Отчет об анализе размера, доли и тенденций мирового рынка автоматизированной обработки жидкостей — обзор отрасли и прогноз до 2032 года

Размер рынка автоматизированной обработки жидкостей

• Объем мирового рынка автоматизированной обработки жидкостей оценивается в 1,49 млрд долларов США в 2024 году  и, как ожидается, достигнет  2,83 млрд долларов США к 2032 году при среднегодовом темпе роста 8,30% в течение прогнозируемого периода .
• Рост рынка во многом обусловлен растущим спросом на высокопроизводительный скрининг при разработке и поиске лекарственных препаратов, резким ростом инвестиций в НИОКР со стороны фармацевтических и биотехнологических компаний, а также растущим внедрением автоматизации в клинических и исследовательских учреждениях.
• Кроме того, растущие требования к точности, достоверности и воспроизводимости лабораторных рабочих процессов в сочетании с технологическими достижениями, такими как бесконтактное дозирование, миниатюризация и интеграция искусственного интеллекта, делают автоматизированные системы обработки жидкостей незаменимыми инструментами.

Анализ рынка автоматизированной обработки жидкостей

• Автоматизированные системы обработки жидкостей, включающие роботизированные платформы для точного и эффективного дозирования, смешивания и переноса жидкостей, приобретают все большее значение для современных лабораторных рабочих процессов в фармацевтической, биотехнологической и академической исследовательской среде благодаря своей повышенной точности, воспроизводимости и высокой пропускной способности.
• Растущий спрос на автоматизированные системы обработки жидкостей обусловлен в первую очередь растущей потребностью в высокопроизводительном скрининге при разработке и открытии лекарственных препаратов, увеличением инвестиций в НИОКР со стороны компаний, работающих в сфере естественных наук, а также растущим предпочтением автоматизации лабораторий для минимизации человеческих ошибок и повышения эффективности.
• Северная Америка доминирует на рынке автоматизированной обработки жидкостей с наибольшей долей выручки в 40,5% в 2024 году, характеризуясь устойчивой биотехнологической и фармацевтической промышленностью, значительными расходами на НИОКР и сильным присутствием ключевых игроков отрасли.
• Ожидается, что Азиатско-Тихоокеанский регион станет самым быстрорастущим регионом на рынке автоматизированной обработки жидкостей в прогнозируемый период благодаря увеличению инвестиций в исследования в области естественных наук, бурно развивающемуся фармацевтическому и биотехнологическому секторам, а также растущей осведомленности и внедрению передовых технологий автоматизации лабораторий в странах.
• Сегмент автоматизированных рабочих станций для обработки жидкостей доминирует на рынке автоматизированной обработки жидкостей с долей рынка 57,4% в 2024 году, что обусловлено его универсальностью, способностью выполнять различные задачи по обработке жидкостей и важнейшей ролью в обеспечении высокопроизводительных и воспроизводимых экспериментов в различных областях применения, таких как разработка лекарственных препаратов и геномные исследования.

Объем отчета и сегментация рынка автоматизированной обработки жидкостей

Тенденции рынка автоматизированной обработки жидкостей

«Искусственный интеллект и машинное обучение для повышения точности и оптимизации рабочего процесса»

• Значительной и ускоряющейся тенденцией на мировом рынке автоматизированной обработки жидкостей является углубляющаяся интеграция искусственного интеллекта (ИИ) и машинного обучения (МО). Это слияние технологий значительно повышает точность, эффективность и адаптивность процессов обработки жидкостей в лабораториях.
  • Например, такие компании, как Bio Molecular Systems, с их системой Myra Liquid Handling System, интегрируют передовые алгоритмы и камеры для безошибочного пипетирования и автоматической калибровки, гарантируя точные и надежные результаты. Аналогичным образом, Formulatrix представила передовые манипуляторы жидкостей, такие как FLO i8, который использует интеллектуальное пипетирование для оптимизации протоколов без ручного указания свойств жидкости или геометрии лабораторного оборудования
• Интеграция ИИ и МО в автоматизированных обработчиках жидкостей позволяет использовать такие функции, как мониторинг дозирования в реальном времени для оптимизации условий, прогнозирования результатов экспериментов и выявления несоответствий. Это позволяет разрабатывать более интеллектуальные экспериментальные проекты и динамические адаптивные рабочие процессы. Например, алгоритмы машинного обучения могут анализировать исторические данные для прогнозирования того, как соединения будут работать при открытии лекарств, ускоряя идентификацию и тестирование перспективных кандидатов.
• Бесшовная интеграция автоматизированных обработчиков жидкостей с платформами AI и ML облегчает централизованный контроль и анализ данных на различных лабораторных приборах. С помощью единого интерфейса пользователи могут управлять сложными экспериментальными проектами, анализировать данные и потенциально интегрироваться с системами управления лабораторной информацией (LIMS) для унифицированного и автоматизированного исследовательского опыта
• Эта тенденция к более интеллектуальным, интуитивным и взаимосвязанным системам обработки жидкостей фундаментально меняет лабораторные операции. Соответственно, такие компании, как Thermo Fisher Scientific, Hamilton Company, Tecan Group и Agilent Technologies, активно разрабатывают и внедряют ИИ и МО в свои автоматизированные решения по обработке жидкостей.
• Спрос на автоматизированные системы обработки жидкостей, которые обеспечивают бесшовную интеграцию ИИ и МО, быстро растет в фармацевтическом, биотехнологическом и академическом секторах исследований, поскольку лаборатории все больше отдают приоритет повышению точности, воспроизводимости, высокой пропускной способности и общей оптимизации рабочего процесса.

Динамика рынка автоматизированной обработки жидкостей

Водитель

«Растущий спрос из-за увеличения инвестиций в НИОКР и потребности в высокопроизводительном скрининге»

• Растущие инвестиции в НИОКР со стороны фармацевтических и биотехнологических компаний в сочетании с растущим спросом на высокопроизводительный скрининг (ВПС) при поиске и разработке лекарственных препаратов являются существенным фактором повышения спроса на автоматизированные системы обработки жидкостей.
  • Например, непрерывный поиск новых лекарств и методов лечения различных заболеваний, включая хронические и инфекционные состояния, требует эффективной и точной обработки больших объемов жидких образцов. Автоматизированные системы обработки жидкостей имеют решающее значение для ускорения процесса открытия лекарств, позволяя быстро и параллельно обрабатывать образцы, что необходимо для скрининга миллионов соединений с целью выявления потенциальных кандидатов на роль лекарств.
• Кроме того, растущий акцент на лабораторной автоматизации для минимизации человеческих ошибок, повышения воспроизводимости и повышения общей эффективности рабочего процесса делает автоматизированные манипуляторы жидкостей незаменимым компонентом современных исследовательских и диагностических лабораторий. Эти системы сокращают ручной труд, оптимизируют использование реагентов и обеспечивают стабильные результаты, что имеет решающее значение в таких чувствительных приложениях, как геномика, протеомика и клеточные анализы.
• Растущее внедрение передовых технологий, таких как секвенирование нового поколения (NGS), ПЦР и персонализированная медицина, еще больше подпитывает спрос на автоматизированные системы обработки жидкостей. Эти технологии часто включают сложные и точные переносы жидкостей в малых объемах, что делает автоматизацию необходимостью
• Тенденция к миниатюризации анализов и потребность в более высокой производительности в клинической диагностике также способствуют ускорению внедрения автоматизированных решений по обработке жидкостей, тем самым значительно стимулируя рост отрасли.

Сдержанность/Вызов

« Опасения по поводу кибербезопасности и высоких первоначальных затрат »

• Высокие первоначальные инвестиционные затраты, связанные с автоматизированными системами обработки жидкостей, в сочетании со сложностью интеграции этих передовых систем в существующие лабораторные рабочие процессы, представляют собой значительную проблему для более широкого проникновения на рынок, особенно для небольших лабораторий и исследовательских учреждений с ограниченным бюджетом.
  • Например, цены на новые автоматизированные системы обработки жидкостей могут варьироваться от десятков тысяч до более чем 100 000 долларов США, и даже до миллионов для высокотехнологичных роботизированных платформ от ведущих производителей, таких как Hamilton. Эта значительная первоначальная стоимость может быть непомерной для многих академических учреждений, небольших биотехнологических стартапов или клинических диагностических лабораторий, которые работают с более жесткими бюджетами
• Кроме того, интеграция автоматизированных систем обработки жидкостей в существующую лабораторную инфраструктуру может быть сложной. Лаборатории часто имеют установленные рабочие процессы, разнообразное оборудование и существующие системы управления данными (такие как LIMS, ELN). Бесперебойное подключение и обеспечение взаимодействия между новым автоматизированным устройством обработки жидкостей и этими уже существующими системами требует значительных технических знаний, времени и ресурсов. Могут возникнуть проблемы с совместимостью программного обеспечения, протоколами передачи данных и корректировкой физической компоновки в лаборатории. Эта сложность может замедлить темпы внедрения, поскольку лаборатории могут столкнуться с крутой кривой обучения и потребовать специальной подготовки персонала для эффективной эксплуатации и устранения неполадок этих передовых систем.
• Хотя долгосрочные преимущества автоматизации, такие как повышение эффективности, точности и воспроизводимости, очевидны, немедленное финансовое бремя и сложность интеграции могут стать существенным препятствием для широкого внедрения.

Объем рынка автоматизированной обработки жидкостей

Рынок сегментирован по продукту, типу, процедуре, модальности, применению, конечному пользователю и каналу сбыта.

• По продукту

На основе продукта рынок автоматизированной обработки жидкостей сегментируется на автоматизированные рабочие станции для обработки жидкостей, реагенты и расходные материалы и т. д. Сегмент автоматизированных рабочих станций для обработки жидкостей доминировал на рынке, занимая значительную долю в 57,4% в 2024 году. Это обусловлено их решающей ролью в автоматизации сложных и объемных задач по обработке жидкостей, что делает их незаменимыми для высокопроизводительных приложений в современных лабораториях.

Ожидается, что сегмент реагентов и расходных материалов станет самым быстрорастущим сегментом продукции в период с 2025 по 2032 год, что обусловлено постоянным спросом на специализированные реагенты, наконечники для пипеток, пластины и другие расходные материалы, необходимые для работы автоматизированных систем обработки жидкостей, при этом растущее внедрение этих систем напрямую коррелирует с более высоким использованием расходных материалов.

• По типу

На основе типа рынок автоматизированной обработки жидкостей сегментируется на автоматизированные системы обработки жидкостей и полуавтоматическую обработку жидкостей. Сегмент автоматизированных систем обработки жидкостей доминировал на рынке в 2024 году из-за растущего перехода к полной автоматизации в лабораториях для сокращения ручных ошибок, повышения точности и значительного увеличения пропускной способности в различных исследовательских и диагностических рабочих процессах.

Ожидается, что сегмент автоматизированных систем обработки жидкостей также продемонстрирует быстрый рост в прогнозируемый период с 2025 по 2032 год, поскольку лаборатории продолжают инвестировать в полностью интегрированные и сложные роботизированные платформы для удовлетворения растущих потребностей высокопроизводительных приложений и сложных анализов.

• По процедуре

На основе процедуры рынок автоматизированной обработки жидкостей подразделяется на последовательное разбавление, переформатирование планшетов, репликацию планшетов, настройку ПЦР, высокопроизводительный скрининг, культивирование клеток, амплификацию всего генома, печать матриц и другие. Сегмент настройки ПЦР доминировал на рынке в 2024 году. Это обусловлено широким использованием ПЦР в молекулярной диагностике, исследованиях и геномике, требующих точной и эффективной автоматизированной обработки жидкостей для настройки реакции.

Ожидается, что сегмент серийных разведений будет расти самыми быстрыми темпами в год в период с 2025 по 2032 год. Этот рост связан с расширением использования автоматизированного серийного разведения для получения точных градиентов концентрации в различных анализах, включая скрининг антител и тестирование эффективности лекарственных препаратов, где автоматизация обеспечивает точность и воспроизводимость.

• По модальности

На основе модальности рынок автоматизированной обработки жидкостей делится на одноразовые наконечники и фиксированные наконечники. Сегмент одноразовых наконечников доминирует на рынке, удерживая значительную долю выручки в 2024 году. Это обусловлено их важнейшей ролью в предотвращении перекрестного загрязнения, обеспечении стерильности и сохранении целостности образцов в различных лабораторных приложениях, особенно в чувствительных геномных и клинических диагностических процедурах.

Ожидается, что сегмент фиксированных наконечников будет расти самыми быстрыми темпами среднегодового темпа роста в период с 2025 по 2032 год. Этот рост объясняется растущим внедрением систем с фиксированными наконечниками для приложений, связанных с очищенными образцами, а также для приложений, где приоритетными являются экономическая эффективность и сокращение отходов, поскольку фиксированные наконечники можно очищать и использовать повторно.

• По применению

На основе сферы применения рынок автоматизированной обработки жидкостей сегментируется на разработку лекарств, геномику, клиническую диагностику, протеомику и др. Сегмент разработки лекарств доминирует на рынке, удерживая наибольшую долю выручки в 2024 году. Это обусловлено критической потребностью в автоматизированной высокопроизводительной обработке жидкостей на различных этапах разработки лекарств, от скрининга соединений до оптимизации лидов.

Геномный сегмент, как ожидается, будет расти самыми быстрыми темпами в период с 2025 по 2032 год. Это ускорение обусловлено быстрым развитием геномных технологий, растущим принятием персонализированной медицины и растущим спросом на автоматизированные решения для обработки сложных и масштабных геномных анализов.

• Конечным пользователем

На основе конечного пользователя рынок автоматизированной обработки жидкостей сегментирован на биотехнологическую и фармацевтическую промышленность, научно-исследовательские институты, больницы и диагностические лаборатории, академические институты и других конечных пользователей. Сегмент биотехнологической и фармацевтической промышленности доминировал на рынке с самой большой долей рынка в 2024 году. Это объясняется значительными инвестициями в НИОКР, растущим числом проектов по открытию лекарственных препаратов и строгими требованиями к точности и производительности в этих отраслях

Ожидается, что сегмент больниц и диагностических лабораторий будет демонстрировать самый быстрый рост. В прогнозируемый период с 2025 по 2032 год. Это связано с растущим спросом на эффективные и автоматизированные решения для крупномасштабной клинической диагностики, тестирования на инфекционные заболевания и подготовки образцов в медицинских учреждениях.

• По каналу распространения

На основе канала сбыта рынок автоматизированной обработки жидкостей сегментируется на прямой тендер, розничные продажи и сторонних дистрибьюторов. Сегмент прямого тендера определен как крупнейший сегмент в 2024 году. Это указывает на то, что крупные учреждения, государственные органы и крупные научно-исследовательские организации часто предпочитают прямые закупки через тендерные процессы для дорогостоящего и специализированного оборудования

Ожидается, что сегмент прямых тендеров также будет самым быстрорастущим в период с 2025 по 2032 год. Этот рост, вероятно, обусловлен продолжающимся расширением крупномасштабных исследовательских проектов, государственным финансированием научной инфраструктуры и предпочтением прямых, индивидуальных каналов закупок для сложных автоматизированных систем обработки жидкостей.

Региональный анализ рынка автоматизированной обработки жидкостей

• Северная Америка доминирует на рынке автоматизированной обработки жидкостей с наибольшей долей выручки в 40,5% в 2024 году, что обусловлено устойчивой биотехнологической и фармацевтической промышленностью, значительными расходами на НИОКР и сильным присутствием ключевых игроков отрасли.
• Потребители и научно-исследовательские институты в Северной Америке высоко ценят точность, производительность и эффективность, предлагаемые автоматизированными системами обработки жидкостей, особенно для приложений в области разработки лекарственных препаратов, геномики и клинической диагностики.
• Широкое внедрение также подкрепляется значительными инвестициями в исследования в области естественных наук, высоким спросом на персонализированную медицину и растущей осведомленностью о преимуществах автоматизации лабораторий в плане минимизации ошибок и ускорения научных прорывов, что делает автоматизированную обработку жидкостей предпочтительным решением в различных исследовательских и промышленных условиях.

Обзор рынка автоматизированной обработки жидкостей в США

Рынок автоматизированной обработки жидкостей в США в 2024 году получил значительную долю дохода в Северной Америке, чему способствовали ее надежные биотехнологические и фармацевтические отрасли и значительные расходы на НИОКР. Потребители и исследовательские институты все чаще отдают приоритет автоматизации для высокопроизводительного скрининга, разработки лекарств и геномных исследований с целью повышения точности и эффективности. Растущее внимание к персонализированной медицине и сильное присутствие ключевых игроков рынка, разрабатывающих передовые роботизированные системы, еще больше продвигают отрасль автоматизированной обработки жидкостей. Более того, растущая интеграция лабораторной автоматизации с аналитикой данных и ИИ вносит значительный вклад в расширение рынка

Обзор европейского рынка автоматизированной обработки жидкостей

Европейский рынок автоматизированной обработки жидкостей, как ожидается, будет расширяться со значительным среднегодовым темпом роста в течение прогнозируемого периода, в первую очередь за счет увеличения финансирования исследований в области естественных наук, хорошо развитого сектора здравоохранения и строгих правил контроля качества в фармацевтическом производстве. Растущая распространенность хронических заболеваний в сочетании со спросом на передовые диагностические решения способствуют принятию автоматизированных манипуляторов жидкостей. Европейские лаборатории также привлекают эффективность и воспроизводимость, которые предлагают эти устройства. В регионе наблюдается значительный рост в академических исследованиях, клинической диагностике и биофармацевтических приложениях, при этом автоматизированные системы включаются в новые лабораторные установки и проекты модернизации.

Обзор рынка автоматизированной обработки жидкостей в Великобритании

Ожидается, что рынок автоматизированной обработки жидкостей в Великобритании будет расти с заметным среднегодовым темпом роста в течение прогнозируемого периода, что обусловлено увеличением государственного и частного финансирования исследований в области естественных наук, сильным присутствием академических институтов и растущей экосистемой биотехнологических стартапов. Кроме того, фокус на разработке передовых методов лечения и диагностики побуждает как исследовательские организации, так и фармацевтические компании выбирать решения для автоматизированной обработки жидкостей. Ожидается, что принятие Великобританией автоматизации лабораторий наряду с ее надежной исследовательской инфраструктурой продолжит стимулировать рост рынка.

Обзор рынка автоматизированной обработки жидкостей в Германии

Ожидается, что рынок автоматизированной обработки жидкостей в Германии будет расширяться со значительным среднегодовым темпом роста в течение прогнозируемого периода, подпитываемый растущими инвестициями в биотехнологии и фармацевтические НИОКР, а также сильным акцентом на точность и качество в лабораторной практике. Хорошо развитая исследовательская инфраструктура Германии в сочетании с ее акцентом на инновации и эффективность способствует принятию автоматизированных обработчиков жидкостей, особенно в области открытия лекарств и клинических исследований. Интеграция автоматизированных систем с передовыми системами управления лабораторной информацией (LIMS) также становится все более распространенной, с сильным предпочтением надежных и высокопроизводительных решений, соответствующих местным научным ожиданиям.

Обзор рынка автоматизированной обработки жидкостей в Азиатско-Тихоокеанском регионе

Азиатско-Тихоокеанский рынок автоматизированной обработки жидкостей, как ожидается, будет расти самыми быстрыми темпами CAGR в течение прогнозируемого периода, что обусловлено ростом инвестиций в НИОКР, ростом расходов на здравоохранение и быстрым расширением биотехнологических и фармацевтических секторов в таких странах, как Китай, Япония и Индия. Растущий акцент региона на открытии и диагностике лекарственных препаратов, поддерживаемый правительственными инициативами, продвигающими научные инновации, стимулирует внедрение автоматизированных обработчиков жидкостей. Кроме того, поскольку Азиатско-Тихоокеанский регион становится важным центром производства и исследований, доступность и финансовая приемлемость этих передовых лабораторных решений расширяются на более широкую исследовательскую и промышленную базу 

Обзор рынка автоматизированной обработки жидкостей в Японии

Японский рынок автоматизированной обработки жидкостей набирает обороты из-за сильного внимания страны к передовым научным исследованиям, потребностям здравоохранения, обусловленным старением населения, и спросу на высокоточные лабораторные решения. Японский рынок уделяет большое внимание качеству и технологической сложности, а внедрение автоматизированных обработчиков жидкостей обусловлено растущим числом биофармацевтических компаний и научно-исследовательских институтов. Интеграция автоматизированных систем с другими лабораторными роботами и аналитическими приборами подпитывает рост. Более того, приверженность Японии передовым исследованиям и разработкам, вероятно, подстегнет спрос на высокоэффективные и надежные автоматизированные решения по обработке жидкостей как в академическом, так и в промышленном секторах.

Обзор рынка автоматизированной обработки жидкостей в Индии

Рынок автоматизированной обработки жидкостей в Индии в 2024 году переживает значительный рост, что объясняется расширением биотехнологической и фармацевтической промышленности страны, увеличением инвестиций в НИОКР и ростом распространенности хронических заболеваний, требующих расширенной диагностики. Индия становится важным центром фармацевтического производства и клинических исследований, а автоматизированные манипуляторы жидкостей становятся все более популярными в контрактных исследовательских организациях (CRO), академических институтах и ​​диагностических лабораториях. Стремление к модернизации лабораторной инфраструктуры и наличие передовых, но все более доступных автоматизированных решений, наряду с растущими внутренними исследовательскими возможностями, являются ключевыми факторами, продвигающими рынок в Индии

Доля рынка автоматизированной обработки жидкостей

В отрасли автоматизированной обработки жидкостей лидируют в основном хорошо зарекомендовавшие себя компании, в том числе:

• Agilent Technologies, Inc. (США)
• Aurora Biomed Inc. (Канада)
• Beckman Coulter, Inc. (США)
• Аналитик Йена ГмбХ+Ко. КГ (Германия)
• SPT Labtech Ltd. (Великобритания)
• Эппендорф СЕ (Германия)
• Illumina, Inc. (США)
• ФОРМУЛАТРИКС (США)
• Gilson Incorporated (США)
• Компания Hamilton (США)
• АКТИВНЫЙ МОТИВ (США)
• ЛОНЗА (США)
• PerkinElmer (США)
• Диагенод Диагностикс (Бельгия)
• Hudson Lab Automation (США)
• DISPENDIX GmbH (Германия)
• Thermo Fisher Scientific Inc. (США)
• Tecan Trading AG (Швейцария)
• МЕТТЛЕР ТОЛЕДО (США)
• QIAGEN (Германия)

Последние разработки на мировом рынке автоматизированной обработки жидкостей

• В апреле 2024 года компания Cole-Parmer, входящая в Antylia Scientific, повторно запустила совершенно новую линейку лидирующих в отрасли решений для обработки жидкостей, изначально включавшую трубки, фитинги, детали и аксессуары. Эта инициатива направлена ​​на удовлетворение разнообразных исследовательских и производственных потребностей, с планами по расширению линейки продукции за счет включения перистальтических насосов и сложных узлов.
• В октябре 2023 года Piramal Pharma Solutions (PPS) запустила свои возможности in-vitro биологии на своей площадке Ahmedabad Discovery Services. Это усовершенствование включает возможности первичного и вторичного скрининга для производителей соединений, что значительно повышает ее способность поддерживать процессы открытия лекарств с помощью передового высокопроизводительного скрининга
• В мае 2025 года компания Eppendorf расширила свою линейку автоматизированных систем обработки жидкостей epMotion, представив три новых 4-канальных инструмента для дозирования. Эти инструменты разработаны для значительного сокращения времени обработки и повышения производительности таких процессов, как (q)ПЦР и очистка нуклеиновых кислот, за счет возможности 4-канального дозирования там, где обычно использовался 1-канальный
• В июле 2023 года Revvity объявила о запуске автоматизированной рабочей станции Fontus для обработки жидкостей. Эта система обработки жидкостей нового поколения объединяет функции различных существующих платформ для обеспечения более простых и быстрых рабочих процессов, особенно оптимизированных для таких приложений, как подготовка библиотеки секвенирования нового поколения (NGS).
• В июне 2023 года компания Agilent Technologies Inc. выпустила моющий дозатор Agilent BioTek 406 FX. Этот компактный прибор сочетает в себе быструю промывку всего планшета с дозаторами реагентов (до шести), предлагая лабораториям универсальный инструмент для различных задач по работе с жидкостями, включая клеточные анализы и протоколы биомагнитных частиц.

SKU-44801