Анализ размера, доли и тенденций мирового рынка автоматизации и управления – обзор отрасли и прогноз до 2032 года

Размер рынка автоматизации и управления

• Объем мирового рынка автоматизации и управления в 2024 году оценивался в 136,25 млрд долларов США , а к 2032 году ,  как ожидается, достигнет  294,21 млрд долларов США при среднегодовом темпе роста 10,10% в прогнозируемый период.
• Рост рынка во многом обусловлен растущим внедрением промышленной автоматизации, достижениями в области интеллектуальных производственных технологий и растущим спросом на повышение производительности, энергоэффективности и оптимизацию процессов в различных отраслях промышленности, включая автомобилестроение, нефтегазовую промышленность, фармацевтику и электронику.
• Кроме того, растущее внедрение систем автоматизации в развитие инфраструктуры, умных городов и приложений управления энергопотреблением дополнительно способствует расширению глобального рынка автоматизации и управления.

Анализ рынка автоматизации и управления

• На рынке наблюдается значительный сдвиг в сторону Индустрии 4.0 с интеграцией Интернета вещей, искусственного интеллекта и машинного обучения в промышленные системы управления, что позволяет осуществлять мониторинг в режиме реального времени, проводить предиктивное обслуживание и сокращать время простоя.
• Рост автоматизации производства, особенно в странах с развивающейся экономикой, обусловлен нехваткой рабочей силы, ростом эксплуатационных расходов и стремлением к увеличению объемов производства при сохранении стабильного качества.
• Северная Америка доминировала на рынке автоматизации и управления с самой большой долей выручки в 2024 году, что обусловлено широким внедрением методов Индустрии 4.0, ростом инвестиций в интеллектуальное производство и присутствием крупных поставщиков технологий.
• Ожидается, что Азиатско-Тихоокеанский регион станет свидетелем самых высоких темпов роста мирового рынка автоматизации и управления, чему будут способствовать быстрая индустриализация, государственные инициативы цифровой трансформации и увеличение инвестиций в инфраструктуру интеллектуального производства в таких странах, как Китай, Индия, Южная Корея и Япония.
• Сегмент промышленных систем управления доминировал на рынке, обеспечив наибольшую долю выручки в 2024 году благодаря своей важнейшей роли в управлении, регулировании и автоматизации сложных промышленных процессов. Системы промышленного управления, широко применяемые в таких отраслях, как обрабатывающая промышленность, нефтегазовая отрасль и коммунальное хозяйство, обеспечивают эффективную автоматизацию процессов и централизованный мониторинг. Высокая производительность, масштабируемость и способность к интеграции с новыми цифровыми технологиями способствуют их прочным рыночным позициям.

Область отчета и сегментация рынка автоматизации и контроля    

Тенденции рынка автоматизации и управления

«Интеграция искусственного интеллекта (ИИ) в системы автоматизации»

• ИИ трансформирует автоматизацию, позволяя системам учиться на операционных данных, распознавать закономерности и принимать разумные решения, что приводит к оптимизации рабочих процессов и использования ресурсов.
• Интеграция ИИ в системы SCADA и ПЛК улучшает прогностическое обслуживание, сокращает незапланированные простои и продлевает срок службы оборудования.
• ИИ облегчает адаптивное управление процессами, где машины адаптируются к изменениям входных данных и условий эксплуатации без ручного вмешательства.
• Оптимизация энергопотребления значительно улучшается благодаря инструментам мониторинга и прогнозирования на базе искусственного интеллекта, которые регулируют потребление энергии на основе потребностей в режиме реального времени.
• Рост числа облачных решений на основе искусственного интеллекта помогает производителям перейти от реактивного к проактивному обслуживанию и от ручных операций к автономным.
  • Например, промышленная платформа Интернета вещей на базе искусственного интеллекта MindSphere от Siemens развернута на нескольких заводах для выполнения расширенной аналитики, предиктивной диагностики и оптимизации процессов в режиме реального времени, что повышает общую эффективность оборудования.

Динамика рынка автоматизации и управления

Водитель

«Растущее внедрение Индустрии 4.0 в производственных секторах»

• Индустрия 4.0 делает акцент на сквозной цифровизации производства, интеграции Интернета вещей, робототехники и киберфизических систем в современные производственные среды.
• Умные фабрики обеспечивают возможность отслеживания процессов в режиме реального времени, что приводит к более эффективному использованию ресурсов, отслеживаемости и контролю качества.
• Прогностическое обслуживание на основе аналитики данных сокращает количество отказов оборудования и обеспечивает непрерывную работу
• Использование цифровых двойников позволяет производителям моделировать различные производственные сценарии перед внесением изменений в физические системы, снижая риски и затраты.
• Лидеры отрасли инвестируют в технологии автоматизации и управления, чтобы удовлетворить спрос на высокую степень персонализации и быструю доставку продукции на конкурентном мировом рынке.
  • Например, компания Bosch успешно внедрила методы «Промышленности 4.0» на своих заводах в Германии, интегрировав технологии искусственного интеллекта, Интернета вещей и автоматизации, что привело к заметному повышению гибкости и производительности производства.

Сдержанность/Вызов

«Высокие первоначальные инвестиции и сложность интеграции»

• Внедрение систем автоматизации требует значительных капиталовложений в оборудование (ПЛК, РСУ, датчики) и программное обеспечение, что может отпугнуть малые и средние предприятия (МСП).
• Интеграция новых систем автоматизации в существующие инфраструктуры требует обширной настройки, увеличения сложности и сроков реализации проекта.
• Дополнительные расходы на обучение квалифицированного персонала, меры кибербезопасности и постоянное обслуживание системы еще больше увеличивают общую стоимость владения.
• Во многих отраслях промышленности в развивающихся регионах отсутствует достаточная цифровая инфраструктура, что задерживает полномасштабное внедрение автоматизации, несмотря на растущий интерес.
• Несоответствующие протоколы связи, устаревшее оборудование и разрозненные хранилища данных часто препятствуют бесперебойной интеграции между отделами и процессами.
  • Например, в Индии несколько предприятий малого и среднего бизнеса в текстильной и пищевой промышленности откладывают модернизацию систем автоматизации из-за высоких первоначальных затрат на установку и технических сложностей синхронизации современных ПЛК со старым производственным оборудованием.

Объем рынка автоматизации и управления

Рынок сегментирован по типу, типу продукта, применению и конечному использованию.

• По типу

По типу рынок автоматизации и управления сегментируется на полевые устройства, промышленные системы управления и другие. Сегмент промышленных систем управления доминировал на рынке, обеспечив наибольшую долю выручки в 2024 году благодаря своей важнейшей роли в управлении, регулировании и автоматизации сложных промышленных процессов. Системы промышленного управления, широко применяемые в таких отраслях, как обрабатывающая промышленность, нефтегазовая отрасль и коммунальное хозяйство, обеспечивают эффективную автоматизацию процессов и централизованный мониторинг. Высокая производительность, масштабируемость и способность к интеграции с новыми цифровыми технологиями способствуют их прочным рыночным позициям.

Ожидается, что сегмент полевых устройств будет демонстрировать самые высокие темпы роста в период с 2025 по 2032 год, что обусловлено растущим спросом на сбор данных в режиме реального времени и автоматизацию на уровне машин. Эти устройства, включая датчики и исполнительные механизмы, становятся всё более важными в интеллектуальных производственных средах, где приоритет отдаётся принятию решений на основе данных, удалённой диагностике и предиктивному обслуживанию.

• По типу продукта

По типу продукта рынок сегментируется на системы диспетчерского управления и сбора данных (SCADA), распределенные системы управления (DCS), системы управления производством (MES), программируемые логические контроллеры (ПЛК), человеко-машинный интерфейс (HMI), программируемые контроллеры автоматизации (PAC), удаленные терминалы (RTU) и другие. Сегмент ПЛК обеспечил наибольшую долю выручки в 2024 году благодаря широкому применению в перерабатывающей и дискретной промышленности. ПЛК ценятся за возможность управления в режиме реального времени, экономическую эффективность и адаптивность к автоматизации различного оборудования и производственных линий.

Ожидается, что сегмент SCADA будет демонстрировать самые высокие темпы роста в период с 2025 по 2032 год, что обусловлено всё более широким внедрением систем в коммунальные сети, водоочистные сооружения и нефтегазовую инфраструктуру. Системы SCADA обеспечивают удалённый надзор и контроль за операциями, а их интеграция с платформами Интернета вещей повышает прозрачность операций и расширяет возможности принятия решений.

• По применению

По областям применения рынок сегментирован на следующие отрасли: нефтегазовая, горнодобывающая и металлургическая, автомобилестроение и транспорт, машиностроение, электротехника и электроника, аэрокосмическая и оборонная промышленность и другие. В 2024 году нефтегазовый сегмент доминировал на рынке, что обусловлено необходимостью непрерывного мониторинга, управления активами и обеспечения безопасности на всех этапах добычи, транспортировки и сбыта продукции. Автоматизация повышает эффективность производства и минимизирует операционные риски в этом высокорискованном секторе.

Ожидается, что сектор автомобилестроения и транспорта будет демонстрировать самые высокие темпы роста в период с 2025 по 2032 год благодаря повышению уровня автоматизации сборочных линий, систем контроля качества и управления логистикой. Акцент в секторе на интеллектуальном производстве, а также внедрение электромобилей и автономных технологий стимулируют устойчивый спрос на решения для автоматизации и управления.

• По конечному использованию

По целевому назначению рынок автоматизации и управления сегментируется на жилой, коммерческий и промышленный. Промышленный сегмент занимал доминирующее положение в выручке в 2024 году благодаря широкому внедрению технологий автоматизации в таких секторах, как обрабатывающая промышленность, химическая, фармацевтическая и пищевая промышленность. Различные отрасли используют автоматизацию для повышения производительности, снижения количества ошибок и достижения стабильного уровня производительности в условиях конкуренции.

Ожидается, что жилой сегмент будет демонстрировать самые высокие темпы роста в период с 2025 по 2032 год, чему будет способствовать растущее внедрение устройств «умного» дома и систем автоматизации зданий. Потребители всё чаще используют автоматизированное управление освещением, безопасностью, отоплением, вентиляцией и кондиционированием воздуха (ОВКВ) и энергопотреблением для повышения комфорта, эффективности и экологичности своих домов.

Региональный анализ рынка автоматизации и управления

• Северная Америка доминировала на рынке автоматизации и управления с самой большой долей выручки в 2024 году, что обусловлено широким внедрением методов Индустрии 4.0, ростом инвестиций в интеллектуальное производство и присутствием крупных поставщиков технологий.

• Регион выигрывает от мощной промышленной базы, раннего внедрения передовых технологий, таких как искусственный интеллект, Интернет вещей и робототехника, а также растущего спроса на оптимизацию процессов в режиме реального времени и энергоэффективность.

• Поддерживающие государственные инициативы, наличие квалифицированной рабочей силы и растущее внимание к промышленной безопасности и кибербезопасности еще больше ускоряют внедрение решений по автоматизации в таких секторах, как автомобилестроение, нефтегазовая промышленность и фармацевтика.

Обзор рынка автоматизации и управления в США

Рынок автоматизации и управления США занял наибольшую долю выручки в Северной Америке в 2024 году благодаря росту внедрения интеллектуальных фабрик и сетевых производственных сред. Значительное присутствие таких ключевых игроков, как Rockwell Automation, Honeywell и Emerson, в сочетании с растущим спросом на интеллектуальные системы в производственной сфере, способствует расширению рынка. Кроме того, государственные программы, стимулирующие внутреннее производство и энергоэффективные технологии, продолжают стимулировать инвестиции в автоматизацию в таких отраслях, как химическая, аэрокосмическая и пищевая.

Обзор европейского рынка автоматизации и управления

Ожидается, что европейский рынок автоматизации и управления будет демонстрировать самые высокие темпы роста в период с 2025 по 2032 год, чему будут способствовать строгие нормативные стандарты, растущий спрос на устойчивое развитие и активизация инициатив цифровой трансформации в различных отраслях. Внедрение цифровых технологий наблюдается в таких секторах, как автомобилестроение, энергетика и электроника, где передовые решения для автоматизации обеспечивают точность, соответствие требованиям и эксплуатационную эффективность. Приверженность региона принципам углеродной нейтральности и энергосбережения также способствует интеграции интеллектуальных систем управления как в существующие, так и в новые инфраструктуры.

Обзор рынка автоматизации и управления в Великобритании

Ожидается, что рынок автоматизации и управления в Великобритании будет расти самыми быстрыми темпами в период с 2025 по 2032 год, что обусловлено растущим интересом к интеллектуальному производству и цифровизации промышленных процессов. Акцент правительства на передовых технологиях в рамках инициативы «Made Smarter», а также увеличение инвестиций в возобновляемые источники энергии и транспортный сектор, способствуют внедрению автоматизации. Спрос особенно высок в аэрокосмической, фармацевтической и коммунальной отраслях, где системы управления играют ключевую роль в обеспечении операционной гибкости и соответствия требованиям.

Обзор рынка автоматизации и управления в Германии

Ожидается, что рынок автоматизации и управления в Германии будет расти самыми быстрыми темпами в период с 2025 по 2032 год, чему будут способствовать богатое инженерное наследие страны, ориентация на передовые технологии производства и лидерство в Индустрии 4.0. Немецкая промышленность активно внедряет цифровые двойники, роботизированную автоматизацию и предиктивную аналитику для повышения производительности, безопасности и устойчивого развития. Благодаря развитой промышленной инфраструктуре и значительному присутствию международных компаний в области автоматизации, Германия продолжает лидировать в области инноваций и интеграции автоматизации, особенно в автомобильной, машиностроительной и электронной промышленности.

Обзор рынка автоматизации и управления в Азиатско-Тихоокеанском регионе

Ожидается, что рынок автоматизации и управления в Азиатско-Тихоокеанском регионе будет расти самыми быстрыми темпами в период с 2025 по 2032 год, чему будут способствовать быстрая индустриализация, развитие инфраструктуры и государственные инициативы по продвижению «умных» производств. Такие страны, как Китай, Япония, Южная Корея и Индия, вкладывают значительные средства в модернизацию производства и программы цифровой трансформации. Растущая потребность в повышении эффективности производства, снижении энергопотребления и решении проблемы нехватки рабочей силы также стимулирует спрос на автоматизированные системы управления в широком спектре отраслей.

Обзор рынка автоматизации и управления в Японии

Ожидается, что рынок автоматизации и управления в Японии будет расти самыми быстрыми темпами в период с 2025 по 2032 год, чему будут способствовать передовая технологическая экосистема страны, старение рабочей силы и спрос на высоконадежные и эффективные производственные системы. Япония занимает лидирующие позиции во внедрении робототехники, Интернета вещей и искусственного интеллекта в приложениях автоматизации, особенно в автомобильной промышленности, электронике и точном машиностроении. Ориентированность страны на операционное совершенство и инновации побуждает как отечественные, так и международные компании расширять инициативы в области автоматизации в промышленных и коммерческих сегментах.

Обзор рынка автоматизации и управления в Китае

Китайский рынок автоматизации и управления обеспечил наибольшую долю выручки в Азиатско-Тихоокеанском регионе в 2024 году благодаря активной модернизации промышленности, мощной государственной поддержке интеллектуального производства и расширению присутствия местных поставщиков технологий автоматизации. С растущим акцентом на самообеспечение основных промышленных технологий и общенациональным стремлением к созданию умных городов и интеллектуальной инфраструктуры Китай продолжает лидировать во внедрении автоматизации. Быстрый рост в таких секторах, как электроника, автомобилестроение и энергетика, стимулирует спрос на сложные системы управления и платформы мониторинга в режиме реального времени.

Доля рынка автоматизации и управления

В отрасли автоматизации и управления лидируют в основном хорошо зарекомендовавшие себя компании, среди которых:

• Siemens AG (Германия)
• GE Grid Solutions, LLC (США)
• Schneider Electric (Франция)
• Honeywell International Inc. (США)
• Rockwell Automation Inc. (США)
• Корпорация OMRON (Япония)
• Fanuc Corporation (Япония)
• Emerson Electric Co. (США)
• Dwyer Instruments, Inc. (США)
• АББ (Швейцария)
• Advantech Co. Ltd. (Тайвань)
• AMETEK, Inc. (США)
• SLB (США)
• Yokogawa Electric Corporation (Япония)
• Bosch Rexroth AG (Германия)
• Stratasys (США)
• KUKA AG (Германия)
• Mitsubishi Electric Corporation (Япония)
• Группа M+W (Германия)
• Endress+Hauser Group Services AG (Швейцария)

Последние разработки на мировом рынке автоматизации и управления

• В июле 2023 года компания ABB запустила распределенную систему управления (DCS) ABB Ability Symphony Plus, предназначенную для цифровой трансформации в электроэнергетике и водном хозяйстве. Эта новая система обеспечивает доступ к передовым цифровым решениям, включая управление активами парка оборудования через ABB Ability Genix Asset Performance Management, оптимизируя эксплуатационную эффективность и производительность.
• В октябре 2021 года компания Emerson приобрела группу компаний Progea, известную своим опытом в области промышленного интернета вещей (IIoT), аналитики предприятий, человеко-машинного интерфейса (HMI) и технологий SCADA. Это приобретение направлено на укрепление возможностей Emerson в области промышленной автоматизации, расширение портфеля решений Progea за счёт передовых цифровых решений и содействие созданию более интегрированных и интеллектуальных систем автоматизации.

SKU-58848