Отчет об анализе объема, доли и тенденций мирового рынка автомобильных фильтров OE — обзор отрасли и прогноз до 2032 года

Размер рынка автомобильных фильтров OE

• Объем мирового рынка автомобильных фильтров OE в 2024 году оценивался в 2,45 млрд долларов США  , а к 2032 году, как ожидается, он достигнет  4,38 млрд долларов США , при среднегодовом темпе роста 7,52% в прогнозируемый период.
• Рост рынка во многом обусловлен потребностью в эффективной фильтрации и соблюдением строгих стандартов выбросов.

Анализ рынка автомобильных фильтров OE

• Автомобильные фильтры являются важными компонентами в производстве оригинального оборудования (OE), играя важную роль в повышении производительности автомобиля, защите компонентов двигателя и улучшении качества воздуха и жидкостей. Эти фильтры — моторное масло, воздух, салонный воздух, топливо и трансмиссионный — помогают обеспечить более чистое сгорание, лучшую циркуляцию воздуха в салонах и более длительный срок службы двигателя, напрямую влияя на эффективность автомобиля, выбросы и безопасность.
• Рост рынка обусловлен более строгими нормами выбросов, ростом производства автомобилей с двигателями внутреннего сгорания (ДВС) и ростом спроса на высокопроизводительные, экономичные автомобили. Автомобильные OEM-производители интегрируют передовые многослойные системы фильтрации для соответствия стандартам Euro 6, BS-VI и другим мировым стандартам.
• Ожидается, что Европа будет доминировать на мировом рынке автомобильных фильтров OE с 52,45% в 2024 году, что подкреплено ее строгими нормами выбросов, высоким уровнем производства автомобилей в Германии, Франции и Великобритании, а также растущим акцентом на устойчивую мобильность. Ведущие OEM-производители все чаще сотрудничают с производителями фильтров для поставки индивидуально разработанных решений, соответствующих развивающимся технологиям силовых агрегатов.
• Прогнозируется, что Азиатско-Тихоокеанский регион станет свидетелем самого быстрого роста рынка, поддерживаемого всплеском производства легковых и коммерческих автомобилей, особенно в Китае и Индии. Быстрая урбанизация, улучшение дорожной инфраструктуры и растущий потребительский спрос на экономичные автомобили подталкивают OEM-производителей оснащать новые автомобили передовыми системами фильтрации.
• Сегмент воздушных фильтров принес наибольшую выручку с долей рынка 54,12% в 2024 году, что обусловлено его важнейшей ролью в поддержании эффективности двигателя и сокращении выбросов. С ростом потребительского спроса на более чистые выбросы и улучшенную экономию топлива OEM-производители продолжают инвестировать в высокоэффективные системы фильтрации воздуха для двигателей внутреннего сгорания. Широкое применение воздушных фильтров во всех сегментах транспортных средств, включая легковые автомобили, грузовики и автобусы, поддерживает доминирование сегмента.

Область применения отчета и сегментация рынка автомобильных фильтров OE       

Тенденции рынка автомобильных фильтров OE

«Интеграция передовых технологий фильтрации выбросов и качества воздуха в салоне»

• Ключевой тенденцией, определяющей глобальный рынок автомобильных фильтров OE, является интеграция современных многослойных систем фильтрации, которые улучшают производительность двигателя, повышают топливную экономичность и значительно сокращают вредные выбросы. В частности, растет внедрение активированного угля и электростатических салонных фильтров, чтобы соответствовать как нормативным требованиям, так и ожиданиям потребителей относительно качества воздуха в салоне.
• Автопроизводители также внедряют фильтры тормозной пыли и масляные сепараторы нового поколения, чтобы соответствовать строгим нормам выбросов Евро-7 и аналогичным мировым стандартам, особенно в Европе и Азии.

Например,

• В феврале 2024 года ведущие немецкие OEM-производители начали интегрировать двухступенчатые салонные фильтры с активированным углем и электростатическими слоями в новые модели автомобилей для борьбы с растущей обеспокоенностью по поводу твердых частиц и аллергенов. Эти фильтры не только защищают системы HVAC, но и повышают комфорт пассажиров, что соответствует растущим предпочтениям потребителей, заботящихся о своем здоровье.
• Кроме того, набирает популярность тенденция к использованию модульных конструкций фильтров и синтетических материалов из-за их более длительного срока службы, возможности вторичной переработки и стабильности характеристик в различных условиях окружающей среды.

Динамика рынка автомобильных фильтров OE

Водитель

«Рост производства автомобилей и ужесточение правил выбросов»

• Рост мирового производства автомобилей, особенно на развивающихся рынках, таких как Индия, Китай и Бразилия, является основным драйвером рынка автомобильных фильтров OE. Поскольку автомобили с двигателями внутреннего сгорания (ДВС) продолжают доминировать в автомобильном миксе, спрос на воздушные, топливные, масляные и салонные фильтры, устанавливаемые OEM, остается высоким.
• Кроме того, строгие государственные нормы, такие как BS-VI (Индия), Euro 6/7 (Европа) и EPA Tier 3 (США), вынуждают производителей оригинального оборудования внедрять высокоэффективные системы фильтрации, которые сокращают выбросы парниковых газов и загрязняющих веществ в атмосферу.

Например,

•  В мае 2024 года автопроизводителям в Индии было предписано оснастить все бензиновые и дизельные легковые автомобили передовыми системами фильтрации топлива и масла для соответствия нормам BS-VI Phase 2. Это постановление привело к 15%-ному росту спроса на фильтры OE среди отечественных производителей, что способствовало значительному краткосрочному росту рынка.
• Растущий спрос на салонные фильтры также обусловлен возросшей осведомленностью о качестве воздуха в салоне после пандемии COVID, особенно в городских районах с высоким уровнем загрязнения воздуха.

Сдержанность/Вызов

«Волатильность рынка из-за колебаний цен на сырье и перехода на электрификацию»

• Значительной проблемой, с которой сталкивается рынок автомобильных фильтров OE, является волатильность цен на сырьевые материалы, такие как синтетические волокна, резина и стальная сетка, что влияет на себестоимость продукции и стабильность цепочки поставок. Перебои с поставками, вызванные геополитической напряженностью и инфляционным давлением, еще больше напрягают бюджеты и сроки OEM.

Например,

• В конце 2024 года европейские OEM-производители сообщили об увеличении расходов на закупку синтетических фильтрующих материалов на 12–18% из-за роста цен на нефтехимическую продукцию и задержек в логистике. Эти растущие затраты на вводимые ресурсы привели к пересмотру контрактов OEM-поставщиков и небольшим задержкам в производстве нескольких моделей автомобилей.
• Более того, ускоряющийся переход на электромобили (ЭМ) создает долгосрочную структурную проблему, поскольку ЭМ устраняют необходимость в традиционных топливных и масляных фильтрах. Хотя салонные и тормозные пылевые фильтры остаются актуальными, спад производства ДВС может со временем снизить спрос на определенные категории фильтров.
• Для осуществления этой трансформации производителям фильтров необходимо диверсифицировать ассортимент продукции и инвестировать в решения по производству фильтров, совместимые с электромобилями, что может повлечь за собой высокие затраты на НИОКР и неопределенную окупаемость.

Масштаб рынка автомобильных фильтров OE

Рынок сегментирован по типу фильтра, типу фильтрующего материала и составу материала.

• По типу фильтра

На основе типа фильтра рынок автомобильных фильтров OE сегментируется на воздушный фильтр, топливный фильтр, масляный фильтр, салонный фильтр, тормозной пылевой фильтр, фильтр трансмиссии, фильтр охлаждающей жидкости, масляный сепаратор и фильтр рулевого управления. Сегмент воздушных фильтров принес наибольшую выручку с долей рынка 54,12% в 2024 году, что обусловлено его важнейшей ролью в поддержании эффективности двигателя и сокращении выбросов. С ростом потребительского спроса на более чистые выбросы и улучшенную экономию топлива производители оригинального оборудования продолжают инвестировать в высокоэффективные системы фильтрации воздуха для двигателей внутреннего сгорания. Широкое применение воздушных фильтров во всех сегментах транспортных средств, включая легковые автомобили, грузовики и автобусы, поддерживает доминирование сегмента.

Сегмент салонных фильтров, как ожидается, продемонстрирует самый быстрый темп роста CAGR в 13,67% с 2025 по 2032 год, что обусловлено повышением осведомленности о здоровье и растущим спросом на улучшенное качество воздуха в салоне. Растущая обеспокоенность по поводу загрязнения городского воздуха и аллергенов сделала усовершенствованные салонные фильтры приоритетом для автопроизводителей, особенно в премиальных и электромобилях. Такие инновации, как фильтры частиц HEPA и PM2.5, еще больше расширяют потенциал роста сегмента.

• По типу носителя

На основе типа носителя рынок автомобильных фильтров OE сегментирован на целлюлозные и синтетические носители. Сегмент целлюлозных носителей занимал самую высокую долю рынка в 2024 году, что объясняется его экономической эффективностью и широким применением в традиционных топливных, воздушных и масляных фильтрах. Целлюлозные волокна обеспечивают достаточную эффективность фильтрации для обычных конструкций транспортных средств и легко интегрируются в процессы массового производства OEM-производителями.

Ожидается, что сегмент синтетических материалов будет расти самыми быстрыми темпами в течение прогнозируемого периода благодаря своей превосходной прочности, точности фильтрации и влагостойкости. Синтетические материалы все чаще применяются в высокопроизводительных и роскошных автомобилях из-за их способности поддерживать увеличенные интервалы обслуживания и выдерживать экстремальные условия эксплуатации, такие как высокие температуры и среда с большим содержанием твердых частиц.

• По типу материала

На основе материала, используемого в салонных фильтрах, рынок сегментирован на фильтры для салона с частицами, фильтры для салона с активированным углем и электростатические фильтры для салона. Сегмент фильтров для салона с частицами в настоящее время лидирует на рынке по доле выручки в 2024 году, поскольку он обеспечивает базовое и экономически эффективное решение для блокировки пыли, пыльцы и других твердых частиц. Широко используемые в автомобилях начального и среднего уровня, эти фильтры представляют собой стандартное предложение для большинства линеек OEM.

Сегмент салонных фильтров с активированным углем, как ожидается, будет испытывать самый высокий среднегодовой темп роста с 2025 по 2032 год, что обусловлено его способностью нейтрализовать запахи, вредные газы и летучие органические соединения (ЛОС). Потребительские предпочтения в отношении качества воздуха в автомобиле и контроля запахов в салоне автомобиля ускорили внедрение в сегменте автомобилей класса люкс и электромобилей. Кроме того, растущая тенденция к ориентированным на здоровье интерьерам подталкивает OEM-производителей к интеграции фильтров с активированным углем в качестве функции с добавленной стоимостью.

Региональный анализ рынка автомобильных фильтров OE

Ожидается, что Европа будет доминировать на мировом рынке автомобильных фильтров оригинального оборудования с долей в 52,45% в 2024 году, что будет обусловлено ее строгими нормами выбросов, высоким уровнем производства автомобилей в Германии, Франции и Великобритании, а также растущим вниманием к устойчивой мобильности.

 Ведущие производители оригинального оборудования все чаще сотрудничают с производителями фильтров для разработки индивидуальных решений, соответствующих развивающимся технологиям силовых агрегатов.

Растущая урбанизация и осведомленность потребителей о качестве воздуха ускоряют внедрение салонных фильтров с активированным углем и электростатическими фильтрами.

Обзор рынка автомобильных фильтров OE в Германии

Рынок автомобильных фильтров OE в Германии получил наибольшую долю выручки в 81,06% в 2024 году в Европе из-за значительного спроса со стороны производителей автомобилей класса люкс, которые сосредоточились на передовых решениях по фильтрации для соответствия стандартам высокой производительности и выбросов. Стремление страны к более чистой мобильности и правительственные стимулы для экологически чистых автомобилей стимулируют инновации в области синтетических материалов и фильтров-маслоотделителей. Кроме того, интеграция фильтров в новые гибридные и умеренно-гибридные автомобили поддерживает рост.

Обзор рынка автомобильных фильтров OE в Северной Америке

Рынок автомобильных фильтров OE в Северной Америке, как ожидается, будет расширяться со значительным среднегодовым темпом роста в течение прогнозируемого периода, в первую очередь за счет строгих норм выбросов, высокого производства автомобилей и растущего спроса на передовые технологии фильтрации. Внимание региона к безопасности транспортных средств, комфорту пассажиров и эффективности двигателя повышает спрос на салонные воздушные фильтры и фильтры с синтетическим наполнителем. Кроме того, рост числа замен на вторичном рынке и модернизаций OEM в США и Канаде дополнительно поддерживает рост рынка.

Обзор рынка автомобильных фильтров OE в США

Ожидается, что рынок автомобильных фильтров OE в США будет расти в заметном среднегодовом темпе в течение прогнозируемого периода, что обусловлено быстрым внедрением легких транспортных средств и более строгими стандартами выбросов Агентства по охране окружающей среды. Рост производства внедорожников и электромобилей (EV), оснащенных передовыми системами фильтрации, стимулирует спрос на масляные и топливные фильтры. Потребительские предпочтения в отношении более чистого воздуха в салоне и улучшенной производительности двигателя также побуждают OEM-производителей внедрять инновации в фильтрующие материалы и конструкции. Сильная инфраструктура автомобильного производства и технологические достижения в области фильтрующих материалов способствуют расширению рынка.

Обзор рынка оригинальных автомобильных фильтров в Азиатско-Тихоокеанском регионе

Азиатско-Тихоокеанский рынок автомобильных фильтров OE, как ожидается, будет расти с самым быстрым среднегодовым темпом роста в 20,42% в течение прогнозируемого периода с 2025 по 2032 год, что обусловлено быстрой индустриализацией, ростом производства автомобилей и расширением деятельности OEM-производителей автомобилей в таких странах, как Китай, Индия и Япония. Растущие экологические нормы и потребительский спрос на более чистый воздух в салоне транспортных средств подпитывают спрос на высококачественные салонные фильтры. Растущий средний класс региона и растущее предпочтение легковых автомобилей и внедорожников обуславливают потребность в воздушных, топливных и масляных фильтрах.

Обзор рынка автомобильных фильтров OE в Индии

Рынок автомобильных фильтров в Индии быстро растет, чему способствуют увеличение числа владельцев транспортных средств, более строгие нормы выбросов BS-VI и расширение производства легковых и коммерческих автомобилей. Растущая осведомленность о загрязнении воздуха и спрос на улучшение качества воздуха в салоне способствуют внедрению активированного угля и электростатических салонных фильтров. Растущий рынок замены и доступные варианты фильтров от местных производителей еще больше стимулируют рост.

Обзор рынка оригинальных автомобильных фильтров в Китае

Китай будет иметь самую большую долю рынка доходов в Азиатско-Тихоокеанском регионе в 2024 году, что обусловлено крупнейшим в мире объемом производства автомобилей и ростом продаж новых автомобилей. Правительственные инициативы, способствующие сокращению выбросов и чистым технологиям автомобилей, поощряют использование высокоэффективных фильтров. Отечественные производители инвестируют в исследования и разработки для производства передовых фильтрующих материалов, стимулируя местные и экспортные рынки.

Автомобильные фильтры OE доля рынка

Лидерами отрасли автомобильных фильтров OE являются в основном хорошо зарекомендовавшие себя компании, в том числе:

• ACEA (Бельгия)
• Ассоциация производителей автомобилей Японии (Япония)
• ACMA Индия (Индия)
• Mahindra & Mahindra Ltd. (Индия)
• Tata Motors (Индия)
• TOYOTA MOTOR CORPORATION (Япония)
• HYUNDAI MOTOR GROUP (Южная Корея)
• Ford Motor Company (США)
• Даймлер АГ (Германия)
• Volkswagen AG (Германия)
• K&N Engineering, Inc. (США)
• Хенгст СЕ (Германия)
• WHI Solutions, Inc. (США)
• Альстрём-Мункшё (Финляндия)
• DENSO CORPORATION (Япония)
• Sogefi SpA (Италия)
• Роберт Бош ГмбХ (Германия)
• Дональдсон Компани, Инк. (США)
• MANN+HUMMEL (Германия)
• Kavo Parts (Нидерланды)

Последние разработки на мировом рынке автомобильных фильтров OE

• В апреле 2025 года компания Mann+Hummel представила свой новейший салонный воздушный фильтр, разработанный специально для электромобилей (ЭМ). Этот усовершенствованный фильтр имеет многослойную конструкцию с активированным углем и технологией HEPA, нацеленную на растущий спрос на высокоэффективную фильтрацию для улучшения качества воздуха внутри ЭМ. Запуск продукта решает растущую обеспокоенность потребителей загрязнением воздуха в салоне и защитой от аллергенов, помогая автопроизводителям соблюдать более строгие стандарты качества воздуха в салоне по всему миру.
• В марте 2025 года компания Donaldson Company завершила приобретение FS Filters, европейского специалиста по фильтрации, специализирующегося на высокопроизводительных фильтрах для двигателей и гидравлических фильтрах. Это стратегическое приобретение расширяет портфель OE компании Donaldson и укрепляет ее позиции на европейском автомобильном рынке. Целью этого шага является ускорение инноваций в технологиях фильтрации, что позволит Donaldson лучше обслуживать OEM-производителей с помощью комплексных решений по фильтрации, разработанных специально для автомобилей с двигателями внутреннего сгорания и гибридных автомобилей.
• В январе 2025 года компания Honeywell представила новый нановолоконный масляный фильтрующий материал, предназначенный для повышения эффективности фильтрации и увеличения интервалов замены масла в большегрузных автомобилях. Инновация использует передовые нанотехнологии для улавливания более мелких частиц и загрязняющих веществ, улучшая защиту двигателя и сокращая расходы на техническое обслуживание для производителей коммерческого транспорта. Нановолоконный материал Honeywell быстро набирает популярность у мировых производителей грузовиков, стремящихся повысить долговечность и экологичность транспортных средств.
• В феврале 2025 года Mahle объявила о сотрудничестве с Bosch с целью совместной разработки фильтров твердых частиц нового поколения с улучшенными возможностями улавливания сажи для бензиновых двигателей с непосредственным впрыском. Партнерство направлено на объединение опыта Mahle в производстве фильтров с сенсорной и управляющей технологией Bosch для улучшения мониторинга и производительности фильтров в реальном времени. Ожидается, что эти совместные усилия установят новые стандарты для систем контроля выбросов в легковых автомобилях.
• В апреле 2025 года Tenneco выпустила экологичный салонный воздушный фильтр в рамках своей линейки продукции Global OE в Северной Америке. Фильтр использует экологически чистые материалы и биоразлагаемые компоненты без ущерба для эффективности фильтрации. Запуск этого продукта отвечает на растущее нормативное давление и потребительский спрос на экологически ответственные автомобильные компоненты. Tenneco ожидает, что эта инновация увеличит ее долю на рынке OE для легковых автомобилей за счет соответствия тенденциям зеленого производства.

SKU-43588