Анализ размера, доли и тенденций мирового рынка автомобильных двигателей – Обзор отрасли и прогноз до 2032 года

Размер рынка автомобильных двигателей

• Объем мирового рынка автомобильных двигателей в 2024 году оценивался в 95,95 млрд долларов США, а к 2032 году ,  как ожидается, он достигнет  115,10 млрд долларов США при среднегодовом темпе роста 2,30% в течение прогнозируемого периода.
• Рост рынка во многом обусловлен растущим спросом на экономичные и малоэмиссионные двигатели, поддерживаемым более строгими экологическими нормами во всем мире.
• Постоянные инновации в области гибридных и совместимых с электромобилями технологий двигателей еще больше ускоряют их внедрение, поскольку автопроизводители переходят к достижению целей устойчивого развития и производительности.

Анализ рынка автомобильных двигателей

• На рынке происходят революционные изменения, поскольку производители инвестируют в двигатели с турбонаддувом уменьшенного размера, которые обеспечивают более высокую выходную мощность при сниженном расходе топлива.
• Стратегии гибридизации, в рамках которых обычные двигатели сочетаются с электрическими силовыми агрегатами, создают новые возможности как в сегментах легковых, так и коммерческих транспортных средств.
• Северная Америка доминировала на рынке автомобильных двигателей с наибольшей долей выручки в 36,5% в 2024 году, что обусловлено высоким спросом на высокопроизводительные автомобили, строгими нормами выбросов и постоянным технологическим прогрессом в конструкции двигателей.
• Ожидается, что Азиатско-Тихоокеанский регион станет свидетелем самых высоких темпов роста мирового рынка автомобильных двигателей , что будет обусловлено расширением производства автомобилей, ростом располагаемых доходов и растущим спросом на легковые и коммерческие автомобили в странах с развивающейся экономикой.
• Сегмент двигателей внутреннего сгорания (ДВС) занял наибольшую долю рынка в 2024 году благодаря их широкому использованию в легковых и коммерческих автомобилях. Технология ДВС остается основой мировой транспортной отрасли благодаря хорошо развитой инфраструктуре и постоянному прогрессу в области топливной эффективности и контроля выбросов.

Область применения отчета и сегментация рынка автомобильных двигателей 

Тенденции рынка автомобильных двигателей

Переход на гибридные и совместимые с электромобилями двигатели

• Автомобильная промышленность переживает устойчивый переход к гибридным и совместимым с электромобилями двигателям, что меняет мировой рынок двигателей. Автопроизводители всё больше инвестируют в гибкие силовые агрегаты, сочетающие топливную экономичность с низким уровнем выбросов, что соответствует более строгим экологическим нормам. Этот переход способствует достижению целей устойчивого развития при сохранении высоких эксплуатационных характеристик.
• Растущий потребительский спрос на более экологичные автомобили ускоряет внедрение двигателей, разработанных для бесшовной интеграции с электрическими силовыми установками. Производители отдают приоритет модульным платформам, которые подходят как для традиционных, так и для гибридных автомобилей, обеспечивая адаптируемость к различным рынкам.
• Гибридные двигатели также позволяют автопроизводителям увеличить запас хода автомобилей и снизить зависимость от топлива, что делает их стратегическим мостом к полной электрификации. Такой подход выгоден потребителям, поскольку обеспечивает баланс между эффективностью, экономичностью и надёжностью.
  • Например, в 2023 году несколько ведущих автопроизводителей в Европе выпустили гибридные платформы, обеспечивающие улучшенную топливную экономичность и соответствие нормам выбросов Евро-7. Эти инновации не только сократили выбросы CO₂, но и повысили конкурентоспособность производителей на мировых рынках.
• В то время как тенденция к использованию гибридных и электрических двигателей набирает обороты, решающее значение имеют постоянное развитие материалов, технологий интеграции и доступность. Компаниям необходимо сосредоточиться на масштабируемых решениях, чтобы обеспечить широкое внедрение и долгосрочную устойчивость.

Динамика рынка автомобильных двигателей

Водитель

Растущий спрос на экономичные и малоэмиссионные автомобили

• Ужесточение норм выбросов во всем мире подталкивает производителей к разработке двигателей, отвечающих высоким стандартам эффективности и экологичности. Правительства крупнейших экономик мира внедряют дорожные карты по достижению углеродной нейтральности, создавая для автопроизводителей мощные стимулы отдавать приоритет топливосберегающим технологиям. Эта политика ускоряет внедрение передовых систем сгорания и гибридных платформ на мировых рынках.
• Потребители также демонстрируют растущую осведомлённость о воздействии на окружающую среду, что приводит к росту спроса на автомобили с более низким расходом топлива и меньшим уровнем выбросов. Это подкрепляет необходимость инвестиций в двигатели нового поколения, обеспечивающие как экологические, так и финансовые преимущества. Растущая экологическая сознательность среди молодых покупателей дополнительно подталкивает автопроизводителей к расширению своего портфолио экологичных автомобилей.
• Автопроизводители активно инвестируют в исследования и разработки турбированных, компактных и гибридных двигателей. Партнёрства с поставщиками технологий также стимулируют инновации, обеспечивая соответствие двигателей будущим требованиям мобильности. Стратегические альянсы с разработчиками аккумуляторов и программного обеспечения позволяют интегрировать интеллектуальные, экономичные функции в силовые агрегаты нового поколения.
  • Например, в 2022 году Япония ввела повышенные стандарты выбросов для легковых автомобилей, что способствовало росту спроса на малолитражные, экономичные двигатели с улучшенными эксплуатационными характеристиками. Эта нормативно-правовая база стимулировала инновации в области облегченных конструкций и интеграции гибридных систем. Этот шаг также повлиял на соседние азиатские рынки, повлияв на ужесточение политики в области эффективности и выбросов.
• В то время как внедрение, ориентированное на эффективность, меняет рынок, для достижения масштабируемости требуется постоянное сотрудничество между регулирующими органами, автопроизводителями и поставщиками технологий для достижения баланса между производительностью и доступностью. Скоординированная политика, стимулы и развитие инфраструктуры будут иметь решающее значение для достижения будущих целей глобальной мобильности. Без согласованности внедрение может остаться фрагментированным в разных регионах.

Сдержанность/Вызов

Высокие затраты на разработку и сложность двигателей следующего поколения

• Высокая стоимость разработки современных гибридных и совместимых с электромобилями двигателей является серьёзной проблемой для автопроизводителей, особенно для небольших компаний. Расходы на НИОКР, требования к испытаниям и соблюдение меняющихся нормативных требований увеличивают общую стоимость производства. Эти финансовые барьеры часто задерживают массовое внедрение и ограничивают доступность инноваций.
• Сложность интеграции электронных систем, управления аккумуляторными батареями и программных платформ создаёт дополнительные препятствия. Автопроизводителям требуются специализированные знания и передовые производственные мощности, которые не всегда доступны во всех регионах. Процесс обучения интеграции гибридных и электрических систем также удлиняет циклы разработки продукта, замедляя время вывода его на рынок.
• Проблемы с цепочками поставок, включая дефицит полупроводников и ограничения по сырью, ещё больше ограничивают масштабируемость производства. Это влияет на доступность продукции и задерживает расширение рынка в некоторых странах. Зависимость от редкоземельных материалов также создаёт геополитическую уязвимость, увеличивая риски для производителей.
  • Например, в 2023 году несколько североамериканских производителей сообщили о задержках запуска новых моделей с гибридными двигателями из-за роста стоимости редкоземельных материалов и ограниченных поставок полупроводников, что повлияло на общий объём производства. Эти трудности вынудили компании пересмотреть сроки производства и использовать альтернативные стратегии поставок.
• В условиях продолжающегося развития инноваций решение проблем, связанных со стоимостью и сложностью, будет иметь решающее значение. Заинтересованные стороны отрасли должны сосредоточиться на совместной разработке, масштабируемых проектах и ​​стратегиях локализации производства для обеспечения более широкого проникновения на рынок. Создание устойчивых цепочек поставок и инвестиции в обучение персонала будут иметь ключевое значение для преодоления этих препятствий.

Объем рынка автомобильных двигателей

Рынок сегментирован по типу двигателя, типу транспортного средства, объему двигателя и типу топлива.

• По типу двигателя

По типу двигателя рынок автомобильных двигателей подразделяется на двигатели внутреннего сгорания (ДВС), электродвигатели и двигатели на альтернативном топливе. Сегмент двигателей внутреннего сгорания (ДВС) занял наибольшую долю рынка в 2024 году благодаря их широкому использованию в легковых и коммерческих автомобилях. Технология ДВС остается основой мировой транспортной отрасли благодаря развитой инфраструктуре и постоянному прогрессу в области топливной эффективности и контроля выбросов.

Ожидается, что сегмент электродвигателей будет демонстрировать самые высокие темпы роста в период с 2025 по 2032 год, чему будет способствовать глобальный переход к устойчивой мобильности и быстрое расширение инфраструктуры электромобилей. Рост государственного стимулирования, потребительский спрос на автомобили с нулевым уровнем выбросов и инновации в области аккумуляторных технологий ускоряют внедрение электродвигателей во всем мире.

• По типу транспортного средства

По типу транспортного средства рынок сегментирован на легковые автомобили, лёгкие коммерческие автомобили (LCV), тяжёлые коммерческие автомобили (HCV), двухколёсные транспортные средства и автобусы. На легковые автомобили пришлась наибольшая доля выручки в 2024 году, что обусловлено высоким мировым спросом, постоянными инновациями в области силовых агрегатов и нормативными требованиями к более экологичным и эффективным двигателям. Автопроизводители делают ставку на компактные и гибридные двигатели, чтобы удовлетворить разнообразные потребительские предпочтения.

Ожидается, что сегмент лёгких коммерческих автомобилей (LCV) будет демонстрировать самые высокие темпы роста в период с 2025 по 2032 год, чему будет способствовать бурное развитие электронной коммерции, услуг доставки «последней мили» и городской логистики. Производители лёгких коммерческих автомобилей внедряют эффективные двигатели внутреннего сгорания и гибридные силовые агрегаты, чтобы сбалансировать производительность и экономичность в условиях всё более перегруженных городских условий.

• По водоизмещению

В зависимости от рабочего объёма рынок автомобильных двигателей подразделяется на следующие категории: менее 1,0 л, от 1,0 л до 2,0 л, от 2,0 л до 3,0 л и более 3,0 л. Сегмент двигателей объёмом от 1,0 л до 2,0 л обеспечил наибольшую долю выручки в 2024 году благодаря доминированию в сегменте легковых автомобилей и компактных внедорожников. Этот модельный ряд обеспечивает оптимальное соотношение топливной экономичности и мощности, что делает его предпочтительным выбором как для городских условий, так и для езды по трассам.

Ожидается, что сегмент автомобилей с объёмом двигателя менее 1,0 л будет демонстрировать самые высокие темпы роста в период с 2025 по 2032 год, в основном благодаря растущему спросу на компактные, лёгкие и экономичные транспортные средства в развивающихся странах. Эта категория набирает популярность среди двухколёсных транспортных средств, автомобилей начального уровня и микромобильных решений, где доступность и эффективность являются ключевыми факторами выбора.

• По типу топлива

По типу топлива рынок автомобильных двигателей сегментируется на бензиновые, дизельные, электрические, гибридные и альтернативные виды топлива. На бензиновый сегмент пришлась наибольшая доля выручки в 2024 году благодаря его широкому распространению в легковых автомобилях и широкой доступности заправочной инфраструктуры. Постоянные инновации в конструкции бензиновых двигателей способствовали дальнейшему повышению эффективности и снижению выбросов, что позволило сохранить лидерство компании на рынке.

Ожидается, что сегмент гибридных автомобилей будет демонстрировать самые высокие темпы роста в период с 2025 по 2032 год, что обусловлено растущей обеспокоенностью по поводу окружающей среды и потребительским спросом на автомобили, сочетающие в себе эффективность и увеличенный запас хода. Гибридные силовые агрегаты становятся ключевой переходной технологией, сочетающей в себе производительность двигателей внутреннего сгорания и эффективность электромобилей для достижения глобальных целей по декарбонизации.

Региональный анализ рынка автомобильных двигателей

• Северная Америка доминировала на рынке автомобильных двигателей с наибольшей долей выручки в 36,5% в 2024 году, что обусловлено высоким спросом на высокопроизводительные автомобили, строгими нормами выбросов и постоянным технологическим прогрессом в конструкции двигателей.
• Потребители в регионе отдают предпочтение автомобилям, отличающимся эффективностью, долговечностью и соответствием экологическим стандартам, что создает возможности для гибридных двигателей и двигателей с турбонаддувом.
• Широкое распространение также подкрепляется высокими располагаемыми доходами, развитой инфраструктурой и надежными базами автомобильного производства, что позиционирует Северную Америку как ведущий рынок как для традиционных, так и для двигателей следующего поколения.

Обзор рынка автомобильных двигателей в США

Рынок автомобильных двигателей США занял наибольшую долю выручки в Северной Америке в 2024 году благодаря растущему спросу на экономичные легковые и лёгкие коммерческие автомобили. Автопроизводители всё больше инвестируют в двигатели уменьшенного объёма, турбированные и совместимые с гибридными системами, чтобы соответствовать ожиданиям потребителей и нормативным требованиям. Дополнительным стимулом для рынка служат значительные расходы на НИОКР, партнёрство с поставщиками технологий и растущая тенденция к использованию решений для устойчивой мобильности. Кроме того, растущая популярность электрических и гибридных силовых агрегатов меняет конкурентную среду, стимулируя их внедрение в различных категориях транспортных средств.

Обзор европейского рынка автомобильных двигателей

Ожидается, что европейский рынок автомобильных двигателей будет демонстрировать самые высокие темпы роста в период с 2025 по 2032 год, что обусловлено, главным образом, амбициозными целями региона по сокращению выбросов и внедрением гибридных и совместимых с электромобилями двигателей. Растущая урбанизация и потребительский спрос на экономичные автомобили подталкивают производителей к инновациям. Европа также остается лидером в области технологий двигателей, чему способствуют эффективная политическая база и авторитетные автопроизводители. Рынок расширяется как за счет легковых, так и коммерческих автомобилей, а интеграция гибридных систем становится стандартом в новых модельных рядах.

Обзор рынка автомобильных двигателей в Великобритании

Ожидается, что рынок автомобильных двигателей в Великобритании будет демонстрировать самые высокие темпы роста в период с 2025 по 2032 год, чему будут способствовать правительственные инициативы по сокращению выбросов и растущее внедрение гибридных и электромобилей. Автопроизводители Великобритании делают ставку на более экологичные, компактные и технологически продвинутые платформы двигателей. Растущий интерес потребителей к экологичным видам транспорта и развитая система послепродажного обслуживания в стране дополнительно стимулируют спрос. Кроме того, переход Великобритании к углеродно-нейтральным дорожным картам ускоряет инвестиции в совместимые с гибридными автомобилями двигатели внутреннего сгорания и двигатели на альтернативных видах топлива.

Обзор рынка автомобильных двигателей в Германии

Ожидается, что рынок автомобильных двигателей в Германии будет демонстрировать самые высокие темпы роста в период с 2025 по 2032 год, чему будет способствовать мощная инженерная база страны и стремление к инновациям в области повышения эффективности двигателей. Лидерство Германии в автомобильной промышленности в сочетании с её ориентацией на устойчивое развитие стимулирует спрос на передовые турбированные, гибридные и совместимые с электромобилями двигатели. Автопроизводители активно инвестируют в облегчённые конструкции и интеллектуальную интеграцию с гибридными силовыми установками. Растущее распространение экологичных автомобилей в жилом и коммерческом сегментах дополнительно укрепляет позиции Германии как ключевого игрока на европейском рынке.

Обзор рынка автомобильных двигателей в Азиатско-Тихоокеанском регионе

Ожидается, что Азиатско-Тихоокеанский регион будет демонстрировать самые высокие темпы роста в период с 2025 по 2032 год, что обусловлено быстрой урбанизацией, ростом располагаемых доходов и увеличением числа владельцев транспортных средств в таких странах, как Китай, Индия и Япония. Государственная политика, поддерживающая экономичные автомобили и внедрение гибридных автомобилей, ускоряет расширение рынка. Поскольку Азиатско-Тихоокеанский регион также является крупным центром производства двигателей и комплектующих, доступность и доступность автомобилей продолжают расти. Рынок испытывает значительный рост в сегменте легковых автомобилей, двухколесных транспортных средств и коммерческого транспорта, чему способствуют продолжающиеся инвестиции в гибридные и совместимые с электроприводом конструкции.

Обзор рынка автомобильных двигателей в Японии

Ожидается, что рынок автомобильных двигателей в Японии будет демонстрировать самые высокие темпы роста в период с 2025 по 2032 год благодаря технологическому лидерству страны, быстрой урбанизации и ориентации потребителей на экологичные автомобили. Япония давно делает акцент на внедрении гибридных и альтернативных видов топлива, стимулируя рост инновационных решений в области двигателей. Развитие рынка поддерживается интеграцией с электромобильными системами, компактными турбированными двигателями и облегченными конструкциями. Более того, старение населения Японии, вероятно, увеличит спрос на эффективные и неприхотливые в обслуживании автомобили, что еще больше усилит внедрение гибридных и малолитражных двигателей по всей стране.

Обзор рынка автомобильных двигателей в Китае

В 2024 году китайский рынок автомобильных двигателей обеспечил наибольшую долю выручки в Азиатско-Тихоокеанском регионе благодаря масштабному производству автомобилей в стране, расширению среднего класса и высокому спросу как на легковые, так и на коммерческие автомобили. Китай остаётся одним из крупнейших потребителей гибридных и экономичных автомобилей, а государственные инициативы направлены на сокращение выбросов и электрификацию. Китайские производители активно внедряют инновации, выпуская доступные, но при этом современные платформы двигателей. Сочетание проектов «умных городов», развития городской инфраструктуры и растущего внедрения автомобилей на новых источниках энергии продолжает укреплять доминирование Китая на региональном рынке.

Доля рынка автомобильных двигателей

В отрасли производства автомобильных двигателей лидируют в основном хорошо зарекомендовавшие себя компании, среди которых:

• TOYOTA MOTOR CORPORATION (Япония)
• Ford Motor Company (США)
• Volkswagen AG (Германия)
• General Motors Company (США)
• Honda Motor Co., Ltd. (Япония)
• BMW AG (Германия)
• Daimler AG (Германия)
• Nissan Motor Corporation (Япония)
• Hyundai Motor Company (Южная Корея)
• Fiat Chrysler Automobiles (теперь часть Stellantis) (Нидерланды)
• Subaru Corporation (Япония)
• Mazda Motor Corporation (Япония)
• Renault SA (Франция)
• Tata Motors Limited (Индия)

Последние события на мировом рынке автомобильных двигателей

• В мае 2024 года компания Toyota Motor North America (TMNA) официально объявила свой калифорнийский научно-исследовательский офис «Североамериканской штаб-квартирой водородных технологий» (North American Hydrogen Headquarters, H2HQ) для продвижения своих инициатив в области водородных топливных элементов. Обновленный центр будет поддерживать исследования, разработки и коммерциализацию продуктов на основе водорода, а в будущем планируется создать гибкую микросеть и образовательный центр для клиентов. Президент и генеральный директор Тед Огава подчеркнул приверженность Toyota технологиям с нулевым уровнем выбросов.
• В мае 2021 года компания Ford Motor объявила о комплексном плане инвестирования 22 миллиардов долларов в электрификацию к 2025 году, уделяя особое внимание электрификации таких культовых моделей, как Mustang, F-150 и Transit. Компания стремится повысить производительность и функциональность, выпуская версии своих популярных автомобилей с нулевым уровнем выбросов. Ford также расширяет свою инфраструктуру электромобилей, создавая крупнейшую в Северной Америке сеть общественных зарядных станций и специализированный глобальный центр аккумуляторных батарей в Мичигане. Эта стратегия соответствует обязательству Ford по достижению углеродной нейтральности к 2050 году и поддержке перехода на электромобили.

SKU-73019