобильной и производственной сфере, Германия стимулирует внедрение AGV для поддержки бережливого производства, точной логистики и интеллектуальных производственных процессов. Активная государственная поддержка инициатив «Индустрии 4.0» в сочетании с квалифицированной рабочей силой и значительными инвестициями в НИОКР ускоряет интеграцию интеллектуальных программных решений для AGV. Спрос на эффективные решения для обработки материалов на основе данных в различных секторах обеспечивает устойчивый рост рынка.

Обзор рынка программного обеспечения для AGV в Азиатско-Тихоокеанском регионе

Рынок программного обеспечения для AGV в Азиатско-Тихоокеанском регионе, как ожидается, будет расти самыми быстрыми темпами в среднем на 25,6% в период с 2025 по 2032 год. Это обусловлено быстрой индустриализацией, ростом стоимости рабочей силы и растущим спросом на автоматизацию цепочек поставок в таких ключевых экономиках, как Китай, Япония и Индия. Регион становится одновременно потребителем и производителем AGV и связанных с ними программных систем, получая выгоду от экономии масштаба и технологических инноваций. Государственные инициативы по цифровизации, расширение операций электронной коммерции и развитие интеллектуальных логистических парков дополнительно ускоряют внедрение программного обеспечения для AGV в различных отраслях.

Обзор рынка программного обеспечения для AGV в Японии

Рынок программного обеспечения для AGV в Японии набирает обороты благодаря развитой производственной базе и культуре технологических инноваций. Рост числа «умных» заводов, особенно в автомобильной и электронной промышленности, обуславливает потребность в передовых решениях для управления парком AGV. Японские компании уделяют первостепенное внимание точности, автоматизации и долгосрочной надежности, что обуславливает спрос на высокоадаптивные и интегрированные с искусственным интеллектом программные платформы для AGV. Старение рабочей силы и национальная ориентация на трудосберегающие технологии также способствуют более широкому внедрению AGV в логистике и здравоохранении.

Обзор рынка программного обеспечения для AGV в Китае

Китайский рынок программного обеспечения для AGV в 2024 году обеспечил наибольшую долю выручки в Азиатско-Тихоокеанском регионе благодаря бурно развивающемуся производственному сектору, масштабному росту электронной коммерции и мощной поддержке промышленной автоматизации. Государственные инициативы, такие как «Сделано в Китае 2025», стимулируют внедрение интеллектуальных логистических решений, включая AGV с интеллектуальным программным обеспечением. Благодаря огромному количеству отечественных производителей AGV и конкурентоспособным ценам, Китай является как крупным производителем, так и крупным потребителем систем AGV. Спрос на эффективность, безопасность и масштабируемость на складах и производственных предприятиях является основным фактором расширения рынка.

Доля мирового рынка программного обеспечения для автоматизированных управляемых транспортных средств (AGV)

Лидерами отрасли программного обеспечения для автоматизированных управляемых транспортных средств (AGV) являются в основном хорошо зарекомендовавшие себя компании, в том числе:

• Daifuku Co., Ltd. (Япония)

• KUKA AG (Германия)

• Dematic (США)

• Toyota Industries Corporation (Япония)

• Корпорация JBT (США)

• Корпорация Seegrid (США)

• Egemin Automation (Бельгия)

• Honeywell Intelligrated (США)

• Swisslog Holding AG (Швейцария)

• Murata Machinery, Ltd. (Япония)

• Geek+ (Китай)

• Мобильные промышленные роботы (MiR) (Дания)

• Northrop Grumman Corporation (США)

• SSI Schäfer (Германия)

• Автомагазин (Норвегия)

Каковы последние разработки на мировом рынке программного обеспечения для автоматизированных управляемых транспортных средств (AGV)?

• In May 2023, KUKA AG, a leading German automation company, launched a next-generation AGV software suite aimed at improving real-time fleet coordination in high-density industrial environments. The software integrates advanced AI algorithms to enable predictive routing, dynamic task assignment, and obstacle avoidance across multiple AGVs. This launch reinforces KUKA's position as a pioneer in smart factory automation and showcases its commitment to enhancing operational efficiency through intelligent software solutions tailored to complex manufacturing ecosystems.
• In April 2023, Toyota Industries Corporation unveiled an upgraded version of its T-Hive fleet management system, designed to optimize AGV operations in large-scale warehouses and logistics centers. The system provides cloud-based control, real-time diagnostics, and advanced analytics to reduce downtime and boost throughput. By integrating with warehouse management systems (WMS), the software ensures seamless material handling workflows. This move underscores Toyota's ongoing investment in digital transformation and end-to-end automation capabilities.
• In March 2023, Daifuku Co., Ltd. expanded its software offerings with the launch of “Sym3,” a digital twin simulation platform for AGV operations. This innovative tool enables users to model, test, and validate AGV movement and performance in virtual environments before deployment. Designed to reduce operational risk and implementation time, Sym3 highlights Daifuku’s focus on innovation and customer-centric automation solutions, strengthening its role in driving smart manufacturing initiatives globally.
• In February 2023, Geek+, a leading Chinese robotics and automation company, partnered with a major European retailer to deploy its RoboShuttle system powered by proprietary AGV software. This collaboration aims to enhance intralogistics efficiency and improve order accuracy across distribution centers. The software enables intelligent traffic control and inventory tracking, highlighting Geek+’s ability to deliver scalable automation solutions for fast-paced retail environments and its growing influence in the European market.
• In January 2023, Seegrid Corporation introduced its “Fleet Central” software platform, an AI-powered solution for real-time AGV fleet monitoring and analytics. Designed for industrial environments such as manufacturing plants and fulfillment centers, the platform allows operators to visualize workflows, optimize traffic patterns, and perform predictive maintenance. The launch marks a strategic move to position Seegrid as a leader in software-first AGV solutions, focusing on data-driven performance and user-friendly operational control.

SKU-58785